India Torni Dimensioni, quota, analisi e tendenze del settore (2025-2030)

Analisi del settore torni in India

Si prevede che il settore dei torni in India registrerà un CAGR del 13.43% durante il periodo di previsione.

Il panorama manifatturiero dell'India sta vivendo una significativa trasformazione, supportata da una solida crescita economica e da iniziative governative. Secondo stime recenti, il PIL nominale dell'India ha raggiunto i 3.5 trilioni di USD a marzo 2023, posizionando il paese come un potenziale hub manifatturiero globale. Il programma Production-Linked Incentive (PLI) del governo in 14 settori, insieme a iniziative come Make in India e Atmanirbhar Bharat, ha creato un ambiente favorevole per la crescita manifatturiera. L'attenzione su 27 settori, tra cui 15 manifatturieri e 12 settori dei servizi, ha rafforzato l'integrazione dell'India nella catena del valore globale, in particolare in settori come mobili, prodotti agricoli, tessili, robotica e alluminio.

Il settore automobilistico e dei componenti è emerso come un motore cruciale per l'industria dei torni. Il settore indiano dei componenti automobilistici ha raggiunto un fatturato record di 69.7 miliardi di USD nel 2022-23, spinto dalla crescente domanda di componenti ad alto valore aggiunto nel mercato interno. Il settore ha assistito a un notevole aumento del 33% delle vendite agli OEM nell'anno fiscale 23, affermando l'India come un hub globale emergente per l'approvvigionamento di componenti automobilistici. Il vantaggio competitivo del paese nella produzione di componenti per auto come alberi, cuscinetti e dispositivi di fissaggio ha attratto investimenti significativi da parte dei principali attori del settore automobilistico.

Il settore aerospaziale e della difesa sta assistendo a una crescita senza precedenti, creando notevoli opportunità per la produzione di precisione. Le esportazioni della difesa hanno raggiunto un record di circa 16,000 crore di rupie nell'anno di bilancio 2023, spinte dall'iniziativa Self Reliant India (SRI) del governo. Gli sviluppi principali includono l'accordo di approvvigionamento di Hawkins Defence Services con l'australiana AAI nel marzo 2023, che prevede piani per stabilire una nuova unità di produzione nel Tamil Nadu con un investimento di 1,000 crore di rupie in cinque anni. L'ingente stanziamento di bilancio del Ministero della Difesa di 5.94 lakh crore di rupie per l'anno fiscale 2023-24, con 1.63 lakh crore di rupie dedicate alla modernizzazione, segnala un forte potenziale di crescita.

Il settore della produzione di elettronica e semiconduttori sta vivendo una rapida evoluzione, supportata da significativi investimenti e iniziative politiche. A maggio 2023, le esportazioni di smartphone hanno superato i 20,000 crore di INR tra aprile e maggio 2023, raddoppiando rispetto all'anno precedente, mentre le vendite di esportazioni di iPhone hanno raggiunto i 10,000 crore di INR a maggio 2023. L'approvazione da parte del governo di 34 proposte nell'ambito di SPECS (Promotion of Manufacturing of Electronic Components and Semiconductors) per un valore di 11,187 crore di INR dimostra la forte spinta verso la produzione nazionale. Investimenti importanti, come l'impianto di semiconduttori da 2.75 miliardi di USD di Micron Technology e il centro di ricerca da 400 milioni di USD di Applied Materials, stanno rimodellando le capacità produttive dell'India.

Tendenze del settore torni India

Progresso tecnologico nell'industria manifatturiera

L'industria manifatturiera indiana sta attraversando una profonda trasformazione digitale, guidata dall'adozione delle tecnologie Industry 4.0 e dei processi di produzione avanzati. L'integrazione di tecnologie IoT, AI e blockchain ha notevolmente migliorato la produttività manifatturiera, consentendo automazione end-to-end, analisi e capacità decisionali in tempo reale. Questi progressi tecnologici hanno trasformato le unità di produzione tradizionali in fabbriche intelligenti, capaci di maggiore precisione, maggiore efficienza e costi operativi ridotti.

L'implementazione di sistemi basati su IoT ha rivoluzionato le pratiche di monitoraggio e manutenzione delle macchine. Gli operatori di torni CNC possono ora interagire con le loro attrezzature tramite smartphone o tablet, consentendo il monitoraggio remoto e gli aggiornamenti di stato in tempo reale. Questa connettività ha portato a tempi di fermo macchina ridotti, efficienza complessiva delle attrezzature migliorata e sicurezza sul posto di lavoro migliorata. I sistemi di avviso macchina-macchina prevengono guasti accidentali e rotture degli utensili, riducendo contemporaneamente lo spreco di materiale e aumentando la produttività attraverso una produzione di parti più accurata.

Crescita delle fabbriche intelligenti in India

L'ecosistema di produzione intelligente dell'India si sta espandendo rapidamente, supportato da iniziative governative come Make in India e Atmanirbhar Bharat. L'integrazione di soluzioni completamente automatizzate negli stabilimenti di produzione ha semplificato i processi di flusso dei materiali e ha consentito un movimento efficace tra i piani di fabbrica. Gli sviluppi principali includono l'introduzione da parte di Panasonic della soluzione IoT industriale Mirai Profactory e l'annuncio di Schneider Electric nel dicembre 2022 di sviluppare una nuova fabbrica intelligente a Bengaluru con un investimento di 425 crore INR.

L'adozione di soluzioni di produzione intelligenti è ulteriormente accelerata da investimenti significativi e partnership tecnologiche. A settembre 2023, Siemens ha collaborato con DMG MORI per promuovere l'implementazione di Industry 4.0, offrendo funzionalità di digital twin per l'elaborazione di macchine utensili sul loro marketplace Xcelerator. L'istituzione del primo "SMCC" al mondo ad Ahmedabad a maggio 2022, attraverso la collaborazione tra il Centre of Excellence - IoT & AI, il Ministry of Electronics and Information Technology e NASSCOM, dimostra l'impegno dell'India nel promuovere soluzioni di produzione intelligenti. Questi sviluppi stanno creando un solido ecosistema per tecnologie di produzione avanzate, guidando la domanda di torni sofisticati in vari settori.

Analisi del segmento: per settore dell'utente finale

Segmento automobilistico nel mercato indiano dei torni

Il segmento automobilistico mantiene la sua posizione dominante nel mercato indiano dei torni, con una quota di mercato di circa il 47% nel 2024, spinta dalla crescente domanda di componenti di lavorazione di precisione nella produzione di veicoli. I torni CNC sono ampiamente utilizzati nella produzione di componenti automobilistici critici, tra cui boccole, alberi, componenti di iniezione del carburante, perni e componenti del sistema frenante, grazie alle loro elevate capacità di precisione. La crescita del segmento è ulteriormente sostenuta da investimenti significativi da parte dei principali produttori automobilistici in India, con aziende come Mahindra Group che pianificano di aumentare la capacità produttiva del 70% e investire 1 miliardo di USD nello sviluppo di veicoli elettrici a Pune e Telangana. La crescente adozione di veicoli elettrici, autonomi e connessi ha accelerato la domanda di componenti di precisione, mentre l'implementazione di rigorosi standard sulle emissioni come Bharat Stage VI ha aumentato la necessità di componenti di iniettori di carburante ad alta precisione. Inoltre, la crescente tendenza alla riduzione del peso del veicolo e al ridimensionamento del motore ha creato una domanda sostanziale di componenti più piccoli realizzati con precisione, guidando ulteriormente l'espansione del segmento.

Segmento di produzione generale nel mercato indiano dei torni

Il segmento manifatturiero generale, che comprende dispositivi medici, ottica e apparecchiature per telecomunicazioni, dimostra un solido potenziale di crescita nel mercato indiano dei torni industriali. L'espansione di questo settore è guidata principalmente dalla crescente domanda di componenti di lavorazione di precisione nella produzione di dispositivi medici, dove i torni di tipo svizzero sono fondamentali per la produzione di strumenti chirurgici, impianti e protesi. L'enfasi del governo sulla produzione nazionale attraverso varie iniziative e incentivi ha creato un ambiente favorevole alla crescita, in particolare nel settore delle apparecchiature mediche. Il rapido progresso del settore delle telecomunicazioni, in particolare con il lancio nazionale del 5G, ha intensificato la domanda di componenti realizzati con precisione come connettori e parti di trasmissione del segnale. Inoltre, i crescenti requisiti del settore ottico per componenti ad alta precisione hanno contribuito all'espansione del segmento, poiché i torni di tipo svizzero eccellono nella produzione delle parti complesse necessarie per dispositivi e apparecchiature ottiche.

Segmenti rimanenti nel settore dell'utente finale

I segmenti aerospaziale e della difesa, dell'industria metallurgica e di altri settori di utenti finali svolgono collettivamente un ruolo fondamentale nel dare forma al panorama del mercato delle macchine tornitrici in India. Il settore aerospaziale e della difesa si concentra sulla produzione di componenti aeronautici ad alta precisione e parti di equipaggiamento militare, beneficiando di maggiori iniziative di produzione di difesa nazionale. Il segmento dell'industria metallurgica utilizza la tecnologia delle macchine tornitrici per produrre vari componenti metallici, supportato dall'enfasi del governo sulla produzione di acciaio e sulle capacità di produzione di metallo. Altri settori di utenti finali, tra cui petrolio e gas, energia ed elettronica di consumo, contribuiscono alla crescita del mercato attraverso i loro requisiti specifici per componenti di precisione, in particolare in settori come la produzione di apparecchiature petrolchimiche e la produzione di dispositivi elettronici di consumo. Questi segmenti stanno vivendo una crescita guidata da varie iniziative governative che promuovono la produzione nazionale e lo sviluppo delle infrastrutture.