Dimensioni del mercato degli ETF in Medio Oriente e Africa
| Periodo di studio | 2020 - 2029 |
| Anno base per la stima | 2023 |
| Periodo dei dati di previsione | 2024 - 2029 |
| Periodo dei dati storici | 2020 - 2022 |
| CAGR (2024-2029) | > 9.00% |
| Concentrazione del mercato | Alta |
Principali giocatori
*Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare |
Analisi del mercato degli ETF in Medio Oriente e Africa
Si prevede che il mercato degli ETF su Medio Oriente e Africa registrerà un CAGR superiore al 9% durante il periodo di previsione.
Si prevede che il mercato degli Exchange Traded Fund (ETF) del Medio Oriente e dell’Africa registrerà una crescita significativa durante il periodo di previsione. Questa crescita è guidata da vari fattori, tra cui lo stato relativamente sottosviluppato del mercato degli ETF nella regione. È possibile trovare opportunità di espansione nel promuovere una maggiore collaborazione, nel ricevere supporto normativo e nell’introdurre più ETF quotati a livello locale, tutti elementi che contribuiscono alla crescita complessiva del mercato.
Paesi come l’Arabia Saudita e il Qatar, con mercati degli ETF più sviluppati, presentano modelli di crescita regionale e possono fungere da catalizzatori per altre nazioni. Le iniziative volte a migliorare l’educazione e la consapevolezza degli investitori possono favorire una maggiore partecipazione agli ETF, contribuendo ad aumentare i volumi di scambio e la liquidità del mercato.
Esplorare opportunità di investimenti esteri attraverso ETF domiciliati al di fuori del Medio Oriente è una tendenza degna di nota, mentre la creazione di un ambiente normativo favorevole e lo sviluppo di prodotti ETF innovativi su misura per la regione possono aumentare l’attrattiva del mercato.
La comprovata resilienza degli ETF durante le turbolenze dei mercati, unita all’effetto leva delle tendenze degli investimenti digitali, contribuisce alla loro attrattiva come strumenti di investimento. Man mano che il mercato matura, le partnership e le collaborazioni strategiche emergono come fattori chiave, aprendo nuove strade per la crescita e rendendo il mercato degli ETF in Medio Oriente e Africa un segmento dinamico del panorama finanziario.
Tendenze del mercato degli ETF in Medio Oriente e Africa
Gli ETF azionari rappresentano una via d'accesso per un'esposizione diversificata nei mercati azionari della regione
Nella regione del Medio Oriente e dell’Africa (MEA), una gamma di ETF azionari si rivolge agli investitori che cercano esposizione a mercati azionari specifici. Questi ETF rispecchiano fedelmente la performance di distinti indici azionari, consentendo agli investitori di diversificare le proprie partecipazioni nel panorama azionario del MEA. Uno dei titoli di spicco nel MEA è l’ETF sull’indice MSCI Middle East and Africa, che rispecchia l’indice MSCI Middle East and Africa. Questo indice comprende importanti aziende a grande e media capitalizzazione che abbracciano diversi settori.
Investendo in questo ETF, gli investitori ottengono una visione ampia dei mercati azionari del MEA, che comprende nazioni come Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Egitto e Sud Africa. Un’altra opzione degna di nota è l’ETF FTSE Middle East, che replica l’indice FTSE Middle East All Cap. Questo indice mette in luce aziende di paesi come Qatar, Kuwait, Bahrein e Oman, offrendo agli investitori esposizione a settori che spaziano dalla finanza, all’energia, alle telecomunicazioni e al settore immobiliare.
Inoltre, il mercato MEA vanta ETF specifici per paese, come l'ETF iShares MSCI South Africa, che si concentra sulla scena azionaria del Sud Africa. Questo ETF rispecchia l'indice MSCI South Africa, che comprende le principali aziende a grande e media capitalizzazione quotate alla Borsa di Johannesburg.
Il Sudafrica domina il mercato degli ETF nel MEA, alimentato dalla sua abilità finanziaria
Il Sudafrica, con la sua solida infrastruttura finanziaria e un contesto normativo consolidato, detiene la maggiore quota di mercato in Medio Oriente e Africa (MEA) per gli Exchange-Traded Funds (ETF). Essendo la più grande economia africana e un hub finanziario fondamentale, il mercato degli ETF del Sud Africa rispecchia il suo vivace panorama degli investimenti, soddisfacendo opportunità sia locali che globali.
La Borsa di Johannesburg (JSE) è al centro dell’attenzione come principale piattaforma di trading per gli ETF in Sud Africa. Offre una vasta gamma di ETF che spaziano da azioni, reddito fisso, materie prime e immobili. Questa ampiezza consente agli investitori di creare portafogli in linea con la loro propensione al rischio e i loro obiettivi di investimento.
Gli ETF azionari, uno dei prodotti di punta nel mercato degli ETF sudafricani, garantiscono agli investitori un'esposizione a un ampio spettro di azioni nazionali e internazionali. Questi ETF replicano indici come l’indice FTSE/JSE All Share o benchmark globali come l’S&P 500. Questo accesso diretto consente agli investitori di rivolgersi a specifici segmenti di mercato o regioni geografiche. Mentre altre nazioni MEA come Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita ed Egitto stanno assistendo alla crescita del mercato degli ETF, il dominio del Sud Africa sottolinea la sua abilità finanziaria e forza normativa.
Panoramica del settore degli ETF in Medio Oriente e Africa
Ci sono pochissimi operatori che offrono ETF nei mercati del Medio Oriente e dell’Africa. Un gran numero di operatori stranieri sono entrati nel mercato anche con ETF focalizzati nell’area MENA ma domiciliati in altre regioni come l’America e l’Europa. Gli operatori locali includono Al Biland, Alinma Investment e Al Rayan Investment. Altri giocatori stranieri includono Blackrock, Invesco, Franklin Templeton, Xtrackers, ecc
Leader del mercato degli ETF in Medio Oriente e Africa
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Al Bilad Capitale
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Alinma Investimento
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Al Rayan Qatar
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HSBC Saudita
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Blackrock
*Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare
Notizie sul mercato degli ETF in Medio Oriente e Africa
- Nel marzo 2024, l'Abu Dhabi Securities Exchange e la HSBC Bank hanno stretto una partnership per espandere la disponibilità di titoli digitali a reddito fisso nei mercati dei capitali della regione. In collaborazione con HSBC, ADX studierà un quadro che consentirebbe di elencare le risorse digitali, come le obbligazioni digitali, su ADX e di accedervi tramite HSBC Orion, la piattaforma di risorse digitali della banca.
- Nel settembre 2023, il Ministero degli Investimenti ha firmato accordi con Al-Rajhi Bank, Alinma Bank e Banque Saudi Fransi per rafforzare la posizione del settore bancario digitale e aiutare queste istituzioni a fornire agli investitori un servizio migliore.
MEA ETF Market Report - Sommario
PREMESSA
1.1 Ipotesi dello studio e definizione del mercato
1.2 Scopo dello studio
2. METODOLOGIA DI RICERCA
3. SINTESI
4. DINAMICHE E APPROFONDIMENTI DEL MERCATO
4.1 Panoramica del mercato
Driver di mercato 4.2
4.2.1 Diminuzione del costo dei fornitori di servizi
4.2.2 Disponibilità di una nuova piattaforma di distribuzione nella regione
4.3 Market Restraints
4.3.1 Saturazione del mercato (mancanza di disponibilità di nuove classi di attività)
4.3.2 Eventi di mercato estremi aumentano il rischio associato agli ETF, frenandone la domanda.
Opportunità di mercato 4.4
4.4.1 Utilizzo dei big data e della tecnologia digitale da parte delle società ETF per migliorare il processo decisionale.
4.4.2 Espansione della presenza globale e del prodotto delle società ETF per competere al di fuori del mercato interno.
4.5 Attrattività del settore - Analisi delle cinque forze di Porter
4.5.1 Minaccia dei nuovi partecipanti
4.5.2 Potere contrattuale degli acquirenti
4.5.3 Potere contrattuale dei fornitori
4.5.4 Minaccia di sostituti
4.5.5 Intensità della rivalità competitiva
4.6 Approfondimento su vari regolamenti governativi nel mercato
4.7 Impatto di COVID-19 sul mercato
5. SEGMENTAZIONE DEL MERCATO
5.1 Per tipo di ETF
5.1.1 ETF azionari
5.1.2 ETF a reddito fisso
5.1.3 ETF sulle materie prime
5.1.4 ETF immobiliare
5.1.5 ETF su valute
5.1.6 Altri ETF
5.2 Per tipo di gestione
5.2.1 ETF a gestione attiva
5.2.2 ETF a gestione passiva
5.3 Per Paese
5.3.1 Arabia Saudita
5.3.2 Emirati Arabi Uniti
Kuwait 5.3.3
5.3.4 Israele
5.3.5 Sud Africa
5.3.6 Resto dell'area MENA
6. PAESAGGIO COMPETITIVO
6.1 Panoramica della concentrazione del mercato
Profili aziendali 6.2
6.2.1 Al Bilad Capitale
6.2.2 Investimento Alinma
6.2.3 Al Rayan Qatar
6.2.4 HSBC Saudita
6.2.5 Alkhabeer Capitale
6.2.6 Roccianera
6.2.7 Invesco
6.2.8Franklin Templeton
6.2.9 Tracker X
6.2.10 Chimera Capital S.r.l.*
- *Elenco non esaustivo
7. OPPORTUNITÀ DI MERCATO E TENDENZE FUTURE
8. DISCLAIMER
Segmentazione del settore degli ETF in Medio Oriente e Africa
Un fondo quotato in borsa (ETF) è un tipo di investimento collettivo che replica un particolare indice, settore, merce o asset. Possono essere acquistati o venduti in borsa come qualsiasi altra azione normale.
Il mercato degli ETF in Medio Oriente e Africa è segmentato per tipo di gestione, tipo di ETF e paese. In base al tipo di gestione, il mercato è suddiviso in ETF a gestione attiva ed ETF a gestione passiva. In base al tipo di ETF, il mercato è suddiviso in ETF azionari, ETF a reddito fisso, ETF su materie prime, ETF valutari, ETF immobiliari e altri ETF. Per paese, il mercato è suddiviso in Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Kuwait, Israele, Sud Africa e altri. Il rapporto offre dimensioni e valori del mercato in (USD) durante gli anni previsti per i segmenti di cui sopra.
| Per tipo di ETF | |
| ETF azionario | |
| ETF a reddito fisso | |
| ETF su materie prime | |
| ETF immobiliare | |
| ETF su valuta | |
| Altri ETF |
| Per tipo di gestione | |
| ETF gestito attivamente | |
| ETF a gestione passiva |
| Per Nazione | |
| Arabia Saudita | |
| Emirati Arabi Uniti | |
| Kuwait | |
| Israele | |
| Sud Africa | |
| Resto del MENA |
Domande frequenti sulle ricerche di mercato dell'ETF MEA
Qual è la dimensione attuale del mercato degli ETF in Medio Oriente e Africa?
Si prevede che il mercato degli ETF in Medio Oriente e Africa registrerà un CAGR superiore al 9% durante il periodo di previsione (2024-2029).
– Chi sono i principali attori globali in questo mercato degli ETF in Medio Oriente e Africa?
Al Bilad Capital, Alinma Investment, Al Rayan Qatar, HSBC Saudi e Blackrock sono le principali società che operano nel mercato degli ETF in Medio Oriente e Africa.
Quali anni copre questo mercato degli ETF in Medio Oriente e Africa?
Il rapporto copre le dimensioni storiche del mercato degli ETF in Medio Oriente e Africa per gli anni: 2020, 2021, 2022 e 2023. Il rapporto prevede inoltre le dimensioni del mercato degli ETF in Medio Oriente e Africa per gli anni: 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029 .
Rapporto sull'industria degli ETF in Medio Oriente e Africa
Statistiche per la quota di mercato, le dimensioni e il tasso di crescita dei ricavi degli ETF in Medio Oriente e Africa del 2024, create da Mordor Intelligence™ Industry Reports. L'analisi degli ETF in Medio Oriente e Africa include una previsione di mercato per il periodo 2024-2029 e una panoramica storica. Ottieni un campione di questa analisi di settore come report PDF scaricabile gratuitamente.
Istantanee del rapporto sul mercato degli ETF in Medio Oriente e Africa
