Dimensioni del mercato siderurgico indiano e analisi delle quote: tendenze e previsioni di crescita (2025-2030)

Tendenze del mercato dell'acciaio in India

Forte sostegno politico da parte del governo indiano

Il governo indiano ha implementato politiche di supporto a lungo termine complete per rafforzare il settore siderurgico nazionale, con la National Steel Policy 2017 che funge da iniziativa fondamentale. Attraverso questa politica, il governo mira a sviluppare l'India in un polo manifatturiero dell'acciaio tecnologicamente avanzato, concentrandosi sul raggiungimento di una capacità totale di acciaio grezzo di 300 MTPA entro il 2030-31. Il quadro politico mira specificamente all'espansione delle entità statali, con piani per aumentare la capacità operativa di SAIL dagli attuali 19.51 MTPA a circa 35.65 MTPA entro il 2030-31. Inoltre, il Production Linked Incentive (PLI) Scheme del governo, approvato con una spesa di 6,322 crore INR, dovrebbe iniziare dall'anno fiscale 2023-24, dimostrando l'impegno del governo a incrementare la produzione nazionale.

Il governo ha inoltre introdotto politiche mirate per promuovere i produttori nazionali e migliorare gli standard qualitativi nel settore siderurgico. La politica sui prodotti siderurgici e siderurgici di fabbricazione nazionale (DMI & SP), implementata per gli appalti pubblici, ha portato con successo alla sostituzione delle importazioni per un valore di 34,800 crore di rupie indiane (4,176.7 milioni di dollari). Per garantire la qualità del prodotto, sono stati notificati 145 standard indiani ai sensi degli ordini di controllo qualità che coprono vari materiali in acciaio. Inoltre, il governo ha lanciato la Missione Purvodaya specifica per la regione per accelerare lo sviluppo nell'India orientale attraverso un hub siderurgico integrato a Calcutta, riconoscendo che la regione orientale ha il potenziale per contribuire a oltre il 75% della capacità incrementale di acciaio del paese, aggiungendo potenzialmente oltre 200 MT della capacità di 300 MT prevista entro il 2030-31.

Forte afflusso di investimenti nel settore siderurgico

Il settore siderurgico indiano ha assistito a notevoli impegni di investimento da parte di attori nazionali e internazionali, a dimostrazione di una forte fiducia nel potenziale di crescita del mercato. Attraverso il programma di incentivi legato alla produzione per l'acciaio speciale, il governo ha attirato con successo impegni di investimento per un valore di 400 miliardi di INR (5.37 miliardi di USD), volti ad espandere la capacità di produzione di acciaio speciale. In uno sviluppo significativo nel luglio 2023, il Ministero dell'acciaio ha annunciato un massiccio investimento di 5 trilioni di JPY (36 miliardi di USD) dal Giappone in vari settori in India, tra cui l'acciaio, segnando un importante impulso alla collaborazione internazionale nel settore.

I principali attori del settore hanno annunciato significativi piani di espansione, dimostrando il loro impegno per la crescita del settore. AMNS India ha svelato i piani per investire 7.4 miliardi di USD nell'espansione delle sue capacità upstream e downstream, migliorando al contempo le sue capacità di minerale di ferro. Analogamente, INOX Air Products ha annunciato un investimento di 1,300 crore di INR (157.5 milioni di USD) a maggio 2023 per migliorare l'efficienza dei processi, mentre JSW Steel ha impegnato 47,457 crore di INR (6.36 miliardi di USD) per l'espansione della capacità produttiva e lo sviluppo delle infrastrutture minerarie in Odisha. Questi investimenti sono completati da oltre 57 MoU che coinvolgono 27 aziende nell'ambito di vari schemi governativi, con investimenti impegnati di quasi 30,000 crore di INR volti ad aggiungere una capacità downstream di 24.7 milioni di tonnellate.

Crescente urbanizzazione e aumento della spesa per progetti di costruzione e infrastrutture

I settori delle costruzioni e delle infrastrutture in India stanno vivendo una crescita senza precedenti, guidata dalla rapida urbanizzazione e dall'aumento della spesa pubblica per progetti di sviluppo. Secondo la National Investment Promotion and Facilitation Agency, il settore delle costruzioni impiega attualmente oltre 51 milioni di persone e rappresenta il 9% del PIL indiano. Il settore ha assistito a una crescita notevole della domanda di alloggi, con le prime sette città (Delhi NCR, Bangalore, Hyderabad, Mumbai, Pune, Chennai e Kolkata) che hanno registrato circa 402,000 nuove unità abitative nel 2022, con un aumento del 44% rispetto all'anno precedente. Si prevede che questa traiettoria di crescita continuerà poiché le proiezioni indicano che oltre il 40% della popolazione indiana risiederà in aree urbane entro il 2030, creando domanda per ulteriori 25 milioni di unità abitative a prezzi accessibili.

Il governo ha dimostrato un forte impegno nello sviluppo delle infrastrutture attraverso sostanziali stanziamenti di bilancio e progetti ambiziosi. Nel 2022-23, il governo ha stanziato 64,573 crore di rupie per lo sviluppo di nuove strade e infrastrutture di ponti, impegnando al contempo 2,600 crore di rupie per edifici per uffici non residenziali nell'ambito del Central Vista Project. L'implementazione di programmi trasformativi come la Smart City Mission, che ha come target 100 città, e la National Infrastructure Pipeline (NIP) con progetti del valore di 108 trilioni di rupie (1.3 trilioni di dollari) in varie fasi di implementazione, rafforza ulteriormente l'attenzione del governo sullo sviluppo delle infrastrutture. Inoltre, iniziative del settore sociale come Pradhan Mantri Awas Yojana e Sardar Patel Urban Housing Project stanno promuovendo attivamente lo sviluppo abitativo, creando una domanda sostenuta di acciaio da costruzione e acciaio strutturale nel settore delle costruzioni.

Analisi dei segmenti: forma base

Segmento dell'acciaio grezzo nel mercato dell'acciaio in India

L'acciaio grezzo rappresenta l'intera produzione di acciaio di base dell'India, fungendo da materia prima fondamentale per tutti i prodotti in acciaio nel paese. Nel 2024, la produzione di acciaio grezzo continua a dominare il segmento di base con una quota di mercato di circa il 100%, riflettendo il suo ruolo critico nell'ecosistema di produzione di acciaio dell'India. La solida performance del segmento è supportata da importanti produttori di acciaio come Steel Authority of India Limited (SAIL), Tata Steel e JSW Steel, che hanno investito in modo significativo nell'espansione delle loro capacità di produzione di acciaio grezzo. La produzione è guidata principalmente dalla forte domanda da parte di vari settori di utilizzo finale, tra cui edilizia, automotive e sviluppo infrastrutturale. Le politiche di sostegno del governo, tra cui la National Steel Policy e il programma Production Linked Incentive (PLI), hanno ulteriormente rafforzato la posizione del segmento dell'acciaio grezzo nel mercato.

Traiettoria di crescita del segmento dell'acciaio grezzo

Si prevede che il segmento dell'acciaio grezzo mantenga una forte traiettoria di crescita, con un tasso di crescita previsto di circa l'8% durante il periodo di previsione 2024-2029. Questa crescita è principalmente guidata dall'ambizioso obiettivo del governo di raggiungere 300 MTPA di capacità produttiva di acciaio entro il 2030-31. L'espansione del segmento è ulteriormente supportata da significativi investimenti in nuove tecnologie e strutture di produzione. I principali produttori di acciaio stanno adottando sempre più tecnologie avanzate come l'altoforno-forno a ossigeno basico (BF-BOF) e il forno ad arco elettrico (EAF) per migliorare l'efficienza produttiva e soddisfare gli standard ambientali. La crescita del segmento è inoltre sostenuta dalla crescente urbanizzazione e dall'attenzione del governo sui progetti di sviluppo infrastrutturale in tutto il paese.

Analisi del segmento: forma finale

Segmento dell'acciaio grezzo nel mercato dell'acciaio in India

L'acciaio grezzo mantiene la sua posizione di segmento dominante nel mercato siderurgico indiano, rappresentando circa il 53% del volume di produzione totale nel 2024. La preminenza di questo segmento è attribuita principalmente alla posizione dell'India come secondo produttore mondiale di acciaio grezzo, superando le principali nazioni produttrici di acciaio. La forza del segmento è rafforzata dai solidi impianti di produzione di acciaio integrati del paese, con attori importanti come Steel Authority of India Limited (SAIL) che gestiscono più altiforni in varie sedi. Le politiche di sostegno del governo, tra cui la National Steel Policy e il Production Linked Incentive (PLI) Scheme, hanno ulteriormente rafforzato la produzione di acciaio grezzo. Inoltre, il segmento trae vantaggio dalle abbondanti riserve di minerale di ferro dell'India e dalla crescente domanda interna da parte di vari settori di utilizzo finale, in particolare l'edilizia e lo sviluppo delle infrastrutture.

Segmento di acciaio finito nel mercato siderurgico indiano

Il segmento dell'acciaio finito sta dimostrando un notevole potenziale di crescita nel mercato indiano dell'acciaio, con un tasso di crescita previsto di circa il 9% nel periodo 2024-2029. Questa crescita accelerata è guidata da diversi fattori, tra cui gli ambiziosi piani di sviluppo infrastrutturale del governo e la crescente urbanizzazione. Il segmento sta assistendo a investimenti sostanziali nell'espansione della capacità, con attori importanti come JSW Steel e Tata Steel che annunciano significativi progetti di espansione. L'implementazione di ordini di controllo qualità da parte del governo ha anche migliorato la competitività del segmento nei mercati nazionali e internazionali. Inoltre, la crescente domanda da parte dei settori automobilistico, edile e dei beni di consumo, unita alla spinta dell'India verso l'autosufficienza manifatturiera attraverso iniziative come "Make in India", dovrebbe sostenere la solida traiettoria di crescita di questo segmento.

Analisi del segmento: Tecnologia

Segmento altoforno-forno a ossigeno basico (BF-BOF) nel mercato siderurgico indiano

Il percorso Blast Furnace-Basic Oxygen Furnace (BF-BOF) domina il panorama della produzione di acciaio in India, con una quota di mercato totale di circa il 46% nel 2024. Questa tecnologia rappresenta il metodo di produzione di acciaio più basilare, robusto e altamente efficiente, utilizzando il minerale di ferro come materia prima primaria, che rappresenta circa il 50% del costo di produzione. La preminenza del segmento è attribuita alle sue capacità di produzione superiori, con altiforni in grado di produrre fino a 10,000 tonnellate di ghisa fusa al giorno e forni a ossigeno basico in grado di produrre fino a 300 tonnellate di acciaio per colata. L'efficienza della tecnologia è dimostrata dalla sua capacità di convertire fino al 90% del minerale di ferro in ghisa fusa in meno di 30 minuti, mentre i BOF possono trasformare la ghisa fusa in acciaio nello stesso lasso di tempo. La crescita del segmento è ulteriormente supportata da significative espansioni di capacità tra i principali attori, con aziende come Tata Steel BSL Ltd. che pianificano di aggiungere 6.07 MMT di capacità BOF presso gli stabilimenti di Meramandali e JSW Steel che sta portando avanti la costruzione di 5 MMT di capacità BOF presso i suoi stabilimenti di Vijayanagar. Si prevede che il segmento manterrà la sua forte traiettoria di crescita fino al 2024-2029, con un tasso di crescita previsto di circa il 9% annuo, guidato dal suo ruolo vitale nell'economia indiana e dai continui miglioramenti in termini di efficienza e prestazioni ambientali.

Segmenti rimanenti nella tecnologia

I segmenti Electric Arc Furnace (EAF) e Other Technologies completano il panorama tecnologico del mercato siderurgico indiano. Il segmento EAF si è affermato come un'alternativa significativa al tradizionale percorso BF-BOF, in particolare nella produzione di acciai speciali che richiedono un controllo preciso della chimica e della microstruttura. Questa tecnologia offre vantaggi in termini di efficienza energetica, utilizzando solo circa il 20% dell'energia richiesta dal percorso BF-BOF, e dimostra una maggiore compatibilità ambientale grazie alla sua ridotta impronta di carbonio. Il segmento Other Technologies, dominato principalmente dalla tecnologia Induction Furnace (IF), funge da promettente alternativa per le acciaierie più piccole grazie alla sua natura compatta e alla flessibilità nell'utilizzo delle materie prime. Queste tecnologie completano il mercato offrendo soluzioni specializzate per diverse esigenze di produzione, con EAF particolarmente adatto per leghe di alta qualità e gradi inossidabili, mentre la tecnologia IF offre vantaggi in termini di efficienza energetica e ridotto impatto ambientale, rendendolo ideale per operazioni su piccola scala e nicchie di mercato specifiche.

Analisi del segmento: settore dell'utente finale

Segmento di edilizia e costruzioni nel mercato siderurgico indiano

Il settore dell'edilizia e delle costruzioni mantiene il suo predominio nel mercato indiano dell'acciaio, rappresentando circa il 51% della quota di mercato totale nel 2024. La preminenza di questo segmento è guidata da vaste iniziative di sviluppo infrastrutturale e rapida urbanizzazione in tutto il paese. La forte attenzione del governo allo sviluppo infrastrutturale attraverso varie iniziative e l'aumento della spesa per progetti di costruzione ha notevolmente aumentato la domanda di acciaio da costruzione in questo settore. Secondo la National Investment Promotion and Facilitation Agency, si prevede che il settore dell'edilizia e delle costruzioni raggiungerà 1.4 trilioni di USD entro il 2025, dimostrando la solida traiettoria di crescita del settore. Il segmento sta anche sperimentando il tasso di crescita più rapido di circa il 10% per il periodo di previsione 2024-2029, guidato principalmente da ambiziosi progetti governativi, crescenti attività di costruzione residenziale e sviluppo di infrastrutture commerciali in espansione. L'espansione degli spazi per uffici di Grado A nelle principali città, insieme all'impegno del governo nello sviluppo di città intelligenti e programmi di edilizia residenziale a prezzi accessibili, continua ad alimentare la domanda di acciaio nelle applicazioni edilizie.

Segmenti rimanenti nel settore dell'utente finale

Il settore dell'acciaio e dei trasporti per l'automotive rappresenta il secondo maggiore consumatore di acciaio in India, spinto dalle crescenti capacità di produzione automobilistica del paese e dallo sviluppo delle infrastrutture di trasporto. Il segmento degli utensili e dei macchinari mantiene una crescita costante, sostenuta dalla crescente industrializzazione e dalla spinta del governo per la produzione nazionale attraverso iniziative come "Make in India". La domanda di acciaio del settore dei beni di consumo continua a crescere, in particolare nelle applicazioni di elettrodomestici e imballaggi, mentre il settore energetico utilizza ampiamente l'acciaio nelle infrastrutture di generazione di energia, nelle installazioni di energia rinnovabile e nelle reti di distribuzione. Ognuno di questi segmenti contribuisce in modo unico alle dinamiche del mercato, con il settore automobilistico che si concentra su varianti di acciaio ad alta resistenza, il segmento degli utensili e dei macchinari che richiede materiali di precisione e il settore dei beni di consumo che richiede prodotti in acciaio specializzati per varie applicazioni. La trasformazione del settore energetico, in particolare nelle infrastrutture di energia rinnovabile, sta creando nuove opportunità per le applicazioni dell'acciaio nelle installazioni di energia solare, eolica e idroelettrica.