Dimensioni del mercato della gestione patrimoniale nell’area MENA
| Periodo di studio | 2020 - 2029 |
| Anno base per la stima | 2023 |
| Dimensione del mercato (2024) | 1.25 trilioni di dollari |
| Dimensione del mercato (2029) | 1.78 trilioni di dollari |
| CAGR (2024-2029) | 7.49% |
| Concentrazione del mercato | Medio |
Principali giocatori
*Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare |
Analisi del mercato della gestione patrimoniale nella regione MENA
Si prevede che le dimensioni del mercato MENA Wealth Management in termini di asset in gestione cresceranno da 1.25 trilioni di dollari nel 2024 a 1.78 trilioni di dollari entro il 2029, con un CAGR del 7.49% durante il periodo di previsione (2024-2029).
Il settore della gestione patrimoniale nella regione MENA è in crescita e si sta avviando sulla strada della sostenibilità poiché i clienti sono più propensi a rivalutare e spostare i propri asset durante i principali eventi della vita. Nella regione del Medio Oriente e del Nord Africa (MENA), la maggior parte dei clienti trasferisce il proprio denaro quando avvia una nuova attività o quando acquista una casa, e più della metà dei clienti riconsidera la propria gestione patrimoniale quando ereditano o ricevono denaro.
I paesi del Levante e del Nord Africa erano in vantaggio rispetto al GCC nello stabilire i propri mercati finanziari. La crescita degli AuM nella regione è principalmente attribuita all’aumento delle attività dei fondi sovrani (SWF), principalmente dovuto alle forti performance del mercato dei capitali. Molti fondi sovrani avevano un’elevata esposizione azionaria nei mercati in via di sviluppo ed emergenti, andando bene anche quando il panorama finanziario ha riacquistato un certo grado di stabilità pre-pandemia. Inoltre, un altro driver principale della crescita degli AuM sono stati gli investitori al dettaglio.
Si prevede che il mercato della gestione patrimoniale nell’area MENA crescerà grazie al potenziale di notevoli progressi all’interno dei mercati privati, in particolare per le aziende che possono entrare con successo nel mercato al dettaglio, utilizzare sistematicamente dati e analisi per migliorare il processo decisionale e integrare parametri ESG significativi. Durante il COVID-19, il settore della gestione patrimoniale ha dovuto affrontare un drastico crollo nella regione MENA mentre l’intero mondo si trovava ad affrontare una situazione difficile. Ora, il settore della gestione patrimoniale sta uscendo dalla crisi con notevoli cambiamenti. Sebbene il contesto operativo continui a cambiare, la crescita registrata durante la pandemia implica un ulteriore sviluppo poiché paesi come Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Egitto e altri paesi continuano a riemergere, con molte opportunità.
Tendenze del mercato della gestione patrimoniale nella regione MENA
L’andamento del patrimonio gestito in Arabia Saudita mostra una crescita nel settore della gestione patrimoniale nella regione MENA
L’Arabia Saudita ha raccolto decine di miliardi di dollari in emissioni sovrane negli ultimi cinque anni (dopo quasi un decennio senza emissioni di debito pubblico). Negli ultimi anni le emissioni di debito pubblico sono aumentate di quasi il 50%. Mentre le emissioni di debito non governativo sono aumentate di oltre il 250% rispetto all’anno precedente. Negli ultimi tre anni, la CMA ha emanato numerose normative riguardanti la costituzione di nuovi veicoli societari. Il processo di IPO e gli investimenti esteri in Arabia Saudita hanno promesso un completo rinnovamento delle normative esistenti sui servizi finanziari.
L’Arabia Saudita ospita i maggiori fondi di investimento del Consiglio di Cooperazione del Golfo (GCC). I fondi e i gestori patrimoniali si sono gradualmente diversificati dagli investimenti principalmente immobiliari verso altri settori dell'economia, con particolare attenzione al capitale di rischio e al private equity, poiché questi settori sono supportati da CMA, PIF (direttamente e attraverso il suo fondo di fondi fondata con il nome di Jada), Sanabil Investments, la Saudi Venture Capital Company (una società di investimento in capitale di rischio di proprietà del governo), il Ministero del Commercio, il Ministero degli Investimenti, il Ministero del Lavoro, la Banca per lo Sviluppo Sociale, le Piccole e Medie Imprese Enterprise Authority (SMEA), Saudi Technology Development and Investment Company (TAQNIA) e altre istituzioni governative.
La crescita del Fintech nell’area MENA ha dato impulso al mercato della gestione patrimoniale dell’area MENA
I gestori patrimoniali stanno investendo in tecnologie come l’intelligenza artificiale (AI) e l’automazione dei processi robotici. Questo viene fatto per soddisfare meglio i clienti e aumentare l'esperienza del cliente. Le FinTech hanno creato una nuova tendenza nel mercato della gestione patrimoniale. Il numero di aziende nella regione del Medio Oriente e del Nord Africa. La crescita ha visto un aumento esponenziale nel 2022 a causa della pandemia e di altri fattori, come i crescenti requisiti e bisogni di digitalizzazione.
Panoramica del settore della gestione patrimoniale nell'area MENA
Il mercato della gestione patrimoniale MENA sta crescendo e diventando competitivo nei diversi paesi degli Emirati Arabi Uniti. L’Arabia Saudita offre molti attori competitivi che dominano il mercato, recentemente conquistandolo con maggiore forza attraverso fusioni e acquisizioni. I principali attori del mercato includono NCB Capital, Orange Asset Management, Waha Capital, Emirates NBD Asset Management e Riyad Capital.
Leader del mercato della gestione patrimoniale nella regione MENA
-
Capitale della BCN
-
Gestione patrimoniale arancione
-
Waha Capitale
-
Gestione patrimoniale di Emirates NBA
-
Riyad Capitale
*Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare
Notizie sul mercato della gestione patrimoniale nell'area MENA
- Gennaio 2023: Emirates NBD Securities, una delle principali società di intermediazione negli Emirati Arabi Uniti, ha collaborato con Abu Dhabi Securities Exchange (ADX) per fornire ai trader accesso immediato alle società quotate in borsa, consentendogli di offrire l'apertura istantanea di conti di trading e l'onboarding digitale in altri Emirati Arabi Uniti Borsa valori.
- Gennaio 2023: Emirates NBD, una delle principali banche nella regione MENAT, ha annunciato la fissazione del prezzo delle sue obbligazioni inaugurali denominate in dirham da 1 miliardo di AED, la prima emissione di questo tipo da parte di una banca degli Emirati Arabi Uniti.
Rapporto sul mercato della gestione patrimoniale nella regione MENA - Sommario
PREMESSA
1.1 Ipotesi dello studio e definizione del mercato
1.2 Ambito di studio
2. METODOLOGIA DI RICERCA
3. RIASSUNTO ESCLUSIVO
4. APPROFONDIMENTI E DINAMICHE DEL MERCATO
4.1 Panoramica del mercato
Driver di mercato 4.2
4.2.1 Adozione di piattaforme digitali New Age da parte dei Millennials
4.2.2 Aumentare gli HNWI nella Regione MENA
4.3 Market Restraints
4.3.1 Aumento dei rischi per la sicurezza informatica
4.4 Il progresso tecnologico che plasma il panorama della gestione patrimoniale nella regione
4.4.1 Approfondimenti sulla piattaforma digitale e sui livelli di adozione delle fintech New Age nella gestione patrimoniale della catena del valore nella regione
4.4.2 Approfondimenti sui Robo Advisor e sulle altre applicazioni delle tecniche di Intelligenza Artificiale nel settore del Wealth Management
4.5 Analisi delle cinque forze di Porter
4.5.1 Potere contrattuale dei fornitori
4.5.2 Potere contrattuale degli acquirenti/consumatori
4.5.3 Minaccia dei nuovi partecipanti
4.5.4 Minaccia di prodotto sostitutivo
4.5.5 Intensità della rivalità competitiva
4.6 Politiche e regolamenti governativi che incidono sul settore della gestione patrimoniale della regione MENA
4.7 Approfondimenti sugli asset alternativi presi in considerazione per la pianificazione finanziaria dai gestori patrimoniali nella regione
4.8 Impatto di COVID-19 sul mercato
5. SEGMENTAZIONE DEL MERCATO
5.1 Per tipo di cliente
5.1.1 HNWI
5.1.2 Vendita al dettaglio/ Privati
5.1.3 Affluenti di massa
5.1.4 Altri tipi di client
5.2 Per tipo di fornitore
5.2.1 Banchieri privati
5.2.2 Consulenti Fintech
5.2.3 Family Office
5.2.4 Altri tipi di fornitori
5.3 Per geografia
5.3.1 Arabia Saudita
5.3.2 algerino
5.3.3 Egitto
5.3.4 Emirati Arabi Uniti
5.3.5 Resto della Regione MENA
6. PAESAGGIO COMPETITIVO
6.1 Panoramica della concorrenza di mercato e integrazione/concorrenza con le società di servizi finanziari tradizionali
Profili aziendali 6.2
6.2.1 Capitale delle BCN
6.2.2 InvestCorp
6.2.3 Riyad Capitale
6.2.4 Lazard Asset Management
6.2.5 Compagnia nazionale araba di investimento
6.2.6 Capitale Aljazira
6.2.7 Gestione patrimoniale NBD di Emirates
6.2.8 Capitale Waha
6.2.9 Partecipazioni Fippar
6.2.10 Orange Asset Management*
- *Elenco non esaustivo
7. OPPORTUNITÀ DI MERCATO E TENDENZE FUTURE
8. DISCLAIMER E CHI SIAMO
Segmentazione del settore della gestione patrimoniale nell’area MENA
La gestione patrimoniale è un tipo di servizio di consulenza finanziaria. Un consulente patrimoniale lavora spesso con persone facoltose per sviluppare un piano di investimenti personalizzato per assisterli nella gestione delle proprie risorse. Inoltre, nella gestione patrimoniale sono generalmente inclusi un’approfondita consulenza finanziaria, consulenza fiscale, pianificazione patrimoniale e persino supporto legale. Nel rapporto viene fornita un’analisi di fondo completa del mercato della gestione patrimoniale MENA, inclusa la valutazione dell’economia, la panoramica del mercato, la stima delle dimensioni del mercato per i segmenti critici e le tendenze emergenti nel mercato, le dinamiche di mercato e i profili aziendali chiave. Il mercato del Wealth Management nell’area MENA è segmentato per tipologia di cliente (HNWI, Retail/Individui, Mass Affluent e altri), per fornitore (banchieri privati, consulenti Fintech, Family Office e altri) e per area geografica (Arabia Saudita, Algeria, Egitto , Emirati Arabi Uniti e altri paesi).
| Per tipo di cliente | |
| HNWI | |
| Vendita al dettaglio/ Privati | |
| Affluenti di massa | |
| Altri tipi di clienti |
| Per tipo di fornitore | |
| banchieri privati | |
| Consulenti fintech | |
| Uffici familiari | |
| Altri tipi di fornitori |
| Per geografia | |
| Arabia Saudita | |
| Algeria | |
| Egitto | |
| Emirati Arabi Uniti | |
| Resto della regione MENA |
Domande frequenti sulle ricerche di mercato sulla gestione patrimoniale nella regione MENA
Quanto è grande il mercato della gestione patrimoniale nella regione MENA?
Si prevede che le dimensioni del mercato della gestione patrimoniale nella regione MENA raggiungeranno 1.25 trilioni di dollari nel 2024 e cresceranno a un CAGR del 7.49% per raggiungere 1.78 trilioni di dollari entro il 2029.
– Qual è la dimensione attuale del mercato MENA Wealth Management?
Nel 2024, si prevede che le dimensioni del mercato della gestione patrimoniale nella regione MENA raggiungeranno 1.25 trilioni di dollari.
Chi sono i principali attori globali in questo mercato del Gestione patrimoniale MENA?
NCB Capital, Orange Asset Management, Waha Capital, Emirates NBD Asset Management e Riyad Capital sono le principali società che operano nel mercato della gestione patrimoniale MENA.
Quali anni copre questo mercato della gestione patrimoniale MENA e qual era la dimensione del mercato nel 2023?
Nel 2023, la dimensione del mercato della gestione patrimoniale nella regione MENA era stimata a 1.16 trilioni di dollari. Il rapporto copre le dimensioni storiche del mercato del mercato della gestione patrimoniale MENA per anni: 2020, 2021, 2022 e 2023. Il rapporto prevede inoltre le dimensioni del mercato della gestione patrimoniale MENA per anni: 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Quali sono i principali ostacoli affrontati dal mercato della gestione patrimoniale nella regione MENA?
I principali ostacoli affrontati dal mercato della gestione patrimoniale MENA sono a) complessità normative tra diversi paesi b) incertezze geopolitiche che influiscono sulle decisioni di investimento c) mancanza di professionisti qualificati nella gestione patrimoniale
Rapporto sul settore della gestione patrimoniale nella regione MENA
Il mercato della gestione patrimoniale nell’area MENA sta vivendo una crescita robusta, guidata da un numero crescente di individui con patrimoni netti elevati e molto elevati, dalla diversificazione economica e da politiche governative di sostegno, in particolare in Arabia Saudita, dove le società di gestione patrimoniale stanno prosperando. Il mercato è fortemente competitivo, caratterizzato da un mix di banche nazionali e internazionali, società di gestione patrimoniale e società di consulenza indipendenti. Queste entità stanno adottando sempre più piattaforme ibride e digitali per soddisfare i clienti esperti di tecnologia. I principali segmenti di mercato comprendono i servizi di consulenza tradizionali, la gestione discrezionale del portafoglio, il private banking e i servizi di family office. C’è una crescente domanda di trasformazione digitale, investimenti sostenibili e servizi completi di family office. Inoltre, la popolarità dei prodotti conformi alla Sharia e il crescente interesse per gli investimenti ambientali, sociali e di governance (ESG) stanno plasmando il panorama della gestione patrimoniale della regione. Nonostante le complessità normative e le incertezze geopolitiche, il mercato presenta significative opportunità per la crescita del settore della gestione patrimoniale e l’espansione del mercato, sfruttando tecnologie innovative e un approccio incentrato sul cliente. Per statistiche dettagliate sulla quota di mercato, sulle dimensioni e sul tasso di crescita dei ricavi della gestione patrimoniale MENA, fare riferimento ai report di settore di Mordor Intelligence™, che includono previsioni di mercato, prospettive e panoramiche storiche disponibili come download PDF di report gratuiti.
Istantanee del rapporto sul mercato della gestione patrimoniale nella regione MENA
