Analisi delle dimensioni e della quota del mercato degli imballaggi in vetro in Messico - Tendenze di crescita e previsioni (2025-2030)

Tendenze e approfondimenti sul mercato degli imballaggi in vetro in Messico

Reddito disponibile più elevato e premialità

L'espansione della classe media messicana stimola la domanda di tequila, mezcal e gin artigianali di alta qualità, confezionati in bottiglie elaborate che trasmettono autenticità e qualità. Produttori come Komos Tequila commissionano contenitori artigianali in selce e colorati che aumentano i margini unitari e rafforzano la narrazione del marchio. Il near-shoring consente alle distillerie di ridurre i tempi di consegna negli Stati Uniti, e il vetro esteticamente raffinato è diventato un prerequisito per la differenziazione a scaffale nei canali duty-free ed e-commerce. Lo stesso aumento della spesa si riflette sui cosmetici e sui prodotti per la cura della persona, dove i barattoli di vetro trasparente comunicano purezza e sostenibilità.

Domanda crescente dovuta agli obblighi di riciclabilità

I divieti sulla plastica emanati a Durango, Quintana Roo, Zacatecas e Michoacán spingono i rivenditori a orientarsi verso materiali che soddisfano i criteri dell'economia circolare. L'ordinanza "Basura Cero" di Città del Messico promuove i sistemi di ricarica e di restituzione, rafforzando la familiarità dei consumatori con l'infinita riciclabilità delle bottiglie di vetro. Le principali aziende del settore delle bevande sfruttano flotte di bottiglie di vetro a restituzione che superano già i 40 cicli di riutilizzo, riducendo le emissioni di Scope 3 e raggiungendo gli obiettivi aziendali di zero emissioni nette. La vendita delle attività di plastica da parte di FEMSA entro il 2025 sottolinea la svolta verso il vetro come percorso a minor rischio normativo.

Aumento della domanda di fiale trainato dall'export farmaceutico

COFEPRIS ha semplificato le procedure di autorizzazione all'importazione a marzo 2025, accorciando i cicli di approvazione per i componenti medicinali e facilitando l'ingresso sul mercato per i produttori esteri a contratto. Le multinazionali ora considerano il Messico un hub secondario di riempimento e finitura a supporto dei lanci di prodotti biologici in Nord America, stimolando la domanda di fiale in borosilicato da 2-50 ml resistenti al congelamento-scongelamento e alla liofilizzazione. I trasformatori locali scalano le linee di riempimento sterile basate su isolatori e la piattaforma pronta all'uso adaptiQ di SCHOTT Pharma accelera l'adozione riducendo i passaggi di convalida per le terapie in piccoli lotti.

Il regolamento EPR del 2027 accelera i tassi di raccolta del vetro

Le bozze di regolamento federale EPR obbligano i produttori a finanziare sistemi di ritiro e a raggiungere obiettivi di raccolta specifici per il vetro. La joint venture di Ardagh Group con CAP Glass, avviata nell'aprile 2025, raddoppia preventivamente la capacità di lavorazione del rottame di vetro, garantendo un'alimentazione selezionata per colore per i suoi impianti in Baja.^{[1]Ardagh Group-Comms, “AGP e CAP Glass investono nel riciclaggio”, ardaghgroup.com} Quadri analoghi in Europa dimostrano che il vetro raggiunge un recupero >75% con EPR, il che si traduce in un minore fabbisogno di materie prime vergini e in una protezione contro la volatilità del prezzo della silice.

Materiali alternativi e problemi logistici

PET e alluminio competono aggressivamente in segmenti di bevande sensibili al prezzo, dove il peso del carico utile determina le spese di trasporto. La rete di PetStar ha raccolto 5.5 miliardi di bottiglie in PET nel 2024, offrendo ai trasformatori di plastica un sistema a ciclo chiuso che trova riscontro tra i consumatori a basso reddito. La geografia del Messico aumenta la distanza di trasporto e la tara più elevata del vetro fa aumentare i costi al chilometro, mettendone in discussione la posizione nel settore dell'acqua pregiata e del tè pronto all'uso.

Complessità nel sistema di deposito delle bottiglie proposto

I legislatori federali stanno studiando un sistema di rimborso in stile Quebec, ma l'implementazione della provincia canadese presenta delle insidie: solo 47 dei 200 depositi di restituzione erano operativi entro marzo 2025 a causa di carenze di finanziamento. Il Messico si trova ad affrontare ulteriori ostacoli nelle aree rurali dominate dal commercio al dettaglio informale, ritardando la realizzazione delle infrastrutture. Questa incertezza può rinviare le decisioni di investimento nelle caldaie e i finanziamenti per gli ammodernamenti degli impianti di smistamento del rottame di vetro.

Analisi del segmento

Per prodotto: le fiale guidano l'espansione farmaceutica

Il mercato messicano degli imballaggi in vetro per flaconi e contenitori si è mantenuto dominante a 1.65 miliardi di dollari nel 2024, pari a una quota del 66.71% del valore complessivo. Le fiale, sebbene inferiori in termini di fatturato assoluto, registrano la traiettoria più ripida, con un CAGR del 4.43% fino al 2030, grazie ai contratti di riempimento e finitura orientati all'esportazione per i farmaci biologici iniettabili. L'aumento della quota di mercato degli imballaggi in vetro in Messico per le fiale segue a breve distanza quello dei farmaci oftalmici, mentre siringhe e cartucce catturano la domanda di insulina e farmaci terapeutici GLP-1.

La curva di crescita delle fiale è rafforzata dall'alleanza SCHOTT-Gerresheimer-Stevanato che standardizza i formati RTU, riducendo i tempi di convalida per le organizzazioni di sviluppo a contratto e promuovendo l'approvvigionamento su larga scala. Flaconi e contenitori continuano a beneficiare della premiumizzazione della tequila, con varianti in edizione limitata che utilizzano goffrature, fondi punzonati o pietra focaia pesante per evocare la tradizione artigianale e giustificare l'aumento di prezzo. Nel frattempo, gli inchiostri anticontraffazione stampati sulle fiale, come quelli lanciati da SCHOTT Pharma nell'agosto 2024, rafforzano l'integrità nelle rotte di esportazione.

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Per tipo di vetro: il borosilicato migliora le esigenze di qualità

Il vetro sodo-calcico di tipo III ha mantenuto la sua quota di mercato del 58.15% nel packaging in vetro in Messico nel 2024, grazie al volume di massa delle bevande. Tuttavia, il borosilicato di tipo I registra il CAGR più elevato, pari al 4.67%, fino al 2030, con l'inasprimento delle normative farmaceutiche. Il vetro ambrato si assicura nicchie in cui la schermatura UV è richiesta per prodotti botanici liquidi e iniettabili a base di IPA.

La sperimentazione di SGD Pharma con un contenuto di materiale riciclato post-consumo (PCR) del 20% sottolinea come la sostenibilità si fonda sulle prestazioni, raggiungendo standard di chiarezza e riducendo al contempo l'intensità di carbonio.^{[2]SGD Pharma, "SGD Pharma presenta il nuovo packaging in vetro riciclato post-consumo", sgd-pharma.cn} I futuri crediti EPR potrebbero ulteriormente far pendere l'economia a favore della calce sodata ricca di PCR, ma i farmaci parenterali continueranno a necessitare del profilo di estraibili alcalini del borosilicato. I trasformatori dell'industria messicana del packaging in vetro si proteggono riservando blocchi di serbatoi per il Tipo I e sfruttando forni modulari a batch.

Per utente finale: il segmento farmaceutico accelera

Nel 2024, le bevande alcoliche rappresentavano 1.34 miliardi di dollari del mercato messicano degli imballaggi in vetro, pari a una quota del 53.87%. Si prevede che i prodotti farmaceutici, valutati a 0.38 miliardi di dollari nello stesso anno, supereranno tutti gli altri segmenti con un CAGR del 4.62%. Seguono i cosmetici, supportati da marchi indipendenti che puntano sui consumatori urbani eco-consapevoli.

Lo standard di etichettatura COFEPRIS NOM-137-SSA1-2024, pubblicato nell'aprile 2024, impone finiture antimanomissione e codici di fabbrica, circostanze che favoriscono i fornitori di vetro dotati di capacità di incisione laser. Il settore dei liquori mantiene lo slancio con i contratti di esportazione: OI Glass e Constellation Brands gestiscono uno stabilimento da 160 milioni di dollari a Nava dedicato alle bottiglie di whisky flint. I fornitori farmaceutici, nel frattempo, stanno investendo in sistemi di riempimento ISO Classe 5 che integrano perfettamente le fiale RTU.

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Per intervallo di capacità: i piccoli formati guidano la crescita

I contenitori tra 100 ml e 500 ml hanno dominato il mercato messicano degli imballaggi in vetro, con una quota del 38.13% nel 2024, perché si adattano alle principali referenze di birra, bibite gassate e sciroppi per la tosse, ma i formati inferiori a 30 ml hanno registrato il CAGR più rapido, pari al 4.23%. Questi microvolumi sono destinati a prodotti biologici, sieri di alta qualità e prodotti oftalmici.

L'aumento della potenza biologica comporta una riduzione dei volumi di dosaggio, rafforzando la domanda di piccoli formati. Nel frattempo, il vetro da 30-100 ml sta guadagnando terreno nei sampler di fragranze premium destinati agli acquirenti della Generazione Z. Le dimensioni del mercato messicano degli imballaggi in vetro per contenitori ≥500 ml rimangono stabili nei growler per la ristorazione e nelle salse sfuse, sostenute dalla ripresa del settore della ristorazione dopo le restrizioni dovute alla pandemia.

Analisi geografica

I ricavi del mercato messicano degli imballaggi in vetro si concentrano lungo i corridoi industrializzati del Bajío e del nord, dove i collegamenti ferroviari velocizzano le esportazioni verso il Texas e l'Arizona. Guadalajara ospita complessi multifornace con depositi di rottame di vetro serviti dalla ferrovia, offrendo vantaggi in termini di costi nell'approvvigionamento di silice. Querétaro si è affermata come enclave per il packaging farmaceutico, incanalando le fiale attraverso Laredo verso i centri di distribuzione statunitensi entro 36 ore.

Monterrey consolida la produzione di bottiglie di grosso calibro legata ai colossi regionali della birra, sfruttando l'abbondanza di gasdotti, ma affrontando una volatilità dei prezzi che erode la prevedibilità dei costi energetici. Il centro di Città del Messico rimane il principale nodo di domanda grazie alla densità demografica e alla spesa per l'ospitalità; i sistemi locali a rendere convogliano il rottame di vetro agli impianti di Toluca. Stati come Jalisco godono di denominazioni di tequila, dove i distillatori artigianali danno priorità a stampi personalizzati a pareti spesse, realizzati nelle vicine officine.

Continuano gli afflussi di investimenti: la partecipazione del 60% di BA Glass in Vidrio Formas si assicura due forni a Lerma e 125 milioni di euro di vendite (136 milioni di dollari) che consolidano la fornitura regionale di flaconi per profumi. Il prestito a termine da 100 milioni di dollari di Vitro, concesso nell'aprile 2024, finanzia la ricostruzione di forni rigenerativi progettati per l'ammodernamento con ossicombustibile. Si prevede che i sussidi per la raccolta basati sull'EPR favoriranno gli stati del sud meno serviti, bilanciando l'offerta di rottame di vetro a livello geografico.