Analisi delle dimensioni e della quota di mercato delle sigarette elettroniche in Medio Oriente e Africa - Tendenze di crescita e previsioni (2026-2031)

Tendenze e approfondimenti sul mercato delle sigarette elettroniche in Medio Oriente e Africa

Rapido passaggio alle sigarette elettroniche usa e getta ad alto volume di tiro

In Medio Oriente e Africa, il mercato delle sigarette elettroniche sta assistendo a un'impennata nell'adozione di dispositivi monouso ad alto volume di svapo. Questo cambiamento non sta solo modificando il comportamento dei consumatori, ma sta anche modificando le strategie di distribuzione. Mentre i produttori affrontano questa tendenza, stanno risentendo della crisi nelle loro catene di approvvigionamento. Devono confrontarsi con la necessità di bilanciare la capacità produttiva con il rispetto delle normative. Questo è particolarmente evidente in mercati come l'Egitto, dove un'IVA del 14%, specificamente applicata alle sigarette elettroniche monouso, aggiunge un ulteriore livello di complessità, come evidenziato da OKK Vapes. Tuttavia, il passaggio alle sigarette elettroniche monouso non è privo di sfide. Questi dispositivi producono una quantità di rifiuti per unità di erogazione di nicotina notevolmente maggiore rispetto alle loro controparti ricaricabili, sollevando significative preoccupazioni ambientali. In risposta a ciò, gli operatori del settore si stanno orientando verso materiali biodegradabili e stanno promuovendo programmi di riciclo. Ciononostante, sono desiderosi di preservare la praticità che ha alimentato la rapida adozione di questi prodotti da parte dei consumatori. Ad aggravare le complessità, l'Autorità degli Emirati per la Standardizzazione e la Metrologia impone una certificazione completa del prodotto per questi dispositivi monouso. Questo requisito funge da filtro, creando ostacoli che avvantaggiano prevalentemente gli operatori affermati, dotati sia di competenze normative sia del necessario peso finanziario.

Crescente consapevolezza della salute e cessazione del fumo

In Medio Oriente e Africa, la consapevolezza della salute sta guidando il mercato, con molti consumatori che considerano le sigarette elettroniche come strumenti per la riduzione del danno, nonostante le prove scientifiche contrastanti e gli avvertimenti normativi. I dati dell'Ufficio Regionale del Mediterraneo Orientale dell'OMS indicano che nel 2022, 92.5 milioni di adulti, pari al 19% della popolazione della regione, hanno fatto uso di prodotti del tabacco. Questa statistica evidenzia un mercato significativo per i prodotti per la cessazione, come evidenziato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità.^{[1]Fonte: Organizzazione Mondiale della Sanità, “Tabacco: sigarette elettroniche – Domande e risposte”, who.int}Tuttavia, una ricerca condotta nell'Africa subsahariana contesta la narrativa sulla riduzione del danno. Suggerisce che, a causa delle limitate infrastrutture sanitarie e dei modelli di duplice uso, le sigarette elettroniche potrebbero non essere efficaci strumenti per la cessazione e potrebbero persino aumentare la dipendenza complessiva dalla nicotina, come riportato da Tobacco Control. Nel dicembre 2023, il Fondo di Investimento Pubblico Saudita ha lanciato Badael Company e il suo marchio DZRT, segnalando il riconoscimento istituzionale del potenziale del mercato della cessazione. Posizionando le alternative alla nicotina come strumenti di salute pubblica piuttosto che come semplici prodotti ricreativi, aprono nuove opportunità di marketing. Tuttavia, questo approccio richiede un'aderenza meticolosa alle normative sulle dichiarazioni mediche e alle linee guida dell'OMS sul controllo del tabacco, che sottolineano l'importanza di salvaguardare le politiche di salute pubblica dall'influenza dell'industria.

Sperimentazione di innovazione del gusto rivolta ai giovani

In Medio Oriente e Africa, l'innovazione degli aromi rivolta a un pubblico più giovane sta generando notevoli tassi di sperimentazione, nonostante gli enti regolatori si sforzino di limitare l'accesso dei giovani e la disponibilità di determinati aromi. Secondo il Global State of Tobacco Harm Reduction, esistono oltre 16,000 aromi in tutto il mondo, e l'Organizzazione Mondiale della Sanità sottolinea che i profili fruttati e dolci sono particolarmente apprezzati nella regione. Tuttavia, mentre l'accessibilità degli aromi è sotto esame, gli stati membri del Consiglio di cooperazione del Golfo stanno emanando normative che vietano specifici additivi, inclusi alcuni agenti aromatizzanti, come evidenziato dal Tobacco Control. Questo panorama normativo apre la strada ad accessori e prodotti per il miglioramento degli aromi che aggirano i divieti diretti sugli aromi, pur continuando a trovare riscontro tra i consumatori. I produttori si trovano ad affrontare la duplice sfida di promuovere l'innovazione degli aromi rispettando al contempo i requisiti di conformità, evitando al contempo strategie di marketing che potrebbero attirare ulteriori controlli normativi.

Livelli di nicotina personalizzabili

I sistemi di erogazione della nicotina personalizzabili stanno trainando il mercato, soddisfacendo sia i consumatori che desiderano smettere di fumare sia coloro che cercano un'esperienza personalizzata. Le normative negli Emirati Arabi Uniti limitano la concentrazione di nicotina negli e-liquid a 20 mg/ml. Questo pone le basi per programmi di riduzione graduale della nicotina, garantendo che i prodotti rimangano attraenti, come evidenziato da Hangsen International Group.^{[2]Fonte: Autorità degli Emirati per la standardizzazione e la metrologia, “Regolamenti tecnici degli Emirati Arabi Uniti per i sistemi elettronici di somministrazione di nicotina”, hangsen.com}Tali normative consentono ai produttori di creare linee di prodotti che aiutano a smettere di fumare attraverso una riduzione controllata della nicotina, un progresso significativo rispetto ai prodotti del tabacco tradizionali. Il lancio di IQOS ILUMA i da parte di Philip Morris International sottolinea questa tendenza, presentando i sistemi FlexPuff che consentono agli utenti di stabilire l'assunzione di nicotina per sessione. La spinta alla personalizzazione non si limita ai livelli di nicotina; abbraccia funzionalità del dispositivo come il controllo della temperatura, l'ottimizzazione della batteria e la connettività con gli smartphone, amplificando il controllo dell'utente. Di conseguenza, gli operatori del mercato stanno aumentando gli investimenti in ricerca e sviluppo, con l'obiettivo di progettare sistemi di erogazione avanzati che soddisfino i diversi gusti dei consumatori, nel rispetto delle normative vigenti nelle diverse regioni.

Alti costi di produzione e operativi

L'espansione del mercato in Medio Oriente e Africa si scontra con notevoli limitazioni dovute alle pressioni sui costi di produzione e operativi, con i piccoli operatori e i nuovi entranti che ne risentono maggiormente. Negli Emirati Arabi Uniti, i requisiti normativi richiedono test approfonditi sui prodotti presso laboratori accreditati ISO/IEC 17025. I costi per la certificazione di conformità, come evidenziato da Hangsen International Group, ammontano a 1,760 AED (480 USD) per SKU. A questo si aggiungono i costi per la conformità RoHS e i rinnovi annuali. Questi costi di conformità sono ulteriormente aggravati dalle accise. In particolare, i paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo applicano un'ingente accisa del 100% sui dispositivi elettronici per fumatori, oltre alle aliquote IVA standard che variano tra il 5% e il 15%. I produttori internazionali devono fare i conti con l'aumento dei costi operativi e la complessa gestione dell'inventario, soprattutto dopo interruzioni come i ritardi nelle spedizioni nel Mar Rosso nella prima metà del 2024. Tali sfide in termini di costi colpiscono più duramente i consumatori sensibili al prezzo, limitando la penetrazione del mercato nelle fasce a basso reddito. Tuttavia, questo scenario apre le porte ai produttori locali che, grazie alla vicinanza ai mercati chiave e agli oneri normativi più leggeri, possono ricavare vantaggi in termini di costi.

Crescenti campagne ambientali contro l'usa e getta

Poiché il segmento delle sigarette elettroniche usa e getta alimenta gran parte della crescita del mercato della regione, si trova ad affrontare crescenti sfide legate alla sostenibilità ambientale. Ciò crea un tira e molla tra la praticità del consumatore e la responsabilità ecologica. La Convenzione quadro dell'OMS sul controllo del tabacco, sottolineando l'importanza della tutela ambientale, sta ponendo sempre più l'accento sull'impatto ambientale dei sistemi di erogazione della nicotina sul ciclo di vita. In particolare, le sigarette elettroniche usa e getta producono molti più rifiuti elettronici per unità di nicotina rispetto alle loro controparti ricaricabili. Questa disparità ha portato a maggiori pressioni normative, che promuovono programmi di responsabilità estesa del produttore e rigorosi protocolli di gestione dei rifiuti. In risposta a queste sfide ambientali, Imperial Brands, riconoscendo la sostenibilità come un pilastro fondamentale per la salute dei consumatori, sta integrando alluminio ricavato da fonti energetiche rinnovabili e materiali riciclati nei componenti dei suoi dispositivi. Sebbene queste innovazioni offrano opportunità di mercato redditizie per i produttori che desiderano sperimentare prodotti biodegradabili o altamente riciclabili, spesso hanno un prezzo elevato, ostacolandone potenzialmente l'adozione su larga scala. Inoltre, potenziali misure normative che affrontino queste problematiche ambientali potrebbero rimodellare le dinamiche di mercato e influenzare i comportamenti dei consumatori. Tali misure potrebbero comprendere sistemi di deposito, iniziative di riciclaggio obbligatorie o persino limitazioni all'uso di dispositivi monouso.

Analisi del segmento

Per tipo di prodotto: il dominio dei dispositivi determina la struttura del mercato

Nel 2025, i dispositivi per sigarette elettroniche hanno conquistato una quota di mercato del 75.86%, a dimostrazione di una propensione dei consumatori verso soluzioni hardware integrate. Questa tendenza è ulteriormente rafforzata dai quadri normativi, in particolare negli Emirati Arabi Uniti, dove l'Autorità per la Standardizzazione e la Metrologia degli Emirati impone certificati di conformità distinti sia per l'hardware che per i liquidi. Tali normative conferiscono un vantaggio competitivo ai produttori abili nell'integrare la conformità in queste categorie, un sentimento condiviso da Hangsen International Group. Nel settore delle sigarette elettroniche, i dispositivi monouso regnano sovrani, in gran parte grazie alla loro praticità e al fascino che esercitano sulla fascia demografica più giovane. Tuttavia, un'IVA del 14% in Egitto, specificamente rivolta a questi dispositivi monouso, preannuncia potenziali ricalibrazioni del mercato, come osservato da OKK Vapes. Nel frattempo, i dispositivi non monouso si stanno ritagliando una nicchia, attraendo sia i consumatori attenti al budget che gli ambientalisti. Questo cambiamento è ulteriormente alimentato dai progressi tecnologici, come il riscaldamento a induzione e le funzionalità di connettività per smartphone di IQOS ILUMA i di Philip Morris International.

Gli e-liquid sono in rapida ascesa, con un CAGR previsto del 18.26% fino al 2031. Questa impennata è in gran parte attribuibile ad aromi innovativi e livelli di nicotina personalizzabili che incontrano il gradimento di un'ampia fascia di consumatori. I quadri normativi, come l'adesione degli Emirati Arabi Uniti agli standard della Farmacopea Europea e alle normative GSO sugli aromi, rafforzano il segmento garantendo standard qualitativi di riferimento, come evidenziato da Hangsen International Group. Tuttavia, le sfide incombono. Le restrizioni sugli aromi negli stati del Consiglio di cooperazione del Golfo, che vietano additivi specifici, non solo complicano il panorama del mercato, ma amplificano anche la domanda di accessori per aromi. Questi accessori aggirano abilmente le restrizioni dirette, continuando ad affascinare i consumatori. Inoltre, la traiettoria di crescita del segmento degli e-liquid è frenata dalle normative sulle dimensioni dei contenitori: gli Emirati Arabi Uniti impongono il tappo a 10 ml per i serbatoi e a 50 ml per le ricariche, una limitazione che influenza in modo significativo le strategie di packaging e i comportamenti di acquisto dei consumatori.

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Per categoria: I sistemi chiusi prevalgono nonostante la crescita dei sistemi aperti

Nel 2025, i sistemi di svapo chiusi detenevano una quota di mercato dominante del 68.10%, a dimostrazione di una chiara preferenza dei consumatori per la loro semplicità e il controllo completo dei produttori sull'esperienza utente. Questi sistemi non solo soddisfano i desideri dei consumatori, ma sono anche in linea con i requisiti normativi, garantendo un'erogazione controllata di nicotina e riducendo al minimo il rischio di manomissione. Questo allineamento è fondamentale per rispettare i rigorosi limiti di concentrazione di nicotina, come il limite di 20 mg/ml stabilito in mercati come gli Emirati Arabi Uniti, come evidenziato da Hangsen International Group. Inoltre, i sistemi chiusi rafforzano la fedeltà al marchio attraverso i loro ecosistemi di cartucce proprietarie. Tuttavia, questa strategia è sotto la lente d'ingrandimento delle normative, sollevando interrogativi sulla scelta dei consumatori e sulla concorrenza di mercato. I progressi tecnologici, come i sistemi di autenticazione, svolgono un ruolo fondamentale in questo segmento, prevenendo l'uso di cartucce contraffatte e garantendo il controllo di qualità durante tutto il percorso dell'utente.

I sistemi di svapo aperti stanno rapidamente guadagnando terreno, vantando un impressionante CAGR del 18.56% previsto fino al 2031. Il loro fascino risiede nella capacità di soddisfare gli appassionati che desiderano personalizzazione e risparmio sui costi grazie ai design ricaricabili. Questi sistemi sono apprezzati dagli utenti esperti, enfatizzando la diversità degli aromi e il controllo preciso della concentrazione di nicotina. Ciò è ulteriormente convalidato dai dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che mostrano una gamma globale di oltre 16,000 opzioni di aromi. Tuttavia, i sistemi aperti si muovono in un labirinto di sfide normative, alle prese con concentrazioni di nicotina fluttuanti e le complessità della compatibilità con i liquidi di terze parti. Questa complessità sottolinea la necessità di solidi quadri di conformità per garantire la sicurezza e la qualità del prodotto. La crescita del segmento si basa su due fattori cruciali: l'approvazione normativa dei sistemi personalizzabili dall'utente e l'istituzione di standard di sicurezza che riducano i rischi di abuso, promuovendo al contempo la scelta del consumatore.

Per utente finale: predominio maschile con accelerazione della crescita femminile

Nel 2025, gli uomini detenevano una quota di mercato dominante del 78.95%, una tendenza profondamente radicata nel consumo tradizionale di tabacco e nelle sfumature culturali di Medio Oriente e Africa. Questa predominanza maschile è in linea con i dati dell'Ufficio Regionale del Mediterraneo Orientale dell'OMS, che evidenziano una spiccata prevalenza del tabacco tra gli uomini. Tali dati evidenziano un significativo potenziale di mercato per i prodotti per la riduzione del danno, come rilevato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. I ​​consumatori maschi si stanno orientando verso prodotti ad alto contenuto di nicotina e aromatizzati al tabacco, rispecchiando le esperienze di fumo tradizionali. Questa preferenza sta rafforzando il mercato dei sistemi chiusi e dei dispositivi monouso. Inoltre, i canali di distribuzione consolidati attraverso le tradizionali reti di vendita al dettaglio di tabacco, uniti a un marketing incentrato sugli uomini che sottolinea prestazioni e praticità, stanno amplificando la crescita di questo segmento.

Le donne, d'altra parte, si stanno affermando come il segmento con la crescita più rapida, con un CAGR del 17.54% previsto fino al 2031. Questa impennata è in gran parte attribuibile a una maggiore consapevolezza della salute e a innovazioni nei gusti che incontrano i gusti femminili. Tale andamento non solo riflette i cambiamenti nei modelli di consumo di tabacco, ma è anche in linea con i dati dell'OMS sull'aumento del consumo di tabacco tra le adolescenti in Africa. Le consumatrici si stanno orientando verso prodotti con livelli di nicotina più bassi, privilegiando gusti alla frutta e ai dessert e optando per dispositivi dal design discreto che ne migliorino l'accettabilità sociale. Sebbene la crescita del segmento si scontri con ostacoli culturali e normativi nei mercati conservatori, la crescente partecipazione delle donne al mondo del lavoro e l'evoluzione delle norme sociali offrono ottime opportunità per lo sviluppo di prodotti e iniziative di marketing su misura.

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Per canale di distribuzione: predominio offline con accelerazione digitale

Nel 2025, i negozi offline detenevano una quota di mercato del 61.82%, a dimostrazione della preferenza dei consumatori per la possibilità di esaminare direttamente i prodotti e la disponibilità immediata, in particolare nelle regioni in cui l'e-commerce è ancora nelle sue fasi iniziali di sviluppo. Le reti tradizionali di vendita al dettaglio di tabacco non solo offrono canali di distribuzione consolidati per l'ingresso nel mercato, ma svolgono anche un ruolo fondamentale nell'educazione dei consumatori. Tuttavia, queste reti devono far fronte a pressioni normative, in particolare per quanto riguarda la verifica dell'età e l'esposizione dei prodotti. Ad esempio, negli Emirati Arabi Uniti, i rivenditori sono tenuti a esporre in modo ben visibile la segnaletica di restrizione di età e a verificare l'età dei clienti prima di effettuare vendite di sigarette elettroniche. Questo panorama normativo crea sfide di conformità, favorendo inavvertitamente le catene di vendita al dettaglio consolidate rispetto alle loro controparti indipendenti. Inoltre, la distribuzione offline capitalizza sugli acquisti d'impulso e offre assistenza clienti immediata e formazione sui prodotti, un aspetto cruciale per i consumatori che abbandonano i prodotti del tabacco tradizionali.

I negozi online, d'altra parte, sono le stelle nascenti, con un robusto CAGR del 19.35%. La loro crescita è alimentata dal fascino della praticità, da una gamma di prodotti diversificata e da tecnologie avanzate di verifica dell'età che garantiscono il rispetto delle normative. Queste piattaforme digitali potenziano i produttori, consentendo loro di entrare in contatto con i consumatori in aree in cui la presenza fisica al dettaglio è scarsa. Offrono inoltre informazioni complete sui prodotti, aiutando i consumatori a fare scelte consapevoli. Tuttavia, questa crescita non è priva di ostacoli. Si profilano sfide normative, soprattutto per quanto riguarda le vendite transfrontaliere e la conformità fiscale. Mercati come i Paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo presentano sfide uniche, con requisiti rigorosi come le marche da bollo digitali e la fatturazione elettronica. Inoltre, mentre la distribuzione online favorisce la crescita del mercato in aree in cui le norme culturali limitano il commercio al dettaglio tradizionale, sfide come le restrizioni sulle consegne e i problemi di elaborazione dei pagamenti frenano questa espansione in alcune regioni.

Analisi geografica

Nel 2025, gli Emirati Arabi Uniti (EAU) detenevano una quota dominante del 28.64% del mercato delle sigarette elettroniche in Medio Oriente e Africa. Gli Emirati Arabi Uniti hanno consolidato la loro posizione di hub regionale, grazie a un quadro normativo completo e a un'infrastruttura di distribuzione avanzata. Da aprile 2019, l'Autorità degli Emirati per la Standardizzazione e la Metrologia è al timone dell'approccio normativo degli Emirati Arabi Uniti, promuovendo la certezza del mercato. Questo, a sua volta, ha attirato investimenti internazionali e stimolato l'innovazione di prodotto. Sottolineando l'importanza strategica degli Emirati Arabi Uniti, Philip Morris International ha scelto Dubai come sede per la sua sede regionale, supervisionando le operazioni in Asia meridionale e sud-orientale, nella Comunità degli Stati Indipendenti, in Medio Oriente e in Africa. Il mercato prospera grazie all'elevato reddito disponibile degli Emirati Arabi Uniti, che ammortizza l'impatto di un'accisa elevata del 100%, e a un'infrastruttura di vendita al dettaglio raffinata, in grado di soddisfare sia le strategie premium che quelle di massa.

L'Arabia Saudita si distingue come il mercato in più rapida crescita della regione, con un CAGR del 18.79% previsto fino al 2031. Questa impennata è in gran parte attribuibile alla crescente adozione delle sigarette elettroniche da parte dei giovani del Paese e alla crescente consapevolezza della salute tra i fumatori tradizionali. Il lancio, a dicembre 2023, del marchio di bustine di nicotina DZRT da parte del Fondo Pubblico di Investimento Saudita, tramite la sua neonata Badael Company, sottolinea il sostegno istituzionale alle strategie di riduzione del danno e preannuncia un mercato interno in rapida espansione. Tuttavia, incombono sfide dovute alle ambiguità normative relative alle restrizioni sugli aromi e ai controlli sull'accesso dei giovani, che potrebbero potenzialmente ostacolare la crescita. Il mercato trae inoltre beneficio dall'iniziativa Vision 2030, che mira a diversificare l'economia oltre il petrolio e a modernizzare il settore sanitario. Paesi come Sudafrica, Nigeria, Egitto, Marocco e Turchia presentano un panorama normativo eterogeneo, ognuno dei quali offre opportunità e ostacoli unici. Ad esempio, mentre i divieti generalizzati sulle sigarette elettroniche in Turchia hanno stimolato un mercato illecito e confuso le valutazioni ufficiali del mercato, gli elevati livelli di contrabbando di tabacco suggeriscono una significativa domanda sommersa, come rilevato da Tobacco Prevention & Cessation. Nel 2024, l'Egitto ha introdotto un'IVA del 14% sulle sigarette elettroniche usa e getta, riflettendo una posizione normativa sfumata che cerca di bilanciare le esigenze di fatturato con gli obiettivi di salute pubblica, secondo OKK Vapes. Nel frattempo, il via libera del Marocco, nel febbraio 2025, agli impianti di produzione di Japan Tobacco International segnala un clima di mercato in miglioramento e suggerisce un potenziale di crescita della produzione locale, come riportato da Africa Intelligence. Il Sudafrica è alle prese con ambiguità normative; una bozza di legge, decaduta prima delle elezioni del maggio 2024, potrebbe vedere un ritorno, introducendo potenzialmente obblighi di confezionamento anonimo e restrizioni pubblicitarie, secondo le Chambers Practice Guides. La più ampia regione del Medio Oriente e dell'Africa, pur caratterizzata da incertezze normative, si rivela promettente. Con il consolidamento della Convenzione quadro dell'OMS sul controllo del tabacco, si apre la strada a normative standardizzate sui nuovi prodotti a base di nicotina.