Analisi delle dimensioni e della quota del mercato delle stazioni di servizio in India - Tendenze di crescita e previsioni (2026-2031)

Tendenze e approfondimenti sul mercato delle stazioni di servizio in India

Si prevede che il segmento di proprietà privata sarà il mercato in più rapida crescita

• Si prevede che il segmento di proprietà privata assisterà a una crescita significativa durante il periodo di previsione a causa della crescente domanda di carburante e della liberalizzazione della vendita al dettaglio di carburante in India.
• Guardando al potenziale futuro, diversi attori globali sono interessati ad entrare nel segmento indiano della vendita al dettaglio di carburanti. Al 1° maggio 2022, Reliance Industries Limited ha 1,459 stazioni di rifornimento, Nayara Energy (ex Essar Oil) ne ha 6,604, Royal Dutch Shell ha 324 punti vendita e altre società hanno 34 punti vendita. Ciò, a sua volta, replica la crescita del mercato indiano delle stazioni di rifornimento.
• Nel giugno 2022, il governo indiano ha annunciato l'implementazione dell'obbligo di servizio universale (USO) per tutti i punti vendita. Come da regola, le pompe di benzina non possono smettere di vendere benzina e gasolio. Questa regola è applicabile anche alle pompe di benzina in aree remote. Il governo ha chiarito che chi non rispetta queste regole si vedrà revocare la patente.
• Inoltre, secondo il Ministero del Petrolio e del Gas Naturale, durante l’anno fiscale 2021-2022 (al 9 aprile 2022), il consumo indiano di benzina è salito a 30.85 milioni di tonnellate (MMT), mostrando una crescita del 13% rispetto all’anno precedente, e il diesel ha raggiunto 76.69 MMT con un aumento del 5% rispetto all’anno fiscale 2020-21. Il governo indiano sta allentando le restrizioni sulla vendita di benzina e carburante per aerei e incoraggiando operatori privati ​​come British Petroleum, TotalEnergies e Trafigura in India. È probabile che ciò faccia sì che le aziende del segmento di proprietà privata dominino il mercato durante il periodo di previsione.
• Pertanto, con l’aumento della domanda di carburante e il crescente interesse degli operatori privati ​​nel settore indiano delle stazioni di rifornimento, si prevede che il segmento di proprietà privata crescerà in modo significativo durante il periodo di previsione.

La crescente penetrazione dei veicoli passeggeri può aiutare la crescita del mercato

• L’India è una delle più grandi economie del mondo. Inoltre, si prevede che il paese rimarrà l’economia in più rapida crescita durante il periodo di previsione a causa dell’aumento della popolazione, dell’urbanizzazione e dell’industrializzazione.
• Il paese ha visto una notevole crescita economica negli ultimi anni, con un aumento del tenore di vita e del reddito medio. Negli ultimi anni si è assistito anche ad un costante aumento delle vendite di veicoli.
• L’India ha visto un aumento annuo delle vendite di veicoli da 1.98 milioni nel 2008 a 3.78 milioni nel 2021, di cui 3.06 milioni solo di veicoli passeggeri. Inoltre, si prevede che le vendite di veicoli aumenteranno durante il periodo di previsione, il che potrebbe aumentare la domanda di carburante e di stazioni di rifornimento nel paese.
• L’ascesa della classe media indiana è essenziale per le vendite di veicoli. Inoltre, si stima che entro il 500 circa 2030 milioni di persone passeranno alle fasce di reddito medio-alto. Si prevede che ciò andrà di pari passo con l’aumento delle vendite di veicoli.
• Pertanto, si prevede che tutti questi fattori causeranno un aumento delle vendite di veicoli in India, spingendo probabilmente la domanda di stazioni di rifornimento al dettaglio durante il periodo di previsione.

Panorama normativo

In India, la gestione delle stazioni di servizio al dettaglio è regolamentata da un insieme di controlli centrali e norme specifiche di settore, tra cui l'Ordinanza del 2005 sulla regolamentazione della fornitura e distribuzione di benzina e gasolio ad alta velocità e la prevenzione delle irregolarità, le Linee guida sulla disciplina del marketing (MDG), gli accordi di concessione e il quadro normativo sull'obbligo di servizio universale (USO) per i punti vendita al dettaglio. Nel giugno 2022, il governo indiano ha annunciato l'implementazione dell'USO per tutti i punti vendita al dettaglio, rafforzando gli obblighi di continuità di fornitura, anche per le aree remote, con il rischio di revoca della licenza in caso di inadempienza.

Più recentemente, le misure di tutela dei consumatori e di allocazione dell'offerta sono state inasprite. Il Regolamento PNGRB (Tutela dei Consumatori), 2025, entrato in vigore il 1° aprile 2026, stabilisce otto diritti essenziali per i consumatori di prodotti petroliferi e gas naturale, tra cui la qualità del carburante conforme alle specifiche BIS, la trasparenza dei prezzi e la possibilità di presentare reclami attraverso diversi canali (incluse le modalità digitali). Separatamente, il Ministero del Petrolio e del Gas Naturale ha emanato l'Ordinanza sulla benzina e il gasolio (Regolamentazione temporanea dell'offerta attraverso i punti vendita al dettaglio), 2026, l'11 giugno 2026, che limita gli acquisti industriali o commerciali all'ingrosso attraverso i punti vendita al dettaglio (incluso un limite giornaliero, ad esempio di 200 litri/giorno) per tutelare la disponibilità per i consumatori ordinari.

Analisi della catena del valore

In India, la catena del valore delle stazioni di servizio comprende l'approvvigionamento e la raffinazione del greggio (o l'importazione di prodotti), la logistica primaria verso terminali e depositi, la distribuzione secondaria ai punti vendita al dettaglio e la consegna dell'ultimo miglio con i relativi servizi non legati al carburante. Il trasporto primario dalle raffinerie e dai terminali di importazione ai terminali di stoccaggio e ai depositi avviene tramite un mix di oleodotti (una rete di circa 20,000 km), ferrovia (circa il 22%), trasporto marittimo costiero e strada, mentre il trasporto secondario dai depositi ai punti vendita al dettaglio si basa principalmente sul trasporto su strada. Pertanto, la densità dei depositi, la disponibilità della flotta di autocisterne e l'efficienza dei percorsi sono fattori determinanti per i costi e la qualità del servizio.

Le compagnie petrolifere (OMC) costituiscono il fulcro delle infrastrutture a valle e dell'ecosistema delle concessionarie. Le OMC del settore pubblico (IndianOil, BPCL e HPCL) gestiscono collettivamente circa l'82% dei depositi e guidavano la rete di vendita al dettaglio con un totale di 97,804 pompe ad agosto 2025 (IndianOil: 40,666, BPCL: 23,959, HPCL: 23,901). I rivenditori privati ​​costituiscono il livello successivo dell'interfaccia di vendita al dettaglio e del processo di sviluppo dei siti, con Nayara Energy che conta 6,763 punti vendita, Reliance-BP 1,991 e Shell 355, affidandosi in genere a una combinazione di accesso alle infrastrutture di proprietà e logistica appaltata per rifornire e gestire stazioni di servizio multiformato.