Analisi delle dimensioni e della quota del mercato indiano della fabbricazione dei metalli - Tendenze di crescita e previsioni (2025-2030)

Il mercato indiano della lavorazione dei metalli è segmentato per tipologia di servizio (taglio e altri), per materiale (acciaio al carbonio e altri), per settore di appartenenza (edilizia e infrastrutture e altri) e per regione (India occidentale, India meridionale, India settentrionale, India orientale e India centrale). Le previsioni di mercato sono fornite in termini di valore (USD).

Dimensioni e quota del mercato della fabbricazione dei metalli in India

Mercato della fabbricazione dei metalli in India (2025-2030)
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Analisi del mercato della fabbricazione dei metalli in India di Mordor Intelligence

Il mercato indiano della fabbricazione di metalli ha raggiunto gli 8.01 miliardi di dollari nel 2025 e si prevede che raggiungerà i 10.88 miliardi di dollari entro il 2030, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 6.32%. L'espansione è guidata dall'implementazione di infrastrutture su larga scala sotto la guida del Primo Ministro Gati Shakti, dall'aumento degli offset per la difesa e dall'espansione delle apparecchiature per le energie rinnovabili.[1]Shri Piyush Goyal, “Rapporto sullo stato di avanzamento del piano generale nazionale PM Gati Shakti 2025”, Ministero del Commercio e dell’Industria, commerce.gov.inLa lavorazione meccanica rimane il servizio dominante, ma la saldatura e la lavorazione dell'alluminio stanno registrando la crescita più rapida, poiché i progetti aerospaziali, di data center e di idrogeno verde richiedono assemblaggi più leggeri e ad alta precisione. I distretti di fabbricazione del Sud beneficiano dei corridoi di difesa e dell'adozione dell'Industria 4.0, mentre gli hub occidentali continuano ad attrarre la maggior parte dei grandi investimenti in acciaio e logistica. Il mercato indiano della lavorazione dei metalli continua a favorire gli operatori integrati in grado di coprire i volatili costi del carbone da coke e di conformarsi alle sempre più severe normative ambientali, fornendo al contempo soluzioni modulari per data center ed edifici prefabbricati.

Punti chiave del rapporto

  • In base al tipo di servizio, nel 33.4 la lavorazione meccanica ha dominato il mercato indiano della fabbricazione dei metalli, con una quota del 2024%; si prevede che la saldatura crescerà a un CAGR del 7.01% entro il 2030.
  • In base al materiale, nel 45.67 l'acciaio al carbonio ha rappresentato il 2024% del mercato indiano della fabbricazione dei metalli, mentre la fabbricazione dell'alluminio ha registrato il CAGR più rapido, pari al 7.63% fino al 2030.
  • In base al settore di utilizzo finale, edilizia e infrastrutture hanno rappresentato il 35% del fatturato nel 2024; aerospaziale e difesa hanno registrato il CAGR più alto, pari al 7.85% fino al 2030.
  • Per regione, l'India occidentale ha dominato con una quota di fatturato del 32% nel 2024, mentre si prevede che l'India meridionale crescerà a un CAGR del 7.00% fino al 2030.

Analisi del segmento

Per tipo di servizio: il predominio della lavorazione incontra l'accelerazione della saldatura

Nel 33.4, la lavorazione meccanica rappresentava il 2024% della quota di mercato indiana nella fabbricazione di metalli, grazie a una rete di officine CNC multiasse che servono contratti nei settori aerospaziale, automobilistico e della difesa. L'adozione di software CAM basati sull'intelligenza artificiale, come ChatCNC di Hurco, riduce i tempi di programmazione e migliora l'utilizzo dei mandrini, consentendo alle officine di rispondere rapidamente alle richieste di esportazione. Gli aggiornamenti dell'automazione attenuano la carenza di manodopera qualificata e consentono la produzione di lotti singoli per assemblaggi di alto valore.

La saldatura, sebbene di dimensioni più ridotte, registra il CAGR più rapido, pari al 7.01%, poiché infrastrutture di grandi dimensioni, torri eoliche e moduli GNL richiedono giunti specializzati sottoposti a test non distruttivi. Gli operatori integrati integrano linee MIG robotizzate e analisi del bagno di saldatura in tempo reale per soddisfare sia i requisiti di qualità che i tempi di progetto ridotti. I servizi di taglio beneficiano di sistemi laser a fibra che tagliano 25 mm di acciaio al carbonio a 3 m/min, mentre le celle di formatura utilizzano servo-presse piegatrici per piegare l'acciaio ad alta resistenza avanzato. I segmenti di punzonatura, stampaggio e finitura vengono aggiornati con cabine di aspirazione polveri in linea e verniciatura a base d'acqua per allinearsi alle normative ambientali. Il programma SAMARTH Udyog Bharat 4.0 supporta questi aggiornamenti attraverso centri esperienziali a Pune e Bengaluru, indirizzando nuovi ordini verso officine tecnologicamente avanzate all'interno del mercato indiano della lavorazione dei metalli.

Mercato della fabbricazione di metalli in India
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Per materiale: la leadership dell'acciaio al carbonio sfida l'innovazione dell'alluminio

L'acciaio al carbonio ha conquistato il 45.67% delle dimensioni del mercato indiano della fabbricazione di metalli nel 2024, ancorato alla produzione nazionale di acciaio grezzo di 143.6 milioni di tonnellate e alla forte domanda da parte dei settori dei trasporti, dell'energia e delle costruzioni[4]Indian Brand Equity Foundation, “Rapporto sull’industria siderurgica indiana 2025”, IBEF, ibef.orgSi prevede che i consumi interni saliranno del 9-10% nell'anno fiscale 2025, con l'avvio degli ampliamenti della capacità produttiva di Paradip e Gadchiroli.

La fabbricazione di alluminio, tuttavia, cresce del 7.63% di CAGR, accelerata dai pannelli della fusoliera, dagli scocche delle carrozze metropolitane e dalle travi degli inseguitori solari che richiedono un alleggerimento. I materiali primari aerospaziali richiedono capacità certificate di saldatura a frizione e agitazione e di lavorazione multilega, spingendo i fornitori a investire in forni di ricottura sotto vuoto e laminatoi a portale a 5 assi. I volumi di acciaio inossidabile e legato aumentano di pari passo con la costruzione navale per la difesa, supportati dall'aumento della capacità di Jindal Stainless e dalla sua joint venture indonesiana. Il rame e le leghe speciali guadagnano quote di mercato grazie alla fonderia di Odisha da 500,000 tonnellate pianificata da JSW, destinata alla produzione di barre statoriche per veicoli elettrici e componenti per reti elettriche. La National Critical Mineral Mission integra queste iniziative stanziando fondi per l'esplorazione di giacimenti di nichel, titanio e terre rare.

Per settore dell'utente finale: resistenza delle costruzioni rispetto all'accelerazione aerospaziale

Edilizia e infrastrutture hanno generato un fatturato del 35% nel 2024, sostenuto da una pipeline di offerte autostradali rivitalizzata del valore di 68,400 crore di rupie e dalla realizzazione di zone logistiche in prossimità di corridoi multimodali. I costruttori producono travi per ponti, tetti di stazioni e telai prefabbricati a ritmo sostenuto, mentre gli sviluppatori cercano di ottenere bonus per il completamento.

Aerospaziale e difesa, il segmento più veloce con un CAGR del 7.85%, sfrutta lo stabilimento di fusoliere di Hyderabad, il polo di alloggiamenti motori di Bengaluru e le prossime cellule AMCA. I cantieri navali militari, supportati dal nuovo bacino di carenaggio di Cochin Shipyard, commissionano sezioni di scafo con una capacità di sollevamento fino a 23,000 tonnellate. Gli ordini per il settore ferroviario, automobilistico, elettrico e navale integrano i volumi di base, completando una matrice di domanda diversificata nel mercato indiano della lavorazione dei metalli.

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Analisi geografica

L'India occidentale ha generato il 32% del fatturato del 2024 e rimane fondamentale, poiché Maharashtra e Gujarat si assicurano enormi investimenti in acciaio, porti e petrolchimica. Il complesso siderurgico di Gadchiroli, pianificato da JSW per 25 milioni di tonnellate e del valore di 1 trilione di rupie, darà vita a decenni di contratti di taglio lamiere e saldatura pesante. L'ambizione produttiva del Gujarat, pari a 1 trilione di dollari, sfrutta i porti di Kandla e Mundra, garantendo il trasporto delle materie prime e il flusso di esportazione. La vicinanza ai distretti automobilistici e alle spedizioni internazionali riduce i costi logistici, preservando la leadership dell'India occidentale nel mercato indiano della lavorazione dei metalli.

L'India meridionale, con un CAGR del 7.00%, è la regione in più rapida crescita, con corridoi di difesa del Karnataka e del Tamil Nadu, fonderie di livello mondiale e assemblatori di componenti elettronici. L'ampliamento del bacino di carenaggio del cantiere navale di Cochin, pari a 2,769 crore di rupie, consente la fabbricazione di sezioni di navi metaniere del peso di 22,000 tonnellate. Il boom dei servizi cloud di Bengaluru genera ordini costanti di rack, mezzanini e tubazioni per acqua refrigerata. Gli impianti di Chennai per veicoli elettrici e batterie si affidano allo stampaggio di alluminio a spessore sottile, mentre gli impianti di componenti aerospaziali di Hosur adottano utensili stampati in 3D per ridurre i cicli di sviluppo.

Le cinture settentrionali e orientali contribuiscono a una domanda di nicchia. Gli OEM di automobili della NCR di Delhi richiedono linee di tempra a pressione, e il settore delle attrezzature agricole del Punjab consuma lamiere e tubi di medio spessore tagliati. L'India orientale beneficia di una materia prima pronta all'uso, ma subisce tariffe energetiche più elevate che penalizzano i forni per la produzione di ferroleghe. L'India centrale sale nella catena del valore grazie alle autostrade Gati Shakti che sbloccano le città di secondo livello, consentendo ai fornitori di spedire travi saldate e torri tralicciate in siti nazionali entro 2 ore. Nel complesso, i punti di forza e i vincoli regionali determinano una crescita diversificata nel mercato indiano della lavorazione dei metalli.

Panorama competitivo

Il successo nel mercato indiano della fabbricazione di metalli dipende sempre di più dalla capacità delle aziende di bilanciare il progresso tecnologico con operazioni economicamente vantaggiose. I leader di mercato stanno rafforzando la loro posizione attraverso investimenti in capacità di produzione avanzate, sviluppo della forza lavoro e iniziative di trasformazione digitale. La capacità di fornire soluzioni di fabbricazione di metalli end-to-end, dalla progettazione all'installazione, mantenendo la qualità e rispettando le tempistiche di consegna, è diventata fondamentale per mantenere un vantaggio competitivo. Le aziende si stanno anche concentrando sullo sviluppo di pratiche sostenibili e capacità di produzione ecologiche per allinearsi alle preferenze dei clienti e ai requisiti normativi in ​​evoluzione.

Per i giocatori emergenti e i contendenti, il percorso verso la crescita della quota di mercato sta nell'identificare e servire segmenti di nicchia, costruendo gradualmente capacità tecnologiche. L'attenzione su applicazioni specializzate e soluzioni specifiche per il settore offre opportunità ai giocatori più piccoli di stabilire posizioni di mercato forti. I fattori di successo includono lo sviluppo di forti relazioni con i fornitori, l'investimento in sistemi di controllo qualità e la creazione di capacità di gestione dei progetti efficienti. La crescente enfasi sulla produzione locale e sulla resilienza della catena di fornitura offre opportunità ai giocatori nazionali di rafforzare la loro posizione di mercato, mentre il supporto normativo per la produzione indigena crea un ambiente favorevole per l'espansione del mercato.

Leader del settore della fabbricazione dei metalli in India

  1. Salasar Techno Engineering Ltd

  2. Sistemi di costruzione Kirby

  3. Zamil Industrial Investment Co

  4. Gruppo Pennari

  5. ISGEC Ingegneria pesante Ltd

  6. *Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare
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Recenti sviluppi del settore

  • Giugno 2025: Cochin Shipyard ha firmato un accordo di collaborazione strategica con HD Hyundai per un progetto da 10,000 crore di rupie, incrementando la scala della costruzione navale nazionale.
  • Giugno 2025: Dassault Aviation e Tata Advanced Systems hanno firmato quattro accordi di trasferimento della produzione per la fusoliera del Rafale a Hyderabad, con 24 unità all'anno a partire dall'anno fiscale 2028.
  • Aprile 2025: JSW Group ha annunciato uno stanziamento di 120 miliardi di rupie per costruire una fonderia di rame da 500,000 tonnellate in Odisha entro il 2029.
  • Marzo 2025: Hindustan Aeronautics ha invitato quattro aziende private a co-produrre un velivolo da combattimento medio avanzato, con l'obiettivo di realizzare 126 jet entro il 2047.

Indice del rapporto sul settore della fabbricazione dei metalli in India

1. introduzione

  • 1.1 Presupposti dello studio e definizione del mercato
  • 1.2 Scopo dello studio

2. Metodologia di ricerca

3. Sintesi

4. Panorama del mercato

  • 4.1 Panoramica del mercato
  • Driver di mercato 4.2
    • 4.2.1 Aumento della domanda di produzione di apparecchiature per le energie rinnovabili
    • 4.2.2 Infrastruttura governativa “Gati Shakti” che accelera la fabbricazione dell'acciaio
    • 4.2.3 Compensazioni della difesa e “Make in India” che stimolano la fabbricazione di precisione
    • 4.2.4 Realizzazione rapida di data center che richiedono moduli strutturali pesanti
    • 4.2.5 Adozione di edifici pre-ingegnerizzati nelle città di livello 2 e 3
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Costi di importazione volatili del carbone da coke che gonfiano i prezzi degli input
    • 4.3.2 Colli di bottiglia cronici nell'alimentazione elettrica per i produttori di PMI
    • 4.3.3 La catena di fornitura frammentata limita la garanzia della qualità di livello export
    • 4.3.4 Onere dei costi di conformità ambientale (EPR e carbonio)
  • 4.4 Analisi del valore/catena di fornitura
  • 4.5 Regolamenti governativi e iniziative chiave
  • 4.6 Prospettive tecnologiche
  • 4.7 Attrattività del settore - Le cinque forze di Porter
    • 4.7.1 Minaccia dei nuovi partecipanti
    • 4.7.2 Potere contrattuale degli acquirenti
    • 4.7.3 Potere contrattuale dei fornitori
    • 4.7.4 Minaccia di sostituti
    • 4.7.5 Intensità della rivalità competitiva
  • 4.8 Impatto delle recenti interruzioni globali sul mercato indiano della fabbricazione dei metalli

5. Dimensioni del mercato e previsioni di crescita (valore, in miliardi di USD)

  • 5.1 Per tipo di servizio
    • 5.1.1 Taglio
    • 5.1.2 Formatura / Piegatura
    • 5.1.3 Saldatura
    • 5.1.4 Lavorazione
    • 5.1.5 Punzonatura / Stampaggio
    • 5.1.6 Finitura / Trattamento superficiale
    • 5.1.7 Altri (assemblaggio, ecc.)
  • 5.2 Per materiale
    • 5.2.1 acciaio al carbonio
    • 5.2.2 Acciaio inossidabile e legato
    • 5.2.3 alluminio
    • 5.2.4 Altri (rame, ottone, leghe speciali, lamiera (CRCA, GI, HR))
  • 5.3 Per settore dell'utente finale
    • 5.3.1 Edilizia e infrastrutture
    • 5.3.2 Componenti per autoveicoli e auto
    • 5.3.3 Ferrovie e metropolitana
    • 5.3.4 Energia e servizi pubblici
    • 5.3.5 Settore aerospaziale e difesa
    • 5.3.6 Petrolio, gas e raffineria
    • 5.3.7 Marina e cantieristica navale
    • 5.3.8 Produzione (macchinari pesanti e beni di consumo durevoli)
    • 5.3.9 Altri (officine meccaniche, attrezzature agricole, prodotti elettrici, beni di consumo durevoli, ecc.)
  • 5.4 Per regione
    • 5.4.1 India occidentale (Maharashtra, Gujarat e Goa)
    • 5.4.2 India meridionale (Tamil Nadu, Karnataka, Telangana, Andhra Pradesh e Kerala)
    • 5.4.3 India settentrionale (Delhi NCR, Haryana, Punjab, Uttar Pradesh, Uttarakhand, Himachal Pradesh e Rajasthan)
    • 5.4.4 India orientale (Bengala occidentale, Jharkhand, Odisha e Bihar)
    • 5.4.5 India centrale (Madhya Pradesh e Chhattisgarh)

6. Panorama competitivo

  • 6.1 Concentrazione del mercato
  • 6.2 Mosse strategiche
  • Analisi della quota di mercato di 6.3
  • 6.4 Profili aziendali (include panoramica a livello globale, panoramica a livello di mercato, segmenti principali, dati finanziari disponibili, informazioni strategiche, prodotti e servizi e sviluppi recenti)
    • 6.4.1 Larsen & Toubro Ltd
    • 6.4.2 Kirby Building Systems India
    • 6.4.3 Zamil Industrial Investment Co.
    • 6.4.4 ISGEC Heavy Engineering Ltd
    • 6.4.5 Pennar Industries Ltd
    • 6.4.6 Salasar Techno Engineering Ltd
    • 6.4.7 JSW Severfield Structures Ltd
    • 6.4.8 Apparecchiature di processo Godrej
    • 6.4.9 Diamond Engineering (India) Pvt Ltd
    • 6.4.10 TEMA India Ltd
    • 6.4.11 Novatech Projects (India) Pvt Ltd
    • 6.4.12 Karamtara Engineering Pvt Ltd
    • 6.4.13 Bharat Heavy Electricals Ltd (Divisione Fabbricazione)
    • 6.4.14 Tata Project Ltd
    • 6.4.15 Welspun Corp. Ltd
    • 6.4.16 Hindustan Dorr-Oliver Ltd
    • 6.4.17 Jindal Stainless – Unità di fabbricazione
    • 6.4.18 Bharat Forge Ltd (Attività di fabbricazione)
    • 6.4.19 Essar Heavy Engineering Services
    • 6.4.20 Techno-Fab Engineering Ltd*

7. Opportunità di mercato e prospettive future

  • 7.1 Valutazione degli spazi vuoti e dei bisogni insoddisfatti
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Ambito del rapporto sul mercato della fabbricazione dei metalli in India

La fabbricazione del metallo si riferisce alla costruzione di strutture metalliche mediante processi di assemblaggio, taglio e piegatura. È un processo a valore aggiunto che include la creazione di macchine, parti e strutture da materie prime.

Il mercato indiano della fabbricazione dei metalli è segmentato per tipo di materiale (acciaio, alluminio e altri), industria degli utenti finali (produzione, energia e servizi pubblici, edilizia, petrolio e gas e altre industrie degli utenti finali) e servizi (fusione, forgiatura , lavorazione meccanica, saldatura e tubazione e altri servizi). Il rapporto offre le dimensioni del mercato indiano dell’industria della fabbricazione dei metalli e le previsioni in valore (USD) per tutti i segmenti di cui sopra.

Per tipo di servizio Taglio
Formatura / Piegatura
Saldatura
lavorazione a macchina
Punzonatura / Stampaggio
Finitura/Trattamento superficiale
Altri (assemblaggio, ecc.)
Per materiale Acciaio al carbonio
Acciaio inossidabile e legato
Alluminio
Altri (rame, ottone, leghe speciali, lamiera (CRCA, GI, HR))
Per settore degli utenti finali Edilizia e infrastrutture
Componenti per auto e veicoli
Ferrovie e metropolitana
Utilities
Aerospaziale e difesa
Petrolio, gas e raffineria
Navale e cantieristica
Produzione (macchinari pesanti e beni di consumo durevoli)
Altri (officine meccaniche, attrezzature agricole, prodotti elettrici, beni di consumo durevoli, ecc.)
Per regione India occidentale (Maharashtra, Gujarat e Goa)
India meridionale (Tamil Nadu, Karnataka, Telangana, Andhra Pradesh e Kerala)
India settentrionale (Delhi NCR, Haryana, Punjab, Uttar Pradesh, Uttarakhand, Himachal Pradesh e Rajasthan)
India orientale (Bengala occidentale, Jharkhand, Odisha e Bihar)
India centrale (Madhya Pradesh e Chhattisgarh)
Per tipo di servizio
Taglio
Formatura / Piegatura
Saldatura
lavorazione a macchina
Punzonatura / Stampaggio
Finitura/Trattamento superficiale
Altri (assemblaggio, ecc.)
Per materiale
Acciaio al carbonio
Acciaio inossidabile e legato
Alluminio
Altri (rame, ottone, leghe speciali, lamiera (CRCA, GI, HR))
Per settore degli utenti finali
Edilizia e infrastrutture
Componenti per auto e veicoli
Ferrovie e metropolitana
Utilities
Aerospaziale e difesa
Petrolio, gas e raffineria
Navale e cantieristica
Produzione (macchinari pesanti e beni di consumo durevoli)
Altri (officine meccaniche, attrezzature agricole, prodotti elettrici, beni di consumo durevoli, ecc.)
Per regione
India occidentale (Maharashtra, Gujarat e Goa)
India meridionale (Tamil Nadu, Karnataka, Telangana, Andhra Pradesh e Kerala)
India settentrionale (Delhi NCR, Haryana, Punjab, Uttar Pradesh, Uttarakhand, Himachal Pradesh e Rajasthan)
India orientale (Bengala occidentale, Jharkhand, Odisha e Bihar)
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Domande chiave a cui si risponde nel rapporto

Quali sono le dimensioni attuali del mercato indiano della lavorazione dei metalli e qual è la crescita prevista fino al 2030?

Il mercato è valutato a 8.01 miliardi di dollari nel 2025 e si prevede che raggiungerà i 10.88 miliardi di dollari entro il 2030, con un CAGR del 6.32%.

Quali segmenti di servizi e materiali detengono oggi le quote maggiori?

La lavorazione meccanica è al primo posto nei servizi con una quota del 33.4%, mentre l'acciaio al carbonio copre il 45.67% della domanda di materiali.

Quali sono i principali fattori che determinano la domanda di servizi di fabbricazione?

I progetti infrastrutturali su larga scala di Gati Shakti, la produzione di apparecchiature per le energie rinnovabili, le compensazioni per la difesa e la rapida costruzione di centri dati generano ordini sostenuti.

Quale regione indiana si sta espandendo più rapidamente nella lavorazione dei metalli?

Si prevede che l'India meridionale, sostenuta dai corridoi aerospaziali e di difesa, crescerà a un CAGR del 7.00% fino al 2030.

Confronta le dimensioni del mercato e la crescita del mercato indiano della fabbricazione dei metalli con altri mercati in Produzione di prodotti e servizi Industria