Analisi delle dimensioni e delle quote del mercato della sicurezza informatica dell'America Latina: tendenze e previsioni di crescita (2025-2030)

Analisi del mercato della sicurezza informatica in America Latina

Si stima che il mercato della sicurezza informatica in America Latina valga 9.54 miliardi di dollari nel 2025 e dovrebbe raggiungere i 13.35 miliardi di dollari entro il 2030, con un CAGR del 6.95% nel periodo di previsione (2025-2030).

Il panorama della sicurezza informatica latinoamericana sta subendo una significativa trasformazione guidata dalla rapida digitalizzazione dei servizi finanziari e dell'infrastruttura bancaria. Le istituzioni finanziarie della regione stanno abbracciando sempre di più la trasformazione digitale, con le banche che si concentrano principalmente sul miglioramento dell'esperienza utente front-end e del design attraverso app facili da usare e comode funzionalità online. Tuttavia, questo cambiamento digitale ha creato nuove vulnerabilità, in particolare nei mercati che hanno adottato l'online banking più tardi rispetto ad altri, rendendoli più suscettibili a sofisticati metodi di ingegneria sociale e phishing.

L'evoluzione del threat finance in America Latina ha preso una piega complessa, poiché i gruppi criminali organizzati sfruttano sempre di più le criptovalute per le operazioni di riciclaggio di denaro. La natura ambigua delle transazioni in criptovaluta le ha rese uno strumento interessante per nascondere le fonti di finanziamento, mentre le attività di cryptojacking sono aumentate in modo significativo nel panorama aziendale della regione. Questa tendenza ha spinto le istituzioni finanziarie a investire massicciamente in sistemi avanzati di rilevamento delle frodi e biometria comportamentale, con numerose banche che implementano l'autenticazione multifattoriale e le carte con chip per ridurre il furto di credenziali dei consumatori. L'intelligence sulle minacce informatiche e la gestione del rischio informatico stanno diventando componenti cruciali in questi sforzi.

Il panorama dei talenti della sicurezza informatica in America Latina presenta sia sfide che opportunità per lo sviluppo del mercato. Secondo una valutazione della Banca Interamericana, la regione dell'America Latina e dei Caraibi necessita di un sostanziale miglioramento della sua capacità di gestire gli attacchi informatici, in particolare in termini di professionisti qualificati. Questa carenza ha portato a maggiori investimenti in iniziative di istruzione e formazione sulla sicurezza informatica, con organizzazioni come Cisco Networking Academy che collaborano con oltre 1,550 accademie e 3,800 istruttori in America Latina per fornire una formazione specializzata sulla sicurezza informatica.

Il panorama della cooperazione regionale ha assistito a sviluppi significativi nel rafforzamento dell'infrastruttura di difesa informatica. A marzo 2022, il governo di Israele, attraverso il suo Ministero delle finanze e la Direzione nazionale per la sicurezza informatica, ha istituito una nuova iniziativa di sicurezza informatica con la Banca interamericana di sviluppo (IDB), contribuendo con 2 milioni di dollari per migliorare le capacità di sicurezza informatica in America Latina e nei Caraibi. Secondo i dati di FortiGuard Labs pubblicati a febbraio 2022, la regione ha dovuto affrontare diversi livelli di minacce informatiche, con il Messico che ha ricevuto il numero più alto di tentativi di attacco (156 miliardi), seguito da Brasile (88.5 miliardi), Perù (11.5 miliardi) e Colombia (11.2 miliardi), evidenziando la necessità critica di una continua collaborazione e supporto internazionale nella creazione di solide capacità di difesa della sicurezza informatica.

Tendenze del mercato della sicurezza informatica in America Latina

Incidenti di sicurezza informatica in rapido aumento e normative che richiedono la sua segnalazione

La regione latinoamericana affronta un aumento senza precedenti di incidenti di sicurezza informatica, con il Brasile che si classifica come il paese con il secondo tasso più alto di criminalità informatica a livello mondiale, secondo solo alla Russia. L'impatto finanziario di questi attacchi è sostanziale, con le sole aziende brasiliane che perdono fino a 10 miliardi di dollari all'anno a causa della criminalità informatica, tra cui furto finanziario, perdita di proprietà intellettuale e compromissione di informazioni riservate. La gravità di questi incidenti è ulteriormente evidenziata dal fatto che, secondo i dati di IBM Security, le organizzazioni latinoamericane affrontano un costo totale medio di 2.56 milioni di dollari per violazione dei dati, mentre il tempo medio necessario per identificare e contenere una violazione nella regione è di 387 giorni, classificandosi al secondo posto a livello mondiale dopo il Medio Oriente.

In risposta a queste crescenti minacce, i paesi dell'America Latina stanno adottando sempre più normative complete sulla sicurezza dei dati modellate sul GDPR europeo. Il Brasile ha assunto un ruolo di primo piano con l'implementazione della Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), entrata in vigore con requisiti rigorosi per la notifica delle violazioni e la sicurezza dei dati. Analogamente, la Colombia ha ampliato il suo quadro giuridico rilasciando una politica pubblica sulla sicurezza informatica per le istituzioni pubbliche, creando un sistema di gestione dei rischi per la sicurezza digitale con diversi livelli di segnalazione della risposta agli incidenti. Questi sviluppi normativi, insieme all'istituzione di Cyber ​​Emergency Response Team e Computer Security Incident Response Team in importanti paesi come Brasile, Argentina e Messico, stanno spingendo le organizzazioni a investire in solide soluzioni di sicurezza informatica per garantire la conformità e proteggersi dalle minacce in continua evoluzione.

Le crescenti connessioni M2M/IoT richiedono una maggiore sicurezza informatica nelle imprese

La proliferazione di Internet of Things (IoT) e connessioni Machine-to-Machine (M2M) in America Latina sta creando un'urgente necessità di misure di sicurezza IoT migliorate. Secondo GSMA Intelligence, si prevede che la regione raggiungerà 1,200 milioni di connessioni IoT entro il 2025, rappresentando una significativa espansione delle potenziali superfici di attacco per i criminali informatici. Questa rapida crescita dei dispositivi connessi abbraccia vari settori, dalle applicazioni industriali e manifatturiere all'elettronica di consumo e alle iniziative per le città intelligenti, creando molteplici punti di ingresso che devono essere protetti dalle minacce informatiche. La crescente adozione dell'IoT in contesti industriali è particolarmente degna di nota, come dimostrato da storie di successo come Agroindustrial Laredo, che ha ottenuto un ritorno sull'investimento di dieci volte e una riduzione del consumo di carburante del 16% attraverso l'implementazione dell'IoT, evidenziando sia i vantaggi che la necessità critica di proteggere questi sistemi connessi.

La convergenza di tecnologia operativa e tecnologia informatica in contesti industriali sta ulteriormente stimolando la domanda di soluzioni complete per la sicurezza della tecnologia operativa. Mentre le industrie in America Latina abbracciano le iniziative di Industria 4.0 e trasformazione digitale, la sicurezza dei sistemi di controllo industriale (ICS) e dei sistemi di controllo di supervisione e acquisizione dati (SCADA) diventa fondamentale. Questi sistemi sono sempre più esposti a minacce sofisticate e attacchi mirati da parte di attori coinvolti in terrorismo, guerra informatica e spionaggio. L'integrazione delle tecnologie IoT si estende a vari settori, dalle applicazioni industriali pesanti nell'estrazione mineraria e nella produzione ai servizi sanitari per i consumatori, creando una complessa rete di dispositivi interconnessi che richiedono robuste misure di sicurezza IoT. Questa diffusa adozione di tecnologie connesse sta spingendo le organizzazioni a implementare soluzioni di automazione della sicurezza avanzate in grado di proteggere sia i dispositivi sia i dati sensibili che generano.

Analisi del segmento: per tipo di sicurezza

Segmento di sicurezza di rete nel mercato della sicurezza informatica dell'America Latina

Network Security continua a dominare il mercato della sicurezza informatica latinoamericana, detenendo circa il 31% di quota di mercato nel 2024. La preminenza di questo segmento è guidata dalla crescente sofisticatezza delle minacce basate sulla rete e dalla crescente propensione aziendale verso la digitalizzazione nella regione. Le organizzazioni in America Latina stanno dando priorità agli investimenti nella sicurezza di rete poiché compromettere la sicurezza di rete può portare a effetti irreversibili e violazioni significative dei dati. Il predominio del segmento è ulteriormente rafforzato dal crescente numero di connessioni remote e scenari di lavoro da casa, che hanno ampliato la portata delle vulnerabilità di rete. Le grandi aziende in paesi come Brasile, Messico e Colombia sono tra le più prese di mira, il che ha portato a maggiori investimenti nelle capacità di sicurezza di rete.

Segmento di sicurezza cloud nel mercato della sicurezza informatica dell'America Latina

Il segmento Cloud Security sta emergendo come il segmento in più rapida crescita nel mercato della sicurezza informatica latinoamericana, con una crescita prevista di circa il 15% nel periodo 2024-2029. Questa notevole crescita è alimentata dalla rapida adozione di servizi cloud e iniziative di trasformazione digitale in tutta la regione. La crescente consapevolezza tra le aziende dell'importanza di risparmiare denaro e risorse spostando i propri dati sul cloud anziché creare e gestire un nuovo archivio dati sta guidando la domanda di soluzioni di sicurezza cloud. Sia le grandi aziende che le PMI nella regione stanno optando sempre più per soluzioni di sicurezza cloud per la loro convenienza e scalabilità. La crescita del segmento è ulteriormente supportata dagli investimenti in espansione nei data center da parte dei principali provider cloud nella regione.

Segmenti rimanenti nella segmentazione del tipo di sicurezza

Gli altri segmenti significativi nel mercato della sicurezza informatica latinoamericana includono Application Security, End-point Security e Wireless Network Security. Application Security sta acquisendo importanza a causa della crescente adozione di applicazioni mobili e web in tutti i settori. End-point Security sta diventando cruciale con la proliferazione di dispositivi connessi e ambienti di lavoro remoti. Wireless Network Security sta diventando sempre più importante a causa dell'espansione delle reti 5G e delle implementazioni IoT. Ognuno di questi segmenti svolge un ruolo fondamentale nel fornire soluzioni di sicurezza informatica complete per affrontare il panorama delle minacce in evoluzione in America Latina.

Analisi del segmento: per componente

Segmento dei servizi nel mercato della sicurezza informatica in America Latina

Il segmento dei servizi domina il mercato della sicurezza informatica in America Latina, rappresentando circa il 56% di quota di mercato nel 2024. Questa quota significativa può essere attribuita alla crescente propensione delle aziende verso servizi di sicurezza gestiti e servizi professionali, poiché le organizzazioni cercano una guida esperta nell'implementazione di strategie di sicurezza informatica complete. La crescente complessità delle minacce informatiche e la carenza di professionisti qualificati in materia di sicurezza informatica hanno portato molte organizzazioni ad affidarsi a fornitori di servizi di sicurezza di terze parti. Questi servizi includono consulenza sulla sicurezza, implementazione, servizi di sicurezza gestiti e capacità di risposta agli incidenti che aiutano le organizzazioni a rafforzare la propria posizione di sicurezza concentrandosi al contempo sulle proprie operazioni aziendali principali.

Segmento hardware nel mercato della sicurezza informatica in America Latina

Si prevede che il segmento hardware registrerà il tasso di crescita più elevato nel mercato della sicurezza informatica dell'America Latina nel periodo 2024-2029. Questa crescita è principalmente guidata dalla crescente domanda di dispositivi di sicurezza dedicati, unità flash USB crittografate e apparecchiature Intrusion Prevention System (IPS) che proteggono le reti IT aziendali. Le organizzazioni stanno investendo sempre di più in soluzioni di sicurezza basate su hardware per creare ulteriori livelli di difesa contro sofisticati attacchi informatici. L'adozione di prodotti di sicurezza informatica basati su hardware di nuova generazione in grado di rilevare, bloccare e registrare attacchi informatici in varie applicazioni, dai veicoli e robot di fabbrica ai dispositivi di consumo, sta ulteriormente alimentando la crescita di questo segmento.

Segmenti rimanenti nella segmentazione dei componenti

Il segmento delle soluzioni rappresenta un altro componente cruciale del mercato della sicurezza informatica dell'America Latina, che comprende vari strumenti e piattaforme di sicurezza basati su software. Questo segmento include soluzioni critiche come intelligence e risposta alle minacce, gestione dell'identità e degli accessi, prevenzione della perdita di dati, gestione della sicurezza e delle vulnerabilità e sistemi di prevenzione delle intrusioni. Queste soluzioni svolgono un ruolo fondamentale nel fornire alle organizzazioni gli strumenti necessari per rilevare, prevenire e rispondere alle minacce informatiche, garantendo al contempo la conformità alle normative e agli standard di sicurezza in continua evoluzione in tutta la regione.

Analisi dei segmenti: per distribuzione

Segmento cloud nel mercato della sicurezza informatica in America Latina

Il segmento di distribuzione cloud è emerso come forza dominante nel mercato della sicurezza informatica latinoamericana, con una quota di mercato totale di circa il 52% nel 2024. La posizione di leadership di questo segmento è guidata dalla crescente consapevolezza tra le aziende dell'importanza di risparmiare denaro e risorse spostando i propri dati sul cloud anziché creare e mantenere una nuova infrastruttura di archiviazione dati. Sia le grandi aziende che le PMI nella regione stanno optando sempre più per soluzioni basate su cloud a causa di molteplici vantaggi, tra cui minori requisiti di spesa in conto capitale, maggiore flessibilità e migliore scalabilità. Il segmento sta vivendo una crescita robusta di circa il 16% annuo dal 2024 al 2029, poiché le piattaforme cloud continuano a fungere da rampa di lancio per l'innovazione digitale in tutta l'America Latina. La sicurezza è diventata una considerazione critica in ogni fase del ciclo di adozione del cloud, in particolare poiché la fornitura IT è passata da on-premise a esterna alle mura aziendali. La crescita è ulteriormente alimentata dagli investimenti in espansione nei data center nella regione e dalla crescente adozione di servizi di sicurezza e-mail basati su cloud integrati con altre piattaforme di sicurezza come IPS e NGFW.

Segmento on-premise nel mercato della sicurezza informatica in America Latina

Il segmento di distribuzione on-premise continua a mantenere una presenza significativa nel mercato della sicurezza informatica latinoamericana, offrendo alle organizzazioni un maggiore controllo sui dati e una migliore protezione dalle minacce rispetto alle distribuzioni cloud. Questo segmento è particolarmente interessante per le grandi aziende con infrastrutture IT altamente regolamentate e per quelle che già gestiscono e aggiornano i propri server hardware, reti e infrastrutture di comunicazione. Le soluzioni on-premise offrono alle organizzazioni la possibilità di sfruttare gli investimenti esistenti e ospitare software localmente, offrendo al contempo una maggiore affidabilità rispetto ai server cloud tramite il controllo diretto dell'azienda. Queste soluzioni, essendo strutturate in piani annuali o multistrato, eliminano la necessità di spese mensili e possono essere altamente personalizzate in base ai processi e ai requisiti normativi di una singola organizzazione. Mentre le soluzioni cloud stanno guadagnando importanza, i sistemi on-premise continuano a svolgere un ruolo fondamentale nei settori in cui la sovranità dei dati e il controllo completo sull'infrastruttura di sicurezza rimangono preoccupazioni fondamentali.

Analisi del segmento: per settore dell'utente finale

Segmento BFSI nel mercato della sicurezza informatica in America Latina

Il settore bancario, dei servizi finanziari e delle assicurazioni (BFSI) domina il mercato della sicurezza informatica in America Latina, rappresentando circa il 29% della quota di mercato totale nel 2024. Questa significativa posizione di mercato è guidata dalla rapida digitalizzazione dei servizi bancari in America Latina, rendendo gli istituti finanziari obiettivi primari per sofisticati attacchi informatici. Il settore deve affrontare sfide crescenti da varie minacce tra cui attacchi di phishing, ransomware e trojan bancari, in particolare poiché sempre più banche nella regione passano ai servizi digitali. La crescita dell'online banking e dell'e-commerce ha creato nuove vulnerabilità alla sicurezza informatica, soprattutto poiché la popolazione si adatta a sofisticati metodi di ingegneria sociale e phishing. Gli istituti finanziari stanno rispondendo implementando misure di sicurezza avanzate come la biometria comportamentale, l'autenticazione multifattoriale e i sistemi di rilevamento delle frodi basati sull'intelligenza artificiale per proteggere la propria infrastruttura digitale e mantenere la fiducia dei clienti.

Segmento governativo nel mercato della sicurezza informatica in America Latina

Il settore governativo sta emergendo come il segmento in più rapida crescita nel mercato latinoamericano della sicurezza informatica, con una crescita prevista di circa il 14% nel periodo 2024-2029. Questa crescita accelerata è principalmente guidata dall'aumento degli incidenti di attacchi informatici alle organizzazioni governative e alle infrastrutture critiche in tutta la regione. Le entità governative stanno rafforzando attivamente i loro quadri di sicurezza informatica attraverso iniziative come l'istituzione di Cyber ​​Emergency Response Team e l'implementazione di strategie nazionali complete di sicurezza informatica. La rapida crescita del settore è inoltre supportata dall'aumento delle collaborazioni e degli investimenti internazionali nelle infrastrutture di sicurezza informatica. Le organizzazioni governative si stanno concentrando in particolare sulla protezione dei dati sensibili, sulla messa in sicurezza delle infrastrutture critiche e sulla difesa dalle minacce informatiche sponsorizzate dallo Stato, il che ha portato a investimenti sostanziali in soluzioni e servizi avanzati di sicurezza informatica.

Segmenti rimanenti nel settore dell'utente finale

Gli altri segmenti significativi nel mercato della sicurezza informatica in America Latina includono produzione, sanità, IT e telecomunicazioni, vendita al dettaglio e altri settori. Il settore manifatturiero mantiene una posizione forte grazie alla crescente adozione di tecnologie Industry 4.0 e soluzioni IoT, che richiedono misure di sicurezza robuste. Il settore sanitario si concentra sulla protezione dei dati sensibili dei pazienti e dei dispositivi medici dalle minacce informatiche, mentre le aziende IT e delle telecomunicazioni svolgono un duplice ruolo, sia come fornitori di sicurezza che come potenziali obiettivi. Le esigenze di sicurezza informatica del settore della vendita al dettaglio sono guidate dalla crescita dell'e-commerce e dei sistemi di pagamento digitale. Ognuno di questi segmenti contribuisce in modo unico alle dinamiche del mercato, con requisiti di sicurezza e sfide specifiche modellate dai rispettivi ambienti operativi e requisiti normativi.

Analisi del segmento geografico del mercato della sicurezza informatica in America Latina

Mercato della sicurezza informatica in America Latina in Brasile

Il Brasile continua a dominare il panorama della sicurezza informatica latinoamericana come il più grande mercato della regione, con circa il 36% della quota di mercato totale nel 2024. Il mercato della sicurezza informatica del paese è guidato principalmente dalla crescente rivoluzione digitale e dai recenti sviluppi politici, tra cui la legge generale sulla protezione dei dati (LGPD) e l'implementazione del 5G. L'investimento in sicurezza informatica del Brasile è guidato prevalentemente dal settore privato, tra cui servizi bancari e finanziari, e-commerce e telecomunicazioni, mentre il settore pubblico rappresenta una porzione minore del mercato. Il paese offre numerose opportunità di business per le aziende straniere con soluzioni innovative di sicurezza informatica, in particolare poiché le aziende investono molto in prodotti e servizi per proteggere i sistemi aziendali e conformarsi alle normative sulla protezione dei dati. Il mercato è caratterizzato da un ecosistema diversificato di fornitori di sicurezza informatica internazionali e aziende locali che offrono soluzioni software di sicurezza complete. La posizione del Brasile come obiettivo primario per le minacce informatiche ha portato a una maggiore consapevolezza e investimenti nelle misure di sicurezza informatica, in particolare in aree come la sicurezza del cloud, il rilevamento delle minacce e i servizi di sicurezza gestiti.

Mercato della sicurezza informatica in America Latina in Argentina

L'Argentina si distingue come il mercato più dinamico nel panorama della sicurezza informatica latinoamericana, con proiezioni che indicano un robusto tasso di crescita di circa il 13% dal 2024 al 2029. L'adozione della tecnologia di sicurezza informatica del paese, sebbene attualmente in ritardo rispetto ai mercati più maturi, sta mostrando segnali di rapido avanzamento. L'Argentina si è distinta concentrandosi sulla protezione delle infrastrutture nazionali critiche come parte importante della sua politica di sicurezza informatica, con conseguenti tassi inferiori di incidenti informatici rispetto ad altri mercati latinoamericani. Il mercato della sicurezza informatica del paese è particolarmente forte in settori quali energia, banche, telecomunicazioni, produzione e vendita al dettaglio. Il crescente ecosistema di startup in Argentina sta svolgendo un ruolo cruciale nello sviluppo di soluzioni innovative di sicurezza informatica, con aziende locali che ottengono riconoscimenti internazionali per le loro tecnologie avanzate di autenticazione e sicurezza digitale. Il mercato sta assistendo a un aumento degli investimenti nei servizi di sicurezza cloud e nei servizi di sicurezza gestiti, spinti dalla necessità di proteggersi da sofisticate minacce informatiche e di conformarsi alle normative in evoluzione sulla protezione dei dati.

Mercato della sicurezza informatica in America Latina in Messico

Il mercato della sicurezza informatica in Messico sta vivendo una significativa trasformazione, poiché le organizzazioni riconoscono sempre di più l'importanza critica di misure di sicurezza robuste. Il mercato del paese è caratterizzato da una forte attenzione ai settori bancario, della vendita al dettaglio e delle telecomunicazioni, che sono obiettivi primari per la criminalità informatica. Il panorama della sicurezza informatica in Messico si sta evolvendo con il settore privato che introduce schemi di autoregolamentazione per proteggersi dagli attacchi informatici, compensando l'assenza di un piano nazionale per la sicurezza informatica. Il mercato sta assistendo a una rapida urbanizzazione e penetrazione di Internet, che sta ulteriormente stimolando la domanda di soluzioni per la sicurezza informatica. Le aziende messicane stanno investendo sempre di più nello sviluppo di soluzioni preventive, con una tendenza crescente verso l'implementazione della tecnologia blockchain per una maggiore sicurezza. Il mercato sta anche assistendo a significativi investimenti da parte di aziende tecnologiche internazionali che istituiscono centri di sicurezza informatica e formano partnership strategiche con fornitori locali per migliorare le capacità di erogazione dei servizi.

Mercato della sicurezza informatica in America Latina in altri paesi

Il resto del mercato latinoamericano della sicurezza informatica comprende diverse economie emergenti, tra cui Perù, Cile, Colombia, Costa Rica, Porto Rico e Guatemala, ciascuna con le sue sfide e opportunità uniche in materia di sicurezza informatica. Questi paesi stanno assistendo a una crescente consapevolezza dei problemi di sicurezza informatica, in particolare con l'accelerazione della trasformazione digitale in vari settori. I mercati sono caratterizzati da crescenti iniziative governative per rafforzare i quadri di sicurezza informatica e proteggere le infrastrutture critiche. Molti di questi paesi stanno sviluppando team di risposta specializzati in sicurezza informatica e implementando nuove normative per combattere le minacce informatiche. La regione sta assistendo a un aumento delle partnership tra fornitori di sicurezza informatica locali e internazionali, contribuendo a colmare il divario tecnologico e fornire soluzioni di sicurezza avanzate. Questi mercati sono particolarmente concentrati sulla protezione dei loro crescenti settori di e-commerce, istituzioni finanziarie e operazioni governative dalle minacce informatiche in evoluzione.