Panoramica di mercato
| Periodo di studio | 2021 - 2031 |
|---|---|
| Anno base per la stima | 2025 |
| Periodo dei dati di previsione | 2026 - 2031 |
| Volume di mercato (2026) | 59.28 mila tonnellate metriche |
| Volume di mercato (2031) | 149.11 mila tonnellate metriche |
| Tasso di crescita (2026 - 2031) | 20.26% CAGR |
| Concentrazione del mercato | Medio |
Principali giocatori *Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare Immagine © Mordor Intelligence. Il riutilizzo richiede l'attribuzione secondo la licenza CC BY 4.0. | |
Analisi del mercato del rifornimento di gas naturale liquefatto (GNL) in Medio Oriente e Africa a cura di Mordor Intelligence
Si prevede che le dimensioni del mercato del rifornimento di gas naturale liquefatto in Medio Oriente e Africa in termini di capacità nominale cresceranno da 59.28 mila tonnellate nel 2026 a 149.11 mila tonnellate entro il 2031, con un CAGR del 20.26% durante il periodo di previsione (2026-2031).
Questa crescita si basa su norme IMO progressivamente più severe sulle emissioni, sulla crescente capacità di liquefazione in Medio Oriente e su una ripresa del traffico verso la rotta del Capo, motivata da esigenze di sicurezza, che insieme determinano una domanda senza precedenti nei porti del Golfo e in Africa. Il limite massimo di zolfo dell'IMO del 2020 e la sua strategia sui gas serra del 2023 hanno reso il GNL l'opzione di conformità più pratica per gli armatori che non sono disposti a modernizzare gli scrubber o a pagare un sovrapprezzo per il biometanolo. La sola espansione del North Field del Qatar porterà la produzione nazionale di liquefazione a 142 milioni di tpa entro il 2030, garantendo un'offerta abbondante e attenuando la volatilità dei prezzi per gli hub regionali di bunkeraggio. Gli operatori navali considerano inoltre il rifornimento di GNL come una copertura contro il Sistema di scambio di quote di emissione dell'UE, la cui inclusione delle emissioni marittime nel 2024 ha aumentato significativamente il costo dei carburanti ad alto tenore di zolfo sulle rotte dirette in Europa. Infine, l'aumento delle minacce alla sicurezza nel Mar Rosso ha dirottato il traffico Asia-Europa attorno al Capo di Buona Speranza, aumentando gli scali nei porti africani ed espandendo la presenza del mercato del rifornimento di GNL a Durban, Mombasa e Richards Bay.
Punti chiave del rapporto
- Per quanto riguarda l'utente finale, la flotta di container ha registrato una quota di fatturato del 41.1% nel 2025 e si prevede che crescerà a un CAGR del 23.4% fino al 2031.
- In termini geografici, gli Emirati Arabi Uniti hanno registrato una capacità pari all'83.7% nel 2025, mentre si prevede che il Sudafrica registrerà la crescita più rapida, con un CAGR del 24.7% fino al 2031.
Nota: le dimensioni del mercato e le cifre previste in questo rapporto sono generate utilizzando il framework di stima proprietario di Mordor Intelligence, aggiornato con i dati e le informazioni più recenti disponibili a gennaio 2026.
Tendenze e approfondimenti sul mercato del rifornimento di gas naturale liquefatto (GNL) in Medio Oriente e Africa
Analisi dell'impatto dei conducenti
| Guidatore | (~) % Impatto sulla previsione del CAGR | Rilevanza geografica | Cronologia dell'impatto |
|---|---|---|---|
| I mandati più severi dell'IMO sullo zolfo e sui gas serra accelerano l'adozione del GNL | 4.5% | Globale, con applicazione anticipata nell'UE e nel Nord America | A breve termine (≤ 2 anni) |
| Le grandi aggiunte di liquefazione in Medio Oriente abbassano i prezzi del bunker e aumentano l'offerta | 3.8% | Nucleo del Medio Oriente, con ripercussioni sull'Africa e sull'Asia meridionale | Medio termine (2-4 anni) |
| Hub regionali di rifornimento di GNL (Sohar, Fujairah, Durban) supportati da incentivi | 3.2% | Emirati Arabi Uniti, Oman, Sudafrica | Medio termine (2-4 anni) |
| Il cambio di rotta per il Capo dovuto alla sicurezza aumenta la domanda nei porti africani | 2.1% | Sudafrica, Kenya, Egitto | A breve termine (≤ 2 anni) |
| Preferenza ESG per il GNL a basse emissioni di carbonio (CCUS, treni elettrici) | 2.5% | Globale, guidato dall'UE e dal Medio Oriente | A lungo termine (≥ 4 anni) |
| I lanci modulari su piccola scala di FSRU e LNGBV consentono la fornitura di porte secondarie | 1.9% | Porti secondari dell'Africa e del Medio Oriente | Medio termine (2-4 anni) |
| Fonte: Intelligenza di Mordor | |||
I mandati più severi dell'IMO sullo zolfo e sui gas serra accelerano l'adozione del GNL
L'IMO ha ridotto il limite globale di zolfo nei combustibili marittimi dal 3.5% allo 0.5% nel 2020, costringendo gli operatori a scegliere tra costosi scrubber, olio combustibile a basso tenore di zolfo o GNL. Entro il 2025, oltre 600 navi funzionavano a GNL e la strategia IMO 2023 sui gas serra, che mira a raggiungere emissioni nette zero entro il 2050, ha consolidato il GNL come il percorso di conformità più accessibile fino alla maturazione delle catene di approvvigionamento di ammoniaca o idrogeno. La valutazione del ciclo di vita definitiva attribuisce al GNL un'intensità di carbonio dal pozzo alla veglia inferiore del 20% rispetto all'olio combustibile pesante, spingendo CMA CGM, MSC e altri a effettuare ingenti ordini di combustibili dual-fuel. L'UE ha inserito le emissioni marittime nel suo sistema ETS nel 2024 e i prezzi sono saliti a 85 euro per tonnellata, rendendo i combustibili ad alto tenore di zolfo non convenienti per i lunghi viaggi verso l'Europa. Di conseguenza, gli armatori stipulano sempre più contratti di rifornimento di GNL per mitigare l'esposizione ai costi del carbonio.
Le grandi aggiunte di liquefazione in Medio Oriente abbassano i prezzi del bunker e aumentano l'offerta
Le fasi North Field Est, Sud e Ovest del Qatar aggiungeranno complessivamente 88 miliardi di m³ di liquefazione all'anno entro il 2027, portando il Paese a 142 milioni di tpa e rafforzando la sua leadership nel mercato del rifornimento di GNL. Il terminal pianificato di Ras Al-Khair in Arabia Saudita e il progetto Ruwais negli Emirati Arabi Uniti contribuiranno insieme a ulteriori 20 milioni di tpa entro il 2029. L'eccesso di offerta ha già compresso i prezzi spot del GNL; il Platts JKM ha registrato una media di 11.20 USD per MMBtu nel primo semestre del 2025 rispetto ai 17.50 USD del 2024, con un prezzo inferiore a quello del VLSFO su base per tratta. Operatori di hub come ADNOC e Shell offrono ora contratti pluriennali di rifornimento di carburante a prezzo fisso, riducendo l'incertezza dei proprietari sui costi del carburante e incoraggiando l'espansione della flotta dual fuel.
Hub regionali di rifornimento di GNL supportati da incentivi
Nel 2025, Fujairah ha consegnato oltre 700,000 m³ di combustibile GNL, classificandosi al terzo posto a livello mondiale dopo Singapore e Rotterdam.[1]Statistiche dell'Autorità portuale di Fujairah, fujairahport.ae L'autorità portuale ha stanziato 200 milioni di dollari per ulteriori depositi criogenici e pontili, consentendo il rifornimento simultaneo di navi portacontainer di grandi dimensioni. L'impianto GNL di Sohar Marsa è entrato in servizio nel 2024 con una capacità di 1 milione di t/a e gode di un'esenzione fiscale decennale che riduce il pareggio di bilancio del 18%.[2]Oman LNG, omanlng.co.om Nel 2025, South Transnet ha avviato l'ingegneria front-end per Durban e Richards Bay, con l'obiettivo di raggiungere una capacità complessiva di 300,000 tonnellate entro il 2028. I programmi di incentivi riducono l'onere di capitale e accelerano il completamento dell'impianto, ampliando la copertura del mercato del rifornimento di GNL nei porti secondari.
Preferenza ESG per il GNL a basse emissioni di carbonio
Investitori istituzionali e proprietari di cargo integrano parametri di emissione di CO₂ nei contratti di noleggio, premiando gli operatori che utilizzano GNL certificato a basse emissioni di carbonio. TotalEnergies ha iniziato a offrire GNL a zero emissioni di carbonio nel 2024, aggiungendo un premio di prezzo del 15% tramite compensazioni e crediti CCS. Il progetto Quest di Shell cattura 1.4 milioni di tonnellate di CO₂ all'anno e supporta contratti di fornitura a basse emissioni di carbonio per i clienti del settore marittimo. QatarEnergy prevede di catturare 11 milioni di tonnellate all'anno di CO₂ entro il 2030, riducendo le emissioni del ciclo di vita e attirando impegni di rifornimento di bunker. I produttori di motori rispondono con riduzioni delle emissioni di metano, come dimostrato dal 31DF di Wärtsilä a meno di 3 g/kWh nelle prove in mare del 2025.[3]Comunicato stampa Wärtsilä, wartsila.com Questi progressi rafforzano le credenziali ecologiche del GNL, in vista dell'inasprimento delle norme IMO sul metano previsto per il 2027.
Analisi dell'impatto delle restrizioni
| moderazione | (~) % Impatto sulla previsione del CAGR | Rilevanza geografica | Cronologia dell'impatto |
|---|---|---|---|
| Elevato capex per le attività di stoccaggio criogenico e rifornimento di carburante | -2.3% | Porti secondari dell'Africa e del Medio Oriente | A breve termine (≤ 2 anni) |
| La volatilità del prezzo del GNL rispetto al VLSFO compromette il risparmio sui costi | -1.8% | Globale, con un impatto acuto in Asia-Pacifico e Africa | A breve termine (≤ 2 anni) |
| Le nuove norme sul metano potrebbero erodere il vantaggio ecologico del GNL | -1.2% | UE e Nord America, ripercussioni sulla flotta globale | Medio termine (2-4 anni) |
| Carenza di manodopera qualificata per la movimentazione del GNL in diversi porti africani | -0.9% | Africa sub-sahariana | Medio termine (2-4 anni) |
| Fonte: Intelligenza di Mordor | |||
Elevato Capex per le attività di stoccaggio criogenico e rifornimento di carburante
Un terminal di rifornimento di GNL a terra costa in genere tra i 100 e i 150 milioni di dollari, compresi serbatoi, vaporizzazione e sistemi di sicurezza, il che scoraggia gli investimenti nei porti con una domanda poco chiara.[4]Banca Mondiale, “Benchmarking dei costi delle infrastrutture portuali”, worldbank.org Il costo di una nave dedicata al rifornimento di GNL varia dai 50 agli 80 milioni di dollari, e i finanziatori spesso insistono su impegni di prelievo per il 70% della capacità prima del finanziamento. Lo studio di fattibilità di Durban del 2025 prevedeva 18 mesi aggiuntivi per l'acquisizione dei terreni e l'ottenimento dei permessi, ritardando i ricavi e gonfiando i costi degli interessi. Lagos ha rinviato il suo progetto di rifornimento di GNL dopo non essere riuscita ad assicurarsi contratti decennali con i clienti. Anche i porti più piccoli dell'Africa orientale non hanno una capacità produttiva tale da giustificare terminal indipendenti, rafforzando il dilemma dell'uovo e della gallina che rallenta l'espansione del mercato del rifornimento di GNL.
La volatilità del prezzo del GNL rispetto al VLSFO compromette il risparmio sui costi
I prezzi spot del GNL seguono i mercati regionali del gas e la domanda di riscaldamento, con conseguenti oscillazioni superiori a quelle del VLSFO legato al petrolio. Il JKM è sceso del 36%, passando da 17.50 USD per MMBtu all'inizio del 2024 a 11.20 USD a metà del 2025, comprimendo i vantaggi in termini di costi. I proprietari di navi cisterna e rinfuse che operano con margini ridotti esitano a stipulare contratti GNL a lungo termine, mentre il VLSFO rimane disponibile a un prezzo relativamente stabile di 580 USD per tonnellata. L'assenza di un mercato dei derivati del bunker di GNL approfondito limita ulteriormente la copertura e le clausole di adeguamento del costo del carburante nei noli trasferiscono il rischio ai proprietari del carico, che potrebbero quindi preferire navi a combustibile convenzionale.
Analisi del segmento
Per utente finale: la flotta di container domina in mezzo all'impegno delle compagnie di linea per le nuove costruzioni a doppio carburante
Le navi portacontainer hanno rappresentato il 41.1% della domanda nel 2025, mentre le categorie delle petroliere e delle portarinfuse sono in ritardo. All'interno del segmento dei container, il programma GNL da 22 navi di CMA CGM e il piano di ammodernamento di MSC sottolineano la fiducia a lungo termine nel carburante. Questo segmento detiene la quota di mercato più elevata del rifornimento di GNL perché gli operatori di linea possono trasferire i costi del bunkeraggio sulle tariffe di trasporto e devono soddisfare rigorosi requisiti ESG da parte dei proprietari del carico. Si prevede che la flotta di container crescerà del 23.4% annuo fino al 2031, diventando il principale contributore alle dimensioni del mercato del rifornimento di GNL durante il periodo di previsione.
Petroliere e navi portarinfuse rimangono caute. DHT Holdings ed Euronav hanno ordinato VLCC predisposte per il GNL nel 2024, ma la diffusione è limitata dalla volatilità delle tariffe di trasporto e dalla frammentazione della proprietà. Traghetti e navi portarinfuse (OSV) sono ancora più indietro; i viaggi regionali raramente recuperano il capitale necessario per i serbatoi criogenici, sebbene la norvegese Fjord Line dimostri la fattibilità tecnica con il suo traghetto alimentato a GNL consegnato nel 2024. Operatori di crociere come Carnival gestiscono già 11 navi alimentate a GNL e potrebbero accelerare l'adozione non appena altri porti aggiungeranno capacità di rifornimento di carburante. Nel complesso, il settore del rifornimento di GNL rimane incentrato sui container, ma la progressiva implementazione delle infrastrutture e i segnali di carbon pricing potrebbero ampliare la partecipazione a tutte le classi di navi più avanti nel decennio.
Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report
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Analisi geografica
Gli Emirati Arabi Uniti rappresentavano l'83.7% della capacità di rifornimento nel 2025 e si prevede che crescerà del 22.1% annuo fino al 2031, grazie alla posizione strategica di Fujairah sullo Stretto di Hormuz e alla catena di approvvigionamento integrata di ADNOC. Fujairah ha gestito oltre 700,000 m³ nel 2025 e beneficia della vicinanza a Ras Laffan in Qatar, garantendo un approvvigionamento costante indipendentemente dalle oscillazioni dei prezzi spot. L'Arabia Saudita prevede di posizionare Jeddah come hub del Mar Rosso con 120 milioni di dollari in investimenti criogenici destinati al servizio nel 2027. Il Sohar Marsa LNG dell'Oman ha iniziato le operazioni nel 2024 con 1 milione di tpa e potrebbe essere integrato da un impianto a Duqm, ampliando la presenza del mercato del rifornimento di GNL lungo il corridoio dell'Oceano Indiano.
Il Sudafrica è emerso come punto di riferimento africano, con l'aumento del traffico sulla rotta del Capo. Durban ha registrato un aumento del 40% negli scali container nel primo trimestre del 2025 e le vendite di bunker sono aumentate del 28%, convalidando il piano infrastrutturale da 150 milioni di dollari di Transnet. Richards Bay sta valutando una FSRU per servire sia i clienti industriali che quelli marittimi entro il 2028. L'Autorità del Canale di Suez in Egitto ha accelerato i piani di rifornimento di GNL ad Ain Sokhna e Port Said per intercettare la domanda una volta migliorata la sicurezza nel Mar Rosso. La Nigeria ha accantonato l'infrastruttura del porto di Lagos a causa della carenza di clienti, ma l'espansione della liquefazione del Train 7 potrebbe ravvivare l'interesse se i prezzi nazionali diventassero competitivi. Mombasa in Kenya sta valutando una FSRU da 200,000 tpa per il 2027, sottolineando come i cambiamenti di rotta dovuti alla sicurezza abbiano disperso il mercato del rifornimento di GNL nell'Africa subsahariana.
Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report
Panorama competitivo
La catena del valore rimane moderatamente concentrata. L'approvvigionamento upstream è nelle mani delle compagnie petrolifere nazionali, QatarEnergy, ADNOC e Saudi Aramco, le cui espansioni combinate nel settore della liquefazione supereranno i 180 milioni di tonnellate all'anno entro il 2030. La logistica midstream è dominata da operatori specializzati come Nakilat, BW Group e Mitsui OSK Lines, ognuno dei quali gestisce navi metaniere e navi di rifornimento appositamente costruite. TotalEnergies ha acquisito il 25% di Sohar Marsa nel 2025 e ha ordinato due navi metaniere a gas naturale liquefatto (LNGV) da 18,000 m³ per garantire margini di consegna a valle. ADNOC rispecchia questa integrazione verticale a Fujairah, abbinando la materia prima di Ruwais alla propria flotta di LNGV.
La competizione tecnologica si basa sulla riduzione dello slittamento del metano. Wärtsilä ha registrato emissioni inferiori a 3 g/kWh nelle sperimentazioni 31DF del 2025, mentre MAN Energy Solutions ha fornito sistemi di iniezione di gas ad alta pressione che dimezzano lo slittamento rispetto ai progetti precedenti. Le barriere all'ingresso rimangono elevate: i terminal costieri costano fino a 150 milioni di dollari e un GNLV può arrivare fino a 80 milioni di dollari. Tuttavia, il cofinanziamento governativo, come l'esenzione fiscale dell'Oman, attenua gli ostacoli di capitale per gli operatori secondari. Nell'Africa subsahariana persistono spazi vuoti, dove le infrastrutture fisse sono limitate, e le soluzioni galleggianti possono superare lo sviluppo dei terminal tradizionali, favorendo l'ingresso di nuovi operatori nel mercato del rifornimento di GNL.
Leader del settore del rifornimento di gas naturale liquefatto (GNL) in Medio Oriente e Africa
QatarEnergia
Royal Dutch Shell plc
Energie Totali SE
ADNOC Logistics & Services plc
Energia DNG
- *Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare
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Recenti sviluppi del settore
- Novembre 2025: AD Ports Group, un operatore di terminal con sede negli Emirati Arabi Uniti, ha firmato due accordi a lungo termine con Nimex Terminals, una sussidiaria dell'entità commerciale globale Nimex Petroleum Group.
- Settembre 2025: Peninsula, fornitore di carburanti per uso marittimo, ha ampliato le sue attività di fornitura fisica ad Algoa Bay, in Sudafrica. In collaborazione con Linsen Nambi, fornitore di servizi logistici e gestore di chiatte bunkeristiche sudafricano, Peninsula mira a sfruttare le competenze locali per i suoi servizi ad Algoa Bay.
- Maggio 2025: TotalEnergies e OQ Exploration and Production (OQEP) hanno avviato i lavori per l'impianto di GNL di Marsa, del valore di 1.6 miliardi di dollari. Il progetto Marsa LNG, che attinge dal giacimento di Mabrouk North-East nel Blocco 10 onshore, sfrutterà una produzione di gas upstream di 150 milioni di piedi cubi al giorno. Grazie alla partecipazione del 33.19% di Marsa nel giacimento, l'impianto di GNL potrà contare su una fornitura di materia prima costante e affidabile.
- Gennaio 2025: Monjasa, fornitore di carburanti per uso marittimo, ha completato con successo la prima operazione di rifornimento di GNL della regione. Questo traguardo, raggiunto il 4 gennaio 2025 presso il Terminal Crociere B del Porto di Dubai, ha visto la Green Zeebrugge, gestita da Monjasa, rifornire di GNL la Costa Smeralda.
Ambito del rapporto sul mercato del rifornimento di gas naturale liquefatto (GNL) in Medio Oriente e Africa
Spinto da normative ambientali più severe, il settore marittimo si sta sempre più orientando verso il rifornimento di GNL, un processo che rifornisce le navi con gas naturale liquefatto (GNL). Alternativa più pulita all'olio combustibile pesante, il GNL riduce significativamente le emissioni di ossidi di zolfo (SOx) e ossidi di azoto (NOx). Il processo di rifornimento di GNL trasferisce il GNL alle navi da impianti a terra, navi bunker dedicate o camion. Attrezzature specializzate, come i giunti dry-break, garantiscono una consegna sicura ed efficiente. I metodi di trasferimento includono camion-nave (TTS), nave-nave (STS) e terminale-nave (PTS).
Il mercato del rifornimento di gas naturale liquefatto (GNL) in Medio Oriente e Africa è segmentato in base all'utente finale e all'area geografica. Per utente finale, il mercato è suddiviso in flotta di petroliere, flotta di container, flotta di merci alla rinfusa e merci varie, traghetti e navi di supporto offshore (OSV) e altri utenti finali. Per ciascun segmento, le dimensioni e le previsioni del mercato sono state effettuate sulla base del volume (migliaia di tonnellate).
Per utente finale
| Flotta di navi cisterna |
| Flotta di container |
| Flotta di rinfuse e merci generiche |
| Traghetti e OSV |
| Altri utenti finali |
Per geografia
| Medio Oriente | Emirati Arabi Uniti |
| Arabia Saudita | |
| Oman | |
| Qatar | |
| Bahrain | |
| Resto del Medio Oriente | |
| Africa | Sud Africa |
| Egitto | |
| Nigeria | |
| Kenia | |
| Resto d'Africa |
| Per utente finale | Flotta di navi cisterna | |
| Flotta di container | ||
| Flotta di rinfuse e merci generiche | ||
| Traghetti e OSV | ||
| Altri utenti finali | ||
| Per geografia | Medio Oriente | Emirati Arabi Uniti |
| Arabia Saudita | ||
| Oman | ||
| Qatar | ||
| Bahrain | ||
| Resto del Medio Oriente | ||
| Africa | Sud Africa | |
| Egitto | ||
| Nigeria | ||
| Kenia | ||
| Resto d'Africa | ||
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Domande chiave a cui si risponde nel rapporto
Quanto è grande oggi il mercato del rifornimento di GNL in Medio Oriente e in Africa?
Ha raggiunto le 59.28 mila tonnellate nel 2026 e si prevede che salirà a 149.11 mila tonnellate entro il 2031.
Quale categoria di navi consuma la maggior parte del carburante GNL?
Nel 2025 le navi portacontainer hanno rappresentato il 41.1% della domanda e si prevede che cresceranno del 23.4% annuo fino al 2031.
Perché Fujairah è considerata il principale polo regionale di rifornimento di carburante?
Fujairah gestisce annualmente oltre 700,000 m³ di combustibile GNL e beneficia della fornitura integrata di ADNOC e di una posizione strategica nello Stretto di Hormuz.
Cosa spinge gli investimenti nelle infrastrutture GNL in Sudafrica?
I cambiamenti nella rotta del Capo dovuti a motivi di sicurezza hanno aumentato gli scali portuali a Durban e Richards Bay, spingendo Transnet a investire 150 milioni di dollari in strutture di rifornimento.
In che modo le normative sul rilascio di metano influiscono sull'attrattiva del GNL?
I nuovi limiti IMO previsti per il 2027 rendono essenziali i motori a basso scorrimento come il 31DF di Wärtsilä, preservando il vantaggio del 20% di intensità di carbonio del GNL rispetto all'olio combustibile pesante.
