Analisi delle dimensioni e delle quote di mercato del cartone in Medio Oriente e Africa - Tendenze di crescita e previsioni (2026-2031)

Tendenze e approfondimenti sul mercato del cartone in Medio Oriente e Africa

La sostituzione della plastica e la regolamentazione degli imballaggi favoriscono

La seconda fase del Decreto Ministeriale n. 380 del 2022 degli Emirati Arabi Uniti è entrata in vigore il 1° gennaio 2026 e ha vietato l'importazione, la produzione e il commercio di bicchieri e coperchi in plastica per bevande, posate, contenitori per alimenti e piatti, tutti prodotti che corrispondono direttamente ad alternative a base di fibre.^{[1]Ministero del Cambiamento Climatico e dell'Ambiente, "Avvio della seconda fase della Decisione Ministeriale n. 380 del 2022 sui prodotti in plastica monouso", Ministero del Cambiamento Climatico e dell'Ambiente, moccae.gov.ae} Questo cambiamento trasforma la domanda di cartone in un acquisto dettato da obblighi normativi piuttosto che da un'opzione volontaria di sostenibilità per molti formati di ristorazione e da asporto. La pressione non si distribuisce uniformemente lungo tutta la filiera, poiché i trasformatori più grandi possono documentare più facilmente la tracciabilità, la composizione dei materiali e la coerenza della produzione rispetto agli impianti più piccoli. Questa differenza avvantaggia i trasformatori regionali certificati, in grado di soddisfare gli standard di approvvigionamento multinazionali senza lunghi cicli di qualificazione. Aumenta inoltre la necessità di una migliore selezione delle qualità, di superfici più pulite e di prestazioni di trasformazione più stabili laddove è previsto il contatto diretto con gli alimenti. Il mercato del cartone in Medio Oriente e Africa beneficia di un aumento della domanda nel breve termine derivante da questo cambiamento normativo, poiché la riprogettazione degli imballaggi sta sostituendo la semplice riduzione dei materiali in diverse applicazioni di consumo visibili.

Aumento del consumo di alimenti confezionati

Il crescente consumo di alimenti confezionati continua a rappresentare la principale fonte di domanda per la regione, soprattutto laddove la crescita urbana, la diffusione della vendita al dettaglio moderna e i ritmi di vita più frenetici delle famiglie stanno modificando le abitudini di acquisto quotidiane. Famiglie più piccole e meno tempo a disposizione per la preparazione di pasti freschi favoriscono formati alimentari pronti al consumo, a lunga conservazione e orientati alla praticità, che utilizzano cartoni nelle filiere di confezionamento primario e secondario. Questa tendenza è importante perché le restrizioni sull'uso della plastica stanno spingendo i proprietari dei marchi in diverse categorie a riprogettare le strutture di imballaggio piuttosto che apportare piccole modifiche ai materiali. Il cartone pieghevole e il cartone per il settore della ristorazione traggono maggior vantaggio laddove i produttori desiderano un'elevata idoneità al contatto con gli alimenti, un aspetto più accattivante sugli scaffali e prestazioni di trasformazione affidabili su larga scala. La Turchia aggiunge un'utile dimensione di trasformazione, in quanto funge sia da grande trasformatore di cartone che da fornitore di alimenti confezionati per i canali del GCC. Il mercato del cartone in Medio Oriente e Africa mantiene quindi un solido livello di consumo anche quando la volatilità dei costi delle materie prime e la concorrenza delle importazioni complicano la redditività dei trasformatori.

Domanda di cartoni per bevande a base di latticini e succhi di frutta

Il confezionamento in cartone delle bevande continua a essere supportato da prodotti lattiero-caseari e succhi di frutta, dove la distribuzione a temperatura ambiente e i climi caldi favoriscono i formati a lunga conservazione rispetto ai sistemi refrigerati che richiedono un supporto della catena del freddo più costoso. Ciò è particolarmente importante nei mercati del Golfo, dove i formati UHT per prodotti lattiero-caseari e i succhi di frutta asettici si adattano più naturalmente alle condizioni logistiche e all'economia della vendita al dettaglio della regione rispetto alle alternative refrigerate. Tetra Pak ha firmato accordi presso lo stabilimento lattiero-caseario di Meliha negli Emirati Arabi Uniti per un valore di 8 milioni di dollari in infrastrutture di lavorazione e 3.5 milioni di dollari in una linea di riempimento Tetra Top, a dimostrazione di come la nuova capacità di lavorazione dei prodotti lattiero-caseari sia direttamente collegata ai sistemi basati su cartoni.^{[2]Tetra Pak International SA, "La prima azienda lattiero-casearia biologica del suo genere negli Emirati Arabi Uniti, situata a Sharjah, innalza gli standard di sostenibilità grazie alle soluzioni complete di lavorazione e riempimento di Tetra Pak", Tetra Pak, tetrapak.com} Negli Emirati Arabi Uniti, anche le bevande a base vegetale prediligono il cartone perché il posizionamento premium, i segnali igienici e i messaggi di sostenibilità sono più facili da comunicare in questo formato. I formati più piccoli delle confezioni di succhi di frutta stanno acquisendo importanza, poiché i produttori stanno adattando la struttura delle confezioni e le dimensioni delle porzioni, il che può aumentare l'utilizzo del cartone attraverso modifiche di design più frequenti e un maggior numero di unità. Ciò mantiene stabile il mercato del cartone per imballaggi liquidi in Medio Oriente e Africa, anche se altre tipologie di cartone subiscono oscillazioni più marcate negli acquisti spot e nei costi di sbarco.

Localizzazione del packaging per prodotti farmaceutici e sanitari

Il settore degli imballaggi farmaceutici e sanitari è quello degli utenti finali in più rapida crescita, con un CAGR del 6.67% dal 2026 al 2031, poiché gli incentivi alla produzione locale e le aspettative di conformità più rigorose stanno spingendo un numero crescente di attività di imballaggio verso le basi produttive nazionali. La Saudi Pharmaceutical Chemicals Company afferma di aver sviluppato quello che definisce il primo impianto nazionale di confezionamento primario farmaceutico del Regno, e l'azienda presenta il progetto come un modo per ridurre la dipendenza dalle importazioni e supportare gli obiettivi di produzione della Vision 2030. Questa direzione aumenta la domanda di cartone di alta qualità per gli imballaggi secondari, che richiedono superfici pulite, lavorabilità stabile e prestazioni di stampa costanti su linee ad alta velocità. La serializzazione, le caratteristiche antimanomissione e le informazioni dettagliate sulla confezione rendono inoltre i tipi di cartone sbiancato di qualità superiore più rilevanti rispetto ai sostituti riciclati negli usi sanitari regolamentati. Il mercato del cartone in Medio Oriente e Africa beneficia del fatto che la domanda farmaceutica è ricca di valore e supporta volumi elevati, il che migliora il mix di qualità regionali anche quando i prezzi generali dei beni di largo consumo rimangono altamente competitivi. Inoltre, crea barriere all'ingresso, poiché i convertitori privi di processi controllati e documentazione di conformità incontrano maggiori difficoltà nell'ottenere contratti nel settore sanitario.

Volatilità dei prezzi della cellulosa e del cartone importati

Il mercato del cartone in Medio Oriente e Africa rimane fortemente esposto alle importazioni di pasta di cellulosa, fibre riciclate e cartone finito, il che mantiene i margini dei trasformatori strettamente legati ai cicli dei prezzi globali. L'aumento della capacità produttiva in Europa e Asia, le fluttuazioni valutarie dei produttori e le strozzature nelle spedizioni possono incidere rapidamente sui costi delle materie prime locali, poiché la regione ha una capacità limitata di compensarli con un'ampia disponibilità di materie prime a livello locale. Mayr-Melnhof ha dichiarato nel suo rapporto commerciale del primo trimestre 2026 che le tensioni geopolitiche in Medio Oriente stavano creando una notevole pressione sui costi di energia, trasporti e prodotti chimici, mentre i risultati del 2025 hanno anche segnalato il rischio di interruzione per i suoi due stabilimenti di imballaggio in Medio Oriente. La tempistica di questi shock è importante tanto quanto il livello dei prezzi, perché le revisioni dei costi del cartone spesso raggiungono i trasformatori prima che i clienti del settore dei beni di largo consumo accettino gli aumenti di prezzo degli imballaggi. Questo divario comprime i margini, indebolisce il flusso di cassa e rende gli operatori più piccoli più esposti rispetto ai trasformatori di grandi dimensioni con contratti più solidi con i clienti. Il mercato del cartone in Medio Oriente e Africa può continuare a crescere in queste condizioni, ma i rendimenti diventano più disomogenei tra le diverse tipologie di prodotto, le dimensioni dei trasformatori e i corridoi di importazione.

Fibra recuperata e infrastrutture di raccolta limitate

La limitata disponibilità di fibre recuperate e i sistemi di raccolta inadeguati mantengono debole la redditività del cartone riciclato a livello nazionale in gran parte della regione, soprattutto al di fuori dei pochi mercati dotati di reti consolidate di recupero della carta. Ciò riduce la capacità dei trasformatori e dei produttori locali di sviluppare un'alternativa locale più economica rispetto alle materie prime vergini importate per il cartone truciolare rivestito di bianco e categorie di prodotti affini. Anche laddove la raccolta è presente, l'instabilità dei servizi di elettricità, acqua e idrici può comunque indebolire la redditività della produzione e interrompere la continuità operativa. Il Sudafrica illustra questo problema strutturale, poiché la chiusura dello stabilimento di Springs Mill ha eliminato l'unica base produttiva nazionale di cartone e ha spinto la crescita futura ulteriormente verso le importazioni. Il risultato è un percorso più lento verso lo sviluppo dell'offerta locale, nonostante le esigenze di imballaggio per alimenti, agricoltura, vendita al dettaglio e settore sanitario siano in continua espansione in tutta la regione. Questo mantiene il mercato del cartone in Medio Oriente e Africa strutturalmente dipendente dalle forniture esterne per un periodo più lungo di quanto auspicato dai trasformatori e dagli utenti finali.

Analisi del segmento

Per categoria di prodotto: il cartone premium trae vantaggio dalla conformità e dalla qualità di stampa.

Nel 2025, il cartone pieghevole deteneva il 38.32% del mercato, ricoprendo un ruolo di primo piano nel mercato del cartone per imballaggi in Medio Oriente e Africa, grazie alla sua idoneità per imballaggi alimentari, per la cura della persona e per il settore sanitario, con specifiche ampiamente accettate. Il suo equilibrio tra rigidità, qualità di stampa e idoneità al contatto con gli alimenti lo rende un prodotto centrale laddove l'attrattiva per gli scaffali e la conformità normativa devono coesistere nei canali di vendita al dettaglio di massa e premium. Questo tipo di cartone beneficia anche della tendenza verso superfici in fibra vergine, poiché i proprietari dei marchi attribuiscono maggiore importanza all'igiene, all'integrità del materiale e a prestazioni di trasformazione costanti. Nell'industria del cartone per imballaggi in Medio Oriente e Africa, ciò rende il cartone pieghevole la scelta predefinita per molti imballaggi secondari, anche in presenza di aumenti dei prezzi delle materie prime. L'approvvigionamento europeo importato rimane un fattore determinante e, nell'aprile 2026, Metsä Board ha affermato che le tensioni geopolitiche in Medio Oriente stavano aumentando i costi logistici e di alcune materie prime, con ulteriori ripercussioni previste nei trimestri successivi.

Il cartone sbiancato solido sta crescendo a un tasso annuo composto (CAGR) del 7.53%, il più rapido tra le tipologie di prodotto, poiché gli imballaggi farmaceutici, gli astucci per cosmetici di alta gamma e le applicazioni di ristorazione di fascia alta richiedono luminosità, pulizia e risultati di stampa precisi. Il cartone per imballaggi liquidi rimane più stabile, supportato da rapporti asettici a lungo termine con i produttori di latticini e succhi di frutta, piuttosto che da acquisti spot a breve termine. L'investimento di Tetra Pak nello stabilimento lattiero-caseario di Meliha negli Emirati Arabi Uniti dimostra come i nuovi impianti di lavorazione e riempimento continuino a rafforzare la domanda di cartoni per alimenti a temperatura ambiente nella regione. Il cartone truciolare rivestito di bianco e il cartone non sbiancato solido continuano a servire applicazioni in cui il costo e la resistenza sono prioritari, ma sono meno esposti alla spinta della conformità premium che ora caratterizza il mercato del cartone in Medio Oriente e Africa. L'ampia gamma di tipologie di prodotto mostra un allontanamento dagli acquisti basati esclusivamente sul prezzo a favore di specifiche basate sulla funzionalità, soprattutto laddove sono in aumento i controlli normativi, gli standard di presentazione per l'esportazione e le esigenze di sicurezza del prodotto.

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Per formato di confezionamento: il settore della ristorazione trae vantaggio dall'utilizzo di astucci pieghevoli.

Nel 2025, gli astucci pieghevoli rappresentavano il 56.15% del mix di formati di imballaggio, conquistando così la leadership nel mercato del cartone per alimenti, prodotti farmaceutici e per la cura della persona in Medio Oriente e Africa. Questa leadership riflette la flessibilità dei formati, poiché la stessa base di trasformazione può servire astucci per blister, scatole per alimenti secchi, astucci per cosmetici e altri imballaggi per la vendita al dettaglio con diverse esigenze di finitura. Questa ampiezza di gamma aiuta inoltre i trasformatori a preservare l'utilizzo degli impianti quando un mercato finale si indebolisce e un altro migliora. Le capacità di stampa e finitura di alta qualità stanno acquisendo sempre più valore in questo formato, poiché gli acquirenti regionali nei settori cosmetico, dei profumi, del tabacco e della vendita al dettaglio di lusso attribuiscono grande importanza alla presentazione visiva sullo scaffale. Di conseguenza, gli astucci pieghevoli rimangono il centro stabile della domanda, anche se gli utilizzi adiacenti in più rapida crescita continuano a ridurre parte del vantaggio.

Si prevede che altri formati di imballaggio, tra cui bicchieri, contenitori per alimenti e vassoi, cresceranno a un CAGR del 5.45% fino al 2031, grazie alla continua espansione del consumo di cibo a domicilio e dei canali di ristorazione rapida nei mercati urbani. La seconda fase della Decisione Ministeriale n. 380 del 2022 degli Emirati Arabi Uniti è entrata in vigore il 1° gennaio 2026, riguardando bicchieri, coperchi, posate, contenitori per alimenti e piatti in plastica che possono essere sostituiti direttamente da alternative a base di fibre. Tale politica conferisce al cartone per la ristorazione la più chiara influenza normativa diretta rispetto a qualsiasi altro formato di imballaggio nella regione. Gli imballaggi per liquidi rimangono strutturalmente stabili perché i formati UHT per latticini e succhi di frutta asettici si adattano ancora meglio al modello di distribuzione a temperatura ambiente del Golfo rispetto alle alternative refrigerate. Allo stesso tempo, il mercato del cartone in Medio Oriente e Africa rimane esposto alle importazioni di cartone speciale per la ristorazione, il che significa che gli shock logistici possono influenzare questo formato in rapida crescita più velocemente di quanto suggerirebbe la sola domanda locale.

Per settore di utilizzo finale: l'assistenza sanitaria si evolve in una base di domanda trainata dal settore alimentare.

Nel 2025, il settore alimentare ha rappresentato il 36.73% del valore regionale, diventando il principale fattore trainante per la quota di mercato del cartone in Medio Oriente e Africa, grazie a prodotti alimentari di base confezionati, alimenti trasformati e linee di vendita al dettaglio orientate al halal. La domanda di prodotti alimentari rimane ampia, poiché la moderna espansione della grande distribuzione, le pratiche di accumulo delle scorte e la necessità di formati con una maggiore durata di conservazione continuano a sostenere l'utilizzo del cartone in molte categorie di prodotti. Il segmento si sta inoltre orientando verso specifiche del cartone di qualità superiore, poiché rivenditori e produttori desiderano grafiche più incisive, prove di manomissione, un posizionamento più pulito a contatto con gli alimenti e una migliore presentazione per la vendita al dettaglio. Ciò aumenta il valore medio per tonnellata, anche quando la crescita dei volumi fisici è moderata e la concorrenza sui prezzi rimane intensa. Il settore alimentare rimane quindi la base che stabilizza il mercato del cartone in Medio Oriente e Africa, mentre altre categorie di utenti finali rimodellano il mix di qualità regionale.

Il settore degli imballaggi farmaceutici e sanitari è destinato a crescere a un tasso annuo composto del 6.67% fino al 2031, diventando così il gruppo di utenti finali in più rapida espansione e la fonte più evidente di premiumizzazione. La Saudi Pharmaceutical Chemicals Company collega il suo stabilimento nazionale di confezionamento primario a una minore dipendenza dalle importazioni e a una produzione farmaceutica locale più forte, che supporta un ecosistema più ampio per gli imballaggi regolamentati. Il tabacco continua a richiedere astucci di alta qualità di stampa anche laddove i volumi unitari sono maturi o in calo, il che preserva una base di specifiche stabile per i trasformatori. I cosmetici e i prodotti per l'igiene personale rimangono una nicchia di alto valore, soprattutto nei mercati del GCC, dove la presentazione del marchio e le finiture speciali contano più dei volumi di spedizione molto elevati. Gli altri settori, tra cui giocattoli, abbigliamento, automotive, articoli per la casa, prodotti elettrici e ristorazione, ampliano la domanda, ma sono meno centrali nel cambiamento delle specifiche guidato dalla sostenibilità che sta rimodellando il mercato del cartone in Medio Oriente e Africa.

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Analisi geografica

Nel 2025, l'Arabia Saudita deteneva il 33.27% del valore regionale, conquistando la posizione di leader nel mercato del cartone per alimenti in Medio Oriente e Africa, grazie alla concentrazione di produzione di beni di largo consumo, domanda di alimenti confezionati e investimenti nella trasformazione alimentare. Le sue dimensioni sono rilevanti anche al di là del consumo interno, poiché l'espansione della produzione nazionale crea una domanda ripetuta di cartone nelle filiere alimentari, sanitarie, della cura della persona e della vendita al dettaglio. Gli Emirati Arabi Uniti svolgono un ruolo diverso, fungendo da hub regionale di trasformazione e sviluppo di imballaggi di alta gamma per cosmetici, beni di lusso e prodotti farmaceutici. Gli Emirati Arabi Uniti hanno inoltre fatto progressi in materia di regolamentazione con l'entrata in vigore, nel gennaio 2026, della seconda fase della decisione sulla plastica monouso, che rafforza l'adozione di imballaggi a base di fibre in applicazioni di consumo visibili.^{[3]Ministero del Cambiamento Climatico e dell'Ambiente, "Avvio della seconda fase della Decisione Ministeriale n. 380 del 2022 sui prodotti in plastica monouso", Ministero del Cambiamento Climatico e dell'Ambiente, moccae.gov.ae} La Turchia rimane un paese importante nella classificazione del Medio Oriente qui utilizzata, poiché combina una considerevole capacità di trasformazione alimentare con un'attività significativa di trasformazione del cartone e una presenza nelle esportazioni verso i mercati del Golfo.

Si prevede che il Sudafrica crescerà a un tasso annuo composto del 5.64% fino al 2031, il che lo rende l'area geografica a più rapida crescita nel mercato del cartone per imballaggio in Medio Oriente e Africa, nonostante la sua dipendenza dalle importazioni sia aumentata. La domanda è sostenuta dall'espansione della grande distribuzione moderna, dagli imballaggi per l'esportazione di prodotti agricoli e dal suo ruolo di porta d'accesso alla distribuzione nell'Africa subsahariana. Anche l'Egitto si sta affermando come polo di trasformazione, grazie alla sua ampia popolazione urbana e alla base alimentare trasformata che continuano ad ampliare la domanda locale di imballaggi. La Nigeria ha dimensioni considerevoli, ma le limitazioni energetiche e le tensioni valutarie rendono la redditività per i trasformatori più difficile rispetto ai mercati degli imballaggi in più rapida crescita nella regione. Nel complesso, questi dati dimostrano che la crescita al di fuori del Golfo è reale, ma spesso dipende tanto dalla qualità delle infrastrutture quanto dalla domanda degli utenti finali.

Il resto dell'Africa, compresi Marocco, Kenya, Ghana, Etiopia e diversi mercati minori dell'Africa subsahariana, rappresenta una fase iniziale di espansione per il mercato del cartone in Medio Oriente e Africa. Il Marocco ha sviluppato una base produttiva di carta e cartone più attiva, mentre diversi mercati dell'Africa orientale e occidentale si trovano ancora in una fase di trasformazione molto più precoce. In questi mercati, la crescente popolazione urbana e i bassi livelli iniziali di consumo di alimenti confezionati possono sostenere un aumento duraturo della domanda una volta che la distribuzione al dettaglio formale si sarà consolidata. Il mix geografico combina quindi centri di domanda maturi del Golfo, hub di trasformazione emergenti del Nord Africa e un potenziale di crescita a lungo termine nell'Africa subsahariana.