Dimensioni del mercato dei depositi container interni e dei porti asciutti
| Periodo di studio | 2020 - 2029 |
| Dimensione del mercato (2024) | 29.44 miliardo di dollari |
| Dimensione del mercato (2029) | 39.14 miliardo di dollari |
| CAGR (2024-2029) | > 5.45% |
| Mercato in più rapida crescita | Nord America |
| Il mercato più grande | Asia Pacifico |
| Concentrazione del mercato | Medio |
Principali giocatori
*Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare |
Analisi del mercato dei depositi container interni e dei porti asciutti
Si stima che il mercato dei depositi container interni e dei porti asciutti valga 29.44 miliardi di USD nel 2024 e che raggiungerà i 39.14 miliardi di USD entro il 2029, con un CAGR superiore al 5.45% nel periodo di previsione (2024-2029).
- Il settore dei depositi container interni e dei porti asciutti ha dovuto affrontare una flessione a causa delle chiusure dei porti, della congestione e degli aumenti dei prezzi del carburante, in gran parte dovuti alla pandemia di COVID-19. Nel 2020, i volumi globali di trasporto container sono diminuiti di circa lo 0.8%, con un impatto diretto sul mercato studiato. Al contrario, un recente aumento delle tariffe di trasporto container, attribuito alla crisi del Mar Rosso, ha dissuaso i principali attori dall'investire nello stoccaggio e nella manutenzione dei container.
- Le aziende che optano per i depositi container interni (ICD) adattano le loro scelte in base alla natura del carico, che può variare da automobili e merci a petrolio greggio e minerali. Dopo la pandemia di COVID-19, il mercato globale ha assistito a una crescente domanda di ICD. Questa impennata è stata alimentata dall'espansione dei mercati dell'e-commerce nazionale e internazionale, dal miglioramento delle relazioni commerciali e dalla proliferazione di accordi di libero scambio. In particolare, il commercio globale di beni ha raggiunto i 2 trilioni di USD nel 2023, come riportato dall'UN Trade and Development, una tendenza destinata a persistere, spingendo la crescita del mercato.
- La crescita del mercato è guidata principalmente dall'aumento del commercio marittimo e dalla crescente domanda di servizi di movimentazione container. Tuttavia, la crescita del mercato è frenata dalle sfide degli elevati costi dei servizi portuali e di stoccaggio. Il mercato è pronto per nuove opportunità, soprattutto con l'avvento di tecnologie all'avanguardia come l'intelligenza artificiale, l'automazione, l'IoT e la robotica.
- Mentre l'Asia-Pacifico guida il mercato, il Nord America emerge come la regione in più rapida crescita. L'Asia-Pacifico, che assiste a un'impennata di nuovi investimenti portuali, si distingue, con l'India da sola che ha iniettato oltre 82 miliardi di USD in oltre 400 porti. Per non essere da meno, Cina, Singapore, Giappone e Filippine adottano attivamente le nuove tecnologie nei loro sviluppi portuali. Al contrario, il Nord America vanta una solida presenza di entità portuali e di movimentazione container.
Tendenze del mercato dei depositi container interni e dei porti asciutti
La connettività multimodale aumenta la domanda di depositi di container interni
- La spinta verso la sostenibilità nel trasporto merci e nella logistica ha spinto l'ascesa del trasporto multimodale. Questo approccio enfatizza l'uso di più modalità di trasporto (camion, treni, navi, ecc.) per garantire la rigidità del carico e prevenire danni durante le transizioni. Di conseguenza, c'è stata un'impennata nella domanda di merci containerizzate, data la loro natura solida e durevole. Questo aumento della domanda di container si è tradotto direttamente in una maggiore necessità di depositi container interni e porti asciutti.
- I collegamenti ferroviari e stradali migliorati rendono i depositi container interni (ICD) più accessibili ed efficienti, alimentando la crescita del mercato. Collegando porti marittimi e aree interne, questi depositi stanno diventando fondamentali per il trasporto intermodale, aumentando la necessità di servizi di stoccaggio e manutenzione container.
- Il settore della logistica si sta sempre più rivolgendo al trasporto merci su rotaia come componente chiave dei suoi servizi multimodali, puntando a una movimentazione delle merci più efficiente in ogni viaggio. Questo cambiamento sta amplificando direttamente la domanda di trasporto containerizzato, aumentando di conseguenza la necessità di ICD.
- Con l'aumento dei volumi di trasporto merci su rotaia, la domanda di ICD è pronta a seguire l'esempio. In particolare, gli Stati Uniti hanno assistito a un aumento costante dei volumi di trasporto merci su rotaia dal 2016, che ha raggiunto il culmine in 2.18 trilioni di tonnellate-km nel 2023. Questa tendenza non è esclusiva degli Stati Uniti; modelli simili si osservano a livello globale.
- La connettività multimodale, che fonde trasporto su strada, su rotaia e talvolta su vie d'acqua, è al centro di questa ondata. Gli ICD, che fungono da hub centrali per queste modalità, facilitano trasferimenti di merci senza soluzione di continuità, migliorando l'efficienza complessiva del trasporto e riducendo i tempi di transito.
- Questa efficienza, i risparmi sui costi e la capacità di gestire le complessità della moderna supply chain rendono gli ICD sempre più indispensabili. Con l'espansione del commercio globale, l'importanza degli ICD nella più ampia rete di trasporto è destinata solo a crescere.
Le Americhe sono la regione in più rapida crescita
- Il commercio internazionale rafforza notevolmente i paesaggi economici delle Americhe. I porti del Nord America, che fungono da cruciali gateway commerciali, assistono al transito di miliardi di tonnellate di merci ogni anno, agevolate da navi, treni e camion.
- L'America Latina, che contribuisce per circa il 7% al commercio marittimo globale, trasporta prevalentemente minerali grezzi, verdure e una vasta gamma di prodotti alimentari. Questa impennata nelle esportazioni ha, a sua volta, alimentato la necessità di più container e terminal container interni. Le dinamiche commerciali della regione sono strettamente collegate alle principali rotte marittime del mondo, in particolare Europa, Nord America e, sempre più, Asia-Pacifico.
- I primi 20 porti e terminal container dell'America Latina, come evidenziato da un'associazione di settore, hanno rappresentato oltre l'80% del throughput totale della regione. Nel 2023, le importazioni di merci containerizzate nel SAEC (East Coast South America) dall'Estremo Oriente hanno registrato un aumento costante, con volumi in aumento del 14.5% nei primi otto mesi, che si traducono in 20,000 TEU extra al mese.
- Sebbene il mercato spot per questi beni abbia mostrato volatilità, a ottobre i tassi erano scesi solo del -2% dall'inizio dell'anno, attestandosi in media a 2,716 USD per FEU nel periodo, ma oscillando tra 2,048 USD e 3,286 USD.
- Questi dati sottolineano la crescente domanda di trasporto merci via mare in America, che ha determinato un aumento del traffico container e rafforzato il mercato studiato.
Panoramica del settore dei depositi container interni e dei porti asciutti
Il mercato è relativamente frammentato, con diversi attori che gestiscono depositi a livello globale e regionale come AP Moller-Maersk, Boasso Global, Container Corporation of India (CONCOR), APM Terminals e Hapag Llyod. Poiché molte aziende si stanno lanciando nel mercato, si prevede che il mercato crescerà durante il periodo di previsione. Inoltre, per accelerare il commercio internazionale, i governi di diversi paesi in Europa e Asia stanno offrendo servizi di deposito container, il che dovrebbe ulteriormente rafforzare il mercato.
Leader del mercato dei depositi container interni e dei porti asciutti
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Boasso globale
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Maersk
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Società di container dell'India (CONCOR)
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Terminali APM
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Hapag Lloyd
*Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare
Notizie di mercato sui depositi container interni e sui porti asciutti
- Febbraio 2024: Quala e Boasso Global, attori chiave nel settore dei rimorchi cisterna e dei container cisterna ISO specializzati in servizi di pulizia, manutenzione, stoccaggio e trasporto, hanno completato l'acquisizione di Mainport Tank Cleaning BV, Mainport Tank Container Services Botlek BV e Mainport Tank Container Services Moerdijk BV, collettivamente denominati "MTC", da Matrans Holding BV, con sede a Rotterdam, Paesi Bassi. MTC è rinomata per la sua eccellenza nei servizi di pulizia delle cisterne e deposito dei container cisterna ISO.
- Gennaio 2024: Maersk ha istituito un "centro di eccellenza" presso il campus East Midlands Gateway. Il campus, con un magazzino di 695,000 piedi quadrati, un terminal ferroviario gestito da Maritime e un deposito container di 14 acri, tutti situati all'interno di un porto franco, è ben posizionato per sostenere questo approccio semplificato. Inoltre, la sua posizione strategica, vicino ai principali porti del Regno Unito come Felixstowe, Liverpool e Southampton, insieme al facile accesso alla rete ferroviaria, stradale e agli aeroporti principali della nazione, ne aumenta il fascino.
Rapporto di mercato sui depositi container interni e sui porti asciutti - Indice
PREMESSA
Deliverables dello studio 1.1
Presupposti di studio 1.2
1.3 Scopo dello studio
2. METODOLOGIA DI RICERCA
3. SINTESI
4. APPROFONDIMENTI DI MERCATO
4.1 Scenari di mercato attuali degli ICD
4.2 Approfondimenti sul settore delle spedizioni globali
4.3 Regolamenti e iniziative governative
4.4 Tendenze tecnologiche e automazione
4.5 Catena del valore / Analisi della catena di fornitura
4.6 Revisione e commento sulle attrezzature per la movimentazione dei container negli ICD
4.7 Impatto delle pandemie e delle tensioni geopolitiche sul mercato
5. DINAMICA DEL MERCATO
Driver di mercato 5.1
5.2 Market Restraints
Opportunità di mercato 5.3
5.4 Analisi delle cinque forze di Porter
5.4.1 Minaccia dei nuovi partecipanti
5.4.2 Potere contrattuale degli acquirenti/consumatori
5.4.3 Potere contrattuale dei fornitori
5.4.4 Minaccia di prodotti sostitutivi
5.4.5 Intensità della rivalità competitiva
6. SEGMENTAZIONE DEL MERCATO
6.1 Per servizio
6.1.1 Storage
6.1.2 Manipolazione
6.1.3 Manutenzione e riparazione
6.2 Per tipo di contenitore
Generale 6.2.1
6.2.2 Refrigerato (Reefer)
6.3 Per geografia
6.3.1 Nord America
6.3.1.1 Stati Uniti
6.3.1.2 Canada
6.3.2 Europa
6.3.2.1 Germania
6.3.2.2 UK
6.3.2.3 Francia
6.3.2.4 Russia
6.3.2.5 Spagna
6.3.2.6 Resto d'Europa
6.3.3 Asia-Pacifico
6.3.3.1 India
6.3.3.2 Cina
6.3.3.3 Giappone
6.3.3.4 Resto dell'Asia-Pacifico
6.3.4 Sud America
6.3.4.1 Brasile
6.3.4.2 Cile
6.3.5 Medio Oriente
6.3.5.1 Emirati Arabi Uniti
6.3.5.2 Arabia Saudita
6.3.5.3 Resto del Medio Oriente
7. PAESAGGIO COMPETITIVO
7.1 Panoramica della concentrazione del mercato
Profili aziendali 7.2
7.2.1 Boasso Global
7.2.2 Maersk
7.2.3 Società indiana di container (CONCOR)
7.2.4 Terminali APM
7.2.5 L'Hapag Lloyd
7.2.6 Porte Hutchison
7.2.7 CAG
7.2.8 DP mondiale
7.2.9 Terminal di Abu Dhabi
7.2.10 Gruppo Freightliner Ltd*
- *Elenco non esaustivo
7.3 Altre società
8. FUTURO DEL MERCATO
9. APPENDICE
9.1 Indicatori Macroeconomici
9.2 Approfondimenti sui flussi di capitale (investimenti nel settore dei trasporti e dello stoccaggio)
9.3 Statistiche del commercio estero
Segmentazione del settore dei depositi container interni e dei porti asciutti
Un deposito container interno (ICD) è costruito appositamente per lo stoccaggio, la manutenzione e la movimentazione di container. Questi depositi vantano l'infrastruttura necessaria per ispezioni, riparazioni, pulizie e altre attività di manutenzione dei container. Nell'entroterra, lontano dai principali porti, gli ICD, noti anche come porti asciutti, fungono da importanti strutture di stoccaggio container. Sono fondamentali per le compagnie di navigazione, fungendo da punti di stoccaggio provvisori prima e dopo lo spostamento dei container attraverso i porti. Gli ICD vantano solidi collegamenti ferroviari e stradali con i principali porti, facilitando il trasporto senza interruzioni. Colmando il divario tra porti e aree interne, gli ICD migliorano l'accessibilità degli spedizionieri e delle compagnie di navigazione a una base di clienti più ampia.
Il mercato è segmentato in base al servizio (stoccaggio, movimentazione, manutenzione e riparazione), tipo di container (generale e refrigerato [reefer]) e area geografica (Nord America, Europa, Asia-Pacifico e LAMEA). Il rapporto offre previsioni sulle dimensioni del mercato in valori (USD) per tutti i segmenti sopra menzionati.
| Per servizio | |
| Archiviazione | |
| Manovrabilità | |
| Manutenzione e riparazione |
| Per tipo di contenitore | |
| Generale | |
| Refrigerato (Reefer) |
| Per geografia | ||||||||
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Domande frequenti sulla ricerca di mercato sui depositi container interni e sui porti asciutti
Quanto è grande il mercato dei depositi container interni e dei porti secchi?
Si prevede che il mercato dei depositi container interni e dei porti asciutti raggiungerà i 29.44 miliardi di USD nel 2024 e crescerà a un CAGR superiore al 5.45% per raggiungere i 39.14 miliardi di USD entro il 2029.
Qual è la dimensione attuale del mercato dei depositi container interni e dei porti asciutti?
Nel 2024 si prevede che il mercato dei depositi container interni e dei porti asciutti raggiungerà i 29.44 miliardi di dollari.
Chi sono i principali attori del mercato dei depositi container interni e dei porti asciutti?
Boasso Global, Maersk, Container Corporation of India (CONCOR), APM Terminals e Hapag Llyod sono le principali aziende che operano nel mercato dei depositi container interni e dei porti asciutti.
Qual è la regione in più rapida crescita nel mercato dei depositi container interni e dei porti asciutti?
Si stima che il Nord America cresca al CAGR più elevato nel periodo di previsione (2024-2029).
Quale regione detiene la quota maggiore nel mercato dei depositi container interni e dei porti asciutti?
Nel 2024, la regione Asia-Pacifico rappresenterà la quota di mercato maggiore nel settore dei depositi container interni e dei porti asciutti.
Quali anni copre questo mercato dei depositi container interni e dei porti asciutti e qual era la dimensione del mercato nel 2023?
Nel 2023, la dimensione del mercato Inland Container Depot And Dry Port è stata stimata in 27.84 miliardi di USD. Il rapporto copre la dimensione storica del mercato Inland Container Depot And Dry Port per gli anni: 2020, 2021, 2022 e 2023. Il rapporto prevede anche la dimensione del mercato Inland Container Depot And Dry Port per gli anni: 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Rapporto sul settore dei depositi container interni e dei porti asciutti
Statistiche per la quota di mercato, le dimensioni e il tasso di crescita dei ricavi di Inland Container Depot And Dry Port del 2024, create da Mordor Intelligence™ Industry Reports. L'analisi di Inland Container Depot And Dry Port include una previsione di mercato per il periodo 2024-2029 e una panoramica storica. Ottieni un campione di questa analisi di settore come report PDF scaricabile gratuitamente.
