Mercato indiano delle batterie agli ioni di litio

Analisi del mercato delle batterie agli ioni di litio in India

Si stima che il mercato indiano delle batterie agli ioni di litio valga 5.78 miliardi di dollari nel 2025 e dovrebbe raggiungere i 16.09 miliardi di dollari entro il 2030, con un CAGR del 22.72% nel periodo di previsione (2025-2030).

L'industria indiana delle batterie agli ioni di litio sta attraversando una fase di trasformazione con significativi progressi tecnologici e sviluppo delle infrastrutture. Il settore dell'elettronica di consumo, in particolare gli smartphone, è emerso come un fattore cruciale della domanda, con esportazioni di telefoni cellulari che hanno raggiunto i 5.5 miliardi di USD tra aprile e agosto 2023-24, dimostrando le crescenti capacità produttive del Paese. L'implementazione della tecnologia 5G ha ulteriormente accelerato la domanda di batterie ad alte prestazioni, con abbonati 5G che dovrebbero raggiungere i 130 milioni entro la fine del 2023, creando ulteriore pressione per soluzioni di batterie avanzate in grado di supportare un maggiore consumo energetico nei dispositivi moderni.

La scoperta di riserve nazionali di litio ha segnato un momento cruciale per l'ecosistema di produzione di batterie dell'India. A febbraio 2023, il Geological Survey of India ha scoperto significative riserve di litio di circa 5.9 milioni di tonnellate nel distretto di Reasi di Jammu e Kashmir, riducendo potenzialmente la dipendenza del paese dalle importazioni. Questo sviluppo ha attirato investimenti sostanziali da parte dei principali produttori di batterie agli ioni di litio in India, con aziende come Tata Group che hanno firmato un accordo a giugno 2023 per costruire una fabbrica di celle agli ioni di litio con un investimento di 1.6 miliardi di USD nel Gujarat, dimostrando l'impegno del settore verso le capacità di produzione nazionale.

Il settore dell'accumulo di energia rappresenta un'importante via di crescita per l'industria delle batterie agli ioni di litio, con la Central Electricity Authority (CEA) che prevede un fabbisogno di circa 28 GW/108 GWh di capacità del Battery Energy Storage System (BESS) entro il 2030. Questa domanda è guidata dall'integrazione di fonti di energia rinnovabili e dalla necessità di stabilizzazione della rete. I principali attori stanno espandendo le loro capacità produttive, come dimostrato dall'avvio della produzione di Nexcharge presso il suo stabilimento di produzione di batterie agli ioni di litio in India nel Gujarat nel 2023, che include una capacità installata di 1.5 GWh per applicazioni di accumulo di energia e automotive.

Il mercato sta assistendo a un'impennata di attività di ricerca e sviluppo incentrate sul miglioramento della tecnologia delle batterie e dei processi di produzione. A maggio 2023, LOHUM Cleantech e IIT Kanpur hanno annunciato una collaborazione strategica per la ricerca e sviluppo in sostenibilità e aree principali, concentrandosi sul progresso della tecnologia delle batterie agli ioni di litio e sulle tecniche per la valutazione della qualità delle materie prime delle batterie. Inoltre, aziende come International Battery Company (IBC) hanno annunciato piani per stabilire strutture di produzione, con IBC che pianifica un impianto per batterie agli ioni di litio da 1 miliardo di dollari con una capacità produttiva di 10 gigawatt entro il 2028, indicando un forte slancio nelle capacità di produzione nazionale tra i produttori di batterie al litio in India.

Tendenze del mercato delle batterie agli ioni di litio in India

Calo dei costi delle batterie agli ioni di litio

L'industria delle batterie agli ioni di litio ha assistito a un notevole calo dei prezzi delle batterie al litio, rendendole sempre più competitive e accessibili in diverse applicazioni. Secondo l'Agenzia Internazionale per l'Energia, i prezzi delle batterie agli ioni di litio hanno subito una drastica riduzione di oltre il 90% in meno di 15 anni, con prezzi crollati da 1,400 USD per kWh nel 2010 a 139 USD per kWh nel 2023. Questa sostanziale riduzione dei prezzi può essere attribuita ai progressi tecnologici, ai processi di produzione migliorati e alle economie di scala ottenute tramite volumi di produzione maggiori. La disponibilità di strutture di produzione avanzate e di una forza lavoro qualificata in India ha ulteriormente contribuito a mantenere prezzi più bassi rispetto alle medie globali.

La scoperta di riserve nazionali di litio ha creato una promettente prospettiva per ulteriori riduzioni dei costi nel mercato indiano. A maggio 2023, il Geological Survey of India (GSI) ha scoperto significative riserve di litio su Revant Hill a Degana, distretto di Nagaur nel Rajasthan, che si stima possano soddisfare l'80% della domanda del paese. Questa scoperta, unita all'aumento delle capacità produttive nazionali, dovrebbe ridurre la dipendenza dalle importazioni e abbassare ulteriormente i costi. Ad esempio, Nexcharge, una joint venture tra Exide Industries Limited e la svizzera Leclanché SA, ha avviato la produzione in uno stabilimento di batterie agli ioni di litio nel Gujarat a maggio 2022, con una capacità installata di 1.5 GWh per applicazioni di accumulo di energia e automotive. Questi sviluppi stanno rafforzando gli ioni di litio come chimica preferita per le batterie in varie applicazioni per utenti finali in India, espandendo così il mercato delle batterie al litio.

Iniziative e politiche governative di supporto all'adozione di energie rinnovabili

Il governo indiano ha implementato politiche e iniziative complete per accelerare l'adozione di energia rinnovabile e tecnologie associate, tra cui le batterie agli ioni di litio. Il governo ha fissato un obiettivo ambizioso di raggiungere 500 GW di capacità di energia rinnovabile entro il 2030, con una forte attenzione all'integrazione dell'energia solare ed eolica. I singoli stati hanno anche introdotto politiche di supporto, come la politica sulle energie rinnovabili del Rajasthan del 2023, che mira a raggiungere 65,000 MW di capacità di energia solare entro il 2030. Questi obiettivi creano una domanda sostanziale di soluzioni di accumulo di energia, in particolare batterie agli ioni di litio, per gestire la generazione intermittente di energia rinnovabile.

L'impegno del governo per la mobilità elettrica ha creato ulteriore slancio per il mercato delle batterie al litio. Secondo il Ministero dei trasporti stradali e delle autostrade (MORTH), le immatricolazioni di veicoli elettrici sono aumentate di 134,434 unità nel 2023 rispetto al 2022, con vendite totali che hanno raggiunto 1,504,012 unità in due anni. Per supportare questa crescita, il governo ha esteso il programma FAME II fino a marzo 2024 e aumentato l'investimento da 10,000 crore di rupie a 11,500 crore di rupie (1,387.4 milioni di USD). Il programma include disposizioni per lo sviluppo delle infrastrutture di ricarica e incentivi di sovvenzione più elevati, passando da 10,000 rupie per kWh a 15,000 rupie per kWh. Queste iniziative, unite alle politiche a livello statale che offrono sovvenzioni, incentivi fiscali e assegnazione di terreni per stabilimenti di produzione, stanno creando un ambiente favorevole per la crescita del mercato delle batterie agli ioni di litio in India, migliorando la quota di mercato delle batterie in India.

Analisi del segmento: applicazione

Segmento automobilistico nel mercato indiano delle batterie agli ioni di litio

Il segmento automobilistico domina le dimensioni del mercato indiano delle batterie agli ioni di litio, detenendo circa il 41% della quota di mercato nel 2024. La preminenza di questo segmento è guidata dall'ambizioso obiettivo del governo di raggiungere il 30% di penetrazione dei veicoli elettrici per le auto private, il 70% per i veicoli commerciali e l'80% per i veicoli a due e tre ruote entro il 2030. L'estensione del programma FAME II da parte del governo fino a marzo 2024, insieme all'aumento degli investimenti da 10,000 crore di INR a 11,500 crore di INR, ha fornito un notevole slancio a questo segmento. I principali produttori automobilistici come Tata Motors, Mahindra & Mahindra, Kia e Hyundai hanno annunciato investimenti per quasi 5.4 miliardi di USD per espandere la loro capacità produttiva di veicoli elettrici in India. La scoperta di riserve di litio nel distretto di Reasi di Jammu e Kashmir, insieme agli studi preliminari di BARC che confermano 2.5 milioni di tonnellate metriche di risorse di litio nell'area di Nagpur nel Rajasthan, ha ulteriormente rafforzato le prospettive di crescita del segmento automobilistico. Il segmento sta vivendo una rapida espansione grazie alla crescente consapevolezza dei consumatori, al miglioramento dell'infrastruttura di ricarica e al calo dei costi delle batterie.

Segmento portatile nel mercato indiano delle batterie agli ioni di litio

Il segmento portatile rappresenta una parte significativa dell'industria indiana delle batterie al litio, guidata dalla crescente adozione di dispositivi elettronici di consumo come smartphone, laptop, tablet e dispositivi indossabili. La crescita del segmento è alimentata dall'aumento del reddito disponibile, dal miglioramento degli standard di vita e dalla continua trasformazione digitale in vari settori. La posizione dell'India come principale mercato degli smartphone dopo la Cina, con 144-145 milioni di spedizioni nel 2023, ha creato una domanda sostanziale di batterie agli ioni di litio nelle applicazioni portatili. L'emergere della tecnologia 5G, con una previsione di 130 milioni di abbonati entro la fine del 2023, ha ulteriormente accelerato la domanda di batterie portatili ad alte prestazioni. La tendenza verso la miniaturizzazione e i design leggeri nell'elettronica di consumo continua a guidare l'innovazione nella tecnologia delle batterie agli ioni di litio per applicazioni portatili.

Segmenti rimanenti nell'applicazione

Il segmento delle altre applicazioni comprende vari utilizzi delle batterie agli ioni di litio in utensili elettrici, dispositivi medici e apparecchiature industriali. Questo segmento ha guadagnato una notevole trazione grazie alla crescente adozione di utensili elettrici senza fili nei settori dell'edilizia e dell'industria, spinti dalla loro maggiore efficienza e praticità. Nel settore medico, le batterie agli ioni di litio sono fondamentali per alimentare vari dispositivi come sedie a rotelle, carrelli medici e apparecchiature di strumentazione mobili. Il segmento include anche applicazioni nella difesa, dove le batterie agli ioni di litio sono apprezzate per la loro elevata densità energetica e affidabilità in condizioni estreme. L'interesse della Marina indiana nello sviluppo di sistemi di batterie agli ioni di litio per sottomarini e altre applicazioni militari ha creato nuove opportunità in questo segmento.