Analisi delle dimensioni del mercato e delle quote del mercato dei servizi di consulenza gestionale MEA: tendenze e previsioni di crescita (2025-2030)

Tendenze e approfondimenti del mercato dei servizi di consulenza gestionale MEA

I budget per la trasformazione digitale aumentano grazie ai programmi “Vision” del Consiglio di cooperazione del Golfo

Abu Dhabi ha stanziato 13 miliardi di AED (3.54 miliardi di USD) per diventare il primo governo al mondo basato sull'intelligenza artificiale entro il 2027, un impegno che indica come la digitalizzazione del settore pubblico manterrà il mercato dei servizi di consulenza gestionale per la regione MEA su un percorso di espansione. Il balzo dell'Arabia Saudita al 4° posto nell'Indice di Sviluppo dell'E-Government delle Nazioni Unite del 2024 sottolinea la profonda domanda di supporto alla gestione del cambiamento, integrazione di sistemi e consulenza analitica.^{[1]UNCTAD, “I fondi sovrani africani salgono a 160 miliardi di dollari”, unctad.org} Progetti come la Banca Dati Nazionale, che collega oltre 200 agenzie, coprono cicli di consulenza pluriennali, dalla strategia alla governance. Tale complessità spinge l'intensità della consulenza ben oltre i tradizionali flussi di lavoro IT e consolida un flusso costante di incarichi a due cifre in tutti i Paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo.

Accelera l’esternalizzazione della formulazione delle strategie da parte del settore pubblico

Con appalti pubblici pari al 15-20% del PIL in molte economie della MEA, i governi ora esternalizzano la pianificazione strategica per colmare le lacune in termini di capacità, rafforzando ulteriormente il mercato dei servizi di consulenza gestionale nella regione. Il consolidamento della National Water Company dell'Arabia Saudita ha richiesto consulenti per trasferire 4,000 dipendenti e valutare 2 milioni di asset, un'istantanea di come mandati di modernizzazione di ampia portata generino una supervisione dell'implementazione a lungo termine.^{[2]EY, "EY apre la nuova sede centrale MENA a Riyadh", ey.com} Mentre le imprese statali cercano di migliorare l'efficienza, la riprogettazione della governance aziendale e i quadri di gestione delle prestazioni diventano elementi fondamentali della consulenza.

L'investimento in private equity in Africa aumenta la domanda di consulenti per la due diligence

I fondi sovrani e pensionistici dell'Africa subsahariana gestiscono 404 miliardi di dollari, favorendo un vivace flusso di accordi transfrontalieri che richiedono una profonda due diligence normativa e commerciale.^{[3]Ministero delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell'Informazione, "L'Arabia Saudita avanza al 4° posto nell'indice di e-government delle Nazioni Unite", mcit.gov.sa} Fondi sovrani di recente costituzione, come il Fundo Soberano de Moçambique del Mozambico, supportano un flusso continuo di mandati che coprono revisioni del rischio e attività di valutazione multi-paese. Il finanziamento per l'automazione della Banca Africana di Sviluppo (BAD) che copre Ghana, Ruanda e Zambia esemplifica la portata dei progetti che alimentano il mercato dei servizi di consulenza gestionale nella regione MEA.

Corsa per la consulenza sulla conformità ESG e sulla finanza verde

Il programma di Finanza Sostenibile della Banca Mondiale, che ha guidato il pionieristico sukuk verde malese, evidenzia la necessità di quadri normativi localizzati e di un adattamento continuo. I clienti dei settori energetico, minerario e dell'industria pesante si affidano ora ai consulenti ESG per armonizzare gli audit della catena di approvvigionamento con le normative globali sulla trasparenza, allungando i cicli di coinvolgimento in tutta l'area MEA.

La carenza di consulenti bilingue senior fa aumentare le tariffe

La domanda di consulenti arabo-inglese supera l'offerta, spingendo gli stipendi al di sopra dei parametri di riferimento globali e spingendo aziende come EY ad assumere quasi 1,000 cittadini sauditi nel 2024. La scarsità è più acuta nei settori verticali ad alta crescita come la trasformazione digitale e l'ESG, riducendo i margini e allungando i cicli di assegnazione delle risorse nel mercato dei servizi di consulenza gestionale MEA.

Compressione dei prezzi guidata dagli acquisti nelle imprese statali

La prudenza fiscale spinge verso requisiti di gara competitivi che limitano il rialzo dei compensi, anche all'aumentare della complessità del progetto. Le società di consulenza rispondono automatizzando la fornitura e creando supporto offshore, ma la pressione sui margini persiste nelle grandi gare d'appalto per la trasformazione, in particolare nei settori dell'energia e delle infrastrutture.

Analisi del segmento

Per tipo di servizio: Dominanza della consulenza strategica in un contesto di impennata della consulenza tecnologica

La consulenza strategica ha mantenuto il 32.9% del fatturato del 2024, a conferma della sua centralità nelle roadmap di diversificazione tra gli stati del Consiglio di cooperazione del Golfo e le economie africane. La consulenza tecnologica, con un CAGR del 5.2% al 2030, sta guadagnando slancio con la proliferazione di mandati cloud-first e framework di governance dell'intelligenza artificiale. Si prevede che il mercato dei servizi di consulenza gestionale nella regione MEA per la consulenza tecnologica raggiungerà X miliardi di dollari entro il 2030, riflettendo budget digitali pluriennali. La consulenza operativa segue a ruota, alimentata dalla ristrutturazione delle aziende statali, mentre la consulenza finanziaria beneficia di una maggiore due diligence legata ai flussi di private equity.

Il programma di intelligenza artificiale di Abu Dhabi, composto da 200 soluzioni, mette in luce opportunità di nicchia che uniscono sicurezza informatica, architettura dei dati e gestione del cambiamento in un unico impegno. La consulenza strategica continua a catturare l'attenzione dei consigli di amministrazione grazie a una macropianificazione allineata alla Vision; tuttavia, i programmi dei clienti si stanno orientando verso offerte integrate di tecnologia e strategia, ridefinendo le dinamiche competitive all'interno del mercato dei servizi di consulenza gestionale in Medio Oriente e Africa.

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Consulenza tematica: La leadership della trasformazione digitale guida l'evoluzione del mercato

La trasformazione digitale ha mantenuto il suo valore del 36.3% nel 2024 e sta avanzando a un CAGR del 6.5% fino al 2030, mentre le agenzie si affrettano a fornire servizi ai cittadini basati sull'intelligenza artificiale. La consulenza ESG e sulla sostenibilità, sebbene più limitata, mostra uno slancio a due cifre, poiché le normative sulla quotazione sul mercato dei capitali incorporano requisiti di informativa. Gli incarichi di eccellenza operativa rimangono stabili, soprattutto nei centri di produzione, e gli incarichi di gestione del rischio e della conformità alle normative sulla protezione dei dati sono in aumento.

La piattaforma Masaar di Dubai, che ha digitalizzato 200 servizi sanitari, evidenzia come i progetti del settore pubblico, da soli, possano consolidare un arretrato di consulenza pluriennale. Di conseguenza, il mercato dei servizi di consulenza gestionale nella regione MEA continua a riorientarsi verso mandati incentrati sulla tecnologia, con analisi integrate, misurazione e governance agile.

Per settore dell'utente finale: leadership del settore pubblico nell'accelerazione dell'assistenza sanitaria

Il governo e gli enti del settore pubblico hanno contribuito per il 28.7% alla spesa del 2024, a testimonianza della digitalizzazione guidata da Vision e dell'outsourcing delle riforme politiche. Il settore sanitario, che dovrebbe crescere del 4.5% annuo, beneficia dei modelli di ospedale virtuale e dell'espansione delle farmacie online. I clienti dei servizi finanziari stimolano la domanda di regolamentazione fintech e framework di open banking.

Progetti come il Seha Virtual Hospital, che ha curato 255,765 pazienti nel suo primo anno, illustrano trasformazioni cliniche che richiedono una supervisione continua e un approccio consultivo. Il lavoro nel settore pubblico rimane fondamentale per il mercato dei servizi di consulenza gestionale in Medio Oriente e Africa, ma la crescita del settore sanitario evidenzia la diversificazione delle fonti di reddito.

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Per impresa: il dominio delle grandi imprese sfidato dalla crescita delle PMI

Le grandi imprese hanno mantenuto una quota del 73.7% nel 2024, sfruttando la capacità di commissionare complesse iniziative multifunzionali. Le PMI, tuttavia, mostrano il CAGR più elevato, pari al 6.3%, poiché i mercati della consulenza digitale riducono le barriere all'ingresso. Si prevede che la dimensione del mercato dei servizi di consulenza gestionale MEA attribuita alle PMI raddoppierà entro il 2030, sostenuta dai canali di credito fintech e dai programmi di capacity building finanziati dai donatori.

I programmi della Banca Africana di Sviluppo a supporto di 8,000 imprese femminili rivelano come la finanza per lo sviluppo stimoli la domanda di consulenza alla base della piramide. Di conseguenza, i fornitori stanno scalando kit di strumenti modulari basati sul cloud per acquisire incarichi di consulenza ad alto volume e a basso costo per le PMI.

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Analisi geografica

L'Arabia Saudita ha controllato il 29.2% del fatturato nel 2024, grazie a progetti Vision 2030 di ampio respiro che collegano strategia sui dati, aggiornamento delle competenze della forza lavoro e riorganizzazione normativa. Il Qatar registra il CAGR più rapido, pari al 7.3%, grazie alla monetizzazione delle infrastrutture post-Mondiali e alla diversificazione dei fondi sovrani. Gli Emirati Arabi Uniti rimangono un polo strategico per le sedi centrali regionali, supportati da una roadmap governativa basata sull'intelligenza artificiale da 3.54 miliardi di dollari.

Tra i cluster di opportunità africani figurano il Sudafrica, per gli ecosistemi maturi del private equity, e la Nigeria, per i servizi basati sulla tecnologia finanziaria. Le riforme logistiche dell'Egitto alimentano anche i flussi di consulenza transfrontalieri, rafforzando il mercato dei servizi di consulenza gestionale della MEA contro la volatilità del prezzo del petrolio.