Panoramica di mercato
| Periodo di studio | 2019 - 2030 |
| Anno base per la stima | 2024 |
| Periodo dei dati di previsione | 2025 - 2030 |
| Volume di mercato (2025) | 17.60 gigawatt |
| Volume di mercato (2030) | 41.52 gigawatt |
| Tasso di crescita (2025 - 2030) | 18.73% CAGR |
| Concentrazione del mercato | Basso |
Principali giocatori
*Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare Immagine © Mordor Intelligence. Il riutilizzo richiede l'attribuzione secondo la licenza CC BY 4.0. |
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Analisi del mercato dell'energia solare da tetto in India
Si prevede che la dimensione del mercato solare indiano sui tetti in termini di base installata crescerà da 17.60 gigawatt nel 2025 a 41.52 gigawatt entro il 2030, con un CAGR del 18.73% durante il periodo di previsione (2025-2030).
Il panorama delle energie rinnovabili in India ha assistito a una notevole trasformazione, guidata dai progressi tecnologici e dal calo dei costi nel settore delle installazioni solari. Secondo l'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA), i costi totali medi di installazione nel settore dei pannelli solari fotovoltaici sui tetti residenziali sono diminuiti di oltre l'80% tra il 2010 e il 2022, rendendo le installazioni solari sempre più accessibili a vari segmenti di consumatori. L'integrazione di tecnologie avanzate come inverter intelligenti e sistemi di monitoraggio ha migliorato l'efficienza e l'affidabilità delle installazioni solari sui tetti. L'impegno del paese verso le energie rinnovabili è evidente nel raggiungimento di 81.81 GW di capacità totale del sistema di energia solare a marzo 2024, con una capacità solare sui tetti collegata alla rete pari a 11.87 GW.
Il mercato sta vivendo un significativo spostamento verso la generazione distribuita, in particolare nelle aree urbane e semi-urbane. Il piano d'azione per il clima di Mumbai esemplifica questa tendenza, identificando il potenziale per generare circa 1.72 GW tramite centrali solari sui tetti nei segmenti commerciali, industriali e residenziali. L'adozione di politiche di misurazione netta in vari stati ha creato un ambiente più favorevole per i consumatori, con stati come il Rajasthan che hanno aumentato il limite per la misurazione netta da 500 kW a 1 MW per le installazioni solari sui tetti a marzo 2024. Queste riforme politiche hanno reso le installazioni solari sui tetti più interessanti dal punto di vista finanziario per i consumatori, contribuendo al contempo alla stabilità della rete.
L'integrazione dei sistemi di accumulo di energia a batteria (BESS) con installazioni solari sui tetti è emersa come una tendenza cruciale, in particolare nelle regioni con una rete elettrica inaffidabile. Il costo decrescente delle batterie, sceso a 151 USD per kilowattora nel 2022, ha reso i sistemi ibridi solari più accumulo più economicamente sostenibili. Questa integrazione consente ai consumatori di massimizzare l'autoconsumo di energia del sistema di energia solare e di mantenere un'alimentazione elettrica affidabile durante le interruzioni della rete, affrontando una delle sfide chiave nel settore energetico indiano.
Il mercato sta assistendo a modelli di finanziamento e approcci di implementazione innovativi, in particolare nelle aree rurali e semi-urbane. Le strutture sanitarie sono emerse come importanti utilizzatori di soluzioni solari sui tetti, con implementazioni di successo negli ospedali pubblici che hanno fornito vantaggi sia ambientali che economici. L'introduzione di concetti di misurazione netta virtuale e di scambio di energia peer-to-peer ha aperto nuove possibilità per progetti solari comunitari e installazioni solari condivise. Ad esempio, nel gennaio 2024, la bozza del piano del Karnataka per abilitare lo scambio peer-to-peer di energia solare tramite la tecnologia blockchain rappresenta un passo significativo verso la modernizzazione dell'ecosistema solare sui tetti e la creazione di modelli di condivisione dell'energia più flessibili.
Tendenze del mercato del solare da tetto in India
L'enfasi del governo sull'integrazione dell'energia solare sui tetti
Il governo indiano ha dimostrato un forte impegno per l'integrazione dell'energia solare sui tetti attraverso quadri politici completi e incentivi finanziari. A febbraio 2024, il governo ha annunciato piani per aumentare il sussidio per le installazioni solari sui tetti a circa il 60% nell'ambito del nuovo Pradhan Mantri Suryoday Yojana. Inoltre, il Ministero delle energie nuove e rinnovabili ha svelato le linee guida provvisorie per l'iniziativa PM Surya Ghar: Muft Bijli Yojana, volta a facilitare le installazioni solari sui tetti in 10 milioni di famiglie con assistenza sussidiaria del governo centrale. Il programma si rivolge specificamente alle famiglie che consumano fino a 300 unità di elettricità al mese, con implementazione pianificata fino al 31 marzo 2027.
I governi statali hanno anche introdotto iniziative significative per promuovere l'adozione dell'energia solare residenziale. Ad esempio, nel febbraio 2024, il governo dell'Uttar Pradesh ha lanciato un ambizioso programma per installare sistemi solari sui tetti di 25,000 famiglie a Varanasi entro un periodo di due mesi. Analogamente, nel novembre 2023, l'Haryana New and Renewable Energy Department ha introdotto la "Haryana Solar Power Policy, 2023", che enfatizza varie iniziative solari e mira all'installazione di 1,600 MW tramite installazioni solari sui tetti entro il 2030. Il governo ha anche semplificato il processo di installazione tramite il National Portal lanciato nel settembre 2023, consentendo ai consumatori residenziali in tutto il paese di richiedere l'installazione solare e ricevere sussidi direttamente sui propri conti bancari.
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Domanda crescente nel settore commerciale e industriale
Il settore commerciale e industriale è emerso come un importante motore del mercato indiano dell'energia solare sui tetti, con pannelli solari che offrono un costo livellato dell'energia pari a 2-3 INR per kWh per la loro durata di 25 anni, rispetto alle tariffe di rete molto più elevate di 7-9 INR per l'energia industriale. Questa sostanziale differenza di costo ha portato a periodi di ammortamento medi di poco più di tre anni, rendendo l'installazione solare finanziariamente interessante per le aziende. La crescita del settore è ulteriormente supportata dai recenti progressi tecnologici e da soluzioni di finanziamento innovative, in particolare per il segmento MSME, dove diversi finanziatori di energia solare sui tetti hanno recentemente formulato piani di prestito incentrati sulle MSME che consentono prestiti senza garanzie.
Sviluppi recenti dimostrano la crescente adozione di soluzioni solari commerciali da parte del settore. A marzo 2024, Gensol Engineering ha completato l'installazione di un progetto solare da 10.6 megawatt sul tetto presso l'unità tessile Budhni di Trident Ltd nel Madhya Pradesh, con quasi 20,000 moduli solari e compensando circa 11,000 tonnellate di emissioni di anidride carbonica all'anno. Il progetto si colloca tra i primi cinque più grandi progetti solari da tetto a livello mondiale, coprendo un'area del tetto superiore a 70,000 metri quadrati. Inoltre, si prevede che tendenze emergenti come l'accumulo di energia a batteria, la misurazione netta virtuale e il commercio di energia peer-to-peer aumenteranno la produzione di elettricità da centrali solari sui tetti nei settori commerciale e industriale, con i costi delle batterie diminuiti in modo significativo da 1,220 USD per kilowattora nel 2010 a 151 USD per kilowattora nel 2022.
Analisi del segmento: per utente finale
Segmento industriale nel mercato indiano dell'energia solare sui tetti
Il segmento industriale continua a dominare il mercato indiano dell'energia solare sui tetti, detenendo circa il 54% della quota di mercato totale nel 2024, con una capacità installata di circa 8,010 MW. Questa significativa posizione di mercato è principalmente guidata dagli elevati modelli di consumo di elettricità del settore e dalla crescente attenzione alla riduzione dei costi operativi attraverso l'adozione di energie rinnovabili. La crescita del segmento è ulteriormente supportata da varie iniziative e politiche governative che promuovono l'installazione di energia solare nei settori industriali, concentrandosi in particolare sulle PMI (micro, piccole e medie imprese). I consumatori industriali stanno adottando sempre più soluzioni di energia solare sui tetti a causa dell'interessante economia dei costi, con pannelli solari che offrono un costo livellato dell'energia pari a 2-3 INR per kWh per la loro durata di 25 anni, rispetto alle tariffe di rete molto più elevate di 7-9 INR per l'energia industriale. Il predominio del settore è inoltre rafforzato dalla disponibilità di spazi sui tetti più ampi nelle strutture industriali, rendendoli ideali per installazioni di pannelli solari ad alta capacità.
Segmento residenziale nel mercato indiano dell'energia solare sui tetti
Il segmento dell'energia solare residenziale sta emergendo come il settore in più rapida crescita nel mercato dell'energia solare sui tetti in India, con una crescita prevista a un CAGR di circa il 23% nel periodo 2024-2029. Questa notevole traiettoria di crescita è principalmente guidata dal crescente sostegno governativo attraverso iniziative come il Pradhan Mantri Suryoday Yojana, che offre sostanziali sussidi per le installazioni solari residenziali. La crescita del segmento è ulteriormente accelerata dall'aumento delle tariffe elettriche nei settori residenziali in vari stati, spingendo i proprietari di case a cercare alternative convenienti. L'implementazione di procedure semplificate per le installazioni solari residenziali tramite il portale nazionale, insieme alla disponibilità di un'assistenza finanziaria centrale (CFA) di circa il 40% per sistemi fino a 3 kW e del 20% per sistemi tra 3 e 10 kW, ha reso l'adozione dell'energia solare più accessibile ai consumatori residenziali. Inoltre, la crescente consapevolezza dei vantaggi dell'energia rinnovabile e la crescente attenzione all'indipendenza energetica tra le famiglie stanno contribuendo alla rapida espansione del segmento.
Segmento commerciale nel mercato indiano dell'energia solare sui tetti
Il segmento solare commerciale, comprese le installazioni del settore pubblico, rappresenta una parte significativa del mercato indiano dell'energia solare sui tetti, offrendo opportunità uniche e potenziale di crescita. Questo segmento trae vantaggio dalla disponibilità di ampie aree sui tetti di edifici commerciali come centri commerciali, ospedali, istituti scolastici e complessi di uffici, rendendoli adatti per installazioni di sistemi di energia solare su media e larga scala. La crescita del segmento è supportata da vari incentivi specifici per stato e politiche di misurazione netta, in particolare in stati come Gujarat, Maharashtra e Karnataka. Le attività commerciali stanno adottando sempre più soluzioni solari sui tetti per compensare le elevate tariffe elettriche commerciali e dimostrare il loro impegno per la sostenibilità. Il segmento trae vantaggio anche da innovative opzioni di finanziamento e accordi di acquisto di energia (PPA) che rendono l'adozione dell'energia solare più fattibile per le entità commerciali.
Analisi dei segmenti: tipo di griglia
Segmento On-Grid nel mercato indiano dell'energia solare sui tetti
Il segmento on-grid domina il mercato indiano dell'energia solare sui tetti, detenendo circa l'80% della quota di mercato nel 2024, con una capacità installata di 11,869.63 MW. Questa significativa posizione di mercato è guidata principalmente dal Grid Connected Solar Rooftop Scheme del governo e da varie politiche di supporto volte a raggiungere 40,000 MW da progetti solari sui tetti collegati alla rete entro marzo 2026. La crescita del segmento è ulteriormente rafforzata dall'implementazione di politiche di net metering in vari stati, con Maharashtra e Rajasthan che hanno recentemente aumentato i loro limiti di net metering per migliorare l'adozione. Anche il Central Financial Assistance (CFA), che offre sostanziali sussidi per le installazioni residenziali, ha svolto un ruolo cruciale nel guidare l'espansione del segmento. Inoltre, il lancio del National Portal nel 2023 ha semplificato il processo online per i consumatori per installare pannelli solari sui tetti e ricevere sussidi direttamente sui loro conti bancari, rendendo i sistemi collegati alla rete più accessibili e attraenti per i potenziali adottanti. Si prevede che il segmento crescerà di circa il 20% annuo dal 2024 al 2029, riflettendo i solidi fondamentali del mercato e il continuo sostegno politico.
Segmento Off-Grid nel mercato indiano dell'energia solare sui tetti
Il segmento off-grid rappresenta circa il 20% del mercato indiano dell'energia solare sui tetti nel 2024, fungendo da soluzione cruciale per le aree con connettività alla rete limitata o assente. Questo segmento ha guadagnato una trazione significativa attraverso varie iniziative governative, tra cui l'Off-grid Solar Applications Programme gestito dal MNRE e la partecipazione del settore privato da parte di aziende come TATA Power. La crescita del segmento è particolarmente evidente nei progetti di elettrificazione rurale, nelle strutture sanitarie e nelle applicazioni industriali remote. Programmi recenti come il Pradhan Mantri Janjati Adivasi Nyaya Maha Abhiyan (PM JANMAN) hanno stanziato finanziamenti sostanziali per l'implementazione dell'energia solare nelle aree tribali, dimostrando l'impegno del governo verso soluzioni off-grid. Lo sviluppo del segmento è inoltre supportato dai progressi tecnologici nei sistemi di accumulo delle batterie e dalla riduzione dei costi dei componenti, rendendo le soluzioni off-grid più economicamente sostenibili per gli utenti finali. Inoltre, l'implementazione di schemi come PM KUSUM ha creato ulteriori opportunità per installazioni off-grid in applicazioni agricole, contribuendo alla costante espansione del segmento nel mercato.
Panoramica dell'industria solare su tetto in India
Le migliori aziende nel mercato dell'energia solare sui tetti in India
Il mercato indiano dell'energia solare sui tetti è caratterizzato da un mix di attori affermati e aziende emergenti che guidano l'innovazione e l'espansione del mercato. Le aziende si stanno sempre più concentrando sullo sviluppo di sistemi di energia solare integrati che combinano produzione di pannelli, servizi di installazione e opzioni di finanziamento per fornire soluzioni end-to-end per i clienti. Le partnership strategiche con banche e istituti finanziari sono diventate una tendenza chiave per facilitare opzioni di finanziamento più semplici per clienti residenziali e commerciali. Gli attori del mercato stanno anche investendo in ricerca e sviluppo per migliorare l'efficienza dei moduli solari e sviluppare sistemi di monitoraggio intelligenti. Il settore ha assistito a uno spostamento verso l'offerta di soluzioni personalizzate per diversi segmenti di clienti, con molte aziende che hanno istituito divisioni specializzate per installazioni residenziali, commerciali e industriali. Inoltre, le aziende stanno espandendo la loro presenza geografica attraverso reti di concessionari e partnership strategiche, concentrandosi anche sul servizio post-vendita e sul supporto alla manutenzione per costruire relazioni a lungo termine con i clienti.
Mercato dinamico con forte potenziale di crescita
Il mercato indiano dell'energia solare sui tetti presenta un mix equilibrato di attori nazionali e internazionali, con aziende locali che hanno una forte presenza nei servizi di installazione e manutenzione solare mentre gli attori globali dominano il segmento di produzione di apparecchiature per l'energia solare. La struttura del mercato è relativamente frammentata con numerosi attori regionali che operano insieme ad aziende nazionali affermate, creando un ambiente competitivo che stimola l'innovazione e la competitività dei prezzi. Negli ultimi anni si sono verificate significative attività di fusione e acquisizione, in particolare con aziende internazionali di energia rinnovabile che hanno acquisito quote di aziende solari indiane per stabilire la propria presenza nel mercato in crescita. Le società di private equity e gli investitori internazionali hanno mostrato un crescente interesse per il settore, portando all'infusione di capitale e al consolidamento tra gli attori più piccoli.
Il panorama competitivo si sta evolvendo con l'ingresso di aziende elettriche tradizionali che si stanno diversificando nel settore solare, portando la loro competenza in progetti su scala di pubblica utilità al segmento dei tetti. Le aziende si stanno concentrando sempre di più sull'integrazione verticale, con molti produttori che si stanno espandendo nello sviluppo di progetti e nei servizi EPC per catturare margini più elevati e mantenere un migliore controllo sulla catena del valore. Il mercato ha anche visto l'emergere di attori specializzati che si concentrano su specifici segmenti di clienti o regioni geografiche, creando mercati di nicchia all'interno del settore più ampio. Questa specializzazione ha portato a una migliore qualità del servizio e a soluzioni più mirate per diverse esigenze dei clienti.
Innovazione e adattamento guidano il successo del mercato
Il successo nel mercato indiano dell'energia solare sui tetti dipende sempre di più dalla capacità delle aziende di offrire soluzioni di finanziamento innovative e mantenere la leadership tecnologica gestendo i costi in modo efficace. I leader di mercato stanno rafforzando le loro posizioni sviluppando tecnologie proprietarie, stabilendo solide reti di distribuzione e costruendo partnership strategiche con fornitori di componenti e istituti finanziari. Le aziende si stanno anche concentrando sulla digitalizzazione, incorporando sistemi di monitoraggio intelligenti e capacità di manutenzione predittiva per migliorare la loro offerta di servizi. La capacità di navigare in complessi ambienti normativi in diversi stati mantenendo la conformità con gli standard di qualità è diventata fondamentale per una crescita sostenuta.
Per i nuovi entranti e i giocatori più piccoli, il successo sta nell'identificare e servire segmenti di mercato sottoserviti, in particolare nelle città di livello 2 e 3 dove la concorrenza è meno intensa. Le aziende devono concentrarsi sulla creazione di solide relazioni locali, offrendo soluzioni specializzate per settori specifici e mantenendo l'efficienza operativa per competere efficacemente. La crescente attenzione alla produzione nazionale nell'ambito di iniziative governative offre alle aziende opportunità per stabilire capacità di produzione e ridurre la dipendenza dalle importazioni. Inoltre, sviluppare competenze in tecnologie emergenti come soluzioni di storage e integrazione di reti intelligenti sarà fondamentale per la crescita futura. Le aziende devono anche prepararsi a potenziali cambiamenti normativi, in particolare in merito alle politiche di misurazione netta e agli standard di qualità, mantenendo al contempo la flessibilità nei loro modelli aziendali.
Leader del mercato dell'energia solare da tetto in India
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Tata Power Sistemi solari limitati
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Amplus Solar Power Private Limited
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Clean Max Enviro Energy Solutions Pvt. Ltd
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Orb Energia Pvt. Ltd
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Sunsource Energia Pvt. Ltd
- *Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare
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Notizie dal mercato del solare da tetto in India
- Aprile 2024: Apple ha annunciato la formazione di una joint venture con lo sviluppatore di energia rinnovabile CleanMax per investire in sei progetti solari sui tetti per alimentare le sue attività in India. Si prevede che il progetto solare avrà una capacità totale di 14.4 MW e, una volta operativo, fornirà una soluzione locale per alimentare gli uffici dell'azienda e due negozi al dettaglio a Mumbai e Nuova Delhi.
- Marzo 2024: GAIL (India) ha annunciato un bando di gara per un progetto solare su tetto. Si prevede che questo progetto coinvolga la progettazione, la fornitura, l'installazione, il collaudo e la messa in servizio di un sistema solare fotovoltaico (fotovoltaico) sul tetto collegato alla rete. Inoltre, questa iniziativa comprende un contratto di manutenzione annuale (AMC) completo di 5 anni per fornire l'elettricità generata dal progetto all'area del bacino di Krishna Godavari.
Segmentazione dell’industria solare sui tetti dell’India
Il solare fotovoltaico sul tetto è un sistema fotovoltaico con pannelli solari che generano elettricità montati sul tetto di un edificio commerciale o residenziale. Cattura l'energia del sole e la converte in energia elettrica.
Il mercato indiano dell’energia solare su tetto è segmentato per utente finale e tipo di rete. Per utente finale, il mercato è segmentato in commerciale, industriale e residenziale. Per tipologia di rete, il mercato è segmentato in on-grid e off-grid. Per ciascun segmento, il dimensionamento del mercato e le previsioni sono stati effettuati in base alla capacità installata.
| Utente finale | Industria |
| Commerciale (compreso il settore pubblico) | |
| Residenziale | |
| Tipo di griglia (solo analisi qualitativa) | In griglia |
| Fuori dalla griglia |
Utente finale
| Industria |
| Commerciale (compreso il settore pubblico) |
| Residenziale |
Tipo di griglia (solo analisi qualitativa)
| In griglia |
| Fuori dalla griglia |
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Domande frequenti sulle ricerche di mercato sui pannelli solari da tetto in India
Quanto è grande il mercato solare sul tetto dell’India?
Si prevede che la dimensione del mercato solare indiano sui tetti raggiungerà i 17.60 gigawatt nel 2025 e crescerà a un CAGR del 18.73% per raggiungere i 41.52 gigawatt entro il 2030.
Qual è l'attuale dimensione del mercato solare da tetto in India?
Nel 2025, si prevede che la dimensione del mercato solare solare sui tetti dell’India raggiungerà i 17.60 gigawatt.
Chi sono i principali attori nel mercato del tetto solare in India?
Tata Power Solar Systems Limited, Amplus Solar Power Private Limited, Clean Max Enviro Energy Solutions Pvt. Ltd, Orb Energy Pvt. Ltd e Sunsource Energy Pvt. Ltd sono le principali società che operano nel mercato solare sui tetti indiano.
Quali anni copre questo mercato solare sul tetto in India e qual era la dimensione del mercato nel 2024?
Nel 2024, la dimensione del mercato indiano Rooftop Solar è stata stimata in 14.30 gigawatt. Il rapporto copre la dimensione storica del mercato indiano Rooftop Solar per gli anni: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024. Il rapporto prevede anche la dimensione del mercato indiano Rooftop Solar per gli anni: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 e 2030.
