Dimensioni del mercato delle auto usate in Indonesia
| Periodo di studio | 2019 - 2029 |
| Anno base per la stima | 2023 |
| Periodo dei dati di previsione | 2024 - 2029 |
| Periodo dei dati storici | 2019 - 2022 |
| CAGR | 5.79% |
| Concentrazione del mercato | Medio |
Principali giocatori
*Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare |
Analisi del mercato delle auto usate in Indonesia
La dimensione del mercato delle auto usate in Indonesia è stimata a 56.34 miliardi di dollari nell’anno in corso e si prevede che raggiungerà i 74.48 miliardi di dollari, registrando un CAGR del 5.79% durante il periodo di previsione (2023-2028).
- Il mercato delle auto usate ha registrato un calo significativo a causa dell’epidemia di COVID-19 e dei successivi lockdown. Sebbene il crollo non sia stato così significativo rispetto alle vendite di auto nuove a causa della riluttanza dell'acquirente e della minore liquidità disponibile per l'acquisto di nuovi veicoli. Ma ora che la vita sta tornando alla normalità, si prevede che il mercato indonesiano delle auto usate riprenderà il suo ritmo negli anni successivi.
- La pandemia ha reso il possesso di un'auto un aspetto inevitabile della vita di un individuo, poiché viaggiare con i mezzi pubblici era rischioso. Le persone che preferivano i trasporti pubblici in epoca pre-Covid sono ora potenziali clienti del mercato delle auto usate.
- Grazie alla crescente digitalizzazione e alla capacità delle aziende di fornire esperienze di acquisto coinvolgenti da remoto, si prevede che il mercato indonesiano delle auto usate registrerà una crescita significativa. Inoltre, anche l’aumento dell’offerta di servizi a valore aggiunto e la varietà dei fornitori di finanziamenti che offrono credito per le auto usate contribuiranno alla crescita del mercato delle auto usate nella regione. Tuttavia, i tassi di interesse più elevati potrebbero stornare alcuni potenziali clienti ostacolando la crescita del mercato.
- Ad esempio, nel settembre 2021, Mobil88 ha lanciato l'applicazione Mo88i per facilitare l'acquisto e la vendita di auto usate. Mo88i è una piattaforma per l'acquisto e la vendita di auto usate affidabile, facile, veloce ed efficiente, che inizia con le ispezioni dell'auto e i prezzi stimati delle offerte e termina con le proposte di finanziamento e assicurazione del veicolo.
- Un altro fattore importante che aiuta la crescita del mercato è l’emergere di varie società finanziarie non bancarie che offrono tassi di interesse bassi rispetto alle banche e opzioni di rate flessibili.
Tendenze del mercato delle auto usate in Indonesia
Le vendite in crescita dei veicoli utilitari sportivi (SUV) aiutano il mercato
- Negli ultimi anni i veicoli utilitari sportivi (SUV) sono diventati sempre più popolari tra gli acquirenti indonesiani di auto usate. I consumatori sono sempre interessati a guardare gli attuali modelli di SUV sul mercato, mentre i concessionari competono per offrire nuovi SUV per questo mercato in crescita. La tendenza dei SUV tra i giovani potrebbe essere la forza trainante per il segmento dei SUV tra gli acquirenti nazionali.
- In questa situazione, l'esistenza di SUV dall'aspetto lussuoso e sportivo generalmente si rivolge alla classe superiore pur offrendo un ragionevole livello di comfort. I SUV offrono offerte più fantastiche ai clienti che hanno queste preoccupazioni. Anche per un budget basso, esiste un SUV a basso costo che dà comunque l'immagine di un veicolo robusto e di ultima generazione. Questo settore dei SUV ha un buon rapporto qualità-prezzo nell’economia della classe media.
- L'emergere dei SUV subcompatti ha offerto ai concessionari molte possibilità poiché questi modelli sono dotati sia di prestazioni che di budget. I modelli SUV più venduti includono Honda BR-V, Daihatsu Terios, Toyota Rush, Chevrolet Trax, DFSK Glory 580, ecc.
- Secondo le statistiche di OLX Autos Indonesia, negli ultimi anni si è assistito alla tendenza delle vendite di auto usate a spostarsi da monovolume a SUV. Sebbene i monovolume siano rimasti la scelta migliore nel segmento automobilistico e delle auto usate fino al 2020. Tuttavia, nel 2022, i SUV avevano conquistato la quota di mercato, che era aumentata del 31% rispetto al precedente 25% nel 2021.
- In Indonesia, i veicoli multiuso (MPV) sono diventati uno dei veicoli più popolari. I monovolume usati sono ancora una scelta popolare per le persone con un budget limitato. I monovolume hanno dimensioni della carrozzeria sufficientemente grandi da ospitare una maggiore capacità di passeggeri con bagagli significativi, motivo per cui sono ancora molto richiesti.
- A causa dell'aumento della domanda di auto più grandi dovuto all'espansione delle famiglie indonesiane, negli ultimi anni i monovolume hanno superato le vendite di auto usate. Secondo le condizioni attuali, la tendenza delle auto monovolume è ancora forte in Indonesia e occupa circa il 45% delle vendite totali del mercato.
- A causa della maggiore notorietà del marchio e dell'aumento del numero delle famiglie, il mercato sarà probabilmente trainato dall'aumento delle vendite di auto di lusso e monovolume. Sebbene i monovolume abbiano generalmente dominato le vendite di auto usate in Indonesia, recentemente si è verificato un aumento della domanda di berline, city car e SUV. La domanda di queste automobili è guidata dalla transizione sociale dalle famiglie numerose ai nuclei familiari e dall’acquisto di veicoli per esigenze individuali.
Java occidentale domina il mercato delle auto usate
- Giava Occidentale è la provincia più popolata dell'Indonesia, con una popolazione di 48,274,160 persone, secondo il censimento del 2020. Bekasi e Bandung, le due città principali della provincia, sono rispettivamente la terza e la quarta città più popolosa dell'Indonesia. Inoltre, Bandung è una delle città più densamente popolate del mondo. È anche sede di grandi città come Bogor, ecc.
- West Java rappresenta oltre il 20% delle vendite totali di automobili in Indonesia, con ben 6 lakh di unità vendute ogni anno. I SUV stanno guadagnando slancio nelle vendite di auto usate a Giava Occidentale. I SUV sono preferiti perché possono essere guidati nella regione di West Java, anche in aree remote.
- Marchi come Toyota, Daihatsu e Honda sono i più scelti quando si tratta di vendite di auto usate nella provincia. Modelli come Toyota Fortuner, Daihatsu Terios e Honda CR-V sono i modelli SUV più venduti nel mercato delle auto usate, vendendo ad un prezzo medio di circa 200-250 milioni di Rp (14286 - 17858 USD) per i modelli con 50000 km.
- In base al volume e al valore. I principali concessionari certificati OEM hanno sede a Bandung, nei suoi dintorni e nelle città di livello 2/livello 3. Tuttavia i rivenditori multibanda si possono trovare in tutta la provincia, sia online che offline. A causa dell'enorme potenziale di mercato, nelle principali città sono presenti molte piattaforme di auto usate e concessionari certificati OEM come Carmudi, OLX, Cars24, Carro, Mobil88, ecc.
- A causa della pandemia di COVID-19, il mercato delle auto usate ha registrato un calo nel 2020. PSBB (Massive Social Restriction) è stata imposta a causa dell’impatto del nuovo coronavirus a Giava Occidentale, la provincia in cui si trovano Bekasi, Bandung, Karawang e altre città si trovano.
- Tuttavia, dopo la pandemia, il prezzo delle auto usate è aumentato a causa della stagnazione sia dell’offerta che della domanda. I concessionari hanno aumentato i prezzi di circa il 10-15% per svuotare le scorte e la domanda è diminuita a causa della moderazione degli acquisti dovuta all'incertezza sul futuro.
- Il prezzo delle auto usate giapponesi nelle classi medie e inferiori del mercato di Giava Occidentale è quello preferito poiché queste auto hanno facilmente un buon rapporto qualità-prezzo in Indonesia, dove l'industria delle auto usate è piuttosto attiva.
Panoramica del settore delle auto usate in Indonesia
Il mercato delle auto usate in Indonesia è frammentato ed è occupato da operatori online e rivenditori di auto usate gestiti dalle aziende. I principali attori includono Carsome, Caroline, Carro, OLX, iCarAsia, Diamond Smart Auto, PT Tunas Ridean Tbk, Toyota Trust, Suzuki Auto Value e altri.
I principali attori stanno avviando collaborazioni, acquisizioni e partnership per acquisire quote di mercato. Ad esempio, nel febbraio 2022, Carsome ha acquisito iCar Asia dal gruppo Catcha. In primo luogo, nel 2021, la società ha acquisito una quota del 19.9% nella società e, in seguito, nel febbraio 2022, la società ha rilevato la quota rimanente (80.1%) dal gruppo Catcha. L'investimento totale nell'acquisizione è stato di circa 200 milioni di USD.
Leader del mercato delle auto usate in Indonesia
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auto
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Caroline
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OLX
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Carine
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iCar Asia
*Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare
Notizie sul mercato delle auto usate in Indonesia
- Maggio 2022: la divisione indonesiana del mercato automobilistico usato Carsome ha firmato un accordo di collaborazione con la banca indonesiana Jago Tbk per finanziamenti automobilistici a sostegno delle attività di Carsome Indonesia, che si concentra sull'acquisto e sulla vendita di auto usate online.
- Novembre 2021: Hyundai ha introdotto Hyundai Smart Deal, una soluzione di finanziamento innovativa che consente ai clienti di possedere un'auto Hyundai con costi notevolmente ridotti fino al 50%. Il programma offre vantaggi di manutenzione senza preoccupazioni e garantisce un notevole valore di rivendita del 70% in caso di permuta del veicolo con una nuova auto Hyundai dopo aver completato l'ultima rata.
- Settembre 2021: Mobil88 ha presentato l'applicazione Mo88i, rivoluzionando il processo di acquisto e vendita di auto usate. Mo88i funge da piattaforma affidabile ed efficiente, semplificando ogni passaggio, dalle ispezioni dell'auto ai prezzi stimati delle offerte e concludendo con finanziamenti senza problemi e richieste di assicurazione del veicolo. Questa applicazione intuitiva garantisce un'esperienza affidabile, facile e veloce sia per gli acquirenti che per i venditori, semplificando il percorso di acquisto o vendita di auto usate con una comodità senza precedenti.
Rapporto sul mercato delle auto usate in Indonesia - Sommario
PREMESSA
Presupposti di studio 1.1
1.2 Scopo dello studio
2. METODOLOGIA DI RICERCA
3. SINTESI
4. DINAMICA DEL MERCATO
Driver di mercato 4.1
4.1.1 Espansione dei canali di distribuzione
4.1.2 Altri
4.2 Market Restraints
4.2.1 Mancanza di fiducia e trasparenza
4.2.2 Altri
4.3 Analisi delle cinque forze di Porter
4.3.1 Minaccia dei nuovi partecipanti
4.3.2 Potere contrattuale degli acquirenti/consumatori
4.3.3 Potere contrattuale dei fornitori
4.3.4 Minaccia di prodotti sostitutivi
4.3.5 Intensità della rivalità competitiva
5. SEGMENTAZIONE DEL MERCATO
5.1 Tipo di veicolo
5.1.1 berlina
5.1.2 Berlina
5.1.3 Veicolo utilitario sportivo (SUV)
5.1.4 Veicolo multiuso (MPV)
5.2 Canale di prenotazione
5.2.1 online
5.2.2 Concessionari certificati/autorizzati OEM
5.2.3 Concessionarie multimarca
5.3 Fornitori di finanziamenti
5.3.1 OEM
5.3.2 Banche
5.3.3 Società finanziarie non bancarie
5.4 Provincia
5.4.1 Giava occidentale
5.4.2 Giava orientale
5.4.3 Giava centrale
5.4.4 Sumatra settentrionale
5.4.5 Banten
5.4.6 Altre Province
6. PAESAGGIO COMPETITIVO
6.1 Quota di mercato del fornitore**
6.2 Profili aziendali*
6.2.1 Mobile88
6.2.2 Toyota Astra Motore (Toyota Trust)
6.2.3 Pt Tonni Ridean Tbk.
6.2.4 Diamante Smart Auto
6.2.5 Valore auto Suzuki
6.2.6 Certificato Mercedes
6.2.7 Selezione BMW Premium
6.2.8 OLX Indonesia
6.2.9 Auto24
6.2.10 Carolina
7. OPPORTUNITÀ DI MERCATO E TENDENZE FUTURE
Segmentazione dell'industria delle automobili usate in Indonesia
Il mercato indonesiano delle auto usate si riferisce al segmento dell'industria automobilistica che prevede l'acquisto, la vendita e il commercio di veicoli usati in Indonesia. Comprende una vasta gamma di veicoli, tra cui berline, berline, SUV e furgoni, che sono stati precedentemente posseduti e utilizzati da privati o aziende.
Il mercato delle auto usate in Indonesia è segmentato per tipo di veicolo, canale di prenotazione, fornitori di finanziamenti e provincia. In base al tipo di veicolo, il mercato è segmentato in berlina, berlina, SUV (Sport Utility Vehicle) e veicolo multiuso (MPV). In base al canale di prenotazione, il mercato è segmentato in concessionarie online, certificate/autorizzate OEM e concessionarie multimarca. In base ai fornitori di finanziamenti, il mercato è segmentato come OEM, banche e società finanziarie non bancarie e, per provincia, il mercato è segmentato come Giava occidentale, Giava orientale, Giava centrale, Sumatra settentrionale, Banten e altre province.
Il rapporto offre dimensioni del mercato e previsioni per tutti i segmenti di cui sopra in valore (USD).
Domande frequenti sulle ricerche di mercato delle auto usate in Indonesia
Qual è la dimensione attuale del mercato delle auto usate in Indonesia?
Si prevede che il mercato Indonesia auto usate registrerà un CAGR del 5.79% durante il periodo di previsione (2024-2029).
– Chi sono i principali produttori nel mercato Indonesia auto usate?
Carro, Caroline, OLX, Carsome e iCar Asia sono le principali aziende che operano nel mercato indonesiano delle auto usate.
Quali anni copre questo mercato delle auto usate in Indonesia?
Il rapporto copre le dimensioni storiche del mercato del mercato delle auto usate in Indonesia per anni: 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. Il rapporto prevede inoltre le dimensioni del mercato delle auto usate in Indonesia per anni: 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Rapporto sull'industria delle automobili usate in Indonesia
Statistiche per la quota di mercato, le dimensioni e il tasso di crescita dei ricavi delle auto usate in Indonesia nel 2024, create da Mordor Intelligence™ Industry Reports. L'analisi delle auto usate in Indonesia include una previsione di mercato per il periodo 2024-2029 e una panoramica storica. Ottieni un campione di questa analisi di settore come report PDF scaricabile gratuitamente.
