Dimensioni del mercato dei gas industriali
| Periodo di studio | 2019 - 2029 |
| Volume di mercato (2024) | 1.67 miliardi di tonnellate |
| Volume di mercato (2029) | 2.07 miliardi di tonnellate |
| CAGR (2024-2029) | 4.35% |
| Mercato in più rapida crescita | Asia Pacifico |
| Il mercato più grande | Asia Pacifico |
| Concentrazione del mercato | Alta |
Principali giocatori
*Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare |
Analisi del mercato dei gas industriali
La dimensione del mercato del gas industriale è stimata a 1.67 miliardi di tonnellate nel 2024 e si prevede che raggiungerà i 2.07 miliardi di tonnellate entro il 2029, crescendo a un CAGR del 4.35% durante il periodo di previsione (2024-2029).
COVID-19 ha avuto un impatto negativo sul mercato nel 2020. L'anidride carbonica viene utilizzata per produrre bibite gassate e acqua gassata, che è stata colpita a causa dello scenario pandemico. Tuttavia, la domanda di ossigeno per la rianimazione e la terapia inalatoria da parte dell’industria medica è aumentata durante la pandemia, stimolando la crescita del mercato.
- Nel breve termine, si prevede che la crescente necessità di fonti energetiche alternative e la crescente domanda da parte del settore sanitario guideranno la crescita del mercato del gas industriale.
- Le normative ambientali e le questioni relative alla sicurezza sono previste per la crescita del mercato.
- La crescita industriale nell’Asia-Pacifico e in Africa creerà probabilmente opportunità di mercato nei prossimi anni.
- Si prevede che la regione Asia-Pacifico dominerà il mercato e registrerà probabilmente la crescita più elevata durante il periodo di previsione.
Tendenze del mercato dei gas industriali
Crescente domanda da parte del settore medico e farmaceutico
- I gas industriali, come ossigeno, azoto, anidride carbonica, idrogeno, metano e propano, sono molecole essenziali richieste come agenti di reazione per varie fasi del processo nella catena di produzione chimica.
- I gas industriali forniscono soluzioni per l'inertizzazione, il raffreddamento dei reattori e il controllo del pH. I prodotti petrolchimici sono sostanze ottenute dalla raffinazione e dalla lavorazione del petrolio e dei gas naturali. Richiedono atmosfere inerti per il trasporto e lo stoccaggio, fornite dall'azoto.
- Nelle raffinerie l'ossigeno viene utilizzato per arricchire l'aria alimentata ai rigeneratori di cracking catalitico, aumentando la capacità delle unità. Viene utilizzato nelle unità di recupero dello zolfo per ottenere benefici simili. L'ossigeno viene utilizzato anche per rigenerare i catalizzatori.
- Grandi quantità di anidride carbonica vengono utilizzate come materia prima nell’industria dei processi chimici, in particolare per la produzione di metanolo e urea.
- L’idrogeno è utilizzato principalmente nella raffinazione del petrolio e nella produzione chimica. L'idrogeno viene utilizzato come materia prima nella produzione di due prodotti chimici industriali, ammoniaca e metanolo. Nelle raffinerie viene utilizzato in vari processi di idrodesolforazione (HDS) e idrocracking.
- Il metano viene utilizzato come materia prima nell'industria chimica per produrre, tra gli altri, metanolo, ammoniaca sintetica, acetilene e cloruro di metilene. Inoltre, il propano viene utilizzato nella produzione di etilene e propilene.
- Si prevede che l’industria chimica in tutto il mondo sarà testimone di una crescita, a causa dell’aumento dei consumi, dell’aumento della domanda di esportazioni e delle iniziative governative abilitanti.
- L’Asia-Pacifico è cresciuta fino a diventare il fulcro della lavorazione chimica a livello globale. L’industria chimica in paesi come Cina, India e Giappone è cresciuta rapidamente. La quota maggiore del mercato chimico globale è di gran lunga detenuta dall’Asia. Dal 2012, rappresenta ininterrottamente più della metà del mercato globale dei prodotti chimici.
- Nel complesso, la produzione chimica in Asia è aumentata del 4.2% nel 2022. Tuttavia, questo dato varia notevolmente da paese a paese. L'India ha registrato un significativo incremento della produzione (+4.6%). Al contrario, la produzione in Giappone, Corea del Sud e Taiwan è diminuita rispettivamente del 3.0%, 7.4% e 12.9%.
- Nell'Unione Europea (UE), la produzione chimica è diminuita drasticamente del 5.8% a causa del forte aumento dei prezzi del gas naturale. In Germania questa percentuale è diminuita di circa il 12% poiché è cessata la produzione di prodotti chimici di base ad alta intensità di gas. Anche il Regno Unito ha registrato un calo significativo della produzione chimica.
- Al contrario, la produzione chimica statunitense è aumentata del 2.3% nel 2022. Tuttavia, l’impatto di fondo delle perdite di produzione legate alle condizioni meteorologiche nel 2021 ha svolto un ruolo importante. Nel frattempo, la produzione in Sud America è cresciuta del 2.6% nel 2022, leggermente più lentamente rispetto all’anno precedente (+3.6%).
- Pertanto, si prevede che i fattori sopra menzionati influenzeranno la domanda di gas industriali utilizzati nell’industria chimica.
L’Asia-Pacifico dominerà il mercato del gas industriale
- L’Asia-Pacifico è il mercato più grande per i gas industriali. La Cina rappresentava una fetta importante del consumo nella regione. Tuttavia, si prevede che l’India sarà testimone della crescita più rapida nella regione.
- Si prevede che l’industria aerospaziale cinese ritorni alla redditività nel 2022, dopo aver subito un calo significativo negli anni precedenti. La Civil Aviation Administration of China (CAAC) ha stimato che il settore dell’aviazione recupererà il traffico interno a circa l’85% dei livelli pre-pandemia.
- I gas industriali trovano applicazione anche nei trasporti, compresa la produzione di pneumatici che utilizzano azoto pressurizzato, argon ad alta pressione per gli airbag e anidride carbonica e azoto per saldature precise e sicure. Secondo il rapporto IATA (International Air Transport Association), l’India è destinata a diventare il terzo mercato aeronautico più grande del mondo entro la fine del 2030.
- Secondo le previsioni del Ministero dell'edilizia abitativa e dello sviluppo urbano-rurale, fino al 6 il settore edile cinese manterrà una quota pari al 2025% del PIL nazionale. Considerando le previsioni fornite, il governo cinese ha presentato in data odierna un piano quinquennale Gennaio 2022 per rendere il settore delle costruzioni più sostenibile e orientato alla qualità.
- Nel marzo del 2023, Air Liquide, uno dei principali attori del gas industriale, ha annunciato di investire circa 60 milioni di euro (~ 65.64 milioni di dollari) per rinnovare due unità di separazione dell'aria (ASU), che il Gruppo gestisce nel bacino industriale di Tianjin in Cina. Questo annuncio rientra nel contesto del rinnovo di un contratto a lungo termine per la fornitura di gas industriali con Tianjin Bohua YongliChemical Industry Co., Ltd ("YLC"), una controllata del BohuaGroup.
- L'India è il secondo produttore di ferro e acciaio dell'Asia-Pacifico e la produzione aumenta rapidamente ogni anno.
- La produzione di acciaio in India ha raggiunto il livello storico di circa 120 milioni di tonnellate all'anno, rendendolo il secondo produttore di acciaio al mondo, secondo il rapporto del governo indiano del dicembre 2022. Il paese rappresenta circa il 4.8% della produzione globale di acciaio ogni anno.
- Secondo i dati della World Steel Association, la produzione di acciaio grezzo in India è aumentata di circa il 5.80% a 124.4 milioni di tonnellate (MT) nel 2022, rispetto a 118.2 MT nel 2021. L’India ha prodotto circa 10.9 tonnellate di acciaio tra gennaio e febbraio 2023, in calo di circa lo 0.2% rispetto allo stesso periodo del 2022, secondo i dati della World Steel Association.
- Si prevede che la crescente domanda di ferro e acciaio da parte di vari settori e le imminenti iniziative siderurgiche, insieme alle iniziative governative per rilanciare il settore manifatturiero, incrementeranno l’utilizzo di unità meccaniche di creazione di gas per soddisfare i prerequisiti di massa per i gas moderni.
- Pertanto, si prevede che i fattori sopra menzionati guideranno la crescita del mercato nella regione nei prossimi anni.
Panoramica del settore dei gas industriali
Il mercato del gas industriale è di natura consolidata. Alcuni dei principali attori del mercato (non in un ordine particolare) includono Air Liquide, Messer Group GmbH, Nippon Sanso Holdings Corporation, Linde PLC e Air Products Inc.
Leader del mercato dei gas industriali
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Air Liquide
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Messer Group GmbH
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Aria Prodotti Inc.
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Linde SpA
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Nippon Sanso Holding Corporation
*Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare
Notizie sul mercato dei gas industriali
- Aprile 2023: Nippon Gases Operations, divisione di Nippon Gases Italia, ha annunciato la firma di un accordo con Enel Green Power Italia per la realizzazione di un nuovo impianto per il riutilizzo, la purificazione e la liquefazione della CO2, naturalmente presente nei fluidi geotermici delle centrali di Piancastagnaio in provincia di Siena, a fini alimentari. L'importante investimento rientra in una serie di operazioni pianificate dall'azienda in Italia per migliorare la capacità produttiva, la competitività e la vicinanza al cliente, puntando sulla crescita a lungo termine.
- Gennaio 2023: Iwatani Corporation of America, una sussidiaria interamente controllata da Iwatani Corporation, ha annunciato l'acquisizione di un produttore e distributore leader di gas industriali liquidi alla rinfusa, Aspen Air US, LLC. L'acquisizione segna l'ingresso nel settore dei gas industriali degli Stati Uniti e illustra l'attenzione all'espansione per questo segmento aziendale.
Rapporto sul mercato dei gas industriali - Sommario
PREMESSA
Presupposti di studio 1.1
1.2 Scopo dello studio
2. METODOLOGIA DI RICERCA
3. SINTESI
4. DINAMICA DEL MERCATO
Driver 4.1
4.1.1 Crescente bisogno di fonti energetiche alternative
4.1.2 Domanda crescente di alimenti congelati e conservati
4.1.3 Crescente domanda del settore sanitario
4.2 Restraints
4.2.1 Norme ambientali e questioni di sicurezza
4.2.2 Altre restrizioni
Analisi della catena del valore 4.3
4.4 Analisi delle cinque forze di Porter
4.4.1 Potere contrattuale dei fornitori
4.4.2 Potere contrattuale degli acquirenti
4.4.3 Minaccia dei nuovi partecipanti
4.4.4 Minaccia di prodotti sostitutivi
4.4.5 Grado di concorrenza
5. SEGMENTAZIONE DEL MERCATO (dimensioni del mercato in base al volume)
5.1 Tipo di prodotto
5.1.1 Azoto
5.1.2 ossigeno
5.1.3 Anidride carbonica
5.1.4 Idrogeno
5.1.5 elio
5.1.6 argon
5.1.7 Ammoniaca
5.1.8 Metano
5.1.9 Propano
5.1.10 Butano
5.1.11 Altri tipi di prodotto
5.2 Industria dell'utente finale
5.2.1 Lavorazione chimica e raffinazione
5.2.2 Elettronica
5.2.3 Cibo e bevande
5.2.4 Petrolio e gas
5.2.5 Produzione e fabbricazione di metalli
5.2.6 Medico e Farmaceutico
5.2.7 Automobili e trasporti
5.2.8 Energia e potenza
5.2.9 Altri settori degli utenti finali
Geografia 5.3
5.3.1 Asia-Pacifico
5.3.1.1 Cina
5.3.1.2 India
5.3.1.3 Giappone
5.3.1.4 Corea del sud
5.3.1.5 Paesi ASEAN
5.3.1.6 Resto dell'Asia-Pacifico
5.3.2 Nord America
5.3.2.1 Stati Uniti
5.3.2.2 Canada
5.3.2.3 Messico
5.3.3 Europa
5.3.3.1 Germania
5.3.3.2 Regno Unito
5.3.3.3 Francia
5.3.3.4 Italia
5.3.3.5 Paesi NORDICI
5.3.3.6 Resto d'Europa
5.3.4 Sud America
5.3.4.1 Brasile
5.3.4.2 Argentina
5.3.4.3 Resto del Sud America
5.3.5 Medio Oriente e Africa
5.3.5.1 Arabia Saudita
5.3.5.2 Sud Africa
5.3.5.3 Resto del Medio Oriente e Africa
6. PAESAGGIO COMPETITIVO
6.1 Fusioni e acquisizioni, joint venture, collaborazioni e accordi
6.2 Quota di mercato (%)**/Analisi della classifica
6.3 Strategie adottate dai principali attori
Profili aziendali 6.4
6.4.1 Aria Liquida
6.4.2 Air Products e Chemicals Inc.
6.4.3 Asia Technical Gas Co Pte Ltd.
6.4.4 BASF SE
6.4.5 Bhuruka Gases Limited
6.4.6 Gas industriali Ellenbarrie
6.4.7 Gruppo SIAD
6.4.8 Società Iwatani
6.4.9 PLC Linde
6.4.10 Messer Group GmbH
6.4.11 Nippon Sanso Holdings Corporation
6.4.12 PT Samator Indo Gas TBK
6.4.13 Gruppo Sapio
6.4.14 SOL SPA
6.4.15 Gruppo Gas Yingde
- *Elenco non esaustivo
7. OPPORTUNITÀ DI MERCATO E TENDENZE FUTURE
7.1 Crescente domanda di gas a basse emissioni di carbonio nei prossimi anni
Segmentazione del settore dei gas industriali
I gas industriali comprendono principalmente anidride carbonica, monossido di carbonio, idrogeno, argon, azoto, ossigeno, elio e kripton-xeno. I gas atmosferici come ossigeno, azoto e argon vengono catturati riducendo la temperatura dell'aria finché i componenti non vengono liquefatti e separati. Il mercato del gas industriale è segmentato per tipo di prodotto, settore utente finale e area geografica. Il mercato è segmentato per tipo di prodotto in azoto, ossigeno, anidride carbonica, idrogeno, elio, argon, ammoniaca, metano, propano, butano e altri tipi. L'industria degli utenti finali segmenta il mercato in settori quali lavorazione e raffinazione chimica, elettronica, alimenti e bevande, petrolio e gas, produzione e fabbricazione di metalli, settore medico e farmaceutico, automobilistico e dei trasporti, energia ed energia e altri settori degli utenti finali. Il rapporto copre anche le dimensioni del mercato e le previsioni per il mercato del gas industriale in 17 paesi nelle principali regioni. Le dimensioni e le previsioni del mercato di ciascun segmento si basano sul volume (tonnellate).
| Tipologia di prodotto | |
| Azoto | |
| Oxygen | |
| Diossido di carbonio | |
| Idrogeno | |
| Elio | |
| Argo | |
| Ammoniaca | |
| Metano | |
| Propano | |
| Butano | |
| Altri tipi di prodotto |
| Industria dell'utente finale | |
| Lavorazione chimica e raffinazione | |
| Elettronica | |
| Cibo e Bevande | |
| Olio e Gas | |
| Produzione e fabbricazione di metalli | |
| Medicale & Farmaceutico | |
| Automotive e trasporti | |
| Energia e potenza | |
| Altre industrie di utenti finali |
| Presenza sul territorio | ||||||||
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Domande frequenti sulle ricerche di mercato sui gas industriali
Quanto è grande il mercato del gas industriale?
Si prevede che le dimensioni del mercato del gas industriale raggiungeranno 1.67 miliardi di tonnellate nel 2024 e cresceranno a un CAGR del 4.35% per raggiungere 2.07 miliardi di tonnellate entro il 2029.
– Qual è la dimensione attuale del mercato del gas industriale?
Nel 2024, la dimensione del mercato del gas industriale dovrebbe raggiungere 1.67 miliardi di tonnellate.
Chi sono i principali attori globali in questo mercato del Gas industriale?
Air Liquide, Messer Group GmbH, Air Products Inc., Linde PLC e Nippon Sanso Holdings Corporation sono le principali società che operano nel mercato del gas industriale.
Qual è la regione in più rapida crescita nel mercato del gas industriale?
Si stima che l'Asia del Pacifico cresca al CAGR più elevato nel periodo di previsione (2024-2029).
Quale regione ha la quota maggiore nel mercato del gas industriale?
Nel 2024, l’Asia Pacifico rappresenta la quota di mercato maggiore nel mercato del gas industriale.
In quali anni si colloca questo mercato del gas industriale e qual era la dimensione del mercato nel 2023?
Nel 2023, la dimensione del mercato del gas industriale è stata stimata in 1.60 miliardi di tonnellate. Il rapporto copre la dimensione storica del mercato del gas industriale per gli anni: 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. Il rapporto prevede anche la dimensione del mercato del gas industriale per gli anni: 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Quali sono i principali driver del mercato del gas industriale?
I principali fattori trainanti del mercato del gas industriale sono a) crescente bisogno di fonti energetiche alternative b) crescente domanda di alimenti congelati e conservati c) crescente domanda da parte del settore sanitario
Quali sono i segmenti trattati nel rapporto sull’industria del gas industriale?
I segmenti trattati nel rapporto sull'industria del gas industriale sono a) Tipo di prodotto: azoto, ossigeno, anidride carbonica, idrogeno, elio, argon, ammoniaca, metano, propano, butano b) Industria utente finale: lavorazione e raffinazione chimica, elettronica, alimentare e bevande, petrolio e gas, produzione e fabbricazione di metalli, settore medico e farmaceutico, settore automobilistico e trasporti, energia ed energia
Quali sono i principali driver del mercato del gas industriale?
I principali fattori trainanti del mercato del gas industriale sono a) crescente bisogno di fonti energetiche alternative b) crescente domanda di alimenti congelati e conservati c) crescente domanda da parte del settore sanitario
Rapporto sull'industria dei gas industriali
L'industria globale dei gas industriali sta vivendo una crescita senza precedenti, guidata dall'espansione del settore manifatturiero. Questa crescita è alimentata dalla rapida industrializzazione e dall'ampio utilizzo di gas industriali da parte di aziende di vari settori, tra cui sanità, produzione, vendita al dettaglio ed elettronica. Il mercato è segmentato in base a tipologie di prodotti quali ossigeno, azoto, idrogeno, anidride carbonica, acetilene e argon, con l'ossigeno in testa per le sue diverse applicazioni nella fusione dell'acciaio, usi medici e come alternativa ecologica al cloro nell'industria della cellulosa e della carta. I metodi di distribuzione includono principalmente bombole e trasporto di gas liquido alla rinfusa, con il segmento delle bombole che cattura la quota di fatturato maggiore per la sua praticità per i consumatori.
Il settore sanitario è pronto per una rapida crescita, guidata dalla crescente domanda di forniture mediche e dispositivi salvavita. La regione Asia-Pacifico detiene una posizione significativa nel mercato dei gas industriali. Questo mercato è caratterizzato da una forte concorrenza, con le aziende di gas industriali che investono molto in ricerca, sviluppo e innovazione per mantenere il loro vantaggio competitivo. Secondo Mordor Intelligence™ Industry Reports, la quota di mercato dei gas industriali, le dimensioni del mercato e il tasso di crescita dei ricavi sono su una traiettoria ascendente, con una panoramica completa delle previsioni di mercato e una panoramica storica disponibile. Per un'analisi più approfondita di questo settore, è disponibile un download gratuito del report in formato PDF.
L'analisi del settore rivela che i leader di mercato si stanno concentrando sulla ricerca e sullo sviluppo del settore per rimanere al passo. La panoramica del mercato indica che il valore di mercato è in aumento, guidato dalla crescita del mercato in vari settori. Le previsioni di mercato suggeriscono un'espansione continua, supportata da tendenze favorevoli del settore e previsioni di mercato. Le prospettive del settore rimangono positive, con statistiche del settore che mostrano prestazioni solide nei segmenti chiave. I dati di mercato evidenziano i contributi significativi da diverse regioni, mentre la segmentazione del mercato sottolinea le diverse applicazioni dei gas industriali. La revisione del mercato e l'esempio del report offrono approfondimenti dettagliati, rendendo più facile comprendere le dinamiche in gioco. I report di settore forniscono una visione completa dello stato attuale e delle prospettive future del mercato dei gas industriali.
Istantanee del rapporto sul mercato del gas industriale
