Dimensioni del mercato dei fondi comuni di investimento in India
| Periodo di studio | 2020-2029 |
| Anno base per la stima | 2023 |
| Dimensione del mercato (2024) | 0.66 trilioni di dollari |
| Dimensione del mercato (2029) | 1.51 trilioni di dollari |
| CAGR (2024-2029) | > 18.00% |
| Concentrazione del mercato | Medio |
Principali giocatori
*Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare |
Analisi del mercato dei fondi comuni di investimento in India
Si prevede che l’industria indiana dei fondi comuni di investimento in termini di valore del patrimonio gestito crescerà da 0.66 trilioni di dollari nel 2024 a 1.51 trilioni di dollari entro il 2029, con un CAGR superiore al 18% durante il periodo di previsione (2024-2029).
I fondi comuni di investimento rappresentano una parte importante del settore dei servizi finanziari indiano. Offrono varie opzioni di investimento agli investitori al dettaglio e offrono agli investitori istituzionali l’opportunità a basso rischio di creare nuovi prodotti o aggiungere flessibilità ai loro portafogli. Il settore dei fondi comuni di investimento indiano è oggi il secondo più grande al mondo. È uno dei mercati in più rapida crescita al mondo, con oltre 46 milioni di famiglie che investono in fondi comuni di investimento. Ci sono oltre 40 case di fondi in India, ma le prime 10 case di fondi o AMC gestiscono più del 70% del patrimonio totale dei fondi comuni di investimento. Il settore indiano dei fondi comuni di investimento ha registrato una crescita di 5 volte del patrimonio gestito negli ultimi dieci anni.
Negli ultimi anni, il settore dei fondi comuni di investimento in India ha registrato un’impennata della crescita. Ciò è principalmente attribuito alla crescente popolazione e ricchezza della nazione. I fondi investiti in fondi comuni di investimento possono fornire reddito a chi non è in grado di lavorare. Ciò ha aumentato il numero di persone disposte a investire in fondi comuni di investimento. Inoltre, la crescente penetrazione digitale, l’emergere delle città intelligenti e il miglioramento della velocità dei dati hanno anche contribuito allo spostamento delle quote di asset verso paesi e città più piccoli. L’aumento del contributo al dettaglio attraverso i piani di investimento sistematici (SIP) indica il livello di digitalizzazione in India.
Il patrimonio gestito dei fondi comuni di investimento è aumentato del 77% dopo il Covid. Sebbene gran parte di questo aumento possa essere attribuita al rimbalzo dei mercati post-COVID, è stato anche in gran parte dovuto ai nuovi afflussi nei fondi comuni di investimento. Inoltre, anche i fogli sono cresciuti per fornire una spinta al dettaglio ai volumi. Considerando le tendenze macro dei flussi di fondi comuni di investimento, questa sottotendenza non è una sorpresa. Il patrimonio gestito dei fondi di debito vincolati a lungo termine e di lunga durata è aumentato in modo significativo.
Tendenze del mercato dei fondi comuni di investimento in India
L’aumento delle attività dei fondi comuni di investimento sta guidando il mercato
Oltre alla base patrimoniale, la quota di investitori al dettaglio delle attività del settore è aumentata al 57 percento rispetto al 55 percento dello scorso gennaio. Gli investitori istituzionali rappresentano il 43 percento, di cui le aziende rappresentano il 96 percento. Il resto sono istituzioni indiane e straniere, nonché banche. Gli investitori individuali si attengono principalmente a schemi orientati al capitale, mentre le istituzioni si attengono a schemi liquidi, focalizzati sul debito, ETF e FFO. in questa direzione nonostante la volatilità dei mercati. I contributi SIP dei fondi comuni di investimento sono aumentati di oltre tre volte negli ultimi sette anni. Inoltre, il portafoglio SIP è aumentato del 16 percento rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.
Oltre alla base patrimoniale, la quota degli investitori al dettaglio nelle attività del settore è aumentata al 57% rispetto al 55% dello scorso gennaio. Gli investitori istituzionali rappresentano il 43%, di cui le aziende il 96%. Il resto sono istituzioni indiane e straniere, nonché banche. Gli investitori individuali si attengono per lo più a programmi orientati all’azionario, mentre le istituzioni si attengono a piani liquidi, focalizzati sul debito, ETF e FFO.
La quota crescente di piccole città nel patrimonio dei fondi comuni di investimento in gestione sta guidando il mercato
Il Sensex è aumentato di un enorme 100% negli ultimi tre anni, il che ha avuto un impatto significativo sul comportamento degli investitori e sul modo in cui gli investitori vedono le azioni. Allo stesso tempo, il numero di conti Demat CDSL e NSDL è aumentato di 2.85 volte, il numero di conti SIP è raddoppiato e il contributo SIP medio mensile nel settore dei fondi comuni di investimento è aumentato del 18%. Ma uno dei cambiamenti più significativi nell'economia e nelle abitudini di risparmio dell'India è stato l'aumento delle piccole città in termini di patrimonio dei fondi comuni di investimento gestiti (AUM). L'Associazione indiana dei fondi comuni di investimento ha classificato queste città come "Altre città", una categoria non inclusa nelle prime 110 città del paese (per quanto riguarda il contributo dell'AUM del settore). Nell’anno in corso, queste città rappresentano il 17% del totale AUM del settore.
Panoramica del settore dei fondi comuni di investimento in India
L’industria indiana dei fondi comuni di investimento è altamente competitiva, con importanti attori internazionali. Il settore indiano dei fondi comuni di investimento presenta opportunità di crescita durante il periodo di previsione, che dovrebbero stimolare ulteriormente la concorrenza sul mercato. Con pochi operatori che detengono una quota significativa, il settore indiano dei fondi comuni di investimento ha un livello osservabile di consolidamento. Il rapporto delinea aziende tra cui HDFC Mutual Fund, ICICI Prudential Mutual Fund, SBI Mutual Fund, Aditya Birla Sun Life Mutual Fund e UTI Mutual Fund, tra gli altri.
Leader del mercato dei fondi comuni di investimento in India
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Fondo comune di investimento HDFC
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Fondo comune prudenziale ICICI
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Fondo comune di investimento SBI
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Fondo comune UTI
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Fondo comune DSP BlackRock
*Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare
Notizie sul mercato dei fondi comuni di investimento indiani
- Aprile 2023: ICICI Prudential Mutual Fund ha annunciato il lancio di ICICI Prudential Innovation Fund. Questo programma azionario tematico di tipo aperto investirà prevalentemente in azioni, titoli legati ad azioni di società e quote di fondi comuni di investimento globali/ETF che possono trarre vantaggio da strategie e temi di innovazione.
- Aprile 2023: Il fondo comune HDFC ha lanciato tre schemi di indicizzazione: HDFC S&P BSE 500 Index Fund, HDFC NIFTY Midcap 150 Index Fund e HDFC NIFTY Smallcap 250 Index Fund. Si tratta di schemi aperti che replicano/tracciano rispettivamente l'indice S&P BSE 500, l'indice NIFTY Midcap 150 e l'indice NIFTY Smallcap 250.
Rapporto sul mercato dell'industria dei fondi comuni di investimento in India - Sommario
PREMESSA
1.1 Ipotesi dello studio e definizione del mercato
1.2 Scopo dello studio
2. METODOLOGIA DI RICERCA
3. SINTESI
4. DINAMICHE E APPROFONDIMENTI DEL MERCATO
4.1 Panoramica del mercato
4.1.1 Breve descrizione dell'economia indiana e del settore della gestione patrimoniale
4.1.2 Dimensioni del settore dei fondi comuni di investimento in India - AUM nel corso degli anni
4.1.3 Breve sulla categorizzazione geografica (T30, B30, ecc.) del panorama dei fondi comuni di investimento indiani
Driver di mercato 4.2
4.2.1 Crescita economica e consapevolezza degli investitori
4.3 Market Restraints
4.3.1 Le modifiche normative possono creare restrizioni al mercato dei fondi comuni di investimento
Opportunità di mercato 4.4
4.4.1 Prodotti innovativi e rete di distribuzione in espansione
4.5 Approfondimenti sui tipi di schemi o fondi offerti nel settore indiano dei fondi comuni di investimento
4.6 Importanza dei SIP come strumento di investimento in fondi comuni di investimento in India
4.7 Brief sul contesto normativo
4.7.1 Organismi di regolamentazione che governano il settore
4.7.2 Politiche di settore che influiscono sugli schemi di fondi comuni di investimento
4.7.3 Riforme importanti legate a fattori macroeconomici e incidenti come il crollo dell’IL&FS
4.8 Innovazioni tecnologiche che plasmano l'industria
4.8.1 Andamento degli afflussi lordi – Modalità fisica vs modalità digitale
4.8.2 Tecnologie (come AI, ML, RPA) Cambiano l'ecosistema
4.8.3 Le fintech influenzano il settore indiano dei fondi comuni di investimento
4.9 Catena del valore / Analisi della catena di fornitura
4.10 Analisi delle cinque forze di Porter
4.10.1 Potere contrattuale dei fornitori
4.10.2 Potere contrattuale degli acquirenti/consumatori
4.10.3 Minaccia dei nuovi partecipanti
4.10.4 Minaccia di prodotti sostitutivi
4.10.5 Intensità della rivalità competitiva
4.11 Impatto di COVID-19 sul mercato
5. SEGMENTAZIONE DEL MERCATO
5.1 Per classe di attività/tipologia di sistema
5.1.1 Schemi orientati al debito
5.1.2 Piani orientati all'azionario
5.1.3 Mercato monetario
5.1.4 ETF e FoF
5.2 Per fonte di fondi
5.2.1 Banche
5.2.2 Compagnie di assicurazione
5.2.3 Investitori al dettaglio
5.2.4 Investitori istituzionali indiani
5.2.5 FII e FPI
5.2.6 Altre fonti
6. PAESAGGIO COMPETITIVO
6.1 Panoramica della concentrazione del mercato
Profili aziendali 6.2
6.2.1 Fondo comune SBI
6.2.2 Fondo comune HDFC
6.2.3 Fondo Comune Prudenziale ICICI
6.2.4 Fondo comune di affidamento
6.2.5 Fondo comune di investimento Aditya Birla Sun Life
6.2.6 Fondo comune DSP BlackRock
6.2.7 Fondo comune Kotak
6.2.8 Fondo comune IDFC
6.2.9 Fondo comune Tata
6.2.10 Fondo comune Invesco
6.2.11 Fondo comune Sundaram*
- *Elenco non esaustivo
7. TENDENZE FUTURI DEL MERCATO
8. DISCLAIMER E CHI SIAMO
Segmentazione del settore dei fondi comuni di investimento in India
I fondi comuni di investimento sono investimenti raggruppati da molti investitori per investire in varie classi di attività. Un fondo comune può essere la pensione di una società o il piano di risparmio di una società di proprietà dei dipendenti, oppure può essere gestito da un individuo o una famiglia. Il rapporto spiega il settore indiano dei fondi comuni di investimento, il contesto normativo, le società MF e i modelli di business. Il rapporto fornisce anche una segmentazione dettagliata del mercato con i tipi di prodotto, le attuali tendenze del mercato, i cambiamenti nelle dinamiche di mercato e le opportunità di crescita. Inoltre, viene presentata un'analisi approfondita delle dimensioni del mercato e delle previsioni per i vari segmenti. L’industria indiana dei fondi comuni di investimento è segmentata in base alla classe di attività e alla fonte di fondi. Per classe di attività, il mercato è segmentato in schemi orientati al debito, schemi orientati all’azionario, mercato monetario, ETF e alimenti. Per fonte di fondi, il mercato è segmentato in banche, investitori al dettaglio, investitori istituzionali indiani, FII, compagnie assicurative e altre fonti. Le dimensioni e le previsioni del mercato sono fornite in termini di valore (USD) per tutti i segmenti di cui sopra.
| Per classe di asset/tipo di piano | |
| Schemi orientati al debito | |
| Schemi orientati all'azionario | |
| Mercato monetario | |
| ETF e FoF |
| Per fonte di fondi | |
| Banche | |
| Compagnie di assicurazione | |
| Investitori al dettaglio | |
| Investitori istituzionali indiani | |
| FII e FPI | |
| Altre fonti |
Domande frequenti sulle ricerche di mercato nel settore dei fondi comuni di investimento in India
Quanto è grande l’industria dei fondi comuni di investimento in India?
Si prevede che le dimensioni del settore indiano dei fondi comuni raggiungeranno 0.66 trilioni di dollari nel 2024 e cresceranno a un CAGR superiore al 18% per raggiungere 1.51 trilioni di dollari entro il 2029.
Qual è l’attuale dimensione del settore dei fondi comuni di investimento in India?
Nel 2024, si prevede che le dimensioni del settore dei fondi comuni di investimento indiano raggiungeranno 0.66 trilioni di dollari.
Chi sono i principali attori nel settore dei fondi comuni di investimento in India?
Fondo comune HDFC, Fondo comune ICICI Prudential, Fondo comune SBI, Fondo comune UTI e Fondo comune DSP BlackRock sono le principali società che operano nel settore dei fondi comuni indiani.
Quali anni copre questo settore dei fondi comuni di investimento in India e qual era la dimensione del mercato nel 2023?
Nel 2023, la dimensione del settore dei fondi comuni di investimento indiano era stimata a 0.54 trilioni di dollari. Il rapporto copre le dimensioni storiche del mercato del settore dei fondi comuni di investimento in India per anni: 2020, 2021, 2022 e 2023. Il rapporto prevede inoltre le dimensioni del mercato dei fondi comuni di investimento in India per anni: 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Quali sono le tendenze chiave che plasmano il futuro del settore dei fondi comuni di investimento in India?
Le tendenze chiave che plasmano il futuro del settore dei fondi comuni di investimento in India sono a) Maggiore digitalizzazione e adozione di soluzioni fintech b) Focus sugli investimenti sostenibili e responsabili c) Introduzione di prodotti di fondi innovativi e espansione delle iniziative di educazione e sensibilizzazione degli investitori
Rapporto sull'industria dell'industria dei fondi comuni di investimento in India
L'integrazione dell'intelligenza artificiale (IA) nell'industria alimentare sta rivoluzionando il settore migliorando l'efficienza, migliorando il coinvolgimento dei clienti e garantendo la sicurezza alimentare. La capacità dell'IA di analizzare grandi quantità di dati sta trasformando la gestione della supply chain attraverso analisi predittive, ottimizzando le operazioni e garantendo la trasparenza. Questa tecnologia eccelle nella selezione degli alimenti, nel controllo di qualità e nella conformità alla sicurezza, mantenendo elevati standard di igiene e qualità. Inoltre, l'IA promuove esperienze personalizzate dei clienti analizzando comportamenti e preferenze, apportando notevoli benefici al segmento della lavorazione alimentare attraverso l'ottimizzazione delle operazioni e la riduzione degli sprechi. Man mano che il ruolo dell'IA nell'industria alimentare continua a crescere, essa guida l'innovazione e l'efficienza nella produzione, nel confezionamento, nella manutenzione e altro ancora, contribuendo a un settore sostenibile e incentrato sul consumatore.
Secondo Mordor Intelligence™ Industry Reports, il mercato dell'intelligenza artificiale nel settore alimentare e delle bevande sta vivendo una crescita sostanziale in termini di quota, dimensioni e fatturato, con analisi e previsioni dettagliate disponibili nel loro report PDF scaricabile gratuitamente. L'analisi del settore indica una prospettiva positiva del settore con una significativa crescita del mercato. La ricerca del settore evidenzia l'importanza dei dati di mercato e della segmentazione del mercato per comprendere le dinamiche del settore. Le previsioni di mercato prevedono un'espansione continua, guidata dai leader di mercato e dai loro approcci innovativi. La panoramica del mercato fornisce uno sguardo completo allo stato attuale del settore, mentre la revisione del mercato e le previsioni di mercato offrono spunti sulle tendenze future.
L'esempio di report mostra le informazioni dettagliate del settore e le statistiche del settore necessarie per un processo decisionale informato. I report del settore e la ricerca del settore sottolineano il ruolo critico dell'IA nel guidare le vendite del settore e le dimensioni del settore. Le prospettive di mercato e il valore di mercato sottolineano l'impatto economico dell'integrazione dell'IA. Il report PDF è una risorsa preziosa per comprendere le tendenze del mercato e la crescita del mercato. Le aziende di ricerca possono utilizzare questi dati per rimanere all'avanguardia nel panorama competitivo. Le tendenze del settore e la segmentazione del mercato forniscono un quadro chiaro delle dinamiche di mercato in evoluzione, assicurando che gli stakeholder siano ben informati sulla direzione futura del mercato.
Istantanee del rapporto sull'industria dei fondi comuni di investimento in India
- Dimensione del mercato dei fondi comuni di investimento in India
- Quota di mercato del settore dei fondi comuni di investimento in India
- Tendenze del mercato del settore dei fondi comuni di investimento in India
- Società del settore dei fondi comuni di investimento indiani
- Notizie sull'industria dei fondi comuni di investimento in India
