Dimensioni e quota di mercato del cartone in Italia
Panoramica di mercato
| Periodo di studio | 2020 - 2031 |
|---|---|
| Anno base per la stima | 2025 |
| Periodo dei dati di previsione | 2026 - 2031 |
| Dimensione del mercato (2026) | 1.76 miliardo di dollari |
| Dimensione del mercato (2031) | 2.43 miliardo di dollari |
| Tasso di crescita (2026 - 2031) | 6.63% CAGR |
| Concentrazione del mercato | Medio |
Principali giocatori *Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare Immagine © Mordor Intelligence. Il riutilizzo richiede l'attribuzione secondo la licenza CC BY 4.0. | |
Analisi del mercato italiano del cartone a cura di Mordor Intelligence
Si prevede che il mercato italiano del cartone aumenterà da 1.65 miliardi di dollari nel 2025 a 1.76 miliardi di dollari nel 2026, raggiungendo i 2.43 miliardi di dollari entro il 2031, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 6.63% nel periodo 2026-2031. La crescita è sostenuta dagli effetti iniziali del Regolamento sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, che ha spinto la progettazione degli imballaggi verso formati a base di fibre riciclabili, abbandonando le plastiche multistrato, più difficili da riciclare. L'Italia beneficia inoltre della sua posizione di grande produttore di imballaggi ed esportatore di cartoni trasformati di alta qualità, il che offre ai trasformatori locali una base clienti più ampia rispetto a molti concorrenti in Europa. La domanda rimane relativamente stabile poiché l'industria alimentare, farmaceutica e dei beni di consumo di lusso richiede cartoni stampati di alta qualità con finiture rigorose e standard di conformità elevati. Questa combinazione contribuisce a mantenere il valore del mercato italiano del cartone meglio di altre categorie di imballaggi più esposte alle fluttuazioni delle materie prime. Il contesto competitivo rimane dinamico, con pressioni sui margini dovute alla sovraccapacità produttiva dei cartoni europei da un lato e chiare opportunità nei settori degli imballaggi premium, delle barriere in carta e dei progetti di riprogettazione dettati dalle normative dall'altro.
Punti chiave del rapporto
- Per tipologia di prodotto, il cartone per imballaggi pieghevoli ha rappresentato il 34.21% della quota di mercato italiana del cartone nel 2025.
- Per tipologia di imballaggio, si prevede che il mercato italiano del cartone per imballaggi liquidi crescerà a un tasso annuo composto (CAGR) del 6.97% fino al 2031.
- Per settore di utilizzo finale, l'industria alimentare ha conquistato il 38.97% della quota di mercato italiana del cartone nel 2025.
Nota: le dimensioni del mercato e le cifre previste in questo rapporto sono generate utilizzando il framework di stima proprietario di Mordor Intelligence, aggiornato con i dati e le informazioni più recenti disponibili a gennaio 2026.
Tendenze e approfondimenti sul mercato italiano del cartone
Analisi dell'impatto dei conducenti
| Guidatore | (~) % Impatto sulla previsione del CAGR | Rilevanza geografica | Cronologia dell'impatto |
|---|---|---|---|
| Sostituzione della plastica con la carta negli imballaggi per beni di consumo | + 2.1% | A livello nazionale, con la maggiore attività di conversione concentrata nei distretti industriali di Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto. | A breve termine (≤ 2 anni) |
| Riprogettazione del packaging e riduzione degli spazi vuoti basate sul modello PPWR | + 1.4% | A livello nazionale, gli oneri di conformità sono concentrati sugli esportatori del Nord Italia con esposizione transfrontaliera all'UE. | Medio termine (2-4 anni) |
| La premiumizzazione nel confezionamento di alimenti, cosmetici e prodotti da banco. | + 1.0% | A livello nazionale, con incrementi sproporzionati nei corridoi di confezionamento di cosmetici e farmaci da banco nell'area di Milano. | Medio termine (2-4 anni) |
| Elevate prestazioni dell'Italia nel riciclo di carta e cartone. | + 0.6% | Leadership nazionale nel riciclo, concentrata nel Nord e nel Centro Italia, con ricadute positive a supporto dell'accesso alla fibra riciclata per i trasformatori del Sud Italia. | A lungo termine (≥ 4 anni) |
| Richiesta di cartoni pronti per la vendita al dettaglio e per l'esposizione sugli scaffali | + 0.5% | A livello nazionale, con adozione precoce da parte delle principali catene di supermercati nei centri di distribuzione del Nord Italia. | A breve termine (≤ 2 anni) |
| Strutture barriera per il contatto con gli alimenti più semplici e prive di PFAS | + 0.4% | Influenza normativa a livello nazionale derivante dall'articolo 5 del Regolamento UE sulle sostanze PFAS (Protection of Food and Materials Regulations), che si applica dalle restrizioni in materia di PFAS in vigore dal 12 agosto 2026 e riguarda tutti gli imballaggi a contatto con gli alimenti presenti sul mercato UE. | A breve termine (≤ 2 anni) |
| Fonte: Intelligenza di Mordor | |||
Sostituzione della plastica con la carta negli imballaggi per beni di consumo
La sostituzione della plastica con la carta rimane il principale fattore trainante della domanda nel breve termine per il mercato italiano del cartone. Il regolamento PPWR è entrato in vigore nel febbraio 2025 e si applicherà ampiamente a partire dal 12 agosto 2026, il che rende più agevole il posizionamento dei formati riciclabili a base di fibre nel nuovo quadro normativo UE sugli imballaggi rispetto a molte alternative in plastica.[1]Commissione europea, “Regolamento sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio (PPWR)”, Commissione europea, environment.ec.europa.eu Anche gli atteggiamenti dei consumatori si stanno muovendo nella stessa direzione: Pro Carton ha riportato nel 2025 che l'89% degli adulti intervistati in 5 paesi europei preferiva il cartone agli imballaggi in plastica, mentre gli intervistati italiani e tedeschi erano tra i più disposti a pagare di più per imballaggi sostenibili.[2]Pro Carton, “Rapporto sull'indagine di mercato di Pro Carton 2025”, Pro Carton, procarton.com Questo cambiamento è importante perché la domanda non si limita più agli imballaggi in cartone ondulato per spedizioni, ma si sta spostando sempre più verso le scatole pieghevoli per alimenti surgelati, cosmetici e altri prodotti di consumo destinati alla vendita al dettaglio. Grazie alla capacità dei trasformatori di utilizzare cartone patinato più leggero in applicazioni un tempo dominate da blister in plastica o formati flessibili, il mercato italiano del cartone sta guadagnando opportunità sia in termini di volume che di valore. L'effetto è più evidente laddove i proprietari dei marchi necessitano di riciclabilità, qualità di stampa e presentazione premium nello stesso imballaggio.
Riprogettazione del packaging e riduzione degli spazi vuoti basate sul modello PPWR
La riprogettazione guidata dal regolamento PPWR sta creando un secondo livello di domanda per il mercato italiano del cartone, che va oltre la semplice sostituzione dei materiali. Il regolamento introduce norme UE comuni in materia di progettazione degli imballaggi e riduzione degli sprechi, spingendo i proprietari dei marchi a ridurre lo spazio e a rivalutare la struttura delle confezioni destinate al consumatore prima della data di applicazione, prevista per agosto 2026. Per le aziende italiane di trasformazione alimentare e farmaceutica orientate all'esportazione, tale pressione è particolarmente rilevante, poiché i design non conformi possono limitare l'accesso all'intero mercato unico europeo. Questo sta aumentando la domanda di cartone per imballaggi pieghevoli più leggero ma più rigido, in grado di preservare la resistenza della confezione riducendone al contempo il peso e le dimensioni. Inoltre, favorisce le aziende di trasformazione con maggiori competenze in materia di progettazione, test e documentazione, poiché i clienti desiderano sempre più un partner per gli imballaggi in grado di supportarli nel processo di riprogettazione con minori disagi. In pratica, il mercato italiano del cartone sta beneficiando non solo di una maggiore domanda, ma anche di un passaggio a tipologie di cartone con specifiche più elevate e a confezioni meglio progettate.
La premiumizzazione nel confezionamento di alimenti, cosmetici e prodotti da banco.
La tendenza alla premiumizzazione continua a sostenere la crescita del valore nel mercato italiano del cartone, grazie alla solida base di marchi di fascia alta nei settori alimentare, cosmetico e dei prodotti sanitari da banco. Queste categorie dipendono fortemente dall'aspetto del packaging, dalla qualità di stampa, dalle prestazioni di goffratura e dalla pulizia delle strutture secondarie in cartone, fattori che aumentano il valore del cartone per tonnellata. Il Gruppo Palladio ha evidenziato questo cambiamento nell'aprile 2026, quando, insieme a Bracco, ha presentato un caso di studio sul packaging farmaceutico basato su criteri scientifici, dimostrando alternative in cartone alle strutture derivate da combustibili fossili per i prodotti sanitari. Questo esempio è importante perché mostra come la premiumizzazione in Italia non riguardi solo l'estetica di lusso, ma anche il packaging sanitario regolamentato, dove la validazione e la conformità sono fondamentali. Con un numero crescente di marchi che coniugano obiettivi di sostenibilità con una migliore presentazione a scaffale, la domanda si sta spostando verso cartoni speciali patinati e una migliore qualità di trasformazione. Ciò rende il mercato italiano del cartone più resiliente rispetto alle categorie di packaging che competono principalmente sul prezzo.
Elevate prestazioni dell'Italia nel riciclo di carta e cartone.
Il sistema di riciclo italiano conferisce al mercato italiano del cartone un vantaggio operativo duraturo. Nel 2024, Comieco ha registrato una raccolta differenziata di carta e cartone pari a 3.8 milioni di tonnellate, con un aumento del 3.5% rispetto all'anno precedente, e un tasso di riciclo degli imballaggi in cellulosa del 92.5%.[3]Comieco, “30° Rapporto Annuale Su Raccolta Differenziata E Riciclo Di Carta E Cartone In Italia,” Comieco, comieco.org Tale risultato era già superiore all'obiettivo UE del 2030 dell'85% per i rifiuti di imballaggi in carta e cartone, il che significa che i trasformatori italiani sono entrati nella transizione al PPWR (carta, cartone, plastica, plastica e plastica) da una posizione più forte rispetto a molti concorrenti. Una raccolta e un recupero affidabili migliorano l'accesso alle fibre riciclate e riducono i costi di transizione per la dimostrazione delle dichiarazioni sul contenuto riciclato a clienti e autorità di regolamentazione. Ciò supporta direttamente gli utilizzatori di cartone riciclato e migliora anche la credibilità del cartone come soluzione pratica per i proprietari di marchi che necessitano di una rapida riformulazione degli imballaggi. Nel tempo, questo vantaggio dovrebbe aiutare il mercato italiano del cartone a competere più efficacemente per i progetti di riprogettazione che altrimenti potrebbero essere assegnati ai trasformatori di altri paesi dell'UE.
Analisi dell'impatto delle restrizioni
| moderazione | (~) % Impatto sulla previsione del CAGR | Rilevanza geografica | Cronologia dell'impatto |
|---|---|---|---|
| Volatilità dei costi della cellulosa vergine e dell'elettricità | -1.5% | A livello nazionale, il differenziale dei costi energetici è più marcato per gli stabilimenti del Nord e del Nord-Est Italia, dove l'elettricità indicizzata al gas è superiore del 30-40% rispetto alle medie europee. | A breve termine (≤ 2 anni) |
| Concorrenza da parte di formati di imballaggio in plastica e alternative per liquidi | -0.8% | Azienda nazionale, con formati tradizionali di pellicola di plastica e cartone multistrato, radicati soprattutto nei settori lattiero-caseario e delle bevande del Sud Italia. | Medio termine (2-4 anni) |
| Documentazione PPWR e oneri di conformità per le PMI | -0.4% | A livello nazionale, gli oneri di conformità gravano in modo sproporzionato sulle piccole e medie imprese di trasformazione nei distretti industriali del Veneto e della Toscana. | Medio termine (2-4 anni) |
| Costi di riformulazione e test per i materiali a contatto con gli alimenti a seguito delle modifiche relative a PFAS e BPA | -0.2% | A livello nazionale, l'onere dei costi dei test si concentra sui produttori di imballaggi speciali per la ristorazione e di cartoni pieghevoli per alimenti. | A breve termine (≤ 2 anni) |
| Fonte: Intelligenza di Mordor | |||
Volatilità dei costi della cellulosa vergine e dell'elettricità
La volatilità dei costi rimane il principale fattore limitante per il mercato italiano del cartone. Mayr-Melnhof ha dichiarato nel suo aggiornamento commerciale del primo trimestre 2026 che le recenti escalation in Medio Oriente hanno aumentato la pressione sui settori dell'energia, dei trasporti e dei prodotti chimici a partire da marzo 2026.[4]Mayr-Melnhof Group, “Comunicato stampa di MM relativo al primo trimestre del 2026”, EQS News, eqs-news.com Nella sua presentazione agli investitori dell'aprile 2026, l'azienda ha anche affermato che le deboli condizioni di mercato e la sovraccapacità strutturale persistevano, il che significa che i produttori hanno margini limitati per trasferire i costi più elevati lungo la catena senza rischiare una perdita di volume. Questa combinazione crea un contesto difficile sia per i produttori di cartone vergine che per quelli di cartone riciclato, poiché le cartiere devono recuperare i costi mentre i trasformatori rimangono altamente sensibili ai prezzi. Le difficoltà finanziarie dei principali operatori del settore del cartone riciclato accrescono la cautela, dato che RDM ha stipulato un accordo di moratoria nel marzo 2026, nonostante la produzione e le consegne continuassero normalmente. Fino a quando le condizioni relative a energia, trasporto e materie prime non si stabilizzeranno, il mercato italiano del cartone continuerà a subire pressioni sui margini, anche se la domanda di fondo rimane solida.
Concorrenza da parte di formati di imballaggio in plastica e alternative per liquidi
Le alternative di formato per gli imballaggi limitano ancora la velocità con cui il mercato italiano del cartone può guadagnare quote di mercato in diverse applicazioni. Nel settore degli imballaggi per liquidi, le barriere a base di carta stanno avanzando, ma le buste flessibili, i sistemi bag-in-box e altri formati non in cartone mantengono ancora un vantaggio in termini di costi in alcuni settori lattiero-caseari e delle bevande. SIG ha riportato nel suo bilancio del primo trimestre 2026 che il fatturato derivante da bag-in-box e buste con beccuccio è diminuito del 5.7% a valuta costante, eppure questi formati rimangono parte del panorama competitivo in Europa. Anche Elopak ha rilevato un calo dei consumi in Europa e una diminuzione della domanda di succhi asettici nel suo aggiornamento commerciale del primo trimestre 2026, suggerendo che i volumi di cartone per liquidi potrebbero subire pressioni anche se il passaggio a imballaggi alternativi a lungo termine rimane favorevole. Questo è importante in Italia perché i piccoli produttori di alimenti e bevande spesso danno priorità al costo totale di riempimento rispetto alla preferenza del materiale di imballaggio, soprattutto nei mercati regionali più sensibili al prezzo. Di conseguenza, il mercato italiano del cartone sta crescendo nel settore degli imballaggi per liquidi, ma il ritmo rimarrà irregolare finché le soluzioni a base di carta non raggiungeranno i livelli dei formati alternativi sia in termini di costi che di efficienza della linea di produzione.
Analisi del segmento
Per tipologia di prodotto: il cartone per imballaggi pieghevoli domina il mercato, mentre il cartone per imballaggi liquidi cresce rapidamente.
Nel 2025, il cartone per imballaggi pieghevoli deteneva il 34.21% della quota di mercato italiana del cartone, risultando la tipologia di prodotto più diffusa in termini di valore. Il suo primato era dovuto all'ampio utilizzo in imballaggi per alimenti, farmaci da banco, cosmetici e tabacco, dove rigidità, qualità di stampa e finitura superficiale sono importanti quanto la protezione di base. Il cartone pressato bianco ha mantenuto la sua importanza negli imballaggi per il mercato di massa e nei formati pronti per la vendita al dettaglio, dove il contenuto di fibre riciclate e il controllo dei costi sono fattori centrali nelle decisioni di acquisto. Il cartone sbiancato e il cartone non sbiancato hanno continuato a servire nicchie premium più ristrette, soprattutto dove l'aspetto, la resistenza o i requisiti di trasformazione specifici erano più stringenti.
Si prevede che il mercato italiano del cartone per imballaggi liquidi crescerà a un tasso annuo composto (CAGR) del 7.31% fino al 2031, il ritmo più rapido tra le diverse tipologie di prodotto. Il lancio da parte di Tetra Pak nell'aprile 2026 con Sterilgarda Alimenti ha dimostrato che la tecnologia delle barriere a base di carta si è affermata nel settore degli imballaggi asettici commerciali e non è più limitata alla fase di sviluppo. La precedente decisione di Tetra Pak, risalente al gennaio 2026, di investire 60 milioni di euro (71.2 milioni di dollari) in un impianto pilota per lo sviluppo di barriere a base di carta, conferma inoltre il costante impegno profuso in questa transizione tecnologica. Nell'intero settore del cartone italiano, la competizione tra le diverse tipologie di prodotto si sta spostando verso strutture più leggere, barriere più semplici e prestazioni superiori a parità di peso del materiale.
Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report
Per formato di imballaggio: gli astucci pieghevoli sono in testa, mentre gli imballaggi per liquidi guadagnano terreno.
Nel 2025, gli astucci pieghevoli rappresentavano il 57.73% del valore di mercato, mantenendosi saldamente al centro del mercato italiano del cartone. Tale predominio riflette la concentrazione in Italia di aziende produttrici di alimenti, farmaci e cosmetici di marca, settori in cui gli astucci stampati rimangono importanti sia per la comunicazione del packaging che per la presentazione del prodotto. Anche i formati con confezione a manica e vassoio hanno beneficiato della domanda dei rivenditori di soluzioni pronte per lo scaffale e della più ampia tendenza a eliminare gli strati di imballaggio superflui. Il Regolamento sugli imballaggi preconfezionati (PPWR) rafforza questa tendenza, favorendo i sistemi di imballaggio che riducono gli sprechi e migliorano la riciclabilità in tutto il mercato UE.
Si prevede che il settore degli imballaggi per liquidi crescerà del 6.97% entro il 2031, diventando così il formato in più rapida crescita nel mercato italiano del cartone. Tetra Pak e Sterilgarda Alimenti hanno lanciato sul mercato, nell'aprile 2026, un cartone asettico da 1 litro con barriera a base di carta, dimostrando che la semplificazione della barriera è possibile sulle linee di riempimento esistenti. Anche SIG ha lanciato una soluzione a barriera completa senza strato di alluminio per cartoni asettici multidose, aggiungendo un'ulteriore prova commerciale per le strutture senza alluminio nel mercato italiano. Il mercato italiano del cartone presenta quindi una chiara opportunità per i formati liquidi, ma il successo dipenderà dai fornitori in grado di migliorare la riciclabilità senza compromettere la redditività dei trasformatori o le prestazioni delle riempitrici.
Per settore di utilizzo finale: oggi il settore alimentare è in testa, mentre quello farmaceutico si espande più rapidamente.
Nel 2025, il settore alimentare ha rappresentato il 38.97% del fatturato del mercato italiano del cartone, confermandosi come il segmento di utilizzo finale più importante. La categoria è rimasta ampia poiché alimenti refrigerati, dolciumi, prodotti a temperatura ambiente e specialità premium si affidano tutti a cartoni o vassoi stampati per la presentazione sugli scaffali e l'efficienza del trasporto. Anche gli imballaggi pronti per la vendita al dettaglio hanno sostenuto l'utilizzo costante di formati in cartone pretagliato e perforato nella distribuzione alimentare. La domanda di bevande è rimasta forte, soprattutto per i cartoni di latticini e succhi di frutta e per le confezioni di bevande premium che richiedono una stampa di alta qualità.
Si prevede che il settore farmaceutico e sanitario crescerà a un tasso annuo composto (CAGR) del 7.06% fino al 2031, diventando così l'utilizzatore finale in più rapida crescita e una componente importante della futura espansione del mercato italiano del cartone. La crescita in questo settore è legata alla serializzazione, alla sicurezza antimanomissione e a requisiti di specifica più elevati, che mantengono il cartone al centro del packaging secondario farmaceutico. La presentazione di Palladio Group con Bracco dell'aprile 2026 ha dimostrato che i clienti farmaceutici in Italia stanno già testando alternative validate al cartone derivato da combustibili fossili. L'industria italiana del cartone beneficia anche della domanda di cosmetici e liquori di alta gamma, e il sistema B-Lock senza plastica di Pozzoli dimostra come i proprietari dei marchi desiderino prestazioni di sostenibilità più elevate senza rinunciare a una presentazione di alta qualità.
Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report
Analisi geografica
Il Nord Italia è rimasto il principale centro operativo del mercato italiano del cartone, grazie alla presenza di un'elevata concentrazione di clienti nei settori alimentare, farmaceutico e dei beni di consumo di alta gamma. Il continuo impegno di Tetra Pak nello sviluppo di barriere a base di carta, attraverso la sua sede di Modena in Emilia-Romagna, dimostra come lo sviluppo e la commercializzazione dei prodotti rimangano strettamente legati al Nord Italia. Anche la Lombardia si è confermata un importante polo per la domanda di imballaggi ad alta specifica, con Palladio Group che ha presentato al Pharma Hub 2026 di Milano un progetto di riformulazione del cartone sviluppato in collaborazione con Bracco. Questa concentrazione nel Nord Italia è fondamentale perché consente ai trasformatori di lavorare a stretto contatto con i principali proprietari di marchi, i centri di collaudo e i partner per le attrezzature, soprattutto quando i cicli di riprogettazione diventano più stringenti. Ciò conferisce al mercato italiano del cartone un solido punto di riferimento regionale, anche in un contesto europeo più eterogeneo.
L'Italia centrale e meridionale presentavano una base di imballaggi più ridotta, ma il loro ruolo è migliorato con l'estensione delle prestazioni di riciclo oltre il nord. Il Comieco ha riportato che nel 2024 l'Italia meridionale ha superato per la prima volta i 50 kg di raccolta carta pro capite, mentre la raccolta differenziata nazionale di carta e cartone ha raggiunto i 3.8 milioni di tonnellate, con un aumento del 3.5% rispetto all'anno precedente. Questo cambiamento contribuisce a ridurre il vecchio divario di accesso alle fibre tra le cartiere del nord e i trasformatori del sud, soprattutto per le qualità riciclate. Il tasso di riciclo del 92.5% per gli imballaggi cellulosici in Italia nel 2024 fornisce inoltre ai trasformatori di tutto il paese una base più solida per le dichiarazioni sul contenuto riciclato e per le trattative di approvvigionamento. Con il miglioramento delle infrastrutture di recupero al di fuori dei principali corridoi settentrionali, il mercato italiano del cartone dovrebbe beneficiare di una rete nazionale di fibre più ampia ed equilibrata.
La preparazione normativa dell'Italia aggiunge un ulteriore vantaggio geografico al mercato italiano del cartone all'interno della più ampia UE. Il Regolamento sui materiali riciclabili (PPWR) entrerà in vigore su larga scala a partire dal 12 agosto 2026 e le sue norme comuni di progettazione per la riciclabilità favoriscono i formati a base di fibre, che già si adattano ai punti di forza del settore degli imballaggi in Italia. Poiché l'Italia ha già superato l'obiettivo UE di riciclo di carta e cartone per il 2030 nel 2024, i trasformatori nazionali incontrano minori difficoltà di transizione rispetto agli operatori di paesi con sistemi di recupero più deboli. Questa combinazione di posizione geografica, livello di riciclo e capacità di trasformazione orientata all'esportazione mantiene l'Italia strategicamente importante nelle filiere di approvvigionamento europee del cartone.
Panorama competitivo
Il mercato italiano del cartone presenta una moderata concentrazione a livello di fornitura, ma una struttura molto più frammentata a livello di trasformazione. Grandi produttori integrati come Mayr-Melnhof, Stora Enso e Smurfit Kappa riforniscono l'Italia, mentre aziende specializzate nazionali competono nelle nicchie del packaging farmaceutico, di lusso e premium. Mayr-Melnhof, nella sua presentazione agli investitori dell'aprile 2026, ha affermato che le deboli condizioni di mercato e la sovraccapacità strutturale persistevano, il che contribuisce a spiegare perché i prezzi sono rimasti sotto pressione nonostante la maggiore spinta della domanda, trainata dalle normative. La nuova capacità produttiva di cartone per beni di consumo di Stora Enso a Oulu sta inoltre ampliando le opzioni di cartone premium a disposizione dei trasformatori italiani, man mano che la linea raggiunge la piena capacità produttiva. Questa combinazione di economie di scala a monte e specializzazione a valle mantiene attiva la concorrenza sia in termini di prezzo che di specifiche.
Il comportamento competitivo nel mercato italiano del cartone è sempre più influenzato dal supporto alla conformità normativa, dalla semplificazione dei materiali e dallo sviluppo di prodotti premium. L'investimento di 60 milioni di euro (71.2 milioni di dollari) effettuato da Tetra Pak nel gennaio 2026 in tecnologie di barriera a base di carta dimostra come i fornitori stiano cercando di assicurarsi la domanda futura sviluppando strutture di imballaggio proprietarie compatibili con i sistemi di riempimento esistenti. La collaborazione del Gruppo Palladio con Bracco mostra un modello simile sul fronte dei trasformatori, dove la validazione della sostenibilità e la conformità normativa stanno diventando fattori di differenziazione commerciale anziché semplici attività amministrative. Il sistema di ancoraggio carta-cartone B-Lock di Pozzoli ne è un ulteriore esempio, in quanto elimina plastica e magneti dalle confezioni di bottiglie premium senza comprometterne la qualità di presentazione. Queste iniziative innalzano gli standard per i trasformatori più piccoli che competono principalmente sul prezzo o sulla flessibilità per le piccole tirature.
Il punto critico più evidente rimane il cartone riciclato, dove l'accordo di moratoria di RDM del marzo 2026 ha dimostrato come le difficoltà finanziarie possano emergere quando prezzi deboli si combinano con condizioni operative difficili. Ciononostante, il mercato italiano del cartone offre ancora spazio a specialisti in grado di soddisfare più rapidamente i requisiti di stampa premium, le esigenze di conformità del settore farmaceutico o la domanda di imballaggi monomateriale riprogettati. Il settore, pertanto, rimane aperto a un consolidamento selettivo a monte, mentre la conversione a valle dovrebbe rimanere frammentata poiché le esigenze dei clienti variano notevolmente a seconda del settore e della tipologia di imballaggio. Nel complesso, il mercato italiano del cartone premia le aziende che coniugano elevate prestazioni del cartone con un supporto di progettazione specifico per il cliente e un know-how in materia di conformità, piuttosto che la sola scalabilità.
Leader nel settore del cartone in Italia
Mayr-Melnhof Karton AG
Reno De Medici SpA
Stora Enso Oyj
Smurfit Westrock plc
Imballaggio grafico internazionale, LLC
- *Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare
Recenti sviluppi del settore
- Maggio 2026: Pozzoli SpA ha presentato al Packaging Première di Milano il suo brevetto B-Lock, un sistema ingegneristico in carta e cartone, privo di plastica e magneti, per l'ancoraggio delle bottiglie all'interno dei vassoi di cartone. La soluzione, originariamente sviluppata per il packaging del distillato Jack Daniel's Bonded, si rivolge al segmento del packaging di liquori e vini premium.
- Aprile 2026: Tetra Pak e l'azienda lattiero-casearia italiana Sterilgarda Alimenti hanno lanciato sul mercato il primo cartone asettico da 1 litro al mondo con barriera a base di carta, prodotto sulle linee di riempimento Tetra Pak A3 esistenti. Il lancio ha ridotto l'impronta di carbonio della confezione rispetto alle strutture convenzionali in composito di alluminio e ha segnato un passo importante nella riformulazione del cartone per imballaggi liquidi nel mercato lattiero-caseario nazionale.
- Aprile 2026: Palladio Group SpA ha presentato un caso di studio scientifico sull'imballaggio farmaceutico sostenibile, sviluppato in collaborazione con Bracco, al Pharma Hub 2026 di Milano il 15 aprile 2026. Il progetto ha dimostrato alternative in cartone, validate tramite analisi del ciclo di vita, agli imballaggi in cartone derivati da combustibili fossili per prodotti sanitari.
- Marzo 2026: Reno De Medici SpA ha stipulato un accordo di moratoria con i detentori delle sue obbligazioni senior garantite a tasso variabile da 600 milioni di euro (672 milioni di dollari) con scadenza 2029, dopo aver scelto di non pagare la cedola del 16 marzo 2026. La società ha dichiarato che la produzione e le consegne sono proseguite normalmente, sebbene le trattative di ricapitalizzazione abbiano introdotto incertezza per le sue attività di lavorazione in Italia.
Ambito del rapporto sul mercato del cartone in Italia
Il mercato italiano del cartone comprende la produzione, la distribuzione e l'applicazione di materiali in cartone per imballaggi. Le principali tipologie di prodotto presenti sul mercato includono cartone sbiancato, cartone non sbiancato, cartone per astucci pieghevoli, cartone pressato bianco, cartone per imballaggi liquidi e cartone per il settore alimentare. Queste tipologie vengono utilizzate in diversi formati di imballaggio, tra cui astucci pieghevoli, imballaggi per liquidi, manicotti, vassoi, bicchieri e contenitori per alimenti. Grazie alla loro riciclabilità, stampabilità e alle caratteristiche di sostenibilità, queste soluzioni in cartone sono ampiamente utilizzate in settori quali alimentare, delle bevande, farmaceutico, del tabacco, cosmetico e molti altri.
Il mercato italiano del cartone è segmentato per tipologia di prodotto (cartone sbiancato pieno, cartone non sbiancato pieno, cartone per imballaggi pieghevoli, cartone pressato bianco, cartone per imballaggi liquidi e cartone per il settore alimentare), formato di imballaggio (scatole pieghevoli, imballaggi per liquidi, confezioni a manica e vassoio e altri formati di imballaggio) e settore di utilizzo finale (alimentare, bevande, farmaceutico e sanitario, tabacco, cosmetici e prodotti per la cura della persona e altri settori di utilizzo finale). Le previsioni di mercato sono fornite in termini di valore (USD).
| Tavola solida sbiancata |
| Tavola solida non sbiancata |
| Cartone pieghevole |
| Truciolato bianco |
| Pannello per l'imballaggio di liquidi |
| Consiglio dei servizi di ristorazione |
| Cartoni pieghevoli |
| Imballaggio liquido |
| Manicotto e vassoio |
| Altri formati di confezionamento (tazze, contenitori per la ristorazione) |
| Alimentare - Food |
| Bevande |
| Farmaceutico e Sanitario |
| Tabacco |
| Cosmetici e articoli da toeletta |
| Altri settori di utilizzo finale (giocattoli, abbigliamento, automobilistico, articoli per la casa, elettrodomestici, ristorazione) |
| Per categoria di prodotto | Tavola solida sbiancata |
| Tavola solida non sbiancata | |
| Cartone pieghevole | |
| Truciolato bianco | |
| Pannello per l'imballaggio di liquidi | |
| Consiglio dei servizi di ristorazione | |
| Per formato di imballaggio | Cartoni pieghevoli |
| Imballaggio liquido | |
| Manicotto e vassoio | |
| Altri formati di confezionamento (tazze, contenitori per la ristorazione) | |
| Per settore degli utenti finali | Alimentare - Food |
| Bevande | |
| Farmaceutico e Sanitario | |
| Tabacco | |
| Cosmetici e articoli da toeletta | |
| Altri settori di utilizzo finale (giocattoli, abbigliamento, automobilistico, articoli per la casa, elettrodomestici, ristorazione) |
Domande chiave a cui si risponde nel rapporto
Quali saranno le dimensioni del mercato italiano del cartone nel 2026?
Il mercato italiano del cartone si attestava a 1.76 miliardi di dollari nel 2026 e si prevede che raggiungerà i 2.43 miliardi di dollari entro il 2031, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 6.63% nel periodo 2026-2031.
Quale tipologia di cartone è la più richiesta in Italia?
Nel 2025, il cartone per imballaggi pieghevoli ha rappresentato la quota maggiore del mix di prodotti, con il 34.21% del totale, grazie al suo ampio utilizzo negli imballaggi per alimenti, farmaci da banco, cosmetici e tabacco.
Qual è il formato di packaging che sta crescendo più rapidamente in Italia?
Il confezionamento di liquidi è il formato in più rapida crescita, con un CAGR previsto del 6.97% fino al 2031, grazie alla diffusione commerciale della tecnologia delle barriere a base di carta.
Quale segmento di utenti finali offre le migliori prospettive di crescita fino al 2031?
Il settore farmaceutico e sanitario mostra le prospettive di crescita più solide, con un CAGR previsto del 7.06%, supportato dalla serializzazione, dai sistemi di prova di manomissione e da standard di confezionamento più elevati.
Perché le prestazioni di riciclo sono importanti per i produttori di cartone in Italia?
Nel 2024 l'Italia ha registrato un tasso di riciclo del 92.5% per gli imballaggi cellulosici, il che migliora la disponibilità di fibre e riduce l'onere della transizione legato ai requisiti di contenuto riciclato e riciclabilità.
Qual è il rischio principale per i produttori e i trasformatori di cartone in Italia?
Il principale rischio a breve termine è rappresentato dalla volatilità dei costi, soprattutto di energia e materie prime, combinata con la pressione competitiva derivante da formati di confezionamento liquido alternativi in applicazioni sensibili al prezzo.
