ANALISI DELLE DIMENSIONI E DELLE QUOTE DEL MERCATO DEI DATA CENTER IN IRLANDA - TENDENZE E PREVISIONI DI CRESCITA FINO AL 2030

Analisi del mercato dei data center irlandesi

Si stima che la dimensione del mercato dei data center in Irlanda sia di 0.66 mila MW nel 2025 e si prevede che raggiungerà 1.4 mila MW entro il 2030, con un CAGR del 16.21%. Inoltre, si prevede che il mercato genererà ricavi da colocation pari a 618.2 milioni di USD nel 2025 e si prevede che raggiungerà 1,903.5 milioni di USD entro il 2030, con un CAGR del 25.22% durante il periodo di previsione (2025-2030).

Il settore dei data center in Irlanda sta subendo una significativa trasformazione guidata da un solido sviluppo dell'infrastruttura digitale e dall'adozione della tecnologia aziendale. Il mercato dimostra solidi fondamentali con PMI che comprendono il 99.8% delle imprese attive e contribuiscono al 67.5% dell'occupazione totale, evidenziando la solida domanda di servizi di data center in tutti i segmenti aziendali. L'impegno del governo per la trasformazione digitale è evidente attraverso il suo completo Digital Ireland Framework, che mira a posizionare il paese come destinazione privilegiata per le aziende internazionali. Il framework comprende varie iniziative, tra cui un investimento di 2.7 miliardi di euro attraverso il National Broadband Plan, dimostrando la dedizione del paese al rafforzamento della sua dorsale infrastrutturale digitale.

La sostenibilità è emersa come un'area di interesse cruciale nel panorama dei data center irlandesi, con strutture che attualmente rappresentano circa il 14% dell'uso di elettricità del paese. Il governo ha stabilito ambiziosi obiettivi ambientali, tra cui l'approvvigionamento del 70% di elettricità da fonti rinnovabili entro il 2030, lavorando contemporaneamente per ridurre le emissioni complessive di gas serra del settore del 51%. In risposta a queste iniziative, gli operatori di data center e le società elettriche stanno formando partnership strategiche, esemplificate dalla collaborazione tra SSE Renewables ed Echelon per sviluppare un parco eolico offshore da 520 MW dedicato a soddisfare le richieste di energia dei data center.

Il mercato sta assistendo a un cambiamento significativo nei modelli di sviluppo regionale, con 21 nuovi data center pianificati al di fuori della Greater Dublin Area. Questa diversificazione geografica è supportata da investimenti infrastrutturali strategici, tra cui nuove connessioni in fibra che collegano l'Irlanda occidentale agli Stati Uniti e Cork direttamente all'Europa continentale. Il Cork Internet eXchange (CIX) è posizionato per diventare il data center dell'UE con la latenza più bassa verso il Nord America, evidenziando l'emergere di nuove sedi strategiche oltre agli hub tradizionali. Questa espansione è ulteriormente supportata dal fondo governativo da 85 milioni di euro per assistere le aziende nel loro percorso di trasformazione digitale.

Il settore pubblico irlandese sta dimostrando notevoli progressi nella trasformazione digitale, con l'adozione dell'e-government da parte degli utenti in aumento al 92% degli utenti Internet, posizionando il paese al 6° posto nella classifica dei servizi pubblici digitali. L'infrastruttura dei servizi pubblici si è notevolmente ampliata, con il portale governativo che ora si collega a oltre 8,800 set di dati da circa 100 editori. Il Department of Public Expenditure and Reform sta promuovendo attivamente un approccio cloud-first attraverso la sua strategia di Cloud Computing, implementando contemporaneamente rigorosi standard ambientali per i nuovi sviluppi di data center. Questo approccio equilibrato garantisce una crescita sostenibile mantenendo la posizione dell'Irlanda come hub leader delle infrastrutture digitali.

Tendenze del mercato dei data center in Irlanda

L’aumento dei motori di ricerca e dei siti di social media aumenta la domanda del mercato

• Il numero totale di utenti di smartphone nel paese è stato di 3.73 milioni nel 2022 e si prevede un CAGR dell'1.78% durante il periodo di previsione per raggiungere 4.19 milioni di utenti entro il 2029.
• Nel 2024, si prevede che la quota irlandese di utenti attivi mensili di smartphone raggiungerà il 74.85% della popolazione totale. Si tratterebbe di un aumento superiore al 3% rispetto al 71.8% del 2018. Il tasso di penetrazione di Internet in Irlanda era pari al 99% della popolazione totale all'inizio del 2022 con l'avvento del 5G. La maggior parte degli utenti Internet in Irlanda utilizza gli smartphone per utilizzare i motori di ricerca, controllare la posta elettronica e visitare i siti di social media almeno settimanalmente. Dopo la pandemia di COVID-19, sempre più persone sono passate ai servizi contactless. Questo vale per quasi tutte le fasce d’età, regioni e classi sociali. Solo il 47% delle persone sopra i 55 anni ha dichiarato di utilizzare frequentemente i pagamenti contactless prima della pandemia di COVID-19. Tuttavia, l’81% di loro lo ha utilizzato più frequentemente dopo la pandemia.
• Con la crescita della base di utenti degli smartphone, si è verificata una domanda di mercato complessivamente positiva per i data center. Il tasso di penetrazione è stato positivo per quanto riguarda l’utilizzo nell’e-commerce, nei media e nell’intrattenimento e nel settore dei pagamenti bancari, grazie al quale viene raccolta una grande quantità di dati. Gli smartphone necessitano di elaborazione in tempo reale perché generano grandi quantità di dati. Ciò richiede principalmente data center per l'archiviazione. Nel complesso, esiste una forte richiesta di rack aggiuntivi, che dovrebbe aumentare con l’aumento del numero di utenti di smartphone. Con l’aumento degli utenti di smartphone, il numero di rack nei data center è aumentato da circa 32,000 nel 2017 a 132,000 nel 2022. Si prevede che questa tendenza continui durante il periodo di previsione.

L’impennata dei cavi FTTx e la forte connettività a banda larga stanno stimolando il mercato dei data center

• Sebbene il rame sia adeguato per un segnale vocale, fornisce una larghezza di banda molto limitata. La fibra fornisce prestazioni standardizzate fino a 10 Gbps e oltre. In Irlanda, durante il periodo di previsione, la crescita delle connessioni in rame dovrebbe essere del 16.37%, mentre si prevede che FTTx registrerà una crescita del 36.86%. Per quanto riguarda i data center su vasta scala, molti produttori di cavi in ​​fibra ottica hanno modificato la loro struttura in modo da consentire loro di raggruppare migliaia di fibre ottiche in un unico cavo. In Irlanda si registra una crescente adozione dei cavi FTTx.
• L'Irlanda ha sei principali fornitori di banda larga in fibra: Digiweb, Eir, Pure Telecom, Sky, Virgin Media e Vodafone. Tutti i fornitori irlandesi possono offrire velocità massime fino a 1,000 Mbps in determinate aree con connessioni "Fibre-to-the-Home" di SIRO a banda larga, una joint venture di ESB e Vodafone che porta la banda larga in fibra al 100% nelle case in Irlanda, utilizzando la rete elettrica esistente.
• Le velocità della banda larga in Irlanda stanno migliorando su base annua. In termini di velocità della banda larga, l’Irlanda si è classificata al 36° posto su 220 paesi e territori in tutto il mondo nel 2022, un salto dal 44° posto nel 2021 e dal 51° posto dell’anno prima. La pandemia di Covid-19 ha evidenziato la necessità di una connettività digitale affidabile e ampiamente disponibile, il che ha portato a importanti investimenti. Nel gennaio 2022, Eircom Limited (Eir) e InfraVia Capital Partners hanno annunciato la formazione di una nuova joint venture, Fiber Networks Ireland Limited, per costruire reti Fiber-to-the-home (FTTH) all'ingrosso in tutta la Repubblica d'Irlanda. Nel complesso, si prevede che i cavi in ​​fibra e una forte connettività a banda larga in tutto il paese supporteranno i data center durante il periodo di previsione.

ALTRE TENDENZE DEL SETTORE CHIAVE TRATTATE NEL RAPPORTO

Analisi del segmento: dimensioni del data center

Mega Segmento nel mercato dei data center in Irlanda

Il segmento dei mega data center domina il mercato dei data center in Irlanda, con una quota di mercato di circa il 64% nel 2024. Questa significativa posizione di mercato è guidata da una maggiore attenzione alle strutture basate su hyperscale rispetto alle strutture al dettaglio. La crescita del segmento è particolarmente concentrata nel sud di Dublino, che attualmente ospita importanti provider come CyrusOne Inc. con una notevole capacità di carico IT. Il segmento sta vivendo una solida espansione con molteplici progetti imminenti, tra cui la costruzione pianificata da parte di Echelon Data Center di strutture con capacità di 390 MW comprendenti quattro data center denominati DUB 10, DUB 20, DUB 30 e DUB 40. Il regime fiscale favorevole dell'Irlanda continua ad attrarre aziende straniere a investire, in particolare sulla scia della Brexit, con molte aziende che scelgono Dublino come sede centrale EMEA. Questa tendenza, unita alla crescente trasformazione digitale in tutti i settori, sta guidando la costruzione di mega strutture di dimensioni DC nella regione.

Piccolo segmento nel mercato dei data center in Irlanda

Si prevede che il segmento dei piccoli data center dimostri un notevole potenziale di crescita, con un tasso di crescita previsto di circa il 44% durante il periodo di previsione 2024-2029. Attualmente operativo con una capacità modesta, questo segmento sta assistendo a una trasformazione attraverso sviluppi strategici e progressi tecnologici. Il segmento è costituito principalmente da strutture certificate Tier 3 e Tier 1 e 2 situate nella circoscrizione occidentale di Dublino. Mentre i principali fornitori si concentrano principalmente sulla costruzione di strutture più grandi, il piccolo segmento sta trovando la sua nicchia in applicazioni di mercato specifiche. Si prevede che la costruzione di strutture DC di piccole dimensioni in regioni al di fuori di Dublino contribuirà in modo significativo alla traiettoria di crescita del segmento, offrendo opportunità di espansione regionale e diversificazione del mercato.

Segmenti rimanenti nel mercato delle dimensioni dei data center

I segmenti massive, large e medium svolgono un ruolo cruciale nell'ecosistema dei data center irlandesi, ognuno dei quali soddisfa esigenze distinte del mercato. Il segmento massive soddisfa le esigenze delle aziende che necessitano di una notevole potenza di elaborazione mantenendo al contempo l'efficienza operativa, in particolare nell'hub dei data center di Dublino. Il segmento large funge da spina dorsale per molte aziende consolidate, offrendo un equilibrio tra capacità e convenienza. Il segmento medium fornisce soluzioni flessibili per le aziende in crescita, con diverse strutture strategicamente posizionate per soddisfare le diverse esigenze dei clienti. Questi segmenti contribuiscono collettivamente alla solidità del mercato, offrendo diversi livelli di capacità e opzioni di servizio per soddisfare diversi requisiti aziendali e richieste tecnologiche.

Analisi del segmento: tipo di livello

Segmento di livello 3 nel mercato dei data center in Irlanda

I data center di livello 3 dominano il mercato dei data center in Irlanda, con una quota di mercato di circa l'83% nel 2024. Queste strutture sono altamente preferite per le loro capacità di ridondanza complete e il significativo miglioramento della disponibilità, progettate per non avere più di 1.6 ore di inattività non pianificata all'anno. Dublino ospita tutti i data center di livello 3 del paese, con North e South Dublin che rappresentano quote significative. I principali provider, tra cui Digital Realty Trust Inc., Equinix Inc., Keppel DC REIT Management Pte Ltd e CyrusOne Inc., gestiscono queste strutture, con CyrusOne Inc. ed Equinix Inc. che rappresentano quote di mercato importanti, rispettivamente di circa il 23% e il 21%. L'importanza del segmento è ulteriormente rafforzata dal fatto che le PMI, che comprendono il 99.8% delle imprese attive in Irlanda, generalmente preferiscono utilizzare almeno un sistema con classificazione Tier 3 per le loro operazioni.

Segmento di livello 4 nel mercato dei data center in Irlanda

Il segmento Tier 4 nel mercato dei data center in Irlanda sta vivendo un notevole slancio di crescita, con una prevista espansione di circa il 28% annuo dal 2024 al 2029. Queste strutture stanno guadagnando terreno grazie alla loro garanzia di uptime superiore del 99.995% all'anno, che si traduce in meno di 0.5 ore di inattività all'anno. Provider come BT Communications Limited e CyrusOne Inc. stanno guidando lo sviluppo delle specifiche Tier 4 nelle loro strutture. La traiettoria di crescita è guidata in particolare dalla significativa adozione della colocation hyperscale da parte dei principali utenti finali nei settori del cloud e delle telecomunicazioni. I piani di espansione delle strutture di CyrusOne e la crescente domanda di data center ad alta affidabilità da parte dei clienti aziendali stanno accelerando ulteriormente la crescita del segmento.

Segmenti rimanenti nel tipo di livello

Il segmento Tier 1&2 rappresenta il livello base dell'infrastruttura del data center nel mercato irlandese. Queste strutture si rivolgono principalmente a organizzazioni con esigenze di archiviazione dati di base e limitate allocazioni di bilancio. Tuttavia, il loro impatto sul mercato è minimo a causa della funzionalità e dell'affidabilità inferiori rispetto alle strutture di livello superiore. Il potenziale di downtime relativamente elevato fino a 28.8 ore all'anno rende queste strutture meno attraenti anche per le piccole e medie imprese, che preferiscono sempre di più strutture di livello superiore per le loro operazioni critiche. La crescita del segmento è ulteriormente limitata poiché i provider si concentrano sulla costruzione di data center con certificazioni più elevate per soddisfare le esigenze in evoluzione dell'economia digitale.

Analisi del segmento: assorbimento

Segmento utilizzato nel mercato dei data center in Irlanda

Il segmento utilizzato domina il mercato dei data center in Irlanda, con una quota di mercato di circa il 76% nel 2024, evidenziando il suo ruolo cruciale nel panorama delle infrastrutture digitali del Paese. La preminenza di questo segmento è guidata dalla crescente adozione di servizi di colocation da parte di grandi aziende, in particolare nei settori del cloud computing e delle telecomunicazioni. L'utilizzo stimato per i data center situati nelle contee del Nord e del Sud di Dublino mantiene un elevato tasso di occupazione, supportato dalla posizione strategica dell'Irlanda come hub digitale. La crescita del segmento è ulteriormente rafforzata da importanti progetti infrastrutturali e collaborazioni tra operatori di data center e compagnie elettriche, come la partnership tra SSE Renewables ed Echelon per costruire un parco eolico offshore da 520 MW. L'occupazione di spazi industriali e commerciali, in particolare a Dublino, ha mostrato uno slancio notevole, con aumenti sostanziali nell'attività di costruzione. Inoltre, il segmento sta vivendo una crescita robusta e si prevede che manterrà una forte espansione di circa il 20% annuo fino al 2029, guidata dalla crescente domanda da parte di provider hyperscale e servizi di colocation all'ingrosso.

Segmento non utilizzato nel mercato dei data center in Irlanda

Il segmento non utilizzato nel mercato dei data center irlandesi rappresenta la capacità disponibile che presenta significative opportunità per l'espansione futura e lo sviluppo del mercato. Questo segmento svolge un ruolo fondamentale nel mantenere la flessibilità operativa e nell'accogliere improvvisi picchi di domanda da vari settori. L'importanza strategica di mantenere la capacità di riserva è diventata sempre più evidente man mano che l'Irlanda si posiziona come destinazione privilegiata per le aziende internazionali e gli investimenti in infrastrutture digitali. Gli operatori di data center stanno gestendo attentamente la loro capacità non utilizzata per garantire una crescita sostenibile, rispettando al contempo le linee guida sull'uso dell'energia stabilite dalle autorità locali. Le dinamiche del segmento sono influenzate da fattori quali la disponibilità di terreni, lo sviluppo delle infrastrutture energetiche e i quadri normativi che regolano le nuove costruzioni di data center. Inoltre, la capacità non utilizzata funge da cuscinetto per i futuri progressi tecnologici e i servizi digitali emergenti, consentendo agli operatori di data center di rispondere rapidamente alle mutevoli richieste del mercato. Questo segmento consente inoltre ai provider di mantenere livelli di prestazioni ottimali, intraprendendo al contempo la manutenzione e gli aggiornamenti necessari senza interrompere i servizi esistenti.

Analisi del segmento geografico del mercato dei data center in Irlanda

Mercato dei data center a Dublino

Dublino è la principale sede di data center in Irlanda, con circa il 97% della capacità di carico IT totale del paese nel 2024. I sobborghi occidentali della città sono emersi come sedi di data center particolarmente vantaggiose in Irlanda, sfruttando il raffreddamento ad aria fresca per i server. La preminenza di Dublino è rafforzata dal suo status di unico membro dell'UE di lingua inglese dopo la Brexit, rendendola particolarmente attraente per i giganti della tecnologia nordamericani. La città ospita oltre 2,200 startup e si classifica all'ottavo posto nell'European Digital City Index, superando grandi città come Barcellona, ​​Vienna e Milano. Lo sviluppo infrastrutturale della regione continua a progredire, con importanti iniziative di distribuzione della fibra in corso. L'attenzione del governo sullo sviluppo sostenibile, unita alla posizione strategica di Dublino, continua ad attrarre importanti aziende tecnologiche globali che cercano di stabilire le proprie operazioni di data center.

Mercato dei data center nel resto dell'Irlanda

La regione del resto dell'Irlanda sta vivendo una crescita notevole nei suoi data center nel mercato irlandese, che si prevede crescerà di circa il 57% all'anno dal 2024 al 2029. Cork e Limerick stanno emergendo come importanti sedi alternative a Dublino per lo sviluppo di data center. Il potenziale di Cork è particolarmente degno di nota, con un'infrastruttura in grado di supportare una notevole capacità di carico IT in futuro. La regione trae vantaggio dalle nuove connessioni in fibra che collegano l'Irlanda occidentale agli Stati Uniti e Cork direttamente all'Europa continentale. Cork Internet eXchange (CIX) è posizionato per diventare il data center dell'UE con la latenza più bassa verso il Nord America. La combinazione di immobili disponibili, affitti più bassi ed energia elettrica accessibile rende queste regioni sempre più attraenti per futuri investimenti in data center. Lo sviluppo di soluzioni innovative, come le strutture galleggianti per data center, dimostra l'impegno della regione nell'espandere le sue capacità di data center mantenendo al contempo la responsabilità ambientale.

Mercato dei data center nel sud di Dublino

South Dublin si è affermata come una sottoregione cruciale nel panorama dei data center di Dublino. L'area ospita diverse delle più grandi strutture di data center d'Irlanda, beneficiando della sua posizione strategica e dei vantaggi infrastrutturali. L'implementazione di successo dei servizi digitali della contea di South Dublin, tra cui pagamenti online, domande di sovvenzione e servizi bibliotecari, dimostra la solida base digitale della regione. L'area ha attratto investimenti significativi nell'infrastruttura dei data center, con i principali operatori che hanno scelto South Dublin per le espansioni delle loro strutture. L'attrattiva della regione è accresciuta dai suoi costi di sviluppo inferiori rispetto al centro città, uniti alla disponibilità di edifici per uffici e terreni edificabili adatti. La presenza di numerose aziende tecnologiche globali e il continuo sviluppo di nuove strutture sottolineano la crescente importanza di South Dublin nell'ecosistema dei data center d'Irlanda.

Mercato dei data center a Dublino Nord

North Dublin continua a evolversi come componente essenziale del panorama dei data center irlandesi, offrendo vantaggi unici per gli operatori di data center. La regione ha attratto con successo importanti investimenti in data center, in particolare in strutture di grande scala. Lo sviluppo dei data center di North Dublin è caratterizzato dalla sua attenzione alla sostenibilità e all'integrazione delle energie rinnovabili, in linea con gli obiettivi ambientali più ampi dell'Irlanda. L'area beneficia di una solida infrastruttura energetica e di eccellenti opzioni di connettività, rendendola una sede attraente sia per nuove strutture che per espansioni. L'approccio di pianificazione strategica della regione bilancia la crescita dei data center con considerazioni ambientali, garantendo uno sviluppo sostenibile del settore. Le autorità locali sono state proattive nel facilitare lo sviluppo dei data center mantenendo al contempo rigorosi standard ambientali.

Mercato dei data center in altre regioni

Oltre agli hub consolidati, varie altre regioni in Irlanda stanno iniziando a posizionarsi come potenziali sedi per data center. Queste aree emergenti stanno sviluppando le loro infrastrutture e capacità di connettività per attrarre investimenti in data center. Le città e i paesi più piccoli stanno riconoscendo sempre di più i vantaggi economici dell'ospitare strutture per data center e stanno lavorando per creare condizioni favorevoli per lo sviluppo. Queste regioni si stanno concentrando in particolare sull'integrazione delle energie rinnovabili e sulle pratiche di sviluppo sostenibile. Il crescente interesse per lo sviluppo regionale è supportato da iniziative governative volte a promuovere una crescita economica equilibrata in tutto il paese. Queste sedi emergenti offrono vantaggi quali costi inferiori del terreno, ridotta concorrenza per le risorse e opportunità per partnership per l'energia sostenibile, rendendole sempre più attraenti per futuri sviluppi di data center.

Gratis con questo rapporto

Forniamo una serie complementare ed esaustiva di dati sui parametri a livello nazionale e regionale che presentano la struttura fondamentale del settore. Presentate sotto forma di oltre 50 grafici gratuiti, le sezioni coprono dati difficili da trovare in vari paesi sugli utenti di smartphone, traffico dati per smartphone, velocità dei dati mobili e a banda larga, rete di connettività in fibra e cavi sottomarini.