Dimensioni e quota di mercato delle sigarette elettroniche in Indonesia

Dimensioni del mercato delle sigarette elettroniche in Indonesia
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Analisi del mercato delle sigarette elettroniche in Indonesia a cura di Mordor Intelligence

Si prevede che il mercato indonesiano delle sigarette elettroniche raggiungerà un valore di 374.76 milioni di dollari nel 2025, 413.73 milioni di dollari nel 2026 e 703.77 milioni di dollari entro il 2031, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) dell'11.21% dal 2026 al 2031. Un'ampia base di fumatori sostiene la domanda, dato che il 30.8% degli indonesiani di età pari o superiore a 15 anni fumava nel 2023. Anche i giovani adulti contribuiscono all'adozione, con un utilizzo di sigarette elettroniche tra i giovani di età compresa tra 15 e 24 anni che ha raggiunto il 7.5% nel 2021. Nel 2024, APVI ha segnalato oltre 4 milioni di utenti attivi, mentre gli acquisti di bolli di accisa sono aumentati del 50% su base annua, raggiungendo 2.8 trilioni di rupie indonesiane, pari a 171 milioni di dollari. Il mercato si sta spostando verso la vendita al dettaglio formale, prodotti differenziati e una conformità più rigorosa, favorendo i marchi con ampia distribuzione, capacità di test e registrazione del prodotto. Tuttavia, normative più stringenti in materia di imballaggio, pubblicità, test e distanza di vendita al dettaglio potrebbero far aumentare i costi e limitare il numero di rivenditori autorizzati nel periodo previsto.

Punti chiave del rapporto

  • Per tipologia di prodotto, i dispositivi per sigarette elettroniche hanno dominato il mercato con una quota del 77.54% nel 2025, mentre si prevede che il mercato dei liquidi per sigarette elettroniche crescerà a un tasso annuo composto del 13.23% fino al 2031.
  • Per quanto riguarda i canali di distribuzione, nel 2025 il commercio moderno deteneva il 65.95% del mercato indonesiano delle sigarette elettroniche, mentre si prevede che l'e-commerce crescerà a un tasso annuo composto del 15.41% fino al 2031.
  • A livello cittadino, nel 2025 Giacarta deteneva il 40.49% della quota di mercato indonesiana delle sigarette elettroniche, mentre si prevede che Surabaya registrerà una crescita annua composta (CAGR) del 14.54% fino al 2031.

Nota: le dimensioni del mercato e le cifre previste in questo rapporto sono generate utilizzando il framework di stima proprietario di Mordor Intelligence, aggiornato con i dati e le informazioni più recenti disponibili a gennaio 2026.

Analisi del segmento

Per tipologia di prodotto: i dispositivi detengono la quota di mercato principale, mentre gli e-liquid dettano il ritmo.

Nel 2025, i dispositivi per sigarette elettroniche detenevano il 77.54% del mercato indonesiano, a dimostrazione del fatto che l'ingresso in questa categoria dipendeva ancora fortemente dall'acquisto iniziale di un hardware, prima che si instaurasse una propensione alla spesa ripetuta per i liquidi. Il mercato indonesiano delle sigarette elettroniche si è sviluppato attorno a un'adozione guidata dall'hardware, poiché gli utenti in genere iniziano con la scelta del dispositivo e solo in seguito sviluppano fedeltà al marchio per quanto riguarda pod o liquidi. Tra il 2020 e il 2025, i sistemi chiusi e i formati a pod hanno guadagnato terreno rispetto ai sistemi aperti, in quanto la praticità, la portabilità e la facilità d'uso quotidiana sono diventate più importanti negli ambienti urbani. Questo cambiamento si è inoltre allineato con le normative GR 28/2024 sulle cartucce, pertanto i formati di dispositivi che già soddisfacevano tali specifiche erano in una posizione migliore per espandersi nella vendita al dettaglio tradizionale.

Nel 2025, i liquidi per sigarette elettroniche rappresentavano la quota restante del 22.5% e si prevede che cresceranno a un tasso annuo composto del 13.23% fino al 2031, risultando il segmento più dinamico del mercato indonesiano delle sigarette elettroniche, grazie all'espansione della base installata di utenti e al conseguente aumento dei consumi ricorrenti. Tale traiettoria di crescita riflette il comportamento di acquisto ripetuto, poiché una volta che un dispositivo entra in uso regolare, il rifornimento di liquidi e pod diventa la voce di spesa più frequente. Storicamente, l'industria indonesiana delle sigarette elettroniche ha supportato un'ampia cultura locale degli aromi, con centinaia di produttori, il che ha reso i liquidi la parte più diversificata della categoria. Questa diversità ha conferito ai marchi locali un vantaggio in termini di familiarità dei gusti e flessibilità di prezzo, anche quando i marchi multinazionali dominavano nel settore dei dispositivi.

Quota di mercato delle sigarette elettroniche in Indonesia per tipologia di prodotto, 2025
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Per canale di distribuzione: il commercio moderno organizza il mercato, l'e-commerce ridefinisce l'accesso.

Nel 2025, il commercio moderno deteneva il 65.95% del mercato indonesiano delle sigarette elettroniche, a testimonianza della forte tendenza del settore verso ambienti di vendita al dettaglio formali, con un maggiore controllo sui controlli dell'età e sull'esposizione dei prodotti. Il mercato indonesiano delle sigarette elettroniche ha favorito il commercio moderno perché la regolamentazione premiava sempre più i canali in grado di dimostrare procedure operative chiare e standard di negozio stabili. I minimarket organizzati e i punti vendita gestiti da catene offrivano inoltre ai marchi maggiore visibilità, merchandising più prevedibile e una portata più ampia rispetto ai negozi indipendenti frammentati. Ciò ha reso la vendita al dettaglio formale non solo un canale di vendita, ma anche un segnale di conformità sia per i consumatori che per le autorità di regolamentazione.

Si prevede che l'e-commerce crescerà a un tasso annuo composto del 15.41% dal 2026 al 2031, diventando così il canale di vendita online in più rapida espansione nel mercato indonesiano delle sigarette elettroniche, nonostante la persistenza di restrizioni formali. Il commercio al dettaglio digitale ha beneficiato dell'ampia cultura dello shopping online in Indonesia e del fatto che gli acquirenti adulti utilizzavano già le principali piattaforme per altri prodotti lifestyle e per la cura della persona. Il mercato indonesiano delle sigarette elettroniche ha inoltre mostrato un modello digitale insolito, poiché le transazioni online sono rimaste più rilevanti rispetto agli annunci sulle app per dispositivi mobili, a causa delle restrizioni imposte dalle piattaforme sui prodotti per lo svapo. Ciò non ha fermato la domanda online, ma ha reso il canale più mirato e meno impulsivo.

Quota di mercato delle sigarette elettroniche in Indonesia per canale di distribuzione, 2025
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Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

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Analisi geografica

Nel 2025, Giacarta deteneva il 40.49% della quota di mercato indonesiana delle sigarette elettroniche, a testimonianza della concentrazione di potere d'acquisto, infrastrutture di vendita al dettaglio formali e attività dei marchi di punta presenti nella città. Il mercato indonesiano delle sigarette elettroniche era fortemente incentrato su Giacarta perché la capitale combinava un intenso flusso di consumatori con una presenza commerciale moderna più forte rispetto a qualsiasi altra città del paese. I prodotti premium a pod chiuso trovavano qui una base naturale, poiché i redditi disponibili più elevati consentivano una spesa più frequente per dispositivi e ricariche di marca. L'area più ampia di Jabodetabek rafforzava ulteriormente questo vantaggio, collegando Giacarta ai cluster urbani adiacenti dove erano già presenti boutique di svapo, negozi specializzati e punti vendita di catene.

Il primato di Giacarta non era dovuto solo alle dimensioni della popolazione. Rifletteva anche il modo in cui i marchi multinazionali utilizzavano tipicamente la capitale come punto di partenza per il lancio di nuovi dispositivi, capsule e partnership commerciali, prima di un'espansione più ampia. Ciò conferiva a Giacarta il ruolo di principale centro di fatturato e, al contempo, di banco di prova fondamentale per modelli di vendita al dettaglio basati su prezzi, promozioni e conformità normativa. Nel mercato indonesiano delle sigarette elettroniche, i marchi che ottenevano scarsi risultati a Giacarta spesso non disponevano della fiducia o del flusso di cassa necessari per espandersi a livello nazionale. La città, pertanto, influenzava la concorrenza nazionale in misura maggiore di quanto suggerisse la sua sola quota di mercato.

Si prevede che Surabaya crescerà a un tasso annuo composto (CAGR) del 14.54% fino al 2031, il che la rende la città con la crescita più rapida nel mercato indonesiano delle sigarette elettroniche. Questo ritmo riflette l'equilibrio tra potere d'acquisto, presenza di marchi locali e minore saturazione competitiva rispetto a Jabodetabek. PT Rokok Elektrik Enak, nota con il marchio Vapeboss, ha sede a Surabaya, il che ha conferito alla città un ecosistema interno più solido rispetto a molti altri mercati regionali. Il mercato indonesiano delle sigarette elettroniche ha inoltre considerato Surabaya come una valida seconda città target per l'espansione, grazie alla sua ampia base di consumatori giovani adulti e al suo ruolo di principale polo commerciale di Giava Orientale.

Panorama competitivo

Il mercato indonesiano delle sigarette elettroniche è rimasto moderatamente consolidato, con alcune multinazionali del tabacco che detenevano chiari vantaggi in termini di distribuzione, conformità normativa e notorietà del marchio. PT HM Sampoerna, controllata da Philip Morris International, e PT Bentoel Internasional Investama, controllata da British American Tobacco, dominavano il segmento premium con prodotti senza fumo e di nuova generazione. Il mercato favoriva queste aziende grazie alle loro ampie reti di distribuzione, a un maggiore capitale circolante e alla capacità di gestire i costi di test, confezionamento e registrazione. Il loro vantaggio è rimasto strutturale, poiché la conformità al Regolamento Generale 28/2024 richiedeva sistemi, documentazione e tempo che molti operatori più piccoli non potevano facilmente implementare. Tuttavia, il mercato non si è concentrato completamente, in quanto i produttori locali di liquidi e i marchi di hardware importati hanno continuato a servire ampie quote dei segmenti di mercato medio e basso.

RELX ha intrapreso un percorso diverso espandendosi nei canali di vendita al dettaglio tradizionali. Grazie alla sua collaborazione con un distributore e alla partnership con Indomaret, il marchio è passato dai negozi specializzati in sigarette elettroniche alla grande distribuzione, migliorando la visibilità laddove l'accessibilità e la conformità erano fondamentali. Anche PMI ha compiuto una mossa a lungo termine con il suo stabilimento senza fumo di Karawang, del valore di 330 milioni di dollari, aggiungendo capacità di produzione locale e test avanzati in Indonesia, anziché affidarsi esclusivamente alle importazioni. Questi passi hanno dimostrato che il mercato non era più plasmato solo dal marchio. Le aziende necessitavano anche di spazio sugli scaffali, prodotti conformi, forniture affidabili e un controllo qualità più rigoroso, nel rispetto di normative più stringenti.

Si è sviluppata una competizione anche tra i sistemi premium multinazionali e i dispositivi economici senza marchio. I marchi cinesi di hardware come Geekvape, Vaporesso, Aspire e Innokin offrivano una solida ingegneria e prezzi competitivi, ma molti non disponevano di rapporti con gli enti regolatori locali e di partnership per la produzione di aromi che avrebbero potuto fidelizzare i clienti. I produttori nazionali di liquidi per sigarette elettroniche conoscevano meglio le preferenze di gusto indonesiane, ma molti non avevano un ecosistema di dispositivi in ​​grado di supportare gli acquisti ripetuti. Questa lacuna ha creato spazio per modelli ibridi, tra cui spicca DJOY BEAM, che combina la produzione locale con un posizionamento hardware più avanzato. Con l'inasprimento della supervisione da parte del BPOM (Bureau of Pharmaceuticals and Industry), il vantaggio competitivo più forte sarebbe probabilmente derivato da prodotti registrati, accesso a canali di distribuzione formali, fornitura stabile e una gamma di prodotti sufficientemente ampia per soddisfare gli utenti del segmento premium e medio.

Leader del settore delle sigarette elettroniche in Indonesia

  1. RELX Technology Co., Ltd.

  2. British American Tobacco plc

  3. Philip Morris International Inc.

  4. Giappone Tabacco Inc.

  5. Shenzhen Smoore Technology Limited

  6. *Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare
Concentrazione del mercato delle sigarette elettroniche in Indonesia
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Recenti sviluppi del settore

  • Settembre 2025: PT Delta Sukses Teknologi ha lanciato la serie DJOY BEAM, composta da BEAM Pro, BEAM Pod e BEAM Go, rendendo DJOY il primo marchio indonesiano di sigarette elettroniche a introdurre un dispositivo a sistema chiuso con interfaccia utente interattiva. Il BEAM Pro incorpora la tecnologia Next Generation Ceramic Coil, FEELM Pro, e supporta fino a 1,200 tiri per pod ricaricabile.
  • Luglio 2025: PT HM Sampoerna (HMSP), in collaborazione con Philip Morris International (PMI), ha inaugurato a Karawang, Giava Occidentale, uno stabilimento per la produzione di prodotti del tabacco senza fumo, del valore di 330 milioni di dollari (5.35 miliardi di rupie indonesiane). La struttura, il primo impianto di produzione di prodotti senza fumo nel Sud-est asiatico e il settimo di PMI a livello globale, ospita l'unico laboratorio avanzato di PMI in Asia, con uno staff di circa 200 specialisti locali, ed è progettata per rifornire sia il mercato interno indonesiano che la più ampia regione Asia-Pacifico.
  • Luglio 2025: il marchio VEEV di PMI ha lanciato in Indonesia la sigaretta elettronica usa e getta VEEV NOW ULTRA con una capacità di 1,100 tiri, più del doppio rispetto al precedente modello VEEV NOW, realizzata con il 75% di alluminio riciclato e dotata di un sistema di rilevamento del livello basso di liquido, segnando un miglioramento sia nelle prestazioni del prodotto che nelle credenziali di sostenibilità per il segmento delle sigarette elettroniche usa e getta.

Indice del rapporto sull'industria delle sigarette elettroniche in Indonesia

PREMESSA

  • 1.1 Ipotesi dello studio e definizione del mercato
  • 1.2 Scopo dello studio

2. METODOLOGIA DI RICERCA

3. SINTESI

4. PAESAGGIO DEL MERCATO

  • 4.1 Panoramica del mercato
  • Driver di mercato 4.2
    • 4.2.1 Crescente consapevolezza dei prodotti alternativi al fumo
    • 4.2.2 Crescente accettazione dello svapo come scelta di stile di vita
    • 4.2.3 Forte influenza delle preferenze dei giovani e dei giovani adulti
    • 4.2.4 Innovazione di prodotto e varietà di dispositivi
    • 4.2.5 Attività di marketing e promozione
    • 4.2.6 Miglioramenti tecnologici nell'esperienza utente
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Applicazione incerta delle normative
    • 4.3.2 Divieto o limitazioni su determinati additivi e aromi
    • 4.3.3 Percezione negativa della dipendenza
    • 4.3.4 Avvertenze sanitarie obbligatorie e controlli sull'imballaggio
  • 4.4 Analisi del comportamento dei consumatori
  • 4.5 Panorama normativo
  • 4.6 Prospettive tecnologiche
  • 4.7 Le cinque forze di Porter
    • 4.7.1 Potere contrattuale dei fornitori
    • 4.7.2 Potere contrattuale degli acquirenti
    • 4.7.3 Minaccia dei nuovi partecipanti
    • 4.7.4 Minaccia di sostituti
    • 4.7.5 Rivalità competitiva

5. DIMENSIONI DEL MERCATO E PREVISIONI DI CRESCITA (VALORE)

  • 5.1 Per tipo di prodotto
    • 5.1.1 E-Liquid
    • 5.1.2 Dispositivi per sigarette elettroniche
    • 5.1.2.1 Sigaretta elettronica usa e getta
    • 5.1.2.2 Sigaretta elettronica non usa e getta
  • 5.2 Per canale di distribuzione
    • 5.2.1 Vendita al dettaglio tradizionale
    • 5.2.2 Commercio moderno
    • 5.2.3 Commercio elettronico
  • 5.3 Per città
    • 5.3.1 Giacarta
    • 5.3.2 Surabaja
    • 5.3.3 Medan
    • 5.3.4 Bandung
    • 5.3.5 Bali
    • 5.3.6 Resto dell'Indonesia

6. PAESAGGIO COMPETITIVO

  • 6.1 Concentrazione del mercato
  • 6.2 Mosse strategiche
  • 6.3 Analisi del ranking di mercato
  • 6.4 Profili aziendali (include panoramica a livello globale, panoramica a livello di mercato, segmenti principali, dati finanziari (se disponibili), informazioni strategiche, prodotti, sviluppi recenti)
    • 6.4.1 RELX Technology Co., Ltd.
    • 6.4.2 British American Tobacco plc
    • 6.4.3 Philip Morris International Inc.
    • 6.4.4 Giappone Tabacco Inc.
    • 6.4.5 Altria Group, Inc.
    • 6.4.6 Imperial Brands plc
    • 6.4.7 Shenzhen Smoore Technology Limited
    • 6.4.8 Shenzhen IVPS Technology Co., Ltd.
    • 6.4.9 Shenzhen Geekvape Technology Co., Ltd.
    • 6.4.10 Shenzhen Vaporesso Technology Co., Ltd.
    • 6.4.11 Shenzhen Joecig Technology Co., Ltd.
    • 6.4.12 Shenzhen Innokin Technology Co., Ltd.
    • 6.4.13 Shenzhen Aspire Technology Co., Ltd.
    • 6.4.14 Juul Labs Inc.
    • 6.4.15 NJOY, LLC
    • 6.4.16 RJ Reynolds Vapor Company
    • 6.4.17 PT HM Sampoerna Tbk
    • 6.4.18 PT Bentoel International Investima Tbk
    • 6.4.19 PT Nuvens Prima Retail
    • 6.4.20 PT Rokok Elektrik Enak

7. OPPORTUNITÀ DI MERCATO E PROSPETTIVE FUTURE

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Ambito del rapporto sul mercato delle sigarette elettroniche in Indonesia

Per tipo di prodotto
E-Liquid
Dispositivi per sigarette elettronicheSigaretta elettronica usa e getta
Sigaretta elettronica non usa e getta
Per canale di distribuzione
Vendita al dettaglio tradizionale
Commercio moderno
E-Commerce
Per città
Jakarta
Surabaya
Medan
Bandung
Bali
Resto dell'Indonesia
Per tipo di prodottoE-Liquid
Dispositivi per sigarette elettronicheSigaretta elettronica usa e getta
Sigaretta elettronica non usa e getta
Per canale di distribuzioneVendita al dettaglio tradizionale
Commercio moderno
E-Commerce
Per cittàJakarta
Surabaya
Medan
Bandung
Bali
Resto dell'Indonesia
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Domande chiave a cui si risponde nel rapporto

Qual è il valore previsto del mercato indonesiano delle sigarette elettroniche entro il 2031?

Si prevede che il mercato indonesiano delle sigarette elettroniche raggiungerà i 703.77 milioni di dollari entro il 2031, rispetto ai 374.76 milioni di dollari del 2025, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) dell'11.21% dal 2026 al 2031.

Quale categoria di prodotti è leader nelle vendite del mercato indonesiano delle sigarette elettroniche?

Nel 2025, i dispositivi per sigarette elettroniche hanno dominato il mercato indonesiano con una quota del 77.54%, a dimostrazione del fatto che l'hardware rimane il principale punto di ingresso per la spesa in questa categoria.

Qual è il canale di vendita di sigarette elettroniche che sta crescendo più rapidamente in Indonesia?

L'e-commerce è il canale in più rapida crescita, con una crescita prevista del 15.41% annuo composto (CAGR) fino al 2031, nonostante il commercio moderno detenga ancora la quota maggiore nel 2025.

Perché Surabaya è importante per la crescita futura di questo settore?

Si prevede che Surabaya crescerà a un tasso annuo composto del 14.54% fino al 2031, grazie alla sua popolazione giovane e adulta, alla sua importanza commerciale nella Giava orientale e a un ecosistema di marchi locali più solido.

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