Dimensione del mercato della gestione patrimoniale in America Latina
| Periodo di studio | 2020 - 2029 |
| Anno base per la stima | 2023 |
| Dimensione del mercato (2024) | 1.18 trilioni di dollari |
| Dimensione del mercato (2029) | 1.32 trilioni di dollari |
| CAGR (2024-2029) | 2.34% |
| Concentrazione del mercato | Medio |
Principali giocatori
*Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare |
Analisi del mercato della gestione patrimoniale in America Latina
Si prevede che le dimensioni del mercato della gestione patrimoniale dell'America Latina in termini di valore delle attività in gestione cresceranno da 1.18 trilioni di dollari nel 2024 a 1.32 trilioni di dollari entro il 2029, con un CAGR del 2.34% durante il periodo di previsione (2024-2029).
Il mercato latinoamericano ha visto le tradizionali banche private come i loro principali attori nella canalizzazione della ricchezza della maggior parte degli investitori al dettaglio. Tuttavia, con la diminuzione dei tassi di interesse e la crescita degli investitori della classe media, gli investitori al dettaglio hanno iniziato a optare per altri investimenti alternativi. Di conseguenza, la quota delle banche private nel totale delle gestioni patrimoniali dell'America Latina è rallentata. In America Latina, dove le principali economie erano in difficoltà, la popolazione HNWI è cresciuta meno a livello globale, del -0.2%, mentre la ricchezza HNWI è aumentata di un misero 1.8%. La ricchezza HNWI è aumentata in Argentina, Brasile e Messico, mentre la diminuzione della ricchezza HNWI in altre regioni LATAM ha contrastato la crescita. Insieme, questi tre mercati rappresentano il 71% della popolazione HNWI di LATAM e l'83% della sua ricchezza HNWI, con una crescita rispettivamente dello 0.3% e del 2.4% sia della popolazione che della ricchezza. I guadagni sono stati compensati dalla debolezza in altre economie LATAM, dove la popolazione di HNWI è diminuita dell'1.5% e la ricchezza è diminuita dell'1.0%. L'Asset under Management (AuM) ha la maggior parte delle attività rimanenti sotto forma di fondi comuni di investimento. Si prevede che aumenterà a un tasso a due cifre per tutto il periodo di previsione.
Nel 2020, il COVID-19 ha colpito duramente il mercato latinoamericano della gestione patrimoniale. Questo è stato l'anno della devastante pandemia di coronavirus e l'impatto del blocco ha costretto l'economia a scendere. Nonostante la pandemia, la ricchezza globale è aumentata nel corso dell'anno. La popolazione globale di High Net Worth Individual (HNWI) e la ricchezza finanziaria sono aumentate rispettivamente del 6.3% e del 7.6%. I guadagni senza precedenti del mercato azionario nel mercato chiave hanno aumentato la ricchezza degli HNWI. Uno scenario simile è stato visto nel mercato della ricchezza dell'America Latina. Sebbene la popolazione HNWI sia diminuita del 4%, la ricchezza degli HNWI è aumentata dello 0.5%.
Le grandi Banche private gestiscono la maggior parte degli AuM, ma con l'aumento della ricchezza delle famiglie facoltose aumenta anche il numero dei Family office che gestiscono il loro denaro.
Tendenze del mercato della gestione patrimoniale in America Latina
Questa sezione copre le principali tendenze del mercato che modellano il mercato della gestione patrimoniale dell'America Latina secondo i nostri esperti di ricerca:
Asset alternativi al boom in America Latina
Le richieste degli investitori stanno cambiando, ma il loro bisogno di rendimenti elevati rimane costante. Gli asset alternativi probabilmente cresceranno in popolarità nei prossimi anni, a causa della crescente domanda da parte degli investitori di considerazioni ESG. I gestori di fondi dell'America Latina dovranno tenere conto di questi cambiamenti nelle loro strategie operative strategiche, pur mantenendo l'attenzione sulla crescita e sulla performance.
In futuro, la maggior parte dei latinoamericani intende aumentare la propria esposizione a asset class alternative, le più popolari delle quali sono private equity, private debt e infrastrutture. Molti sono limitati a causa di mandati, ma si prevede che le loro allocazioni si espanderanno ulteriormente una volta che le riforme normative entreranno in vigore. Le riforme del Cile del 2017, ad esempio, hanno consentito ai fondi pensione di impegnarsi in alternative, richiedendo loro di dedicare dal 5% al 15% del proprio portafoglio a queste classi di attività illiquide. Nei prossimi anni, con la diminuzione dei tassi di interesse, i fondi pensione ricorreranno sempre più ad alternative per soddisfare i loro mandati e soddisfare la crescente domanda.
Tipo di cliente HNWI Aumento della ricchezza che significa crescita nel mercato della gestione patrimoniale dell'America Latina
Nel 2021 la ricchezza degli HNWI in America Latina è aumentata dell'1.8%; un aumento simile è stato osservato nella ricchezza totale della regione. Questa maggiore ricchezza è correlata alla crescente domanda di prodotti e servizi di gestione patrimoniale della regione. Questo aumento indica un mercato di gestione patrimoniale in crescita in America Latina e continuerà a mostrare una tendenza al rialzo per tutto il periodo di previsione.
Panoramica del settore della gestione patrimoniale in America Latina
Il mercato della gestione patrimoniale in America Latina è in crescita e altamente competitivo in diversi paesi come Brasile, Colombia e Perù. L'America Latina offre un numero enorme di attori competitivi che dominano il mercato, oggigiorno conquistando il mercato in modo più potente attraverso fusioni e acquisizioni e le tradizionali opportunità di investimento sono guidate dal mercato brasiliano che ha reso il mercato della gestione patrimoniale in America Latina molto competitivo e forte. Le catene internazionali e i loro marchi, come Credit Suisse e Morgan Stanley, sono ampiamente famosi e guidano il mercato. I gruppi latinoamericani come BTG PActual e Bradesco si sono concentrati sulle innovazioni tecnologiche e hanno offerto più piattaforme per la gestione patrimoniale, guidando così il mercato della gestione patrimoniale in America Latina per molto tempo.
Leader del mercato del Wealth Management in America Latina
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Credit Suisse
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BTG Pactual
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Morgan Stanley
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Bradesco
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BBVA Bancomer
*Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare
Notizie dal mercato della gestione patrimoniale in America Latina
- Nel 2021, BTG Pactual ha assunto un banchiere privato della banca privata svizzera Credit Suisse per la sua attività di gestione patrimoniale a Miami. Leonardo Brayner è entrato a far parte del gruppo brasiliano dopo aver trascorso 11 anni presso gli uffici del Credit Suisse alle Bahamas, dove recentemente ha ricoperto il ruolo di vicepresidente della gestione patrimoniale presso il servizio clienti.
- Nel 2021 Credit Suisse ha effettuato una distribuzione in contanti di 400 milioni di dollari, in linea con l'annuncio che Credit Suisse avrebbe rimborsato una parte del denaro dai fondi chiusi della catena di approvvigionamento Greensill. Il denaro verrà corrisposto agli investitori nei fondi Virtuoso SICAV-SIF della banca. I quattro fondi Virtuoso SICAV-SIF del Credit Suisse sono stati investiti nei fondi della supply chain.
Rapporto sul mercato della gestione patrimoniale in America Latina - Sommario
PREMESSA
1.1 Ipotesi dello studio e definizione del mercato
1.2 Ambito di studio
2. METODOLOGIA DI RICERCA
3. RIASSUNTO ESCLUSIVO
4. DINAMICHE E APPROFONDIMENTI DEL MERCATO
4.1 Panoramica del mercato
Driver di mercato 4.2
4.3 Market Restraints
4.4 Analisi della catena del valore del settore
4.5 Attrattività del settore - Porter Five Forces
4.5.1 Minaccia di Nuovo Entrante
4.5.2 Potere contrattuale degli acquirenti/consumatori
4.5.3 Potere contrattuale dei fornitori
4.5.4 Minaccia di prodotto sostitutivo
4.5.5 Intensità della rivalità competitiva
4.6 Approfondimenti sulle innovazioni tecnologiche nel mercato
4.7 Impatto di COVID-19 sul mercato
5. SEGMENTAZIONE DEL MERCATO
5.1 Per tipo di cliente
5.1.1 HNWI
5.1.2 Vendita al dettaglio/ Privati
5.1.3 Massa benestante
5.1.4 Altri
5.2 Per tipologia di società di gestione patrimoniale
5.2.1 Banchieri privati
5.2.2 Family Office
5.2.3 Altri
5.3 Per geografia
5.3.1 Brasile
5.3.2 Cile
5.3.3 Perù
5.3.4 Colombia
5.3.5 Resto dell'America Latina
6. PAESAGGIO COMPETITIVO
6.1 Panoramica della concentrazione del mercato
Profili aziendali 6.1.1
6.1.1.1 Credito Suisse
6.1.1.2 Pagamento BTG
6.1.1.3 Banca Privata Itau
6.1.1.4 Bradsco
6.1.1.5UBS
6.1.1.6 Citi Wealth Management
6.1.1.7 Morgan Stanley Private Banking
6.1.1.8 Capitale 3G
6.1.1.9 Bancomer BBVA
6.1.1.10 Altre principali banche private e family office
- *Elenco non esaustivo
7. OPPORTUNITÀ DI MERCATO E TENDENZE FUTURE
8. DISCLAIMER E CHI SIAMO
Segmentazione del settore della gestione patrimoniale in America Latina
Una piattaforma di gestione patrimoniale è una piattaforma di consulenza che fornisce una panoramica completa del patrimonio di un cliente, la pianificazione degli obiettivi finanziari e le capacità di gestione del portafoglio. America LatinaWealth Management è uno dei mercati di gestione patrimoniale in crescita e molto richiesti poiché le persone preferiscono l'AuM da piattaforme innovative e basate sulla tecnologia per le quali le società di gestione patrimoniale dell'America Latina sono considerate molto più efficienti. Un'analisi completa del background del mercato di gestione patrimoniale dell'America Latina include una valutazione dell'economia, una panoramica del mercato, una stima delle dimensioni del mercato per segmenti chiave, tendenze di mercato emergenti, dinamiche di mercato e profili aziendali chiave sono trattati nel rapporto. Il mercato di gestione patrimoniale dell'America Latina è segmentato per tipo di cliente, tipo di società di gestione patrimoniale e per area geografica. Per tipo di cliente, il mercato è segmentato in HNWI, Retail/Individui, Mass Affluent e altri. Per tipo di società di gestione patrimoniale il mercato è segmentato in Private Banker, Family Office e altri. Il rapporto copre anche le dimensioni del mercato e le previsioni per il mercato della gestione patrimoniale in America Latina nei paesi chiave (Brasile, Cile, Perù, Colombia e il resto dell'America Latina). Il rapporto offre dimensioni del mercato e previsioni per il mercato della gestione patrimoniale in America Latina in valore (milioni di USD) per tutti i segmenti sopra menzionati.
| Per tipo di cliente | |
| HNWI | |
| Vendita al dettaglio/ Privati | |
| Ricco di massa | |
| Altri |
| Per tipo di società di gestione patrimoniale | |
| banchieri privati | |
| Uffici familiari | |
| Altri |
| Per geografia | |
| Brasil | |
| Cile | |
| Perù | |
| Colombia | |
| Resto dell'America Latina |
Domande frequenti sulle ricerche di mercato sulla gestione patrimoniale in America Latina
Quanto è grande il mercato del Wealth Management in America Latina?
Si prevede che le dimensioni del mercato della gestione patrimoniale dell'America Latina raggiungeranno 1.18 trilioni di dollari nel 2024 e cresceranno a un CAGR del 2.34% per raggiungere 1.32 trilioni di dollari entro il 2029.
Qual è l'attuale dimensione del mercato della gestione patrimoniale in America Latina?
Nel 2024, le dimensioni del mercato della gestione patrimoniale dell'America Latina dovrebbero raggiungere 1.18 trilioni di dollari.
Chi sono i principali attori nel mercato Gestione patrimoniale in America Latina?
Credit Suisse, BTG Pactual, Morgan Stanley, Bradesco e BBVA Bancomer sono le principali società che operano nel mercato del Wealth Management in America Latina.
Quali anni copre questo mercato dell’America Latina Gestione patrimoniale e qual era la dimensione del mercato nel 2023?
Nel 2023, la dimensione del mercato della gestione patrimoniale in America Latina era stimata a 1.15 trilioni di dollari. Il rapporto copre le dimensioni storiche del mercato del mercato della gestione patrimoniale dell’America Latina per anni: 2020, 2021, 2022 e 2023. Il rapporto prevede inoltre le dimensioni del mercato della gestione patrimoniale dell’America Latina per anni: 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Rapporto sul settore della gestione patrimoniale in America Latina
Statistiche per la quota di mercato, le dimensioni e il tasso di crescita dei ricavi del Wealth Management in America Latina nel 2024, create da Mordor Intelligence™ Industry Reports. L'analisi del Wealth Management in America Latina include una previsione di mercato fino al 2029 e una panoramica storica. Ottieni un campione di questa analisi di settore come report PDF scaricabile gratuitamente.
Mercato della gestione patrimoniale in America Latina Report Istantanee
