Analisi delle dimensioni e delle quote di mercato dei sistemi di combustione a combustibili e materie prime alternative liquide (AFR): tendenze di crescita e previsioni (2026-2031)

Tendenze e approfondimenti sul mercato globale dei sistemi di combustione a combustibili e materie prime alternative liquide (AFR).

Obbligazioni di decarbonizzazione ed evitamento dei costi delle emissioni

La determinazione del prezzo del carbonio modifica il costo di esercizio di un forno e rende più attraenti i combustibili a basso contenuto di carbonio. Il sistema di scambio di quote di emissioni dell'UE offre ai produttori di cemento un incentivo finanziario a sostituire i combustibili fossili con combustibili liquidi alternativi che hanno un contenuto di carbonio inferiore o parzialmente biogenico. Lo stabilimento Holcim di Eclépens ha aumentato il suo tasso di sostituzione termica dal 70% a quasi il 95% in 6 mesi, ampliando l'uso di olio esausto e grassi animali. Questa modifica ha ridotto le emissioni nette di CO₂ di 40,000 tonnellate metriche all'anno. ^{[1] Holcim, “La Cimenterie Sans Pétrole Devient Réalité à Eclépens,” Holcim Switzerland, holcim.ch} La Cina ha incluso i produttori di cemento nel suo sistema nazionale di scambio di quote di emissioni di carbonio e ha pubblicato linee guida a livello aziendale per la contabilità dei combustibili alternativi nel giugno 2025. Queste norme aumentano la domanda nel mercato dei sistemi di cottura Liquid AFR per sistemi di controllo in grado di misurare e documentare l'uso del combustibile e le emissioni.

Volatilità dei prezzi dei combustibili fossili e sicurezza energetica

L'energia rappresentava il 40% dei costi di produzione del cemento, esponendo i produttori alle fluttuazioni dei prezzi del carbone e del petcoke. I sistemi flessibili che utilizzano oli di scarto e solventi possono ridurre tale esposizione quando i prezzi dei combustibili convenzionali aumentano. Uno studio del 2026 ha rilevato che la sostituzione del 40% del combustibile con fanghi oleosi ha ridotto i costi di produzione convenzionali da 392.89 CNY a 358.45 CNY per tonnellata metrica e ha ridotto le emissioni di CO₂ del 13.17%. ^{[2] "I combustibili ibridi migliorano la sostenibilità e l'economia della produzione di cemento", Science and Chemical Engineering, doi.org} Il risultato mostra perché i mercati dei combustibili importati in Medio Oriente e Asia meridionale stanno prendendo in considerazione i combustibili liquidi alternativi per la sicurezza dell'approvvigionamento e per la gestione del carbonio. Fuller Technologies ha valutato il suo pirolizzatore FUELFLEX nel 2025 per produrre olio di pirolisi da rifiuti e RDF negli impianti di cemento. ^{[3] Fuller Technologies, “Creating Value from Waste,” Fuller Technologies, fuller-technologies.com} La produzione in loco può ridurre la dipendenza del mercato dei sistemi di combustione Liquid AFR dalle catene di approvvigionamento di combustibili liquidi esterne.

Requisiti per l'economia circolare e la riduzione dei rifiuti in discarica

Gli oli esausti, i solventi esauriti e i residui chimici liquidi possono generare costi di smaltimento quando vengono conferiti in discarica o inviati a impianti di trattamento dedicati. I forni per cemento possono utilizzare materiali idonei come input energetici, garantendo al contempo un co-trattamento conforme alle normative. Questa soluzione può ridurre i costi del combustibile per i produttori e creare una via di smaltimento per i produttori di rifiuti. Il Piano d'azione dell'UE per l'economia circolare e gli standard di classificazione dei combustibili riducono l'incertezza relativa ai flussi di rifiuti trattati. Norme come la EN 15359 forniscono parametri di qualità comuni per il contenuto energetico e i limiti di contaminazione. Nel luglio 2026, il Gruppo Baudelet ha commissionato in Francia una linea per il recupero di combustibile solido del valore di 11.5 milioni di euro e ha firmato un accordo di fornitura decennale con l'impianto Lumbres di EQIOM. 

Obiettivi di modernizzazione e sostituzione termica degli impianti di cemento.

Molti cementifici necessitano di ammodernamenti delle apparecchiature prima di poter operare in modo affidabile con elevate percentuali di combustibili liquidi alternativi. Un tipico ammodernamento può includere un bruciatore principale, modifiche al calcinatore, circuiti di preriscaldamento del liquido e apparecchiature di bypass del cloro. Questi sistemi consentono agli operatori di aumentare i tassi di sostituzione termica senza dover ricorrere occasionalmente a cambi di combustibile. KHD ha segnalato 23 installazioni globali di Pyrorotor nel febbraio 2026, comprese applicazioni che utilizzano combustibili di bassa qualità e minimamente trattati. La modernizzazione degli impianti crea quindi opportunità di sostituzione e retrofit nell'intero mercato dei sistemi di combustione per combustibili liquidi alternativi. Gli stessi ammodernamenti possono aiutare gli operatori a raggiungere gli obiettivi di sostituzione termica previsti dai programmi di politica climatica e industriale.

Elevati costi di investimento per gli interventi di ammodernamento e complessità di integrazione.

Per poter utilizzare in sicurezza combustibili liquidi alternativi in ​​un forno obsoleto, la semplice sostituzione del bruciatore non è sufficiente. Le apparecchiature necessarie possono includere ugelli di atomizzazione a doppio fluido, circuiti di preriscaldamento, monitoraggio dell'alimentazione, isolamento di emergenza e integrazione del sistema di controllo. Questi requisiti rendono un ammodernamento completo costoso prima che si possano realizzare risparmi operativi. Una ricerca pubblicata nel 2025 ha identificato i costi di capitale e l'integrazione tecnica come ostacoli persistenti, soprattutto nei mercati a basso reddito privi di incentivi per la tassazione del carbonio. L'ammodernamento del forno di Cement Australia, costato 77.5 milioni di dollari australiani, ha richiesto un fermo impianto di 45 giorni nel 2026, a dimostrazione del perché alcuni operatori ritardino le conversioni su larga scala. Questa limitazione favorisce l'introduzione graduale della co-combustione nel mercato dei sistemi di combustione per combustibili liquidi alternativi, in particolare in Sud America e in alcune zone del Sud-est asiatico.

Rischio di variabilità della qualità del combustibile e di instabilità del processo

I combustibili liquidi alternativi variano in viscosità, potere calorifico, contenuto di cloro e umidità. Queste differenze possono influenzare la stabilità della fiamma, la temperatura del forno, le emissioni e la qualità del clinker quando il sistema di alimentazione non è ben controllato. Uno studio industriale del 2026 ha osservato emissioni di CO in aumento da 155 mg/m³ a 247 mg/m³ in un test di forno rotante da 4,000 tpd quando l'alimentazione di rifiuti liquidi ha superato i tassi ottimizzati. ^{[4] "Interaction Effects and Engineering Applications of Multi-Source Organic Liquid Waste Co-Incineration in Cement Kilns", Energies, doi.org} Gli operatori necessitano di misurazione della viscosità in tempo reale, preriscaldamento a temperatura controllata e test di lotto per gestire diversi flussi di combustibile liquido. Gli standard di specifica limitati in alcuni mercati APAC e MEA aggiungono incertezza per gli ingegneri degli impianti. Questo problema rallenta l'adozione nel mercato dei sistemi di combustione AFR liquidi tra gli operatori più piccoli che non dispongono di infrastrutture di monitoraggio dedicate.

Analisi del segmento

Per bruciatore e tipo di sistema: i sistemi con bruciatore principale sono leader, mentre i sistemi multipunto si espandono

Nel 2025, i sistemi di combustione AFR a liquido per bruciatori principali di forni rotanti detenevano il 47.3% del mercato. Questa posizione riflette il ruolo del bruciatore principale come fonte di calore primaria nel processo di pirolisi del cemento. La maggior parte dei progetti di modernizzazione dei forni inizia proprio da questa sezione, data l'ampia base installata e il ruolo operativo ben definito. I bruciatori principali possono co-combustibili liquidi, solidi e gassosi in impianti con configurazioni consolidate. Il loro utilizzo rappresenta un primo passo concreto per gli impianti che si stanno allontanando dai combustibili fossili convenzionali. Tuttavia, la sostituzione del bruciatore principale raggiunge in genere il 50-60%, a meno che l'impianto non aggiunga funzionalità di alimentazione satellitare o multipunto. Questa limitazione spinge gli operatori a considerare configurazioni di iniezione più complesse.

Si prevede che i sistemi di combustione AFR a liquido multipunto cresceranno a un tasso annuo composto (CAGR) del 7.7% dal 2026 al 2031. Questi sistemi distribuiscono il combustibile liquido tra il calcinatore, il bruciatore principale e i punti di iniezione satellite. Tale configurazione consente all'operatore di adattare la combustione alla qualità del combustibile e al carico del forno. Uno studio del 2026 ha rilevato che specifici rapporti di miscelazione tra combustibile liquido e rifiuti possono ridurre le emissioni di CO2 fino al 93.29% rispetto ai casi di riferimento con un singolo combustibile. Anche i requisiti europei in materia di monitoraggio delle emissioni favoriscono i sistemi che offrono un controllo preciso e tracciabile dell'iniezione. I sistemi a calcinatore rimangono un'altra categoria importante, in quanto possono raggiungere una sostituzione termica dell'80-100% nella zona di precalcinazione. Gli impianti Pyrorotor di KHD dimostrano come le apparecchiature a calcinatore possano trattare flussi di combustibile di qualità inferiore. Altri sistemi includono bruciatori satellite che offrono una soluzione a basso costo per ottenere incrementi di sostituzione.

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Per tipologia di combustibile: gli oli esausti detengono la quota maggiore, mentre i bio-oli registrano la crescita più rapida.

Nel 2025, gli oli esausti rappresentavano il 39.6% della quota di mercato dei sistemi di combustione AFR liquidi per tipologia di combustibile. Il loro elevato contenuto energetico li rende adatti alla combustione in forno. In uno studio del 2026, gli oli esausti per motori e lubrificanti avevano un valore medio di 44,591 kJ/kg. Anche le attività del settore automobilistico, della manutenzione industriale e delle raffinerie forniscono flussi consolidati di oli esausti. Gli impianti possono utilizzare i consueti processi di filtrazione, preriscaldamento e controllo della viscosità per questi combustibili. I solventi usati e i residui chimici liquidi costituiscono la seconda categoria di combustibili più importante, in quanto combinano un elevato potere calorifico con la necessità di smaltimento nel settore chimico.

La biomassa liquida e i bio-oli rappresentano la tipologia di combustibile in più rapida crescita, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) previsto dell'8.1% fino al 2031. La loro crescita è legata alle normative sulla certificazione della biomassa e alla tecnologia di pirolisi in loco. Nel 2025, Fuller Technologies ha valutato un sistema che converte i rifiuti e il combustibile derivato dai rifiuti (RDF) in olio di pirolisi CircFuel all'interno del perimetro dell'impianto di cemento. Questo approccio può fornire agli operatori una fonte diretta di combustibile liquido e ridurre la dipendenza dalle importazioni. I fanghi di depurazione e le sospensioni pompabili stanno suscitando interesse laddove le infrastrutture di trattamento hanno migliorato la regolarità dell'approvvigionamento. Il loro elevato contenuto di umidità richiede comunque disidratazione, preriscaldamento e atomizzazione specializzata. Anche i criteri di sostenibilità europei per i biocarburanti liquidi influenzano quali flussi possono beneficiare dei vantaggi derivanti dalla contabilizzazione del carbonio.

Per settore di utilizzo finale: il cemento mantiene la sua posizione dominante

Nel 2025, l'industria del cemento deteneva l'81.4% del mercato dei sistemi di cottura a combustibili alternativi liquidi (Liquid AFR) e si prevede che crescerà a un tasso annuo composto (CAGR) del 7.6% fino al 2031. I forni per cemento operano ininterrottamente a temperature superiori a 1,400 °C e richiedono circa 3 GJ di energia termica per ogni tonnellata di clinker. Questo fabbisogno energetico crea una forte e ricorrente necessità di sistemi di alimentazione alternativi. I produttori di cemento, inoltre, sono sottoposti a crescenti pressioni per ridurre le emissioni e migliorare la flessibilità dei combustibili. Queste condizioni rendono il cemento il gruppo di utenti finali più grande e in più rapida crescita.

I principali produttori di cemento cinesi illustrano la gamma di adozione attuale. Huaxin Cement ha riportato un tasso di sostituzione termica, comprensivo di combustibili liquidi, del 14.9% nel 2025, mentre Taiwan Cement ha raggiunto il 19% contro una media nazionale dell'8%. Anche i produttori di cemento indiani stanno incrementando la co-lavorazione nell'ambito di programmi politici che supportano l'uso di combustibili alternativi. Fornaci per la calce, impianti di termovalorizzazione e impianti per la produzione di cellulosa e carta rappresentano opportunità correlate, ma le loro condizioni operative differiscono da quelle degli impianti di cemento. Le fornaci per la calce hanno temperature più basse e programmi variabili, mentre i sistemi di recupero della cellulosa e della carta si trovano ad affrontare un'approvazione disomogenea per i liquidi derivati ​​dai rifiuti. Gli impianti di termovalorizzazione possono inoltre competere con gli impianti di cemento per le stesse materie prime di olio e solventi di scarto. Altri forni e forni industriali rimangono un gruppo più piccolo e frammentato all'interno del mercato dei sistemi di combustione AFR per combustibili liquidi.

Analisi geografica

Nel 2025, l'Europa deteneva il 41.3% della quota di mercato dei sistemi di combustione AFR a liquido. I costi del carbonio nell'UE, i requisiti per la riduzione dei rifiuti in discarica e le consolidate infrastrutture per la gestione dei rifiuti garantiscono una fornitura costante di combustibili liquidi. Francia, Germania, Italia, Polonia e Spagna sono i principali mercati ad alto volume della regione. Austria e Svizzera hanno dimostrato elevate prestazioni in termini di sostituzione termica. L'impianto Holcim di Eclépens ha raggiunto quasi il 95% di sostituzione in 6 mesi e ha ridotto le emissioni nette di CO₂ di 40,000 tonnellate all'anno. I requisiti della prossima Direttiva europea sulle emissioni industriali (IED) probabilmente aumenteranno la spesa per le apparecchiature di monitoraggio e controllo fino alla fine degli anni 2020.

Si prevede che la regione Asia-Pacifico crescerà a un tasso annuo composto (CAGR) dell'8.7% dal 2026 al 2031, il tasso più rapido tra i segmenti geografici. L'inclusione del cemento nel mercato nazionale del carbonio da parte della Cina offre agli investimenti in combustibili alternativi una base finanziaria più chiara. KHD ha commissionato il suo secondo sistema Pyrorotor per l'impianto di Baoshan del Gruppo Conch nel dicembre 2025. Conch ha poi dichiarato che avrebbe valutato ulteriori installazioni nella sua rete. L'indonesiana Semen Baturaja ha aumentato l'utilizzo di AFR (compresi i combustibili liquidi) del 41% nel 2024 e ha portato la sostituzione termica al 3.18%. Gli impianti indiani hanno registrato una media del 3-5% di sostituzione termica, lasciando capacità di materiale per un'ulteriore adozione del sistema.

Nord America, Sud America e Medio Oriente e Africa presentano condizioni di domanda differenti. Il tasso medio di sostituzione termica in Nord America era del 16% nel 2024, rispetto al 52% in Europa, e la sicurezza dell'approvvigionamento energetico rimane una motivazione più forte rispetto alla determinazione del prezzo del carbonio. Il Sud America sta acquisendo slancio grazie a iniziative di economia circolare e investimenti nei sistemi di combustione. Il Medio Oriente e l'Africa offrono opportunità dirette di conversione dei combustibili, ma i progetti sono condizionati dalle politiche locali e dalla disponibilità di capitali. Sinoma ha firmato un contratto EPC da 12 milioni di dollari con Qassim Cement nell'agosto 2025 per convertire le linee dell'impianto di Buraydah dall'alimentazione a petrolio greggio a quella a gas naturale. Il progetto aveva una durata di 15 mesi.