Dimensioni del mercato australiano delle assicurazioni sulla vita e sui danni
| Periodo di studio | 2020-2029 |
| Anno base per la stima | 2023 |
| Dimensione del mercato (2024) | 51.38 miliardo di dollari |
| Dimensione del mercato (2029) | 64.21 miliardo di dollari |
| CAGR (2024-2029) | 4.56% |
| Concentrazione del mercato | Basso |
Principali giocatori
*Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare |
Analisi del mercato australiano delle assicurazioni vita e danni
La dimensione del mercato australiano delle assicurazioni sulla vita e sui danni è stimata a 51.38 miliardi di dollari nel 2024 e si prevede che raggiungerà i 64.21 miliardi di dollari entro il 2029, crescendo a un CAGR del 4.56% durante il periodo di previsione (2024-2029).
Il mercato assicurativo australiano è diviso in tre segmenti: assicurazione generale, assicurazione sanitaria e assicurazione sulla vita. Questi mercati sono abbastanza distinti e la maggior parte degli assicuratori più grandi si concentra solo su un segmento particolare. Tuttavia, negli ultimi tempi, molte aziende hanno ampliato i propri servizi. Le aziende devono affrontare la concorrenza delle banche e delle filiali dei conglomerati finanziari stranieri. Le compagnie di assicurazione generale australiane hanno goduto nel tempo di una crescita e di una redditività interessanti. Questa crescita è stata sostenuta da fattori macroeconomici favorevoli e dalla crescente consapevolezza del rischio tra i consumatori e le imprese australiane. Il settore assicurativo generale in Australia è stato il più redditizio al mondo per quasi 20 anni.
Gli esiti negativi dell’epidemia di COVID-19 hanno portato a un’impennata delle richieste di indennizzi sanitari, di viaggio e di interruzione dell’attività. Ha inoltre causato pressioni sulle vendite a causa della riduzione dell’attività commerciale e del minore utilizzo dei canali faccia a faccia. Il rallentamento economico dovuto alla pandemia ha causato un calo dei tassi di interesse e una maggiore esposizione al rischio di credito per le imprese a rischio di default. Tuttavia, il settore assicurativo australiano ha dovuto affrontare un rallentamento della crescita negli ultimi cinque anni. La crescita annuale del volume del mercato è stata piatta, pari all’1.6%, e la crescita dei premi è stata guidata dall’aumento dei prezzi.
Tendenze del mercato australiano delle assicurazioni sulla vita e sui danni
Le assicurazioni per autoveicoli e per la casa detengono le quote maggiori
L'assicurazione automobilistica e quella domestica costituiscono rispettivamente le quote maggiori nel segmento assicurativo generale australiano. Tutte le auto legalmente immatricolate richiedono un'assicurazione obbligatoria verso terzi (CTP) in Australia. Inoltre, molti proprietari di auto stipulano un'assicurazione auto completa per ridurre le spese vive in caso di incidente. Nell'anno in corso il rapporto sinistri lordi dell'assicurazione automobilistica CTP è aumentato notevolmente, in gran parte a causa della diminuzione dei premi lordi emessi. Periodi di blocco prolungati hanno anche portato molte persone a dover lavorare da casa in Australia. In molti casi gli assicuratori hanno dovuto reagire retrospettivamente, poiché le polizze assicurative domestiche di solito non coprono il lavoro da casa.
L'assicurazione contro le catastrofi è molto richiesta
A parte i cambiamenti nelle tendenze assicurative legate alla pandemia, l'assicurazione catastrofale sta diventando più rilevante. Le perdite assicurative dovute a eventi meteorologici importanti, come incendi boschivi, tempeste e inondazioni, hanno aumentato le richieste di risarcimento negli ultimi anni. Questo impatto negativo sui margini di sottoscrizione e sugli utili degli assicuratori generali probabilmente continuerà man mano che i disastri naturali diventeranno più comuni nel paese. Gli assicurati possono aspettarsi di pagare premi più elevati poiché gli assicuratori cercano di compensare queste perdite e garantire la loro performance finanziaria per il futuro.
Panoramica del settore assicurativo sulla vita e non sulla vita in Australia
Il mercato australiano delle assicurazioni vita e danni è moderatamente consolidato. Alcuni dei principali attori operanti nel settore stanno attualmente dominando il mercato. Tuttavia, con il progresso tecnologico e l’innovazione dei prodotti, le aziende di medie e piccole dimensioni stanno aumentando la loro presenza sul mercato assicurandosi nuovi contratti e conquistando nuovi mercati. I principali attori sono Insurance Australia Group Limited, Suncorp Group, AIA Group Limited, Zurich e Medibank Private Limited.
Leader del mercato australiano delle assicurazioni sulla vita e sui danni
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Assicurazione Australia Group Limited
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Gruppo Suncorp
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Gruppo AIA Limited
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Zurigo
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Medibank privata limitata
*Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare
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Notizie sul mercato australiano delle assicurazioni sulla vita e sui danni
- Febbraio 2023: Insurance Australia Group Limited (IAG), il più grande assicuratore generale australiano, ha investito in Myriota, pioniere globale nella connettività satellitare a basso costo e a basso consumo per l'Internet delle cose (IoT). L’obiettivo era esplorare in che modo i dispositivi IoT possono aiutare i clienti del settore assicurativo a gestire il rischio e a salvaguardare i propri beni.
- Settembre 2022: il primo mercato online al mondo per le transazioni assicurative di fusioni e acquisizioni (M&A) per le piccole e medie imprese (PMI) è stato aperto per le imprese in Australia. Chiamato io. I veterani del settore assicurativo hanno creato questo mercato assicurativo M&A online come parte del gruppo POP Holdings, un conglomerato per soluzioni assicurative specializzate, basate su dati e tecnologia che collabora con importanti assicuratori come Allianz e Zurich.
Rapporto sul mercato australiano delle assicurazioni sulla vita e sui danni - Sommario
PREMESSA
1.1 Ipotesi dello studio e definizione del mercato
1.2 Scopo dello studio
2. METODOLOGIA DI RICERCA
3. SINTESI
4. DINAMICHE E APPROFONDIMENTI DEL MERCATO
4.1 Panoramica del mercato
Driver di mercato 4.2
4.2.1 La protezione garantita guida il mercato
4.3 Market Restraints
4.3.1 False affermazioni e lunghe procedure di reclamo
Opportunità di mercato 4.4
4.4.1 Richiesta di prodotti personalizzati
4.5 Approfondimenti sulle ultime tecnologie utilizzate nel settore
4.6 Attrattiva del settore - Analisi delle cinque forze di Porter
4.6.1 Potere contrattuale dei fornitori
4.6.2 Potere contrattuale degli acquirenti
4.6.3 Minaccia dei nuovi partecipanti
4.6.4 Minaccia di sostituti
4.6.5 Intensità della rivalità competitiva
4.7 Impatto di COVID-19 sul mercato
5. SEGMENTAZIONE DEL MERCATO
5.1 Per tipo di assicurazione
5.1.1 Assicurazione sulla vita
5.1.1.1 Individuo
5.1.1.2 Gruppo
5.1.2 Assicurazione danni
5.1.2.1 fuoco
5.1.2.2 motore
5.1.2.3 Marine
5.1.2.4 Salute
5.1.2.5 Altre assicurazioni danni
5.2 Per canale di distribuzione
5.2.1 diretto
5.2.2 Broker
5.2.3 Banche
5.2.4 Altri canali di distribuzione
6. PAESAGGIO COMPETITIVO
6.1 Panoramica della concentrazione del mercato
Profili aziendali 6.2
6.2.1 Insurance Australia Group Limited
6.2.2 Gruppo Suncorp
6.2.3 Gruppo AIA Limited
6.2.4 Zurigo
6.2.5 Medibank Private Limited
6.2.6 Genworth Mortgage Insurance Australia Limited
6.2.7 ClearView Wealth Limited
6.2.8 Cover-More Limitato
6.2.9 AMP limitato
6.2.10 NIB Holdings Limited*
- *Elenco non esaustivo
7. TENDENZE FUTURE DEL MERCATO
8. DISCLAIMER E CHI SIAMO
Segmentazione del settore assicurativo sulla vita e non sulla vita in Australia
L'assicurazione è un contratto, rappresentato da una polizza, in cui un individuo o un ente riceve protezione finanziaria o rimborso contro le perdite da una compagnia assicurativa. La società riunisce il rischio del cliente per rendere i pagamenti più convenienti per gli assicurati. Il mercato australiano delle assicurazioni sulla vita e sui danni è segmentato per tipologia di assicurazione e canale di distribuzione. In base al tipo di assicurazione, è suddiviso in assicurazioni sulla vita e assicurazioni contro i danni. Per quanto riguarda l'assicurazione sulla vita, è nuovamente suddivisa in individuale e di gruppo. Per quanto riguarda l'assicurazione non vita, è nuovamente suddivisa in assicurazioni incendio, autoveicoli, marittime, sanitarie e altre assicurazioni non vita. Per canale di distribuzione, è segmentato in diretto, agenzia, banche e altri canali di distribuzione.
Il rapporto offre dimensioni del mercato e previsioni per il mercato australiano delle assicurazioni sulla vita e sui danni in valore (USD) per tutti i segmenti di cui sopra.
| Per tipo di assicurazione | |||||||
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| Per canale di distribuzione | |
| Direct | |
| Brokers | |
| Banche | |
| Altri canali di distribuzione |
Domande frequenti sulle ricerche di mercato delle assicurazioni sulla vita e sui danni in Australia
Quanto è grande il mercato australiano delle assicurazioni sulla vita e sui danni?
Si prevede che le dimensioni del mercato australiano delle assicurazioni sulla vita e sui danni raggiungeranno i 51.38 miliardi di dollari nel 2024 e cresceranno a un CAGR del 4.56% per raggiungere i 64.21 miliardi di dollari entro il 2029.
Qual è la dimensione attuale del mercato australiano delle assicurazioni sulla vita e sui danni?
Nel 2024, si prevede che le dimensioni del mercato australiano delle assicurazioni sulla vita e sui danni raggiungeranno i 51.38 miliardi di dollari.
– Chi sono i principali attori globali in questo mercato del Australia Assicurazione sulla vita e non vita?
Insurance Australia Group Limited, Suncorp Group, AIA Group Limited, Zurich e Medibank Private Limited sono le principali società che operano nel mercato australiano delle assicurazioni sulla vita e sui danni.
Quali anni copre questo mercato australiano delle assicurazioni sulla vita e sui danni, e qual era la dimensione del mercato nel 2023?
Nel 2023, la dimensione del mercato australiano delle assicurazioni sulla vita e sui danni era stimata a 49.04 miliardi di dollari. Il rapporto copre le dimensioni storiche del mercato australiano delle assicurazioni sulla vita e dei non vita per anni: 2020, 2021, 2022 e 2023. Il rapporto prevede inoltre le dimensioni storiche del mercato australiano delle assicurazioni sulla vita e dei non vita per anni: 2024, 2025, 2026, 2027 , 2028 e 2029.
Rapporto sul settore delle assicurazioni sulla vita e sui danni in Australia
Il rapporto di mercato sulle assicurazioni sulla vita e non sulla vita in Australia fornisce un'analisi completa del settore, tra cui una panoramica dettagliata del mercato e una segmentazione del mercato. Il rapporto copre le dimensioni del mercato e il valore di mercato dei segmenti assicurativi sulla vita e non sulla vita, offrendo approfondimenti sulla crescita del settore e del mercato. Evidenzia i leader di mercato e la loro quota di mercato all'interno del settore, fornendo una panoramica completa del settore.
Il rapporto include statistiche e dati di settore, offrendo un quadro chiaro delle prestazioni del settore. Offre inoltre una previsione di mercato e delle previsioni di mercato, aiutando gli stakeholder a comprendere le prospettive future del mercato. L'analisi include un profilo di settore e un rapporto di settore, che descrivono in dettaglio il valore del settore e le tendenze di mercato.
Inoltre, il rapporto discute le prospettive del settore, la ricerca del settore e le informazioni del settore, fornendo una visione olistica del mercato. Include la revisione del mercato e l'analisi del mercato, con un focus sulla segmentazione del mercato e sui dati di mercato. Il rapporto contiene anche le vendite del settore e le dimensioni del settore, insieme alle tendenze del settore e alle prestazioni dei leader di mercato.
Inoltre, il report offre un report pdf e un report di esempio per una comprensione più approfondita del mercato. Include approfondimenti delle società di ricerca e statistiche di mercato, garantendo una comprensione completa delle dinamiche di mercato. Il report è una risorsa preziosa per comprendere il mercato di riferimento e i canali di distribuzione all'interno del mercato australiano delle assicurazioni sulla vita e non sulla vita.
