Dimensioni del mercato delle infrastrutture dell’area APAC
| Periodo di studio | 2019 - 2029 |
| Anno base per la stima | 2023 |
| Dimensione del mercato (2024) | 1.33 trilioni di dollari |
| Dimensione del mercato (2029) | 1.83 trilioni di dollari |
| CAGR (2024-2029) | 6.59% |
| Concentrazione del mercato | Basso |
Principali giocatori
*Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare |
Hai bisogno di un rapporto che rifletta l’impatto di COVID-19 su questo mercato e sulla sua crescita?
Analisi del mercato delle infrastrutture dell'area APAC
La dimensione del mercato del settore delle infrastrutture nell'Asia del Pacifico è stimata a 1.33 trilioni di dollari nel 2024 e si prevede che raggiungerà 1.83 trilioni di dollari entro il 2029, crescendo a un CAGR del 6.59% durante il periodo di previsione (2024-2029).
- Il sud-est asiatico sta vivendo un boom delle infrastrutture, con l'accettazione di importanti progetti in Vietnam, Tailandia, Filippine, Malesia e Indonesia. Questi sono stati sostenuti in molti casi da prestiti e altra assistenza fornita dal Giappone e dalla Cina. La distinzione tra l'investimento di un anno del Giappone e della Cina nel sud-est asiatico rappresenta solo una parte della storia. Gli investimenti della Cina nelle infrastrutture dell'ASEAN sono aumentati rapidamente negli ultimi anni.
- La spina dorsale dell'economia indiana, il settore delle infrastrutture, è essenziale per migliorare lo sviluppo complessivo della nazione. Altri sottosegmenti del settore includono telefonia, energia, strade, porti, ecc. L'India deve potenziare le proprie infrastrutture per raggiungere l'obiettivo di crescita economica del 2025 di 5 trilioni di dollari. Il National Infrastructure Pipeline (NIP), insieme ad altre iniziative come "Make in India" e il programma di incentivi legati alla produzione (PLI), è stato lanciato dal governo per promuovere l'espansione del settore delle infrastrutture. Storicamente, oltre l'80% del denaro speso per le infrastrutture nel paese è andato in spese relative a trasporti, elettricità, acqua e irrigazione. Un significativo sviluppo infrastrutturale richiede un notevole afflusso di fondi degli investitori.
- Il Giappone è ancora in testa alla corsa alle infrastrutture del sud-est asiatico contro la Cina, con quasi una volta e mezzo i suoi progetti rivali in sospeso. I progetti sostenuti dal Giappone nelle sei maggiori economie della regione – Indonesia, Malesia, Filippine, Singapore, Tailandia e Vietnam – hanno un valore di 367 miliardi di dollari. Il Vietnam è di gran lunga la principale priorità per la partecipazione del Giappone alle infrastrutture, con progetti in sospeso per un valore di 209 miliardi di dollari, più della metà del totale del Giappone. Ciò include 58.7 miliardi di dollari di ferrovia ad alta velocità tra Hanoi e Ho Chi Minh City in Vietnam.
- Nel complesso, le prospettive per gli investimenti nelle infrastrutture regionali sono molto promettenti. Sebbene il COVID-19 abbia avuto un’influenza considerevole sullo sviluppo delle infrastrutture e sui finanziamenti in tutta l’area, parte di questo cambiamento è vantaggioso per i finanziatori e gli investitori di progetti. L’epidemia sta accelerando gli investimenti in infrastrutture a basse emissioni di carbonio e resilienti al clima, nonché iniziative che migliorano la connessione Internet e la salute pubblica. E, come dimostrano i risultati del nostro sondaggio, queste due aree – ESG e digitalizzazione – continueranno a dominare il settore delle infrastrutture nel prossimo futuro.
Tendenze del mercato delle infrastrutture dell’area APAC
Aumentano gli investimenti nel settore delle infrastrutture
La raccolta di finanziamenti per le esigenze infrastrutturali a lungo termine ha richiesto una riflessione coraggiosa. Per la prima volta, le Filippine hanno pianificato di modernizzare le proprie infrastrutture sollecitando finanziamenti internazionali e consentendo il controllo straniero dei propri servizi. I funzionari del governo del neoeletto presidente Ferdinand Marcos Jr hanno rivelato la loro strategia di crescita quinquennale durante una visita a Londra nell'ambito del Briefing economico filippino. La modernizzazione sarà una delle principali priorità del Piano di sviluppo delle Filippine, con il 5.6% del prodotto interno lordo (PIL) destinato alle infrastrutture.
Il governo indiano ha pianificato di costruire autostrade che raggiungeranno i 313 chilometri per Rs. 11,000 milioni per revisionare le infrastrutture stradali in Punjab, Haryana e Rajasthan. A partire da marzo 2022, il trasferimento dal Fondo nazionale per gli investimenti (NIF) era fissato a Rs. 20,000 crore (2.61 miliardi di dollari). Al Ministero dei trasporti stradali e delle autostrade sono stati concessi quasi 68,000 milioni di rupie in più in finanziamenti per il 2022-23 rispetto a quanto inizialmente previsto per il 2021-22. Tra tutti i ministeri nel 2022-2023, questo è il ministero con l’incremento più significativo in termini assoluti. Questo finanziamento aggiuntivo è stato assegnato quasi interamente agli investimenti NHAI. Dopo diversi anni, la NHAI non avrà più bisogno di prendere in prestito denaro e utilizzerà solo i fondi del bilancio.
I governi locali stanno raccogliendo fondi per progetti infrastrutturali emettendo obbligazioni speciali (SPB). Nel 2021, la Cina ha stanziato oltre 3.65 trilioni di CNY (573 miliardi di USD) in SPB per i governi locali, da cui oltre il 95% dei fondi è stato emesso entro dicembre 2021. Inoltre, oltre il 50% di questi fondi raccolti è stato utilizzato per sviluppo delle infrastrutture di trasporto, dell'amministrazione comunale e dei settori delle infrastrutture dei parchi industriali. Circa il 30% è stato speso in progetti sociali, come alloggi a prezzi accessibili, sanità e servizi igienico-sanitari, istruzione, assistenza agli anziani, cultura e turismo. Al contrario, il restante 20% è stato utilizzato per sviluppare agricoltura, silvicoltura, irrigazione, energia e logistica della catena del freddo rurale-urbana.
L'infrastruttura di trasporto sta assistendo a una crescita significativa
Cina: le infrastrutture di trasporto cinesi stanno crescendo rapidamente. Ad esempio, nel 2022, il Consiglio di Stato cinese ha pubblicato il 14° piano quinquennale per potenziare il proprio sistema di trasporti. Il piano mira a costruire e rafforzare strade, ferrovie, porti e vie navigabili, nonché la tecnologia e il capitale umano coinvolti nel settore dei trasporti. Il Paese è fortemente concentrato sullo sviluppo delle infrastrutture di trasporto. Attualmente, la Cina dispone di otto ferrovie ad alta velocità verticali (nord-sud) e otto orizzontali (est-ovest) e ha eliminato i colli di bottiglia nelle ferrovie a velocità regolare.
La Cina ha dovuto affrontare problemi nel settore logistico, come il cattivo stato dei magazzini e delle attrezzature di trasporto, la congestione del traffico urbano e la carenza di talenti. Il 14° piano quinquennale affronterà questi problemi e promuoverà lo sviluppo di strutture di stoccaggio e distribuzione intelligenti, migliorando la standardizzazione delle attrezzature, ecc. Il piano migliorerà inoltre l’infrastruttura delle ferrovie suburbane, del trasporto merci multimodale e dei servizi di trasporto specializzati.
India: secondo l’Economic Survey 2021–22, la rete stradale del paese è cresciuta in modo significativo nell’anno fiscale in corso rispetto a quelli precedenti. Nel 2020-21 sono stati costruiti 13,327 km di strade, rispetto ai 10,237 km nel 2019-20, con un aumento del 30.2% rispetto all’anno precedente. Nel 3,824-2021 (fino a settembre) sono stati costruiti 2022 km di nuove strade. Secondo il Ministero dei trasporti stradali e delle autostrade, nell'anno finanziario 2022, le autostrade nazionali aggiudicate in India sono state di circa 12.7 mila chilometri, mentre la lunghezza costruita è stata di 10.46 mila chilometri nello stesso arco di tempo. Nell'anno fiscale 221, la lunghezza delle autostrade nazionali costruite ha raggiunto il picco di 13.3 mila chilometri.
Giappone: il Giappone è noto per le sue infrastrutture di trasporto avanzate, tra cui una vasta rete di ferrovie ad alta velocità (Shinkansen), strade ben mantenute e aeroporti efficienti. Sono stati effettuati investimenti continui per espandere e modernizzare questi sistemi. Diversi aeroporti in Giappone, tra cui gli aeroporti Haneda e Narita di Tokyo, sono stati sottoposti a espansione e ristrutturazione per accogliere il crescente traffico aereo e il turismo. Sono stati effettuati investimenti per migliorare le strutture passeggeri e migliorare la capacità delle piste. Il Giappone è noto per la sua estesa ed efficiente rete ferroviaria ad alta velocità, lo Shinkansen. Il paese ha lavorato per espandere e aggiornare questa rete per connettere più regioni e migliorare la connettività tra le città. Nel settembre 2023, il governo giapponese ha investito circa 1.5 trilioni di peso (26 miliardi di dollari) in progetti infrastrutturali attraverso un aiuto pubblico allo sviluppo (APS) incentrato sul finanziamento di programmi di infrastrutture di trasporto. Il progetto North-South Commuter Railway (NSCR), il progetto Metro Manila Subway (MMSP), l'estensione LRT-1 Cavite, l'estensione LRT-2 East e la riabilitazione MRT-3 sono tra i programmi di sviluppo dei trasporti, secondo il Dipartimento dei trasporti ( DOtr).
Panoramica del settore delle infrastrutture dell'area APAC
Il mercato è frammentato, poiché molti nuovi operatori si concentrano sull'acquisizione di progetti per rafforzare la propria posizione tra i principali attori del mercato e si prevede che cresceranno durante il periodo di previsione grazie agli investimenti privati e di capitale di rischio.
I principali attori del mercato sono China State Construction Engineering, China Communications Construction Company, Power Construction Corporation of China, Samsung C&T e Obayashi Corporation.
Leader del mercato delle infrastrutture APAC
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Ingegneria delle costruzioni statali della Cina
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China Communications Construction Company
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Power Construction Corporation della Cina
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Samsung C&T
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Obayashi Corporation
*Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare
Notizie sul mercato delle infrastrutture dell'area APAC
Maggio 2023: ICG, una società di gestione patrimoniale alternativa con sede nel Regno Unito, ha concluso il suo primo accordo nella prima transazione del team di investimento nelle infrastrutture dell'Asia del Pacifico, un investimento di 50 milioni di dollari nella società di energia rinnovabile Amp Energy India Pvt. Ltd. ICG si è inoltre assicurata il diritto di investire ulteriori 50 milioni di dollari in Amp Energy. Sedi in tutta l'Asia costituiscono il team di investimento nelle infrastrutture APAC dell'ICG. Si concentra su accordi guidati dalle aziende e transazioni di medio mercato. L'anno scorso, ICG ha concluso l'accordo sul suo Asia Pacific Infrastructure Fund IV per 1.1 miliardi di dollari.
Maggio 2023: CSCEC ha investito, costruito e gestisce il centro. Il progetto ha una superficie edificabile totale di circa 420,000 mq. È suddiviso in otto aree funzionali da sud a nord: un grande teatro, centri congressi ed espositivi, hotel, un centro servizi governativi, un big data center e altre strutture. Comprende anche un centro commerciale alberghiero e servizi culturali e ufficiali.
Aprile 2023: Al fine di stabilire una partnership a lungo termine per indagare le opportunità emergenti nel nuovo mercato dell’idrogeno verde, Larsen & Toubro (L&T), una multinazionale indiana coinvolta in progetti EPC, produzione Hi-Tech e servizi, ha siglato un accordo vincolante di produzione con McPhyEnergy, azienda leader nella tecnologia e nella produzione di elettrolizzatori con sede in Francia.
Rapporto sul mercato delle infrastrutture APAC - Sommario
PREMESSA
Deliverables dello studio 1.1
Presupposti di studio 1.2
1.3 Scopo dello studio
2. METODOLOGIA DI RICERCA
3. SINTESI
4. DINAMICA DEL MERCATO
4.1 Panoramica del mercato
Driver di mercato 4.2
4.2.1 I paesi dell’Asia del Pacifico stanno investendo in progetti infrastrutturali per migliorare la connettività regionale e promuovere l’integrazione economica
4.2.2 La regione dell'Asia del Pacifico ha una popolazione numerosa e in crescita, insieme a una classe media in crescita
4.3 Market Restraints
4.3.1 I budget pubblici limitati e le difficoltà ad attrarre investimenti privati possono ostacolare il finanziamento di progetti su larga scala
4.3.2 I ritardi nell'acquisizione dei terreni possono avere un impatto significativo sui tempi e sui costi del progetto
Opportunità di mercato 4.4
4.4.1 La rapida crescita dell'utilizzo della telefonia mobile e di Internet nella regione dell'Asia del Pacifico ha creato opportunità di investimento nelle infrastrutture di telecomunicazione
4.5 Analisi della catena del valore/della catena di approvvigionamento
4.6 Analisi delle cinque forze di Porter
4.6.1 Potere contrattuale dei fornitori
4.6.2 Potere contrattuale degli acquirenti/consumatori
4.6.3 Minaccia dei nuovi partecipanti
4.6.4 Minaccia di prodotti sostitutivi
4.6.5 Intensità della rivalità competitiva
4.7 Approfondimenti di mercato
4.7.1 Scenario attuale del mercato economico e delle costruzioni
4.7.2 Innovazioni tecnologiche nel settore
4.7.3 Impatto dei regolamenti e delle iniziative governative sull'industria
4.7.4 Impatto del COVID -19 sul mercato
5. SEGMENTAZIONE DEL MERCATO
5.1 Per segmento Infrastrutture
5.1.1 Infrastruttura sociale
5.1.1.1 scuole
5.1.1.2 Ospedali
5.1.1.3 Difesa
5.1.1.4 Altre infrastrutture sociali
5.1.2 Infrastrutture di trasporto
5.1.2.1 Ferrovie
5.1.2.2 Strade
5.1.2.3 Aeroporti
5.1.2.4 Corsi d'acqua
5.1.3 Infrastrutture di estrazione
Generazione di energia 5.1.3.1
5.1.3.2 Trasmissione e distribuzione di energia elettrica
5.1.3.3 Acqua
5.1.3.4 gas
5.1.3.5 Telecomunicazioni
5.1.4 Infrastruttura di produzione
5.1.4.1 Produzione di metalli e minerali
5.1.4.2 Raffinazione del petrolio
5.1.4.3 Produzione chimica
5.1.4.4 Parchi industriali e distretti
5.1.4.5 Altre infrastrutture produttive
5.2 Per Paese
5.2.1 Cina
5.2.2 India
5.2.3 Filippine
5.2.4 Giappone
5.2.5 Corea del sud
5.2.6 Resto dell'Asia del Pacifico
6. PAESAGGIO COMPETITIVO
6.1 Quota di mercato dei venditori
6.2 Fusioni e acquisizioni
Profili aziendali 6.3
6.3.1 Ingegneria edile statale cinese
6.3.2 Società cinese di costruzioni di comunicazioni
6.3.3 Power Construction Corporation della Cina
6.3.4 C&T Samsung
6.3.5 Società Obayashi
6.3.6 Gruppo Costruzioni di Shanghai
6.3.7 Hyundai E&C
6.3.8 Società cinese di ingegneria petrolifera
6.3.9 L&T
6.3.10 Gruppo metallurgico cinese*
- *Elenco non esaustivo
7. OPPORTUNITÀ DI MERCATO E TENDENZE FUTURE
8. APPENDICE
Segmentazione del settore delle infrastrutture nell'area APAC
Le infrastrutture costituiscono la spina dorsale del commercio nazionale e internazionale e della produzione industriale e agricola. È la struttura organizzativa e fisica fondamentale necessaria per gestire con successo un’azienda. Il settore delle infrastrutture si concentra sulle principali infrastrutture come energia, strade e ponti, dighe e infrastrutture urbane.
Il mercato è segmentato per il segmento delle infrastrutture (infrastrutture sociali, infrastrutture di trasporto, infrastrutture di estrazione, infrastrutture di produzione) e per paese (Cina, India, Giappone, Corea del Sud, Filippine e resto dell'Asia-Pacifico).
Il rapporto offre dimensioni del mercato e valori di previsione (USD) per tutti i segmenti di cui sopra e l’impatto del COVID-19 è coperto in modo esauriente.
| Per segmento Infrastrutture | |||||||
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| |||||||
| |||||||
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| Per Nazione | |
| Cina | |
| India | |
| Philippines | |
| Giappone | |
| Corea del Sud | |
| Resto dell'Asia Pacific |
Domande frequenti sulle ricerche di mercato delle infrastrutture nell'area APAC
Quanto è grande il settore delle infrastrutture nel mercato dell’Asia Pacifico?
Si prevede che la dimensione del mercato del settore delle infrastrutture nell'Asia del Pacifico raggiungerà 1.33 trilioni di dollari nel 2024 e crescerà a un CAGR del 6.59% per raggiungere 1.83 trilioni di dollari entro il 2029.
– Qual è la dimensione attuale del mercato del settore delle infrastrutture nell’Asia del Pacifico?
Nel 2024, la dimensione del mercato del settore delle infrastrutture nell’Asia del Pacifico dovrebbe raggiungere 1.33 trilioni di dollari.
– Chi sono i principali attori globali in questo mercato del Settore delle infrastrutture nell’Asia del Pacifico?
China State Construction Engineering, China Communications Construction Company, Power Construction Corporation of China, Samsung C&T e Obayashi Corporation sono le principali società che operano nel settore delle infrastrutture nel mercato dell'Asia Pacifico.
Quali anni copre questo mercato del settore delle infrastrutture nell’Asia del Pacifico e qual era la dimensione del mercato nel 2023?
Nel 2023, la dimensione del mercato del settore delle infrastrutture nell’Asia del Pacifico era stimata a 1.25 trilioni di dollari. Il rapporto copre le dimensioni storiche del mercato del settore delle infrastrutture nel mercato Asia Pacifico per anni: 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. Il rapporto prevede inoltre le dimensioni del mercato del settore delle infrastrutture in Asia Pacifico per anni: 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Rapporto sul settore delle infrastrutture dell'area APAC
Statistiche per la quota di mercato, le dimensioni e il tasso di crescita dei ricavi delle infrastrutture APAC 2023, create da Mordor Intelligence™ Industry Reports. L'analisi delle infrastrutture APAC include una prospettiva di previsione del mercato fino al 2029 e una panoramica storica. Ottieni un esempio di questa analisi di settore scaricando gratuitamente il PDF del report.
