Middle East & Africa Banking-as-a-service (Baas) Market Size & Share Analysis - Growth Trends And Forecast (2025 - 2030)

Tendenze e approfondimenti sul mercato del banking-as-a-service (BaaS) in Medio Oriente e Africa

Rapida adozione della tecnologia finanziaria da parte delle banche del GCC

Le banche del Consiglio di cooperazione del Golfo stanno stringendo alleanze con specialisti dei pagamenti e dell'emissione per accelerare il time-to-market dei prodotti digitali. L'accordo di collaborazione tra Commercial Bank International e Areeba, siglato nel novembre 2024, ha reso l'istituto la prima banca degli Emirati Arabi Uniti a ospitare la piattaforma di gestione delle carte di Areeba, consentendo ai clienti fintech di lanciare rapidamente strumenti di pagamento integrati. Vision 2030 dell'Arabia Saudita mira a far crescere il numero di fintech nazionali a 525 entro il 2030, creando 18,000 posti di lavoro e aumentando il contributo del settore al PIL. I requisiti API standardizzati stabiliti sia dalla Banca Centrale Saudita che dalla Banca Centrale degli Emirati Arabi Uniti riducono i costi di integrazione per le banche tradizionali che scelgono di monetizzare le infrastrutture legacy attraverso le offerte di mercato del Middle East & Africa Bank-as-a-Service. Wio Bank, esclusivamente digitale, esemplifica il modello affittando i binari di gestione della liquidità da First Abu Dhabi Bank per estendere la propria portata senza filiali fisiche. Questi modelli di partnership stanno rapidamente diventando un modello regionale per la collaborazione tra operatori storici e fintech.

Normative sull'Open Banking che impongono l'accesso alle API

L'Open Banking Framework dell'Arabia Saudita obbliga gli istituti autorizzati a esporre API standardizzate, garantendo a terze parti un accesso regolamentato ai dati dei clienti e alle funzionalità di avvio dei pagamenti. Le sandbox DIFC e ADGM degli Emirati Arabi Uniti consentono ai provider di testare le offerte con vincoli meno stringenti prima di espanderle a livello nazionale, accelerando i lanci commerciali. La Nigeria sta recuperando terreno, con la Banca Centrale che ha concesso nuove licenze per servizi di pagamento che consentono a piattaforme come Flutterwave di estendere i corridoi di rimesse in Ghana nel 2025.^{[1]Tenity, “Fintech in Medio Oriente”, tenity.com} Gli standard API armonizzati tra i membri del Consiglio di cooperazione del Golfo consentono ora l'implementazione transfrontaliera del mercato Banking-as-a-Service in Medio Oriente e Africa, senza i precedenti ostacoli di frammentazione. La velocità di implementazione sta traducendo gli obblighi normativi in ​​concrete opportunità di fatturato per le piattaforme conformi.

Aumento della popolazione mobile-first senza conto bancario

L'Africa subsahariana continua a registrare una crescita costante dei conti di denaro mobile, a dimostrazione di una solida adozione di servizi finanziari digitali. Questa tendenza crea un ambiente favorevole per i nuovi operatori nel mercato del banking-as-a-service mobile-centrico in Medio Oriente e Africa, offrendo significative opportunità di innovazione ed espansione nella regione. Onafriq collega oltre 1 miliardo di portafogli e 500 milioni di conti bancari in 43 mercati, a dimostrazione del fatto che i servizi digitali raggiungono già in profondità le comunità meno servite.^{[2]Clyde & Co, “Navigazione nel quadro normativo antiriciclaggio degli Emirati Arabi Uniti”, clydeco.com} L'alleanza tra Onafriq e PAPSS, siglata nel giugno 2025, ha consentito trasferimenti wallet-to-wallet in tempo reale in Ghana, dimostrando come l'infrastruttura di compensazione regionale rimuova gli attriti per i flussi transfrontalieri. Il sentiment degli investitori riflette l'opportunità demografica, dimostrata dal finanziamento di Serie C da 110 milioni di dollari di Moniepoint, che l'ha elevata allo status di azienda unicorno nel settembre 2025. La possibilità di integrare funzionalità bancarie conformi nelle app mobili sta aiutando le piattaforme a convertire la vasta popolazione non bancarizzata della regione in clienti digitali attivi.

Domanda di buste paga transfrontaliera da parte della forza lavoro espatriata

Circa la metà della forza lavoro del Consiglio di cooperazione del Golfo è composta da espatriati che rimettono mensilmente il reddito nei paesi d'origine, generando flussi multimiliardari che le banche tradizionali gestiscono a commissioni maggiorate. I fornitori di BaaS si stanno rivolgendo a questa nicchia attraverso API specializzate che integrano funzionalità di conformità, cambio valuta e regolamento. La partnership di aprile 2024 tra Mastercard e Onafriq sfrutta la rete di Mastercard con i sistemi di compensazione di Onafriq per semplificare le rimesse specifiche per corridoio. La piattaforma Audax di Standard Chartered estende i moduli di pagamento transfrontalieri regolamentati ad app di terze parti, mostrando come le banche globali monetizzino i loro sistemi di tesoreria tramite i canali di mercato del Banking-as-a-Service del Medio Oriente e dell'Africa. L'automazione della conformità integrata in queste API riduce i tempi di onboarding per i datori di lavoro e le startup di buste paga digitali che operano contemporaneamente in più giurisdizioni.

Complessità dell'integrazione legacy tra core e banca

I mainframe vecchi di decenni delle banche tradizionali non dispongono di gateway API nativi, costringendo a sovrapposizioni di middleware che allungano le tempistiche dei progetti e gonfiano i budget. Le istituzioni sudafricane devono far fronte agli obblighi di reporting dei dati di Basilea IV, che aggiungono esigenze di modernizzazione parallele che competono per lo stesso personale tecnico. Le autorità di regolamentazione degli Emirati Arabi Uniti ora si aspettano il monitoraggio in tempo reale delle transazioni ad alto rischio, funzionalità raramente supportate dai core legacy senza una significativa reingegnerizzazione. I progetti di integrazione superano regolarmente i 12 mesi, limitando la velocità con cui le banche tradizionali possono aprire i propri sistemi ai partner del mercato Banking-as-a-Service del Medio Oriente e dell'Africa. Questa complessità crea spazio per le neobanche cloud-native che aggirano completamente i sistemi tradizionali.

Preoccupazioni relative alla sicurezza informatica e alla sovranità dei dati

Gli enti regolatori regionali hanno rafforzato i controlli a seguito di diversi casi di frode di alto profilo nel 2024. Gli Emirati Arabi Uniti hanno emanato il decreto legge federale n. 7 nell'agosto 2024, che richiede un rilevamento avanzato delle anomalie e l'hosting dei dati onshore per i record sensibili.^{[3]Fintechnews Africa, "Status di unicorno di Moniepoint", fintechnews.africa} Le clausole di sovranità dei dati limitano l'uso di cloud iperscalabili globali a meno che i provider non aprano regioni locali, facendo aumentare i costi infrastrutturali per i nuovi operatori del mercato Banking-as-a-Service in Medio Oriente e Africa. La Dubai Financial Services Authority ha intensificato le ispezioni a sorpresa nel 2025, concentrandosi sulle piattaforme basate su criptovalute, percepite come a più alto rischio. Queste misure aumentano i costi di conformità e allungano i cicli di certificazione, il che può scoraggiare i provider più piccoli.

Analisi del segmento

Per tipo: il dominio delle API incontra la rapida crescita del cloud

Le soluzioni basate su API hanno controllato il 71.76% della quota di mercato del Banking-as-a-Service in Medio Oriente e Africa nel 2024, riflettendo il loro appeal plug-and-play per le istituzioni che desiderano aggiungere nuovi servizi ai core esistenti. La loro prevalenza sottolinea la volontà di ridurre al minimo le spese in conto capitale e al contempo lanciare rapidamente proposte digitali. Molte banche monetizzano i binari proprietari pubblicando endpoint sicuri per i partner, creando così flussi di entrate basati su commissioni senza interrompere le operazioni principali. Tuttavia, i limiti di scalabilità emergono con l'aumento dei volumi di transazioni, indirizzando l'attenzione verso l'elaborazione cloud complementare. I framework API rimangono indispensabili, ma il loro ruolo si sta spostando verso l'orchestrazione piuttosto che verso un'elaborazione intensiva.

Gli stack basati su cloud, pur rappresentando una fetta minore del mercato del Banking-as-a-Service in Medio Oriente e Africa, stanno registrando un CAGR del 22.76%, poiché le autorità di regolamentazione accettano regioni cloud nazionali gestite da fornitori internazionali. Queste piattaforme offrono capacità elastica adatta alle analisi di conformità basate sull'intelligenza artificiale, ora richieste dalla Banca Centrale degli Emirati Arabi Uniti. Le implementazioni ibride allineano i core legacy basati su API con i microservizi cloud per garantire sia la continuità della conformità che l'efficienza dei costi. Le istituzioni che pianificano implementazioni multi-mercato stanno sempre più optando per il cloud first per evitare la duplicazione dell'hardware tra le diverse giurisdizioni. Sta emergendo una differenziazione competitiva basata su scalabilità automatizzata, architetture multi-tenant crittografate e residenza dei dati regionali pre-certificata.

Per tipo di servizio: Lead dei pagamenti, aumento degli stack digitali

I servizi di elaborazione dei pagamenti hanno conquistato il 45.75% del mercato del Banking-as-a-Service in Medio Oriente e Africa nel 2024, sostenuti dalla continua espansione dell'e-commerce e dai regimi obbligatori di tutela salariale nei mercati del lavoro del Consiglio di cooperazione del Golfo. I vantaggi includono la visibilità immediata dei ricavi grazie alle commissioni per transazione e al rapido onboarding dei commercianti. Tuttavia, il rischio di mercificazione sta spingendo i fornitori a integrare moduli a valore aggiunto come l'archiviazione tokenizzata delle carte e i motori di fidelizzazione. Strumenti di coinvolgimento dei clienti come l'integrazione dell'API SMS di Unifonic con Ottu dimostrano come i livelli di valore aggiunti ai sistemi di pagamento di base stiano acquisendo sempre più importanza.

Gli stack di digital banking stanno avanzando a un CAGR del 25.87%, segnalando l'interesse del mercato per offerte complete che combinano conti, carte, prestiti e analisi in un'interfaccia unificata. Queste piattaforme integrano flussi di lavoro KYC avanzati, supporto basato sull'intelligenza artificiale e punteggi ESG per soddisfare sia le autorità di regolamentazione che i consumatori. L'ascesa dei moduli di finanza islamica amplia ulteriormente la gamma di servizi, consentendo ai provider di rivolgersi a segmenti di nicchia senza dover ricorrere a soluzioni stand-alone. Le sandbox normative in DIFC e ADGM contribuiscono a ridurre gli ostacoli alla conformità per funzionalità innovative, accelerando il time-to-market per proposte digitali complete.

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Per dimensione aziendale: le PMI promuovono l'adozione

Le PMI hanno rappresentato il 64.47% dell'adozione del mercato Banking-as-a-Service in Medio Oriente e Africa nel 2024 e si prevede che cresceranno a un CAGR del 20.27%, a dimostrazione della loro agilità nell'aggirare i vincoli legacy tramite canali cloud-native. I budget IT interni limitati rendono l'outsourcing delle funzionalità bancarie un'alternativa interessante alla creazione di sistemi proprietari. Wio Bank, esclusivamente digitale, posiziona la sua suite di prodotti direttamente sulle microimprese, offrendo fatturazione, pagamenti e budgeting tramite app mobili. Le API per i pagamenti transfrontalieri riducono gli attriti per le PMI che commerciano a livello internazionale, uno scenario comune data l'economia orientata alle importazioni della regione.

Le grandi aziende, sebbene di dimensioni più ridotte, generano contratti di alto valore e requisiti complessi in termini di integrazione delle buste paga, finanza della supply chain e tesoreria multivaluta. Si rivolgono alle piattaforme di mercato Banking-as-a-Service del Medio Oriente e dell'Africa quando le banche esistenti non possono offrire feed di dati in tempo reale o strutture tariffarie flessibili. La collaborazione di Mastercard con 4th Wave dimostra come l'embedded banking possa ottimizzare le grandi reti acquirente-fornitore. Sebbene la crescita dell'adozione tra le grandi aziende sia inferiore a quella delle PMI, l'impatto sui ricavi rimane significativo grazie alla maggiore capacità di transazione.

Analisi geografica

La Nigeria è leader regionale per fatturato con una quota del 19.39% nel 2024 e sta procedendo con un CAGR del 26.76% fino al 2030, sostenuta da una popolazione giovane e mobile native e da un sistema di licenze progressivo che favorisce la sperimentazione fintech. I regimi di autorizzazione a più livelli della Banca Centrale hanno creato un ecosistema fiorente in cui le neobanche ottengono permessi perfettamente adattati ai modelli di business, riducendo le barriere all'ingresso. Gli operatori nazionali utilizzano core cloud agili per superare i vincoli legacy e il traguardo di finanziamento raggiunto da Moniepoint sottolinea la fiducia degli investitori in questa traiettoria.

Gli Emirati Arabi Uniti vantano l'architettura normativa più matura della regione, supportata dalle giurisdizioni DIFC e ADGM che applicano standard riconosciuti a livello internazionale, offrendo al contempo flessibilità sandbox. Partnership strategiche come CBI-Areeba dimostrano come gli operatori storici sfruttino la tecnologia esterna per arricchire i cataloghi di prodotti. Allo stesso tempo, la roadmap Vision 2030 dell'Arabia Saudita mira a triplicare i numeri del fintech, catalizzando lo sviluppo del mercato Banking-as-a-Service in Medio Oriente e Africa attraverso sovvenzioni di supporto e specifiche endpoint chiare. Entrambi i mercati danno priorità all'allineamento alla Sharia e alla localizzazione dei dati, plasmando le scelte di progettazione delle piattaforme.

Il Sudafrica offre un sistema bancario altamente sofisticato, ma impone aspettative di conformità granulari che aumentano i costi di implementazione. La conformità a Basilea IV assorbe ingenti budget IT, ritardando alcune implementazioni BaaS. Ciononostante, una base utenti ben preparata e un'infrastruttura di pagamento avanzata fanno sì che il Paese rimanga attraente per i provider in grado di districarsi nel labirinto normativo. Il più ampio cluster del Resto del Mondo Medio Oriente e Africa (REST-MEA) è altamente eterogeneo, spaziando dalle economie nordafricane che cercano interfacce arabe ai mercati dell'Africa orientale che favoriscono l'interoperabilità del mobile money. Iniziative transfrontaliere come PAPSS promettono di unire queste giurisdizioni eterogenee in un'area di pagamento contigua, ampliando così le opportunità di mercato del Banking-as-a-Service in Medio Oriente e Africa.