Analisi delle dimensioni e delle quote di mercato dei mangimi per galline ovaiole: trend di crescita e previsioni (2026-2031)

Tendenze e approfondimenti sul mercato globale dei mangimi per galline ovaiole

Aumento del consumo di uova in guscio ed espansione degli allevamenti commerciali di galline ovaiole.

La domanda costante di uova sta garantendo al mercato dei mangimi per galline ovaiole una solida base di volumi sia nei sistemi avicoli consolidati che in quelli in via di sviluppo. L'Ufficio federale di statistica tedesco ha registrato 13.7 miliardi di uova destinate al consumo nel 2025, provenienti da un allevamento di circa 44.6 milioni di galline, con una media di 304 uova per gallina ovaiola. Anche l'Arabia Saudita sta aggiungendo nuova capacità produttiva di uova a partire dalla fine del 2025, grazie a programmi di sicurezza alimentare e relativi investimenti infrastrutturali che riducono la dipendenza dalle importazioni, mantenendo così la domanda locale di mangimi su basi più solide. Nel Sud-est asiatico e nell'Africa subsahariana, il passaggio formale dalla miscelazione in azienda all'acquisto di mangimi composti sta ampliando la base di clienti potenziali, anche se il numero di allevamenti non aumenta allo stesso ritmo. Questa tendenza mantiene il mercato dei mangimi per galline ovaiole strettamente legato sia all'espansione degli allevamenti sia alla formalizzazione commerciale della produzione di uova.

Obiettivo: ottimizzare la conversione alimentare e la produzione di uova.

L'alimentazione rappresenta dal 60% al 75% del costo totale di produzione delle galline ovaiole, pertanto il miglioramento delle prestazioni rimane uno dei principali fattori trainanti del mercato dei mangimi per galline ovaiole. Gli allevatori valutano sempre più i programmi nutrizionali in base al costo per uovo piuttosto che al costo per chilogrammo di mangime, il che orienta le decisioni di acquisto verso formulazioni di maggiore precisione. Ciò ha aumentato l'interesse per il bilanciamento degli amminoacidi, i programmi di fosforo digeribile e un controllo più rigoroso della densità energetica nelle diete commerciali per galline ovaiole. Cargill ha presentato la sua piattaforma di monitoraggio delle condizioni corporee a infrarossi (NIR) REVEAL Layers al VIV Asia 2025 e all'International Production and Processing Expo (IPPE) 2026, dimostrando come le modifiche all'alimentazione possano essere collegate alle condizioni del gruppo di galline in un ciclo di 100 settimane. Di conseguenza, il mercato dei mangimi per galline ovaiole si sta allontanando dalla semplice fornitura di razioni e si sta avvicinando a un modello di servizio tecnico con costi di transizione più elevati.

Aumento della domanda di uova fortificate, ricche di Omega-3 e di alta qualità.

Il mercato dei mangimi per galline ovaiole sta beneficiando della diffusione di categorie di uova premium, poiché questi prodotti richiedono formule di alimentazione più specializzate rispetto alla produzione di uova standard. Le uova fortificate e arricchite con omega-3 consentono ai produttori di ottenere margini di profitto al dettaglio migliori, il che supporta gli investimenti in diete a base di semi di lino, grassi speciali e altri input differenziati. Questo è importante nei paesi in cui il prezzo delle uova standard è strettamente controllato, perché i produttori possono utilizzare la differenziazione del prodotto per proteggere il valore anziché competere solo sul volume di base. Il mercato dei mangimi per galline ovaiole, quindi, trae vantaggio quando la domanda dei consumatori si sposta oltre le uova standard e inizia a premiare le caratteristiche nutrizionali, i sistemi di allevamento senza gabbie e le dichiarazioni di qualità del marchio. I formati premium aumentano anche il ricavo medio per tonnellata per i produttori di mangimi, poiché le diete speciali hanno solitamente un valore di formulazione superiore rispetto ai mangimi standard. Nel tempo, questo spinge il mercato dei mangimi per galline ovaiole verso una struttura più mista, dove la crescita del valore può superare la pura crescita del volume.

Produzione senza antibiotici: crescente adozione di mangimi ricchi di additivi

Il passaggio da promotori della crescita a base di antibiotici sta cambiando l'economia della formulazione dei mangimi per galline ovaiole. Il Regolamento (UE) 2019/6 ha reso inaccettabile l'uso di antimicrobici per la promozione della crescita o la prevenzione di routine delle malattie negli animali sani in tutti gli Stati membri, spingendo i produttori verso diete con un maggiore supporto di additivi. Simili aspettative di gestione responsabile negli Stati Uniti stanno plasmando gli standard di acquisto commerciali tra i grandi acquirenti di uova, quindi i programmi di alimentazione necessitano ora di un supporto sanitario più chiaro che si basi meno sull'inclusione di routine di antibiotici. Nell'aprile 2025, Cargill ha lanciato Biostrong C-Protect e nel marzo 2026 ha pubblicato i dati di campo di un allevamento a terra con 11 milioni di capi, che mostravano una riduzione di oltre il 60% della mortalità correlata all'APEC (Escherichia coli patogeno aviario) quando il prodotto veniva utilizzato nelle diete delle pollastre e delle galline in produzione. La certificazione ISO 22000 (Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione) rafforza ulteriormente la domanda di formulazioni verificabili, il che conferisce al mercato dei mangimi per galline ovaiole una spinta costante verso postbiotici, fitogenici e altri strumenti documentati per la salute dei mangimi.

Volatilità dei prezzi del mais e della farina di soia

La volatilità del mais e della farina di soia rimane il principale fattore limitante per i margini nel mercato dei mangimi per galline ovaiole, poiché questi fattori produttivi dominano il costo delle razioni standard. Il mais e la farina di soia insieme rappresentano oltre il 70% di una dieta standard per galline ovaiole in peso, e il settore della nutrizione animale del Brasile ha consumato circa 60 milioni di tonnellate di mais e 20 milioni di tonnellate di farina di soia nel 2025 ^{[1] Fonte: Sindirações, “} Produção de ração animal no Brasil crescerá 3% em 2025,” Poder360, poder360.com.br . Il Brasile ha anche registrato un raccolto di soia di 171.8 milioni di tonnellate nella stagione 2024-25, ma i prezzi sono rimasti comunque esposti alla domanda di esportazione, alla spinta dei biocarburanti e alle fluttuazioni commerciali di natura geopolitica. Anche l'origine della soia influisce sulla digeribilità, quindi le variazioni di approvvigionamento possono modificare il valore della formulazione anche quando le oscillazioni dei prezzi principali sembrano gestibili. Tale incertezza rallenta l'adozione di mangimi di alta qualità e mantiene il mercato dei mangimi per galline ovaiole estremamente sensibile alla disciplina nell'acquisto delle materie prime.

Influenza aviaria e disgregazione degli stormi causata da malattie

Le malattie rimangono un importante fattore limitante per il mercato dei mangimi per galline ovaiole, poiché le perdite di allevamenti riducono immediatamente la domanda di mangimi, mentre il ripopolamento richiede tempo e capitali. Il Congressional Research Service ha riferito che l'influenza aviaria altamente patogena ha rappresentato il 75% delle perdite di pollame domestico nell'ultimo ciclo di epidemia negli Stati Uniti e che il recupero dallo spopolamento al pieno ripopolamento richiede solitamente 20 settimane. ^{[2] Fonte: Congressional Research Service, “Highly Pathogenic Avian Influenza (HPAI): Domestic Poultry Impact,” Congressional Research Service, everycrsreport.com} Tale interruzione crea uno shock diretto di volume per il mercato dei mangimi per galline ovaiole e rende più difficile la gestione dell'utilizzo degli impianti di lavorazione durante i periodi di epidemia. Il rischio di malattie rallenta anche gli investimenti in alloggi di qualità superiore e programmi di alimentazione con specifiche più elevate, poiché i produttori possono rimandare gli aggiornamenti fino a quando il rischio biologico non diventa più facile da gestire. Anche dopo l'inizio del recupero degli allevamenti, la domanda di mangimi non torna in linea retta perché i polli di rimpiazzo attraversano diverse fasi nutrizionali prima di raggiungere la piena produzione di uova. Ciò rende la volatilità causata dalle malattie uno dei vincoli a breve termine più difficili da assorbire per il mercato dei mangimi per galline ovaiole.

Analisi del segmento

Per modulo: Mash Build Share in Layer Systems

Nel 2025, il mangime in polvere rappresentava il 54.9% della quota di mercato dei mangimi per galline ovaiole, affermandosi come la forma di mangime leader nel settore globale. La sua ampia diffusione è attribuita ai minori costi di produzione, alla flessibilità di formulazione e alla sua applicabilità sia ai sistemi di produzione di uova su scala commerciale che su piccola scala. Il mangime in polvere è particolarmente diffuso nell'area Asia-Pacifico, in Africa e in altre regioni sensibili ai costi, dove i produttori danno priorità alla minimizzazione dei costi di lavorazione del mangime, mantenendo al contempo l'efficienza nutrizionale. Nonostante il crescente utilizzo di sistemi di alimentazione automatizzati nei moderni allevamenti integrati, il mangime in polvere rimane la forma di mangime preferita in gran parte del settore globale delle galline ovaiole grazie alla sua economicità e al suo ruolo consolidato nella produzione commerciale di uova.

Si prevede che i mangimi sbriciolati rappresenteranno la forma di mangime a più rapida crescita nel mercato dei mangimi per galline ovaiole, con un CAGR previsto del 5.0% nel periodo 2026-2031. Questa crescita è trainata principalmente dal loro utilizzo durante le fasi di alimentazione delle pollastre e di transizione, dove la granulometria uniforme migliora l'assunzione di mangime e supporta lo sviluppo precoce degli animali. La continua modernizzazione dei sistemi di produzione avicola, in particolare nei mercati emergenti, sta promuovendo l'adozione di formati di mangime che garantiscono caratteristiche di flusso costanti e una distribuzione efficiente tramite attrezzature di alimentazione meccanizzate. Sebbene i pellet stiano guadagnando terreno tra alcuni grandi produttori integrati grazie ai loro vantaggi in termini di manipolazione e gestione del mangime, si prevede che il mangime in polvere manterrà la sua posizione di forma di mangime dominante per tutto il periodo di previsione.

Per tipologia di ingrediente: la crescita del valore trainata dagli additivi supera quella degli ingredienti di base.

Nel 2025, i cereali rappresentavano il 36.0% della quota di mercato dei mangimi per galline ovaiole, mantenendo la loro posizione di principale gruppo di ingredienti nelle formulazioni standard. Mais e frumento rimangono la base energetica della maggior parte delle diete commerciali, pertanto la domanda di cereali resta strettamente legata al fabbisogno alimentare complessivo degli allevamenti e alla struttura dei mercati cerealicoli locali. Ciononostante, il mercato dei mangimi per galline ovaiole si sta gradualmente equilibrando in termini di valore, poiché le fonti proteiche, gli ingredienti funzionali e gli input speciali acquisiscono una quota maggiore dell'economia alimentare. Le farine di semi oleosi rimangono fondamentali per l'apporto proteico e la qualità della farina di soia è diventata più importante, in quanto i produttori cercano un maggiore controllo sulla produzione di uova e sulla conversione alimentare. Anche la melassa svolge un ruolo utile nelle formule in pellet, contribuendo a migliorare l'appetibilità e la qualità del pellet nei sistemi di produzione ad alta produttività.

Gli additivi rappresentano il segmento di ingredienti in più rapida crescita e si prevede che il mercato degli additivi per mangimi per galline ovaiole si espanderà a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) dell'8.4% nel periodo 2026-2031. Ciò riflette un generale allontanamento dai promotori della crescita a base di antibiotici a favore di programmi che supportano la salute intestinale, la sopravvivenza, la qualità del guscio e la resistenza allo stress. Enzimi, probiotici, fitogenici, acidi organici e postbiotici stanno guadagnando terreno perché soddisfano sia le esigenze di prestazioni che di conformità nei moderni sistemi commerciali. L'olio di pesce e la farina di pesce rimangono importanti nelle applicazioni per uova di alta qualità, soprattutto laddove i produttori desiderano supportare l'arricchimento in omega-3 e un posizionamento nutrizionale più forte al dettaglio. Altri tipi di ingredienti, tra cui sottoprodotti, minerali e materie prime fermentate, continuano a svolgere un ruolo di controllo dei costi e di miglioramento delle prestazioni mirate, man mano che il mercato dei mangimi per galline ovaiole si evolve verso un settore maggiormente orientato alla formulazione.

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Analisi geografica

Nel 2025, la regione Asia-Pacifico deteneva il 44% del mercato globale dei mangimi per galline ovaiole e si conferma come la regione a più rapida crescita nel periodo 2026-2031, con un CAGR del 4.4%. Cina, India, Indonesia, Vietnam e Filippine sostengono questa posizione, grazie all'urbanizzazione, all'aumento del consumo di uova e al passaggio dalla miscelazione in azienda all'acquisto di mangimi composti, fattori che continuano ad ampliare la domanda commerciale. In Cina, l'elevato numero di galline ovaiole presenti nel Paese fa sì che anche piccoli miglioramenti nella precisione della formulazione possano tradursi in un aumento significativo della domanda di mangimi per i produttori. India e Sud-est asiatico mostrano la maggiore dinamicità, grazie alla crescita della classe media che continua a incrementare la domanda di uova e a sostenere gli investimenti nella capacità produttiva di mangimi commerciali. Lo stress da calore rimane inoltre un fattore determinante per la domanda nei mercati tropicali, il che favorisce una spesa costante per additivi funzionali e nutrizione specialistica.

Il Nord America è rimasto un mercato regionale maturo ma attivo, con una domanda di mangimi influenzata più dalle transizioni di allevamento e dalla ripresa degli allevamenti che da nuovi picchi strutturali di volume. Negli Stati Uniti, la ripresa successiva all'influenza aviaria altamente patogena (HPAI) ha normalizzato gli acquisti di mangimi, mentre la carenza di galline ovaiole allevate a terra, a fronte degli impegni di acquisto da parte delle aziende, ha continuato a sostenere la domanda di diete di maggior valore. Il Canada sta crescendo più rapidamente rispetto al resto della regione grazie all'espansione degli standard per le galline allevate a terra negli acquisti al dettaglio e nei canali di distribuzione delle uova di alta qualità. Il Sud America è guidato dal Brasile, dove l'integrazione tra la produzione di mangimi e la lavorazione della soia a livello nazionale offre ai produttori un chiaro vantaggio in termini di costi delle materie prime. Anche i mercati più piccoli delle Ande e del Cono Sud stanno spostando un numero crescente di aziende agricole dalla preparazione delle razioni in loco all'acquisto di mangimi composti commerciali, ampliando gradualmente la base clienti regionale.

Nel 2026 l'Europa è rimasta un mercato regionale maturo, con la produzione di mangimi per pollame dell'Unione Europea a 27 che ha raggiunto 51.6 milioni di tonnellate metriche ^{[3] Fonte: Federazione europea dei produttori di mangimi, "Le previsioni sulla produzione di mangimi nell'UE rimangono stabili nonostante le crescenti pressioni normative e sanitarie", Aquafeed.com, aquafeed.com} , in aumento dell'1.2% rispetto all'anno precedente. Germania e Polonia hanno registrato i maggiori incrementi in Europa, mentre il Regno Unito sta accelerando la conversione degli allevamenti a terra, poiché gli impegni dei rivenditori per gli allevamenti senza gabbie spingono la domanda verso formulazioni di maggior valore. Il Medio Oriente si sta espandendo rapidamente, poiché gli stati del Golfo investono nella produzione interna di uova per la sicurezza alimentare e gli additivi per lo stress da calore rimangono una voce di costo ricorrente per i produttori regionali di mangimi. Anche l'Africa sta diventando un cluster di crescita più forte, in particolare in Nigeria, Egitto e Sudafrica, dove l'urbanizzazione e i prezzi più bassi delle proteine ​​stanno incrementando la domanda commerciale di uova e spostando un maggior numero di acquirenti verso i canali formali di distribuzione dei mangimi.