Dimensioni del mercato dello stivaggio e della movimentazione di merci marittime in America Latina
| Periodo di studio | 2020 - 2029 |
| Anno base per la stima | 2023 |
| Periodo dei dati di previsione | 2024 - 2029 |
| Periodo dei dati storici | 2020 - 2022 |
| CAGR | > 4.00% |
| Concentrazione del mercato | Medio |
Principali giocatori
*Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare |
Analisi di mercato dello stivaggio e della movimentazione di merci marittime in America Latina
Si prevede che il mercato Stevedoring e Marine Cargo Handling in America Latina crescerà a un CAGR di oltre il 4% durante il periodo di previsione.
- Negli ultimi due anni, la regione dell’America Latina ha sottoperformato in termini di crescita economica globale. A causa dell’epidemia di Covid-19, il prodotto interno lordo (PIL) globale è aumentato del 2.5% nel 2019 ed è diminuito del 3.5% nel 2020.
- Il mercato marittimo e portuale in America Latina sta vivendo profondi cambiamenti organizzativi (concentrazione dell'offerta, alleanze strategiche, integrazione verticale tra terminalisti e compagnie di navigazione) e tecnologici (maggiore capacità di offerta di navi e porti, automazione ed elettrificazione dei terminal portuali , maggiore efficienza nella propulsione navale, ecc.)
- Il numero di arrivi di navi portacontainer a Panama è aumentato del 22% poiché sempre più navi portacontainer sono transitate attraverso il Canale di Panama per evitare la congestione nei porti della costa occidentale degli Stati Uniti, aumentando gli scali portuali, compresi il bunkeraggio e i cambi di equipaggio. Tra le prime 30 economie in termini di arrivi di navi per il carico di navi portarinfuse solide, 12 hanno registrato aumenti di oltre il 50% nei tempi di attesa per il carico, con la Colombia che ha registrato uno dei tre aumenti più elevati oltre a Oman e Norvegia. In Colombia, le restrizioni legate al Covid-19 hanno interrotto non solo le operazioni portuali, ma anche l’estrazione del carbone e il trasporto ferroviario, portando ad un aumento dei tempi di attesa delle navi per il carico.
- Si prevede che il mercato dello stivaggio e della movimentazione marittima dell'America Latina si espanderà in modo significativo a causa dell'aumento del traffico marittimo. Inoltre, le nazioni emergenti in America Latina stanno investendo nella costruzione di nuovi porti marittimi. Tuttavia, gli operatori del trasporto merci stanno sfruttando attrezzature tecnologiche avanzate per ridurre i tempi di carico e scarico e migliorare la loro efficienza operativa. È probabile che ciò aumenterà il mercato durante il periodo di previsione.
America Latina Stivaggio e movimentazione merci marittime Tendenze del mercato
Questa sezione copre le principali tendenze del mercato che modellano il mercato dello stivaggio e della movimentazione di merci marittime in America Latina secondo i nostri esperti di ricerca:
È probabile che la trasformazione digitale e l'adozione della tecnologia guidino la crescita del mercato
Secondo un'indagine condotta sulla Rete dei porti digitali e collaborativi, incentrata sulla trasformazione digitale e l'adozione della tecnologia. L'83% degli intervistati considera Panama, Perù, Messico, Brasile e Colombia i paesi leader nella trasformazione digitale portuale a livello regionale, con i porti di Callao, Santos, Manzanillo, Cartagena e quelli situati nelle città di Colon e Balboa in piedi fuori.
L’indagine ha fornito informazioni sulla percezione dei porti dell’America Latina e dei Caraibi riguardo alla trasformazione digitale del settore. Ha dimostrato che l’uso di tecnologie innovative come veicoli autonomi, gemelli digitali, blockchain, realtà virtuale, intelligenza artificiale (AI), apprendimento automatico e robotica è già utilizzato nella regione. Inoltre, la digitalizzazione dei processi aziendali dei porti marittimi può migliorare le prestazioni della catena di approvvigionamento mare-terra. Nonostante i numerosi vantaggi, la trasformazione digitale nel settore del trasporto marittimo è in ritardo rispetto ad altri settori dei trasporti.
Molti porti hanno iniziato a implementare la trasformazione digitale standardizzando la documentazione tramite uno sportello unico marittimo. Successivamente, introdurre un Port Community System e un Port Management System, che aiutano a ottimizzare, gestire e automatizzare la logistica come traffico navale, carico, ispezioni, permessi e persino rifiuti. Pertanto, la creazione di un ecosistema digitale efficiente contribuirebbe notevolmente a semplificare le operazioni e a facilitare lo scambio di dati tra compagnie di navigazione, servizi portuali, operazioni di movimentazione merci, agenzie di sdoganamento e con altre reti di trasporto.
L'intelligenza artificiale ha molte potenziali applicazioni nel settore marittimo, ad esempio l'ottimizzazione dei processi aziendali, la pianificazione dei viaggi, la movimentazione delle merci e la manutenzione delle navi. I sistemi di posizionamento predittivo basati sull'intelligenza artificiale consentiranno ai comandanti delle navi e alle squadre di plancia di monitorare e prevedere le posizioni, i movimenti e le manovre future delle loro navi con ore di anticipo, migliorando la consapevolezza della situazione, il processo decisionale e, in ultima analisi, la sicurezza. Le tecnologie ML/AI sono attualmente in grado di dare un effetto economico dall'uso, ottimizzazione e aumentare l'efficienza di una compagnia di navigazione. Ad esempio, sistemi di ottimizzazione del carburante, ottimizzazione dei tempi nella movimentazione delle merci e altri.
Aumentare il commercio marittimo
Nel 2021 il commercio marittimo in America Latina e Caraibi (LAC), comprensivo sia di merci imbarcate che sbarcate, è stato pari a 2 miliardi di tonnellate, in aumento del 3% rispetto al 2020. Il continente ha rappresentato il 12.6% del totale delle merci caricate e il 5.8% del totale merce scaricata.
La pandemia di COVID-19 ha seriamente interrotto il commercio marittimo containerizzato, le esportazioni e le importazioni nella regione LAC. Durante la prima metà del 2020, il commercio containerizzato della LAC è diminuito del 12.2%. Nella prima metà del 2022, la maggior parte delle sottoregioni dell’America Latina e dei Caraibi ha aumentato le esportazioni di merci containerizzate. Tuttavia, le esportazioni dalla costa del Golfo del Messico sono rimaste stabili, mentre sono diminuite le esportazioni dalla costa orientale del Sud America (ECSA) e dalla costa pacifica di Panama.
Tra gennaio e giugno 2022, le esportazioni dall'ECSA, dalla costa del Pacifico dell'America centrale e dalla costa del Golfo del Messico sono state inferiori rispetto allo stesso periodo del 2021. A Panama, per la costa del Pacifico, le esportazioni non sono tornate ai livelli del 2019 e per la costa caraibica non si è registrata una ripresa delle importazioni.
Nella prima metà del 2022, il volume di traffico dei porti container regionali è stato per lo più simile a quello del 2020. La principale eccezione è stata la costa messicana del Pacifico, che ha mostrato un maggiore dinamismo. Durante la pandemia ci sono stati più trasbordi attraverso i grandi porti hub della regione, quindi il recente minore dinamismo potrebbe segnalare un ritorno ai livelli pre-pandemia.
A partire dal 1° gennaio 2022, Panama figurava tra le prime tre bandiere di immatricolazione in termini di stazza lorda e valore commerciale. La bandiera delle Bahamas ha avuto la diminuzione maggiore (1.5 punti percentuali) nel tonnellaggio a peso morto. Tra i primi sei registri, le navi registrate a Panama, seguite dalla Cina, avevano l'età media più alta della flotta totale. Le differenze di età riflettono le differenze nelle politiche di registro, nella struttura dei prezzi e nella specializzazione nei diversi tipi di nave. Nel gennaio 2022, tra questi registri, Panama, con 18.9 anni, aveva l'età media più alta per la maggior parte dei tipi di navi ad eccezione delle portarinfuse, che rappresentavano il 58% della sua flotta registrata. Tutte queste attività sono state incrementate al porto. Pertanto, questi fattori aumentano la domanda per il mercato dello stivaggio e della movimentazione di merci marittime in Europa durante il periodo di previsione.
Panoramica del settore dello stivaggio e della movimentazione di merci marittime in America Latina
AP Moller - Maersk, Mediterranean Shipping Co, COSCO Group, CMA CGM Group, Hapag-Lloyd, UWL, Inc, Latin American Cargo, Navios South American Logistics Inc, ONE (Ocean Network Express), Tuscor Lloyds Ltd sono importanti partecipanti al mercato per Latin America Stevedoring e Marine Cargo Handling. La concorrenza tra i fornitori di servizi è ulteriormente accentuata dai severi requisiti normativi che devono essere soddisfatti. Le aziende partecipano a transazioni M&A per sviluppare le proprie linee di prodotto ed espandersi a livello regionale.
I principali fattori che guidano questo mercato sono l'aumento del commercio marittimo e le tendenze in aumento come l'e-commerce. Tuttavia, l'espansione del mercato può essere ostacolata dagli elevati costi di capitale delle attrezzature per la movimentazione delle merci e dalla mancanza di sincronizzazione tra le varie attrezzature.
Leader di mercato per lo stivaggio e la movimentazione di merci marittime in America Latina
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AP Moller - Maersk
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Compagnia di Navigazione Mediterranea
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Gruppo COSCO
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Gruppo CMA CGM
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Hapag-Lloyd
*Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare
Notizie dal mercato dello stivaggio e della movimentazione di merci marittime in America Latina
- Maggio 2022: Jumbo Maritime ha assegnato a Fugro un contratto di posizionamento e servizi metoceani per aiutare a guidare il trasporto sicuro e l'installazione di un nuovo sistema di produzione galleggiante (FPS) per Vito, uno sviluppo in acque profonde nel Golfo del Messico negli Stati Uniti.
- Maggio 2022: il Brasile ha firmato un accordo con dieci paesi per stabilire una procedura di sdoganamento più rapida per le merci importate ed esportate. L'accordo prevede il riconoscimento reciproco delle aziende con una buona storia di conformità alle norme doganali, ottenendo così il privilegio di un trattamento differenziato delle loro merci
Rapporto sul mercato dello stivaggio e della movimentazione di merci marittime in America Latina - Sommario
PREMESSA
1.1 Definizione e ambito di mercato
Presupposti di studio 1.2
2. METODOLOGIA DI RICERCA
3. SINTESI
4. APPROFONDIMENTI E DINAMICHE DEL MERCATO
4.1 Scenario di mercato attuale
4.2 Tendenze tecnologiche e automazione nei porti
4.3 Regolamenti governativi e iniziative chiave
4.4 Approfondimenti sul commercio di trasbordo
4.5 Approfondimenti sulle spedizioni containerizzate e non containerizzate
4.6 Approfondimenti sui servizi di stivaggio e sui corrispettivi nei porti
4.7 Approfondimenti sui servizi di bunkeraggio
4.8 Approfondimenti sugli investimenti nel settore marittimo
4.9 Approfondimenti sul numero di stabilimenti e sul contributo del settore marittimo al totale del settore dei servizi
4.10 Impatto di COVID-19 sul mercato
Dinamiche di mercato 4.11
Driver di mercato 4.11.1
Driver di mercato 4.11.2
Opportunità di mercato 4.11.3
4.12 Attrattiva del settore - Analisi delle cinque forze di Porter
4.12.1 Minaccia dei nuovi partecipanti
4.12.2 Potere contrattuale degli acquirenti/consumatori
4.12.3 Potere contrattuale dei fornitori
4.12.4 Minaccia di prodotti sostitutivi
4.12.5 Intensità della rivalità competitiva
5. SEGMENTAZIONE DEL MERCATO
Tipo 5.1
5.1.1 Stivaggio
5.1.2 Trasporto merci e movimentazione
5.1.3 Altri
5.2 Tipo di carico
5.2.1 Carico alla rinfusa
5.2.2 Carico containerizzato
5.2.3 Altro carico
5.3 Paese
5.3.1 Brasile
5.3.2 Argentina
5.3.3 Messico
5.3.4 Resto dell'America Latina
6. PAESAGGIO COMPETITIVO
6.1 Panoramica della concentrazione del mercato
Profili aziendali 6.2
6.2.1 AP Moller - Maersk
6.2.2 Compagnia di navigazione mediterranea
6.2.3 Gruppo COSCO
6.2.4 Gruppo CMA CGM
6.2.5 Hapag-Lloyd
6.2.6 UWL, Inc
6.2.7 Merci latinoamericane
6.2.8 Navios South American Logistics Inc
6.2.9 UNO (Ocean Network Express)
6.2.10 Tuscor Lloyds Ltd*
- *Elenco non esaustivo
7. FUTURO DEL MERCATO
8. APPENDICE
Segmentazione del settore dello stivaggio e della movimentazione di merci marittime in America Latina
Le aziende di questo settore forniscono servizi di stivaggio e altri servizi di movimentazione di merci marittime. Stevedore si riferisce all'atto di caricare o scaricare merci da e/o da una nave. Una persona o un'azienda impegnata in tale atto è nota come stivatore. Gli stivatori devono essere in grado di movimentare le attrezzature portuali, come gru e carrelli elevatori, in modo sicuro ed efficiente, e devono essere consapevoli dei problemi di sicurezza emergenti, compresi i materiali pericolosi a bordo della nave e intorno alle banchine.
Il mercato dello stivaggio e della movimentazione di merci marittime in America Latina è segmentato per tipo (stivaggio, trasporto merci e movimentazione e altro), per tipo di carico (carico alla rinfusa, carico containerizzato e altro carico) e per area geografica (Brasile, Messico, Argentina, e il resto dell'America Latina). Le dimensioni e le previsioni del mercato sono fornite in termini di valore (miliardi di dollari) per tutti i segmenti di cui sopra. Inoltre, questo rapporto copre approfondimenti di mercato, come dinamiche di mercato, driver, restrizioni, opportunità, innovazione tecnologica, il suo impatto e l'analisi delle cinque forze di Porter. Inoltre, il rapporto fornisce anche profili aziendali per comprendere il panorama competitivo del mercato.
| Tipologia | |
| Stevedoring | |
| Trasporto merci e movimentazione | |
| Altri |
| Tipo di carico | |
| Carico alla rinfusa | |
| Carico containerizzato | |
| Altro carico |
| Paese | |
| Brasil | |
| Argentina | |
| Messico | |
| Resto dell'America Latina |
Domande frequenti sulle ricerche di mercato sullo stivaggio e sulla movimentazione di merci marittime in America Latina
Qual è l'attuale dimensione del mercato dello stivaggio e della movimentazione di merci marittime in America Latina?
Si prevede che il mercato America Latina Stevedoring e movimentazione di carichi marittimi registrerà un CAGR superiore al 4% durante il periodo di previsione (2024-2029)
Chi sono i principali produttori nel mercato Stivaggio e movimentazione di merci marittime in America Latina?
AP Moller - Maersk, Mediterranean Shipping Co, COSCO Group, CMA CGM Group e Hapag-Lloyd sono le principali società che operano nel mercato dello stivaggio e della movimentazione marittima dell'America Latina.
Quali anni copre questo mercato dello Stevedoring e della movimentazione di carichi marittimi in America Latina?
Il rapporto copre la dimensione storica del mercato dell’America Latina Stevedoring e movimentazione di carichi marittimi per anni: 2020, 2021, 2022 e 2023. Il rapporto prevede inoltre le dimensioni del mercato dell’America Latina Stevedoring e movimentazione di carichi marittimi per anni: 2024, 2025, 2026, 2027 , 2028 e 2029.
Rapporto sull'industria dello stivaggio e della movimentazione di merci marittime in America Latina
Statistiche per la quota di mercato, le dimensioni e il tasso di crescita dei ricavi dello stivaggio e della movimentazione di merci marittime in America Latina del 2024, create da Mordor Intelligence™ Industry Reports. L'analisi dello stivaggio e della movimentazione delle merci marittime in America Latina include una previsione delle previsioni di mercato fino al 2029 e una panoramica storica. Ottieni un campione di questa analisi del settore come download gratuito di report PDF.
Istantanee del rapporto sullo stivaggio e sulla movimentazione di merci marittime in America Latina
- Dimensione del mercato latinoamericano dello stivaggio e della movimentazione delle merci marittime
- Quota di mercato dello stivaggio e della movimentazione di merci marittime in America Latina
- Tendenze del mercato dello stivaggio e della movimentazione di merci marittime in America Latina
- Società di stivaggio e movimentazione di merci marittime in America Latina
