Analisi delle dimensioni e della quota del mercato degli alimenti surgelati in Medio Oriente e Africa - Tendenze di crescita e previsioni (2025-2030)

Tendenze e approfondimenti sul mercato degli alimenti surgelati in Medio Oriente e Africa

Crescente domanda di pasti pronti da mangiare (RTE) e pronti da cuocere (RTC)

Il consumo di pasti pronti al consumo (RTE) e pronti da cuocere (RTC) nella regione del Medio Oriente e Africa (MEA) ha registrato una crescita sostanziale, con i consumatori mediorientali che acquistano sempre più cibi pronti e ordinano pasti da asporto su base settimanale. Questa trasformazione nel comportamento dei consumatori deriva dalla crescente prevalenza di famiglie con doppio reddito e dall'aumento dell'orario di lavoro negli ambienti professionali. Le aree urbane mostrano una forte domanda di pasti surgelati orientati alla praticità, spinta dai vincoli di tempo e dall'evoluzione degli stili di vita. I produttori stanno adattando la loro offerta di prodotti ai gusti locali, andando oltre i tradizionali pasti surgelati in stile occidentale, come dimostra l'introduzione di samosa al formaggio in edizione limitata da parte di Al Kabeer durante il Ramadan negli Emirati Arabi Uniti e in Arabia Saudita. L'espansione del mercato è ulteriormente supportata dai progressi tecnologici nella preparazione dei cibi surgelati, inclusi i prodotti compatibili con le friggitrici ad aria, che sono diventati elettrodomestici comuni nelle famiglie MEA. Si prevede che questa tendenza continuerà con l'aumento dell'urbanizzazione e del reddito disponibile nei mercati chiave, a vantaggio in particolare del segmento dei pasti pronti surgelati. Il quadro normativo, che comprende gli standard stabiliti dalle autorità per la sicurezza alimentare come l'ESMA degli Emirati Arabi Uniti, garantisce la qualità e la sicurezza dei cibi surgelati pronti, supportando ulteriormente lo sviluppo del mercato.

La crescente popolarità delle diete occidentalizzate e delle cucine globali

La regione MEA sta vivendo un passaggio verso modelli alimentari occidentali, che riflette cambiamenti più ampi nelle preferenze di stile di vita e nell'integrazione culturale. Questa trasformazione è evidente nel mercato dei surgelati, dove le cucine internazionali, in particolare i prodotti di street food asiatici, stanno registrando una crescita significativa. L'espansione del mercato è supportata dall'aumento dei viaggi internazionali, dalla crescita delle comunità di espatriati e dalla diffusa esposizione ai media digitali, che ha familiarizzato i consumatori con una varietà di opzioni alimentari. Ad esempio, McCain Foods ha ampliato la sua gamma di prodotti a base vegetale attraverso collaborazioni con Strong Roots per soddisfare la crescente domanda di diverse opzioni di surgelati. Questa tendenza è particolarmente evidente tra i consumatori più giovani che considerano il consumo di cucina internazionale parte della propria identità culturale. Il successo sul mercato richiede l'adattamento alle preferenze locali e il rispetto dei requisiti regionali, come la certificazione halal. I produttori stanno investendo in ricerca e sviluppo per sviluppare prodotti che combinino sapori internazionali con le preferenze di gusto locali, indicando una trasformazione a lungo termine nell'offerta di prodotti.

Miglioramento dell'infrastruttura della catena del freddo e della logistica che facilita la distribuzione

Lo sviluppo delle infrastrutture per la catena del freddo nella regione MEA sta trasformando il panorama del mercato dei surgelati, creando solide reti di distribuzione e aprendo nuove opportunità di mercato. Il mercato logistico della catena del freddo degli Emirati Arabi Uniti continua a registrare una crescita sostanziale, a dimostrazione dell'impegno della regione nel progresso infrastrutturale. Un esempio degno di nota è il Centro di Distribuzione Regionale all'avanguardia di RSA Cold Chain nella zona franca di Jebel Ali a Dubai, dotato di un'ampia capacità di stoccaggio pallet e di sistemi avanzati di controllo della temperatura, che rafforza le operazioni della supply chain in tutto il mercato mediorientale. ^{[1]Fonte: Zona di libero scambio, “Industria di lavorazione di carne, pollame e frutti di mare negli Emirati Arabi Uniti”, uaqftz.gov.ae}Il potenziamento delle infrastrutture include soluzioni complete per la consegna dell'ultimo miglio, come dimostrato dall'investimento di BinDawood in hub di consegna per ottimizzare le prestazioni logistiche. L'iniziativa di investimento strategico di DP World per i porti e le infrastrutture logistiche africane, prevista per giugno 2024, rafforzerà le capacità di distribuzione, a vantaggio in particolare del mercato dei surgelati sudafricano. I miglioramenti infrastrutturali integrano sistemi di intelligenza artificiale e apprendimento automatico per ottimizzare la pianificazione della capacità, migliorare l'accuratezza delle previsioni e ridurre gli sprechi di prodotto negli ambienti a temperatura controllata.

Espansione dei moderni punti vendita al dettaglio, inclusi supermercati e ipermercati

L'espansione dei moderni formati di vendita al dettaglio nella regione MEA sta trasformando radicalmente il panorama della distribuzione e dell'accessibilità dei surgelati, creando maggiori opportunità di coinvolgimento dei consumatori e di scoperta dei prodotti. La crescita dei moderni canali di vendita al dettaglio nei mercati MENA, in particolare negli Emirati Arabi Uniti e in Arabia Saudita, sta determinando una crescita sostanziale delle vendite di surgelati grazie a una migliore visibilità dei prodotti e a iniziative di educazione dei consumatori. La trasformazione del settore della vendita al dettaglio in Arabia Saudita dimostra notevoli progressi, con l'espansione dei moderni canali di vendita al dettaglio che forniscono infrastrutture di refrigerazione essenziali per la commercializzazione di surgelati. ^{[2]Fonte: Food Export Association of the Midwest USA e Food Export USA–Northeast “Saudi Arabia,” foodexport.org}I comportamenti d'acquisto dei consumatori si stanno evolvendo in risposta a questa modernizzazione del commercio al dettaglio, caratterizzata da una maggiore frequenza di acquisto e da una maggiore propensione a esplorare nuovi prodotti alimentari surgelati in ambienti di vendita al dettaglio organizzati. Lo sviluppo infrastrutturale a supporto di questa crescita del commercio al dettaglio moderno è evidente attraverso l'espansione strategica della capacità dei magazzini in località chiave come Abu Dhabi, a vantaggio di vari settori, tra cui quello alimentare e delle bevande. L'espansione del commercio al dettaglio moderno facilita una gestione ottimizzata dell'inventario e riduce al minimo gli sprechi di prodotto attraverso una migliore gestione della catena del freddo a livello di vendita al dettaglio; si prevede che questa tendenza si rafforzerà con l'estensione della modernizzazione del commercio al dettaglio alle città secondarie e ai mercati emergenti della regione MEA, supportata da investimenti diretti esteri e iniziative di espansione delle catene di vendita al dettaglio locali.

Preferenza culturale per il cibo fresco rispetto ai prodotti congelati tra molti consumatori

La preferenza culturale per gli alimenti freschi nei mercati MEA rappresenta una sfida commerciale sostanziale, poiché i consumatori mantengono forti legami emotivi e pratici con i metodi tradizionali di preparazione dei cibi. Questa preferenza è profondamente radicata nel tessuto della vita quotidiana, dove le famiglie fanno regolarmente la spesa di alimenti freschi come attività sociale e rituale culturale. Le ricerche di mercato indicano che i consumatori associano gli ingredienti freschi a una qualità superiore, a una migliore nutrizione e a esperienze culinarie autentiche, creando barriere naturali all'adozione di alimenti surgelati. Mentre le comunità tradizionali mostrano una particolare resistenza, le dinamiche di mercato si stanno evolvendo, soprattutto nei centri urbani, dove i consumatori più giovani dimostrano una crescente accettazione dei cibi surgelati pronti. Le performance delle categorie di prodotto variano significativamente: dessert e snack surgelati hanno raggiunto una migliore penetrazione di mercato, mentre verdure e carni surgelate affrontano una concorrenza più forte da parte delle alternative fresche a causa del loro ruolo centrale nella cucina tradizionale. In risposta, i produttori alimentari stanno implementando iniziative strategiche, tra cui lo sviluppo di prodotti incentrato sulla conservazione dei sapori autentici e del valore nutrizionale, insieme a programmi di educazione dei consumatori completi che affrontano le problematiche di sicurezza e mettono in evidenza i vantaggi pratici della tecnologia degli alimenti surgelati negli stili di vita moderni.

Infrastrutture di refrigerazione limitate nelle città rurali e nei mercati emergenti

La mancanza di infrastrutture nei mercati rurali ed emergenti della regione MEA crea barriere alla crescita del mercato dei surgelati, in particolare nelle reti di distribuzione. Questa sfida è più evidente nell'Africa subsahariana, dove una parte significativa della popolazione rurale non dispone delle infrastrutture elettriche e delle strutture di refrigerazione necessarie per la distribuzione di surgelati. Il problema riguarda l'intera catena del freddo, dai centri di distribuzione ai punti vendita al dettaglio, e richiede un miglioramento infrastrutturale completo. In Nigeria, le condizioni economiche, inclusi gli elevati tassi di inflazione, aggravano ulteriormente queste sfide riducendo sia gli investimenti infrastrutturali che il potere d'acquisto dei consumatori per i surgelati. Tuttavia, i programmi infrastrutturali governativi e gli investimenti del settore privato in soluzioni di refrigerazione stanno affrontando queste limitazioni. Si prevede che l'impatto dei vincoli infrastrutturali diminuirà con l'espansione dell'elettrificazione rurale e la disponibilità di nuove tecnologie di refrigerazione, inclusi i sistemi di refrigerazione a energia solare, nei mercati emergenti della regione.

Analisi del segmento

Per tipo di prodotto: i dessert guidano la crescita, le proteine ​​guidano la crescita

Il segmento dei dessert surgelati detiene una quota di mercato significativa, pari al 33.19%, nella regione MEA nel 2024, a dimostrazione della sua solida presenza nell'industria alimentare della regione. Questa solida posizione di mercato è profondamente radicata nel comportamento dei consumatori regionali, dove il gelato e i dolciumi svolgono un ruolo fondamentale nelle riunioni sociali, nelle festività religiose e nelle celebrazioni familiari. La forza di mercato del segmento ha ricevuto ulteriore conferma quando Unilever ha annunciato la separazione strategica del suo business dei gelati nell'aprile 2024, includendo il marchio consolidato Kwality Wall, a dimostrazione della fiducia nella traiettoria di crescita e nel potenziale economico della categoria dei dessert surgelati.

Il segmento della carne e del pesce surgelati mostra dinamiche di mercato promettenti, con un CAGR previsto del 5.33% fino al 2030, a indicare un'espansione sostenuta in questa categoria. Questa traiettoria di crescita è influenzata principalmente dalla trasformazione degli stili di vita dei consumatori urbani e da una crescente preferenza per opzioni proteiche di alta qualità che offrono una maggiore capacità di conservazione. La performance positiva del segmento è in linea con i più ampi cambiamenti nelle preferenze alimentari regionali, poiché le famiglie integrano sempre più prodotti a base di carne e pesce surgelati nei loro modelli di consumo abituali. Questa tendenza è particolarmente evidente tra i consumatori attenti al tempo che apprezzano la praticità e l'affidabilità delle opzioni proteiche surgelate, pur mantenendo i loro impegni professionali e personali.

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Per categoria: Lo slancio organico si accumula nonostante il predominio convenzionale

Il mercato dei surgelati dimostra una netta preferenza dei consumatori per i prodotti convenzionali, che detengono una quota di mercato sostanziale del 76.43% nel 2024. Questa posizione dominante riflette una radicata fiducia dei consumatori e modelli di acquisto consolidati nelle categorie tradizionali dei surgelati. Parallelamente, il segmento biologico sta vivendo una notevole espansione, con una crescita prevista a un CAGR del 5.84% entro il 2030. Questa crescita è principalmente attribuibile a un numero crescente di consumatori attenti alla salute, in particolare nelle fasce demografiche più abbienti, che ricercano attivamente opzioni di surgelati di alta qualità. L'espansione del segmento biologico rappresenta un'evoluzione significativa nel comportamento dei consumatori, poiché gli individui danno sempre più priorità a prodotti che ritengono offrano un valore nutrizionale e benefici ambientali superiori, nonostante il prezzo elevato associato alla certificazione biologica.

La regione MEA sta assistendo a un cambiamento radicale nelle preferenze dei consumatori, con una popolazione in crescita che dimostra una maggiore propensione a investire in prodotti in linea con i propri valori salutistici e ambientali. Nonostante questa tendenza emergente, i surgelati convenzionali mantengono una solida posizione di mercato, in gran parte grazie alla diffusa sensibilità al prezzo tra i consumatori di massa e alle attuali limitazioni infrastrutturali che influenzano la distribuzione di surgelati biologici nei vari mercati regionali. L'importanza di questo sviluppo del mercato è ulteriormente sottolineata dalla 22a edizione della Middle East Organic and Natural Products Expo 2024 a Dubai, supportata dal Ministero dei Cambiamenti Climatici e dell'Ambiente degli Emirati Arabi Uniti (novembre 2024). Questo evento non solo mette in mostra la robusta domanda regionale di prodotti biologici, ma evidenzia anche il ruolo del Medio Oriente come mercato chiave per l'espansione dei prodotti biologici e le opportunità di collaborazione internazionale. ^{[3]Fonte: India Brand Equity Foundation, “Middle East Organic & Natural Products Expo Dubai”, ibef.org}.

Per canale di distribuzione: la disruption digitale sfida il commercio al dettaglio tradizionale

Il panorama della distribuzione di alimenti surgelati nella regione MEA è prevalentemente controllato da supermercati e ipermercati, che detengono una quota di mercato sostanziale del 58.21% nel 2024. Questi colossi della vendita al dettaglio hanno consolidato la loro leadership di mercato grazie a significativi investimenti in strutture di refrigerazione e al mantenimento di un'ampia gamma di prodotti surgelati. Questo vantaggio infrastrutturale consente loro di soddisfare le diverse esigenze dei consumatori, garantendo al contempo la qualità e la freschezza dei prodotti lungo tutta la filiera.

Mentre i canali di vendita al dettaglio tradizionali mantengono la loro posizione dominante, il mercato sta assistendo a un notevole cambiamento nel comportamento dei consumatori, con i canali online che si stanno affermando come il metodo di distribuzione in più rapida crescita, raggiungendo un CAGR del 5.03% entro il 2030. La preferenza per il commercio al dettaglio fisico rimane profondamente radicata nelle abitudini di acquisto dei consumatori della regione MEA, dove i clienti apprezzano la possibilità di ispezionare personalmente i prodotti surgelati. Questo predominio del commercio al dettaglio tradizionale è ulteriormente rafforzato dalla continua espansione dei moderni formati di vendita al dettaglio in Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti, dove layout di negozio migliorati e sofisticate strategie di merchandising per i surgelati migliorano l'esperienza di acquisto complessiva.

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Analisi geografica

Il mercato dei surgelati MEA mostra solide dinamiche regionali, con l'Arabia Saudita che manterrà una quota di mercato del 38.12% nel 2024. Questa leadership di mercato deriva dai solidi fondamentali economici del Regno, tra cui un notevole potere d'acquisto dei consumatori, infrastrutture di vendita al dettaglio ben sviluppate e ampie iniziative governative incentrate sulla sicurezza alimentare. Parallelamente, il Sudafrica si è affermato come motore di crescita della regione, registrando un impressionante CAGR del 5.12% fino al 2030, principalmente attribuito alla sua continua ripresa economica e all'espansione del potere d'acquisto della sua popolazione di classe media.

Il mercato dell'Arabia Saudita mostra una notevole espansione grazie al suo quadro Vision 2030, che ha stimolato ingenti investimenti nello sviluppo delle infrastrutture di lavorazione alimentare. Questa traiettoria di crescita ha catturato l'attenzione delle aziende internazionali, in particolare nei grandi investimenti dei leader del settore BRF e JBS in impianti avanzati di lavorazione della carne a Jeddah, con JBS che pianifica l'ampliamento dell'impianto nell'aprile 2025. Gli Emirati Arabi Uniti si sono affermati come un centro di distribuzione regionale essenziale, capitalizzando sulla loro posizione geografica strategica e sulle loro avanzate capacità logistiche. Il settore della produzione di alimenti surgelati degli Emirati Arabi Uniti mantiene una crescita costante, sostenuta da iniziative governative per la sicurezza alimentare e da partnership strategiche con fornitori di servizi logistici globali.
Il panorama del mercato regionale è arricchito dalle diverse caratteristiche di Oman, Qatar, Bahrein e Kuwait, ognuno dei quali contribuisce con comportamenti di consumo e requisiti di importazione distinti. Egitto e Nigeria dimostrano un notevole potenziale di mercato, sebbene continuino a dover far fronte alle esigenze di sviluppo infrastrutturale. Il mercato sudafricano mostra un andamento positivo, trainato principalmente dall'evoluzione dei trend di consumo di carne e dalle misure di stabilità economica in corso, pur gestendo al contempo i limiti infrastrutturali e le sfide del mercato valutario.