Dimensioni del mercato BaaS MEA
| Periodo di studio | 2020-2029 |
| Anno base per la stima | 2023 |
| Dimensione del mercato (2024) | 65.51 miliardo di dollari |
| Dimensione del mercato (2029) | 100.53 miliardo di dollari |
| CAGR (2024-2029) | 7.40% |
| Concentrazione del mercato | Medio |
Principali giocatori
*Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare |
Analisi del mercato BaaS MEA
La dimensione del mercato Banking-A-Service in Medio Oriente e Africa è stimata a 65.51 miliardi di dollari nel 2024 e si prevede che raggiungerà 100.53 miliardi di dollari entro il 2029, crescendo a un CAGR del 7.40% durante il periodo di previsione (2024-2029). ).
La regione del Medio Oriente e dell’Africa ospita circa 460 milioni di persone. Circa la metà della popolazione ha meno di 26 anni. Con una popolazione così numerosa e giovane, il mercato Banking-as-a-Service (BaaS) del Medio Oriente e dell’Africa sta espandendo la sua portata tra i primi utilizzatori di tecnologia. Il numero di aziende fintech nella regione del Medio Oriente sta osservando un aumento continuo nel corso degli anni, arrivando a oltre 460 aziende lo scorso anno, espandendo le dimensioni del mercato BAAS nella regione. La Qatar National Bank, la First Abu Dhabi Bank, la Emirates NBD Bank, la Standard Bank Group e la Saudi National Bank sono tra alcune delle banche nazionali in Medio Oriente che stanno espandendo i propri servizi BaaS in collaborazione con le società fintech della regione.
BaaS è emerso come servizio per estendere la portata del settore finanziario e bancario in nuovi mercati geografici ed esiste come un modo più rapido per portare i prodotti finanziari sul mercato. Emirati Arabi Uniti, Israele e Arabia Saudita sono tra i paesi della regione con una penetrazione bancaria online superiore al 40% e stanno osservando una continua espansione di prodotti e transazioni finanziari digitali. Le società di pagamento e di cambio e il settore assicurativo (prestiti online, RegTech, servizi bancari online, raccolta fondi, blockchain e società di criptovaluta) stanno osservando una continua espansione nella regione con il lancio di vari prodotti di servizi fintech. Oltre l’80% delle imprese FinTech in Medio Oriente sono coinvolte in pagamenti, trasferimenti e servizi di rimessa. Nel corso del periodo Fawry, Madfooat.com, Optasia, MNT-Halan, Tabby e Pay Tabs sono emersi come i principali fornitori di fintech nella regione con un ampio segmento della base clienti esistente nelle principali città di Damasco, Riyadh, Istanbul, e Turchia, Iraq, Iran e altri nella regione del Medio Oriente e dell'Africa.
Tendenze del mercato BaaS MEA
Aumento del volume delle transazioni nella regione
Con l'aumento del numero dei prodotti e delle applicazioni dei servizi finanziari, il volume delle transazioni digitali nei servizi bancari è in costante aumento. Emirati Arabi Uniti Bahrein, Kuwait e Arabia Saudita sono tra i paesi della regione con la quota maggiore di adulti titolari di conti bancari. L’espansione dei mercati finanziari di banche, borse, assicurazioni, crediti/prestiti e fondi comuni di investimento nella regione sta portando ad un aumento del numero di transazioni finanziarie effettuate digitalmente, aumentando l’adozione del BaaS da parte di fintech e fornitori di servizi finanziari . Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti ed Egitto sono emersi come i paesi della regione con la maggiore crescita annuale del volume delle transazioni dei pagamenti mobili. Con un continuo aumento della penetrazione dell’utilizzo di Internet nei paesi, sempre più aziende e clienti stanno adottando app bancarie per transazioni finanziarie, con conseguente espansione dei servizi BaaS da parte dei fornitori di servizi finanziari.
Aumento della banca digitale
Israele, Emirati Arabi Uniti, Turchia, Arabia Saudita e Bahrein sono emersi come i paesi della regione del Medio Oriente e dell’Africa con il maggior numero di servizi bancari digitali. La regione esiste con una quota di oltre il 40% delle società fintech globali e con un continuo aumento della loro partnership con le banche esistenti nella regione, il servizio bancario digitale nella regione sta osservando un continuo aumento. Dato che un ampio segmento della popolazione della regione non ha accesso ai servizi bancari, il sistema bancario digitale è emerso come una soluzione nella regione per aumentare l’inclusione finanziaria della popolazione con i servizi bancari. Abu Dhabi Global Market (ADGM), Bahrain FinTech Bay, Fintech Saudi e FinTech Hive presso il Dubai International Financial Center (DIFC) sono emersi come i principali hub di fornitori di pagamenti digitali in Medio Oriente espandendo il servizio finanziario. Arabia Saudita, Bahrein, Egitto ed Emirati Arabi Uniti sono emersi come paesi che osservano un continuo aumento degli investimenti nei pagamenti digitali, aumentando la domanda di piattaforme BaaS.
Panoramica del settore BaaS MEA
Il mercato “Banking-As-A-Service” del Medio Oriente e dell’Africa esiste in forma frammentata con un aumento del numero di società fintech e di altri servizi finanziari che offrono un’ampia gamma di prodotti finanziari sul mercato. La domanda in rapida evoluzione di prodotti bancari avanzati e di digitalizzazione da parte di diverse organizzazioni sta spingendo le aziende chiave a fare affidamento su terze parti e a creare nuovi servizi API. Alcuni degli attori esistenti sul mercato sono Sarwa Co, Beehive, Solaris Bank, Now Money e Treezor.
Leader del mercato BaaS MEA
-
Sarva Co
-
Banca Solaris
-
Ora Soldi
-
TreeZor
-
Alveare Federal Credit Union
*Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare
Notizie sul mercato BaaS MEA
- Nel marzo 2022. Aazzur ha collaborato con Treezor che esiste come azienda europea nel Banking-as-a-Service (BaaS). La partnership aumenterà la base clienti di Aazzur e svilupperà la sua offerta BaaS nella regione fornendo la sua infrastruttura di pagamento per la gestione di conti e carte, mentre Aazur fornirà livelli front-end, integrazione e prodotti a valore aggiunto per servizi front-end e patrimoniali.
- Nel settembre 2022, Wio Bank ha lanciato la sua "banca piattaforma" negli Emirati Arabi Uniti, con la sua offerta di app, finanza integrata e BaaS. Il lancio della piattaforma bancaria è in linea con l'obiettivo della strategia di economia digitale degli Emirati Arabi Uniti di raddoppiare il contributo dell'economia digitale al PIL del Paese.
Rapporto sul mercato BaaS MEA - Sommario
PREMESSA
1.1 Ipotesi dello studio e definizione del mercato
1.2 Scopo dello studio
2. METODOLOGIA DI RICERCA
3. SINTESI
4. DINAMICHE E APPROFONDIMENTI DEL MERCATO
4.1 Panoramica del mercato
Driver di mercato 4.2
4.2.1 Crescita del digital banking nella regione
4.2.2 Aumento del volume delle transazioni finanziarie nella regione
4.3 Market Restraints
4.3.1 Maggiori costi della tecnologia BaaS per alcuni enti bancari.
Opportunità di mercato 4.4
4.4.1 Aumento delle iniziative governative verso la digitalizzazione dell’economia
4.4.2 Aumento dei servizi finanziari personalizzati da parte delle imprese
4.5 Attrattività del settore - Analisi delle cinque forze di Porter
4.5.1 Minaccia dei nuovi partecipanti
4.5.2 Potere contrattuale degli acquirenti
4.5.3 Potere contrattuale dei fornitori
4.5.4 Minaccia di sostituti
4.5.5 Intensità della rivalità competitiva
4.6 Innovazioni tecnologiche nel Medio Oriente e in Africa Mercato Banking-as-a-Service
4.7 Impatto di COVID-19 sul mercato
5. SEGMENTAZIONE DEL MERCATO
5.1 Per tipo
5.1.1 BaaS basato su API
5.1.2 BaaS basato su cloud
5.2 Per tipo di servizio
5.2.1 Servizi di elaborazione dei pagamenti
5.2.2 Servizi bancari digitali
5.2.3 Servizi KYC
5.2.4 Servizi di assistenza clienti
5.2.5 Altri
5.3 Per dimensione delle imprese
5.3.1 Grandi imprese
5.3.2 Piccole e medie imprese
5.4 Per Paese
5.4.1 Sud Africa
5.4.2 CCG
5.4.3 Egitto
5.4.4 Resto del Medio Oriente e Africa
6. PAESAGGIO COMPETITIVO
6.1 Panoramica sulla concorrenza di mercato
Profili aziendali 6.2
6.2.1 Sarwa Co
6.2.2 Unione di Credito Federale dell'Alveare
6.2.3 Banca Solaris
6.2.4 SUBITO Denaro
6.2.5 TreeZor
6.2.6 Tel
6.2.7 Pagamento Mamo
6.2.8 Felice
6.2.9 Jingle paga
6.2.10 Banca Al Baraka*
- *Elenco non esaustivo
7. ANDAMENTO FUTURO DEL MERCATO
8. DISCLAIMER E CHI SIAMO
Segmentazione del settore MEA BaaS
Il mercato Banking as-a-Services (BaaS) è un modello end-to-end che consente alle banche digitali e ad altre terze parti di connettersi direttamente con i sistemi bancari tramite API, consentendo loro di creare offerte bancarie sull'infrastruttura regolamentata dei fornitori sbloccando al tempo stesso l’opportunità dell’open banking, rimodellando il panorama globale dei servizi finanziari.
Il mercato Panificazione-as-a-Service è segmentato per tipologia, tipo di servizio, dimensione aziendale e regione. Per tipologia, il mercato è segmentato in Baas basati su API e Baas basati su cloud. In base al tipo di servizio, il mercato è segmentato in servizi di processo di pagamento, servizi bancari digitali, servizi KYC, servizi di assistenza clienti e altri. In base alle dimensioni dell’impresa, il mercato è segmentato in piccole e grandi imprese. Per regione, il mercato è segmentato in Sud Africa, GCC, Egitto, resto del Medio e Africa. Il rapporto offre dimensioni del mercato e previsioni per il mercato dei servizi bancari as-a-service in Medio Oriente e Africa in valore (USD) per tutti i segmenti di cui sopra.
| Per tipo | |
| BaaS basato su API | |
| BaaS basato su cloud |
| Per tipo di servizio | |
| Servizi di processo di pagamento | |
| Servizi bancari digitali | |
| Servizi KYC | |
| Servizi di assistenza clienti | |
| Altri |
| Per dimensione delle imprese | |
| Grandi imprese | |
| Piccole e medie imprese |
| Per Nazione | |
| Sud Africa | |
| GCC | |
| Egitto | |
| Resto del Medio Oriente e dell'Africa |
Domande frequenti sulle ricerche di mercato MEA BaaS
Quanto è grande il mercato Banking-as-a-Service in Medio Oriente e Africa?
Si prevede che le dimensioni del mercato Banking-A-Service in Medio Oriente e Africa raggiungeranno i 65.51 miliardi di dollari nel 2024 e cresceranno a un CAGR del 7.40% per raggiungere i 100.53 miliardi di dollari entro il 2029.
– Qual è la dimensione attuale del mercato Banking-as-a-Service in Medio Oriente e Africa?
Nel 2024, si prevede che le dimensioni del mercato Banking-as-a-Service in Medio Oriente e Africa raggiungeranno i 65.51 miliardi di dollari.
– Chi sono i principali attori globali in questo mercato del Banking-as-a-Service in Medio Oriente e Africa?
Sarwa Co, Solaris Bank, Now Money, Treezor e Beehive Federal Credit Union sono le principali società che operano nel mercato Banking-As-A-Service del Medio Oriente e dell'Africa.
Quali anni copre questo mercato Banking-as-a-Service in Medio Oriente e Africa, e qual era la dimensione del mercato nel 2023?
Nel 2023, la dimensione del mercato Banking-as-a-Service in Medio Oriente e Africa è stata stimata a 60.66 miliardi di dollari. Il rapporto copre le dimensioni storiche del mercato del mercato Banking-as-a-Service in Medio Oriente e Africa per anni: 2020, 2021, 2022 e 2023. Il rapporto prevede anche le dimensioni del mercato Banking-as-a-Service in Medio Oriente e Africa. per gli anni: 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Rapporto sul settore bancario come servizio MEA
Statistiche per la quota di mercato, le dimensioni e il tasso di crescita dei ricavi di Banking-as-a-Service in Medio Oriente e Africa nel 2024, create da Mordor Intelligence™ Industry Reports. L’analisi Banking-as-a-Service per Medio Oriente e Africa include una prospettiva di previsione del mercato per il periodo dal 2024 al 2029 e una panoramica storica. Ottieni un esempio di questa analisi di settore scaricando gratuitamente il PDF del report.
Istantanee del rapporto di mercato Banking-as-a-Service MEA
