Dimensioni del mercato Banking as a Service (BaaS) dell’America Latina
| Periodo di studio | 2020-2029 |
| Anno base per la stima | 2023 |
| Dimensione del mercato (2024) | 2.14 miliardo di dollari |
| Dimensione del mercato (2029) | 3.32 miliardo di dollari |
| CAGR (2024-2029) | 7.00% |
| Concentrazione del mercato | Alta |
Principali giocatori
*Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare |
Analisi del mercato Banking as a Service (BaaS) dell’America Latina
La dimensione del mercato Banking As A Service in America Latina è stimata a 2.14 miliardi di dollari nel 2024 e dovrebbe raggiungere 3.32 miliardi di dollari entro il 2029, crescendo a un CAGR del 7% durante il periodo di previsione (2024-2029).
Il banking-as-a-service (o white label banking) è un sistema che consente alle imprese non bancarie di incorporare servizi finanziari nei propri prodotti. Il mercato dei fornitori di servizi bancari come servizio (BaaS) registrerà probabilmente una crescita significativa nei prossimi anni e si prevede che la tendenza segua una traiettoria positiva. Questa crescita è dovuta alla crescente domanda di piattaforme BaaS nelle imprese di medie e piccole dimensioni in quanto vi è un aumento nell’adozione di servizi bancari digitali in diversi domini dell’America Latina. L’integrazione dell’intelligenza artificiale, della tecnologia blockchain e dei servizi API nell’Internet banking porta alla crescita del mercato. La necessità di piattaforme Banking-as-a-Service (BaaS) è in rapido aumento nella regione dell’America Latina, a causa dell’espansione del mercato finanziario e dell’espansione del settore assicurativo. La pandemia ha ulteriormente spinto un numero maggiore di aziende a iniziare a muoversi verso la digitalizzazione dei prodotti e la riduzione del contatto umano.
Il panorama in evoluzione del settore dei servizi bancari e finanziari ha portato gli utenti finali ad adottare soluzioni bancarie digitali innovative che offrono semplicità ed efficienza riducendo al contempo i costi per le banche e altri fornitori di servizi, con conseguente crescita del mercato. Il BaaS in America Latina sta inoltre consentendo la creazione di soluzioni finanziarie più inclusive che possono portare per la prima volta milioni di persone sotto l’egida dei servizi finanziari e, allo stesso tempo, aiutare le società fintech e le istituzioni finanziarie tradizionali a sbloccare un nuovo pubblico che in precedenza era fuori dalla loro portata.
Tendenze del mercato Banking as a Service (BaaS) in America Latina
Aumento in America Latina del finanziamento fintech come fattore trainante
Una parte del mondo a lungo dominata dalle banche storiche e da altri fornitori di servizi affermati, il Fintech è emerso come un percorso accelerato per fornire servizi tradizionali e altamente sofisticati a una popolazione in gran parte scarsamente o senza banche. Il numero di piattaforme Fintech in America Latina e nei Caraibi è cresciuto rapidamente, passando dalle 1166 degli anni passati alle 2482 attuali. Nell’ultimo anno gli investimenti nelle piattaforme fintech sono aumentati notevolmente superando i 2.3 miliardi di dollari.
La crescente adozione del sistema bancario digitale in America Latina sta guidando il mercato
L'utilizzo delle piattaforme BaaS nel segmento delle grandi organizzazioni è maggiore che nelle piccole e medie imprese. Rappresenta oltre il 50% della quota di mercato in America Latina. Si prevede che continuerà a dominare aumentando la propria base di clienti investendo nella trasformazione digitale per offrire operazioni bancarie tecnologicamente avanzate. Si prevede che la domanda di piattaforme BaaS nel segmento delle grandi imprese sarà guidata dalla crescente propensione delle organizzazioni verso piattaforme di servizio affidabili e capacità di automazione.
Panoramica del settore Banking as a Service (BaaS) in America Latina
Il panorama competitivo del mercato bancario come servizio in America Latina è di natura frammentata in quanto vi sono molti attori presenti sul mercato. Il rapporto copre i principali attori che operano nel mercato Banking-as-a-Service dell’America Latina. In termini di quota di mercato, pochi grandi attori attualmente dominano il mercato. Tuttavia, con i progressi tecnologici e l’innovazione dei servizi, le aziende di medie e grandi dimensioni stanno aumentando la loro presenza sul mercato assicurandosi nuovi contratti e sfruttando nuovi mercati. Alcuni dei principali attori del mercato includono Nubank, Albo, Uala, Klar e Banco Original SA.
Leader del mercato Banking as a Service (BaaS) in America Latina
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Nubank
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o
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Patate dolci
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pronto
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Banco Original SA
*Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare
Notizie di mercato Banking as a Service (BaaS) in America Latina
- Luglio 2023: Uala, la fintech multibancaria latinoamericana, annuncia una partnership con Western Union. Questa partnership consentirà agli utenti dell'applicazione di ricevere denaro sui propri smartphone da altri utenti in tutto il mondo.
- Gennaio 2023: Nubank, una piattaforma di servizi finanziari digitali, ha ottenuto un prestito di oltre 150 milioni di dollari da IFC. Ciò aiuterà l’azienda a rafforzare le proprie operazioni e ad espandere l’accesso ai servizi finanziari in Colombia.
Rapporto sul mercato Banking as a Service (BaaS) in America Latina - Sommario
PREMESSA
1.1 Ipotesi dello studio e definizione del mercato
1.2 Scopo dello studio
2. METODOLOGIA DI RICERCA
3. SINTESI
4. DINAMICHE E APPROFONDIMENTI DEL MERCATO
4.1 Panoramica del mercato
Driver di mercato 4.2
4.2.1 L’ascesa dei dispositivi Internet of Things sta guidando il mercato
4.2.2 L’aumento della tecnologia del cloud computing sta guidando il mercato
4.3 Market Restraints
4.3.1 Aumento dei problemi di sicurezza dei dati e privacy che limita la crescita del mercato
4.3.2 Il rigido panorama normativo e la dipendenza dai fornitori possono limitare la crescita del mercato
Opportunità di mercato 4.4
4.4.1 Partnership con varie startup fintech e altri fornitori di tecnologia
4.4.2 Nuovi prodotti e soluzioni sul mercato rappresentano un'opportunità di crescita
4.5 Analisi della catena del valore del settore
4.6 Attrattiva del settore - Analisi delle cinque forze di Porter
4.6.1 Minaccia dei nuovi partecipanti
4.6.2 Potere contrattuale degli acquirenti
4.6.3 Potere contrattuale dei fornitori
4.6.4 Minaccia di sostituti
4.6.5 Intensità della rivalità competitiva
4.7 Approfondimenti sull'innovazione tecnologica nel mercato.
4.8 Impatto di COVID-19 sul mercato
5. SEGMENTAZIONE DEL MERCATO
5.1 Per componente
Piattaforma 5.1.1
Servizio 5.1.2
5.1.2.1 Servizio professionale
5.1.2.2 Servizio gestito
5.2 Per tipo
5.2.1 BaaS basato su API
5.2.2 BaaS basato sul cloud
5.3 Per azienda
5.3.1 Grande impresa
5.3.2 Piccola e Media Impresa
5.4 Da parte dell'utente finale
5.4.1 Banche
5.4.2 Società Fintech/NBFC
5.4.3 Altri
5.5 Per Paese
5.5.1 Argentina
5.5.2 Brasile
5.5.3 Cile
5.5.4 Colombia
5.5.5 Messico
5.5.6 Perù
5.5.7 Resto dell'America Latina
6. PAESAGGIO COMPETITIVO
6.1 Panoramica sulla concentrazione del mercato
Profili aziendali 6.2
6.2.1 Nubank
6.2.2 neon
6.2.3 RappiPay
6.2.4 Uala
6.2.5 Albo
6.2.6 Broxel
6.2.7 Massimo
6.2.8 Cuença
6.2.9 Chiara
6.2.10 Banco Original SA*
- *Elenco non esaustivo
7. OPPORTUNITÀ DI MERCATO E TENDENZE FUTURE
8. DISCLAIMER E CHI SIAMO
Segmentazione del settore Banking as a Service (BaaS) in America Latina
Banking-as-a-Service (BaaS) è un modello di business in cui le banche autorizzate incorporano i loro servizi bancari digitali direttamente nei prodotti delle imprese non bancarie. Il rapporto offre un’analisi di fondo completa del mercato Banking as a Service dell’America Latina, inclusa l’analisi e le previsioni delle dimensioni del mercato, dei segmenti di mercato, delle tendenze del settore, dei principali attori e dei driver di crescita. Il mercato Banking-as-a-Service in America Latina è segmentato per componente, tipo, dimensione aziendale e Paese. Il mercato è segmentato per componente (piattaforma, servizio (servizio professionale, servizio gestito)), per tipo (baas basati su API, baas basati su cloud), per impresa (grande impresa e piccola e media impresa), per utente finale (banche, società fintech/NBFC e altri utenti finali) e per Paese (Argentina, Brasile, Cile, Colombia, Messico, Perù e resto dell'America Latina). Il rapporto offre dimensioni del mercato e previsioni per il mercato in valore (USD) per i segmenti di cui sopra.
| Per componente | ||||
| Piattaforma | ||||
|
| Per tipo | |
| BaaS basato su API | |
| BaaS basato sul cloud |
| Per impresa | |
| Grande impresa | |
| Piccola e media impresa |
| Per utente finale | |
| Banche | |
| Società Fintech/NBFC | |
| Altri |
| Per Nazione | |
| Argentina | |
| Brasil | |
| Cile | |
| Colombia | |
| Messico | |
| Perù | |
| Resto dell'America Latina |
Domande frequenti sulle ricerche di mercato Banking as a Service (BaaS) in America Latina
Quanto è grande il mercato Banking As A Service dell’America Latina?
Si prevede che le dimensioni del mercato bancario come servizio in America Latina raggiungeranno i 2.14 miliardi di dollari nel 2024 e cresceranno a un CAGR del 7% per raggiungere i 3.32 miliardi di dollari entro il 2029.
– Qual è la dimensione attuale del mercato Banking as a Service in America Latina?
Nel 2024, si prevede che la dimensione del mercato bancario come servizio in America Latina raggiungerà i 2.14 miliardi di dollari.
– Chi sono i principali attori globali in questo mercato del America Latina Banking As A Service?
Nubank, Albo, Uala, Klar e Banco Original SA sono le principali società che operano nel mercato Banking As A Service dell'America Latina.
Quali anni copre questo mercato dell’America Latina Banking As A Service, e qual era la dimensione del mercato nel 2023?
Nel 2023, la dimensione del mercato bancario come servizio in America Latina era stimata a 1.99 miliardi di dollari. Il rapporto copre la dimensione storica del mercato del mercato bancario come servizio dell’America Latina per anni: 2020, 2021, 2022 e 2023. Il rapporto prevede inoltre la dimensione del mercato del mercato bancario as a servizio dell’America Latina per anni: 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Rapporto sul settore bancario come servizio (BaaS) in America Latina
Statistiche per la quota di mercato, le dimensioni e il tasso di crescita dei ricavi di Banking as a Service (BaaS) 2024 in America Latina, create da Mordor Intelligence™ Industry Reports. L'analisi Banking as a Service (BaaS) in America Latina include una previsione di mercato fino al 2029 e una panoramica storica. Ottieni un esempio di questa analisi di settore scaricando gratuitamente il PDF del report.
