ANALISI DELLE DIMENSIONI E DELLE QUOTE DEL MERCATO DEI DATA CENTER IN Indonesia: TENDENZE E PREVISIONI DI CRESCITA FINO AL 2030

Tendenze del mercato dei data center in Indonesia

La crescente domanda di smartphone 5G a prezzi ragionevoli ha portato ad un aumento delle vendite di smartphone, creando così una domanda per i data center

• Gli utenti di smartphone in Indonesia stanno assistendo a una crescita costante grazie alla disponibilità dei servizi 4G a livello nazionale e al lancio del 5G nel 2021. La base utenti ha raggiunto 170 milioni nel 2021 dai 107 milioni del 2016, mostrando un CAGR del 9.7% durante il periodo storico. La penetrazione degli smartphone è più che triplicata, passando dal 43% nel 2016 al 72% nel 2021.
• Si ritiene che il miglioramento della rete 4G e il lancio della tecnologia 5G favoriranno ulteriormente la penetrazione degli smartphone nel paese. Gli smartphone 5G nella fascia di prezzo di 350-450 USD hanno guadagnato molta popolarità nel 2022. Dal punto di vista del cliente, questi smartphone offrono prestazioni e connettività migliori e il supporto 5G li rende pronti per il futuro rispetto agli smartphone 4G nello stesso segmento di prezzo.
• Si prevede che questa crescita degli smartphone 4G e 5G e dei pacchetti dati a prezzi accessibili stimolerà il consumo di dati tra la popolazione, con un impatto positivo sul mercato indonesiano dei data center. Con l’aumento degli smartphone venduti, il tempo medio trascorso davanti allo schermo è aumentato da 45 minuti nel 2016 a 5 ore nel 2022. Questo cambiamento nei modelli di utilizzo degli smartphone è innescato anche dalla facilità dei servizi offerti da varie app digitali, che in ultima analisi si affidano al cloud o ai data center per fornire i loro servizi. Ad esempio, il segmento BFSI ha tratto grandi benefici dalla fornitura di servizi digitali nel Paese tramite smartphone. Nel 2022 oltre il 70% delle operazioni bancarie sono state effettuate tramite smartphone. Si prevede che BFSI, uno dei principali utenti finali di data center del Paese, investirà maggiormente nei servizi di colocation nei prossimi anni. Pertanto, si prevede che la crescente base di utenti di smartphone nel paese guiderà positivamente il mercato indonesiano dei data center durante il periodo di previsione.

"La roadmap digitale dell'Indonesia 2021-2024 lanciata dal governo indonesiano stimola la domanda del mercato

• La velocità media della banda larga sulla connessione FTTx è stata di 21.2 Mbps nel 2022 rispetto ai 12.6 Mbps tramite cavi in ​​rame. Il governo ha redatto la “Roadmap digitale dell’Indonesia 2021-2024”, che si concentra sul miglioramento delle infrastrutture digitali nel paese. Si pubblicizza per aumentare la velocità media della banda larga su fibra e cavo in rame durante il periodo di previsione.
• Le connessioni fisse a banda larga nel Paese hanno raggiunto i 12.4 milioni nel 2021, dove il 77% delle esperienze della base utenti ha avuto una velocità media ≥ 10 Mbps. La rete a banda larga in Indonesia è costosa e lenta a causa del prezzo elevato e della bassa qualità della connettività Internet. Il paese comprende 17,000 isole con una disparità nello sviluppo economico e nella connettività tra le isole, un grave ostacolo nel fornire una connettività uniforme a banda larga, principalmente nelle isole orientali. Per affrontare questa disparità, il governo indonesiano ha completato il Palapa Ring Project nel 2019, con sette gruppi di isole (Sumatra, Jawa, Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku e Papua) collegati con una connettività a banda larga stabile.
• La crescente domanda di Internet nel paese spinge le aziende a creare nuove reti. Nel settembre 2022, l'operatore indonesiano Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) ha annunciato di ampliare il proprio portafoglio di servizi lanciando un servizio FTTH (fibra a casa), denominato Indosat HiFi, nel tentativo di capitalizzare la crescente domanda di servizi ad alta velocità. accesso a Internet da casa.
• Poiché Internet è il requisito principale per il buon funzionamento di qualsiasi data center e l’aumento della velocità media della banda larga, prevalentemente FTTx, e con il miglioramento delle infrastrutture digitali nella regione orientale del paese, si prevede che i progetti di costruzione dei data center saranno più mirati nel paese durante il periodo di previsione.

ALTRE TENDENZE DEL SETTORE CHIAVE TRATTATE NEL RAPPORTO

Analisi del segmento: dimensioni del data center

Segmento massiccio nel mercato dei data center in Indonesia

Il segmento dei data center di grandi dimensioni domina il mercato dei data center indonesiani, con una quota di mercato di circa il 38% nel 2024. La preminenza di questo segmento è guidata dalla crescente domanda di capacità di elaborazione dati su larga scala e dalle crescenti esigenze di digitalizzazione delle aziende. Attualmente, sono in costruzione diversi data center di grandi dimensioni, con attori importanti come NTT Ltd, Keppel Data Centers, GDS Holdings e Indosat Tbk che guidano lo sviluppo. Il predominio del segmento è particolarmente evidente nella regione della Grande Giacarta, dove è concentrato oltre il 94% della capacità dei data center di grandi dimensioni, con strutture come JK1 di Space DC che vantano una capacità installata di 48 MW. Le dimensioni del data center in questo segmento sono indicative della solida infrastruttura a supporto dell'economia digitale dell'Indonesia.

Mega segmento nel mercato dei data center in Indonesia

Si prevede che il segmento dei mega data center sperimenterà la crescita più rapida nel mercato indonesiano, con un CAGR previsto di circa il 40% dal 2024 al 2029. Questa notevole traiettoria di crescita è alimentata da importanti progetti in corso, tra cui la struttura "H2 Pertiwi Lestari" di PT DCI Indonesia Tbk, che si stima raggiungerà i 600 MW una volta completata. L'espansione del segmento è ulteriormente supportata da sette progetti attivi in ​​costruzione, di cui quattro situati nella Grande Giacarta. Tra i progetti degni di nota figurano STT Jakarta DC con una capacità pianificata di 72 MW, la struttura CGK5 di Indosat Tbk e la struttura AESLER-GREENIX Mark 1 di PT Aesler Grup Internasional Tbk e Huawei Digital Power nella regione di Batam. La dimensione media del data center in questo segmento sta aumentando poiché sempre più aziende cercano soluzioni avanzate.

Segmenti rimanenti nella dimensione del data center

I segmenti dei data center grandi, medi e piccoli completano il panorama del mercato, ognuno dei quali soddisfa esigenze distinte del mercato. Il segmento grande, sebbene storicamente significativo, sta vivendo un graduale cambiamento poiché i clienti migrano verso strutture più avanzate, massicce e mega. I data center di medie dimensioni mantengono una presenza in posizioni strategiche nelle regioni della Grande Giacarta, Batam e Giava Occidentale, offrendo servizi specializzati a specifici settori verticali del settore. Il segmento piccolo, prevalentemente concentrato nella regione della Grande Giacarta, continua a servire aziende e organizzazioni locali con requisiti specifici di elaborazione dati, sebbene i nuovi sviluppi in questa categoria siano diventati limitati poiché il mercato si evolve verso strutture più grandi. Le statistiche sui data center del 2023 indicano una tendenza verso strutture più grandi, riflettendo l'evoluzione dinamica del mercato.

Analisi del segmento: tipo di livello

Segmento di livello 3 nel mercato dei data center indonesiani

Il segmento Tier 3 domina il mercato dei data center indonesiani, con una quota di mercato di circa il 47% nel 2024. Questa significativa posizione di mercato è guidata dalla crescente domanda di capacità di protezione dei dati e dalla ridotta incidenza di tempi di inattività nelle operazioni dei data center. Attualmente, ci sono 22 data center certificati Tier 3 operativi in ​​Indonesia, con 18 strutture concentrate nella regione della Grande Giacarta. I principali operatori, tra cui Indosat Tbk, Princeton Digital Group, GTN Data Center (Edge Connex), Keppel Data Centers e GDS Holdings, sono attivamente coinvolti nella costruzione di nuove strutture con standard Tier 3, consolidando ulteriormente la leadership di mercato del segmento.

Segmento di livello 4 nel mercato dei data center indonesiani

Il segmento Tier 4 sta vivendo una crescita notevole nel mercato dei data center indonesiani, con una crescita prevista di circa il 26% nel periodo 2024-2029. Questa crescita accelerata è attribuita principalmente alla crescente domanda di strutture di data center ad alta affidabilità con funzionalità di ridondanza avanzate. L'ambiziosa struttura da 600 MW di PT DCI Indonesia nella regione di Karawang, destinata a diventare il più grande data center Tier 4 in Indonesia, esemplifica la traiettoria di espansione del segmento. La crescente enfasi sulla fornitura di servizi ininterrotti e sulle applicazioni mission-critical sta spingendo le aziende a optare per strutture Tier 4, rendendolo il segmento in più rapida crescita nel mercato. Il data center Tier 4 in Indonesia sta diventando un punto di riferimento per affidabilità e prestazioni.

Segmenti rimanenti nel tipo di livello

Il segmento Tier 1 e 2 rappresenta il livello base dell'infrastruttura del data center in Indonesia. Queste strutture stanno gradualmente perdendo rilevanza sul mercato poiché le aziende danno sempre più priorità a maggiori garanzie di affidabilità e uptime. Molte strutture Tier 1 e 2 esistenti stanno subendo aggiornamenti per soddisfare gli standard Tier 3 e Tier 4, riflettendo l'evoluzione del mercato verso infrastrutture di data center più sofisticate. La minore importanza di questo segmento indica la maturazione del mercato e la crescente enfasi sulle capacità avanzate del data center.

Analisi del segmento: assorbimento

Segmento utilizzato nel mercato dei data center indonesiani

Il segmento utilizzato domina il mercato dei data center indonesiani, con circa il 78% della capacità di carico IT totale nel 2024. La preminenza di questo segmento è guidata dalle aggressive iniziative di trasformazione digitale del governo, in particolare l'attenzione all'onboarding digitale di oltre 64 milioni di micro, piccole e medie imprese (MPMI) in tutto il paese. Il segmento sta vivendo una crescita robusta con un tasso di crescita previsto di circa il 19% nel periodo 2024-2029, supportato da crescenti tassi di utilizzo dei rack che dovrebbero migliorare dal 77.4% all'80.2% durante questo periodo. Il settore delle telecomunicazioni rimane il principale appaltatore di servizi di data center, seguito dal settore BFSI, con connessioni 5G in Indonesia stimate in grado di rappresentare il 13% delle connessioni mobili complessive del paese entro il 2025. Questo aumento della penetrazione della rete e del traffico dati continua a incrementare l'utilizzo dei rack delle strutture, mentre l'onboarding di nuove aziende sta migliorando il tasso di occupazione delle strutture di data center nel corso degli anni. La crescita nell'utilizzo è ulteriormente potenziata dai miglioramenti dell'efficienza operativa, che dovrebbero ridurre la crescita dei costi di leasing per i server di colocation e le strutture di storage. I ricavi del data center generati da questo segmento sono un indicatore cruciale della vitalità del mercato.

Capacità non utilizzata nel mercato dei data center indonesiani

Il segmento non utilizzato rappresenta la capacità disponibile nei data center indonesiani che rimane inutilizzata ma pronta per l'implementazione. Questo segmento svolge un ruolo cruciale nel mercato, fornendo la capacità di buffer necessaria per una rapida scalabilità ed espansione dei servizi digitali. L'importanza strategica di mantenere la capacità non utilizzata è evidente nella capacità del mercato di adattarsi a improvvisi picchi di domanda, in particolare da parte di aziende digitali emergenti e aziende in espansione. Gli operatori di data center mantengono questa capacità di riserva per garantire di poter rispondere rapidamente alle opportunità di mercato e alle esigenze dei clienti senza lunghi tempi di implementazione. Il segmento funge da indicatore critico della prontezza del mercato e del potenziale di crescita futura, con gli operatori che bilanciano attentamente tra il mantenimento di una capacità di riserva sufficiente e l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse. Questo approccio consente ai provider di data center di mantenere la flessibilità operativa, garantendo al contempo di poter soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei clienti esistenti e potenziali nell'economia digitale in rapida crescita dell'Indonesia.

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