Analisi delle dimensioni e della quota dell'industria delle vernici in India: tendenze e previsioni di crescita (2025-2030)

Analisi del mercato delle vernici e dei rivestimenti in India

Si stima che il mercato indiano di vernici e rivestimenti valga 10.46 miliardi di dollari nel 2025 e dovrebbe raggiungere i 16.37 miliardi di dollari entro il 2030, con un CAGR del 9.38% nel periodo di previsione (2025-2030).

L'industria indiana di vernici e rivestimenti sta vivendo una crescita robusta guidata da estese iniziative di sviluppo infrastrutturale e urbanizzazione. Il settore delle costruzioni ha assistito a significativi afflussi di investimenti diretti esteri, raggiungendo 26.24 miliardi di USD nel settore dello sviluppo delle costruzioni tra aprile 2000 e settembre 2022. L'ambiziosa missione Smart City del governo che mira a 100 città e vari programmi di sviluppo infrastrutturale hanno creato una domanda sostanziale di rivestimenti architettonici. Queste iniziative, unite alla crescente popolazione urbana e all'aumento del reddito disponibile, hanno trasformato radicalmente il panorama del mercato.

L'evoluzione del settore manifatturiero ha creato nuove opportunità per le applicazioni di rivestimenti industriali. Secondo l'Indian Brand Equity Foundation (IBEF), l'India si è affermata come un importante polo manifatturiero, con il paese che possiede la quarta rete ferroviaria più grande al mondo, che si estende su oltre 67,368 km di binari ferroviari. L'espansione degli impianti di produzione, in particolare in settori come l'elettronica, le ferrovie e le apparecchiature industriali, ha portato a una maggiore domanda di rivestimenti industriali specializzati. Questa crescita industriale ha spinto i produttori di rivestimenti a sviluppare soluzioni innovative che soddisfano requisiti prestazionali specifici, rispettando al contempo le normative ambientali.

I progressi tecnologici e le iniziative di sostenibilità stanno rimodellando il panorama del settore. Il settore dei veicoli elettrici (EV), secondo l'India Energy Storage Alliance (IESA), dovrebbe crescere a un CAGR del 36%, stimolando la domanda di rivestimenti funzionali specializzati. I produttori stanno investendo sempre di più in ricerca e sviluppo per sviluppare formulazioni ecocompatibili, tra cui rivestimenti a base d'acqua e prodotti con emissioni di composti organici volatili (VOC) inferiori. L'integrazione della nanotecnologia nelle formulazioni dei rivestimenti ha consentito caratteristiche prestazionali migliorate, tra cui maggiore durata, resistenza chimica e proprietà autopulenti.

Il settore sta assistendo a sviluppi significativi nell'ottimizzazione della supply chain e nelle strategie di approvvigionamento delle materie prime. Il segmento dei rivestimenti per legno ha mostrato un notevole potenziale di crescita, con l'India che esporta mobili in legno in oltre 169 paesi, generando ricavi dalle esportazioni pari a 366.81 milioni di USD tra aprile 2020 e novembre 2021. I produttori si stanno concentrando sull'integrazione verticale e sulla creazione di stabilimenti di produzione locali per ridurre la dipendenza dalle importazioni e mantenere la competitività dei prezzi. Questo spostamento verso la produzione locale è stato accompagnato da investimenti in tecnologie di produzione avanzate e sistemi di controllo qualità per soddisfare gli standard internazionali.

Tendenze del mercato indiano delle vernici e dei rivestimenti

Crescente domanda di rivestimenti architettonici nel Paese

La rapida urbanizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture dell'India hanno creato una domanda sostanziale di rivestimenti architettonici sia nei settori commerciali che residenziali. Il settore delle costruzioni ha dimostrato una crescita notevole, espandendosi del 13.3% tra luglio e settembre 2023, segnando la sua performance più forte in cinque trimestri. Questa crescita è ulteriormente supportata da solide iniziative governative, tra cui l'assegnazione di 76,549.46 crore di INR nel bilancio 2022-23 per progetti di costruzione e sviluppo di alloggi. Inoltre, il governo ha impegnato 80,671 crore di INR in programmi come il Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY), che mira a fornire soluzioni abitative a prezzi accessibili e include sovvenzioni sugli interessi per gli acquirenti di case per la prima volta.

Il settore immobiliare residenziale ha mostrato uno slancio particolarmente forte, con vendite di case nelle principali aree metropolitane tra cui Mumbai, Nuova Delhi e Bangalore in aumento del 36% nel trimestre luglio-settembre del 2023, raggiungendo oltre 112,000 unità. Questa crescita è completata da una significativa espansione del settore commerciale, con progetti come lo sviluppo di Gift City nel Gujarat che hanno ricevuto finanziamenti sostanziali di 9.81 miliardi di USD, il cui completamento è previsto entro il 2025. Il mercato dei rivestimenti architettonici è ulteriormente guidato dalla versatilità delle applicazioni, tra cui superfici interne ed esterne, sigillanti e prodotti speciali utilizzati in edifici per uffici, magazzini, negozi al dettaglio, centri commerciali e complessi residenziali. Questi sviluppi, combinati con le tendenze di urbanizzazione in corso, indicano una domanda sostenuta di vernici per l'edilizia nel mercato indiano.

Ripresa dell'industria automobilistica

L'industria automobilistica indiana ha dimostrato una forte ripresa e crescita, affermandosi come un importante motore per il mercato delle vernici e dei rivestimenti, in particolare nel segmento dei rivestimenti per autoveicoli utilizzati sia per applicazioni interne che esterne. La solida performance del settore è dimostrata dalla produzione di 22.93 milioni di veicoli nell'anno finanziario 2022, che mette in mostra le capacità produttive del settore e la domanda di mercato. Questo volume di produzione è ulteriormente supportato da una solida performance delle esportazioni, con le esportazioni di automobili che hanno raggiunto 4,761,487 unità nell'anno finanziario 2023, indicando la competitività globale del settore e la qualità della produzione automobilistica indiana.

La crescita della produzione automobilistica ha stimolato direttamente la domanda di rivestimenti automobilistici specializzati, in particolare vernici acriliche utilizzate come basi e finiture per applicazioni esterne OEM automobilistiche. L'espansione del settore è caratterizzata da una crescente sofisticatezza nei requisiti di rivestimento, con i produttori che cercano prodotti che offrano un'eccellente ritenzione della lucentezza, stabilità del colore e durata. I rivestimenti acrilici a base d'acqua hanno acquisito particolare importanza grazie alla crescente consapevolezza ambientale e alle normative più severe sui composti organici volatili (COV). La continua traiettoria di crescita del settore automobilistico, supportata sia dalla domanda interna che dalle opportunità di esportazione, suggerisce una domanda sostenuta di rivestimenti protettivi ad alte prestazioni nel mercato indiano.

Analisi del segmento: tipo di resina

Segmento acrilico nel mercato indiano delle vernici e dei rivestimenti

Il segmento acrilico domina il mercato indiano di vernici e rivestimenti, detenendo circa il 39% della quota di mercato nel 2024. Questa significativa posizione di mercato è attribuita all'uso diffuso dell'acrilico nelle applicazioni architettoniche, in particolare per la sua natura ecologica nei rivestimenti a base d'acqua. I rivestimenti acrilici sono altamente preferiti per la loro eccellente durata, resistenza alle intemperie e proprietà di adesione superiori. La crescita del segmento è guidata dalla crescente domanda del settore edile, in particolare nelle applicazioni residenziali e commerciali. I rivestimenti acrilici offrono eccezionale resistenza ai raggi UV, ritenzione del colore e flessibilità, rendendoli ideali per applicazioni esterne nelle diverse condizioni climatiche dell'India. Inoltre, il segmento trae vantaggio dalla crescente tendenza verso soluzioni di rivestimento sostenibili e a basso contenuto di COV, poiché le formulazioni a base acrilica possono essere facilmente modificate per soddisfare le normative ambientali mantenendo elevati standard di prestazioni.

Segmento poliuretano nel mercato indiano delle vernici e dei rivestimenti

Il segmento del poliuretano sta vivendo una solida crescita nel mercato indiano delle vernici e dei rivestimenti, con un tasso di crescita previsto di circa il 10% nel periodo 2024-2029. Questa crescita è principalmente guidata dalla crescente domanda di applicazioni di verniciatura per auto, industriali e di rivestimento protettivo. I rivestimenti in poliuretano stanno guadagnando popolarità grazie alla loro eccezionale resistenza chimica, durevolezza e qualità di finitura superiore. L'espansione del segmento è ulteriormente supportata dai crescenti investimenti nello sviluppo delle infrastrutture e nel settore automobilistico. La versatilità dei rivestimenti in poliuretano nel fornire proprietà sia decorative che protettive li rende sempre più popolari nelle applicazioni ad alte prestazioni. Inoltre, i progressi tecnologici nelle formulazioni in poliuretano consentono ai produttori di sviluppare soluzioni di rivestimento più sostenibili ed efficienti che soddisfano rigorosi requisiti prestazionali nel rispetto delle normative ambientali.

Segmenti rimanenti in tipo resina

Gli altri segmenti significativi nel mercato indiano di vernici e rivestimenti includono epossidici, alchidici, poliestere e vari tipi di resine speciali. I rivestimenti epossidici mantengono una forte presenza nelle applicazioni industriali e protettive grazie alla loro eccellente resistenza chimica e durevolezza. Le resine alchidiche continuano a essere importanti nelle vernici decorative e nei rivestimenti di manutenzione industriale, offrendo buona durevolezza ed economicità. Il segmento poliestere serve applicazioni specializzate in rivestimenti in polvere e finiture industriali. Questi segmenti soddisfano collettivamente diverse esigenze di mercato, dalle applicazioni industriali pesanti alle finiture decorative, completando la crescita complessiva del mercato con le loro proprietà uniche e i vantaggi applicativi. Lo sviluppo continuo di formulazioni ibride e specializzate all'interno di questi segmenti continua a guidare l'innovazione nel settore indiano di vernici e rivestimenti.

Analisi del segmento: Tecnologia

Segmento a base solvente nel mercato indiano delle vernici e dei rivestimenti

I rivestimenti a base solvente continuano a dominare il mercato indiano delle vernici e dei rivestimenti, detenendo circa il 46% di quota di mercato nel 2024. Il predominio del segmento può essere attribuito al suo costo inferiore combinato con limitate restrizioni normative nel paese rispetto ad altre regioni. Questi rivestimenti dimostrano caratteristiche prestazionali superiori, in particolare in termini di protezione dalla corrosione, durezza della pellicola e resistenza chimica, rendendoli la scelta preferita per le applicazioni di rivestimenti industriali. La forte posizione del segmento è ulteriormente rafforzata dall'elevata crescita delle applicazioni industriali in India, che continua a supportare la domanda di rivestimenti a base solvente. Inoltre, questi rivestimenti forniscono un'eccellente resistenza al blocco, poiché le pellicole di rivestimento non si attaccano l'una all'altra quando due superfici verniciate entrano in stretto contatto e offrono una resistenza superiore agli agenti atmosferici e alle condizioni difficili rispetto alle loro controparti.

Segmento a base d'acqua nel mercato indiano delle vernici e dei rivestimenti

Il segmento dei rivestimenti a base d'acqua sta vivendo una rapida crescita nel mercato indiano, con una crescita prevista di circa il 10% nel periodo 2024-2029. Questa crescita è guidata dalla crescente consapevolezza ambientale e dal graduale passaggio a soluzioni di rivestimento più sostenibili. I rivestimenti a base d'acqua stanno guadagnando terreno grazie alle loro basse emissioni di COV e alla ridotta tossicità rispetto alle tradizionali alternative a base di solventi. I principali attori del settore stanno investendo in modo significativo nella tecnologia a base d'acqua, come dimostrato dall'annuncio di Asian Paints di costruire un impianto di produzione di vernici a base d'acqua da 242 milioni di USD nel Madhya Pradesh. La crescita del segmento è supportata anche dalle sue applicazioni in espansione nei rivestimenti architettonici, dove le soluzioni a base d'acqua sono sempre più preferite per i loro benefici ambientali e la facilità di applicazione. Si prevede che la crescente adozione nei settori dell'edilizia residenziale e commerciale, unita al crescente supporto normativo per soluzioni di rivestimento ecocompatibili, accelererà ulteriormente la crescita del segmento.

Segmenti rimanenti nella tecnologia

I segmenti dei rivestimenti in polvere e di altre tecnologie completano il panorama del mercato indiano delle vernici e dei rivestimenti, offrendo vantaggi unici per applicazioni specifiche. I rivestimenti in polvere stanno guadagnando importanza nelle applicazioni industriali grazie alla loro durata, economicità e benefici ambientali, con zero emissioni di COV. Questo segmento è particolarmente forte nelle applicazioni automobilistiche, degli elettrodomestici e architettoniche in cui sono richieste finiture ad alte prestazioni. Altre tecnologie, tra cui i rivestimenti fotoindurenti e i rivestimenti ad alto contenuto di solidi, rappresentano soluzioni emergenti che soddisfano specifiche esigenze di mercato, come requisiti di polimerizzazione rapida e applicazioni industriali specializzate. Questi segmenti sono sempre più importanti in mercati di nicchia in cui i rivestimenti liquidi convenzionali potrebbero non fornire prestazioni ottimali o soddisfare specifici requisiti normativi.

Analisi del segmento: applicazione

Segmento architettonico nel mercato indiano delle vernici e dei rivestimenti

Il segmento architettonico domina il mercato indiano di vernici e rivestimenti, rappresentando circa il 70% della quota di mercato nel 2024. La preminenza di questo segmento è guidata dalla rapida urbanizzazione e dal fiorente settore edile in India. Secondo la National Investment Promotion & Facilitation Agency, si prevede che il settore edile indiano raggiungerà 1.4 trilioni di USD entro il 2025, mentre il settore immobiliare dovrebbe raggiungere 1 trilione di USD entro il 2030. Il segmento sta anche sperimentando il tasso di crescita più rapido di circa il 10% nel periodo 2024-2029, supportato da varie iniziative governative come la Smart City Mission rivolta a 100 città e il programma "Housing for All". La crescente domanda di edilizia residenziale, unita all'aumento degli investimenti diretti esteri in progetti di costruzione e sviluppo, continua a rafforzare la domanda di rivestimenti superficiali architettonici. Inoltre, la popolazione in crescita e il consistente segmento della classe operaia stanno guidando la crescita del settore immobiliare, con una stima di 170 milioni di proprietà abitative da costruire entro il 2030 per soddisfare la crescente domanda di alloggi.

Segmenti rimanenti nel mercato delle applicazioni

Il segmento industriale rappresenta la seconda area di applicazione più grande, servendo vari settori tra cui impianti chimici, apparecchiature elettriche e applicazioni industriali generali. Il segmento automobilistico mantiene un'importanza significativa grazie alla posizione dell'India come quinto mercato automobilistico più grande a livello mondiale, con una forte attenzione sia ai veicoli convenzionali che al settore emergente dei veicoli elettrici. Il segmento dei rivestimenti per legno serve l'industria del mobile e le applicazioni edili, mentre il segmento dei trasporti si rivolge ai settori ferroviario, aeronautico e marittimo. Il segmento degli imballaggi, sebbene più piccolo, svolge un ruolo cruciale nel servire vari settori di utenti finali tra cui alimenti trasformati, latticini e bevande. Ognuno di questi segmenti contribuisce in modo unico alla diversità del mercato, con i produttori che sviluppano prodotti specializzati per soddisfare i requisiti specifici di queste applicazioni, aderendo nel contempo a standard ambientali e prestazionali.