Analisi delle dimensioni e delle quote del mercato 4PL dell'America Latina: tendenze e previsioni di crescita (2024-2029)

Il rapporto copre i fornitori del mercato Fourth Party Logistics (4PL) dell’America Latina ed è classificato in base al modello operativo (Lead Logistics Provider (LLP), Solution Integrator e Digital Platform Solution Provider (4PL)), utente finale (FMCG (include prodotti correlati) a bellezza e cura della persona, cura della casa, ecc.), canale di vendita al dettaglio (ipermercati, supermercati, minimarket e canali di e-commerce), moda e lifestyle (abbigliamento e calzature), reefer (frutta, verdura, dimensioni e previsioni del mercato sono forniti in termini di dollari (miliardi di dollari) per tutti i segmenti sopra indicati.

Dimensioni del mercato della logistica di quarta parte (4PL) in America Latina

Riepilogo del mercato della logistica di quarta parte (4PL) in America Latina
Periodo di studio 2019 - 2029
Anno base per la stima 2023
Dimensione del mercato (2024) 3.42 miliardo di dollari
Dimensione del mercato (2029) 5.21 miliardo di dollari
CAGR (2024-2029) 8.79%
Concentrazione del mercato Basso

Principali giocatori

Principali attori del mercato della logistica di quarta parte (4PL) dell’America Latina

*Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare

Confronta le dimensioni del mercato e la crescita del mercato della logistica di quarta parte (4PL) dell'America Latina con altri mercati in Logistica Industria

Trasporto merci

Organizzazione del trasporto merci

Corriere Espresso Pacco

Logistica Integrata

Logistica della catena del freddo

Clienti di servizi di logistica

Analisi del mercato della logistica di quarta parte (4PL) in America Latina

La dimensione del mercato della logistica di quarta parte in America Latina è stimata a 3.42 miliardi di dollari nel 2024 e si prevede che raggiungerà i 5.21 miliardi di dollari entro il 2029, crescendo a un CAGR dell'8.79% durante il periodo di previsione (2024-2029).

  • Il mercato è guidato dalla tecnologia avanzata e dai servizi forniti dalle aziende ai propri clienti. Inoltre, il mercato è guidato dall’espansione manifatturiera e commerciale nella regione.
  • Le aziende oggi producono una vasta gamma di beni e conducono affari in tutto il mondo. A causa di tutto ciò, la gestione della filiera produttiva è diventata molto complicata. Pertanto, questi fornitori esterni (4PL) offrono servizi creativi e completi per soddisfare le esigenze dei loro clienti. Il mercato della logistica di terze parti è in crescita perché sempre più aziende necessitano di un sistema di catena di fornitura che sia facile da usare e funzioni bene, e il processo di gestione di un’impresa sta diventando sempre più complicato. Si prevede inoltre che l’aumento della necessità di soluzioni personalizzate stimolerà la crescita del mercato. Ma è probabile che la crescita del mercato venga rallentata da fattori come la volontà delle aziende di non esternalizzare la funzione logistica e i cambiamenti nelle leggi che regolano la logistica nei diversi paesi. Inoltre, si prevede che un aumento dell’elettronica di consumo e un mercato dell’e-commerce in crescita aiuteranno il mercato a crescere.
  • Il settore della logistica è cresciuto e soluzioni IT intelligenti e creative hanno cambiato il modo in cui l'azienda andrà avanti. Con la crescita delle aspettative delle persone, alcune aziende che producono software di gestione del magazzino hanno anche iniziato a offrire servizi 4PL. Inoltre, utilizzando il web o l'IT come il modo principale per coordinare la catena di fornitura consente alle aziende di concentrarsi sul rendere le cose in modo più efficiente e tenere traccia delle proprie scorte. Le soluzioni personalizzate della catena di fornitura 4PL includono sistemi per la gestione del magazzino, la gestione delle entrate e delle spese, l'automazione dei processi, il monitoraggio delle merci, la gestione delle relazioni con i clienti e monitoraggio dei fornitori. Per questo motivo, le aziende possono utilizzare soluzioni logistiche 4PL per migliorare l'efficienza delle proprie catene di approvvigionamento e prestare maggiore attenzione ai propri prodotti. Per ridurre i costi inutili, la gestione dei tempi di consegna e l'evasione degli ordini diventa semplice e realizzabile.
  • Il reshoring, che comporta il trasferimento della produzione di prodotti nazionali da un paese estero a quello in cui vengono venduti i prodotti dell'azienda, e il Nearshoring, che si verifica quando un'azienda trasferisce il lavoro a un'azienda nella sua regione, potrebbero essere entrambi gli elementi che aiuteranno a aggirare il problema. qualsiasi potenziale problema causato da carenze e arretrati. Come abbiamo visto nel 2022, la digitalizzazione è stata un ottimo modo per rendere più chiaro l’intero processo della catena di fornitura, dalle materie prime e trasporto alla produzione e distribuzione. La digitalizzazione può aiutare i gestori della catena di fornitura a ottimizzare l’intera catena dall’inizio alla fine perché non solo migliora la visibilità ma elimina anche i processi manuali, rende la catena più efficiente e più accurata. Le parti interessate nella catena di fornitura hanno lavorato per ridurre le emissioni di carbonio entro il 2040 e il 2050. Raggiungere questo obiettivo ha richiesto molto lavoro e pianificazione .
  • Ora che le persone desiderano opzioni eco-compatibili, i settori della logistica, dei trasporti e dell’e-commerce stanno lentamente cambiando le loro strategie per trovare una soluzione logistica pertinente e responsabile che emetta meno carbonio. I modi per farlo includono rendere i trasporti a minore intensità di carbonio, utilizzare materiali riciclabili per ridurre i rifiuti, utilizzare energia solare, eolica e altre fonti di energia rinnovabile, costruire catene di montaggio ibride e creare spazi di lavoro efficienti. Si dice che l'80% dei clienti preferisca acquistare articoli ripetuti da aziende che riciclano i propri rifiuti. Dall’inizio dell’epidemia, le catene di approvvigionamento e come interromperle non sono mai state la cosa più importante. Il trasporto e la logistica sono importanti per il flusso delle merci dal luogo in cui vengono prodotte al luogo in cui vengono utilizzate, soddisfacendo le esigenze di un'ampia gamma di clienti.

Tendenze del mercato della logistica di quarta parte (4PL) in America Latina

Questa sezione copre le principali tendenze del mercato che modellano il mercato 4PL dell'America Latina secondo i nostri esperti di ricerca:

La crescita dell’integrazione tecnologica guida il mercato

L'idea di una "catena di fornitura di quarte parti" è un grande passo avanti verso l'eliminazione della maggior parte dei problemi causati dalla complicata catena di fornitura globale. La crescita di molti utenti finali, come quelli del settore automobilistico, della vendita al dettaglio, del settore alimentare e delle bevande, Si prevede che anche i settori della sanità e dell'elettronica di consumo contribuiranno alla crescita del mercato globale della logistica 4PL. A causa della crescita dell'e-commerce e della digitalizzazione delle infrastrutture nei paesi in via di sviluppo, i rivenditori, ad esempio, devono creare una catena di fornitura parallela per soddisfare sia la domanda in negozio che quella online. I rivenditori possono allocare meglio le scorte per soddisfare le esigenze in espansione dei propri clienti grazie ai servizi 4PL, che aiutano a creare una visione strategica e ad aumentare la visibilità dell'inventario. Utilizzando questi servizi, i produttori possono concentrarsi sullo sviluppo di un portafoglio di prodotti superiore e più innovativo gestendo le loro complesse catene di approvvigionamento.

Poiché la domanda di beni di largo consumo (FMCG) cambia continuamente, esiste una pressione costante per avere una buona produzione e livelli di scorte accurati. Le aziende devono comprendere i dati previsti e prendere decisioni al momento per raggiungere questo obiettivo. Per controllare efficacemente il flusso delle merci, è possibile utilizzare la tecnologia per inserire, valutare e agire in base a questi dati. Una migliore integrazione dei dati può aiutare le aziende a comprendere meglio le persone che acquistano i loro prodotti. Ciò consente una migliore pianificazione e previsione a lungo termine, consentendo allo stesso tempo all'azienda di soddisfare la domanda dei clienti a breve termine. Distributori e rivenditori possono tenere traccia dei propri inventari con l'aiuto di sofisticate analisi dei dati. I negozi possono effettuare ordini più accurati e prendere in considerazione i dati storici sulle vendite e le tendenze dei consumatori migliorando i propri algoritmi di ordinazione. Ciò aiuta a creare una catena di fornitura semplificata ed economica. In particolare, con dati precisi, i team logistici possono prendere decisioni rapide e informate.

Mercato della logistica di quarta parte (4PL) in America Latina: principali mercati logistici, America Latina, sulla base dell'indice Agility Emerging Markets Logistics, in unità, 2022

Aumento delle vendite e-commerce da diversi settori che guidano il mercato

L’America Latina è un mercato importante per l’e-commerce perché ha una vasta popolazione online che sta crescendo rapidamente e sta diventando sempre più grande. Ciò è particolarmente vero ora che è iniziata l’epidemia di COVID-19. Un gruppo di consumatori precedentemente titubante è stato convinto a effettuare maggiormente i propri acquisti online attraverso alternative di pagamento e opzioni di ritiro in negozio più affidabili. Ma se gli imprenditori vogliono approfittare di un’opportunità il cui momento è giunto, devono tenere a mente le sfide specifiche della loro particolare regione. La soluzione a questo sta nel combinare i concetti di SEO con l’e-commerce. L’America Latina ha superato l’Asia come regione con la più forte crescita dell’e-commerce nel 2020. I “grandi mostri” con la loro potente SEO e logistica, come Amazon, Mercado Libre e Mercado Livre, sono emersi come i principali vincitori di questo periodo.

Detto questo, questo settore frammentato e spietato è l’ideale per le aziende di e-commerce in questo momento. L’utilizzo di Internet in America Latina è ai massimi storici, con oltre due terzi dei cittadini brasiliani e messicani e quasi quattro argentini ed ecuadoriani su cinque che hanno accesso a Internet. Seguono da vicino Colombia e Venezuela, con oltre il 70% di ciascuno nel 2021. A gennaio 400, oltre 17 milioni di potenziali consumatori di e-commerce erano online in 2021 paesi della regione. L’epidemia di COVID-19 ha contribuito a questo boom provocando un quasi 20 Incremento % degli acquisti online. Si prevede che l’aumento continuerà, con gli abbonamenti mobili dell’America Latina che dovrebbero raggiungere 484 milioni di utenti entro il 2025.

La maggior parte degli acquirenti online in America Latina preferisce Android rispetto a iOS e non trascorre molto tempo a navigare sui siti web. Quasi il 20% di tutti gli utenti Internet in America Latina non va mai oltre la prima pagina dei risultati di ricerca di Google, anche se si tratta solo di annunci pubblicitari, e quasi la metà di tutti gli utenti Internet nella regione non va mai oltre i primi tre risultati. In questo caso è fondamentale assicurarsi che il nome del tuo marchio appaia in cima ai primi risultati di ricerca di Google. Non c’è mai stato un momento migliore per entrare nel mercato latinoamericano di questo, quindi SEO ed e-commerce devono lavorare insieme. I soliti grandi nomi del settore dell’e-commerce nella regione potrebbero aver vinto la prima corsa verso l’alto.

Mercato della logistica di quarta parte (4PL) in America Latina: commercio elettronico come quota del commercio al dettaglio totale, America Latina, per paese, in percentuale (%), 2022

Panoramica del settore della logistica di quarta parte (4PL) in America Latina

Il mercato latinoamericano 4PL è piuttosto frammentato, con vari attori nazionali e internazionali, tra cui Deutsche Post DHL, Kuehne + Nagel e Logifashion, attivi sul mercato. Le migliori aziende stanno innovando ampiamente per sfruttare le opportunità che si sviluppano nel mercato. L'integrazione di Texlog nelle attività di Logifashion in Colombia ne è un esempio. Questa fusione ha potenziato la capacità logistica di Logifashion nel Paese, ampliando la capacità di custodia e di servizi speciali per le materie prime tessili.

Leader del mercato della logistica di quarta parte (4PL) in America Latina

  1. Posta tedesca DHL

  2. Kuehne + Nagel

  3. Logisfashion

  4. Gefco

  5. Alonso Spedizione Colombia

*Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare

Concentrazione del mercato della logistica di quarta parte (4PL) in America Latina
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Notizie sul mercato della logistica di quarta parte (4PL) in America Latina

  • Ottobre 2022: EFL Global ha aumentato la propria presenza in America Latina aprendo un nuovissimo ufficio e struttura nella capitale della Costa Rica, San José. La struttura fornirà servizi di magazzino e opzioni di trasporto multimodale, compreso il trasporto via terra, aereo e marittimo. Oltre alle alternative di magazzino con merci pericolose a temperatura controllata e opzioni di stoccaggio di merci di alto valore, questa nuova struttura offrirà anche servizi di elaborazione doganale, servizi a valore aggiunto e capacità di magazzinaggio.
  • Settembre 2022: New Transport Applications, una società specializzata nell'offerta di servizi logistici all'industria farmaceutica e sanitaria, è stata acquistata da DHL Supply Chain. NTA è una nota azienda con oltre 20 anni di esperienza nel mercato messicano. Offre servizi a più di 80 clienti, come lo stoccaggio e il trasporto di merci che necessitano di essere mantenute ad una determinata temperatura e in un luogo fresco. Come risultato di questa acquisizione, DHL Supply Chain continuerà a far crescere la propria posizione e capacità operativa nel settore industriale ad alto potenziale, grazie alla conoscenza, all’esperienza e alla portata nazionale di NTA.

Rapporto sul mercato della logistica di quarta parte (4PL) in America Latina – Sommario

  1. PREMESSA

    1. Presupposti di studio 1.1

    2. 1.2 Scopo dello studio

  2. 2. METODOLOGIA DI RICERCA

  3. 3. SINTESI

  4. 4. DINAMICHE E APPROFONDIMENTI DEL MERCATO

    1. 4.1 Panoramica del mercato (scenario attuale del mercato 4PL)

    2. 4.2 Impatto di COVID-19 sul mercato (effetti a breve e lungo termine sul mercato e sull’economia)

    3. 4.3 Dinamiche di mercato (fattori trainanti, restrizioni e opportunità)

    4. 4.4 Attrattiva del settore - Analisi delle cinque forze di Porter

      1. 4.4.1 Potere contrattuale dei fornitori

      2. 4.4.2 Potere contrattuale dei consumatori

      3. 4.4.3 Minaccia dei nuovi partecipanti

      4. 4.4.4 Minaccia di sostituti

      5. 4.4.5 Intensità della rivalità competitiva

    5. 4.5 Aziende chiave lungo la catena del valore del mercato (società IT, società di consulenza, fornitori di servizi logistici, ecc.)

  5. 5. SEGMENTAZIONE DEL MERCATO

    1. 5.1 Per modello operativo

      1. 5.1.1 Fornitore principale di servizi logistici (LLP)

      2. 5.1.2 Modello di integratore di soluzioni

      3. 5.1.3 Fornitore di soluzioni di piattaforma digitale (4PL)

    2. 5.2 Da parte dell'utente finale

      1. 5.2.1 Beni di largo consumo (Beni di largo consumo - Include prodotti relativi alla bellezza e alla cura personale, all'assistenza domiciliare, ecc.)

      2. 5.2.2 Vendita al dettaglio (ipermercati, supermercati, minimarket, canali di e-commerce)

      3. 5.2.3 Moda e lifestyle (abbigliamento, calzature)

      4. 5.2.4 Refrigerato (frutta, verdura, prodotti farmaceutici, carne, pesce, frutti di mare)

      5. 5.2.5 Tecnologia (elettronica di consumo, elettrodomestici)

      6. 5.2.6 Altri utenti finali

    3. 5.3 Per Paese

      1. 5.3.1 Messico

      2. 5.3.2 Brasile

      3. 5.3.3 Colombia

      4. 5.3.4 Cile

      5. 5.3.5 Resto dell'America Latina

  6. 6. PAESAGGIO COMPETITIVO

    1. 6.1 Panoramica della concentrazione del mercato

    2. Profili aziendali 6.2

      1. 6.2.1 Deutsche Post DHL

      2. 6.2.2 Kuehn + Nagel

      3. 6.2.3 Logifashion

      4. 6.2.4 Gefco SA

      5. 6.2.5 Alonso attacca la Colombia

      6. 6.2.6 Soluzioni logistiche integrate Belog

      7. 6.2.7 Empresas Yoemar

      8. 6.2.8 Logistica PetroM

      9. 6.2.9 Punti logistici Mexico SA de CV

      10. 6.2.10 Compass

      11. 6.2.11 XPLogistica*

    3. *Elenco non esaustivo
    4. 6.3 Altre società (panoramica/informazioni chiave)

  7. 7. FUTURO DEL MERCATO

  8. 8. APPENDICE

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Segmentazione del settore della logistica di quarta parte (4PL) in America Latina

I fornitori di logistica di terze parti (4PL) ottimizzano le operazioni di trasporto, coordinano i fornitori, integrano le tecnologie della catena di fornitura, sincronizzano i flussi logistici in entrata e in uscita e modellano e gestiscono le reti di distribuzione. Un’analisi di fondo completa del mercato della logistica di quarta parte (4PL) dell’America Latina, compresa la valutazione dell’economia e il contributo dei settori economici, una panoramica del mercato, la stima delle dimensioni del mercato per i segmenti chiave, le tendenze emergenti nei segmenti di mercato, le dinamiche di mercato e le tendenze geografiche e l’impatto del COVID-19 sono trattati nel rapporto.

Il mercato della logistica di quarta parte (4PL) dell’America Latina è classificato in base al modello operativo (Lead Logistics Provider (LLP), Solution Integrator e Digital Platform Solution Provider (4PL)), utente finale (FMCG (include prodotti relativi alla bellezza e alla cura personale) , Assistenza domiciliare, ecc.), canale di vendita al dettaglio (ipermercati, supermercati, minimarket e canali di e-commerce), moda e stile di vita (abbigliamento e calzature), reefer (frutta, verdura. Il rapporto offre dimensioni del mercato e previsioni in dollari ( miliardi di dollari) per tutti i segmenti di cui sopra.

Per modello operativo
Fornitore principale di logistica (LLP)
Modello di integratore di soluzioni
Fornitore di soluzioni per piattaforme digitali (4PL)
Per utente finale
Beni di largo consumo (beni di largo consumo - Include prodotti relativi alla bellezza e alla cura personale, all'assistenza domiciliare, ecc.)
Vendita al dettaglio (ipermercati, supermercati, minimarket, canali di e-commerce)
Moda e lifestyle (abbigliamento, calzature)
Reefer (frutta, verdura, prodotti farmaceutici, carne, pesce, frutti di mare)
Tecnologia (elettronica di consumo, elettrodomestici)
Altri utenti finali
Per Nazione
Messico
Brasil
Colombia
Cile
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Domande frequenti sulle ricerche di mercato di Fourth Party Logistics (4PL) in America Latina

Si prevede che le dimensioni del mercato della logistica di quarta parte in America Latina (4PL) raggiungeranno i 3.42 miliardi di dollari nel 2024 e cresceranno a un CAGR dell’8.79% per raggiungere i 5.21 miliardi di dollari entro il 2029.

Nel 2024, la dimensione del mercato della logistica di quarta parte (4PL) in America Latina dovrebbe raggiungere i 3.42 miliardi di dollari.

Deutsche Post DHL, Kuehne + Nagel, Logisfashion, Gefco e Alonso Forwarding Colombia sono le principali aziende che operano nel mercato della logistica di quarta parte (4PL) dell'America Latina.

Nel 2023, la dimensione del mercato della logistica di quarta parte (4PL) in America Latina è stata stimata a 3.14 miliardi di dollari. Il rapporto copre le dimensioni storiche del mercato del mercato America Latina Fourth Party Logistics (4PL) per anni: 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. Il rapporto prevede anche le dimensioni del mercato dell’America Latina Fourth Party Logistics (4PL) per anni: 2024, 2025 , 2026, 2027, 2028 e 2029.

Rapporto sul settore 4PL in America Latina

Statistiche per la quota di mercato, le dimensioni e il tasso di crescita dei ricavi dell'America Latina 2024PL nel 4, create da Mordor Intelligence™ Industry Reports. L'analisi 4PL dell'America Latina include una prospettiva di previsione del mercato fino al 2029 e una panoramica storica. Ottieni un esempio di questa analisi di settore scaricando gratuitamente il PDF del report.

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