Panoramica di mercato
| Periodo di studio | 2021 - 2031 |
|---|---|
| Anno base per la stima | 2025 |
| Periodo dei dati di previsione | 2026 - 2031 |
| Volume di mercato (2026) | 7.93 gigawatt |
| Volume di mercato (2031) | 17.72 gigawatt |
| Tasso di crescita (2026 - 2031) | 17.46% CAGR |
| Concentrazione del mercato | Medio |
Principali giocatori *Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare Immagine © Mordor Intelligence. Il riutilizzo richiede l'attribuzione secondo la licenza CC BY 4.0. | |
Analisi del mercato dell'energia solare in Israele di Mordor Intelligence
Si stima che nel 2026 il mercato dell'energia solare in Israele raggiungerà i 7.93 gigawatt, in crescita rispetto al valore del 2025 di 6.75 gigawatt, mentre le proiezioni per il 2031 indicano 17.72 gigawatt, con un CAGR del 17.46% nel periodo 2026-2031.
La traiettoria di crescita del mercato israeliano dell'energia solare riflette un passaggio accelerato dal gas naturale alla generazione di base da fonti rinnovabili, supportato dalla legge israeliana sul clima del 2023, dalle gare d'appalto biennali e dai prezzi record dei contratti di acquisto di energia (PPA). Gli sviluppatori di impianti su larga scala beneficiano di costi dei moduli inferiori a 0.10 dollari per watt, mentre gli installatori di impianti su tetto beneficiano di riforme tariffarie che riducono il ritorno sull'investimento residenziale a sette-nove anni. Nel frattempo, il calo dei prezzi degli ioni di litio sta catalizzando l'implementazione di sistemi di accumulo con autonomia di quattro ore, segnalando un passaggio verso configurazioni ibride fotovoltaiche più batterie. Gli aggiornamenti della rete, i mandati sui tetti e i progetti pilota emergenti di impianti agrovoltaici ampliano collettivamente il bacino di domanda indirizzabile, anche se i premi di rischio geopolitico e i colli di bottiglia nella trasmissione frenano la costruzione a breve termine.
Punti chiave del rapporto
- In base alla tecnologia, nel 2025 il solare fotovoltaico ha dominato il 95.10% della quota di mercato dell'energia solare in Israele; l'energia solare concentrata rimane una nicchia con accumulo termico gestibile.
- Per tipologia di rete, nel 2025 le risorse On-Grid rappresentavano il 98.55% della capacità, mentre si prevede che le installazioni Off-Grid cresceranno a un CAGR del 19.25% fino al 2031.
- In termini di utenti finali, nel 2025 gli impianti su scala industriale rappresentavano il 66.52% del mercato dell'energia solare in Israele; si prevede che il segmento residenziale crescerà più rapidamente, con un CAGR del 18.74% entro il 2031.
- Per regione, il Negev e la valle dell'Arava hanno catturato il 71.30% della capacità installata nel 2025, mentre i tetti dell'area metropolitana di Tel Aviv hanno registrato le aggiunte incrementali più elevate.
- Enlight Renewable Energy, Doral, Nofar Energy, Shikun & Binui e EDF Renewables controllavano circa il 54.35% della capacità installata nel 2025.
Nota: le dimensioni del mercato e le cifre previste in questo rapporto sono generate utilizzando il framework di stima proprietario di Mordor Intelligence, aggiornato con i dati e le informazioni più recenti disponibili a gennaio 2026.
Tendenze e approfondimenti sul mercato dell'energia solare in Israele
Analisi dell'impatto dei conducenti
| Guidatore | (~) % Impatto sulla previsione del CAGR | Rilevanza geografica | Cronologia dell'impatto |
|---|---|---|---|
| FIT governativi e gare d'appalto competitive | 4.20% | Zone nazionali, Negev e Arava | A breve termine (≤ 2 anni) |
| Elevata irradiazione solare nel deserto del Negev | 3.10% | Negev, valle dell'Arava | A lungo termine (≥ 4 anni) |
| Decarbonizzazione entro il 2050 e transizione dal gas alle fonti rinnovabili | 5.30% | il | A lungo termine (≥ 4 anni) |
| Calo dei costi del fotovoltaico e delle batterie | 3.80% | Nationwide | Medio termine (2-4 anni) |
| Codice obbligatorio per gli impianti fotovoltaici sui tetti (2024) | 2.90% | metropolitane urbane | Medio termine (2-4 anni) |
| Iniziative di agrivoltaico e di desalinizzazione | 1.40% | Fattorie del Negev, piante costiere | A lungo termine (≥ 4 anni) |
| Fonte: Intelligenza di Mordor | |||
I FIT governativi e le gare d'appalto competitive rimodellano l'economia dei servizi di pubblica utilità
Le aste competitive hanno sostituito le tariffe fisse di immissione in rete, spingendo i prezzi PPA a 0.07 ILS per kWh nel 2024 e stabilendo la parità di rete senza sussidi per il mercato israeliano dell'energia solare. [1] Israel Electricity Authority, “Tender Results July–August 2024,” electricity-authority.gov.il Un'assegnazione del febbraio 2025 relativa a 1.5 GW di accumulo di quattro ore sottolinea ulteriormente l'impegno politico a consolidare la produzione solare variabile. Le clausole di contenuto locale ora incorporate nei regolamenti di gara stanno creando lavoro per le società di ingegneria nazionali anche se i moduli rimangono dipendenti dalle importazioni. La cadenza biennale delle aste, che mira a 2 GW all'anno fino al 2027, sostiene una solida pipeline, sebbene le cooperative più piccole debbano affrontare pressioni di consolidamento poiché le offerte basse favoriscono gli sviluppatori con una maggiore solidità di bilancio.
L'elevata irradiazione solare nel deserto del Negev consolida la concentrazione su scala industriale
Un'irradiazione annua di 2,200-2,500 kWh/m² nel Negev consente fattori di capacità fotovoltaica superiori al 23% e concentra la maggior parte della capacità futura a sud di Be'er Sheva. L'inseguimento monoassiale, i moduli bifacciali e le celle TOPCon ottimizzano la raccolta e riducono l'impatto ambientale. Nonostante il complesso CSP di Ashalim da 250 MW, gli ibridi fotovoltaici con batterie dominano la progettazione di nuovi progetti perché offrono un'erogazione serale simile a un sesto del costo di investimento. Le misure di salvaguardia ambientale, i corridoi faunistici e la tutela del suolo aggiungono complessità alle procedure di autorizzazione, ma non hanno ostacolato gare d'appalto su larga scala.
La decarbonizzazione entro il 2050 e la transizione dal gas alle fonti rinnovabili guidano l'impegno politico
La legge israeliana sul clima punta a una riduzione delle emissioni del 50% entro il 2030 e a zero emissioni nette entro il 2050, posizionando il mercato israeliano dell'energia solare come principale sostituto della generazione a gas che ha fornito il 63% dell'elettricità nel 2024. [2] Servizio meteorologico israeliano, "Dati annuali sull'irradiazione solare", ims.gov.il Il "Percorso Giallo" prevede una penetrazione solare del 77% e 108 GW di fotovoltaico entro la metà del secolo, il che implica un triplicamento dei tassi di costruzione annuali e un ampio stoccaggio su scala di rete. I PPA aziendali stanno accelerando poiché le misure UE sul carbonio alle frontiere minacciano gli esportatori, mentre gli obiettivi municipali come l'impegno di Tel Aviv per il 100% di energia pulita amplificano la domanda locale.
La riduzione dei costi del fotovoltaico e delle batterie comprime i periodi di ammortamento
I prezzi del polisilicio sono scesi a 6.50 USD/kg entro la fine del 2024, portando i moduli sotto 0.10 USD/W e spingendo le dimensioni del mercato dell'energia solare israeliano sotto i 750 USD/kW per gli array a inclinazione fissa. [3] BloombergNEF, "2024 Solar and Storage Price Survey", about.bnef.com I pacchi agli ioni di litio hanno avuto una media di 139 USD/kWh nel 2024 e sono sulla buona strada per 113 USD/kWh nel 2025, trasformando le batterie da quattro ore in complementi di uso comune per la riduzione dei picchi e i servizi ancillari. Gli inverter al carburo di silicio e i robot per la pulizia senza acqua riducono ulteriormente i costi operativi, sebbene la ristrutturazione di SolarEdge mostri che la concorrenza sui prezzi è intensa anche per i campioni tecnologici nazionali.
Analisi dell'impatto delle restrizioni
| moderazione | (~) % Impatto sulla previsione del CAGR | Rilevanza geografica | Cronologia dell'impatto |
|---|---|---|---|
| Congestione della rete e capacità di trasmissione limitata | -3.7% | Rete elettrica del Negev e del sud | A breve termine (≤ 2 anni) |
| Ostacoli all'uso del suolo e all'ottenimento di permessi ambientali | -2.4% | Corridoi del deserto del Negev | Medio termine (2-4 anni) |
| Premio di rischio per la sicurezza geopolitica sul finanziamento | -1.8% | Nationwide | A breve termine (≤ 2 anni) |
| Dipendenza dall'importazione per moduli e BOS | -1.3% | Catena di fornitura nazionale | Medio termine (2-4 anni) |
| Fonte: Intelligenza di Mordor | |||
La congestione della rete e la capacità di trasmissione limitata limitano la distribuzione
Gli incrementi di energia solare sono rallentati a 900 MW nel 2024, rispetto a 1.1 GW nel 2023, con l'allungamento delle code di interconnessione nel Negev. Un piano IEC da 20 miliardi di NIS (5.4 miliardi di USD) per costruire 3,000 km di linee ad alta tensione entro il 2030 alleggerirà i vincoli, ma i tempi di costruzione da quattro a sei anni implicano che la riduzione persisterà fino al 2027. Gli accordi di connessione dinamica mitigano il rischio, ma aumentano i costi finanziari.
Gli ostacoli all'uso del suolo e all'ottenimento dei permessi ambientali prolungano i tempi del progetto
Le valutazioni di impatto ambientale, le rivendicazioni territoriali dei beduini e la protezione dei corridoi faunistici allungano i tempi di rilascio dei permessi per le centrali termoelettriche a due-quattro anni, con costi aggiuntivi fino a 50 dollari/kW. Il controllo dell'uso dell'acqua per la pulizia dei pannelli ha accelerato l'adozione di sistemi robotici che comportano costi operativi più elevati.
Analisi del segmento
Per tecnologia: il fotovoltaico domina mentre il CSP rimane una nicchia gestibile
Il solare fotovoltaico ha rappresentato il 95.10% della quota di mercato dell'energia solare in Israele nel 2025 e crescerà del 17.83% con un CAGR fino al 2031 grazie a investimenti imbattibili e continui miglioramenti dell'efficienza. Il progetto Ashalim da 250 MW di Concentrated Solar Power convalida la capacità di distribuzione in sei ore, pur mantenendo un costo di 4,500 USD/kW, ben al di sopra degli ibridi fotovoltaici-batterie. I moduli bifacciali e TOPCon sono ora alla base della maggior parte delle nuove offerte, mentre i progetti pilota tandem perovskite-silicio esplorano efficienze superiori al 33% per i lanci post-2028.
Si prevede che il mercato dell'energia solare CSP in Israele rimarrà stagnante al di sotto di 1.05 GW fino al 2031, a meno che non vengano introdotti pagamenti per la capacità produttiva. Al contrario, il fotovoltaico galleggiante su bacini idrici e bacini di raccolta delle acque reflue offre un'espansione neutrale rispetto al territorio, garantendo rendimenti superiori del 5-8% grazie al raffreddamento evaporativo, nonostante i costi più elevati delle interconnessioni.
Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report
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Per tipo di rete: comandi on-grid, avanzamenti off-grid per la resilienza
Gli impianti on-grid rappresentavano il 98.55% della capacità installata nel 2025, grazie a gare d'appalto competitive e alla semplificazione della bancabilità dei PPA. I sistemi off-grid, che comprendono basi IDF, microreti di kibbutz e pompe agricole, aumenteranno del 19.25% il CAGR fino al 2031, con l'intensificarsi degli obiettivi di sicurezza e risparmio di carburante. I prezzi delle batterie agli ioni di litio inferiori a 113 dollari/kWh entro il 2025 sono fondamentali per un'autonomia di quattro ore, mentre la chiarezza normativa sulle microreti isolate rimane un problema.
Da parte dell'utente finale: le grandi aziende di servizi pubblici sono in testa mentre i tetti residenziali guadagnano slancio
Gli impianti su larga scala hanno assorbito il 66.52% del mercato dell'energia solare israeliano nel 2025, grazie a PPA principali di 0.07 ILS/kWh. La crescita dei tetti residenziali accelera con il mandato del 2024 e la riforma tariffaria, con i residenti di Tel Aviv che installano impianti più grandi del 20% rispetto al minimo per massimizzare gli sgravi fiscali. I tetti commerciali e industriali registrano tempi di ammortamento inferiori ai cinque anni, tuttavia la carenza di installatori e le barriere finanziarie per le famiglie a medio reddito potrebbero mitigare le prospettive di un CAGR del 18.74%.
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Analisi geografica
La fascia Negev-Arava ospita il 71.30% della capacità nel 2025 grazie all'irradiazione di livello mondiale e ai bassi costi dei terreni, ma è anche quella che subisce la maggiore riduzione e i controlli più severi in materia di permessi. I corridoi di desalinizzazione costieri sfruttano l'osmosi inversa alimentata a energia solare per proteggersi dalla volatilità dei prezzi del gas. I centri urbani di Tel Aviv, Gerusalemme e Haifa guidano la penetrazione sui tetti, favorita da permessi accelerati e incentivi fiscali sulla proprietà. Le regioni di confine settentrionali implementano microreti ibride per ridurre la dipendenza dal diesel, riflettendo le priorità di difesa e resilienza.
Panorama normativo
Lo sviluppo dell'energia solare in Israele è regolato principalmente dall'Autorità per i Servizi Pubblici (Autorità Elettrica) attraverso la definizione delle tariffe, la progettazione delle gare d'appalto e le norme di connessione alla rete, con aste competitive che hanno sostituito le vecchie tariffe incentivanti e spinto i prezzi di aggiudicazione a livelli minimi storici (0.07 ILS/kWh nel 2024). Un pilastro politico fondamentale è il codice edilizio per l'installazione obbligatoria di impianti fotovoltaici sui tetti, entrato in vigore l'11 dicembre 2025 per i nuovi edifici residenziali e i grandi edifici non residenziali (superficie del tetto superiore a 250 mq), spostando la capacità incrementale verso i centri urbani dove la disponibilità di terreno è limitata.
Nel 2026, le normative urbanistiche e di utilizzo del territorio hanno ulteriormente ampliato il quadro di conformità per la realizzazione di nuovi impianti solari. Il Consiglio nazionale per la pianificazione e l'edilizia ha approvato le norme sull'agrivoltaico (febbraio 2026), stabilendo requisiti per il duplice uso, come la copertura massima dei pannelli e le altezze minime di installazione in base al tipo di coltura. Ciò crea un percorso più chiaro per il fotovoltaico sui terreni agricoli, aggiungendo al contempo obblighi misurabili in termini di prestazioni e monitoraggio. Parallelamente, il Ministero dell'Energia e delle Infrastrutture ha pubblicato il suo piano strategico per le energie rinnovabili 2035 (maggio 2026) e la semplificazione digitale guidata dal governo è progredita con il lancio, nel luglio 2026, di un portale per le energie rinnovabili volto a centralizzare i requisiti di autorizzazione e a guidare i proprietari e gli sviluppatori di progetti attraverso le procedure di approvazione.
Panorama competitivo
Il mercato dell'energia solare in Israele è moderatamente concentrato: Enlight, Doral, Nofar, Shikun & Binui ed EDF Renewables detengono insieme il 55% della capacità installata. Operatori internazionali come Greencells e BELECTRIC competono aggressivamente sui prezzi EPC, portando i prezzi PPA a minimi storici. L'adozione precoce delle tecnologie bifacciali e TOPCon differenzia i leader di costo, mentre SolarEdge mantiene una quota del 40% nel segmento dell'hardware residenziale nonostante un crollo del fatturato del 64% nel 2024. I progetti pilota agrovoltaici e quelli accoppiati alla desalinizzazione offrono nuove opportunità di mercato sia per gli sviluppatori nazionali che per i produttori di apparecchiature.
Leader del settore dell'energia solare in Israele
Shikun & Binui Ltd
EDF Renewables
Enlight Renewable Energy
Energia Dorale
Nofar Energy
- *Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare
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Recenti sviluppi del settore
- Giugno 2026: Shikun & Binui Energy e il Noy Infrastructure & Energy Fund hanno completato la chiusura finanziaria per il progetto fotovoltaico Ashalim da 150 MW con 460 MWh di accumulo energetico, supportato da un finanziamento di 577 milioni di ILS da parte di Bank Leumi. L'operazione porta alla realizzazione di un grande impianto fotovoltaico con accumulo nel Negev, rafforzando la tendenza del mercato verso una capacità solare stabile che meglio si adatta ai vincoli della rete e alla domanda serale.
- Maggio 2026: EDF Renewables ha raggiunto la chiusura finanziaria per una centrale solare da 265 MW vicino a Dimona, dopo essersi aggiudicata il progetto tramite una gara d'appalto in partenariato pubblico-privato. L'ottenimento dei finanziamenti per un impianto da diverse centinaia di megawatt rafforza il portafoglio di progetti su larga scala a condizioni di asta estremamente vantaggiose e aumenta la capacità produttiva nel corridoio Negev-Arava, dove si concentra la maggior parte della capacità.
- Febbraio 2025: l'Autorità Elettrica Israeliana ha aggiudicato una gara d'appalto da 1.5 GW per un sistema di accumulo di energia agli ioni di litio con una durata di quattro ore. L'aggiudicazione ha ampliato il volume di accumulo su scala di rete finanziabile e legato allo sviluppo dell'energia solare, supportando la progettazione di progetti ibridi e creando domanda di approvvigionamento per batterie, inverter, servizi EPC (ingegneria, approvvigionamento e costruzione) e servizi di integrazione.
Ambito del rapporto sul mercato dell'energia solare in Israele
L'energia solare è il calore e la luce radiante del sole che possono essere sfruttati attraverso tecnologie come l'energia solare (utilizzata per generare elettricità) e l'energia solare termica (utilizzata per applicazioni come il riscaldamento dell'acqua).
Il mercato israeliano dell'energia solare è segmentato in base alla tecnologia (solare fotovoltaico (PV), energia solare concentrata (CSP)), al tipo di rete (on-grid, off-grid), all'utente finale (utility-scale, commerciale e industriale (C&I), residenziale), ai componenti (analisi qualitativa) (moduli/pannelli solari, inverter (a stringa, centralizzati, micro), sistemi di montaggio e inseguimento, bilanciamento del sistema e componenti elettrici, accumulo di energia e integrazione ibrida). Le dimensioni del mercato e le previsioni dei segmenti si basano sulla capacità installata (MW).
Per tecnologia
| Solare Fotovoltaico (FV) |
| Energia solare concentrata (CSP) |
Per tipo di griglia
| In griglia |
| Fuori dalla griglia |
Per utente finale
| Scala di utilità |
| Commerciale e industriale (C&I) |
| Residenziale |
Per componente (analisi qualitativa)
| Moduli/pannelli solari |
| Inverter (di stringa, centralizzati, micro) |
| Sistemi di montaggio e tracciamento |
| Equilibrio del sistema ed elettricità |
| Accumulo di energia e integrazione ibrida |
| Per tecnologia | Solare Fotovoltaico (FV) |
| Energia solare concentrata (CSP) | |
| Per tipo di griglia | In griglia |
| Fuori dalla griglia | |
| Per utente finale | Scala di utilità |
| Commerciale e industriale (C&I) | |
| Residenziale | |
| Per componente (analisi qualitativa) | Moduli/pannelli solari |
| Inverter (di stringa, centralizzati, micro) | |
| Sistemi di montaggio e tracciamento | |
| Equilibrio del sistema ed elettricità | |
| Accumulo di energia e integrazione ibrida |
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Domande chiave a cui si risponde nel rapporto
Quanto velocemente si prevede che crescerà la capacità installata nel mercato dell'energia solare in Israele?
Si prevede che la capacità aumenterà da 7.93 GW nel 2026 a 17.72 GW entro il 2031, riflettendo un CAGR del 17.46%.
Perché i prezzi dei PPA in Israele sono attualmente tra i più bassi al mondo?
Le aste competitive, l'elevata irradiazione solare e il calo dei costi dei moduli hanno spinto le offerte PPA del 2024 a 0.07 ILS/kWh (0.019 USD/kWh).
Quale segmento si espanderà più rapidamente entro il 2031?
Si prevede che gli impianti fotovoltaici residenziali cresceranno a un CAGR del 18.74%, grazie al codice edilizio obbligatorio per il fotovoltaico del 2024 e alle tariffe più elevate per il net-metering.
Qual è il principale ostacolo a una più rapida realizzazione su scala industriale?
La congestione della rete nelle regioni del Negev e dell'Arava ritarda le connessioni e ha causato una riduzione del 4.2% della potenziale generazione nel 2024.
In che modo i prezzi delle batterie influenzano l'economia dei progetti?
I prezzi dei pacchi batteria agli ioni di litio sono scesi a 139 USD/kWh nel 2024 e si prevede che raggiungeranno i 113 USD/kWh nel 2025, rendendo l'accumulo di quattro ore fattibile per il peak shaving e per i servizi ausiliari.
Quali tecnologie stanno privilegiando gli sviluppatori per i nuovi progetti?
I moduli fotovoltaici bifacciali TOPCon abbinati a batterie agli ioni di litio da quattro ore dominano le offerte attuali grazie alla maggiore resa e al minor costo livellato dell'energia.
