Analisi delle dimensioni e della quota di mercato dei leggings - Tendenze di crescita e previsioni (2026-2031)

Tendenze e approfondimenti sul mercato globale dei leggings

Crescente popolarità dell'athleisure e delle tendenze legate a uno stile di vita attivo.

L'athleisure si è evoluto da nicchia di mercato a capo essenziale del guardaroba, con i consumatori che indossano tessuti tecnici in ufficio, a eventi sociali e in viaggio. Una ricerca di BCG del 2024 ha rilevato che le generazioni più giovani privilegiano la versatilità e il comfort rispetto all'abbigliamento specifico per l'occasione, un cambiamento che persiste anche con l'aumento delle restrizioni al rientro in ufficio. Questo cambiamento comportamentale sta riducendo la distinzione tra abbigliamento sportivo e abbigliamento casual, consentendo ai marchi di applicare prezzi medi di vendita più elevati posizionando i prodotti come multifunzionali. Fast Retailing ha riportato che le felpe, i pantaloni della tuta e le linee tecniche HEATTECH di Uniqlo hanno registrato una crescita a doppia cifra del fatturato in Nord America ed Europa durante la prima metà dell'anno fiscale 2026, sottolineando la domanda di tessuti tecnici per tutti i giorni. L'economia del benessere, valutata a 1.5 miliardi di dollari da McKinsey, sta rafforzando l'adozione dei leggings, poiché i consumatori collegano l'attività fisica alla salute mentale e alla produttività. Anche gli orari di lavoro ibridi hanno normalizzato l'athleisure in contesti professionali, riducendo lo stigma legato all'indossare tessuti traspiranti durante le videochiamate o le riunioni con i clienti.

Progressi nelle tecnologie tessili che migliorano le prestazioni

L'innovazione tecnologica nei filati e nelle finiture sta creando una differenziazione di prodotto difendibile e opportunità di espansione dei margini. Nel 2024 Teijin Frontier ha introdotto un filato di poliestere elasticizzato riciclabile che elimina l'elastan pur mantenendo le proprietà di recupero, superando un ostacolo critico al riciclo tessile-tessile. Under Armour ha collaborato con Celanese per sviluppare NEOLAST, un'alternativa all'elastan che riduce la dipendenza dallo spandex derivato dal petrolio e migliora la riciclabilità a fine vita. La depolimerizzazione enzimatica si sta affermando come una via scalabile per il nylon e il poliestere a ciclo chiuso; l'accordo decennale di Lululemon con Samsara Eco prevede che il 20% del suo portafoglio di fibre provenga da fonti riciclate enzimaticamente entro il 2030, un impegno di volume che segnala fiducia nella redditività commerciale. La collaborazione di PUMA con RE&UP amplia il riciclo tessile-tessile di policotone e miscele di poliestere ed elastan, materie prime storicamente difficili da riciclare, trasformandole in fibre equivalenti a quelle vergini e riducendo la dipendenza dal rPET derivato dalle bottiglie. Questi progressi stanno modificando la curva dei costi per le materie prime riciclate e consentono ai marchi di soddisfare i requisiti del Passaporto Digitale del Prodotto dell'Unione Europea, che impone la divulgazione del contenuto riciclato e della riciclabilità entro il 2027.

Crescente preferenza dei consumatori per comfort e funzionalità

Il comfort ha superato l'estetica come principale fattore determinante nell'acquisto, una tendenza che si è accelerata durante i lockdown dovuti alla pandemia e si è dimostrata duratura. I dati di un sondaggio UBS del 2024 indicavano che il 68% degli acquirenti di leggings privilegiava la vestibilità e la sensazione del tessuto rispetto al marchio, un'inversione di tendenza rispetto al periodo pre-2020, quando la visibilità del logo guidava l'intenzione di acquisto. Questo cambiamento sta spingendo i marchi a investire nella progettazione ergonomica e nei tessuti elasticizzati in quattro direzioni che si adattano a una gamma più ampia di movimenti del corpo. Il successo di Fast Retailing con AIRism e HEATTECH, tessuti tecnici che regolano la temperatura e allontanano l'umidità, dimostra che i vantaggi funzionali possono giustificare prezzi elevati anche nei canali di vendita di massa. I modelli in abbonamento come Fabletics, che ha raggiunto 2.4 milioni di membri VIP entro il 2025, sfruttano il comfort e la coerenza della vestibilità per ridurre il tasso di abbandono e aumentare il valore a vita del cliente. L'ascesa dell'"athflow", un ibrido tra athleisure e abbigliamento da casa, riflette la domanda dei consumatori di capi che passano senza soluzione di continuità dall'allenamento al relax, riducendo la necessità di diverse categorie di abbigliamento e aumentando la frequenza di utilizzo di ogni singolo capo.

Crescente enfasi sull'inclusività e sulla diversità dimensionale

L'ampliamento delle taglie e il marketing body-positive si stanno spostando da una nicchia di mercato a una strategia mainstream, poiché i marchi riconoscono che le gamme di taglie esclusive limitano i mercati di riferimento. BeyondBound ha lanciato leggings che vanno dalla XS alla XXXL nel 2025, mentre ICONI offre dalla S alla 4XL e Flurr arriva fino all'8XL, a dimostrazione che i tessuti tecnici performanti sono ora progettati per uno spettro antropometrico più ampio [BeyondBound, ICONI, Flurr]. Questa espansione richiede investimenti in algoritmi di gradazione, modelli di vestibilità e pianificazione delle scorte, ma sblocca flussi di entrate precedentemente trascurati dai marchi tradizionali. L'inclusività comprende anche la progettazione adattiva per i consumatori con limitazioni di mobilità, un segmento che si interseca con l'invecchiamento demografico in Nord America ed Europa. Il business case è convincente: i marchi che offrono taglie estese registrano un valore a vita del cliente più elevato grazie a tassi di reso ridotti e una maggiore fedeltà al marchio. Anche l'impulso normativo sta crescendo; La proposta di regolamento dell'Unione Europea sulla progettazione ecocompatibile per i prodotti sostenibili include disposizioni relative alla durabilità e alla riparabilità che favoriscono indirettamente la progettazione inclusiva, scoraggiando il consumo eccessivo tipico della moda usa e getta.

Le fluttuazioni dei prezzi delle fibre sintetiche incidono sui costi.

I prezzi del poliestere e del nylon sono strettamente correlati a quelli del petrolio greggio e del gas naturale, esponendo i marchi di leggings alla volatilità dei costi di produzione, che comprime i margini lordi quando i prezzi al dettaglio non riescono ad adeguarsi rapidamente. Reuters ha riportato che le tensioni geopolitiche nello Stretto di Hormuz hanno interrotto i flussi di materie prime petrolchimiche all'inizio del 2025, facendo impennare i prezzi del poliestere a doppia cifra e costringendo i marchi ad assorbire i costi o a rischiare di perdere quote di mercato a favore di concorrenti con migliori strategie di copertura. Fast Retailing ha osservato nei risultati del primo semestre dell'anno fiscale 2026 che i contratti forward in yen più deboli hanno aumentato il costo delle vendite, sebbene l'azienda abbia compensato questo effetto attraverso un migliore controllo degli sconti e una maggiore efficienza operativa. Il passaggio al poliestere riciclato introduce nuove dinamiche di prezzo; sebbene il contenuto riciclato riduca l'impronta di carbonio, spesso viene scambiato a un prezzo superiore rispetto alla fibra vergine a causa delle limitate infrastrutture di selezione e riprocessamento. I marchi con accordi di fornitura a lungo termine, come l'impegno decennale di Lululemon con Samsara Eco, si assicurano le forniture per mitigare l'esposizione al mercato spot, ma i produttori più piccoli non hanno le dimensioni per negoziare condizioni simili. 

Proliferazione di prodotti contraffatti e di bassa qualità

Le violazioni della proprietà intellettuale rappresentano una minaccia persistente per l'integrità del marchio e la sicurezza dei consumatori, con sequestri di abbigliamento contraffatto che raggiungono livelli record e minano la crescita del mercato legittimo. La US Customs and Border Protection ha segnalato il sequestro di oltre 1 milione di articoli di abbigliamento contraffatti nell'anno fiscale 2024, con capi di abbigliamento per un valore di 178,985,556 dollari USA al prezzo di vendita al dettaglio suggerito dal produttore ^{[1] Fonte: Asian Development Bank, “E-commerce Evolution IN Asia and the Pacific Opportunities and Challenges,” adb.org} . Per contrastare questo fenomeno, si stanno implementando tecnologie di autenticazione; i tag crittografici NFC Q-ID di Quantum Base e il riconoscimento delle immagini basato sull'intelligenza artificiale di Entrupy consentono a consumatori e rivenditori di verificare l'autenticità del prodotto al punto vendita [Quantum Base, Entrupy]. Sta emergendo anche il tracciamento della provenienza basato su blockchain, sebbene l'adozione rimanga limitata a causa dei costi di integrazione e della necessità di standard a livello di settore. La proliferazione di imitazioni di bassa qualità sui marketplace online spinge i marchi legittimi a investire nella protezione del marchio, nell'applicazione delle leggi e nell'educazione dei consumatori, costi che gravano in modo sproporzionato sulle aziende più piccole. I marchi di lusso stanno inoltre esplorando i canali di vendita diretta al consumatore per aggirare i partner all'ingrosso, dove l'infiltrazione di prodotti contraffatti è più difficile da controllare.

Analisi del segmento

Per tipologia di materiale: i tessuti misti guadagnano terreno mentre i materiali monomateriali raggiungono i limiti di riciclo.

Nel 2025, il poliestere deteneva il 40.62% della quota di mercato dei materiali, a testimonianza del suo vantaggio in termini di costi, delle proprietà di traspirazione e delle consolidate catene di approvvigionamento. Si prevede che i tessuti misti, che combinano poliestere con cotone, nylon o elastan, cresceranno del 7.54% all'anno fino al 2031, il tasso più rapido tra i segmenti di materiali. Questa accelerazione deriva dalla preferenza dei consumatori per tessuti che bilanciano prestazioni e comfort; il poliestere puro può risultare sintetico e trattenere gli odori, mentre i tessuti misti risultano più morbidi al tatto e migliorano la traspirabilità. I ​​leggings in cotone attraggono gli acquirenti attenti alla sostenibilità che cercano fibre naturali, ma la loro capacità di trattenere l'umidità e i tempi di asciugatura più lunghi ne limitano l'adozione nelle categorie ad alta intensità. Il segmento "Altri" comprende materiali emergenti come Tencel, bambù e nylon di origine biologica, che rimangono di nicchia a causa dei costi più elevati e della limitata produzione su larga scala.

Il lancio da parte di Teijin Frontier di un filato di poliestere elasticizzato riciclabile nel 2024 affronta un ostacolo critico: i tessuti misti con elastan sono difficili da riciclare perché le tecnologie di separazione non sono ancora commercialmente redditizie su larga scala. La collaborazione di PUMA con RE&UP per riciclare il policotone e le miscele di poliestere ed elastan in fibre equivalenti a quelle vergini segnala che i percorsi da tessile a tessile stanno maturando, sebbene gli investimenti infrastrutturali rimangano concentrati in Europa e Nord America (PUMA). I ​​quadri normativi come il Regolamento sulla progettazione ecosostenibile dei prodotti dell'Unione Europea, che impone i passaporti digitali dei prodotti entro il 2027, stanno spingendo i marchi a passare a monomateriali o miscele riciclabili per soddisfare le soglie minime di contenuto riciclato (Adidas Group). Anche l'approvvigionamento del cotone è sotto esame; PUMA ha riferito che il 99.5% del suo cotone proveniva da fonti Better Cotton Initiative, biologiche o riciclate nel 2024, riflettendo l'adozione a livello di settore degli standard di certificazione, secondo il rapporto annuale PUMA 2025 ^{[2] Fonte: About PUMA, “E5 Resource Use and Circular Economy,” annual-report.puma.com}.

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Per utente finale: il segmento maschile supera le vendite, mentre l'athleisure si normalizza

Nel 2025, le donne rappresentavano il 70.26% della domanda di leggings, un primato radicato in decenni di innovazione di prodotto, testimonial famosi e priorità da parte dei rivenditori. Il mercato dei leggings da uomo è in espansione a un tasso annuo dell'8.21% fino al 2031, il tasso di crescita più rapido per gli utenti finali, trainato dall'aumento degli abbonamenti in palestra, dalla normalizzazione dell'athleisure in ambito professionale e dagli investimenti dei marchi in modelli e colorazioni specifici per uomo. I leggings per bambini beneficiano dei programmi sportivi scolastici e della disponibilità dei genitori a investire in tessuti performanti, sebbene la crescita sia frenata da cicli di vita del prodotto più brevi a causa dei rapidi cambiamenti di taglia.

L'accelerazione del mercato dell'athleisure tra gli uomini riflette un cambiamento comportamentale. Una ricerca di BCG del 2024 ha rilevato che le generazioni maschili più giovani privilegiano comfort e versatilità rispetto all'abbigliamento specifico per occasioni particolari, un modello che rispecchia la curva di adozione dell'athleisure tra le donne un decennio prima. Fast Retailing ha segnalato una forte domanda di felpe, pantaloni della tuta e capi tecnici HEATTECH da uomo in Nord America ed Europa durante la prima metà dell'anno fiscale 2026, sottolineando come i tessuti funzionali stiano guadagnando terreno anche al di fuori del tradizionale abbigliamento sportivo. La capsule collection di abbigliamento sportivo rigenerativo "Pulse" di Under Armour, lanciata nel dicembre 2025, si rivolge ai consumatori maschi attenti all'ambiente con design a base vegetale, senza plastica e un programma di compostaggio. L'enfasi di Nike sul recupero e sul benessere, che posiziona i leggings come essenziali per la salute mentale e la produttività, trova riscontro nei consumatori maschi che storicamente consideravano l'abbigliamento performante specifico per la palestra. 

Per categoria: i premi aumentano grazie alla sostenibilità che impone prezzi più elevati

Nel 2025, i leggings destinati al mercato di massa rappresentavano il 68.72% delle vendite, a testimonianza dell'ampia accessibilità e della sensibilità al prezzo da parte dei consumatori nei mercati emergenti. Il segmento dei leggings premium e di lusso sta crescendo del 7.65% all'anno fino al 2031, trainato da consumatori benestanti disposti a pagare per l'innovazione tecnica, i materiali sostenibili e la narrazione del marchio. Il segmento premium beneficia di modelli di vendita diretta al consumatore che aggirano gli sconti all'ingrosso, di servizi in abbonamento che garantiscono entrate ricorrenti e di collaborazioni con stilisti o atleti che creano scarsità e risonanza sui social media.

L'accordo decennale di Lululemon con Samsara Eco per la fornitura di nylon e poliestere riciclati enzimaticamente, con l'obiettivo di raggiungere il 20% del suo portafoglio di fibre entro il 2030, esemplifica come i marchi premium stiano investendo in materiali circolari per giustificare prezzi più elevati. Il raggiungimento da parte di PUMA del 90% di materiali riciclati o certificati entro il 2024, con un anno di anticipo rispetto alla scadenza prevista, dimostra che gli impegni in materia di sostenibilità possono differenziare le offerte premium, anche se i produttori del mercato di massa sono in ritardo a causa dei vincoli di costo. La collaborazione di Gap Inc. con Victoria Beckham, lanciata nell'aprile 2026 come collezione di 38 pezzi, illustra come i produttori del mercato di massa stiano utilizzando le partnership con i designer per elevare la percezione del marchio e ottenere prezzi premium. I modelli in abbonamento come Fabletics, che ha raggiunto 2.4 milioni di membri VIP entro il 2025, sfumano il confine tra massa e premium offrendo selezioni curate a prezzi di fascia media. Il segmento di massa rimane sensibile al prezzo e vulnerabile alla concorrenza della contraffazione, in particolare nei marketplace online dove l'autenticazione è difficile.

Per canale di distribuzione: il commercio al dettaglio online cresce grazie alla diffusione dei modelli DTC.

Nel 2025, i negozi specializzati detenevano il 48.46% della quota di distribuzione, beneficiando della competenza sui prodotti, dei servizi di prova e della possibilità di mostrare le caratteristiche tecniche attraverso dimostrazioni in negozio. Il commercio al dettaglio online si sta espandendo a un tasso annuo dell'8.52% fino al 2031, il tasso di crescita della distribuzione più rapido, grazie agli investimenti dei marchi in piattaforme direct-to-consumer, commercio mobile e logistica omnicanale. Ipermercati e supermercati si rivolgono a consumatori sensibili al prezzo e alla ricerca di comodità, mentre la categoria "Altri" comprende grandi magazzini, outlet e negozi pop-up.

Adidas ha registrato una crescita del 34% dei ricavi derivanti dall'e-commerce nel primo trimestre del 2025, trainata dall'ottimizzazione per dispositivi mobili e dai consigli personalizzati basati sui dati dei clienti. Lululemon ha lanciato l'e-commerce in Messico e ha aperto 15 negozi in tutto il Nord America, di cui 8 in Messico, durante l'anno fiscale 2026, a dimostrazione di come i canali digitali e fisici si rafforzino a vicenda. Il self-checkout con tecnologia RFID, i servizi di sartoria e i contenitori per le donazioni Re.Uniqlo nei nuovi negozi statunitensi di Uniqlo dimostrano come il retail specializzato stia integrando i servizi per competere con la comodità dell'e-commerce. Il commercio mobile ha rappresentato il 55% degli acquisti online di leggings nel 2024, spingendo i marchi a ottimizzare i flussi di pagamento e a integrare i negozi online sui social media.

Analisi geografica

Nel 2025, il Nord America ha rappresentato il 35.27% del fatturato derivante dai leggings, grazie all'elevata spesa pro capite, alla consolidata diffusione dell'abbigliamento sportivo casual e a una solida infrastruttura di vendita al dettaglio specializzata. Si prevede che la regione Asia-Pacifico crescerà del 7.95% annuo fino al 2031, il tasso regionale più rapido, grazie al trasferimento della produzione in India e Vietnam, che riduce i tempi di consegna e i costi di importazione, mentre l'aumento del reddito della classe media in Cina e nel Sud-est asiatico amplia la base di consumatori. L'Europa bilancia la forte domanda di prodotti sostenibili con quadri normativi come il Regolamento sulla progettazione ecosostenibile dei prodotti (Ecodesign for Sustainable Products Regulation), che impone l'utilizzo di passaporti digitali per i prodotti entro il 2027 e spinge i marchi ad adottare materiali tracciabili e riciclati (Adidas Group). Il Sud America e il Medio Oriente e l'Africa rimangono mercati più piccoli, ma stanno attirando investimenti poiché i marchi cercano la diversificazione geografica e sfruttano le nascenti culture del fitness.

Lo stabilimento di Hong Fu in India, del valore di 1,500 crore di rupie (circa 180 milioni di dollari USA), operativo a gennaio 2026 e con 25,000 dipendenti, segnala che i fornitori di Nike e Adidas stanno riducendo la dipendenza da Cina e Vietnam per mitigare i rischi geopolitici e di costo del lavoro ^{[3] Fonte: Business Standard, “Uniqlo Aims to Make India Sourcing Hub,” business-standard.com} . Uniqlo punta al 30% di approvvigionamento locale in India, rispetto al 15-20% precedente, mentre espande la sua presenza al dettaglio nazionale a 18 negozi e raggiunge una crescita del fatturato del 44% anno su anno nell'anno fiscale 2026 Business Standard. Il marchio Uniqlo di Fast Retailing ha registrato una crescita a doppia cifra del fatturato e degli utili in Nord America ed Europa durante la prima metà dell'anno fiscale 2026, trainata dalle aperture di flagship store a Chicago, San Francisco e New York, nonché dalla forte domanda di gamme HEATTECH e di felpe per tutto l'anno. PUMA ha inaugurato un centro di distribuzione di 1.2 milioni di piedi quadrati in Arizona nel giugno 2024 e una struttura logistica di 440,000 piedi quadrati in Francia nel novembre 2025, investimenti che riducono i tempi di consegna e supportano la gestione omnicanale degli ordini.

Keppel Corporation e Fast Retailing hanno firmato un memorandum d'intesa per esplorare opportunità nel settore immobiliare commerciale in tutta l'area Asia-Pacifico, con Uniqlo confermata come inquilino del futuro Retail News Asia, il più grande centro commerciale di Hanoi. Brasile, Argentina e Cile stanno assistendo a una crescente diffusione dei leggings, legata all'urbanizzazione e all'aumento degli abbonamenti in palestra, sebbene la volatilità economica e le fluttuazioni valutarie limitino il potere d'acquisto. Il Medio Oriente, in particolare gli Emirati Arabi Uniti e l'Arabia Saudita, sta investendo in infrastrutture sportive e turismo del benessere, creando domanda di leggings di alta gamma in linea con gli ecosistemi del retail di lusso.