Panoramica di mercato
| Periodo di studio | 2021 - 2031 |
|---|---|
| Anno base per la stima | 2025 |
| Periodo dei dati di previsione | 2026 - 2031 |
| Volume di mercato (2026) | 15.92 gigawatt |
| Volume di mercato (2031) | 30.9 gigawatt |
| Tasso di crescita (2026 - 2031) | 14.18% CAGR |
| Concentrazione del mercato | Medio |
Principali giocatori
*Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare Immagine © Mordor Intelligence. Il riutilizzo richiede l'attribuzione secondo la licenza CC BY 4.0. |
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Analisi del mercato fotovoltaico (FV) in Messico di Mordor Intelligence
Si stima che nel 2026 la dimensione del mercato solare fotovoltaico in Messico in termini di base installata sarà di 15.92 gigawatt, in crescita rispetto al valore del 2025 di 13.94 gigawatt, mentre le proiezioni per il 2031 indicano 30.9 gigawatt, con un CAGR del 14.18% nel periodo 2026-2031.
Questa crescita continua nonostante un quadro normativo più rigoroso, che ora riserva il 54% della generazione nazionale alla Commissione Federale per l'Elettricità (CFE). Il forte sostegno politico al 45% di energia elettrica rinnovabile entro il 2030, il calo dei prezzi dell'hardware e il nearshoring della produzione stanno guidando l'aumento della capacità. I parchi di servizi pubblici statali, come il complesso di Puerto Peñasco da 457.211 MW, sono i principali protagonisti dei nuovi investimenti pubblici, mentre gli sviluppatori privati si orientano verso la generazione distribuita e le strutture di joint venture. I costi di finanziamento in pesos e i ritardi nell'interconnessione frenano lo slancio, ma la domanda industriale nei cluster settentrionali e la ripresa delle aste per l'energia pulita mantengono intatto il percorso di espansione.
Punti chiave del rapporto
- In base al tipo di rete, nel 2025 i sistemi on-grid rappresentavano il 95.05% del mercato dell'energia solare in Messico, mentre si prevede che le soluzioni off-grid cresceranno a un CAGR del 20.7% fino al 2031.
- Per quanto riguarda l'utente finale, il segmento su scala industriale ha catturato il 61.85% delle dimensioni del mercato messicano dell'energia solare nel 2025, mentre il settore residenziale è destinato a crescere a un CAGR del 18.4% fino al 2031.
- In base alla concentrazione aziendale, CFE, Enel e Iberdrola rappresentavano congiuntamente una quota importante della capacità installata nel settore dei servizi pubblici nel 2025.
Tendenze e approfondimenti sul mercato solare fotovoltaico (FV) in Messico
Analisi dell'impatto dei conducenti
| Guidatore | (~) % Impatto sulla previsione del CAGR | Rilevanza geografica | Cronologia dell'impatto |
|---|---|---|---|
| Prezzi dei moduli e BOS in calo | + 2.1% | Globale, con l'impatto più forte nei cluster del Messico settentrionale | Medio termine (2-4 anni) |
| Aumento dell'adozione del net-metering sui tetti C&I | + 1.8% | Nazionale, concentrato in centri industriali come Monterrey, Guadalajara, Città del Messico | A breve termine (≤ 2 anni) |
| Il "gigapark" di Puerto Peñasco catalizza la costruzione di nuovi complessi residenziali nel nord | + 1.5% | Messico settentrionale (Sonora, Chihuahua, Coahuila) | Medio termine (2-4 anni) |
| Riprese le aste per l'energia pulita sotto l'amministrazione Sheinbaum | + 1.4% | Nazionale, con regioni prioritarie negli stati ad alta irradiazione | A lungo termine (≥ 4 anni) |
| PPA aziendali da produttori near-shoring | + 1.2% | Stati di confine e corridoi manifatturieri (Nuevo León, Baja California, Tamaulipas) | Medio termine (2-4 anni) |
| Gli investimenti nella produzione di celle fotovoltaiche nazionali riducono la dipendenza dalle importazioni | + 0.8% | Nazionale, con centri di produzione nel Messico centrale | A lungo termine (≥ 4 anni) |
| Fonte: Intelligenza di Mordor | |||
Prezzi in calo dei moduli e BOS
Il calo dei prezzi globali dei moduli fotovoltaici e dell'hardware BOS rafforza l'economia dei progetti, soprattutto nel Messico settentrionale, dove il profilo delle risorse produce elevati fattori di capacità. Trina Solar prevede una crescita del 20% della domanda latinoamericana, mentre l'espansione della capacità di First Solar negli Stati Uniti riduce i costi logistici per gli acquirenti messicani. Con l'85% del territorio messicano che riceve un'intensa irradiazione, la parità sta accelerando per gli acquirenti commerciali e industriali. [1]Redattori, "Mappa dell'irradiazione solare del Messico", Intersolar Mexico, intersolar.mx.
Aumento dell'adozione del net-metering C&I sui tetti
I limiti di generazione distribuita sono aumentati da 0.5 MW a 0.7 MW, stimolando l'installazione di impianti sui tetti delle aziende. I contratti di interconnessione residenziale sono saliti a 367,207 nel 2024 e il Grupo Bachoco ha installato 26 MW in 19 stati, producendo 77,000 MWh all'anno.
Puerto Peñasco "Gigapark" catalizza la costruzione del cluster settentrionale
Il sito di Puerto Peñasco, con una potenza di 457.211 MW, genera 1.04 TWh all'anno e riduce le emissioni di CO₂ di 1.4 milioni di tonnellate, consolidando un corridoio solare settentrionale che ora attrae progetti complementari come l'impianto da 317.5 MW di Puerto Libertad. Lo stabilimento Tesla di Monterrey prevede di ricavare energia da queste strutture.
PPA aziendali da produttori near-shoring
Il nearshoring ha generato 4.69 miliardi di dollari di investimenti in veicoli elettrici all'inizio del 2024, con una produzione prevista di 161,000 unità; le aziende cercano PPA a lungo termine per l'approvvigionamento di energia rinnovabile. Le norme sui contenuti dell'USMCA amplificano questa attrazione.
Analisi dell'impatto delle restrizioni
| moderazione | (~) % Impatto sulla previsione del CAGR | Rilevanza geografica | Cronologia dell'impatto |
|---|---|---|---|
| Colli di bottiglia per la connessione alla rete presso CENACE | -1.6% | Nazionale, più acuto nelle regioni ad alta domanda (Messico centrale, zone industriali settentrionali) | A breve termine (≤ 2 anni) |
| Limite di invio del 54% CFE per limitare i progetti privati | -1.3% | Nazionale, che interessa tutti gli sviluppi privati su scala di utilità | Medio termine (2-4 anni) |
| Costi di finanziamento denominati in pesos in un contesto di tassi di interesse elevati | -0.9% | Nazionale, con un impatto maggiore sugli sviluppatori nazionali rispetto agli operatori internazionali | A breve termine (≤ 2 anni) |
| Conflitti per l'acquisizione di terreni a Sonora e Oaxaca | -0.7% | Regionale, principalmente stati di Sonora e Oaxaca con problemi di diritti territoriali indigeni | A lungo termine (≥ 4 anni) |
| Fonte: Intelligenza di Mordor | |||
Colli di bottiglia nelle code di connessione alla rete presso CENACE
Oltre 5 GW di impianti eolici e solari rimangono bloccati in attesa di permessi, con 10 miliardi di dollari di spese in ritardo; il decreto A/023/2025 sospende le nuove domande fino all'emanazione di norme secondarie. Le richieste di arbitrato, come il progetto da 342 MW di Fotowatio a San Luis Potosí, illustrano la resistenza degli investitori.[2]Redattori, “Arbitrato degli investitori sull’energia solare messicana”, El País, elpais.com
Limite di invio del 54% CFE per limitare i progetti privati
La legge sul settore elettrico obbliga la CFE a mantenere la maggioranza del dispacciamento, limitando i progetti commerciali e spingendo gli operatori indipendenti verso joint venture o segmenti di energia sui tetti. Gli investimenti in energia pulita sono diminuiti del 75% nel 2023, attestandosi a 302.43 milioni di dollari.
Analisi del segmento
Per tipo di rete: l'aumento di tensione fuori dalla rete sfida l'egemonia in rete
I sistemi on-grid dominano il mercato con una quota di mercato del 95.05% nel 2025, riflettendo l'infrastruttura elettrica centralizzata del Messico e le priorità di sviluppo su scala industriale nell'ambito dell'ampliamento del mandato di generazione di CFE. Si prevede che le configurazioni off-grid/ibride accelereranno a un CAGR del 20.7% nel periodo 2026-2031, trainate dalla necessità di elettrificazione delle aree remote e dalle applicazioni industriali che richiedono l'indipendenza energetica dalle instabilità della rete. Il notevole differenziale di crescita segnala la democratizzazione dell'accesso all'energia in Messico, dove i sistemi solari distribuiti con accumulo colmano le lacune nell'elettrificazione rurale, fornendo al contempo soluzioni di alimentazione di riserva per strutture commerciali e industriali che affrontano problemi di affidabilità della rete.
Lo slancio dell'energia off-grid/ibrida riflette la diversità geografica e i limiti infrastrutturali del Messico, con attività minerarie remote, strutture agricole e comunità rurali che adottano sempre più sistemi solari autonomi potenziati dall'integrazione di sistemi di accumulo a batteria. L'enfasi del Piano di Sviluppo Nazionale nel garantire l'accesso all'energia al 99% della popolazione entro il 2030 crea un sostegno politico per soluzioni off-grid nelle regioni sottoservite, dove l'estensione della rete rimane economicamente impraticabile. I sistemi ibridi che combinano l'energia solare con generatori diesel o accumulo a batteria offrono flessibilità operativa, attraendo gli utenti industriali che cercano sicurezza energetica in mezzo ai colli di bottiglia nella connessione alla rete CENACE. L'accelerazione del segmento beneficia anche della riduzione dei costi delle batterie e del miglioramento dei sistemi di gestione energetica che migliorano l'affidabilità dei sistemi off-grid e la redditività economica per le applicazioni distribuite.
Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report
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Da parte dell'utente finale: la rinascita residenziale interrompe il monopolio dei servizi pubblici
Gli impianti su scala industriale detengono una quota di mercato del 61.85% nel 2025, rafforzata dall'obbligo di CFE di mantenere almeno il 54% della produzione elettrica nazionale e da importanti progetti, come l'espansione della capacità di 457.211 MW di Puerto Peñasco. Il settore residenziale emerge come il segmento in più rapida crescita, con un CAGR del 18.4% nel periodo 2026-2031, trainato dal miglioramento delle normative sulla generazione distribuita che innalzano le soglie di progetto a 0.7 MW e dalla stabilità delle politiche di net-metering sotto l'amministrazione Sheinbaum. I segmenti commerciale e industriale mostrano modelli di adozione costanti, trainati dagli investimenti manifatturieri in nearshoring e dagli impegni aziendali per la sostenibilità, mentre le applicazioni minerarie beneficiano di strategie di indipendenza energetica in sedi operative remote.
L'accelerazione del mercato residenziale riflette le tendenze di democratizzazione energetica del Messico, con contratti di interconnessione in aumento da 334,984 nel 2023 a 367,207 nel 2024, grazie alla riduzione dei costi di sistema e all'accessibilità dei finanziamenti che ne consentono l'adozione da parte delle famiglie. Il programma di pannelli solari per le abitazioni previsto dal Piano Nazionale di Sviluppo, in particolare nelle regioni ad alta irradiazione del Messico settentrionale, fornisce un supporto politico che accelera la diffusione residenziale riducendo al contempo i costi dell'elettricità per le famiglie. Il predominio su scala industriale persiste grazie all'espansione della capacità gestita dallo Stato e a quadri normativi che favoriscono lo sviluppo su larga scala, ma l'impennata del mercato residenziale indica una maturazione del mercato verso modelli di generazione distribuita. I segmenti commerciale e industriale beneficiano delle opportunità offerte dai PPA aziendali, trainate dai produttori di nearshoring che richiedono l'approvvigionamento di energia rinnovabile per soddisfare i requisiti USMCA e gli obiettivi di sostenibilità, mentre le attività minerarie adottano sempre più soluzioni di energia solare e accumulo per ridurre i costi operativi e migliorare la sicurezza energetica nelle località remote.
Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report
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Analisi geografica
Il Messico settentrionale è leader nella distribuzione di energia solare, rappresentando oltre il 60% della capacità nel 2025. Il polo di Puerto Peñasco a Sonora e il più ampio Piano di Sonora confermano lo stato come punto di riferimento per le energie rinnovabili orientate all'esportazione, grazie ai suoi 2,000 kWh/m² di irraggiamento annuo. Chihuahua e Coahuila seguono a breve distanza grazie agli ingenti carichi industriali e alla disponibilità di terreni. Nuevo León beneficia della domanda di nearshoring, con PPA aziendali che promuovono la costruzione di nuove infrastrutture e di impianti sui tetti.
Il Messico centrale sta vivendo una crescita costante nell'adozione della generazione distribuita. Il programma solare urbano di Città del Messico ha integrato grandi impianti in edifici pubblici, evidenziando la fattibilità della tecnologia in contesti densamente popolati. Hidalgo e Puebla sfruttano i poli produttivi e i nuovi impianti di produzione di celle per rafforzare la filiera locale.
Gli stati del sud rimangono sottosviluppati. Le elevate risorse eoliche di Oaxaca contrastano con il lento progresso dello sviluppo dell'energia solare, ostacolato da controversie territoriali e da infrastrutture di trasmissione deboli. Yucatán e Quintana Roo puntano all'autoproduzione del settore alberghiero, ma necessitano di potenziamenti delle interconnessioni. L'andamento geografico illustra come il mercato solare fotovoltaico messicano continui a concentrarsi attorno a corridoi industriali e rotte commerciali di confine, mentre gli incentivi politici mirano a diffondere la crescita verso sud.
Panorama competitivo
Il mercato solare fotovoltaico messicano presenta un moderato consolidamento. La costruzione diretta e l'attività di joint venture di CFE la posizionano come utility dominante, mentre sviluppatori internazionali come Enel, Iberdrola, EDF Renewables e Acciona controllano la maggior parte degli asset delle utility private. La vendita di 1.7 GW di impianti operativi da parte di Enel segnala una rotazione del portafoglio verso mercati con una regolamentazione più flessibile, mentre l'impegno di 1 miliardo di dollari di Iberdrola sottolinea la fiducia nelle nuove normative.[3]Redattori, "Iberdrola delinea un piano da 1 miliardo di dollari per l'energia solare", Renewables Now, renewablesnow.com
L'offerta di moduli è competitiva. Canadian Solar ha spedito 31.1 GW di moduli e 6.6 GWh di accumulo nel 2024, mantenendo un tasso di crescita del 500% nell'accumulo.[4]Redattori, "Rapporto annuale Canadian Solar 2024", Canadian Solar, canadiansolar.com Il prodotto bifacciale Serie 6 Plus di First Solar e la serie Vertex di Trina si contendono le gare d'appalto ad alta efficienza, mentre JA Solar e Risen ampliano le partnership di distribuzione. Gli stabilimenti nazionali di Puebla e Durango iniziano a colmare il divario delle importazioni, allineandosi agli obiettivi di sovranità energetica.
Le opportunità emergenti ruotano attorno all'ibridazione e allo stoccaggio. Il progetto ibrido da 188 MW di BayWa re e i progetti pilota di batterie di CFE mostrano un passaggio verso una produzione rinnovabile stabile. I modelli di energia come servizio stanno guadagnando terreno per i clienti commerciali e industriali (C&I) che desiderano evitare spese in conto capitale (capex) e al contempo assicurarsi tariffe basse. I nuovi operatori dell'economia circolare come Rafiqui sono pionieri nel riciclo dei pannelli, aggiungendo credenziali di sostenibilità che attraggono finanziatori attenti ai criteri ESG.
Leader del settore fotovoltaico solare (FV) in Messico
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Commissione Federale per l'Energia Elettrica (CFE)
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Enel Green Power
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Engi
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Iberdrola
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Canadian Solar
- *Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare
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Recenti sviluppi del settore
- Maggio 2025: a Tepotzotlán, in Messico, GEODIS e Prologis hanno avviato un impianto solare sul tetto con una capacità di 619 kilowatt (kW) presso il Prologis Park Grande, Edificio 3.
- Maggio 2025: Alstom, azienda leader nella mobilità intelligente e sostenibile, ha portato avanti il suo programma di sostenibilità installando un sistema di pannelli solari fotovoltaici presso il suo stabilimento produttivo di Ciudad Sahagún, in Messico.
- Marzo 2025: JA Solar, uno dei principali attori del settore fotovoltaico (FV), ha siglato un accordo con Exel Solar, uno dei principali distributori di fotovoltaico in Messico, per la distribuzione di moduli da 260 MW.
- Febbraio 2025: il presidente messicano ha presentato il Piano di espansione del sistema elettrico nazionale per il periodo 2025-30, con l'obiettivo di aumentare la capacità energetica del Paese di 13.02 GW nei prossimi sei anni.
Ambito del rapporto sul mercato solare fotovoltaico (FV) in Messico
L'energia solare fotovoltaica (PV) o energia solare fotovoltaica converte direttamente la luce solare in elettricità, utilizzando una tecnologia basata sull'effetto fotovoltaico.
Il mercato solare fotovoltaico (PV) del Messico è segmentato in base alla distribuzione. In base alla distribuzione, il mercato è segmentato in generazione solare distribuita e su scala industriale. Per ciascun segmento, il dimensionamento e le previsioni del mercato sono stati effettuati in base alla capacità installata (MW).
Per tipo di griglia
| In griglia |
| Fuori dalla griglia |
Per utente finale
| Residenziale |
| Commerciale e industriale (C&I) |
| Su scala di utilità |
Per componente (analisi qualitativa)
| Moduli/pannelli solari |
| Inverter (di stringa, centralizzati, micro) |
| Sistemi di montaggio e tracciamento |
| Equilibrio del sistema ed elettricità |
| Accumulo di energia e integrazione ibrida |
| Per tipo di griglia | In griglia |
| Fuori dalla griglia | |
| Per utente finale | Residenziale |
| Commerciale e industriale (C&I) | |
| Su scala di utilità | |
| Per componente (analisi qualitativa) | Moduli/pannelli solari |
| Inverter (di stringa, centralizzati, micro) | |
| Sistemi di montaggio e tracciamento | |
| Equilibrio del sistema ed elettricità | |
| Accumulo di energia e integrazione ibrida |
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Domande chiave a cui si risponde nel rapporto
Qual è l'attuale dimensione del mercato solare fotovoltaico in Messico?
Il mercato raggiungerà i 15.92 GW nel 2026 e si prevede che raggiungerà i 30.9 GW entro il 2031.
Quanto velocemente cresce il mercato?
La capacità installata crescerà a un CAGR dell'14.18% tra il 2026 e il 2031.
Quale segmento sta crescendo più rapidamente?
Le installazioni residenziali stanno avanzando a un CAGR del 18.4%, superando tutte le altre categorie di utenti finali.
Quale cambiamento politico ha avuto il maggiore impatto sugli sviluppatori privati?
La legge sul settore elettrico riserva il 54% della produzione alla CFE, spingendo gli operatori indipendenti verso joint venture e generazione distribuita.
Dove viene costruita la maggior parte della nuova capacità solare?
Gli stati del nord, in particolare Sonora, Chihuahua e Nuevo León, rappresentano oltre il 60% delle recenti aggiunte grazie alla forte irradiazione e alla domanda industriale.
Quanto è concentrata la leadership del settore?
I primi cinque operatori controllano il 42% della capacità di servizi di pubblica utilità, il che riflette un consolidamento moderato e una continua competizione per la quota di mercato.
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