Dimensione e quota del mercato indiano della gestione dei rifiuti solidi urbani
| Periodo di studio | 2020 - 2030 |
| Anno base per la stima | 2024 |
| Periodo dei dati di previsione | 2025 - 2030 |
| Dimensione del mercato (2025) | 7.85 miliardo di dollari |
| Dimensione del mercato (2030) | 10.37 miliardo di dollari |
| CAGR (2025-2030) | 5.72% |
| Concentrazione del mercato | Basso |
Principali giocatori
*Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare |
Analisi del mercato indiano della gestione dei rifiuti solidi urbani di Mordor Intelligence
Si stima che il mercato indiano della gestione dei rifiuti solidi urbani valga 7.85 miliardi di dollari nel 2025 e dovrebbe raggiungere i 10.37 miliardi di dollari entro il 2030, con un CAGR del 5.72% nel periodo di previsione (2025-2030).
Negli ultimi anni, il settore della gestione dei rifiuti solidi in India ha registrato una crescita notevole, in gran parte guidata da iniziative governative che enfatizzano la pulizia e l'igiene. Con una popolazione in crescita e una rapida urbanizzazione, l'India ha assistito a un netto aumento della produzione di rifiuti, sottolineando l'urgente necessità di una gestione efficiente e sostenibile dei rifiuti. La Swachh Bharat Abhiyan (Clean India Mission) del governo ha rivitalizzato il settore, amplificando la domanda di soluzioni per la gestione dei rifiuti.
Come riportato dall'Energy and Resources Institute (TERI), l'India produce annualmente oltre 62 milioni di tonnellate (MT) di rifiuti. Di questi, solo 43 MT vengono raccolti; 12 MT vengono trattati prima dello smaltimento, mentre ben 31 MT finiscono nei depositi di rifiuti. Una parte significativa dei rifiuti generati rimane non trattata e spesso non contabilizzata. Questa inadeguatezza nella raccolta, nel trasporto, nel trattamento e nello smaltimento dei rifiuti ha sollevato urgenti preoccupazioni ambientali e di salute pubblica in tutta la nazione.
Entro il 2025, si prevede che la produzione di rifiuti urbani in India raggiungerà 0.7 kg a persona al giorno, segnando un aumento da quattro a sei volte rispetto alle cifre del 1999. Il Ministero dell'Ambiente, delle Foreste e dei Cambiamenti Climatici sottolinea che l'India, con un tasso di crescita annuale medio del 4%, attualmente genera 62 milioni di tonnellate di rifiuti (sia riciclabili che non riciclabili) ogni anno. I principali materiali di scarto includono rifiuti solidi, rifiuti di plastica e rifiuti elettronici.
Grazie all'evoluzione dei modelli di consumo e alla rapida crescita economica, si prevede che la produzione di rifiuti solidi urbani salirà a 165 milioni di tonnellate entro il 2030.
Nell'ambito della Swachh Bharat Mission 2.0, gli enti locali urbani (ULB) di tutta l'India sono tenuti a bonificare le discariche esistenti entro il 2023 nelle città con una popolazione inferiore a 1 milione, ed entro il 2024 nelle città più grandi, adottando metodi ecologicamente sostenibili.
Ogni giorno, oltre 30,000 tonnellate, ovvero il 21% del totale dei rifiuti solidi urbani, non vengono trattati in India, finendo infine nelle discariche. Un rapporto indica un aumento delle discariche con rifiuti abbandonati in almeno 16 stati/territori territoriali dal 2023 al 2024. "Mentre il 17% dei rifiuti abbandonati dell'India è stato affrontato, sono in corso piani per un altro 26%. Tuttavia, il restante 56% rimane intatto". In modo allarmante, stati e territori territoriali come Bengala Occidentale, Mizoram e Ladakh trattano meno della metà dei rifiuti solidi urbani generati.
A maggio 2024, il tasso di ricorso per le segnalazioni di uso illegale di plastica tramite l'app mobile del CPCB è sceso al 19%, rispetto al 25% di marzo 2023.
In seguito al divieto di plastica monouso imposto dall'India nel luglio 2022, il Central Pollution Control Board ha introdotto l'app mobile SUP-CPCB, che consente ai cittadini di segnalare vendite e utilizzi illegali di plastica. Tuttavia, con il passare del tempo, il tasso di risposta dell'agenzia centrale a queste denunce è sceso al 19%. Nonostante il divieto del 2022, le sfide nell'applicazione e nella gestione dei rifiuti di plastica rimangono evidenti.
In conclusione, nonostante l'India abbia compiuto notevoli progressi nella gestione dei rifiuti solidi, restano ancora delle sfide sostanziali. Le iniziative del governo, come lo Swachh Bharat Abhiyan e il divieto di plastica monouso, hanno gettato solide fondamenta. Tuttavia, l'effettiva implementazione e applicazione di queste misure sono cruciali.
Per raggiungere una gestione sostenibile dei rifiuti e mitigare i rischi per l'ambiente e la salute pubblica sarà essenziale colmare le lacune nella raccolta, nel trattamento e nello smaltimento dei rifiuti, nonché migliorare i meccanismi di ricorso per le attività illegali.
Tendenze e approfondimenti sul mercato della gestione dei rifiuti solidi urbani in India
Il segmento residenziale domina il mercato
L'India è classificata come la seconda nazione più popolosa, con le aree residenziali che contribuiscono principalmente alla produzione di rifiuti. L'ondata di urbanizzazione non ha solo ampliato l'edilizia residenziale, ma ha anche aumentato la produzione di rifiuti. I residenti urbani generano circa 0.55-1 kg di rifiuti al giorno, superando le loro controparti rurali.
Delhi e la sua National Capital Region (NCR) producono oltre 14,000 tonnellate al giorno (TPD) di rifiuti solidi urbani (MSW). Di queste, solo 10,729 TPD vengono trattate, lasciando poco più di 3,000 TPD non trattate al giorno. Di conseguenza, la regione è alle prese con un problema di rifiuti ereditati, accumulando oltre 321 lakh tonnellate metriche (LMT) in varie discariche, con solo 150.12 LMT trattate. Dati i modelli di consumo in evoluzione e la rapida crescita economica, le proiezioni indicano che la produzione di rifiuti solidi urbani urbani potrebbe raggiungere i 165 milioni di tonnellate entro il 2030.
A Delhi, la produzione giornaliera combinata di rifiuti tra la Municipal Corporation of Delhi (MCD), il New Delhi Municipal Council e il Delhi Cantonment Board ammonta a 11,342 TPD, con un residuo di 280 LMT. Tuttavia, solo 8,073 TPD vengono trattati, lasciando circa 3,800 TPD di rifiuti freschi nelle discariche di Ghazipur e Bhalswa.
Secondo l'affidavit, l'istituzione di nuove strutture in altre cinque sedi nei prossimi quattro anni mira ad aumentare la capacità di trattamento dei rifiuti a 15,473 TPD. Sebbene esista una tabella di marcia per la bonifica completa dei rifiuti legacy, si prevede che questa iniziativa sarà pienamente operativa entro dicembre 2027.
A Ghaziabad e Greater Noida nell'Uttar Pradesh, la produzione di rifiuti solidi urbani è fissata a 1,950 TPD. La capacità di lavorazione di Ghaziabad supera la sua produzione di rifiuti, ma Noida si trova ad affrontare un deficit di 218 TPD. I rifiuti legacy di Ghaziabad ammontano a 2.69 LMT, con 1.46 LMT bonificati, mentre quelli di Greater Noida sono a 3.69 MLT. Per quanto riguarda i rifiuti da costruzione e demolizione (C&D), Ghaziabad può gestire la produzione giornaliera di 325 TPD, ma Greater Noida non ha strutture per le 100-500 TPD prodotte quotidianamente, come evidenziato nella dichiarazione giurata.
Ad Alwar, nel Rajasthan, l'impianto progettato per trattare 180 TPD di rifiuti urbani ne sta attualmente trattando solo 51 TPD. Tuttavia, si prevede che sarà pienamente operativo entro settembre 2024.
La crescente produzione di rifiuti nelle aree urbane dell'India pone sfide significative ai sistemi di gestione dei rifiuti. Mentre sono in corso sforzi per migliorare le capacità di elaborazione e bonificare i rifiuti ereditati, il divario tra la produzione di rifiuti e il trattamento rimane sostanziale. Affrontare questo problema richiede investimenti sostenuti in infrastrutture, un'efficace attuazione delle politiche e la consapevolezza pubblica per garantire un ambiente più pulito e più sano per le generazioni future.
Lo spreco alimentare domina il mercato
L'industria di trasformazione alimentare indiana svolge un ruolo fondamentale nell'economia della nazione, rappresentando quasi il 30% del mercato alimentare totale. Tuttavia, il settore si confronta con le sfide derivanti dalla sua crescente impronta ecologica, conseguenza della rapida crescita della popolazione e dell'aumento dei consumi. In modo allarmante, i rapporti rivelano che il 20-25% di tutto il cibo prodotto in India va sprecato ogni anno, sottolineando l'urgente necessità di pratiche sostenibili ed efficienti.
Secondo l'ultimo rapporto United Nations Food Waste Index, le famiglie indiane sprecano la sbalorditiva cifra di 78.2 milioni di tonnellate di cibo all'anno. Ciò è particolarmente preoccupante, dato che l'India ospita la più grande popolazione mondiale di individui affamati. Il rapporto, pubblicato dal Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente in previsione della Giornata internazionale degli sprechi zero, evidenzia che ogni indiano spreca in media 55 kg di cibo all'anno. In particolare, sottolinea che le regioni rurali sprecano meno cibo rispetto alle loro controparti urbane.
Lo spreco alimentare annuale delle famiglie indiane ha il potenziale per nutrire quasi 377 milioni di individui. Sulla base della stima del Food Waste Index Report 2024 di 55 kg di spreco annuale pro capite, lo spreco alimentare totale dell'India raggiunge la sbalorditiva cifra di 78.2 milioni di tonnellate. Se questo spreco venisse ridotto, potrebbe soddisfare circa il 26.5% del fabbisogno alimentare annuale di base della nazione, pari a 207.5 kg a persona ogni anno.
Lo spreco alimentare comprende sia componenti commestibili che non commestibili, come bucce di verdura, gusci d'uovo, pasti avanzati, frutta scartata, prodotti da forno inutilizzabili e ossa. Questa sfida dello spreco alimentare è relativamente recente, emergendo dai cambiamenti nelle pratiche tradizionali di consumo alimentare in India. Le famiglie, i servizi di ristorazione e i punti vendita al dettaglio sono i principali responsabili dello spreco alimentare.
I servizi alimentari abbracciano una gamma di entità, dai ristoranti e hotel alle strutture sanitarie e agli istituti scolastici. I punti vendita al dettaglio comprendono negozi di alimentari, supermercati, mercati agricoli e distributori all'ingrosso. Mentre l'India ha implementato politiche per la gestione dei rifiuti organici umidi, sottolineando la partecipazione dei cittadini e le pratiche sostenibili, rimane una notevole assenza di politiche che mirino direttamente alla riduzione dello spreco alimentare.
L'adozione dei principi di Operational Excellence è fondamentale per l'industria indiana di trasformazione alimentare per sostenere la sostenibilità e ridurre gli sprechi. Sfruttando la produzione snella, il miglioramento continuo e l'ottimizzazione dei processi, l'industria può ridurre significativamente il suo impatto ambientale, migliorando al contempo l'efficienza e la redditività.
Il raggiungimento di un futuro a rifiuti zero dipende dalla collaborazione tra attori del settore e decisori politici, con OPEX a guidare la strada. Sebbene il percorso verso rifiuti zero sia irto di sfide, è un obiettivo raggiungibile con il giusto approccio e mosse strategiche.
Panorama competitivo
Il mercato indiano della gestione dei rifiuti solidi urbani (MSW) è altamente competitivo e in crescita a causa dell'aumento dell'urbanizzazione, delle severe normative governative e della crescente consapevolezza sulle pratiche di gestione sostenibile dei rifiuti. Il mercato è caratterizzato dalla presenza sia di aziende affermate che di operatori emergenti che offrono una gamma di servizi, tra cui raccolta, separazione, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti. Alcuni degli operatori includono Ramky Enviro Engineers Ltd, Antony Waste Handling Cell Ltd, Ganesha Ecosphere, Veolia Group ed Eco Wise Waste Management Pvt Ltd
Leader del settore della gestione dei rifiuti solidi urbani in India
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Ramky Enviro Engineers Ltd
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Cellula di movimentazione dei rifiuti Antony Ltd
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Ecosfera di Ganesha
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Gruppo Veolia
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Gestione dei rifiuti Eco Wise Pvt Ltd
- *Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare
Recenti sviluppi del settore
- Ottobre 2024: la Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) sta valutando l'introduzione di una tassa sulla gestione dei rifiuti solidi (SWM) per i suoi residenti. Questa tassa mira a finanziare l'infrastruttura, i servizi e le operazioni essenziali per la raccolta, il trasporto, la lavorazione, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti nel rispetto dell'ambiente. La BMC sta valutando di imporre questa tassa insieme alla legge sulle imposte sulla proprietà. In particolare, le vicine Navi Mumbai e Thane hanno già incorporato le tasse sulla gestione dei rifiuti solidi nei loro sistemi di imposte sulla proprietà.
- Luglio 2024: la Banca asiatica per lo sviluppo (ADB) e il governo indiano hanno firmato un accordo di prestito del valore di 200 milioni di USD (circa 1,700 crore di rupie indiane). I fondi mirano a migliorare la gestione dei rifiuti solidi e gli sforzi di igiene in 100 città che abbracciano otto stati. Traendo spunto dalla vasta esperienza della ADB nello sviluppo delle infrastrutture urbane, il programma è destinato a integrare le migliori pratiche globali. Inoltre, sfrutterà tecnologie digitali all'avanguardia e darà priorità a strategie di resilienza climatica e ai disastri nella gestione dei rifiuti solidi urbani, il tutto nel tentativo di promuovere un ambiente più pulito e privo di inquinamento.
Ambito del rapporto sul mercato della gestione dei rifiuti solidi urbani in India
La gestione dei rifiuti solidi urbani svolge un ruolo fondamentale nella pianificazione urbana e nella garanzia della sostenibilità ambientale. Questo processo comprende la raccolta, il trasporto, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti solidi prodotti da famiglie, aziende e istituzioni all'interno di un comune. Con l'accelerazione dell'urbanizzazione e l'aumento della popolazione, la gestione efficace dei rifiuti solidi emerge come una sfida globale significativa.
Un'analisi completa del background di India Municipal Solid Waste Management, che copre le attuali tendenze di mercato, le limitazioni, gli aggiornamenti tecnologici e informazioni dettagliate su vari segmenti e il panorama competitivo del settore. L'impatto della geopolitica e della pandemia sul mercato è stato anche incorporato e preso in considerazione durante lo studio.
Il mercato indiano della gestione dei rifiuti solidi urbani è segmentato per tipo di rifiuto (carta e cartone, rifiuti elettronici, rifiuti di plastica, rifiuti metallici, rifiuti di vetro, altri), per fonte (residenziale, commerciale, edilizia, altri), per metodi di smaltimento (discarica, incenerimento, riciclaggio, altri). Il rapporto offre dimensioni di mercato e previsioni per il mercato indiano della gestione dei rifiuti solidi urbani in valore (USD) per tutti i segmenti sopra menzionati.
| Residenziale |
| Commerciale |
| Costruzione |
| Altro |
| discarica |
| Incenerimento |
| Riciclaggio |
| Altro |
| Carta e cartone |
| Rifiuti metallici |
| Rifiuti di plastica |
| Rifiuti di vetro |
| E-Waste |
| Altro |
| Per fonte | Residenziale |
| Commerciale | |
| Costruzione | |
| Altro | |
| Per metodi di smaltimento | discarica |
| Incenerimento | |
| Riciclaggio | |
| Altro | |
| Per tipo di rifiuto | Carta e cartone |
| Rifiuti metallici | |
| Rifiuti di plastica | |
| Rifiuti di vetro | |
| E-Waste | |
| Altro |
Domande chiave a cui si risponde nel rapporto
Quanto è grande il mercato indiano della gestione dei rifiuti solidi urbani?
Si prevede che il mercato indiano della gestione dei rifiuti solidi urbani raggiungerà i 7.85 miliardi di dollari nel 2025 e crescerà a un CAGR del 5.72% per raggiungere i 10.37 miliardi di dollari entro il 2030.
Qual è la dimensione attuale del mercato indiano della gestione dei rifiuti solidi urbani?
Nel 2025, si prevede che il mercato indiano della gestione dei rifiuti solidi urbani raggiungerà i 7.85 miliardi di dollari.
Chi sono i principali attori del mercato indiano della gestione dei rifiuti solidi urbani?
Ramky Enviro Engineers Ltd, Antony Waste Handling Cell Ltd, Ganesha Ecosphere, Veolia Group ed Eco Wise Waste Management Pvt Ltd sono le principali aziende che operano nel mercato indiano della gestione dei rifiuti solidi urbani.
In quali anni rientra questo mercato della gestione dei rifiuti solidi urbani in India e qual era la dimensione del mercato nel 2024?
Nel 2024, la dimensione del mercato indiano della gestione dei rifiuti solidi urbani è stata stimata in 7.40 miliardi di USD. Il rapporto copre la dimensione storica del mercato indiano della gestione dei rifiuti solidi urbani per gli anni: 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024. Il rapporto prevede anche la dimensione del mercato indiano della gestione dei rifiuti solidi urbani per gli anni: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 e 2030.
Pagina aggiornata l'ultima volta il:
Rapporto sul settore della gestione dei rifiuti solidi urbani in India
Statistiche per la quota di mercato, le dimensioni e il tasso di crescita dei ricavi di India Municipal Solid Waste Management del 2025, create da Mordor Intelligence™ Industry Reports. L'analisi di India Municipal Solid Waste Management include una previsione di mercato per il periodo 2025-2030 e una panoramica storica. Ottieni un campione di questa analisi di settore come report PDF scaricabile gratuitamente.
