Dimensioni del mercato delle lattine di birra in America Latina
| Periodo di studio | 2019 - 2029 |
| Anno base per la stima | 2023 |
| Volume di mercato (2024) | 18.75 miliardi di unità |
| Volume di mercato (2029) | 24.27 miliardi di unità |
| CAGR (2024-2029) | 5.29% |
| Concentrazione del mercato | Alta |
Principali giocatori
*Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare |
Analisi del mercato delle lattine di birra in America Latina
Si prevede che la dimensione del mercato delle lattine di birra in America Latina in termini di volume delle spedizioni crescerà da 18.75 miliardi di unità nel 2024 a 24.27 miliardi di unità entro il 2029, a un CAGR del 5.29% durante il periodo di previsione (2024-2029).
L'industria delle lattine di birra ha visto una crescita significativa, guidata principalmente dalle mutevoli preferenze dei clienti per gusti e sapori diversi nella birra. Leggere e resistenti, le lattine di alluminio surclassano le bottiglie di vetro in termini di facilità di trasporto. I consumatori urbani moderni in America Latina gravitano verso queste lattine, attratti dalla loro praticità per attività all'aperto, feste e riunioni.
- Si prevede che l'adozione della sostenibilità con misure ambientali guiderà il mercato. Le lattine sono consentite in molti luoghi in cui le bottiglie sono solitamente vietate, come spiagge, piscine, parchi, campeggi, stadi, campi da golf, barche, ecc. Le lattine sono riciclabili al 100% con altri vantaggi come il fatto di essere molto più leggere delle bottiglie e il fatto di richiedere meno carburante per la spedizione, sia vuote che piene, è un ulteriore vantaggio. Una bottiglia vuota da 12 once pesa circa 7 once, mentre una lattina vuota pesa solo circa mezza oncia.
- Il governo brasiliano svolge un ruolo significativo nel potenziare la produzione locale di birra. Ad esempio, nel giugno 2024, il Brasile ha inaugurato il suo più grande stabilimento di produzione di malto, Maltaria Campos Gerais. Situato sulla PR-151, tra Ponta Grossa e Carambeí, questo stabilimento avanzato è pronto a soddisfare circa il 20% del fabbisogno di malto della nazione. Con una solida capacità produttiva annuale di 240,000 tonnellate, lo stabilimento è pronto ad avere un impatto sostanziale sul settore della birra brasiliano.
- Inoltre, la crescente preoccupazione ambientale in Messico sta costringendo le aziende produttrici di birra ad adottare lattine senza plastica. Grupo Modelo, un attore importante nella produzione, distribuzione e vendita di birra in Messico, ha recentemente stanziato circa 4 milioni di USD per un'iniziativa di imballaggio sostenibile in collaborazione con WestRock e Grupo Gondi. Il loro prodotto CanCollar Eco a base di fibre è destinato a sradicare gli anelli di plastica in Messico, a partire da Quintana Roo, eliminando così 12 milioni di anelli di plastica all'anno.
- Tuttavia, la preferenza dei consumatori per il vino potrebbe mettere alla prova il mercato a causa della crescente convenienza dei prodotti vinicoli e liquorosi. Si prevede che questo cambiamento continuerà, facendo sì che sempre più consumatori si orientino verso queste materie prime. Ad esempio, secondo Jefferies & Company, si prevede che il mercato brasiliano delle bevande alcoliche sarà di circa 121 miliardi di USD nel 2027, rappresentando meno della metà del mercato statunitense degli alcolici.
- Inoltre, l'attuale conflitto tra Russia e Ucraina ha influenzato significativamente la crescita del mercato studiato. In quanto principale produttore mondiale di alluminio, la produzione della Russia ha dovuto affrontare interruzioni dovute alle sanzioni economiche che hanno preso di mira le sue esportazioni di metallo. Ciò influisce sulla disponibilità di materie prime necessarie per la produzione di lattine di birra in America Latina.
Tendenze del mercato delle lattine di birra in America Latina
La lattina di alluminio deterrà una quota significativa in Brasile
- Le lattine di alluminio vantano un'elevata riciclabilità, con processi di riciclaggio che consumano notevolmente meno energia rispetto alla nuova produzione di alluminio. Paesi dell'America Latina, come Brasile e Messico, hanno istituito solidi sistemi di riciclaggio, migliorando l'ecocompatibilità dell'alluminio. Ciò trova riscontro nei consumatori attenti all'ambiente e si allinea perfettamente con le tendenze globali di sostenibilità.
- Inoltre, le lattine di alluminio sono leggere, facilmente trasportabili e più resistenti delle bottiglie di vetro. Di conseguenza, i consumatori sono sempre più attratti dalle lattine per praticità, in particolare durante attività all'aperto, feste e raduni. Questa portabilità rende le lattine particolarmente attraenti per la demografia urbana contemporanea in America Latina. Con una tendenza crescente al consumo in movimento, la domanda di bevande in lattina è in forte crescita. Inoltre, le lattine di alluminio sono scelte per la loro facilità d'uso in spazi pubblici, eventi e festival, che sono parte integrante della cultura latinoamericana.
- Le principali aziende di bevande in America Latina stanno adottando pratiche sostenibili. Scegliendo lattine di alluminio, queste organizzazioni promuovono i loro obiettivi di responsabilità sociale d'impresa (CSR) e lavorano per ridurre al minimo la loro impronta di carbonio, stimolando ulteriormente la domanda di questo formato di imballaggio. Inoltre, CROWN Embalagens SA, una sussidiaria brasiliana di Crown Holdings, Inc., ha il suo sesto stabilimento di lattine per bevande in Brasile. Il suo stabilimento a due linee produce lattine di alluminio in due pezzi in più dimensioni e ha una capacità annuale di 2.4 miliardi di lattine.
- Con la crescita della popolazione urbana e lo stile di vita sempre più frenetico, la birra in lattina è sempre più preferita per la sua facilità d'uso. Con l'aumento dei livelli di reddito, i consumatori cercano opzioni di imballaggio più convenienti e premium. Ciò ha ulteriormente alimentato la domanda di lattine di birra in Brasile, allineandosi alla tendenza alla premiumizzazione del settore delle bevande. Secondo la Banca Mondiale, nel 2023, il reddito lordo nazionale pro capite del Brasile ammontava a circa 9,070 USD, in aumento rispetto agli 8,240 dollari a persona dell'anno precedente.
Si prevede che il Brasile assisterà a una crescita significativa del mercato
- La grande popolazione brasiliana vanta una radicata cultura del consumo di birra. La birra è una bevanda di base, in primo piano in contesti sociali, festival ed eventi importanti come il Carnevale e le partite di calcio. Questa domanda costante di birra, a sua volta, alimenta la necessità di imballaggi, con le lattine che catturano una quota sostanziale del mercato. Secondo Banco do Nordeste, si prevede che il consumo di birra in Brasile raggiungerà quasi 11.3 miliardi di litri entro il 2024, rispetto ai 10.8 milioni stimati un anno prima.
- Inoltre, il Brasile ha uno dei tassi di riciclo dell'alluminio più alti al mondo, riciclando oltre il 90% del suo alluminio. Questo sistema di riciclo consolidato rende le lattine di alluminio un'opzione ecologica che attrae consumatori e aziende.
- A causa dell'aumento dei consumi, i produttori di birra stanno aumentando la produzione in Brasile. Il risultato è il crescente numero di progetti di impianti di produzione per i venditori del mercato della regione. Ad esempio, a marzo 2023, Heineken ha svelato un investimento di 1.5 miliardi di BRL (300 milioni di USD) per aumentare la capacità produttiva in due dei suoi birrifici nel nord-est del Brasile. Questa mossa strategica è destinata a soddisfare la crescente domanda, in particolare per birre premium e marchi single-malt, tra cui Heineken, Amstel e Devassa.
- Negli ultimi dieci anni, il mercato brasiliano della birra artigianale ha registrato una crescita significativa. I birrifici artigianali stanno sempre più privilegiando le lattine di alluminio rispetto alle tradizionali bottiglie di vetro. Le lattine offrono una migliore conservazione della freschezza della birra, proteggendola in modo più efficace dalla luce e dall'ossigeno. Di conseguenza, questa fiorente scena della birra artigianale sta facendo aumentare la domanda di lattine di birra.
Panoramica del settore delle lattine di birra in America Latina
Il mercato delle lattine di birra in America Latina è consolidato. Pochi attori di spicco hanno potenzialmente una quota di mercato elevata nella produzione di lattine che soddisfa il mercato complessivo, che include Ball Corporation, CCL Container Inc, Crown Holdings, Inc., ecc.
Leader del mercato delle lattine di birra in America Latina
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Corporazione Palla
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Crown Holdings, Inc
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Anheuser-Busch Packaging Group Inc.
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CCL Container Inc.
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Gruppo Ardagh SA
*Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare
Notizie sul mercato delle lattine di birra in America Latina
- Maggio 2024: la catena di minimarket Heineken è pronta ad espandersi in Messico, con l'intenzione di aprire 1,000 nuovi punti vendita quest'anno. Attualmente vanta oltre 17,000 punti vendita in tutto il paese, Six offre una vasta gamma di prodotti, dagli snack e dalle bevande analcoliche alle birre Heineken.
- Gennaio 2024: Sumitomo Corporation, Sumisho Metalex Corporation, Kobe Steel, Ltd., Daiwa Can Company e Suntory Holdings Limited hanno avviato un progetto collaborativo tra settori per progettare e produrre lattine utilizzando alluminio verde, seguendo l'approccio del bilancio di massa. A differenza delle tradizionali lattine in alluminio, queste lattine in alluminio verde raggiungono una riduzione del 25% delle emissioni di CO2 durante la produzione. Suntory Group ha adottato queste lattine per la sua birra in edizione limitata, marchiandola come "The Premium Malt's (Sustainable Aluminum)" con l'etichetta "The Premium Malt's".
Rapporto sul mercato delle lattine di birra in America Latina – Sommario
PREMESSA
1.1 Ipotesi dello studio e definizione del mercato
1.2 Scopo dello studio
2. METODOLOGIA DI RICERCA
3. SINTESI
4. APPROFONDIMENTI DI MERCATO
4.1 Panoramica del mercato
4.2 Attrattiva del settore - Analisi delle cinque forze di Porter
4.2.1 Potere contrattuale dei fornitori
4.2.2 Potere contrattuale degli acquirenti
4.2.3 Minaccia dei nuovi partecipanti
4.2.4 Minaccia di sostituti
4.2.5 Intensità della rivalità competitiva
4.3 Analisi della catena del valore del settore
4.4 Impatto delle principali tendenze macroeconomiche sul mercato
5. DINAMICA DEL MERCATO
Driver di mercato 5.1
5.1.1 Crescente preoccupazione ambientale
5.1.2 Aumento della produzione locale di birra
5.2 Sfide del mercato
5.2.1 Preferenza dei consumatori per il vino
6. SEGMENTAZIONE DEL MERCATO
6.1 Per tipo di imballaggio
6.1.1 Lattina di alluminio
6.1.2 Acciaio/barattolo di latta
6.2 Per Paese
6.2.1 Brasile
6.2.2 Messico
6.2.3 Argentina
6.2.4 Colombia
6.2.5 Resto dell'America Latina
7. QUOTA DI MERCATO DEI FORNITORI
8. PAESAGGIO COMPETITIVO
Profili aziendali 8.1
8.1.1 Società Ball
8.1.2 Corona Holdings, Inc.
8.1.3 Anheuser-Busch Packaging Group Inc.
8.1.4 CCL Container Inc.
8.1.5 Gruppo Ardagh
- *Elenco non esaustivo
9. ANALISI DEGLI INVESTIMENTI
10. FUTURO DEL MERCATO
Segmentazione del settore delle lattine di birra in America Latina
I produttori di birra e i consumatori di birra preferiscono le lattine come scelta di imballaggio. Le lattine limitano efficacemente l'esposizione alla luce e all'ossigeno, sono convenienti per il trasporto e vantano una facile riciclabilità. Lo studio analizza l'espansione dell'industria della birra e la domanda di lattine di birra nella regione latinoamericana. L'imballaggio in lattina è fondamentale nella produzione, nel trasporto e nella vendita della bevanda.
Il mercato delle lattine di birra latinoamericano è segmentato per tipo di imballaggio (lattine di alluminio e lattine di acciaio/latta) e paese (Messico, Brasile, Argentina, Colombia e resto dell'America Latina). Le dimensioni e le previsioni del mercato sono fornite in termini di volume (unità) per tutti i segmenti sopra indicati.
| Per tipo di imballo | |
| Lattina di alluminio | |
| Acciaio/barattolo di latta |
| Per Nazione | |
| Brasil | |
| Messico | |
| Argentina | |
| Colombia | |
| Resto dell'America Latina |
Domande frequenti sulle ricerche di mercato sulle lattine di birra in America Latina
Quanto è grande il mercato delle lattine di birra in America Latina?
Si prevede che la dimensione del mercato delle lattine di birra in America Latina raggiungerà 18.75 miliardi di unità nel 2024 e crescerà a un CAGR del 5.29% per raggiungere 24.27 miliardi di unità entro il 2029.
– Qual è la dimensione attuale del mercato Lattine di birra in America Latina?
Nel 2024, la dimensione del mercato delle lattine di birra in America Latina dovrebbe raggiungere i 18.75 miliardi di unità.
– Chi sono i principali attori globali in questo mercato del Lattine di birra in America Latina?
Ball Corporation, Crown Holdings, Inc., Anheuser-Busch Packaging Group Inc., CCL Container Inc. e Ardagh Group SA sono le principali aziende che operano nel mercato delle lattine di birra in America Latina.
Quali anni copre questo mercato delle lattine di birra in America Latina, e qual era la dimensione del mercato nel 2023?
Nel 2023, la dimensione del mercato delle lattine di birra in America Latina era stimata a 17.76 miliardi di unità. Il rapporto riguarda le dimensioni storiche del mercato del mercato Lattine di birra dell’America Latina per anni: 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. Il rapporto prevede inoltre le dimensioni del mercato Lattine di birra dell’America Latina per anni: 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029 .
Rapporto sull’industria delle lattine di birra in America Latina
Statistiche per la quota di mercato, le dimensioni e il tasso di crescita dei ricavi dell’America Latina Lattine per birra nel 2024, create da Mordor Intelligence™ Industry Reports. L’analisi delle lattine di birra dell’America Latina include una prospettiva di previsione del mercato fino al 2029 e una panoramica storica. Ottieni un esempio di questa analisi di settore scaricando gratuitamente il PDF del report.
