Panoramica di mercato
| Periodo di studio | 2020 - 2031 |
|---|---|
| Anno base per la stima | 2025 |
| Periodo dei dati di previsione | 2026 - 2031 |
| Dimensione del mercato (2026) | 2.91 miliardo di dollari |
| Dimensione del mercato (2031) | 4.33 miliardo di dollari |
| Tasso di crescita (2026 - 2031) | 8.24% CAGR |
| Concentrazione del mercato | Alta |
Principali giocatori
*Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare Immagine © Mordor Intelligence. Il riutilizzo richiede l'attribuzione secondo la licenza CC BY 4.0. |
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Analisi del mercato degli agonisti del peptide-1 simile al glucagone (GLP-1) in America Latina di Mordor Intelligence
Si stima che il mercato latinoamericano degli agonisti del peptide-1 simile al glucagone valga 2.91 miliardi di dollari nel 2026 e che raggiungerà i 4.33 miliardi di dollari entro il 2031, con un CAGR dell'8.24% nel periodo di previsione (2026-2031).
L'aumento della prevalenza di diabete e obesità, l'imminente rischio di brevetto per la semaglutide e l'intensificazione dei piani di produzione locale stanno rimodellando le dinamiche competitive in Brasile, Messico, Argentina e nei mercati secondari. Le prime pipeline di biosimilari coincidono ora con innovazioni a somministrazione settimanale e a doppia incretina, incoraggiando gli enti pagatori a riesaminare le soglie di costo-efficacia e ad ampliare la copertura delle indicazioni oltre il controllo glicemico. Allo stesso tempo, i canali di e-commerce, la prescrizione basata sulla telemedicina e i modelli omnicanale dei rivenditori accorciano i percorsi dei pazienti, orientando i volumi verso l'autosomministrazione. I produttori stanno quindi integrando la capacità di riempimento e finitura in Brasile ed esplorando accordi di licenza in Messico per coprire i rischi della catena di approvvigionamento e conformarsi agli obblighi di "acquisto nazionale". Insieme, queste tendenze creano un momento cruciale per il mercato degli agonisti del GLP-1 in America Latina, poiché i detentori di budget devono destreggiarsi tra valore clinico, accessibilità economica e requisiti di contenuto locale.
Punti chiave del rapporto
Per farmaco, nel 2025 il semaglutide era il farmaco leader con una quota di mercato del 51.35% degli agonisti del GLP-1 in America Latina, mentre si prevede che il tirzepatide registrerà il CAGR più rapido, pari al 12.12%, fino al 2031.
In base alla via di somministrazione, le penne iniettabili hanno rappresentato il 91.68% dei ricavi nel 2025, mentre si prevede che le compresse orali registreranno un CAGR del 10.35% nel periodo 2026-2031.
Per indicazione, il diabete di tipo 2 ha rappresentato l'87.36% dei ricavi nel 2025, ma si prevede che le prescrizioni per l'obesità e la gestione del peso cresceranno a un CAGR dell'11.57% entro il 2031.
Per canale di distribuzione, le farmacie delle catene di vendita al dettaglio hanno registrato il 61.24% dei ricavi nel 2025, mentre le piattaforme di e-commerce e tele-farmacia sono destinate a un CAGR del 12.79% entro il 2031.
Per utente finale, l'assistenza domiciliare e l'autosomministrazione hanno rappresentato il 53.78% dei ricavi nel 2025, ma si prevede che le cliniche endocrinologiche private cresceranno a un CAGR dell'11.24% entro il 2031.
In termini geografici, il Brasile ha registrato un fatturato del 59.82% nel 2025, mentre si prevede che il Messico raggiungerà un CAGR del 10.57% nel periodo 2026-2031.
Tendenze e approfondimenti sul mercato degli agonisti del peptide-1 simile al glucagone (GLP-1) in America Latina
Analisi dell'impatto dei conducenti
| Guidatore | (~) % Impatto sulla previsione del CAGR | Rilevanza geografica | Cronologia dell'impatto |
|---|---|---|---|
| L'aumento della prevalenza di diabete di tipo 2 e obesità alimenta la domanda di base | + 1.8% | Brasile, Messico, Argentina, Colombia | A lungo termine (≥ 4 anni) |
| Il passaggio dei medici verso terapie settimanali/a doppia incretina | + 1.5% | Brasile, Messico, centri urbani in Argentina | Medio termine (2-4 anni) |
| Espansione graduale del rimborso in Brasile, Colombia e altri. | + 1.2% | Zone pilota SUS Brasile, PBS Colombia, IMSS Messico | Medio termine (2-4 anni) |
| Gli investimenti nella produzione locale e nei processi di riempimento e finitura riducono il rischio di fornitura | + 1.0% | Brasile (Montes Claros, Hortolândia), zone di confine con il Messico | A lungo termine (≥ 4 anni) |
| Le prove sugli esiti cardiovascolari e renali aprono portafogli multi-budget | + 1.4% | Piani privati Brasile, Messico ISSSTE, Argentina PAMI | Medio termine (2-4 anni) |
| L'espansione dei canali di telemedicina e farmacia elettronica amplia la portata del GLP-1 | + 0.9% | Aree metropolitane del Brasile, Città del Messico, Buenos Aires | A breve termine (≤ 2 anni) |
| Fonte: Intelligenza di Mordor | |||
L'aumento della prevalenza di diabete di tipo 2 e obesità alimenta la domanda di base
I casi di diabete negli adulti in America meridionale e centrale sono aumentati da 32 milioni nel 2021 a 35.4 milioni nel 2024 e si prevede che raggiungeranno i 51.5 milioni entro il 2050, creando un vasto bacino di pazienti per il mercato degli agonisti del GLP-1 in America Latina.[1]Federazione Internazionale del Diabete, “IDF Diabetes Atlas 2024”, Federazione Internazionale del Diabete, diabetesatlas.org In Messico, nel 2023, è stata documentata una prevalenza dell'obesità tra gli adulti pari al 38.9%, mentre il 37.3% della popolazione è classificato come sovrappeso o obeso, creando un bacino di pazienti elevato.[2]Team dati della Federazione mondiale dell'obesità, "Set di dati sulla prevalenza dell'obesità in Messico", Federazione mondiale dell'obesità, data.worldobesity.org In Brasile, 16.6 milioni di residenti hanno una diagnosi di diabete, ma meno del 40% raggiunge i target di HbA1c nell'ambito dei modelli di assistenza pubblica. I migliori profili di aderenza per gli agenti GLP-1 a somministrazione settimanale rappresentano quindi un miglioramento clinico rispetto alle vecchie sulfoniluree. I dati regionali sulla mortalità cardiovascolare sottolineano ulteriormente l'urgenza di terapie che affrontino contemporaneamente glicemia, peso e rischio cardiometabolico.
I medici passano alle terapie settimanali e a quelle a doppia incretina
Gli endocrinologi brasiliani e messicani segnalano una persistenza a 12 mesi superiore del 30%-40% per semaglutide o dulaglutide una volta alla settimana rispetto a liraglutide giornaliera. La riduzione media dell'HbA1c del 2.0%-2.5% ottenuta con tirzepatide negli studi SURPASS ha superato quella di semaglutide di circa 0.5 punti percentuali, spingendo l'autorità regolatoria messicana ad autorizzare il farmaco per l'obesità nel 2024. I dati di un sondaggio condotto in Brasile hanno mostrato che il 62% degli specialisti preferisce i regimi settimanali per i pazienti con precedenti problemi di aderenza. Le compagnie assicurative private di San Paolo e Rio hanno registrato un aumento annuo del 45% nelle prescrizioni di GLP-1 una volta alla settimana nel 2025, dimostrando che la praticità si traduce in un aumento dei volumi una volta che i costi si moderano.
Espansione graduale del rimborso in Brasile, Colombia e oltre
Sebbene l'ente brasiliano per la tecnologia sanitaria CONITEC abbia rinviato la piena incorporazione del semaglutide al 2024, il bilancio federale del 2025 ha aumentato i finanziamenti per i farmaci per il diabete del 15%, il che lascia presagire una futura capacità di gara.[3]Articolo di notizie, "La brasiliana Conitec rifiuta l'inclusione dei farmaci dimagranti GLP-1 nel SUS", Navlin Daily, navlindaily.com Il piano previdenziale colombiano copre già la liraglutide per i pazienti con BMI elevato, mentre l'IMSS messicano ha registrato un calo dell'1.8% dell'HbA1c e una perdita di peso di 8 kg nel suo progetto pilota del 2024 che combinava semaglutide e monitoraggio remoto. Il PAMI argentino consente la dulaglutide ai pensionati con anamnesi cardiovascolare, creando un precedente per l'accesso basato sulle indicazioni anche in un contesto di pressione fiscale.
La produzione locale e gli investimenti in riempimento e finitura riducono il rischio di fornitura
L'ammodernamento da 1.09 miliardi di dollari del complesso di Montes Claros di Novo Nordisk, annunciato nell'aprile 2025, inizierà a produrre penne GLP-1 a livello nazionale alla fine del 2026, proteggendo il mercato latinoamericano degli agonisti del GLP-1 da futuri colli di bottiglia delle importazioni. Lo stabilimento di Hortolândia di EMS, del valore di 60 milioni di R$, è stato inaugurato nell'agosto 2024 e il suo accordo di trasferimento tecnologico con Fiocruz mira a fornire 2 milioni di penne biosimilari all'anno entro il 2028. Le autorità messicane stanno valutando accordi simili con Liomont e Probiomed. La capacità produttiva locale non solo riduce il rischio logistico, ma soddisfa anche le clausole di appalto che favoriscono il contenuto nazionale nelle gare d'appalto pubbliche.
Analisi dell'impatto delle restrizioni
| moderazione | (~) % Impatto sulla previsione del CAGR | Rilevanza geografica | Cronologia dell'impatto |
|---|---|---|---|
| Costi elevati delle terapie e copertura pubblica disomogenea | -1.6% | Brasile SUS, Messico IMSS, sistema pubblico argentino | A lungo termine (≥ 4 anni) |
| Carenze di approvvigionamento globali e limiti di allocazione | -0.9% | Brasile, Messico, Argentina | A breve termine (≤ 2 anni) |
| Regole più severe per le prescrizioni anti-obesità | -0.7% | Brasile, contagio in Colombia | Medio termine (2-4 anni) |
| Lacune nella codifica dei dati che rallentano le valutazioni delle tecnologie sanitarie | -0.5% | Brasile CONITEC, Colombia IETS, Messico CENETEC | Medio termine (2-4 anni) |
| Fonte: Intelligenza di Mordor | |||
Costi elevati delle terapie e copertura pubblica discontinua
In Brasile, il costo mensile del semaglutide di marca raggiunge i 1,200 real brasiliani (240 dollari), circa l'80% del salario minimo, rendendolo fuori dalla portata di molti beneficiari del SUS. L'IMSS messicano assiste meno di 5,000 pazienti GLP-1 all'anno tramite percorsi di eccezione, nonostante oltre 12 milioni di diabetici. Argentina e Colombia applicano rigide restrizioni all'autorizzazione preventiva che allungano i tempi di inizio e ne riducono l'assorbimento, confinando di fatto ampi segmenti del mercato latinoamericano degli agonisti del GLP-1 ai pagatori privati.
Carenze di approvvigionamento globali e limiti di allocazione
Le carenze del 2023-2024 hanno visto le spedizioni in America Latina ridursi di circa il 25%, a causa dell'impennata della domanda statunitense ed europea. L'autorità di regolamentazione brasiliana ha registrato 487 reclami per carenze nella prima metà del 2024 e il Messico ha istituito procedure accelerate per le importazioni parallele per compensare i limiti. La persistente cautela dei medici sull'affidabilità delle forniture frena i nuovi inizi anche nel 2026.
Analisi del segmento
Per farmaco: il dominio del semaglutide affronta l'interruzione del doppio agonista
Semaglutide ha conquistato il 51.35% del mercato degli agonisti del GLP-1 in America Latina nel 2025 grazie alla praticità della somministrazione una volta alla settimana e ai solidi dati SUSTAIN e STEP. Il CAGR previsto del 12.12% di tirzepatide riflette il suo meccanismo a doppio recettore e le sue eccellenti prestazioni nella perdita di peso, con la concessione da parte di COFEPRIS di un'etichetta per l'obesità nel 2024. Dulaglutide mantiene una base di utenti stabile tra le compagnie assicurative private brasiliane che ne prediligono il design autoiniettore, mentre il regime di iniezione giornaliera di liraglutide sta perdendo terreno rispetto ai rivali a più lunga durata d'azione. Le pipeline di biosimilari accelereranno dopo la scadenza del brevetto brasiliano di semaglutide a marzo 2026, poiché Fiocruz-EMS punta a 2 milioni di penne all'anno entro il 2028. Semaglutide orale rimane un'alternativa di nicchia per i pazienti avversi agli aghi, sebbene i requisiti di somministrazione a digiuno ne limitino l'aderenza.
In termini di valore, la tirzepatide potrebbe rappresentare il 30% della classe di farmaci entro il 2031, se i colli di bottiglia dell'HTA dovessero essere eliminati e la parità di prezzo dovesse restringersi. Exenatide e lixisenatide rimangono relegate a lotti di gara sensibili ai costi, mantenendo volumi minimi ma costanti. Si prevede che il mercato degli agonisti del GLP-1 in America Latina per i nuovi farmaci in fase di sviluppo e biosimilari crescerà rapidamente una volta che il settore pubblico avrà ottenuto sconti del 30-40% sul prezzo di listino.
Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report
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Per via di somministrazione: mercato di ancoraggio delle penne iniettabili
Le penne iniettabili hanno generato il 91.68% dei ricavi nel 2025 grazie alla precisione del preriempimento, alla programmazione settimanale e ai segnali acustici per la dose, a vantaggio dei pazienti ipovedenti. La normativa brasiliana sulla telemedicina accelera l'adozione delle penne iniettabili, poiché la formazione video sulle iniezioni è facilmente erogabile. Tuttavia, si prevede che le compresse orali raggiungeranno un CAGR del 10.35%, poiché i piani privati espandono la copertura di Rybelsus e la potenziale concorrenza dei biosimilari riduce il divario di costo. Se i prezzi del semaglutide orale scenderanno sotto i 150 dollari al mese con l'ingresso dei licenziatari locali, le compresse potrebbero raggiungere una quota del 15% entro il 2031.
L'innovazione delle penne continua: FlexTouch di Novo Nordisk e KwikPen di Eli Lilly integrano un feedback tattile che riduce gli errori di dosaggio. Le normative messicane sull'etichettatura impongono istruzioni in spagnolo e indicatori di dose tattili, aumentando i costi ma aumentando la sicurezza dei pazienti. In America Latina, le dimensioni del mercato degli agonisti del GLP-1 per penne superano ancora quelle delle compresse, ma i formati orali attireranno sempre di più i pazienti che cercano una terapia di prima linea e che non amano le iniezioni.
Per indicazione: le applicazioni contro l'obesità prendono slancio
Il diabete di tipo 2 ha generato l'87.36% del fatturato del 2025, ma si prevede che la domanda correlata all'obesità aumenterà a un CAGR dell'11.57%. I riconoscimenti normativi per Wegovy in Messico e Brasile ampliano l'idoneità a milioni di adulti con BMI elevato, mentre i dati sugli esiti cardiovascolari supportano l'uso nella prevenzione secondaria. Le linee guida dell'OMS per il 2025 supportano una più ampia considerazione da parte dei pagatori, aumentando le dimensioni del mercato degli agonisti del GLP-1 in America Latina per indicazioni cardiorenali di circa il 25%. Tuttavia, le barriere al pagamento in contanti mantengono finora la penetrazione nel mondo reale al di sotto dei 200,000 pazienti, il che implica un enorme margine di manovra una volta che i prezzi dei biosimilari si saranno compressi.
Le prescrizioni per l'obesità potrebbero superare quelle per il diabete dopo il 2028, se i contribuenti pubblici adotteranno una logica di compensazione dei costi legata alla riduzione dei ricoveri per insufficienza cardiaca e dei tassi di dialisi. La copertura del rischio cardiovascolare nell'ambito dei piani privati a San Paolo è già aumentata nel 2025 e l'ISSSTE messicano sta valutando simili benefici aggiuntivi per il 2027.
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Per canale di distribuzione: l'e-commerce sconvolge il commercio al dettaglio tradizionale
Le catene di vendita al dettaglio hanno rappresentato il 61.24% delle vendite del 2025, ma l'e-commerce e la tele-farmacia sono destinati a un CAGR del 12.79% fino al 2031. La Risoluzione 2314 del Brasile dà il via libera alle prescrizioni online, mentre la consegna a catena del freddo 24 ore su 24 di Drogasil affronta i vincoli di temperatura degli ambulatori. La quota delle farmacie online ha già raggiunto l'8% a San Paolo e Rio, e Farmacias Guadalajara sta sperimentando servizi simili per l'ultimo miglio. Le farmacie ospedaliere rimangono stabili, erogando principalmente a pazienti ricoverati o a programmi di diabete basati su cliniche. Le regole sulla conservazione delle prescrizioni in formato esteso, introdotte nel 2025, favoriscono piattaforme ben capitalizzate con IT aziendale, orientando i volumi verso i marchi dominanti di farmacie online.
Per utente finale: l'assistenza domiciliare è leader, le cliniche private accelerano
L'assistenza domiciliare e l'autosomministrazione hanno registrato il 53.78% dei ricavi nel 2025, poiché gli autoiniettori settimanali riducono al minimo le visite ambulatoriali. Le cliniche private gestite da specialisti dovrebbero crescere a un CAGR dell'11.24%, poiché gli enti pagatori vedono il valore dei protocolli di ottimizzazione della dose che riducono i ricoveri in pronto soccorso per ipoglicemia o eventi gastrointestinali. I modelli di consulenza ibrida – titolazione iniziale in clinica seguita da telemedicina – riducono i costi generali e attraggono le compagnie assicurative attente ai costi. Gli ospedali mantengono un ruolo nei casi complessi e nei protocolli pre-bariatrici, ma la loro quota è limitata dalle regole di dispensazione ambulatoriale. Il mercato degli agonisti del GLP-1 in America Latina continua a orientarsi verso percorsi di assistenza gestiti dal paziente.
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Analisi geografica
Il Brasile ha generato il 59.82% del fatturato del 2025, sostenuto da una popolazione di 16.6 milioni di diabetici e 50 milioni di persone assicurate privatamente. L'espansione di Novo Nordisk a Montes Claros, del valore di 1.09 miliardi di dollari, rafforza la difesa contro la pressione dei biosimilari e integra contenuti locali per le gare d'appalto SUS. Fiocruz-EMS punta a consegnare 2 milioni di penne biosimilari all'anno entro il 2028, il che potrebbe ridurre i prezzi del 30-40% e ampliare l'accesso al pubblico. La scadenza del brevetto a marzo 2026 stimola l'immissione di nuovi farmaci generici, accelerando potenzialmente i volumi ma esercitando pressioni sui margini dei prodotti di marca nel mercato latinoamericano degli agonisti del GLP-1.
Si prevede che il Messico raggiungerà un CAGR del 10.57%, sostenuto dai progetti pilota dell'IMSS che abbinano semaglutide al telemonitoraggio e da un'autorità regolatoria che ha dato il via libera al tirzepatide per l'obesità nel 2024. L'ISSSTE ha aggiunto dulaglutide per i pazienti albuminurici nel 2025, a dimostrazione della volontà degli enti pagatori di finanziare terapie con comprovati risultati renali. Le procedure rapide per le importazioni parallele si sono attenuate, ma non hanno risolto completamente le lacune nell'offerta, e una più ampia inclusione nel prontuario dell'IMSS rimane il fattore determinante per la crescita futura.
Argentina, Colombia, Cile e Perù contribuiscono con incrementi minori ma costanti. L'approvazione ANMAT del tirzepatide in Argentina deve ancora tradursi in volume perché il rimborso rimane limitato ai pensionati con eventi cardiovascolari. La Colombia copre il liraglutide per i casi di BMI elevato, ma impone un'autorizzazione preventiva a più fasi. Il sistema pubblico cileno omette ancora gli agenti GLP-1, limitandone l'adozione alle assicurazioni private. La volatilità valutaria e la riduzione della spesa sanitaria rallentano la penetrazione, tuttavia le previsioni di prevalenza dell'IDF suggeriscono eventuali cambiamenti di politica una volta che i prezzi dei biosimilari scenderanno.
Panorama competitivo
Novo Nordisk ed Eli Lilly detengono congiuntamente una quota significativa del mercato degli agonisti del GLP-1 in America Latina attraverso i portafogli di semaglutide, dulaglutide e tirzepatide. La scommessa produttiva di Novo Nordisk in Brasile protegge la quota di mercato in base alle normative sui contenuti nazionali e mitiga gli shock del tasso di cambio. Eli Lilly sfrutta la superiorità della doppia incretina della tirzepatide per giustificare prezzi premium all'interno dei piani privati. Boehringer Ingelheim mantiene la fedeltà di nicchia per dulaglutide grazie al suo design autoiniettore, sebbene l'erosione della quota di mercato sia visibile. Lixisenatide di Sanofi rimane favorito nelle offerte quando il costo di acquisizione supera la praticità del dosaggio.
I competitor locali – Biomm, Eurofarma e Hypera – stanno preparando linee di biosimilari di liraglutide ed exenatide generica, in linea con i tempi di rilascio dei brevetti. Il trasferimento tecnologico di Fiocruz-EMS rappresenta il primo progetto nazionale su larga scala per i biosimilari, con l'obiettivo di ridurre i prezzi dei prodotti di marca fino al 40%. Le opportunità di mercato si estendono alle formulazioni orali e al posizionamento multi-indicazione per la protezione cardiorenale. Innovatori del settore della salute digitale come Conexa Saúde e Dr. Consulta detengono già quasi l'8% del valore al dettaglio in Brasile, offrendo consulenze virtuali, somministrazione di farmaci e monitoraggio remoto.
Leader del settore degli agonisti del peptide-1 simile al glucagone (GLP-1) in America Latina
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AstraZeneca
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Novo Nordisk A / S
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Eli Lilly and Company
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Sanofi
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Hypera SA
- *Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare
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Recenti sviluppi del settore
- Dicembre 2025: l'OMS ha raccomandato gli agonisti del recettore GLP-1 come parte della cura completa dell'obesità negli adulti, citando i benefici cardio-metabolici.
- Agosto 2025: Fiocruz ed EMS formalizzano un accordo di trasferimento tecnologico per la produzione di biosimilari liraglutide e semaglutide per le gare d'appalto SUS, con l'obiettivo di produrre 2 milioni di penne all'anno entro il 2028.
- Aprile 2025: Novo Nordisk ha impegnato 1.09 miliardi di dollari per espandere la capacità di riempimento e finitura di Montes Claros, con l'avvio delle operazioni previsto per la fine del 2026.
- Febbraio 2025: Novo Nordisk ha annunciato che il semaglutide 2.4 mg sarebbe stato disponibile nelle farmacie messicane entro aprile 2025, con una perdita di peso media del 17.5% osservata negli studi pivotali.
Ambito del rapporto di mercato degli agonisti del peptide-1 simile al glucagone (GLP-1) in America Latina
Gli agonisti del recettore del GLP-1 imitano l'ormone peptide-1 simile al glucagone (GLP-1) per gestire il diabete di tipo 2 e l'obesità, stimolando il rilascio di insulina, rallentando la digestione e riducendo l'appetito. Abbassano la glicemia, favoriscono la perdita di peso e favoriscono la salute cardiovascolare e renale.
Farmaci, via di somministrazione, indicazione, canale di distribuzione, utente finale e segmentazione geografica del mercato degli agonisti del peptide-1 glucagone-simile (GLP-1) in America Latina. Per farmaco, il mercato è segmentato in base a Exenatide, Liraglutide, Lixisenatide, Dulaglutide, Semaglutide, Tirzepatide, GLP-1 in fase di sviluppo e biosimilare/generico. Per via di somministrazione, il mercato è segmentato in Penne iniettabili e Compresse orali. Per indicazione, il mercato è segmentato in Diabete di tipo 2, Obesità/Controllo del peso, Riduzione del rischio cardiovascolare e renale. Per canale di distribuzione, il mercato è segmentato in Farmacie ospedaliere, Farmacie di catene di vendita al dettaglio ed E-commerce/Telefarmacia. Per utente finale, il mercato è segmentato in Ospedali e centri specializzati per il diabete, Cliniche endocrinologiche private, Assistenza domiciliare/Autosomministrazione. Per area geografica, il mercato è segmentato in Brasile, Messico, Argentina e resto dell'America Latina. Il rapporto fornisce il valore (in USD) per i segmenti sopra indicati.
Per droga
| exenatide |
| Liraglutide |
| lixisenatide |
| Dulaglutide |
| Semaglutide |
| Tirzepatide (doppio GIP/GLP-1) |
| Pipeline e GLP-1 biosimilari/generici |
Per via di amministrazione
| Penne iniettabili |
| Compresse orali |
Per indicazione
| Digita Il Diabete Di 2 |
| Obesità / Gestione del peso |
| Riduzione del rischio cardiovascolare e renale |
Per canale di distribuzione
| Farmacie ospedaliere |
| Farmacie della catena di vendita al dettaglio |
| E-Commerce / Tele-farmacia |
Per utente finale
| Ospedali e centri specializzati per il diabete |
| Cliniche private di endocrinologia |
| Assistenza domiciliare / Auto-somministrazione |
Per geografia
| Brasile |
| Messico |
| Argentina |
| Resto dell'America Latina |
| Per droga | exenatide |
| Liraglutide | |
| lixisenatide | |
| Dulaglutide | |
| Semaglutide | |
| Tirzepatide (doppio GIP/GLP-1) | |
| Pipeline e GLP-1 biosimilari/generici | |
| Per via di amministrazione | Penne iniettabili |
| Compresse orali | |
| Per indicazione | Digita Il Diabete Di 2 |
| Obesità / Gestione del peso | |
| Riduzione del rischio cardiovascolare e renale | |
| Per canale di distribuzione | Farmacie ospedaliere |
| Farmacie della catena di vendita al dettaglio | |
| E-Commerce / Tele-farmacia | |
| Per utente finale | Ospedali e centri specializzati per il diabete |
| Cliniche private di endocrinologia | |
| Assistenza domiciliare / Auto-somministrazione | |
| Per geografia | Brasile |
| Messico | |
| Argentina | |
| Resto dell'America Latina |
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Domande chiave a cui si risponde nel rapporto
Quanto è grande oggi il mercato degli agonisti del GLP-1 in America Latina?
Il mercato degli agonisti del GLP-1 in America Latina ha raggiunto i 2.91 miliardi di dollari nel 2026 e si prevede che raggiungerà i 4.33 miliardi di dollari entro il 2031.
Quale CAGR è previsto per le vendite di GLP-1 in America Latina fino al 2031?
Si prevede che i ricavi cresceranno a un CAGR dell'8.24% nel periodo 2026-2031.
Quale farmaco è attualmente il più prescritto nella regione?
Nel 2025, il semaglutide rappresentava il 51.35% delle prescrizioni, il che lo rendeva l'agente dominante.
Quale Paese contribuisce maggiormente alle entrate?
Il Brasile ha generato il 59.82% dei ricavi del 2025 grazie agli ingenti volumi di gare d'appalto e all'adesione delle assicurazioni private.
Cosa sta determinando una crescita più rapida in Messico?
I progetti pilota di telemonitoraggio IMSS, le approvazioni dell'etichetta per l'obesità del tirzepatide e la copertura di protezione renale ISSSTE stanno complessivamente spingendo verso un CAGR previsto del 10.57%.
Quando la concorrenza dei farmaci biosimilari avrà un impatto significativo sui prezzi?
Il brevetto di Semaglutide scade in Brasile nel marzo 2026; Fiocruz-EMS punta a fornire i biosimilari entro il 2028, il che potrebbe ridurre i prezzi di acquisizione pubblica fino al 40%.
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