Analisi delle dimensioni e delle quote di mercato del settore manifatturiero tessile in India: tendenze di crescita e previsioni (2026-2031)

Tendenze e approfondimenti sul mercato manifatturiero tessile in India

Approvvigionamento Cina-più-uno e accesso alle esportazioni guidato dagli accordi di libero scambio

Il mercato indiano della produzione tessile può trarre vantaggio dal fatto che gli acquirenti riducono la dipendenza da un singolo paese di approvvigionamento. L'Accordo economico e commerciale globale tra India e Regno Unito (CETA), entrato in vigore il 15 luglio 2026, prevede l'accesso senza dazi doganali per le linee tariffarie indiane di tessuti e abbigliamento coperte dall'accordo nel mercato del Regno Unito. ^{[1] Governo del Regno Unito, "Riepilogo delle conclusioni dell'accordo commerciale Regno Unito-India", Governo del Regno Unito, gov.uk} Questo accesso è particolarmente prezioso quando i produttori soddisfano i requisiti degli acquirenti in termini di qualità, documentazione e consegna. Secondo il Ministero dei Tessili, le esportazioni tessili, compresi i prodotti artigianali, si sono attestate a 3,16,334.9 miliardi di rupie (36,304.8 milioni di dollari) nell'anno fiscale 2025-26, mentre le esportazioni di tessuti artificiali sono aumentate del 3.6%. ^{[2] Ministero dei Tessili, “Le esportazioni tessili dell’India registrano una crescita del 2.1% nell’anno fiscale 2025-26”, Ufficio stampa, pib.gov.in} I fornitori di maglieria, tessuti tecnici e prodotti finiti di medie dimensioni possono utilizzare questo accesso, ma hanno comunque bisogno di una produzione coordinata e di solidi registri di conformità. Il mercato manifatturiero tessile indiano può convertire un maggior accesso al commercio in ordini quando i cluster forniscono materiali tessili e tessuti lavorati entro i tempi di consegna dell’acquirente.

Progetto PM MITRA per la realizzazione integrata del parco industriale e la localizzazione della catena del valore.

I parchi PM MITRA sono pensati per ridurre la distanza tra le principali fasi della produzione tessile. Il governo ha approvato 7 parchi con uno stanziamento di 4,445 crore di rupie (510.1 milioni di dollari) per la durata del programma. I siti combinano aree di produzione con infrastrutture e servizi di supporto comuni, migliorando il coordinamento tra le attività di produzione di fibre, filati, tessuti e lavorazione. Una risposta parlamentare ha affermato che l'acquisizione dei terreni è stata completata in tutti e 7 i siti e che il sostegno finanziario per lo sviluppo è stato erogato entro dicembre 2025. I siti integrati possono ridurre la necessità di accordi separati per le utenze e offrire ai produttori un contesto più pratico per le verifiche degli acquirenti e i sistemi digitali. Il mercato tessile indiano dovrebbe trarre i maggiori benefici laddove gli inquilini dei parchi collegano i cluster consolidati alla capacità di trasformazione e conversione dei materiali a valle.

MMF e incentivi per la capacità tecnico-tessile

Il programma PLI sta indirizzando gli investimenti verso prodotti tessili MMF, tessuti MMF e tessuti tecnici. Nell'ottobre 2025, sono state ridotte le soglie minime di investimento, ridotti i requisiti di fatturato incrementale annuo e aggiunti 17 codici prodotto. Il portale ufficiale ha registrato 91 aziende selezionate, 7,731 crore di INR (887.3 milioni di USD) di investimenti impegnati e 30,838 posti di lavoro a settembre 2025. ^{[3] Programma PLI per i tessili, "Statistiche ufficiali su investimenti, fatturato e occupazione del portale PLI", Ministero dei tessili, pli.texmin.gov.in} La Missione nazionale per i tessili tecnici aveva finanziato 168 progetti di ricerca per un valore di 509 crore di INR (58.4 milioni di USD) e emesso 8 ordini di controllo qualità entro marzo 2025. Questi programmi possono aiutare i produttori a sviluppare prodotti che necessitano di test specializzati, standard di prestazione e qualità costante degli input. Il mercato manifatturiero tessile indiano può rafforzare la sua offerta di prodotti tecnici e basati su MMF man mano che i progetti raggiungono la capacità commerciale.

Domanda interna di abbigliamento sportivo casual, moda accessibile e tessuti funzionali

La domanda interna sta aumentando la necessità di una gamma più ampia di tessuti e materiali tessili intermedi. La domanda proveniente dall'abbigliamento sportivo e funzionale richiede strutture a maglia, fibre artificiali, prodotti chimici per la finitura e prestazioni costanti a prezzi accessibili. Questi requisiti influenzano la selezione dei filati, la testurizzazione, la tintura, la finitura dei tessuti e il controllo qualità, favorendo al contempo i fornitori in grado di gestire lotti più piccoli senza compromettere la uniformità. Il programma PLI include i prodotti e i tessuti tessili MMF tra le categorie ammissibili, collegando il sostegno agli investimenti a questo cambiamento produttivo. La domanda proveniente dalla vendita al dettaglio orientata al rapporto qualità-prezzo può inoltre aumentare il valore delle reti di approvvigionamento locali e di una pianificazione flessibile su una gamma di prodotti più ampia. Il mercato manifatturiero tessile indiano può rispondere rafforzando le capacità a monte e a valle per i tessuti ad alte prestazioni utilizzati dai marchi e dai rivenditori nazionali.

Interfacce dei fornitori frammentate e scarso coordinamento end-to-end.

Il mercato tessile indiano rimane frammentato tra filatura, tessitura, lavorazione, spalmatura e finitura. Il governo ha risposto con il programma PM MITRA, che mira a creare impianti integrati e infrastrutture condivise. La dislocazione degli impianti può complicare la pianificazione, il coordinamento della qualità e la consegna di materiali e tessuti lavorati per le imprese più piccole. I 7 siti del progetto forniscono un quadro pubblico per avvicinare le diverse fasi della catena del valore e l'acquisizione dei terreni è stata completata entro dicembre 2025. Il solo completamento delle infrastrutture non è sufficiente a creare collegamenti operativi, poiché le imprese necessitano anche di una pianificazione condivisa, specifiche affidabili e sistemi di consegna orientati al cliente. Il mercato tessile indiano necessita di un maggiore coordinamento tra le fasi di produzione per ottenere un maggiore valore dalla propria base produttiva.

Volatilità dei prezzi di input per cotone e fibre sintetiche

La disponibilità e le fluttuazioni dei prezzi del cotone influenzano la pianificazione e il capitale circolante delle industrie tessili. La produzione di cotone indiana prevista per il 2025-26 si attesta a 23.5 milioni di balle, in calo rispetto ai 24 milioni di balle del 2024-25, a fronte di volumi di importazione più elevati nell'anno precedente. Il programma PLI mira ad aumentare gli investimenti in fibre tessili multistrato (MMF), ma le diverse condizioni di costo tra cotone e MMF continuano a complicare la determinazione dei prezzi dei prodotti. Le industrie potrebbero dover adeguare miscele, scorte e impegni di vendita al variare delle condizioni delle materie prime, mentre le imprese più piccole hanno una minore capacità di assorbire la volatilità. Il mercato tessile manifatturiero indiano può ridurre questa esposizione attraverso investimenti a monte, acquisti disciplinati e un migliore coordinamento della catena di approvvigionamento.

Analisi del segmento

Per materia prima: materie prime, sintetiche, piombo, fibre ad alte prestazioni espandi

Nel 2025, le fibre sintetiche di base detenevano il 46.8% della quota di mercato indiana nel settore tessile. Poliestere, nylon o poliammide, polipropilene, acrilico ed elastan sono impiegati nell'abbigliamento, nei tessuti per la casa e in applicazioni tecniche. Questa posizione riflette la consolidata capacità del paese nella produzione di fibre e filati sintetici, comprese le fasi di preparazione e trasformazione necessarie per la tessitura, la maglieria, la produzione di tessuti non tessuti, il rivestimento e la lavorazione dei tessuti. Le fibre naturali costituivano il secondo gruppo più importante e continuavano a sostenere le esportazioni nazionali di abbigliamento e tessuti. Le fibre cellulosiche artificiali, tra cui viscosa, rayon, lyocell, modal e acetato, occupavano un'importante posizione intermedia. La loro rilevanza è cresciuta in quanto i clienti cercano alternative che combinino il contenuto di cellulosa con proprietà prestazionali, tra cui la sensazione al tatto, la drappeggiabilità e il posizionamento del prodotto in termini di sostenibilità. Il loro utilizzo in diverse applicazioni a valle supporta le dimensioni del mercato indiano delle fibre sintetiche di base. Il mix di materiali offre inoltre ai produttori la flessibilità di soddisfare la domanda sensibile al prezzo e orientata alle prestazioni attraverso materiali intermedi piuttosto che prodotti finali destinati al consumatore. Consente inoltre ai produttori di selezionare i materiali in ingresso più adatti ai requisiti di resistenza, elasticità, durata, consistenza e finitura.

Si prevede che le fibre speciali e ad alte prestazioni cresceranno a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) dell'11.9% fino al 2031. Questi materiali includono l'aramide, il polietilene ad altissimo peso molecolare (UHMWPE) e altre fibre ad alte prestazioni utilizzate in applicazioni per la difesa, l'automotive, l'edilizia e il settore medicale. La National Technical Textiles Mission ha finanziato la ricerca sulle applicazioni delle fibre speciali, supportando lo sviluppo tecnologico in questo settore. Grasim ha approvato un investimento di 3,094 crore di rupie (355.1 milioni di dollari) per la seconda fase dell'espansione del suo impianto di lyocell a Harihar nel giugno 2026. L'azienda ha dichiarato che la capacità aggiuntiva sarà sviluppata in 2 linee da 55,000 tonnellate all'anno ciascuna. Le fibre di origine animale sono rimaste di volume inferiore, ma sono state utilizzate per applicazioni di lana e seta di alta qualità. Il mercato tessile indiano si sta orientando verso un paniere di fibre più ampio, poiché i produttori soddisfano sia le esigenze convenzionali che quelle specializzate.

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Per processo produttivo e tipologia di prodotto: la produzione di tessuti è in testa, mentre la fase di finitura guadagna terreno.

Nel 2025, la produzione di tessuti rappresentava il 42.5% della quota di mercato tessile indiana. Questa categoria comprende tessitura, maglieria, uncinetto, produzione di tessuti non tessuti e feltro, nonché altri processi di formatura dei tessuti. La tessitura è rimasta importante grazie all'ampia infrastruttura di telai già esistente. La maglieria ha acquisito rilevanza con l'aumento della domanda di abbigliamento sportivo, casual e tessuti tecnici. La produzione di tessuti non tessuti e feltro serve anche i settori medico, agricolo e delle costruzioni. Vardhman Textiles ha avviato la produzione commerciale in un impianto per tessuti lavorati da 31 milioni di metri e in un impianto per tessuti tecnici da 18 milioni di metri nel marzo 2026. Queste aggiunte dimostrano il continuo investimento nella capacità produttiva di tessuti con caratteristiche prestazionali ben definite. Il mercato tessile indiano si basa sulla produzione di tessuti come anello centrale tra la capacità di produzione di fibre a monte e i materiali tessili lavorati.

Si prevede che il settore della finitura e del trattamento superficiale dei tessuti crescerà a un tasso annuo composto (CAGR) del 9.8% fino al 2031. Questo processo comprende pretrattamento, sbiancamento, tintura, stampa e finiture funzionali. Trasforma tessuti grezzi e altri substrati tessili in materiali con l'aspetto, le prestazioni e la consistenza richiesti dagli acquirenti industriali e dai trasformatori a valle. Gli acquirenti richiedono sempre più uniformità di colore, consistenza del tessuto, durata e una gestione documentata dei prodotti chimici. Queste esigenze aumentano l'importanza delle capacità di finitura sia per gli esportatori che per i fornitori nazionali, soprattutto laddove i clienti richiedono risultati ripetibili su grandi lotti di produzione. La disponibilità di acqua, il trattamento delle acque reflue e i sistemi di conformità influenzano anche le dimensioni del mercato indiano della produzione tessile per la finitura. Gli impianti più grandi e organizzati possono gestire più facilmente infrastrutture di trattamento interne e soddisfare gli standard tecnici. La produzione di filati e fili rimane una categoria sostanziale perché l'India ha una profonda capacità produttiva di filati di cotone e poliestere. Questi prodotti intermedi alimentano la tessitura, la maglieria, la produzione di tessuti non tessuti e altri processi di produzione di materiali coperti. La crescita sarà probabilmente più forte a valle, dove la qualità del tessuto e le specifiche dei materiali creano una maggiore differenziazione.

Per settore di utilizzo finale: abbigliamento e moda leader, tessuti tecnici e industriali in espansione

Nel 2025, il settore dell'abbigliamento e della moda rappresentava il 58.6% della quota di mercato indiana della produzione tessile. In quest'ottica, la cifra descrive la domanda di materiali tessili intermedi forniti ai trasformatori di abbigliamento e moda. Non include la produzione di abbigliamento a valle, la vendita al dettaglio o la distribuzione all'interno della definizione di mercato. Il segmento si basa su cotone, fibre cellulosiche artificiali, fibre sintetiche di base, fibre speciali, filati, tessuti a maglia, tessuti non tessuti e materiali tessili finiti. I tessuti per la casa e per l'arredamento costituiscono un'altra importante area di domanda per materiali intermedi come tessuti per la biancheria da letto, materiali in spugna e altri tessuti per l'arredamento. Altri usi finali includono materiali forniti per esigenze industriali e commerciali specializzate. Il mercato indiano della produzione tessile comprende la produzione e la lavorazione dei materiali in ingresso destinati a questi usi, piuttosto che la vendita di prodotti finali di consumo. Questa distinzione mantiene l'attenzione sulla trasformazione del settore tessile industriale lungo l'intera catena del valore considerata.

Si prevede che il settore dei tessuti tecnici e industriali crescerà a un tasso annuo composto (CAGR) dell'11.8% fino al 2031. Il segmento comprende trasporti e mobilità, dispositivi medici e igienici, processi industriali e filtrazione, edilizia e geotessili, applicazioni di protezione e sicurezza, imballaggi e usi agricoli. Queste applicazioni rientrano nella definizione di produzione tessile quando il processo produttivo si conclude con un materiale tessile intermedio. La National Technical Textiles Mission ha riportato investimenti per 5,218 crore di rupie (598.9 milioni di dollari) nella catena del valore dei tessuti tecnici entro marzo 2025 e oltre 8,500 posti di lavoro diretti. Ha inoltre riportato esportazioni di tessuti tecnici per 2.9 miliardi di dollari nell'anno fiscale 2024-25. Test, input standardizzati e sviluppo specifico per il cliente sono importanti perché i requisiti prestazionali variano a seconda delle applicazioni. Il mercato indiano della produzione tessile può espandere la propria base di valore quando i produttori trasformano la ricerca e la capacità produttiva, guidate dalle politiche, in una domanda ripetuta di materiali con specifiche definite. Questi fattori differenziano la produzione di materiali tessili tecnici dalla produzione di tessuti convenzionali.

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Per dimensione aziendale: le PMI guidano la produzione, le imprese manifatturiere organizzate si espandono

Nel 2025, le micro, piccole e medie imprese (MPMI) e il settore informale rappresentavano il 61.5% della quota di mercato indiana della produzione tessile. Questa posizione riflette una consolidata specializzazione nei settori della tessitura a mano, della tessitura meccanica, della filatura, della tessitura e della trasformazione. La produzione in piccoli lotti e la conoscenza del territorio rimangono vantaggi significativi per molte di queste aziende. Allo stesso tempo, i clienti esteri e istituzionali richiedono sempre più spesso ai fornitori tracciabilità, documentazione sociale e registri sull'utilizzo di sostanze chimiche. Tali requisiti possono risultare difficili da gestire autonomamente per le piccole imprese. La quota di mercato indiana della produzione tessile rappresentata dalle MPMI rimane importante perché queste unità forniscono una parte consistente della capacità produttiva locale. Una maggiore formalizzazione potrebbe verificarsi laddove le aziende adottino servizi condivisi, prequalificazione dei fornitori e registri di produzione digitali. Tali misure possono aiutare le piccole imprese a partecipare ai programmi di acquisto senza rinunciare alla loro specializzazione regionale.

Si prevede che i grandi produttori organizzati cresceranno a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 10.3% fino al 2031. Queste aziende possono sfruttare l'integrazione verticale, la capacità di investimento e i sistemi di conformità interni per soddisfare i programmi dei clienti più grandi. Arvind Limited ha dichiarato nel 2025 di aver pianificato investimenti di capitale compresi tra 475 crore di rupie (54.5 milioni di dollari) e 500 crore di rupie (57.4 milioni di dollari) nell'anno fiscale 2026-27 per le attività relative ad abbigliamento, tessuti e materiali avanzati. Le modifiche al PLI (Production Linked Incentive) hanno inoltre ridotto le barriere di accesso per le aziende disposte a investire in prodotti tessili tecnici e MMF (Modern Materials Framework) ammissibili. Le aziende organizzate sono quindi in grado di assorbire i costi di conformità e introdurre nuove linee di prodotto. La loro crescita non elimina il ruolo dei piccoli produttori, che rimangono essenziali per molte reti di approvvigionamento regionali. È probabile che il mercato manifatturiero tessile indiano mantenga entrambe le strutture, con diversi punti di forza competitivi a ciascuna scala. La capacità organizzata potrebbe crescere più rapidamente, mentre le PMI possono continuare a soddisfare le esigenze locali, specializzate e di piccoli lotti.

Analisi geografica

Nel 2025, l'India meridionale deteneva il 37.2% della quota di mercato indiana nella produzione tessile. Il Tamil Nadu si è confermato un centro nevralgico grazie alla maglieria di Tiruppur, alla filatura di Coimbatore e alla produzione tessile di Madurai. Anche Karnataka, Telangana e Andhra Pradesh hanno contribuito con tessuti a trama, tessuti tecnici e seta. Nel periodo 2025-26, si è registrata una crescita più rapida delle esportazioni di tessuti artificiali rispetto a quelle di tessuti a base di cotone. Questa tendenza favorisce i produttori dell'India meridionale che stanno sviluppando tessuti misti e fibre artificiali per i clienti esteri.

Si prevede che l'India occidentale crescerà a un tasso annuo composto del 9.6% fino al 2031. Il Gujarat e il Maharashtra ospitano importanti reti di fibre sintetiche, denim, tessuti lavorati e materiali e tessuti tessili. Surat e Ahmedabad rimangono centri importanti per i tessuti artificiali e i tessuti a trama. Navsari e Amravati sono sedi del PM MITRA Park, che può supportare una catena del valore dei materiali e tessuti più integrata. Il progetto di Arvind per uno studio di design a Londra dimostra come alcuni esportatori regionali stiano stringendo legami più stretti con gli acquirenti del Regno Unito.

L'India settentrionale comprende la produzione di calze e tessuti di lana a Ludhiana, il riciclaggio a Panipat, i tessuti stampati a Jaipur, la seta a Varanasi e il previsto parco tecnologico PM MITRA di Lucknow. L'India orientale comprende la tessitura di iuta, seta e cotone nel Bengala Occidentale, la seta in Assam e i distretti di tessitura a mano dell'Odisha. Le unità di trasformazione in queste regioni devono soddisfare i requisiti relativi all'acqua, al trattamento e alla documentazione degli acquirenti. Il mercato manifatturiero tessile indiano rimane regionalmente diversificato perché ogni area offre una combinazione distinta di fibre, tessuti, riciclaggio, prodotti tradizionali e attività di trasformazione tessile.