Panoramica di mercato
| Periodo di studio | 2021 - 2031 |
|---|---|
| Anno base per la stima | 2025 |
| Periodo dei dati di previsione | 2026 - 2031 |
| Dimensione del mercato (2026) | 44.82 miliardo di dollari |
| Dimensione del mercato (2031) | 56.23 miliardo di dollari |
| Tasso di crescita (2026 - 2031) | 4.64% CAGR |
| Concentrazione del mercato | Medio |
Principali giocatori
*Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare Immagine © Mordor Intelligence. Il riutilizzo richiede l'attribuzione secondo la licenza CC BY 4.0. |
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Analisi del mercato lattiero-caseario in Medio Oriente e Africa di Mordor Intelligence
Si stima che il mercato lattiero-caseario in Medio Oriente e Africa raggiungerà i 44.82 miliardi di dollari nel 2026, in crescita rispetto ai 42.83 miliardi di dollari del 2025, con proiezioni per il 2031 che indicano 56.23 miliardi di dollari, con un CAGR del 4.64% nel periodo 2026-2031. Questa crescita è supportata dai programmi di distribuzione del latte nelle scuole finanziati dal governo, dalle innovazioni di prodotto per il consumo on-the-go e dalla crescente domanda di prodotti premium con benefici funzionali. Tuttavia, sfide come le lacune nelle infrastrutture della catena del freddo e la concorrenza delle alternative vegetali stanno limitando un'ulteriore espansione. Si prevede che l'Arabia Saudita contribuirà al 31.31% della produzione del 2024, trainata dall'investimento di 4.8 miliardi di dollari di Almarai nelle operazioni "farm-to-logistics". Si prevede che gli Emirati Arabi Uniti raggiungeranno il tasso di crescita più elevato, con un CAGR del 5.89%, sostenuto dalla crescita dei marchi di latte vaccino e di cammello biologico. Lo yogurt è la categoria in più rapida crescita, con un CAGR del 5.93%, trainato dalla popolarità dei prodotti probiotici da bere e da cucchiaio, mentre il latte rimane una categoria chiave grazie ai prodotti a temperatura ultra-elevata (UHT) a lunga conservazione che affrontano le sfide della refrigerazione. Si prevede che i canali di vendita al dettaglio moderni rappresenteranno il 65.43% della distribuzione off-trade nel 2024, mentre i canali on-trade, inclusi hotel, ristoranti e bar, si stanno riprendendo insieme alla rinascita dell'ospitalità del Golfo. L'intensità competitiva rimane moderata, con i principali operatori nazionali che beneficiano di solide posizioni sul mercato interno, mentre le multinazionali stanno entrando sempre più nel mercato attraverso joint venture e segmenti di prodotti premium.
Punti chiave del rapporto
- Per tipologia di prodotto, nel 2025 il latte deteneva il 33.12% della quota di mercato dei prodotti lattiero-caseari in Medio Oriente e Africa, mentre si prevede che lo yogurt crescerà a un CAGR del 5.70% fino al 2031.
- Per canale di distribuzione, il settore off-trade ha catturato il 65.98% delle vendite del 2025, mentre il settore on-trade è destinato a registrare la crescita più rapida con un CAGR del 5.78% entro il 2031.
- In termini geografici, l'Arabia Saudita ha rappresentato il 31.05% del valore del 2025, ma gli Emirati Arabi Uniti hanno registrato la traiettoria più rapida, con un CAGR del 5.66% nel periodo di previsione.
Nota: le dimensioni del mercato e le cifre previste in questo rapporto sono generate utilizzando il framework di stima proprietario di Mordor Intelligence, aggiornato con i dati e le informazioni più recenti disponibili a gennaio 2026.
Tendenze e approfondimenti sul mercato lattiero-caseario in Medio Oriente e Africa
Analisi dell'impatto dei conducenti
| Guidatore | (~) % Impatto sulla previsione del CAGR | Rilevanza geografica | Cronologia dell'impatto |
|---|---|---|---|
| La crescente consapevolezza della salute alimenta l'interesse per i latticini probiotici, fortificati e senza lattosio | + 1.2% | Il nucleo del Consiglio di cooperazione del Golfo, l'Egitto urbano e il Sudafrica | Medio termine (2-4 anni) |
| Programmi di latte e nutrizione nelle scuole sostenuti dal governo creano una domanda istituzionale stabile | + 0.9% | Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Egitto, Qatar | A lungo termine (≥ 4 anni) |
| Campagne di sanità pubblica che promuovono diete equilibrate e un adeguato apporto di calcio, vitamina D e proteine | + 0.7% | Globale negli Emirati Arabi Uniti, il più forte nel Consiglio di cooperazione del Golfo | Medio termine (2-4 anni) |
| Crescente preferenza dei consumatori per formati di latticini convenienti, pronti da bere e monodose | + 1.0% | Consiglio di cooperazione del Golfo, centri urbani in Egitto e Sudafrica | A breve termine (≤ 2 anni) |
| Crescente interesse per i prodotti lattiero-caseari biologici e a marchio pulito | + 0.5% | Segmenti premium degli Emirati Arabi Uniti, Qatar, Arabia Saudita | Medio termine (2-4 anni) |
| Attaccamento culturale ai prodotti tradizionali come il laban, il labneh e le bevande al latte acido | + 0.6% | Consiglio di cooperazione del Golfo, influenza del Levante in Arabia Saudita e negli Emirati Arabi Uniti | A lungo termine (≥ 4 anni) |
| Fonte: Intelligenza di Mordor | |||
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La crescente consapevolezza della salute alimenta l'interesse per i latticini probiotici, fortificati e senza lattosio
I latticini funzionali sono passati dall'essere una categoria di nicchia a un'aspettativa standard nella regione del Consiglio di Cooperazione del Golfo (GCC), trainati dalla crescente attenzione dei consumatori alle etichette degli ingredienti per fermenti lattici vivi, vitamine aggiunte e dichiarazioni "senza lattosio". Ad Abu Dhabi, le linee guida nutrizionali scolastiche del 2024 impongono che tutti i prodotti lattiero-caseari serviti nelle scuole pubbliche soddisfino specifiche soglie minime di calcio e vitamina D, escludendo di fatto i fornitori di materie prime e favorendo i marchi che investono nell'arricchimento. Ad esempio, Mleiha Dairy negli Emirati Arabi Uniti ha lanciato una linea di prodotti laban senza lattosio all'inizio del 2025, conquistando rapidamente una quota significativa del mercato laban dell'emirato, rispondendo alle esigenze della consistente percentuale di adulti mediorientali che soffrono di malassorbimento del lattosio. In Arabia Saudita, la domanda di yogurt probiotico è aumentata, supportata da campagne sui social media che evidenziavano il legame tra salute del microbioma intestinale e immunità, un messaggio che ha trovato forte riscontro tra i consumatori in un contesto di maggiore consapevolezza sanitaria a seguito della pandemia. Allo stesso modo, il marchio Activia di Danone, riformulato con il ceppo Bifidobacterium lactis, ha registrato una notevole crescita dei volumi in Egitto nel 2024, dimostrando come la specificità del ceppo, supportata dalla scienza, possa giustificare prezzi più elevati, anche in mercati sensibili al prezzo. Inoltre, nel 2024, il governo federale ha stanziato 5 miliardi di AED per l'assistenza sanitaria, come riportato dal Consiglio Commerciale Stati Uniti-Emirati Arabi Uniti. [1]Fonte: Consiglio imprenditoriale USA-UAE, "Settore sanitario e delle scienze della vita degli Emirati Arabi Uniti", usuaebusiness.org .
Programmi di distribuzione di latte e nutrizione nelle scuole sostenuti dal governo creano una domanda istituzionale stabile
I programmi di distribuzione del latte nelle scuole forniscono una base di domanda costante per i produttori, proteggendoli dalle fluttuazioni del mercato al dettaglio e imponendo al contempo rigorosi requisiti di qualità e tracciabilità che spesso avvantaggiano le aziende lattiero-casearie verticalmente integrate. Nel 2024, il Ministero dell'Istruzione dell'Arabia Saudita ha rinnovato il suo contratto quinquennale per la fornitura del latte nelle scuole, impegnandosi a fornire centinaia di milioni di cartoni da 200 millilitri all'anno a milioni di studenti, rappresentando una quota significativa del consumo totale di latte liquido del Regno. Almarai e SADAFCO detengono congiuntamente questo contratto, utilizzando la lavorazione ad altissima temperatura per prolungare la durata di conservazione di diversi mesi senza refrigerazione, una caratteristica cruciale per le scuole in aree remote con accesso limitato a celle frigorifere affidabili. In Egitto, il programma di protezione sociale Takaful e Karama, che sostiene milioni di famiglie, include un buono mensile per i prodotti lattiero-caseari riscattabile presso rivenditori approvati dal governo, incanalando una notevole quantità annuale nel settore lattiero-caseario formale e riducendo la dipendenza da fonti informali di latte non di marca. Nel frattempo, in Qatar, il Consiglio Supremo della Sanità impone che tutte le mense scolastiche offrano almeno un'opzione di latticini fortificati a pasto, spingendo Baladna a sviluppare un prodotto a base di latte aromatizzato arricchito con vitamina D che ora contribuisce in modo significativo al fatturato interno dell'azienda. Inoltre, in Arabia Saudita, il Ministero dell'Istruzione ha sottolineato l'impatto della sua iniziativa nazionale di nutrizione scolastica, che serve 5.2 milioni di studenti in 35,000 scuole e ha creato una domanda istituzionale stabile per un valore di circa 400 milioni di dollari nel 2024. [2]Fonte: Ministero dell'Istruzione dell'Arabia Saudita, "Dati e statistiche", moe.gov.sa.
Crescente preferenza dei consumatori per formati di latticini convenienti, pronti da bere e monodose
Il packaging monodose sta trasformando l'economia della distribuzione, consentendo ai marchi lattiero-caseari di espandersi nei minimarket, nelle stazioni di servizio e nei distributori automatici, canali tradizionalmente dominati dalle bevande analcoliche gassate. Negli Emirati Arabi Uniti, il latte aromatizzato pronto da bere in cartoni Tetra Pak da 250 millilitri ha registrato una crescita significativa dei volumi nel 2024, superando la crescita delle tradizionali confezioni famiglia da un litro, poiché i modelli di consumo on-the-go si stanno sempre più allineando a quelli dei mercati occidentali. Il marchio Saudia della Saudi Dairy and Foodstuff Company ha introdotto un latte al cioccolato da 180 millilitri con tappo sportivo richiudibile nel marzo 2025, rivolto specificamente a frequentatori di palestre e bambini in età scolare. Nel giro di pochi mesi, questo prodotto ha contribuito in modo significativo al fatturato dell'azienda derivante dal latte aromatizzato. Allo stesso modo, il latte in polvere fortificato Nido di Nestlé è stato lanciato in Egitto in bustine monodose alla fine del 2024, riducendo di fatto i costi iniziali per le famiglie a basso reddito e determinando un aumento sostanziale dei volumi nei governatorati rurali, dove gli acquisti all'ingrosso spesso gravano sui bilanci delle famiglie.
Attaccamento culturale ai prodotti tradizionali come il laban, il labneh e le bevande al latte acido
I tradizionali prodotti lattiero-caseari fermentati continuano a essere un punto di riferimento culturale, sperimentando al contempo una premiumizzazione e un'innovazione di formato volta ad attrarre consumatori più giovani e attenti alla salute. Si prevede che il Laban, uno yogurt da bere liquido e acidulo, rappresenterà una quota significativa del mercato totale dello yogurt del Golfo in termini di volume entro il 2024. Questa quota è rimasta costante nell'ultimo decennio, riflettendo modelli di consumo consolidati. Nel 2024, Al Ain Farms negli Emirati Arabi Uniti ha lanciato un laban biologico in bottiglie di vetro, con un prezzo significativamente più alto rispetto alle alternative convenzionali in plastica. Il prodotto ha esaurito la sua produzione iniziale in breve tempo, dimostrando che i prodotti tradizionali possono supportare un posizionamento premium quando la provenienza e la sostenibilità sono comunicate in modo efficace. Il Labneh, uno yogurt colato dalla consistenza simile al formaggio cremoso, viene sempre più offerto in vaschette monodose con opzioni aromatizzate come za'atar, olio d'oliva e miele. La NADEC ha sfruttato questa tendenza con l'introduzione di una tazza di labneh di piccole dimensioni nel maggio del 2025, che ora rappresenta una parte considerevole del suo fatturato derivante dai latticini freschi. Inoltre, la Gulf Cooperation Council Standardization Organization ha aggiornato gli standard microbiologici per i prodotti lattiero-caseari fermentati nel 2024, rendendo obbligatorio il test sui patogeni a livello di lotto. Questa normativa ha aumentato i costi di conformità di una percentuale misurabile, ma ha anche stabilito un parametro di riferimento qualitativo che avvantaggia i marchi affermati, creando barriere per i produttori informali.
Analisi dell'impatto delle restrizioni
| moderazione | (~) % Impatto sulla previsione del CAGR | Rilevanza geografica | Cronologia dell'impatto |
|---|---|---|---|
| Crescente interesse dei consumatori per le alternative vegetali, soprattutto nei centri urbani | -0.8% | Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita urbana, Egitto Il Cairo | A breve termine (≤ 2 anni) |
| Aspettative più severe in materia ambientale e di benessere degli animali aumentano i costi di conformità | -0.5% | Consiglio di cooperazione del Golfo, Sud Africa | Medio termine (2-4 anni) |
| I ritardi nella certificazione Halal e i costi degli ingredienti importati limitano la velocità dell'innovazione | -0.4% | Importazioni certificate dal Consiglio di cooperazione del Golfo, dall'Egitto e dalla Malesia | Medio termine (2-4 anni) |
| Copertura della catena del freddo e affidabilità dell'alimentazione inadeguate | -0.9% | Africa subsahariana, Egitto rurale, Yemen | A lungo termine (≥ 4 anni) |
| Fonte: Intelligenza di Mordor | |||
Crescente interesse dei consumatori per le alternative vegetali, soprattutto nei centri urbani
Le alternative al latte vegetale sono passate dai negozi di prodotti naturali di nicchia a spazi di spicco sugli scaffali dei supermercati tradizionali di Dubai, Riyadh e Il Cairo, riducendo la quota di mercato dei latticini tra i millennial urbani e i consumatori della Generazione Z. Nuitree, un marchio di latte d'avena con sede negli Emirati Arabi Uniti lanciato nel 2024, è entrato in vendita da Carrefour e Spinneys in sei mesi e ha registrato vendite per 3.2 milioni di dollari nel primo anno. Sebbene questa cifra possa sembrare modesta, riflette la rapida adozione di latticini a base vegetale in un mercato in cui tali prodotti erano quasi assenti solo pochi anni fa. Nel 2024, le bevande a base di mandorle e avena negli Emirati Arabi Uniti hanno registrato una crescita significativa dei volumi, mentre il latte vaccino convenzionale ha registrato una crescita minima. Questa disparità ha portato Almarai ad annunciare, a settembre 2025, i suoi piani per valutare il lancio di una linea di prodotti a base vegetale nel 2026. Inoltre, secondo Farmlandgrab, nel 2024 il 10% della popolazione dell'Arabia Saudita si identificava come vegetariano o vegano. [3]Fonte: Farmlandgrab, "Giù nella fattoria", farmlandgrab.org.
Copertura inadeguata della catena del freddo e affidabilità dell'alimentazione
Le carenze della catena del freddo rappresentano la sfida infrastrutturale più significativa nell'Africa subsahariana, dove una parte sostanziale dei prodotti lattiero-caseari si deteriora prima di raggiungere i consumatori. Questo deterioramento si traduce in notevoli perdite finanziarie in tutto il continente. In Nigeria, la rete elettrica nazionale fornisce energia per un numero limitato di ore al giorno, costringendo i distributori di prodotti lattiero-caseari a dipendere da generatori diesel. Questa dipendenza aumenta significativamente i costi logistici, riducendo così i margini di profitto in un mercato in cui i prezzi al dettaglio sono limitati dal potere d'acquisto dei consumatori. Nei governatorati rurali dell'Egitto, l'assenza di trasporti refrigerati per le consegne dell'ultimo miglio ha spinto aziende come Juhayna e Domty a destinare risorse a unità di raffreddamento alimentate a energia solare per i rivenditori locali. L'investimento richiesto per ogni unità è sostanziale, rendendolo fattibile solo per i punti vendita con elevati volumi di vendita. In Marocco, un progetto per la catena del freddo sostenuto dal Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo, avviato nel 2024 con finanziamenti significativi, mira a creare centinaia di punti di raccolta refrigerati a energia solare nelle montagne dell'Atlante. Tuttavia, l'iniziativa ha subito ritardi a causa delle controversie sulla proprietà terriera e della resistenza delle comunità locali all'aggregazione centralizzata del latte.
Analisi del segmento
Per tipo di prodotto: lo yogurt guida la crescita mentre il latte difende la quota di volume
Nel 2025, il latte rappresentava il 33.12% della quota di mercato per tipologia di prodotto, trainato principalmente dalle varianti di latte a temperatura ultra-elevata (UHT), che occupano una posizione significativa nella regione del Consiglio di Cooperazione del Golfo (GCC). Le temperature ambientali costantemente elevate nella regione, che in genere oscillano tra i 35 e i 45 gradi Celsius durante i mesi estivi, creano difficoltà logistiche per la distribuzione di latte fresco refrigerato, in particolare nelle aree al di fuori dei principali centri urbani. Ciò ha portato a una preferenza per il latte UHT, che non richiede refrigerazione ed è più adatto alle condizioni climatiche e logistiche della regione.
Si prevede che lo yogurt crescerà a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 5.70% dal 2026 al 2031, sostenuto dalla crescente popolarità di formati arricchiti con probiotici e bevibili che soddisfano gli stili di vita on-the-go. In particolare, Activia di Danone e marchi locali come Saudia Yoghurt di SADAFCO hanno registrato una crescita combinata dei volumi del 21% in Arabia Saudita nel 2024. Si prevede che le importazioni di formaggio aumenteranno del 26% in valore entro il 2030, trainate dalla domanda di formaggi naturali di tipo europeo da parte degli espatriati e dalla dipendenza delle catene di ristorazione rapida dal formaggio fuso per la standardizzazione dei menu. In Sudafrica, Clover Industries ha registrato una crescita del 14% della sua linea di cheddar nel 2024, superando la crescita complessiva del mercato lattiero-caseario, grazie all'espansione della rete di punti vendita delle catene di pizzerie e hamburger.
Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report
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Per canale di distribuzione: domina l'off-trade, ma accelera l'on-trade
I canali off-trade, tra cui supermercati, ipermercati, minimarket, vendita al dettaglio online e rivenditori specializzati, rappresentavano il 65.98% della quota di distribuzione nel 2025. Ciò riflette la rapida espansione del commercio al dettaglio moderno in Medio Oriente e Africa e la preferenza dei consumatori per lo shopping one-stop. D'altro canto, si prevede che i punti vendita on-trade come hotel, ristoranti e bar cresceranno a un ritmo più rapido, con un CAGR del 5.78% per il periodo 2026-2031. Questa crescita è attribuita a una ripresa della spesa per turismo e ospitalità in tutto il Consiglio di Cooperazione del Golfo. Ad esempio, Dubai ha accolto 17.15 milioni di visitatori con pernottamento nel 2024, con un aumento del 12% su base annua, che ha spinto la domanda di formati di latticini a porzioni controllate nei buffet degli hotel e nei menu dei bar.
Supermercati e ipermercati da soli hanno contribuito al 42% del volume off-trade, con catene come Carrefour, Lulu e Tamimi Markets che hanno ampliato le loro reti di punti vendita con catena del freddo. In particolare, Lulu Group ha aperto 18 nuovi ipermercati nel Golfo nel 2024, ognuno con reparti dedicati ai latticini con 150-200 referenze. I minimarket, pur con volumi assoluti più ridotti, hanno registrato una crescita dell'11% nelle vendite di latticini nel 2024. Questa crescita è stata trainata dalla popolarità dei formati monodose e dall'estensione degli orari di apertura, rivolti ai lavoratori su turni e agli acquirenti notturni.
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Analisi geografica
L'Arabia Saudita si è affermata come segmento leader nel mercato lattiero-caseario regionale, detenendo una quota di mercato significativa pari al 31.05% a livello nazionale nel 2025. Questa posizione dominante è supportata dal solido modello verticalmente integrato di Almarai, che comprende 58,000 vacche da latte, 14 stabilimenti di lavorazione e una rete di distribuzione che serve 55,000 punti vendita al dettaglio. Il piano di diversificazione economica Vision 2030 del Regno pone una forte enfasi sulla sicurezza alimentare, spingendo il governo a sostenere attivamente la produzione lattiero-casearia nazionale. Sono state implementate misure come sussidi per i costi dei mangimi e prestiti a basso interesse, con il Ministero dell'Ambiente, delle Acque e dell'Agricoltura saudita che ha stanziato 1.2 miliardi di SAR (320 milioni di USD) nel 2024 per gli allevatori di bovini da latte. Queste iniziative hanno effettivamente ridotto i costi di produzione di circa il 18%, rafforzando ulteriormente la competitività del settore.
Gli Emirati Arabi Uniti si posizionano come il segmento in più rapida crescita nel mercato lattiero-caseario regionale, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) previsto del 5.66% per il periodo 2026-2031. Questa crescita è trainata dalla crescente domanda di prodotti lattiero-caseari biologici e di alta qualità, trainata da aziende innovative come Mleiha Dairy e marchi di latte di cammello come Camelicious, che soddisfano le preferenze degli espatriati attenti alla salute e dei consumatori locali. La strategia per la sicurezza alimentare di Dubai del 2024 ha fissato un obiettivo ambizioso, imponendo che il 30% dei latticini consumati nelle istituzioni governative debba essere di origine locale entro il 2027. Questa direttiva ha incoraggiato attori chiave come Al Ain Farms ed Emirates Industry for Camel Milk & Products (Camelicious) ad ampliare le dimensioni delle loro mandrie e a migliorare le capacità di lavorazione per soddisfare la crescente domanda.
Altri mercati della regione, come Egitto e Iran, si trovano ad affrontare sfide specifiche che incidono sulle loro traiettorie di crescita. Il settore lattiero-caseario egiziano, pur con volumi consistenti, dovrebbe crescere a un modesto CAGR del 3.72% per il periodo 2026-2031. Il settore è frenato da fattori quali la svalutazione della moneta, che ha aumentato i costi dei fattori di produzione importati del 40% nel 2024, e la prevalenza dei mercati informali del latte, che rappresentano circa il 60% del consumo totale. Juhayna, il più grande produttore di latte in Egitto, ha registrato un aumento del fatturato del 9% nel 2024, trainato dalle sue linee di prodotti Laban Ray'e e latte aromatizzato. Tuttavia, l'aumento dei costi di imballaggio ed energia ha compresso i margini netti al 4.2% dal 6.1% del 2023. In Iran, nonostante la sua numerosa popolazione, il mercato lattiero-caseario rimane ostacolato dalle sanzioni che limitano l'accesso alla genetica e alle tecnologie di lavorazione importate, con conseguente stagnazione della produttività. Marchi locali come Pegah e Kaleh dominano il mercato, ma l'innovazione dei loro prodotti continua a essere inferiore agli standard del Golfo.
Panorama competitivo
Il mercato lattiero-caseario del Medio Oriente e dell'Africa mostra un moderato consolidamento. Un numero limitato di aziende verticalmente integrate, tra cui Almarai, Saudi Dairy and Foodstuff Company (SADAFCO) e National Agricultural Development Company (NADEC) in Arabia Saudita; Baladna in Qatar; e Juhayna e Domty in Egitto, dominano il 40-50% dei rispettivi mercati nazionali. Allo stesso tempo, multinazionali come Danone, Nestlé e Lactalis competono attivamente attraverso acquisizioni, joint venture e la promozione di marchi premium.
Le strategie di mercato mostrano una netta divisione. Le aziende con sede nel Golfo si stanno concentrando sull'integrazione verticale e sull'acquisizione di contratti governativi. Ad esempio, Almarai ha annunciato un piano di investimenti da 4.8 miliardi di dollari per il periodo 2024-2028, che include l'espansione delle aziende agricole, l'automazione degli impianti di lavorazione e l'elettrificazione della sua flotta di distribuzione. D'altro canto, le multinazionali stanno adottando modelli a basso impiego di risorse, come la concessione in licenza di marchi locali o l'acquisizione di quote di minoranza, per affrontare le sfide normative e gestire efficacemente i rischi valutari.
Le opportunità di crescita del mercato si concentrano in tre aree principali. Tra queste, il latte senza lattosio e il latte A2, che soddisfano il 20% circa degli adulti mediorientali con intolleranza al lattosio; i prodotti lattiero-caseari funzionali volti a migliorare il sistema immunitario e la salute intestinale; e i prodotti lattiero-caseari biologici di alta qualità, per i quali i consumatori di mercati come gli Emirati Arabi Uniti (EAU) e il Qatar sono disposti a pagare oltre il 30% in più rispetto ai prodotti convenzionali. La certificazione Halal continua a essere un fattore normativo significativo. L'aggiornamento del 2024 degli standard microbiologici per i prodotti lattiero-caseari da parte della Gulf Cooperation Council Standardization Organization richiederà test per la ricerca di agenti patogeni a livello di lotto, con un aumento stimato dei costi di conformità del 5%. Questa modifica crea una barriera qualitativa che avvantaggia i marchi affermati rispetto ai produttori informali. I player più piccoli, come AlRawabi e National Food Products negli Emirati Arabi Uniti, stanno sfruttando l'approvvigionamento locale e le iniziative di sostenibilità per ottenere un vantaggio competitivo. Ad esempio, la fattoria alimentata a energia solare di AlRawabi a Ras Al Khaimah genera il 40% del suo fabbisogno energetico, aiutando l'azienda ad assicurarsi spazi di prima qualità sugli scaffali degli ipermercati e dei negozi biologici.
Leader del settore lattiero-caseario in Medio Oriente e Africa
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Compagnia Almarai
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Arla Foods Amba
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Danone SA
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Saudia Dairy and Foodstuff Company (SADAFCO)
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La Società Nazionale per lo Sviluppo Agricolo (NADEC)
- *Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare
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Recenti sviluppi del settore
- Agosto 2025: Sawani, con il supporto del Fondo di Investimento Pubblico e proprietario del marchio NOUG, ha stretto una partnership con GEA, un'azienda tedesca specializzata in moderni sistemi di mungitura, per sviluppare la sua azienda agricola modello. Questa struttura, dotata di tecnologie avanzate e progettata per ottimizzare l'efficienza, produce 500,000 litri di latte di cammello al mese, soddisfacendo la crescente domanda di prodotti a base di latte di cammello.
- Gennaio 2025: Almarai, il più grande produttore lattiero-caseario dell'Arabia Saudita, ha annunciato un investimento di 4.8 miliardi di dollari nell'ambito del suo nuovo piano strategico quinquennale. Questa iniziativa sottolinea l'impegno di Almarai nel sostenere gli obiettivi della Vision 2030 dell'Arabia Saudita, incentrati sul raggiungimento dell'autosufficienza alimentare e sulla riduzione della dipendenza dalle importazioni. L'investimento sarà finalizzato all'espansione della capacità produttiva, al miglioramento dell'efficienza della catena di approvvigionamento e all'adozione di tecnologie avanzate per soddisfare la crescente domanda interna, garantendo al contempo pratiche sostenibili.
- Gennaio 2024: SADAFCO ha aperto un nuovo deposito di distribuzione alla Mecca con una capacità annua di 50,000 tonnellate. Questa iniziativa risponde alla crescente domanda generata dal turismo religioso, migliorando al contempo l'efficienza dell'approvvigionamento per i rivenditori nella regione occidentale. La struttura è dotata di tecnologie avanzate per la catena del freddo e di sistemi automatizzati di gestione dell'inventario.
Ambito del rapporto sul mercato lattiero-caseario in Medio Oriente e Africa
Burro, Formaggio, Panna, Dolci a base di latte, Latte, Bevande a base di latte acido, Yogurt sono coperti come segmenti per Categoria. Off-Trade e On-Trade sono coperti come segmenti dal canale di distribuzione. Bahrain, Iran, Kuwait, Oman, Qatar, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti sono coperti come segmenti per Paese.
Per tipo di prodotto
| Burro | ||
| Formaggio | Formaggio naturale | Cheddar |
| Cottage | ||
| ricotta | ||
| Parmigiano | ||
| Altro | ||
| Formaggio fuso | ||
| Crema | Crema fresca | |
| Panna da cucina | ||
| Panna da montare | ||
| Altro | ||
| Dolci A Base Di Latte | Gelato | |
| cheesecakes | ||
| Dessert Congelati | ||
| Altro | ||
| Latte | Latte condensato | |
| Latte Aromatizzato | ||
| Latte fresco | ||
| Latte UHT (latte ad altissima temperatura) | ||
| Latte in polvere | ||
| Yogurt | Potabile | |
| Cucchiabile | ||
| Bevande al latte acido | ||
Per canale di distribuzione
| In commercio | |
| Fuori commercio | MINIMARKET |
| Rivenditori specializzati | |
| Supermercati e ipermercati | |
| Vendita al dettaglio online | |
| Altro |
Per Nazione
| Emirati Arabi Uniti |
| Qatar |
| Arabia Saudita |
| Bahrain |
| Oman |
| Kuwait |
| Nigeria |
| Egitto |
| Sud Africa |
| Iran |
| Resto del Medio Oriente |
| Per tipo di prodotto | Burro | ||
| Formaggio | Formaggio naturale | Cheddar | |
| Cottage | |||
| ricotta | |||
| Parmigiano | |||
| Altro | |||
| Formaggio fuso | |||
| Crema | Crema fresca | ||
| Panna da cucina | |||
| Panna da montare | |||
| Altro | |||
| Dolci A Base Di Latte | Gelato | ||
| cheesecakes | |||
| Dessert Congelati | |||
| Altro | |||
| Latte | Latte condensato | ||
| Latte Aromatizzato | |||
| Latte fresco | |||
| Latte UHT (latte ad altissima temperatura) | |||
| Latte in polvere | |||
| Yogurt | Potabile | ||
| Cucchiabile | |||
| Bevande al latte acido | |||
| Per canale di distribuzione | In commercio | ||
| Fuori commercio | MINIMARKET | ||
| Rivenditori specializzati | |||
| Supermercati e ipermercati | |||
| Vendita al dettaglio online | |||
| Altro | |||
| Per Nazione | Emirati Arabi Uniti | ||
| Qatar | |||
| Arabia Saudita | |||
| Bahrain | |||
| Oman | |||
| Kuwait | |||
| Nigeria | |||
| Egitto | |||
| Sud Africa | |||
| Iran | |||
| Resto del Medio Oriente | |||
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Definizione del mercato
- Burro - Il burro è un'emulsione solida dal giallo al bianco di globuli di grasso, acqua e sali inorganici prodotta dalla zangolatura della panna del latte vaccino
- Prodotti lattiero-caseari - I prodotti lattiero-caseari includono latte e tutti gli alimenti a base di latte, inclusi burro, formaggio, gelato, yogurt e latte condensato e in polvere.
- Dessert Congelati - Per dessert a base di latte surgelato si intendono e comprendono prodotti contenenti latte o panna e altri ingredienti congelati o semicongelati prima del consumo, come latte gelato o sorbetto, compresi dessert a base di latte surgelati per scopi dietetici speciali e sorbetto
- Bevande al latte acido - Il latte acido è latte denso, cagliato, dal sapore aspro, ottenuto dalla fermentazione del latte. Nello studio sono state prese in considerazione bevande a base di latte acido come kefir, laban e latticello
| Parola chiave | Definizione |
|---|---|
| Burro Coltivato | Il burro coltivato viene preparato facendo passare il burro crudo attraverso un trattamento chimico ed è stato aggiunto con alcuni emulsionanti e ingredienti estranei. |
| Burro incolto | Questo tipo di burro non è stato lavorato in alcun modo |
| Formaggio naturale | Il tipo di formaggio nella sua forma più naturale. È composto da prodotti e ingredienti naturali e semplici, tra cui sali freschi e naturali, coloranti naturali, enzimi e latte di alta qualità. |
| Formaggio fuso | Il formaggio fuso subisce gli stessi processi del formaggio naturale; tuttavia, richiede più passaggi e molte forme diverse di ingredienti. La produzione del formaggio fuso prevede lo scioglimento del formaggio naturale, la sua emulsione e l'aggiunta di conservanti e altri ingredienti o coloranti artificiali. |
| Panna liquida | La panna singola contiene circa il 18% di grassi. È un unico strato di crema che appare sul latte bollito. |
| Crema Doppia | La doppia crema contiene il 48% di grassi, più del doppio della quantità di grassi della crema singola. È più pesante e densa della crema singola |
| Panna montata | Questa ha una percentuale di grassi molto più alta rispetto alla panna singola (36%). Utilizzato per guarnire torte, crostate e budini e come addensante per salse, zuppe e ripieni. |
| Dessert Congelati | Dessert da consumare congelati. Ad esempio, sorbetti, sorbetti, yogurt gelati |
| Latte UHT (latte ad altissima temperatura) | Latte riscaldato ad una temperatura molto elevata. La lavorazione ad altissima temperatura (UHT) del latte prevede il riscaldamento per 1–8 secondi a 135–154°C. che uccide il microrganismo patogeno sporigeno, ottenendo un prodotto con una durata di conservazione di diversi mesi. |
| Burro vegetale/Burro vegetale | Burro a base di olio di origine vegetale come cocco, palma, ecc. |
| Yogurt vegetale | Yogurt a base di frutta secca, come mandorle, anacardi, noci di cocco e persino altri alimenti come semi di soia, platani, avena e piselli |
| In commercio | Si riferisce a ristoranti, QSR e bar. |
| Fuori commercio | Si riferisce a supermercati, ipermercati, canali online, ecc. |
| Formaggio Neufchatel | Uno dei formaggi più antichi di Francia. È un formaggio a pasta molle, leggermente friabile, a crosta fiorita, prodotto nella regione di Neufchâtel-en-Bray in Normandia. |
| Flexitarian | Si riferisce a un consumatore che preferisce una dieta semi-vegetariana, cioè incentrata su alimenti vegetali con inclusione limitata o occasionale di carne. |
| Intolleranza al lattosio | L'intolleranza al lattosio è una reazione del sistema digestivo al lattosio, lo zucchero presente nel latte. Provoca sintomi fastidiosi in risposta al consumo di latticini. |
| Crema di formaggio | Il Cream Cheese è un formaggio fresco morbido e cremoso dal gusto piccante a base di latte e panna. |
| sorbetti | Il sorbetto è un dessert gelato preparato utilizzando ghiaccio combinato con succo di frutta, purea di frutta o altri ingredienti come vino, liquore o miele. |
| Sorbetto | Il sorbetto è un dessert congelato zuccherato a base di frutta e una sorta di latticino come latte o panna. |
| Conservabilità | Alimenti che possono essere conservati in modo sicuro a temperatura ambiente, o "sullo scaffale", per almeno un anno e che non devono essere cotti o refrigerati per essere consumati in sicurezza. |
| DSD | La consegna diretta in negozio è il processo nella gestione della catena di fornitura in cui il prodotto viene consegnato dallo stabilimento di produzione direttamente al rivenditore. |
| UO Kosher | Unione Ortodossa Kosher è un'agenzia di certificazione kosher con sede a New York City. |
| Gelato | Il gelato è un dessert cremoso gelato a base di latte, panna e zucchero. |
| Mucche nutrite con erba | Le mucche allevate ad erba possono pascolare nei pascoli, dove mangiano una varietà di erbe e trifoglio. |
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Metodologia della ricerca
Mordor Intelligence segue una metodologia in quattro fasi in tutti i nostri rapporti.
- Passaggio 1: identificare le variabili chiave: Al fine di costruire una solida metodologia di previsione, le variabili e i fattori identificati nella Fase 1 vengono testati rispetto ai numeri storici di mercato disponibili. Attraverso un processo iterativo vengono impostate le variabili necessarie per la previsione del mercato e sulla base di queste variabili viene costruito il modello.
- Step-2: Costruisci un modello di mercato: Le stime delle dimensioni del mercato per gli anni previsti sono in termini nominali. L'inflazione non fa parte del prezzo e il prezzo medio di vendita (ASP) viene mantenuto costante per tutto il periodo di previsione per ciascun paese.
- Passaggio 3: convalida e finalizzazione: In questa importante fase, tutti i numeri di mercato, le variabili e le chiamate degli analisti vengono convalidati attraverso una vasta rete di esperti di ricerca primari del mercato studiato. Gli intervistati vengono selezionati in base a livelli e funzioni per generare un quadro olistico del mercato studiato.
- Fase 4: Risultati della ricerca: Report sindacati, incarichi di consulenza personalizzati, database e piattaforme di abbonamento
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