Dimensioni e quota del mercato della fabbricazione dei metalli in India

Analisi del mercato della fabbricazione dei metalli in India di Mordor Intelligence
Il mercato indiano della fabbricazione di metalli ha raggiunto gli 8.01 miliardi di dollari nel 2025 e si prevede che raggiungerà i 10.88 miliardi di dollari entro il 2030, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 6.32%. L'espansione è guidata dall'implementazione di infrastrutture su larga scala sotto la guida del Primo Ministro Gati Shakti, dall'aumento degli offset per la difesa e dall'espansione delle apparecchiature per le energie rinnovabili.[1]Shri Piyush Goyal, “Rapporto sullo stato di avanzamento del piano generale nazionale PM Gati Shakti 2025”, Ministero del Commercio e dell’Industria, commerce.gov.inLa lavorazione meccanica rimane il servizio dominante, ma la saldatura e la lavorazione dell'alluminio stanno registrando la crescita più rapida, poiché i progetti aerospaziali, di data center e di idrogeno verde richiedono assemblaggi più leggeri e ad alta precisione. I distretti di fabbricazione del Sud beneficiano dei corridoi di difesa e dell'adozione dell'Industria 4.0, mentre gli hub occidentali continuano ad attrarre la maggior parte dei grandi investimenti in acciaio e logistica. Il mercato indiano della lavorazione dei metalli continua a favorire gli operatori integrati in grado di coprire i volatili costi del carbone da coke e di conformarsi alle sempre più severe normative ambientali, fornendo al contempo soluzioni modulari per data center ed edifici prefabbricati.
Punti chiave del rapporto
- In base al tipo di servizio, nel 33.4 la lavorazione meccanica ha dominato il mercato indiano della fabbricazione dei metalli, con una quota del 2024%; si prevede che la saldatura crescerà a un CAGR del 7.01% entro il 2030.
- In base al materiale, nel 45.67 l'acciaio al carbonio ha rappresentato il 2024% del mercato indiano della fabbricazione dei metalli, mentre la fabbricazione dell'alluminio ha registrato il CAGR più rapido, pari al 7.63% fino al 2030.
- In base al settore di utilizzo finale, edilizia e infrastrutture hanno rappresentato il 35% del fatturato nel 2024; aerospaziale e difesa hanno registrato il CAGR più alto, pari al 7.85% fino al 2030.
- Per regione, l'India occidentale ha dominato con una quota di fatturato del 32% nel 2024, mentre si prevede che l'India meridionale crescerà a un CAGR del 7.00% fino al 2030.
Tendenze e approfondimenti sul mercato della fabbricazione dei metalli in India
Analisi dell'impatto dei conducenti
Guidatore | ( ~ ) % Impatto sulla previsione del CAGR | Rilevanza geografica | Cronologia dell'impatto |
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Aumento della domanda di apparecchiature per le energie rinnovabili | + 1.8% | Nazionale con focolai in Gujarat, Tamil Nadu, Maharashtra | Medio termine (2-4 anni) |
Infrastruttura del gasdotto PM Gati Shakti | + 1.5% | Nazionale con guadagni iniziali nell'India occidentale e settentrionale | A lungo termine (≥ 4 anni) |
Compensazioni per la difesa e politica “Make in India” | + 1.2% | Corridoi meridionali e occidentali | A lungo termine (≥ 4 anni) |
Realizzazione rapida di data center | + 0.9% | Mumbai, Bangalore, Chennai, Delhi NCR | A breve termine (≤ 2 anni) |
Adozione di edifici prefabbricati | + 0.8% | Città di livello 2 e 3 centrali e orientali | Medio termine (2-4 anni) |
Fonte: Intelligenza di Mordor
Aumento della domanda di produzione di apparecchiature per le energie rinnovabili
La capacità dei moduli solari nazionali è destinata a raggiungere i 110 GW entro il 2026, garantendo una pipeline costante di strutture di montaggio, tracker e alloggiamenti per inverter che richiedono una fabbricazione di precisione[2]Dott. Samir Vora, “Roadmap per la produzione di energia solare in India verso 110 GW”, Istituto per l’economia energetica e l’analisi finanziaria, ieefa.orgLa domanda di acciaio è aumentata del 7.7% nel 2024, grazie all'introduzione delle energie rinnovabili. La National Green Hydrogen Mission stanzierà 14.66 miliardi di rupie indiane (176.63 milioni di dollari) per l'integrazione dell'idrogeno verde, aprendo contratti per telai di elettrolizzatori e recipienti a pressione. I produttori di turbine eoliche, che già si riforniscono localmente del 70-80% dei componenti, mantengono la fabbricazione di torri e navicelle in loco per le esportazioni verso gli Stati Uniti. Nel complesso, questi programmi convogliano volumi pluriennali verso il mercato indiano della fabbricazione di metalli, poiché gli sviluppatori di progetti danno priorità a tempi di consegna rapidi e contenuti locali.
Conduttura infrastrutturale governativa "Gati Shakti" che accelera la fabbricazione dell'acciaio
Il piano generale sincronizza oltre 200 progetti, generando la necessità di impalcati di ponti, coperture di stazioni e portali di elettrificazione aerei. Dodici nuovi nodi industriali, approvati con 28,602 crore di rupie (3.45 miliardi di dollari), promettono ordini accessori per lavorazioni pesanti e leggere nei parchi logistici e nei corridoi di servizio. Si prevede che la capacità di produzione di acciaio triplicherà fino a 500 milioni di tonnellate entro il 2047, innescando una domanda incrementale di taglio, laminazione e saldatura di profilati. I progressi nel corridoio industriale Delhi-Mumbai hanno già assicurato inquilini di riferimento come Tata Electronics, ampliando i contratti di fabbricazione a valle.
Compensazioni di difesa e “Make in India” stimolano la fabbricazione di precisione
La produzione di difesa locale ha raggiunto 1.27 lakh crore di rupie (15.30 miliardi di dollari) nell'anno fiscale 2023-24, con il 65% delle attrezzature ora di provenienza nazionale[3]Tenente generale Anil Kanitkar, “Produzione della difesa e performance delle esportazioni per l'anno fiscale 2024”, Ministero della Difesa, mod.gov.inPromesse di investimento per un valore di 8,658 crore di rupie (1.04 miliardi di dollari) nei corridoi di difesa del Tamil Nadu e dell'Uttar Pradesh finanziano nuove celle di lavorazione meccanica per le aerostrutture. Dassault e Tata hanno concordato di produrre 24 fusoliere di Rafale all'anno a partire dal 2028, un traguardo che richiede la lavorazione di lamiere e tubi con tolleranze ristrette. Il programma Advanced Medium Combat Aircraft, che prevede la produzione di 126 velivoli, rafforza ulteriormente il mercato indiano della fabbricazione di metalli, stimolando la domanda di componenti in titanio e leghe ad alto contenuto di nichel.
Realizzazione rapida di data center che richiedono moduli strutturali pesanti
Il carico IT dei data center è destinato a quasi raddoppiare, raggiungendo i 2 GW entro il 2026, con un investimento di 50,000 crore di rupie (6.02 miliardi di dollari) per sale server, canaline portacavi e chassis con raffreddamento a immersione. L'utilizzo nei parchi esistenti è balzato dall'82% del 2019 al 93% del 2023, rafforzando la necessità di strutture in acciaio a rapida lavorazione e zincatura a caldo. L'aumento dei costi di progetto per MW, ora pari a 60-70 crore di rupie (da 7.2 a 8.4 milioni di dollari), intensifica l'attenzione su design modulari snelli che riducono i tempi di assemblaggio in loco. I produttori che certificano rack e unità di distribuzione dell'alimentazione per il funzionamento 24 ore su 7, XNUMX giorni su XNUMX, ottengono margini premium. I requisiti di sostenibilità stimolano gli ordini di condotti sbarre in alluminio e componenti in acciaio riciclato, incrementando i servizi avanzati di saldatura e formatura nel mercato indiano della lavorazione dei metalli.
Analisi dell'impatto delle restrizioni
moderazione | ( ~ ) % Impatto sulla previsione del CAGR | Rilevanza geografica | Cronologia dell'impatto |
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Costi volatili di importazione del carbone da coke | -1.4% | Nazionale con maggiore esposizione nei centri siderurgici orientali e occidentali | A breve termine (≤ 2 anni) |
Colli di bottiglia cronici nell'alimentazione elettrica per i produttori di MSME | -0.8% | Cluster industriali rurali centrali e orientali | Medio termine (2-4 anni) |
Fonte: Intelligenza di Mordor
I costi volatili delle importazioni di carbone da coke gonfiano i prezzi degli input
Le importazioni di carbone da coke hanno raggiunto il picco degli ultimi sei anni, attestandosi a 29.6 milioni di tonnellate nel primo semestre dell'anno fiscale 1, e i carichi russi sono aumentati del 25% su base annua, grazie alla ricerca di sconti da parte delle acciaierie. La quota australiana è scesa al 200% dall'54% dell'anno fiscale 80, ma la dipendenza dal carbone trasportato via mare supera ancora l'2022% della domanda totale. Il governo sta valutando l'acquisto su scala consortile e i corridoi mongoli per mitigare la volatilità, ma i prezzi delle lamiere a breve termine rimangono sensibili. I margini lordi dei produttori diminuiscono di 85-80 punti base quando i prezzi delle bobine laminate a caldo aumentano, costringendoli a trasferire i costi ai clienti EPC o a rinviare gli ordini più piccoli. Il mercato indiano della lavorazione dei metalli si trova quindi ad affrontare pressioni temporanee, ma beneficia a lungo termine dell'eventuale sviluppo del coke nazionale.
Colli di bottiglia cronici nell'alimentazione elettrica per i produttori di PMI
Le piccole officine di Chandrapur hanno protestato contro una proposta di aumento tariffario del 37%, che avrebbe portato i costi per kWh ben al di sopra delle medie nazionali. Voci analoghe a Ludhiana denunciano una carenza di 600,000 lavoratori qualificati e non qualificati, aggravando i tempi di inattività. Il Bilancio dell'Unione 2025-26 ha aumentato il limite massimo di garanzia del credito a 10 crore di rupie (1.20 milioni di dollari) e ha istituito un Fondo di Fondi da 10,000 crore di rupie (12.05 miliardi di dollari) per le PMI tecnologiche. I prestiti digitali attraverso l'Open Credit Enablement Network incoraggiano gli investimenti in conto capitale per tetti solari e macchinari a basso consumo energetico. Sebbene queste iniziative attutiscano i rischi a medio termine, le persistenti interruzioni e la carenza di manodopera continuano a limitare gli arretrati di ordini in diversi stati.
Analisi del segmento
Per tipo di servizio: il predominio della lavorazione incontra l'accelerazione della saldatura
Nel 33.4, la lavorazione meccanica rappresentava il 2024% della quota di mercato indiana nella fabbricazione di metalli, grazie a una rete di officine CNC multiasse che servono contratti nei settori aerospaziale, automobilistico e della difesa. L'adozione di software CAM basati sull'intelligenza artificiale, come ChatCNC di Hurco, riduce i tempi di programmazione e migliora l'utilizzo dei mandrini, consentendo alle officine di rispondere rapidamente alle richieste di esportazione. Gli aggiornamenti dell'automazione attenuano la carenza di manodopera qualificata e consentono la produzione di lotti singoli per assemblaggi di alto valore.
La saldatura, sebbene di dimensioni più ridotte, registra il CAGR più rapido, pari al 7.01%, poiché infrastrutture di grandi dimensioni, torri eoliche e moduli GNL richiedono giunti specializzati sottoposti a test non distruttivi. Gli operatori integrati integrano linee MIG robotizzate e analisi del bagno di saldatura in tempo reale per soddisfare sia i requisiti di qualità che i tempi di progetto ridotti. I servizi di taglio beneficiano di sistemi laser a fibra che tagliano 25 mm di acciaio al carbonio a 3 m/min, mentre le celle di formatura utilizzano servo-presse piegatrici per piegare l'acciaio ad alta resistenza avanzato. I segmenti di punzonatura, stampaggio e finitura vengono aggiornati con cabine di aspirazione polveri in linea e verniciatura a base d'acqua per allinearsi alle normative ambientali. Il programma SAMARTH Udyog Bharat 4.0 supporta questi aggiornamenti attraverso centri esperienziali a Pune e Bengaluru, indirizzando nuovi ordini verso officine tecnologicamente avanzate all'interno del mercato indiano della lavorazione dei metalli.

Per materiale: la leadership dell'acciaio al carbonio sfida l'innovazione dell'alluminio
L'acciaio al carbonio ha conquistato il 45.67% delle dimensioni del mercato indiano della fabbricazione di metalli nel 2024, ancorato alla produzione nazionale di acciaio grezzo di 143.6 milioni di tonnellate e alla forte domanda da parte dei settori dei trasporti, dell'energia e delle costruzioni[4]Indian Brand Equity Foundation, “Rapporto sull’industria siderurgica indiana 2025”, IBEF, ibef.orgSi prevede che i consumi interni saliranno del 9-10% nell'anno fiscale 2025, con l'avvio degli ampliamenti della capacità produttiva di Paradip e Gadchiroli.
La fabbricazione di alluminio, tuttavia, cresce del 7.63% di CAGR, accelerata dai pannelli della fusoliera, dagli scocche delle carrozze metropolitane e dalle travi degli inseguitori solari che richiedono un alleggerimento. I materiali primari aerospaziali richiedono capacità certificate di saldatura a frizione e agitazione e di lavorazione multilega, spingendo i fornitori a investire in forni di ricottura sotto vuoto e laminatoi a portale a 5 assi. I volumi di acciaio inossidabile e legato aumentano di pari passo con la costruzione navale per la difesa, supportati dall'aumento della capacità di Jindal Stainless e dalla sua joint venture indonesiana. Il rame e le leghe speciali guadagnano quote di mercato grazie alla fonderia di Odisha da 500,000 tonnellate pianificata da JSW, destinata alla produzione di barre statoriche per veicoli elettrici e componenti per reti elettriche. La National Critical Mineral Mission integra queste iniziative stanziando fondi per l'esplorazione di giacimenti di nichel, titanio e terre rare.
Per settore dell'utente finale: resistenza delle costruzioni rispetto all'accelerazione aerospaziale
Edilizia e infrastrutture hanno generato un fatturato del 35% nel 2024, sostenuto da una pipeline di offerte autostradali rivitalizzata del valore di 68,400 crore di rupie e dalla realizzazione di zone logistiche in prossimità di corridoi multimodali. I costruttori producono travi per ponti, tetti di stazioni e telai prefabbricati a ritmo sostenuto, mentre gli sviluppatori cercano di ottenere bonus per il completamento.
Aerospaziale e difesa, il segmento più veloce con un CAGR del 7.85%, sfrutta lo stabilimento di fusoliere di Hyderabad, il polo di alloggiamenti motori di Bengaluru e le prossime cellule AMCA. I cantieri navali militari, supportati dal nuovo bacino di carenaggio di Cochin Shipyard, commissionano sezioni di scafo con una capacità di sollevamento fino a 23,000 tonnellate. Gli ordini per il settore ferroviario, automobilistico, elettrico e navale integrano i volumi di base, completando una matrice di domanda diversificata nel mercato indiano della lavorazione dei metalli.

Analisi geografica
L'India occidentale ha generato il 32% del fatturato del 2024 e rimane fondamentale, poiché Maharashtra e Gujarat si assicurano enormi investimenti in acciaio, porti e petrolchimica. Il complesso siderurgico di Gadchiroli, pianificato da JSW per 25 milioni di tonnellate e del valore di 1 trilione di rupie, darà vita a decenni di contratti di taglio lamiere e saldatura pesante. L'ambizione produttiva del Gujarat, pari a 1 trilione di dollari, sfrutta i porti di Kandla e Mundra, garantendo il trasporto delle materie prime e il flusso di esportazione. La vicinanza ai distretti automobilistici e alle spedizioni internazionali riduce i costi logistici, preservando la leadership dell'India occidentale nel mercato indiano della lavorazione dei metalli.
L'India meridionale, con un CAGR del 7.00%, è la regione in più rapida crescita, con corridoi di difesa del Karnataka e del Tamil Nadu, fonderie di livello mondiale e assemblatori di componenti elettronici. L'ampliamento del bacino di carenaggio del cantiere navale di Cochin, pari a 2,769 crore di rupie, consente la fabbricazione di sezioni di navi metaniere del peso di 22,000 tonnellate. Il boom dei servizi cloud di Bengaluru genera ordini costanti di rack, mezzanini e tubazioni per acqua refrigerata. Gli impianti di Chennai per veicoli elettrici e batterie si affidano allo stampaggio di alluminio a spessore sottile, mentre gli impianti di componenti aerospaziali di Hosur adottano utensili stampati in 3D per ridurre i cicli di sviluppo.
Le cinture settentrionali e orientali contribuiscono a una domanda di nicchia. Gli OEM di automobili della NCR di Delhi richiedono linee di tempra a pressione, e il settore delle attrezzature agricole del Punjab consuma lamiere e tubi di medio spessore tagliati. L'India orientale beneficia di una materia prima pronta all'uso, ma subisce tariffe energetiche più elevate che penalizzano i forni per la produzione di ferroleghe. L'India centrale sale nella catena del valore grazie alle autostrade Gati Shakti che sbloccano le città di secondo livello, consentendo ai fornitori di spedire travi saldate e torri tralicciate in siti nazionali entro 2 ore. Nel complesso, i punti di forza e i vincoli regionali determinano una crescita diversificata nel mercato indiano della lavorazione dei metalli.
Panorama competitivo
Il successo nel mercato indiano della fabbricazione di metalli dipende sempre di più dalla capacità delle aziende di bilanciare il progresso tecnologico con operazioni economicamente vantaggiose. I leader di mercato stanno rafforzando la loro posizione attraverso investimenti in capacità di produzione avanzate, sviluppo della forza lavoro e iniziative di trasformazione digitale. La capacità di fornire soluzioni di fabbricazione di metalli end-to-end, dalla progettazione all'installazione, mantenendo la qualità e rispettando le tempistiche di consegna, è diventata fondamentale per mantenere un vantaggio competitivo. Le aziende si stanno anche concentrando sullo sviluppo di pratiche sostenibili e capacità di produzione ecologiche per allinearsi alle preferenze dei clienti e ai requisiti normativi in evoluzione.
Per i giocatori emergenti e i contendenti, il percorso verso la crescita della quota di mercato sta nell'identificare e servire segmenti di nicchia, costruendo gradualmente capacità tecnologiche. L'attenzione su applicazioni specializzate e soluzioni specifiche per il settore offre opportunità ai giocatori più piccoli di stabilire posizioni di mercato forti. I fattori di successo includono lo sviluppo di forti relazioni con i fornitori, l'investimento in sistemi di controllo qualità e la creazione di capacità di gestione dei progetti efficienti. La crescente enfasi sulla produzione locale e sulla resilienza della catena di fornitura offre opportunità ai giocatori nazionali di rafforzare la loro posizione di mercato, mentre il supporto normativo per la produzione indigena crea un ambiente favorevole per l'espansione del mercato.
Leader del settore della fabbricazione dei metalli in India
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Salasar Techno Engineering Ltd
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Sistemi di costruzione Kirby
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Zamil Industrial Investment Co
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Gruppo Pennari
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ISGEC Ingegneria pesante Ltd
- *Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare

Recenti sviluppi del settore
- Giugno 2025: Cochin Shipyard ha firmato un accordo di collaborazione strategica con HD Hyundai per un progetto da 10,000 crore di rupie, incrementando la scala della costruzione navale nazionale.
- Giugno 2025: Dassault Aviation e Tata Advanced Systems hanno firmato quattro accordi di trasferimento della produzione per la fusoliera del Rafale a Hyderabad, con 24 unità all'anno a partire dall'anno fiscale 2028.
- Aprile 2025: JSW Group ha annunciato uno stanziamento di 120 miliardi di rupie per costruire una fonderia di rame da 500,000 tonnellate in Odisha entro il 2029.
- Marzo 2025: Hindustan Aeronautics ha invitato quattro aziende private a co-produrre un velivolo da combattimento medio avanzato, con l'obiettivo di realizzare 126 jet entro il 2047.
Ambito del rapporto sul mercato della fabbricazione dei metalli in India
La fabbricazione del metallo si riferisce alla costruzione di strutture metalliche mediante processi di assemblaggio, taglio e piegatura. È un processo a valore aggiunto che include la creazione di macchine, parti e strutture da materie prime.
Il mercato indiano della fabbricazione dei metalli è segmentato per tipo di materiale (acciaio, alluminio e altri), industria degli utenti finali (produzione, energia e servizi pubblici, edilizia, petrolio e gas e altre industrie degli utenti finali) e servizi (fusione, forgiatura , lavorazione meccanica, saldatura e tubazione e altri servizi). Il rapporto offre le dimensioni del mercato indiano dell’industria della fabbricazione dei metalli e le previsioni in valore (USD) per tutti i segmenti di cui sopra.
Per tipo di servizio | Taglio |
Formatura / Piegatura | |
Saldatura | |
lavorazione a macchina | |
Punzonatura / Stampaggio | |
Finitura/Trattamento superficiale | |
Altri (assemblaggio, ecc.) | |
Per materiale | Acciaio al carbonio |
Acciaio inossidabile e legato | |
Alluminio | |
Altri (rame, ottone, leghe speciali, lamiera (CRCA, GI, HR)) | |
Per settore degli utenti finali | Edilizia e infrastrutture |
Componenti per auto e veicoli | |
Ferrovie e metropolitana | |
Utilities | |
Aerospaziale e difesa | |
Petrolio, gas e raffineria | |
Navale e cantieristica | |
Produzione (macchinari pesanti e beni di consumo durevoli) | |
Altri (officine meccaniche, attrezzature agricole, prodotti elettrici, beni di consumo durevoli, ecc.) | |
Per regione | India occidentale (Maharashtra, Gujarat e Goa) |
India meridionale (Tamil Nadu, Karnataka, Telangana, Andhra Pradesh e Kerala) | |
India settentrionale (Delhi NCR, Haryana, Punjab, Uttar Pradesh, Uttarakhand, Himachal Pradesh e Rajasthan) | |
India orientale (Bengala occidentale, Jharkhand, Odisha e Bihar) | |
India centrale (Madhya Pradesh e Chhattisgarh) |
Taglio |
Formatura / Piegatura |
Saldatura |
lavorazione a macchina |
Punzonatura / Stampaggio |
Finitura/Trattamento superficiale |
Altri (assemblaggio, ecc.) |
Acciaio al carbonio |
Acciaio inossidabile e legato |
Alluminio |
Altri (rame, ottone, leghe speciali, lamiera (CRCA, GI, HR)) |
Edilizia e infrastrutture |
Componenti per auto e veicoli |
Ferrovie e metropolitana |
Utilities |
Aerospaziale e difesa |
Petrolio, gas e raffineria |
Navale e cantieristica |
Produzione (macchinari pesanti e beni di consumo durevoli) |
Altri (officine meccaniche, attrezzature agricole, prodotti elettrici, beni di consumo durevoli, ecc.) |
India occidentale (Maharashtra, Gujarat e Goa) |
India meridionale (Tamil Nadu, Karnataka, Telangana, Andhra Pradesh e Kerala) |
India settentrionale (Delhi NCR, Haryana, Punjab, Uttar Pradesh, Uttarakhand, Himachal Pradesh e Rajasthan) |
India orientale (Bengala occidentale, Jharkhand, Odisha e Bihar) |
India centrale (Madhya Pradesh e Chhattisgarh) |
Domande chiave a cui si risponde nel rapporto
Quali sono le dimensioni attuali del mercato indiano della lavorazione dei metalli e qual è la crescita prevista fino al 2030?
Il mercato è valutato a 8.01 miliardi di dollari nel 2025 e si prevede che raggiungerà i 10.88 miliardi di dollari entro il 2030, con un CAGR del 6.32%.
Quali segmenti di servizi e materiali detengono oggi le quote maggiori?
La lavorazione meccanica è al primo posto nei servizi con una quota del 33.4%, mentre l'acciaio al carbonio copre il 45.67% della domanda di materiali.
Quali sono i principali fattori che determinano la domanda di servizi di fabbricazione?
I progetti infrastrutturali su larga scala di Gati Shakti, la produzione di apparecchiature per le energie rinnovabili, le compensazioni per la difesa e la rapida costruzione di centri dati generano ordini sostenuti.
Quale regione indiana si sta espandendo più rapidamente nella lavorazione dei metalli?
Si prevede che l'India meridionale, sostenuta dai corridoi aerospaziali e di difesa, crescerà a un CAGR del 7.00% fino al 2030.