| Periodo di studio | 2020 - 2030 |
| Anno base per la stima | 2024 |
| Periodo dei dati di previsione | 2025 - 2030 |
| Periodo dei dati storici | 2020 - 2023 |
| CAGR | 8.00% |
| Concentrazione del mercato | Alto |
Principali giocatori.webp "Principali attori del mercato Fintech dell’America Latina") *Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare |
Analisi del mercato Fintech in America Latina di Mordor Intelligence
Si prevede che il mercato FinTech dell'America Latina registrerà un CAGR superiore all'8% nel periodo di previsione.
L’epidemia ha avuto un’influenza significativa sui servizi finanziari globali. Tuttavia, in America Latina, la crisi del Covid-19 è stata un importante motore per il fintech, spingendo l’innovazione per necessità. Invece di visitare le filiali bancarie fisiche, molti consumatori hanno provato prodotti e app finanziari innovativi. Molte aziende che facevano affidamento sul traffico pedonale hanno iniziato a fornire acquisti online, ad accettare pagamenti con carta di credito e a integrarsi con le piattaforme digitali. Il COVID-19 ha stimolato la domanda di prodotti finanziari digitali e fintech in America Latina.
L’attività fintech si sta espandendo nella regione, stimolata dalla crescente domanda di soluzioni bancarie online, da dati demografici favorevoli e da una popolazione sostanzialmente svantaggiata. Dai 44 milioni di dollari del 2013, i finanziamenti FinTech sono aumentati a 2.1 miliardi di dollari nel 2019. Nella prima metà del 2020, il Fintech latinoamericano ha raccolto circa 525 milioni di dollari. Nel 1166 sono state identificate circa 18 start-up FinTech nei 2018 paesi dell'America Latina. Si è registrato un aumento del 66% rispetto all'anno scorso, quando il numero era solo 703.
Secondo la banca d'investimento Goldman Sachs il potenziale maggiore è rappresentato dal settore dei pagamenti, dei prestiti, della finanza personale e delle assicurazioni. Goldman Sachs e Morgan Stanley, un’altra importante banca d’investimento, hanno investito in startup fintech brasiliane per assicurarsi margini di profitto più elevati. A metà del 2020, il Nord e il Sud America rappresentavano la quota maggiore del totale degli investimenti Fintech (12.9 miliardi di dollari), mentre la regione Asia-Pacifico e l’EMEA rappresentavano rispettivamente 8.1 miliardi di dollari e 4.6 miliardi di dollari.
All’ultimo conteggio, erano attive almeno 1,166 iniziative fintech, distribuite in 18 paesi. Solo nel 2019, gli investimenti di VC nelle startup FinTech in America Latina sono stati pari a 2.1 miliardi di dollari. Questo numero rappresenta una crescita del 690% negli ultimi cinque anni.
Tendenze e approfondimenti del mercato Fintech in America Latina
Brasile e Messico stanno dominando il mercato
Il Brasile, di gran lunga il paese più popoloso dell’America Latina, ha un tasso di penetrazione di Internet vicino al 70%, rispetto a circa l’87% dell’Europa occidentale e degli Stati Uniti. Con oltre 750 aziende, il Brasile è il più grande mercato fintech. Con 440 aziende operanti, il Messico possiede il secondo ecosistema finanziario più grande e consolidato dell’America Latina.
L’introduzione della sandbox normativa, dei regolamenti bancari aperti e il lancio di Pix, il sistema di pagamento rapido del Brasile, hanno contribuito alla crescita del settore fintech locale. Un’analisi degli investimenti fintech nella regione rivela che gli investitori sono particolarmente ottimisti riguardo alle prospettive dell’industria brasiliana, con le statistiche della piattaforma colombiana Latin America Fintech Hub che rivelano che le aziende brasiliane hanno ricevuto oltre il 66% dei finanziamenti fintech nel 2020.
Secondo Bruno Diniz, socio amministratore della società di consulenza orientata al fintech Spiralem e uno dei più importanti specialisti brasiliani del fintech, per il futuro sono previsti ulteriori innovazioni e sviluppi, in particolare nei settori dell'insurtech e dell'open banking. Si prevede che diverse importanti e affermate società fintech brasiliane diventeranno pubbliche nel 2021.
Con l’entrata in vigore della legge Fintech nel 2018, il Messico è diventato il primo paese dell’America Latina a istituire un quadro giuridico dedicato al fintech. La legislazione disciplina due categorie di fintech: istituti di crowdfunding e istituti di moneta elettronica e di pagamento, nonché criptovalute, open banking e sandbox normativo.
Secondo i dati della National Banking and Securities Commission, all’inizio del 93 2021 società fintech erano in procinto di ottenere una licenza Financial Technology Institution (FTI), indicando un notevole interesse da parte della comunità delle startup.
Il Messico, come il Brasile e altre economie emergenti, ha una popolazione significativa, giovane ed esperta di tecnologia, che non dispone dei servizi bancari e finanziari tradizionali ed è disposta ad adottare nuovi prodotti e servizi finanziari digital-first. Il contesto normativo favorevole e i buoni dati demografici hanno creato un’ottima base per la prosperità delle startup fintech.
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Il massiccio adattamento tecnologico sta dando impulso al mercato
L'America Latina ospita una popolazione di circa 450 milioni di utenti di telefonia mobile, che si prevede raggiungerà i 484 milioni entro il 2025. Di questi 450 milioni di utenti, quasi l'80% accede a Internet tramite il proprio telefono, una percentuale che si prevede raggiungerà l'87%. entro il 2025. Migliori infrastrutture di telecomunicazione e un maggiore accesso a Internet saranno responsabili di guidare la crescita graduale del fintech in tutta la regione. Questi enormi cambiamenti tecnologici sono stati un vantaggio per le startup fintech per creare prodotti e servizi completamente digitali e trasferire risparmi sui costi ai clienti.
Le autorità di regolamentazione bancaria e le banche centrali della regione si stanno facendo in quattro per abbracciare le nuove tecnologie finanziarie. La disponibilità di Internet ha aumentato la mobilità verso l’alto e un maggiore accesso ai programmi di laurea internazionali di alto livello. Entrambi i fattori hanno creato una classe media in crescita e altamente istruita che è diventata la fondatrice di molte startup fintech regionali.
Un aumento del numero di utenti di telefonia mobile significa anche un aumento delle possibilità di pagamento mobile. Ad esempio, i pagamenti tramite codice QR stanno lentamente guadagnando popolarità nella regione dell’America Latina. Lo scenario dell’aumento della fatturazione elettronica è interessante perché, nonostante l’America Latina sia indietro nei tassi di pagamento digitale, sta emergendo come leader globale nella fatturazione elettronica. Ciò significa che la regione sta vivendo un boom FinTech e ciò causerà un effetto a cascata che incoraggerà le persone ad adottare pienamente i pagamenti digitali.
Il Brasile contribuisce per circa il 42% alle transazioni al dettaglio B2C dell’America Latina. Inoltre, si prevede che il settore del commercio al dettaglio crescerà del 39% circa. I portafogli mobili consentono agli utenti di effettuare acquisti automatizzati. I pagamenti digitali sono sull’orlo di un boom nella regione dell’America Latina a causa dell’aumento delle neo-banche, dei portafogli elettronici, della fatturazione elettronica, ecc. La crescente domanda di pagamenti digitali sia da parte dei consumatori che delle imprese sta stimolando la crescita e l’adozione delle soluzioni di pagamento digitale.
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Panorama competitivo
Le banche centrali dell’America Latina hanno fatto tutto il possibile per allontanare le imprese e i consumatori dal contante e indirizzarli verso soluzioni di pagamento digitali, spesso portandoli direttamente nelle grinfie delle società FinTech. Alcuni dei principali attori del mercato sono Nubank, Uala, Ebanx, RecargaPay, Clip, Bitso, Konfio, Wilobank, Addi, Vortx e altri.
Leader del settore Fintech in America Latina
Nubank
ebanx
wilobank
Vortice
Bitso
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Recenti sviluppi del settore
Luglio 2021 - Z1, una banca digitale con sede a San Paolo rivolta alla Generazione Z latinoamericana, si è aggiudicata 2.5 milioni di dollari in un round guidato da Homebrew negli Stati Uniti. Z1 è un software di digital banking progettato specificamente per adolescenti e giovani. L'azienda è nata dall'idea che gli adolescenti brasiliani e latinoamericani possano diventare più indipendenti finanziariamente utilizzando la sua app e la carta prepagata collegata. Z1 si concentra sul Brasile, ma la startup prevede di espandersi in altri paesi dell'America Latina nel tempo.
2021 giugno - Conductor, piattaforma leader nei pagamenti e servizi bancari in America Latina, ha annunciato l'arrivo della sua piattaforma tecnologica in Messico, considerata strategica per l'internazionalizzazione e l'espansione globale della società.
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Ambito del rapporto sul mercato Fintech dell'America Latina
Il rapporto sul mercato Fintech in America Latina fornisce una valutazione completa del mercato con segmentazione del mercato, categorie di prodotti, tendenze di mercato esistenti, cambiamenti delle dinamiche di mercato e opportunità di crescita. Il mercato è segmentato per proposta di servizio (trasferimenti e pagamenti di denaro, risparmi e investimenti, mercati di prestiti e prestiti digitali, mercati di assicurazioni e assicurazioni online e altri) e per Paese (Brasile, Messico, Argentina e resto dell'America Latina).
Per proposta di servizio
| Trasferimento di denaro e pagamenti |
| Risparmio e investimenti |
| Prestiti digitali e mercati dei prestiti |
| Assicurazioni online e mercati assicurativi |
| Altro |
Per Nazione
| Brasile |
| Messico |
| Argentina |
| Resto dell'America Latina |
| Per proposta di servizio | Trasferimento di denaro e pagamenti |
| Risparmio e investimenti | |
| Prestiti digitali e mercati dei prestiti | |
| Assicurazioni online e mercati assicurativi | |
| Altro | |
| Per Nazione | Brasile |
| Messico | |
| Argentina | |
| Resto dell'America Latina |
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Domande chiave a cui si risponde nel rapporto
– Qual è la dimensione attuale del mercato Fintech dell’America Latina?
Si prevede che il mercato Fintech dell’America Latina registrerà un CAGR superiore all’8% durante il periodo di previsione (2025-2030)
– Chi sono i principali attori globali in questo mercato del Fintech in America Latina?
Nubank, Ebanx, Wilobank, Vortx e Bitso sono le principali società che operano nel mercato Fintech dell'America Latina.
Quali anni copre questo mercato Fintech dell’America Latina?
Il rapporto copre le dimensioni storiche del mercato Fintech dell'America Latina per gli anni: 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024. Il rapporto prevede anche le dimensioni del mercato Fintech dell'America Latina per gli anni: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 e 2030.
Pagina aggiornata l'ultima volta il:
Rapporto sul mercato Fintech dell'America Latina
Il mercato fintech dell’America Latina sta assistendo a una crescita notevole, spinta dai pagamenti digitali, dai big data, dagli investimenti e dalle innovazioni finanziarie alternative. L’impennata delle startup fintech, in particolare in America Latina, è supportata dall’elevata adozione di Internet e di dispositivi mobili, insieme agli sforzi normativi per migliorare l’inclusione finanziaria e smantellare i tradizionali monopoli bancari. Questo ambiente favorisce un più facile ingresso nel mercato per i nuovi operatori tecnologici. La tecnologia Blockchain è sempre più cruciale, poiché offre maggiore sicurezza ed efficienza. Il mercato fintech in America Latina sta registrando un aumento nell’adozione dei servizi tra le PMI, che beneficiano di soluzioni bancarie, di pagamento e di gestione finanziaria. La crescita del mercato è ulteriormente guidata dalle grandi aziende tecnologiche che si avventurano nei servizi finanziari, introducendo soluzioni di pagamento innovative. Tuttavia, le preoccupazioni sulla sicurezza dei dati dei consumatori pongono sfide. Il mercato fintech dell’America Latina è segmentato per tecnologia, servizio, applicazione e modalità di implementazione, con l’intelligenza artificiale e i servizi di pagamento che emergono come aree chiave. Questo panorama di mercato dinamico presenta numerose opportunità per il fintech in America Latina, soddisfacendo una vasta gamma di esigenze finanziarie e contribuendo all’espansione del settore. Ottieni un esempio di questa analisi di settore scaricando gratuitamente il PDF del report.
