Panoramica di mercato
| Periodo di studio | 2019 - 2030 |
| Anno base per la stima | 2024 |
| Periodo dei dati di previsione | 2025 - 2030 |
| Dimensione del mercato (2025) | 17.28 miliardo di dollari |
| Dimensione del mercato (2030) | 33.64 miliardo di dollari |
| Tasso di crescita (2025 - 2030) | 14.26% CAGR |
| Concentrazione del mercato | Basso |
Principali giocatori
*Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare Immagine © Mordor Intelligence. Il riutilizzo richiede l'attribuzione secondo la licenza CC BY 4.0. |
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Analisi del mercato dell’automazione industriale in India
Si stima che il mercato dell'automazione industriale in India valga 17.28 miliardi di dollari nel 2025 e dovrebbe raggiungere i 33.64 miliardi di dollari entro il 2030, con un CAGR del 14.26% nel periodo di previsione (2025-2030).
Il panorama dell'automazione industriale in India sta subendo un cambiamento trasformativo guidato dalla spinta del governo verso l'eccellenza manifatturiera e la trasformazione digitale industriale. Il settore manifatturiero, che attualmente contribuisce per oltre il 17% al PIL indiano e impiega oltre 27 milioni di persone, sta assistendo a un notevole slancio nell'adozione dell'automazione manifatturiera. Secondo dati recenti, la produzione manifatturiera in India è aumentata del 5.7% anno su anno a maggio 2023, superando le stime di mercato dell'1.8%. Le iniziative del governo come "Make in India" e le politiche favorevoli agli IDE stanno promuovendo un ambiente favorevole all'implementazione dell'automazione in vari settori industriali, in particolare nella produzione semi-knock-down e nella produzione nazionale.
Il tasso di adozione della tecnologia nella produzione indiana ha raggiunto livelli senza precedenti, posizionando l'India all'avanguardia nell'implementazione della produzione intelligente a livello globale. I produttori indiani stanno investendo in modo significativo nella modernizzazione della tecnologia, destinando il 35% dei loro budget operativi all'implementazione della tecnologia, sostanzialmente superiore alla media globale del 23%. Questa maggiore attenzione al progresso tecnologico sta guidando l'adozione di sofisticate soluzioni di automazione, tra cui robotica, intelligenza artificiale e applicazioni di apprendimento automatico nei processi di produzione, portando a una maggiore efficienza operativa e produttività.
La crescita esplosiva del settore dell'e-commerce sta catalizzando l'adozione di soluzioni di automazione dei magazzini in tutta l'India. Con il mercato indiano dell'e-commerce che dovrebbe raggiungere i 350 miliardi di USD entro il 2030, le aziende stanno investendo sempre di più in sistemi automatizzati di movimentazione dei materiali, robotica e soluzioni avanzate di gestione dei magazzini. I principali attori dell'e-commerce stanno creando centri di evasione automatizzati dotati di tecnologia all'avanguardia per gestire in modo efficiente il crescente volume di ordini online e mantenere un vantaggio competitivo sul mercato.
I settori della lavorazione alimentare e farmaceutico stanno emergendo come motori chiave dell'adozione dell'automazione industriale. Nel 2023 sono stati annunciati investimenti significativi nel settore della lavorazione alimentare, tra cui il Food Conclave 2023 di Telangana che ha ottenuto oltre due dozzine di impegni di investimento per un valore di 7,218 crore di rupie, e Nestlé India che ha ricevuto l'approvazione per un'unità di lavorazione alimentare da 894.10 crore di rupie a Mundaamba. Anche il settore farmaceutico è pronto per una crescita sostanziale, con il mercato farmaceutico indiano che si stima raggiungerà i 130 miliardi di dollari entro il 2030, guidando una maggiore adozione dell'automazione nei processi di produzione, nel controllo qualità e nella gestione della supply chain. L'integrazione delle tecnologie dell'Industria 4.0 sta ulteriormente migliorando le capacità di questi settori.
Tendenze del mercato dell’automazione industriale in India
Crescente domanda di etichette prodotte con tecnologie di stampa digitale
La crescente adozione di alimenti e bevande confezionati sta determinando una domanda significativa di tecnologie di etichettatura con stampa digitale nel panorama dell'automazione industriale in India. Secondo dati recenti, si stima che il valore di mercato degli alimenti confezionati in India aumenterà da 4,240 miliardi di INR nel 2022 a 5,798 miliardi di INR nel 2025, creando notevoli opportunità per l'automazione dei processi nelle soluzioni di etichettatura. Questa crescita è ulteriormente supportata dalle crescenti esportazioni di bevande alcoliche, aumentate da 197.87 mila tonnellate metriche nel 2022 a 230.9 mila tonnellate metriche nel 2023, rendendo necessarie apparecchiature di etichettatura avanzate per la conformità normativa e l'identificazione del prodotto.
Il settore sta assistendo a significativi investimenti e progressi tecnologici nell'automazione dell'etichettatura. A gennaio 2023, ITC Ltd ha istituito una struttura integrata di produzione e logistica alimentare nel distretto di Medak con un investimento iniziale di 450 crore di rupie indiane, incorporando un'infrastruttura digitale end-to-end per i suoi vari marchi alimentari. Inoltre, aziende come Printgraph Converting Machinery stanno introducendo innovative apparecchiature di etichettatura digitale, come dimostrato dal lancio della macchina TruWo al 15° Printpack India, specificamente progettata per soddisfare le esigenze di etichettatura e confezionamento dei prodotti FMCG. L'implementazione obbligatoria delle etichette di avvertenza sulle bevande alcoliche da parte della Food Safety and Standards Authority of India ha ulteriormente accelerato l'adozione di sofisticate tecnologie di etichettatura in tutto il settore.
Comprendi le tendenze chiave che modellano questo mercato
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Elevata adozione nel segmento sanitario e cosmetico
I settori sanitario e cosmetico stanno vivendo una crescita senza precedenti nell'adozione dell'automazione, guidata da investimenti sostanziali e iniziative di avanzamento tecnologico. Secondo NITI Aayog, il settore sanitario ha dimostrato una crescita notevole, raggiungendo 372 miliardi di USD nel 2022, creando una solida base per una maggiore implementazione dell'automazione della produzione. Questa crescita è completata da un significativo supporto governativo, come evidenziato nel Bilancio dell'Unione 2023-24, in cui 89,155 crore di rupie sono stati stanziati al Ministero della Salute e del Benessere della Famiglia, insieme a un programma di incentivi al credito pianificato del valore di 500 miliardi di rupie per migliorare l'infrastruttura sanitaria.
Anche l'industria cosmetica sta adottando soluzioni di automazione, con grandi aziende che implementano processi di produzione avanzati. Ad aprile 2023, Telangana si è assicurata oltre due dozzine di impegni di investimento per un valore di 7,218 crore di rupie nel settore della lavorazione agricola e alimentare, dimostrando la crescente base industriale per l'adozione della movimentazione automatizzata dei materiali. Inoltre, aziende come Cybernetik si stanno espandendo in nuovi territori, come dimostrato dal loro lancio a novembre 2022 nell'estrazione di composti organici per la produzione di bioprodotti e cosmetici. L'integrazione dell'automazione in questi settori è ulteriormente supportata dal Production Linked Incentive Scheme del governo, che si concentra sul miglioramento delle capacità di produzione e sulla promozione dell'innovazione in settori come i prodotti Ready to Cook/Ready to Eat, i prodotti marini e gli alimenti a base di miglio, creando ulteriori opportunità per i fornitori di soluzioni di automazione.
Analisi dei segmenti: per tipo di soluzione
Segmento di soluzioni di automazione di fabbrica nel mercato dell'automazione industriale in India
Le soluzioni di automazione di fabbrica dominano il mercato dell'automazione industriale in India, con circa il 79% della quota di mercato totale nel 2024. La preminenza di questo segmento è guidata dalla crescente adozione di sistemi di controllo industriale, dispositivi di campo e sistemi di esecuzione della produzione in vari settori, tra cui alimentare e delle bevande, farmaceutico, automobilistico ed energetico. Il segmento comprende soluzioni complete, tra cui sistemi DCS, SCADA, PLC e HMI, insieme a dispositivi di campo avanzati come sensori, trasmettitori e robotica industriale. Grandi aziende come ABB, Siemens e Honeywell stanno continuamente introducendo soluzioni di automazione innovative per soddisfare la crescente domanda degli stabilimenti di produzione indiani, in particolare mentre il paese si posiziona come un hub di produzione globale nell'ambito di varie iniziative governative.
Segmento di soluzioni di movimentazione automatizzata dei materiali nel mercato dell'automazione industriale in India
Il segmento delle soluzioni di movimentazione automatizzata dei materiali sta vivendo la traiettoria di crescita più rapida nel panorama dell'automazione industriale indiana. Questa crescita è alimentata principalmente dalla rapida espansione dell'e-commerce, dalla crescente automazione dei magazzini e dalla necessità di operazioni logistiche efficienti. Il segmento comprende varie soluzioni, tra cui sistemi di stoccaggio e recupero automatizzati (AS/RS), sistemi di trasporto, robot mobili e sistemi di gestione dei magazzini. L'adozione è particolarmente forte in settori come l'e-commerce, l'assistenza sanitaria e i beni di largo consumo, dove le aziende stanno investendo sempre di più in soluzioni di magazzinaggio automatizzate per migliorare l'efficienza operativa e ridurre i costi di manodopera. Gli sviluppi recenti includono investimenti significativi da parte di importanti attori come Daifuku e Godrej nell'istituzione di nuovi stabilimenti di produzione e nell'espansione delle loro capacità di automazione in tutta l'India.
Analisi del segmento: per utente finale
Segmento di automazione di fabbrica nel mercato dell'automazione industriale in India
Il segmento dell'automazione di fabbrica domina il mercato dell'automazione industriale in India, detenendo circa il 79% della quota di mercato nel 2024, con un valore di 11.72 miliardi di USD. La preminenza di questo segmento è guidata dalla crescente adozione di soluzioni di automazione in vari settori, tra cui i settori alimentare e delle bevande, farmaceutico, automobilistico, tessile, energetico e petrolifero e del gas. La crescita del segmento è ulteriormente supportata da iniziative governative come Digital India e il programma PLI per la produzione, che mirano a sviluppare il settore manifatturiero principale alla pari con gli standard di produzione globali. Inoltre, l'integrazione delle tecnologie Industry 4.0, tra cui dispositivi IoT, AI e apprendimento automatico, ha notevolmente migliorato le capacità delle soluzioni di automazione di fabbrica, rendendole essenziali per le moderne strutture di produzione che cercano di migliorare l'efficienza e la produttività.
Segmento di movimentazione automatizzata dei materiali nel mercato dell'automazione industriale in India
Il segmento della movimentazione automatizzata dei materiali sta vivendo la crescita più rapida nel mercato dell'automazione industriale in India, con un tasso di crescita previsto di circa il 14% dal 2024 al 2029. Questa rapida crescita è principalmente guidata dal fiorente settore dell'e-commerce e dalla crescente necessità di sistemi di gestione dei magazzini efficienti. Il segmento sta assistendo a significativi progressi tecnologici con l'integrazione di robotica, soluzioni basate sull'intelligenza artificiale e sistemi di stoccaggio e recupero automatizzati (AS/RS). Importanti investimenti nell'automazione dei magazzini, in particolare da parte di giganti dell'e-commerce e aziende di vendita al dettaglio, stanno alimentando questa crescita. L'adozione di soluzioni di movimentazione automatizzata dei materiali è inoltre accelerata dalla necessità di operazioni senza contatto, da una maggiore efficienza nella gestione della supply chain e dalla crescente attenzione alla riduzione dei costi operativi mantenendo al contempo un'elevata accuratezza nell'evasione degli ordini.
Panoramica del settore dell'automazione industriale in India
Principali aziende nel mercato dell'automazione industriale in India
Il panorama dell'automazione industriale in India è caratterizzato da innovazione continua ed espansione strategica da parte di attori sia globali che nazionali. Le aziende si stanno concentrando sempre di più sullo sviluppo di soluzioni avanzate di robotica industriale, sistemi di stoccaggio e recupero automatizzati e sistemi di controllo intelligenti per soddisfare le mutevoli esigenze del settore. Le partnership e le collaborazioni strategiche sono diventate cruciali per espandere la presenza sul mercato, con aziende che perseguono attivamente trasferimenti di tecnologia e joint venture per migliorare le proprie capacità. L'agilità operativa viene raggiunta tramite investimenti in iniziative di trasformazione digitale, soluzioni basate su cloud e tecnologie Industry 4.0. Le aziende stanno creando nuovi stabilimenti di produzione e centri di ricerca e sviluppo in tutta l'India per rafforzare la propria presenza locale e supportare l'iniziativa Make in India del governo. L'innovazione di prodotto è in gran parte incentrata sullo sviluppo di soluzioni in grado di resistere a condizioni operative difficili mantenendo efficienza e affidabilità.
Mercato dinamico con forte potenziale di crescita
Il mercato indiano dell'automazione industriale presenta una struttura frammentata con un mix di conglomerati globali e attori locali specializzati. I giganti globali come ABB, Siemens, Honeywell e Schneider Electric mantengono una presenza significativa sul mercato attraverso le loro consolidate reti di distribuzione e i portafogli di prodotti completi. Tuttavia, gli attori nazionali come Bharat Heavy Electricals Limited, Larsen & Toubro e le startup emergenti come Addverb Technologies stanno guadagnando terreno offrendo soluzioni personalizzate su misura per le esigenze locali. Il mercato sta assistendo a un crescente consolidamento attraverso acquisizioni strategiche e partnership, in particolare in segmenti come la robotica e l'automazione dei magazzini.
Le dinamiche competitive sono modellate dalla presenza sia di produttori di hardware che di fornitori di soluzioni software, creando un complesso ecosistema di relazioni interdipendenti. Gli integratori di sistema e le società di consulenza come Bain & Company e Boston Consulting Group svolgono un ruolo cruciale nel colmare il divario tra i fornitori di tecnologia e gli utenti finali. Il mercato sta vivendo uno spostamento verso i fornitori di soluzioni integrate in grado di offrire servizi di automazione end-to-end, dalla consulenza e implementazione al supporto post-vendita. Ciò ha portato a una maggiore collaborazione tra le aziende di automazione tradizionali e le startup tecnologiche per creare offerte di soluzioni complete.
Innovazione e adattabilità guidano il successo del mercato
Il successo nel mercato indiano dell'automazione industriale dipende sempre di più dalla capacità delle aziende di sviluppare soluzioni convenienti mantenendo al contempo la sofisticatezza tecnologica. Gli operatori storici si stanno concentrando sull'espansione delle loro offerte di servizi oltre le tradizionali soluzioni hardware per includere software e servizi di consulenza, rafforzando al contempo le loro capacità di produzione locale per ridurre i costi e migliorare la reattività del mercato. Le aziende stanno investendo nella creazione di solide relazioni con gli integratori di sistema e nello sviluppo di competenze specifiche del settore per servire meglio settori chiave come automotive, farmaceutica e food & beverage. La capacità di fornire soluzioni che possono integrarsi con l'infrastruttura esistente offrendo al contempo un chiaro ritorno sull'investimento è diventata fondamentale per il successo di mercato.
Per i nuovi entranti e i contendenti, il successo sta nell'identificare e servire segmenti di mercato di nicchia con soluzioni specializzate, costruendo al contempo solide reti di servizi. Le aziende devono destreggiarsi tra sfide quali elevati costi di investimento iniziale, disponibilità di forza lavoro tecnica e diversi standard di settore nei diversi settori. L'ambiente normativo, in particolare le iniziative governative che promuovono l'adozione della produzione e dell'automazione nazionale, presenta sia opportunità che sfide per gli operatori di mercato. La concentrazione degli utenti finali nei settori industriali chiave richiede solide capacità di gestione delle relazioni e competenze specifiche del settore. Mentre il rischio di sostituzione rimane basso a causa della natura essenziale delle soluzioni di automazione, le aziende devono continuare a innovare per mantenere il loro vantaggio competitivo e soddisfare le mutevoli esigenze dei clienti. L'integrazione delle tecnologie IIoT e AI industriale sta diventando essenziale anche per le aziende che mirano a migliorare le loro capacità di controllo e automazione industriale, aprendo la strada a soluzioni di fabbrica intelligenti.
Leader del mercato indiano dell’automazione industriale
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Daifuku India Private Limited
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Spazio Magnum Equipment Private Limited
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Godrej Koerber Supply Chain Limited
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Kardex India Storage Solutions Private Limited (Kardex Holding Ag)
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Armstrong Ltd
- *Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare
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Notizie sul mercato dell'automazione industriale in India
- Giugno 2023 - ABB India ha ricevuto un contratto per la fornitura del laminatoio a freddo (CRM) per acciaio avanzato di ArcelorMittal Nippon Steel India (AM/NS India) a Hazira, Gujarat, con sistemi di elettrificazione e automazione, incluso il sistema di controllo distribuito ABB Ability System 800xA (DCS ) e relativi macchinari e forniture. Il produttore di apparecchiature originali (OEM) del progetto, John Cockerill India Limited (JCIL), è responsabile del contratto presso l'impianto di produzione di punta.
- Marzo 2023 - Bastian Solutions Private Limited ha presentato numerosi prodotti e presentazioni durante la fiera ProMattradeshow di quest'anno, dal 20 al 23 marzo 2023. Lo stand dell'azienda presentava una dimostrazione dal vivo del sistema che integra più tecnologie, inclusi veicoli autonomi, Bastian Solutions SmartPicK AutoStore, Tompkins Robotics tSort, Trasportatore Bastian Solutions e altro ancora.
Segmentazione del settore dell’automazione industriale in India
L'automazione industriale si riferisce all'uso di sistemi di controllo, come computer o robot, e tecnologie dell'informazione per gestire diversi processi e macchinari in un settore per sostituire gli esseri umani. È il secondo passo oltre la meccanizzazione nell’ambito dell’industrializzazione.
Il mercato indiano dell'automazione industriale è segmentato per tipo di soluzione (soluzioni automatizzate per la movimentazione dei materiali (hardware (sistemi di trasporto/smistamento, sistemi di stoccaggio e recupero automatizzati (AS/RS), robot mobili e identificazione automatica e acquisizione dati (AIDC))) e software - Sistemi di gestione del magazzino (WMS)/Sistemi di controllo del magazzino (WCS)), soluzioni di automazione di fabbrica (sistemi di controllo industriale DCS, SCADA, PLC e HMI), dispositivi di campo (sensori e trasmettitori, azionamenti elettrici CA, servomotori, sistemi numerici computerizzati controllo (CNC), inverter e robot industriali) e software (Manufacturing Execution System (MES) e Product Lifecycle Management (PLM) (strumenti, produzione digitale))) e per utente finale (mercato della movimentazione automatizzata dei materiali (produzione e Mercato non manifatturiero (merce generale, sanità e beni di largo consumo/beni non durevoli)) e mercato dell'automazione di fabbrica (alimenti e bevande, farmaceutico, automobilistico, tessile, energetico, petrolio e gas, prodotti petrolchimici e fertilizzanti)). Le dimensioni e le previsioni del mercato sono fornite in termini di valore (USD) per tutti i segmenti di cui sopra.
| Per tipo di soluzione | Soluzioni automatizzate per la movimentazione dei materiali | Hardware | Sistemi di trasporto/smistamento | |
| Sistema di archiviazione e recupero automatizzato (AS/RS) | ||||
| Robot mobili (veicoli a guida automatizzata e robot mobili autonomi) | ||||
| Identificazione automatica e acquisizione dati (AIDC) | ||||
| Software - Sistema di gestione del magazzino (WMS)/Sistema di controllo del magazzino (WCS) | ||||
| Soluzioni per l'automazione di fabbrica | Sistemi di controllo industriale | DCS | ||
| SCADA | ||||
| PLC | ||||
| HMI | ||||
| Altri sistemi di controllo | ||||
| Dispositivi di campo | Sensori e trasmettitori | |||
| Azionamenti elettrici CA | ||||
| Servomotori | ||||
| Macchine a controllo numerico computerizzato (CNC). | ||||
| Inverter | ||||
| Robot industriali | ||||
| Altre soluzioni di automazione industriale | ||||
| Software | Sistema di esecuzione della produzione (MES) | |||
| Gestione del ciclo di vita del prodotto (PLM) | ||||
| altri tipi | ||||
| Per utente finale | Mercato della movimentazione automatizzata dei materiali | Produzione | ||
| Non manifatturiero | General Merchandise | |||
| Sistema Sanitario | ||||
| Beni di largo consumo/Beni non durevoli | ||||
| Altri utenti finali | ||||
| Il mercato dell’automazione industriale | Cibo e Bevande | |||
| Pharmaceutical | ||||
| Automotive | ||||
| Tessile | ||||
| Power | ||||
| Olio e Gas | ||||
| Prodotti petrolchimici e fertilizzanti | ||||
| Altri utenti finali | ||||
Per tipo di soluzione
| Soluzioni automatizzate per la movimentazione dei materiali | Hardware | Sistemi di trasporto/smistamento | |
| Sistema di archiviazione e recupero automatizzato (AS/RS) | |||
| Robot mobili (veicoli a guida automatizzata e robot mobili autonomi) | |||
| Identificazione automatica e acquisizione dati (AIDC) | |||
| Software - Sistema di gestione del magazzino (WMS)/Sistema di controllo del magazzino (WCS) | |||
| Soluzioni per l'automazione di fabbrica | Sistemi di controllo industriale | DCS | |
| SCADA | |||
| PLC | |||
| HMI | |||
| Altri sistemi di controllo | |||
| Dispositivi di campo | Sensori e trasmettitori | ||
| Azionamenti elettrici CA | |||
| Servomotori | |||
| Macchine a controllo numerico computerizzato (CNC). | |||
| Inverter | |||
| Robot industriali | |||
| Altre soluzioni di automazione industriale | |||
| Software | Sistema di esecuzione della produzione (MES) | ||
| Gestione del ciclo di vita del prodotto (PLM) | |||
| altri tipi | |||
Per utente finale
| Mercato della movimentazione automatizzata dei materiali | Produzione | ||
| Non manifatturiero | General Merchandise | ||
| Sistema Sanitario | |||
| Beni di largo consumo/Beni non durevoli | |||
| Altri utenti finali | |||
| Il mercato dell’automazione industriale | Cibo e Bevande | ||
| Pharmaceutical | |||
| Automotive | |||
| Tessile | |||
| Power | |||
| Olio e Gas | |||
| Prodotti petrolchimici e fertilizzanti | |||
| Altri utenti finali | |||
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Domande frequenti sulle ricerche di mercato sull'automazione industriale
Quanto è grande il mercato indiano dell’automazione industriale?
Si prevede che le dimensioni del mercato indiano dell’automazione industriale raggiungeranno i 17.28 miliardi di dollari nel 2025 e cresceranno a un CAGR del 14.26% per raggiungere i 33.64 miliardi di dollari entro il 2030.
Qual è la dimensione attuale del mercato indiano dell’automazione industriale?
Nel 2025, si prevede che le dimensioni del mercato indiano dell’automazione industriale raggiungeranno i 17.28 miliardi di dollari.
– Chi sono i principali attori globali in questo mercato del Automazione Industriale in India?
Daifuku India Private Limited, Space Magnum Equipment Private Limited, Godrej Koerber Supply Chain Limited, Kardex India Storage Solutions Private Limited (Kardex Holding Ag) e Armstrong Ltd sono le principali società che operano nel mercato indiano dell'automazione industriale.
Quali anni copre questo mercato dell’automazione industriale in India e qual era la dimensione del mercato nel 2024?
Nel 2024, la dimensione del mercato dell'automazione industriale in India è stata stimata in 14.82 miliardi di USD. Il rapporto copre la dimensione storica del mercato dell'automazione industriale in India per gli anni: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024. Il rapporto prevede anche la dimensione del mercato dell'automazione industriale in India per gli anni: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 e 2030.
