Dimensioni del mercato finanziario ipotecario domestico in India
| Periodo di studio | 2020 - 2029 |
| Anno base per la stima | 2023 |
| Periodo dei dati di previsione | 2024 - 2029 |
| Periodo dei dati storici | 2020 - 2022 |
| CAGR | > 7.00% |
| Concentrazione del mercato | Medio |
Principali giocatori
*Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare |
Analisi del mercato finanziario ipotecario domestico in India
Il mercato indiano dei mutui ipotecari per la casa è destinato a crescere a un CAGR del 7% durante il periodo di previsione.
Con condizioni favorevoli come l’aumento dei livelli di reddito, una migliore accessibilità economica e il sostegno fiscale, si prevede che la domanda di case aumenterà in questo mercato. Il settore immobiliare in India è in fase di ripresa. Gli sviluppatori sono ora finanziariamente più forti e più disciplinati.
A causa dello scoppio della pandemia di COVID-19, il mercato dei mutui ipotecari in India è stato pesantemente colpito. A causa del lockdown in India le prospettive di lavoro sono state limitate e il reddito è diminuito; alcune persone hanno addirittura perso il lavoro durante la pandemia, il che ha provocato un calo del mercato immobiliare e della domanda di mutui immobiliari. La pandemia ha portato le banche centrali a utilizzare tre strumenti chiave per sfruttare al meglio la situazione immobiliare: operazioni di mercato aperto, tassi di interesse e obblighi di riserva. Anche la RBI (la Reserve Bank of India) ha tagliato i tassi pronti contro termine, raggiungendo il minimo degli ultimi due decenni al 4.4%. Con tutte queste politiche, il governo ha tentato di rendere i mutui immobiliari più accessibili durante una crisi in cui la sicurezza del lavoro per la maggior parte dei settori non era garantita.
In India, i finanziamenti immobiliari sono offerti dalle banche e dalle società di finanziamento immobiliare (HFC). Con l’introduzione di numerose riforme economiche e l’aumento della domanda di infrastrutture abitative nelle città, le case industriali di fama mondiale si stanno ora avventurando nel mercato immobiliare. Attualmente, le banche del settore pubblico e privato e le banche estere stanno concedendo prestiti ai potenziali acquirenti. Tuttavia, il mercato dei mutui immobiliari è dominato dagli HFC.
Tendenze del mercato finanziario ipotecario domestico in India
Questa sezione copre le principali tendenze del mercato che modellano il mercato finanziario ipotecario immobiliare indiano secondo i nostri esperti di ricerca:
La disponibilità di alloggi a prezzi accessibili in India sta guidando la crescita del mercato
Negli ultimi dieci anni il mercato immobiliare ha subito una trasformazione strutturale sia dal lato della domanda che da quello dell’offerta. Ciò ha portato a un ambiente di acquisto di case sicuro e attraente per gli acquirenti. I prestiti immobiliari contribuiscono per circa il 50% ai prestiti personali/al dettaglio. L’accessibilità economica degli alloggi è migliorata negli ultimi otto anni. Ha raggiunto i suoi livelli migliori lo scorso anno fiscale e rimane piuttosto interessante. Si prevede che ciò aumenterà la domanda degli utenti finali nei segmenti chiave del reddito accessibile e medio. Nell’anno fiscale 2000, i prezzi degli immobili, in media, erano 5.9 volte il reddito annuo di un acquirente. Nell’anno fiscale 2020, il prezzo della proprietà acquistata da una persona era, in media, 3.3 volte il reddito annuo. Con l’aumento dell’accessibilità economica, è possibile acquistare una proprietà più grande con il reddito corrente. I tassi dei mutui immobiliari sono diminuiti di circa l'1.2-1.3% rispetto solo allo scorso anno. Si prevede che ciò stimolerà la crescita del mercato dei finanziamenti ipotecari domestici in India durante il periodo di previsione.
L'aumento delle impostazioni di lavoro da casa può aumentare la domanda di alloggi nelle città di livello III e IV
La tendenza a lavorare da casa durante il blocco del COVID-19 ha portato ad un aumento della domanda di mutui per la casa nelle città e nei distretti di livello III e IV. Molte aziende sono passate al lavoro da casa e molti dipendenti fuori sede sono tornati nei luoghi di origine per ridurre il costo della vita nelle metropolitane sovraffollate e nelle città di primo livello. Ora che molte aziende, soprattutto nel settore tecnologico e IT, continuano con un ambiente ibrido o con il lavoro da casa, la domanda di progetti residenziali di alto livello nelle città di livello III e IV ha registrato un aumento. La quota dei prestiti immobiliari contribuisce al 50% dei prestiti al dettaglio o personali delle banche commerciali programmate (SCB), che è aumentata al 14.14% a giugno 2022, rispetto al 13.1% di marzo 2020 durante la pandemia. Il lavoro da casa è emerso come il fattore dominante alla base dell’aumento della domanda di mutui immobiliari nelle città e nei distretti di livello III e IV. Si prevede che ciò farà crescere il mercato durante il periodo di previsione.
Panoramica del settore finanziario ipotecario domestico in India
Il mercato indiano dei mutui ipotecari per la casa è un mercato frammentato. Ha la presenza di oltre 40 importanti attori regionali e locali sul mercato. Sebbene le banche dominino le vendite di finanziamenti ipotecari immobiliari in India nel 2021, nel prossimo futuro si potrà osservare una crescita significativa per i prestatori non bancari. Nel rapporto sono state descritte aziende tra cui HDFC Housing Finance, LIC Housing Finance Limited, Indiabulls Housing Finance Limited, L&T Housing Finance Limited e PNB Housing Finance Limited, tra le altre.
Leader del mercato finanziario ipotecario domestico in India
-
Finanziamento immobiliare HDFC
-
LIC Housing Finance Limited
-
Indiabulls Housing Finance Limited
-
L&T Housing Finance Limited
-
PNB Housing Finance Limited
*Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare
Notizie sul mercato finanziario ipotecario domestico in India
- Novembre 2022: Tata Capital Housing Finance, una filiale di Tata Capital, intende entrare in modo significativo nel mercato dei mutui per la casa. Per fare ciò, sta cercando il capitale di 3,000 crore di INR dalla National Housing Bank e intende raccogliere 1,000 crore di INR attraverso obbligazioni. Si prevede che sia gli sviluppatori di vendita al dettaglio che quelli immobiliari potranno beneficiare di finanziamenti da parte dell'organizzazione.
- Ottobre 2022: l'istituto di credito del settore privato HDFC Bank completerà la fusione pianificata con Housing Development Finance Corp. Ltd entro il primo trimestre dell'anno fiscale 24 invece dell'obiettivo originale del terzo trimestre.
Rapporto sul mercato finanziario ipotecario domestico in India - Sommario
PREMESSA
Deliverables dello studio 1.1
Presupposti di studio 1.2
1.3 Scopo dello studio
2. METODOLOGIA DI RICERCA
3. SINTESI
4. DINAMICA DEL MERCATO
4.1 Panoramica del mercato
Driver di mercato 4.2
4.3 Market Restraints
4.4 Analisi delle cinque forze di Porter
4.4.1 Minaccia dei nuovi partecipanti
4.4.2 Potere contrattuale degli acquirenti/consumatori
4.4.3 Potere contrattuale dei fornitori
4.4.4 Minaccia di prodotti sostitutivi
4.4.5 Intensità della rivalità competitiva
4.5 Impatto delle iniziative e delle normative governative sul mercato
4.6 Impatto delle innovazioni tecnologiche sul mercato
4.7 Impatto di COVID-19 sul mercato
5. SEGMENTAZIONE DEL MERCATO
5.1 Per fonte
5.1.1 banca
5.1.2 Società di finanziamento immobiliare (HFC)
5.2 Per tasso di interesse
5.2.1 Tasso fisso
5.2.2 Tasso Variabile
5.3 Per mandato
5.3.1 Fino a 5 anni
5.3.2 6 - 10 anni
5.3.3 11 - 24 anni
5.3.4 25 - 30 anni
6. PAESAGGIO COMPETITIVO
6.1 Panoramica della concentrazione del mercato
Profili aziendali 6.2
6.2.1 Finanziamento immobiliare HDFC
6.2.2 LIC Housing Finance Limited
6.2.3 Indiabulls Housing Finance Limited
6.2.4 L&T Housing Finance Limited
6.2.5 PNB Housing Finance Limited
6.2.6 IIFL Housing Finance Limited
6.2.7 GIC Housing Finance Limited
6.2.8 Sundaram Finanze domestiche
6.2.9 Tata Capital Housing Finance Limited
6.2.10 Can Fin Homes Limited
6.2.11 Finanza domestica Repco
6.2.12 Akme Star Housing Finance Limited
6.2.13 Finanziamento immobiliare nel Sahara
6.2.14 India Home Loan Limited*
- *Elenco non esaustivo
7. OPPORTUNITÀ DI MERCATO E TENDENZE FUTURE
8. DISCLAIMER E CHI SIAMO
Segmentazione del settore finanziario ipotecario domestico in India
Il finanziamento ipotecario sulla casa è il processo di offerta di qualcosa come garanzia o garanzia collaterale a fronte di un prestito per l'acquisto di una casa. Vengono utilizzati per acquistare una casa o prendere in prestito denaro rispetto al valore di una casa che già possiedi. Viene offerto da una banca, da una società di mutui o da un istituto finanziario per l'acquisto di una residenza primaria, secondaria o di investimento.
Il mercato indiano dei mutui ipotecari per la casa è segmentato per fonte (società finanziarie immobiliari (HFC) e banche), per tasso di interesse (tasso fisso e tasso variabile) e per durata (fino a 5 anni, 6 - 10 anni, 11 - 24 anni, e 25 - 30 anni). Il rapporto offre dimensioni del mercato e previsioni per il mercato indiano dei mutui ipotecari per la casa in valore (milioni di dollari) per tutti i segmenti di cui sopra.
| Per fonte | |
| Banca | |
| Società di finanziamento immobiliare (HFC) |
| Per tasso di interesse | |
| Tasso fisso | |
| Tasso variabile |
| Per mandato | |
| Fino a 5 anni | |
| 6 - 10 Years | |
| 11 - 24 Years | |
| 25 - 30 Years |
Domande frequenti sulle ricerche di mercato sui finanziamenti ipotecari domestici in India
Qual è la dimensione attuale del mercato finanziario ipotecario immobiliare in India?
Si prevede che il mercato indiano dei mutui ipotecari per la casa registrerà un CAGR superiore al 7% durante il periodo di previsione (2024-2029).
– Chi sono i principali attori globali in questo mercato del Finanziamento ipotecario per la casa in India?
HDFC Housing Finance, LIC Housing Finance Limited, Indiabulls Housing Finance Limited, L&T Housing Finance Limited e PNB Housing Finance Limited sono le principali società che operano nel mercato indiano dei mutui ipotecari per la casa.
Quali anni copre questo mercato finanziario ipotecario per la casa in India?
Il rapporto copre le dimensioni storiche del mercato del mercato finanziario ipotecario domestico in India per anni: 2020, 2021, 2022 e 2023. Il rapporto prevede inoltre le dimensioni del mercato finanziario finanziario ipotecario domestico in India per anni: 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Come è segmentato il mercato finanziario dei mutui immobiliari in India?
Il mercato indiano dei mutui ipotecari per la casa è segmentato in base a a) Tipi di mutui per la casa: prestiti per l'acquisto di case, prestiti per la costruzione di case, prestiti per il miglioramento della casa e trasferimento del saldo del mutuo per la casa b) Finanziatori: banche (pubbliche e private), società finanziarie non bancarie (NBFC) e società finanziarie immobiliari (HFC)
Quali sono le sfide affrontate dal mercato finanziario ipotecario domestico in India?
Le sfide affrontate dal mercato indiano dei mutui ipotecari per la casa sono a) complessità normative e frequenti cambiamenti politici b) elevate attività in sofferenza (NPA) a causa di inadempienze sui prestiti c) accesso limitato ai finanziamenti per alcuni segmenti a causa della mancanza di documentazione o storia creditizia d) Fluttuazioni economiche che incidono sui tassi di interesse e sulla domanda immobiliare
Rapporto sul settore finanziario ipotecario domestico in India
Il mercato indiano dei mutui ipotecari per la casa, documentato da Mordor Intelligence™ Industry Reports, ha registrato una crescita notevole, stimolata da un aumento della domanda di alloggi e da misure governative di sostegno. Questa crescita sta plasmando un panorama competitivo nel mercato dei mutui immobiliari in India, dove banche, NBFC e HFC competono per una quota significativa. Queste entità offrono una varietà di prodotti ipotecari su misura per diversi segmenti di consumatori come lavoratori dipendenti, professionisti autonomi e NRI. L’espansione delle dimensioni del mercato finanziario immobiliare in India è ulteriormente alimentata da fattori demografici favorevoli come l’urbanizzazione e l’aumento dei redditi disponibili, insieme a tassi di interesse bassi e progressi tecnologici che semplificano il processo di prestito. Le iniziative mirate ad alloggi a prezzi accessibili stanno espandendo le opportunità sia nelle principali città che nelle aree di livello II e III, migliorando l’accessibilità e l’accessibilità economica tra vari tipi di proprietà. Con la continua trasformazione digitale e l’attenzione verso soluzioni incentrate sul cliente, il settore è pronto per una forte espansione. Per un'analisi dettagliata, inclusi quote di mercato, dimensioni e tassi di crescita dei ricavi, consulta il report PDF scaricabile gratuitamente da Mordor Intelligence™ Industry Reports.
