Dimensione del mercato della logistica e-commerce in Indonesia
| Periodo di studio | 2019 - 2029 |
| Anno base per la stima | 2023 |
| Periodo dei dati di previsione | 2024 - 2029 |
| Periodo dei dati storici | 2019 - 2022 |
| CAGR | > 5.00% |
| Concentrazione del mercato | Basso |
Principali giocatori
*Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare |
Analisi del mercato della logistica e-commerce in Indonesia
Durante il periodo di previsione, si prevede che il mercato della logistica e-commerce in Indonesia registrerà un CAGR superiore al 5%.
- L'Indonesia, con la sua enorme popolazione, ha un grande potenziale di mercato. Durante la pandemia di COVID-19, le transazioni di e-commerce sono aumentate del 23% fino a raggiungere i 32 miliardi di dollari previsti. Le vendite totali del mercato online in Indonesia hanno raggiunto i 44 miliardi di dollari nel 2020, con il settore dell'e-commerce che rappresenta il 72% del valore totale dell'economia digitale. Ciò ha aumentato la domanda di servizi logistici di e-commerce, indicando che il mercato ha funzionato molto bene durante COVID-19.
- Con una popolazione di 273.5 milioni di persone, l'Indonesia è uno dei mercati e-commerce più promettenti al mondo nel sud-est asiatico, principalmente grazie all'accettazione dello shopping online da parte delle generazioni più giovani come un modo più conveniente ed economico per fare acquisti. Anche le grandi e piccole piattaforme di e-commerce transfrontaliere nel paese stanno rendendo le persone più interessate agli acquisti online offrendo pagamenti con rimborso. Ciò sta rendendo l'e-commerce ancora più popolare. L'Indonesia ha la più grande economia digitale della regione, che rappresenta circa il 40% dell'intero mercato. È patria di "unicorni" come Gojek (ride-hailing), Tokopedia (e- commercio), Bukalapak (e-commerce) e OVO (pagamenti digitali), che stanno guidando risolutamente la digitalizzazione del Paese. Hanno attirato investitori da tutto il mondo, in particolare le grandi aziende tecnologiche che vogliono guadagnare terreno nella regione. Secondo il Ministero delle comunicazioni e dell'informatica indonesiano, circa 21 milioni di PMI indonesiane, ovvero il 32% del totale, commercializzano i propri prodotti sui mercati online. Entro il 2024, il governo spera di mettere online almeno 30 milioni di PMI. Tutti questi fattori contribuiscono alla crescita del mercato.
- Tuttavia, rispetto ai paesi vicini, la penetrazione di Internet in Indonesia rimane bassa. Mentre in alcune aree urbane è stata lanciata una rete commerciale 5G, in molte isole e aree rurali l’accesso a Internet è limitato o addirittura assente. Migliorare le infrastrutture logistiche continua a rappresentare una sfida in un Paese con circa 17,000 isole e una vasta area marittima. La qualità della forza lavoro indonesiana è fondamentalmente insufficiente a soddisfare le richieste dell’industria digitale. Circa l’87% della forza lavoro ha completato solo l’istruzione primaria e secondaria. Rispetto ad altri paesi dell’Associazione delle nazioni del Sud-Est asiatico (ASEAN), i pagamenti non in contanti in Indonesia sono ancora relativamente sottosviluppati. Un altro ostacolo allo sviluppo del commercio elettronico nel Paese è l’incertezza normativa. Sebbene il governo abbia dichiarato l’intenzione di attuare riforme, sarà difficile modificare alcune politiche rivolte all’interno. Pertanto, si prevede che il regime normativo rimanga imprevedibile. Queste sono le sfide che l’Indonesia deve superare per vedere una rapida crescita del mercato.
Anche se sempre più indonesiani fanno acquisti online, la maggior parte dei clienti dell'e-commerce del paese si trova ancora nell'area della Grande Giakarta. Si ritiene che il 60-70% di tutti gli acquisti online del Paese avvengano in quest'area. Questa concentrazione dell'e-commerce nelle grandi città indonesiane ha aperto molte opportunità al di fuori della Grande Giakarta. Ci sono almeno 170 milioni di consumatori nelle città di secondo e terzo livello che non sono stati serviti in modo ottimale a causa di barriere logistiche. Per servire le città di secondo e terzo livello, diversi attori affermati nel settore della logistica, start-up e gestori di e-commerce stanno costruendo reti congiunte di magazzini e consegne.
Tendenze del mercato della logistica e-commerce in Indonesia
Commercio dal vivo che contribuisce all'espansione del mercato
Il commercio dal vivo è l'atto di vendere prodotti online tramite video dal vivo mentre gli acquirenti interagiscono con il marchio in tempo reale. Il commercio dal vivo si è trasformato in un'industria redditizia negli ecosistemi digitali indonesiani e in generale del sud-est asiatico, soprattutto dopo aver visto come la Cina è riuscita a trasformare il sistema in una delle sue più forti campagne di vendita. Diverse industrie hanno adottato lo shopping dal vivo per commercializzare i loro prodotti. Secondo un sondaggio sugli acquisti dal vivo in Indonesia condotto nell'ottobre 2022, il 69% degli intervistati in Indonesia ha acquistato prodotti utilizzando il commercio Livestream. Il 57% degli intervistati indonesiani ha utilizzato una piattaforma di e-commerce per guardare lo shopping dal vivo. Le piattaforme di e-commerce in Indonesia adottano lo shopping dal vivo per migliorare il coinvolgimento dei clienti e aumentare le vendite. Shopee era la principale piattaforma di e-commerce per lo shopping dal vivo. Il 69% degli intervistati indonesiani ha utilizzato TikTok per guardare lo shopping dal vivo. L'interessante sconto è stato il motivo principale per cui gli indonesiani hanno fatto acquisti dalle promozioni dello shopping dal vivo, come affermato dal 66% degli intervistati. I prodotti di moda erano i prodotti più popolari che gli indonesiani acquistavano dalle promozioni di shopping dal vivo. Il 50% degli intervistati indonesiani ha dichiarato di essere interessato ad acquistare articoli da una promozione di acquisti dal vivo.
Mentre i marchi più grandi tendono a utilizzare lo shopping dal vivo per promuovere nuovi prodotti o vendite, i vantaggi di questo approccio si manifestano in modo diverso per i venditori su piccola scala. Per questi commercianti, i video sono un canale front-end per attirare nuovi potenziali acquirenti e servire da invito per i clienti a conoscere meglio i loro marchi e prodotti. Per i nuovi commercianti, il live streaming medio può aumentare la visualizzazione dei prodotti e le visite in negozio rispettivamente del 40% e del 20%, generando al contempo il 29% degli ordini giornalieri. Nel complesso, lo streaming live può anche portare a un aumento fino a 625 volte maggiore delle visualizzazioni delle pagine dei dettagli del prodotto, a un aumento di 262 volte delle visite in negozio e fino al 100% degli ordini giornalieri del negozio. In alcuni casi, i piccoli marchi sono riusciti ad attirare più di 80,000 spettatori grazie a contenuti generati come parte dei loro sforzi di acquisto dal vivo. Per i quasi 65 milioni di piccole e medie imprese (PMI) dell'Indonesia, di cui quasi il 98% sono microimprese con meno di 300 milioni di IDR (19,500 USD) di vendite annuali, questa tendenza potrebbe aprire le porte a nuovi clienti nel contesto di una spinta del governo verso la digitalizzazione. Considerando questo, il commercio dal vivo vedrà una crescita enorme in Indonesia nei prossimi anni. Con questa crescita del commercio dal vivo, il mercato logistico dell’eCommerce indonesiano vedrà una continua espansione.
I regolamenti governativi possono avere un impatto negativo sul mercato
La crescita dell'e-commerce in Indonesia ha fatto una grande differenza nell'economia dell'intero paese. Tuttavia, i dati mostrano anche che i prodotti stranieri dominano il mercato dell'e-commerce in Indonesia, il che è pericoloso per l'economia domestica. L'Indonesian Institute of Sciences (LIPI) ha condotto un sondaggio relativo al commercio online (e-commerce) in Indonesia, che è inondato dal 90% di prodotti esteri. Questo ha un impatto; le importazioni di beni attraverso il commercio elettronico sono aumentate notevolmente. L'implicazione è che la competitività dei prodotti nazionali si sta indebolendo. La tendenza all'importazione di merci attraverso l'e-commerce richiede un'attenzione particolare da parte del governo. I dati delle dogane affermano che per tutto il 2018 la quantità media di merci importate tramite l'e-commerce è aumentata del 10.5% al mese, mentre in termini di valore della transazione è aumentata del 22% rispetto all'anno precedente. Ci sono diversi motivi per cui le merci importate vendono bene nel mercato dell'e-commerce indonesiano. In primo luogo, i consumatori acquistano merci dall'estero perché il prodotto è raro sul mercato. In secondo luogo, il prezzo delle merci è considerato relativamente basso dagli acquirenti. In effetti, alcune piattaforme di e-commerce in Indonesia forniscono servizi ai venditori stranieri per aprire negozi online nel paese. Secondo alcuni esperti del settore, se questo non viene seguito immediatamente, minaccerà ulteriormente la continuità aziendale dei produttori e venditori online in Indonesia.
Il governo indonesiano si sta muovendo in questa direzione. L'Indonesia prevede di limitare l'ingresso nel paese dei rivenditori online, in particolare dell'e-commerce, secondo il ministro indonesiano delle cooperative e delle PMI. Il ministero ha suggerito modifiche al regolamento del ministro del Commercio n. 50/2020 sui permessi commerciali, il marketing e la supervisione del commercio attraverso i sistemi elettronici, o PMSE. Il ministro ha sottolineato che questo piano è necessario per mantenere meglio i prodotti che vengono commercializzati a livello nazionale. Attualmente ci sono molti operatori di e-commerce stranieri che possono condurre direttamente vendite nella nazione del sud-est asiatico, ma i prodotti non soddisfano lo standard nazionale indonesiano (SNI) o l'autorizzazione all'immissione in commercio della Food and Drug Monitoring Agency (BPOM). Secondo il ministro, qualsiasi eCommerce internazionale dovrebbe sostanzialmente essere autorizzato a entrare nel mercato indonesiano, ma deve essere obbligato a costituire una società in Indonesia. Il ministero spera che, con l'attuazione della politica di restrizione in futuro, le micro, piccole e medie imprese non saranno escluse o non saranno in grado di competere con i prodotti importati venduti su piattaforme di e-commerce straniere, che sono per lo più più economiche rispetto ai prodotti nazionali merce. Il governo spera che, con l'attuazione della politica di restrizione in futuro, le micro, piccole e medie imprese non saranno escluse o non saranno in grado di competere con i prodotti importati venduti su piattaforme di e-commerce straniere. Tuttavia, ciò potrebbe portare a una riduzione della domanda di e-commerce e avere un impatto negativo sul mercato.
Panoramica del settore della logistica e-commerce in Indonesia
Il mercato indonesiano della logistica dell'e-commerce è frammentato per natura. La domanda di servizi di logistica e-commerce sta crescendo rapidamente in tutto il paese e le aziende stanno diventando più competitive per cogliere questa opportunità. I principali attori internazionali stanno effettuando investimenti strategici per stabilire una rete logistica regionale, come l'apertura di nuovi centri di distribuzione e magazzini intelligenti. JNE Express, SiCepat Ekspres Indonesia, Ninja Xpress, J&T Express e POS Indonesia sono alcuni dei principali attori del mercato. Per mantenere la competitività dei costi, le aziende che operano online preferiscono lavorare con fornitori di corrieri di terze parti invece di assumere personale di consegna interno. Le aziende globali stanno investendo attivamente nella regione per beneficiare delle opportunità di crescita. DHL e UPS sono i due principali attori globali attivi sul mercato.
Leader del mercato della logistica e-commerce in Indonesia
-
JNE espresso
-
SiCepat Ekspres Indonesia
-
NinjaXpress
-
J&T Express
-
POSIndonesia
*Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare
Notizie dal mercato della logistica e-commerce in Indonesia
- Agosto 2022: il fornitore globale di servizi logistici J&T Express ha annunciato l'espansione di due centri di smistamento in Indonesia per soddisfare la crescente domanda delle imprese locali e migliorare l'ambiente di lavoro per i dipendenti, insieme a una campagna di spedizione gratuita per i clienti, per celebrare il settimo anniversario dell'azienda nel Paese. Per soddisfare la crescente domanda di servizi di consegna, i due magazzini di smistamento aggiornati nelle città di Madiun e Banjarmasin coprono ciascuno un'area di circa 20,000 metri quadrati, con un'area edificabile di oltre 12,000 metri quadrati.
- Dicembre 2022: Ninja Van, con sede a Singapore, sta rafforzando le sue capacità di consegna dei pacchi in Indonesia collaborando con il vettore locale Trigana Air. Nell'ambito della partnership, un aereo Boeing 737-300 con una capacità fino a 15.5 tonnellate consegnerà pacchi da Giacarta, la capitale indonesiana situata sull'isola di Giava, a Sulawesi, Kalimantan e Sumatra. È operativo tutti i giorni dall'11 dicembre. L'azienda offre anche Logistics+, una soluzione di gestione della supply chain rivolta alle PMI che include servizi di approvvigionamento, pagamento, finanziamento, evasione ordini e distribuzione.
Rapporto sul mercato della logistica e-commerce in Indonesia - Sommario
PREMESSA
1.1 Ipotesi dello studio e definizione del mercato
1.2 Scopo dello studio
2. METODOLOGIA DI RICERCA
3. SINTESI
4. APPROFONDIMENTI E DINAMICHE DEL MERCATO
4.1 Scenario di mercato attuale
Driver di mercato 4.2
4.3 Market Restraints
Opportunità di mercato 4.4
4.5 Analisi della catena del valore/della catena di approvvigionamento
4.6 Attrattiva del settore - Analisi delle cinque forze di Porter
4.6.1 Minaccia dei nuovi partecipanti
4.6.2 Potere contrattuale degli acquirenti/consumatori
4.6.3 Potere contrattuale dei fornitori
4.6.4 Minaccia di prodotti sostitutivi
4.6.5 Intensità della rivalità competitiva
4.7 Iniziative e Regolamenti del Governo
4.8 Tendenze tecnologiche del mercato
4.9 Approfondimenti sul mercato dell'e-commerce
4.10 Approfondimenti sulla logistica di ritorno/restituzione
4.11 Impatto di COVID-19 sul mercato
5. SEGMENTAZIONE DEL MERCATO
5.1 Per servizio
Trasporto 5.1.1
5.1.2 Magazzino e gestione dell'inventario
5.1.3 Servizi a valore aggiunto (etichettatura, imballaggio)
5.2 Per azienda
5.2.1 B2B
5.2.2 B2C
5.3 Per Destinazione
5.3.1 Domestico
5.3.2 Internazionale/Transfrontaliero
5.4 Per prodotto
5.4.1 Moda e Abbigliamento
5.4.2 Elettronica di consumo
5.4.3 Elettrodomestici
5.4.4 mobili
5.4.5 Prodotti di bellezza e cura della persona
5.4.6 Altri prodotti (giocattoli, prodotti alimentari, ecc.)
6. PAESAGGIO COMPETITIVO
6.1 Panoramica della concentrazione del mercato
Profili aziendali 6.2
6.2.1 JNE espresso
6.2.2 SiCepat Ekspres Indonesia
6.2.3 NinjaXpress
6.2.4 Pacco Leone
6.2.5 Wahana espresso
6.2.6 Pixel
6.2.7 J&T espresso
6.2.8 DHL Express
6.2.9 UPS
6.2.10 POS Indonesia*
- *Elenco non esaustivo
7. FUTURO DEL MERCATO
Segmentazione del settore della logistica e-commerce in Indonesia
Il termine "logistica e-commerce" si riferisce ai servizi di trasporto, stoccaggio e distribuzione forniti a un rivenditore online dalla società di logistica. Il mercato indonesiano della logistica e-commerce è segmentato per servizio (trasporto, magazzinaggio e gestione dell'inventario e servizi a valore aggiunto), per attività (B2B e B2C), per destinazione (nazionale e internazionale/transfrontaliera) e per prodotto (moda e abbigliamento, elettronica di consumo, elettrodomestici, mobili, prodotti di bellezza e cura personale e altri prodotti). Il rapporto offre le dimensioni del mercato e le previsioni in valore (miliardi di dollari) per tutti i segmenti di cui sopra.
| Per servizio | |
| Trasporti | |
| Magazzino e gestione dell'inventario | |
| Servizi a valore aggiunto (etichettatura, imballaggio) |
| Per affari | |
| B2B | |
| B2C |
| Per destinazione | |
| Domestico | |
| Internazionale/Transfrontaliero |
| Per prodotto | |
| Moda e abbigliamento | |
| Elettronica di consumo | |
| Elettrodomestici | |
| Arredamento | |
| Prodotti di bellezza e cura della persona | |
| Altri prodotti (giocattoli, prodotti alimentari, ecc.) |
Domande frequenti sulla ricerca di mercato della logistica e-commerce in Indonesia
Qual è la dimensione attuale del mercato della logistica eCommerce in Indonesia?
Si prevede che il mercato indonesiano della logistica e-commerce registrerà un CAGR superiore al 5% durante il periodo di previsione (2024-2029)
Chi sono i principali attori nel mercato Logistica e-commerce in Indonesia?
JNE Express, SiCepat Ekspres Indonesia, Ninja Xpress, J&T Express e POS Indonesia sono le principali aziende che operano nel mercato logistico eCommerce indonesiano.
Quali anni copre questo mercato della logistica e-commerce in Indonesia?
Il rapporto copre le dimensioni storiche del mercato Indonesia eCommerce Logistics per anni: 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. Il rapporto prevede inoltre le dimensioni storiche del mercato Indonesia eCommerce Logistics per anni: 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Rapporto sull'industria della logistica e-commerce in Indonesia
Statistiche per la quota di mercato, le dimensioni e il tasso di crescita dei ricavi della logistica e-commerce dell'Indonesia nel 2024, create da Mordor Intelligence™ Industry Reports. L'analisi della logistica e-commerce dell'Indonesia include una prospettiva di previsione del mercato fino al 2029 e una panoramica storica. Ottieni un campione di questa analisi del settore come download gratuito di report PDF.
