Analisi delle dimensioni e della quota di mercato dei servizi per i giacimenti petroliferi in Malesia - Tendenze di crescita e previsioni (2026-2031)

Tendenze e approfondimenti sul mercato dei servizi per i giacimenti petroliferi in Malesia

Aumentare gli investimenti per guidare il mercato

• Nel 2019, la spesa CAPEX di Petronas è stata di 47.8 miliardi di MYR, di cui il 51% è stato destinato alla spesa a monte, leggermente superiore a quella del livello del 2018. Pertanto, si prevede che fattori, come i prossimi progetti di esplorazione e sviluppo e l'aumento degli investimenti nelle attività a monte, guideranno il mercato del petrolio e del gas in Malesia, nel periodo di previsione. La crescita del mercato del petrolio e del gas della Malesia potrebbe avere un effetto a cascata positivo sul mercato dei servizi petroliferi del paese.
• Nel febbraio 2020, il Kasawari Gas Development Project è stato sviluppato dalla Petronas e si trova nel Mar Cinese Meridionale, in Malesia. Il primo gas dal giacimento è previsto per la fine del 2020. Si stima che il giacimento contenga 3.2 trilioni di piedi cubi (tcf) di risorse di gas naturale e dovrebbe produrre 660 milioni di piedi cubi standard al giorno (mmscfd) di gas e 3.5 milioni di barili di condensa al giorno. MMC Oil & Gas Engineering (MMCOG) è stata incaricata di fornire servizi di progettazione ingegneristica per le strutture.
• Nel febbraio 2020, la Hess Corporation ha segnalato il primo gas dalla fase II del bacino della Malesia settentrionale e la produzione della fase III dovrebbe iniziare nel quarto trimestre del 2021. Secondo la Hess Corporation, il bacino della Malesia settentrionale, situato al largo della Malesia peninsulare in il Golfo della Thailandia, detiene più di 1.5 trilioni di piedi cubi di gas naturale e più di 20 milioni di barili di condensato. Un grande bacino di gas naturale può incentivare un ulteriore aumento degli investimenti nella produzione dei bacini, che potrebbe favorire la crescita del mercato dei servizi petroliferi.
• La produzione di gas naturale nel paese è aumentata del 2.0%, a 7.63 miliardi di piedi cubi al giorno, nel 2019 da 7.47 miliardi di piedi cubi al giorno nel 2018. Si prevede che l'aumento del settore degli investimenti contribuirà alla crescita del gas naturale, che dovrebbe aumentare la crescita dei servizi petroliferi.
• Pertanto, si prevede che gli investimenti in aumento guideranno il mercato nel periodo di previsione.

Servizi di completamento per testimoniare una crescita significativa 

• La maggior parte della produzione petrolifera della Malesia proviene da giacimenti offshore nel bacino malese a ovest e nei bacini di Sabah e Sarawak a est. Circa il 40% delle riserve petrolifere del Paese si trova nel bacino malese e tende a essere costituito da greggio leggero e medio-dolce proveniente da acque poco profonde. Tuttavia, nell'ultimo decennio, sono state condotte maggiori esplorazioni e scoperte di riserve in aree di acque profonde nella Malesia orientale. Le aree di acque profonde richiedono servizi di completamento diversificati e di alta qualità per ridurre la produzione di acqua dal pozzo, il che contribuisce alla crescita del mercato dei servizi per i giacimenti petroliferi in Malesia.
• Il numero di impianti nel paese è aumentato in modo significativo da una media di 7.66 unità nel 2018 a una media di 8.33 unità nel 2019. Tutti gli impianti sono stati utilizzati nelle operazioni offshore nella zona economica esclusiva del paese (ZEE). Si prevede che un aumento del numero di impianti di perforazione nel paese contribuirà positivamente alla crescita dei servizi petroliferi.
• I miglioramenti dei servizi di completamento hanno incorporato nuovi paradigmi nel settore come il completamento intelligente o intelligente del pozzo. I completamenti intelligenti includono sensori di fondo pozzo permanenti che trasmettono i dati in superficie per il monitoraggio locale o remoto in una piattaforma digitale per pozzi. Questi sistemi vengono utilizzati nel segmento offshore come metodo per diminuire la produzione di acqua dai pozzi.
• Nel 2019, Emerson Electric Co., in collaborazione con Metrol, leader nel monitoraggio wireless dei pozzi alimentato a batteria, ha lanciato l'Intelligent Multistage Completion Network e una soluzione integrata per i completamenti superiori e inferiori del pozzo che comunica in modalità wireless con gli strumenti sulla parete sabbiosa del bacino, il interfaccia fisica tra la formazione e il pozzo. Ciò è reso possibile da una nuova interfaccia wireless che genera informazioni cruciali sul flusso zonale e il monitoraggio del fronte sabbioso nel completamento inferiore. Si prevede che ulteriori progressi nel mercato creeranno maggiore affidabilità e crescita nel mercato.
• La produzione di petrolio greggio nel paese è diminuita significativamente del 7.8% a 29.8 milioni di tonnellate nel 2019 da 32.4 milioni di tonnellate nel 2018. L'aumento dell'esplorazione e della produzione nel paese può aiutare la crescita della produzione di petrolio greggio nel periodo di previsione, il che può aiutare la crescita del mercato dei servizi petroliferi.
• Pertanto, i servizi di completamento dovrebbero assistere a una crescita nel periodo di previsione a causa degli investimenti nel settore, dei progressi tecnologici e dell'aumento della produzione di petrolio.

Panorama normativo

Le attività di esplorazione e produzione petrolifera in Malesia sono regolate dal Petroleum Development Act del 1974. Malaysia Petroleum Management (MPM) agisce per conto di PETRONAS per amministrare le risorse di esplorazione e produzione e gestire i contratti di accordo petrolifero (Petroleum Arrangement Contracts, PAC), principalmente i contratti di condivisione della produzione (Production Sharing Contracts, PSC), che definiscono gli obblighi dell'operatore e i requisiti contrattuali. La partecipazione dei fornitori è disciplinata dai quadri normativi di appalto e concessione di licenze di PETRONAS, inclusa la registrazione tramite il PETRONAS License Management System (PLMS) utilizzando le categorie standardizzate di lavoro e attrezzature (Standardised Work and Equipment Categories, SWEC), che influiscono sull'ammissibilità alle gare d'appalto per i servizi petroliferi e ai lavori su chiamata.

L'orientamento politico è definito da quadri normativi nazionali quali la Politica Energetica Nazionale 2022-2040 e la Roadmap Nazionale per la Transizione Energetica (NETR). Il Tredicesimo Piano della Malesia (RMK13), pubblicato nel settembre 2025, integra esplicitamente la NETR e la Roadmap Nazionale del Gas. Secondo quanto riportato dai media nel febbraio 2026, la Roadmap Nazionale del Gas è prevista per il terzo trimestre del 2026 e si configura come una revisione completa dei prezzi, dell'offerta e della regolamentazione del gas, che dovrebbe comportare un aumento a breve termine delle esigenze di conformità e di preparazione contrattuale per gli operatori e le società di servizi lungo le filiere del gas a monte.

Analisi della catena del valore

La catena del valore dei servizi petroliferi in Malesia è incentrata su PETRONAS, tramite MPM, che governa le attività a monte attraverso strutture PAC/PSC e definisce i requisiti per l'ecosistema di operatori e fornitori. La catena di servizi copre l'esplorazione (sismica e perforazione), lo sviluppo (EPC, fabbricazione, completamento), la produzione (intervento sui pozzi, integrità, prodotti chimici, ispezione sottomarina) e lo smantellamento, con un'ampia base di fornitori nazionali. Le statistiche governative indicano circa 2,894 stabilimenti OGSE (anno di riferimento 2023), di cui oltre il 90% classificati come PMI, il che rende il subappalto, i servizi di nicchia specializzati e il rispetto delle licenze PETRONAS e dei quadri di classificazione importanti per l'assegnazione del lavoro.

La domanda operativa è trainata dalle attività offshore nei bacini malesi, di Sabah e di Sarawak, supportate da piattaforme di trattamento centralizzate e operazioni brownfield che richiedono manutenzione e piani di miglioramento degli impianti. L'esposizione alla catena di approvvigionamento è elevata poiché la Malesia è un importatore netto di greggio, con la produzione interna che soddisfa circa il 48% della domanda nazionale e circa il 38% delle importazioni di greggio che transitano attraverso lo Stretto di Hormuz, aumentando la sensibilità a interruzioni logistiche, assicurative e di consegna. Le linee guida MIDA dell'aprile 2026 hanno inoltre sottolineato l'automazione e la digitalizzazione per sostenere la produzione negli impianti upstream, insieme a un crescente carico di lavoro di smantellamento (abbandono programmato di 130 pozzi e 50 impianti nei prossimi tre anni), che incide sulla domanda di servizi dall'ispezione all'esecuzione dell'abbandono.