Analisi delle dimensioni e delle quote del mercato della fonderia indiana: tendenze e previsioni di crescita (2024-2029)

Il rapporto sul mercato della fonderia in India è segmentato per utente finale (automobilistico, elettrico e edile, macchinari industriali e altri utenti finali) e per tipo (fusione di ghisa grigia, fusione di materiali non ferrosi, fusione di ghisa duttile e fusione di acciaio e fusione malleabile) . le dimensioni e le previsioni del mercato della fonderia indiana sono fornite in termini di valore in (USD) per tutti i segmenti di cui sopra.

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Riepilogo del mercato della fonderia indiana
Periodo di studio 2020 - 2029
Anno base per la stima 2023
Dimensione del mercato (2024) 19.46 miliardo di dollari
Dimensione del mercato (2029) 31.77 miliardo di dollari
CAGR (2024-2029) 10.30%
Concentrazione del mercato Basso

Principali giocatori

Principali attori del mercato della fonderia indiana

*Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare

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Analisi del mercato della fonderia indiana

La dimensione del mercato indiano della fonderia è stimata a 19.46 miliardi di dollari nel 2024 e si prevede che raggiungerà i 31.77 miliardi di dollari entro il 2029, crescendo a un CAGR del 10.30% durante il periodo di previsione (2024-2029).

Durante la pandemia di COVID-19 nel dicembre 2020, più di 400 piccole fonderie a Coimbatore hanno chiuso i battenti a causa dell’aumento dei prezzi delle materie prime. La chiusura ha interessato migliaia di dipendenti che lavorano nelle e con le fonderie, così come in altri settori come quello delle pompe, delle macchine tessili, delle automobili e di altri settori dell’ingegneria. Inoltre, nel marzo 2022, diverse fonderie a Kolhapur sono state temporaneamente chiuse e dichiarati tre o quattro giorni di ferie per i propri dipendenti a causa del forte aumento dei prezzi delle materie prime causato dalla guerra Russia-Ucraina.

  • I principali cluster di fonderie in India si trovano a Batala, Jalandhar, Ludhiana, Agra, Pune, Kolhapur, Sholapur, Rajkot, Mumbai, Ahmedabad, Belgaum, Coimbatore, Chennai, Hyderabad, Howrah, Calcutta, Indore, Faridabad e Gurgaon. In genere, ciascun cluster di fonderia è noto per soddisfare alcuni mercati di utilizzo finale specifici. Ad esempio, il cluster di Coimbatore è famoso per i getti di gruppi di pompe, i cluster di Kolhapur e Belgaum per i getti di automobili, il cluster di Rajkot per i getti di motori diesel e il cluster di Howrah per i getti sanitari. Le stime dell’IIF suggeriscono che ci sono oltre 7,000 unità di fonderia nel paese, di cui circa 3,000 situate nel Gujarat. Il settore fornisce occupazione diretta a circa cinque lakh persone e occupazione indiretta a 15 lakh persone.
  • Inoltre, l’attenzione agli aggiornamenti tecnologici guida in particolare la crescita del mercato indiano delle fonderie. In India, ad esempio, molte fonderie utilizzano cubilotti che utilizzano LAM Coke. Tuttavia, questi si stanno gradualmente spostando verso la fusione ad induzione. Vi è una crescente consapevolezza nei confronti dell’ambiente e molte fonderie stanno passando ai forni a induzione, mentre alcune unità ad Agra stanno passando a cubilotti senza coke. Tuttavia, le principali sfide affrontate in India includono la mancanza di manodopera qualificata, un’adeguata fornitura di energia a prezzi competitivi, la disponibilità dovuta a problemi minerari e ambientali e il rallentamento a breve termine della domanda, che potrebbe ostacolare gli investimenti a medio e lungo termine.

Tendenze del mercato della fonderia indiana

Il settore automobilistico in crescita sta guidando il mercato della fonderia in India

  • Il mercato indiano della fonderia è guidato principalmente dalla rapida industrializzazione e urbanizzazione, che hanno aumentato l’utilizzo del processo di fusione dei metalli in tutto il paese. Anche l’aumento della produzione automobilistica è un fattore significativo che stimola la crescita del mercato.
  • L'India era uno dei paesi leader a livello mondiale nella produzione di veicoli. Nell'anno finanziario 2023, la produzione totale di veicoli in India ha raggiunto circa 25.93 milioni di unità, segnando un aumento rispetto all'anno precedente, come riportato dalla Society of Indian Automobile Manufacturers (SIAM). Nel 2020, il valore della produzione ha subito una contrazione dovuta principalmente all’introduzione dei nuovi standard sulle emissioni Bharat Stage VI (BS-VI) dal 1 aprile 2020, e ad una produzione complessivamente ridotta a causa della riduzione delle scorte dei vecchi BS- Veicoli IV. La pandemia di coronavirus in India ha ulteriormente esacerbato il successivo calo della produzione.
  • Secondo la Society of Indian Automobile Manufacturers (SIAM), nel 2022, l’India ha prodotto circa 22.93 milioni di veicoli, tra cui veicoli commerciali, autovetture, tricicli e due ruote. L’industria automobilistica ha registrato una crescita delle vendite del 13.63% nel 2022 rispetto al 2021. Nello specifico, le vendite di motociclette sono aumentate del 4.7% nel 2022 rispetto all’anno precedente, secondo SIAM.
  • Un altro fattore significativo per la crescita del mercato indiano della fonderia è la crescente spesa pubblica per l'espansione delle infrastrutture, che stimola la domanda di vari macchinari e attrezzature come pompe, gru, ventilatori, motori e nastri trasportatori. Questo aumento della domanda, a sua volta, amplifica la necessità di getti metallici.
  • Di conseguenza, vi è una crescente domanda di ricambi auto necessari per la produzione automobilistica. Per far fronte alla crescente domanda di getti metallici in India, le fonderie stanno investendo in nuove tecnologie e attrezzature. I benefici attesi da questi investimenti includono un minore consumo energetico, una migliore efficienza produttiva, tassi di utilizzo più elevati e maggiori margini di profitto per le fonderie indiane. Pertanto, si prevede che la fiorente industria automobilistica guiderà la crescita del mercato indiano delle fonderie durante il periodo di previsione.
Mercato della fonderia indiana: vendite di automobili, per tipo, in milioni, in India, dal 2018 al 2023

Aumentare il sostegno del governo al mercato indiano della fonderia

  • I dati dell'industria della fonderia indiana indicano circa 500,000 dipendenti diretti e 15,00,00 indiretti, che la rendono una significativa fonte di occupazione, principalmente per le fasce socialmente ed economicamente svantaggiate. Le previsioni suggeriscono la potenziale creazione di altri 2 milioni di posti di lavoro nel prossimo decennio a causa della natura ad alta intensità di manodopera del settore.
  • Secondo il 56° censimento mondiale dei casting condotto da Modern Castings USA (gennaio 2023), Cina, India e Stati Uniti guidano la produzione globale di casting, con una produzione in aumento dopo una pausa di due anni indotta dal COVID. La Cina ha registrato 54.05 milioni di tonnellate di getti, seguita dall'India come secondo produttore mondiale, con 12.49 milioni di tonnellate.
  • Le fonderie indiane stanno aggiornando attivamente le proprie strutture e tecnologie per aumentare la produttività ed espandere la capacità, rispondendo alla crescente domanda. La maggior parte di queste fonderie rientra nel settore delle PMI, che ha dimostrato una crescita costante. Il Ministero delle micro, piccole e medie imprese (India) e l’India Brand Equity Foundation hanno segnalato quasi 13.8 milioni di microimprese, che costituiscono il 96% del settore delle PMI. Le piccole e medie imprese rappresentano rispettivamente il 0.28% e lo 14%, per un totale di oltre XNUMX milioni di MPMI registrate.
  • Nel secondo anno finanziario del 2023, oltre duemila miliardi di INR (24 miliardi di dollari) sono stati sborsati nel segmento delle MPMI in India, come riportato da SIDBI. L’attuazione rafforzata di iniziative come la politica sugli appalti pubblici, Pradhan Mantri MUDRA Yojana, Make in India, Startup India e Skill India sono catalizzatori che promuovono la crescita del settore delle MPMI. Si prevede che questo aumento del sostegno governativo darà ulteriore impulso al mercato della fonderia nel prossimo futuro.
Mercato indiano della fonderia: importi degli esborsi nelle PMI, per segmento, in dollari in miliardi, India, dal 1° trimestre 2022 al 2° trimestre 2023

Panoramica dell'industria della fonderia indiana

Il rapporto copre i principali attori che operano nel mercato indiano della fonderia. Il mercato è altamente frammentato e competitivo, con le grandi aziende che rivendicano quote di mercato significative.

Alcuni dei giocatori più forti nel paese includono A Cast Foundry, Aditya Birla Management Corp. Pvt. Ltd., JSW STEEL Ltd., Larsen e Toubro Ltd., Brakes India Pvt. Ltd., Ashok Iron Works Pvt. Ltd., Menon e Menod Ltd., Nelcast Ltd., Tata Sons Pvt. Ltd., CALMET, Cooper Corp. Pvt. Ltd., DCM Ltd., Electrosteel Castings Ltd., Fortune Foundries Pvt. Ltd., Gujarat Metal Cast Industries Pvt. Ltd., ecc.,

I principali attori del mercato stanno implementando varie strategie, come alleanze strategiche, partnership, fusioni e acquisizioni, espansione geografica e lancio di prodotti/servizi, per rimanere competitivi sul mercato. Ad esempio, nel giugno 2022, Brakes India e Volvo Group si sono avventurati nella produzione di getti di ghisa verde presso le fonderie di Brakes India per ridurre la loro impronta di carbonio.

Leader del mercato della fonderia indiana

  1. Una fonderia di getti

  2. Gruppo JSW

  3. Aditya Birla Management Corporation Società a responsabilità limitata (ABMCPL)

  4. Freni India Pvt. srl.

  5. Larsen & Toubro Ltd

*Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare

Concentrazione del mercato della fonderia in India
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Notizie sul mercato della fonderia indiana

  • Settembre 2023: Kirloskar Ferrous Industries Limited (KFIL), uno dei principali produttori di getti e ghisa in India, ha annunciato l'acquisizione di Oliver Engineering Pvt. Ltd. Oliver Engineering è impegnata nel settore della fusione e della lavorazione dei metalli ferrosi con il suo impianto di produzione situato nel villaggio di Sandharsi, Tehsil Rajpura, nello stato del Punjab. La sua attuale capacità di getti è di 28,000 tonnellate all'anno. KFIL produce anche vari gradi di ghisa, come ghisa SG, acciaio di base e grado da fonderia.
  • Febbraio 2023: Hindustan Aeronautics Limited e Bharat Forge Limited hanno firmato un accordo per lo sviluppo e la produzione di leghe di acciaio di grado aerospaziale. Il memorandum d'intesa (MoU) è stato firmato alla fiera Aero India a Bangalore.
  • Gennaio 2023: il produttore di componenti per auto Bharat Forge Ltd ha annunciato che J S Auto Cast Foundry India Private Ltd., la sua controllata dimessa, ha stipulato un accordo di trasferimento aziendale con Indo Shell Mold Ltd. (ISML) per l'acquisizione della loro unità SEZ presso SIPCOT, Erode nel Tamil Nadu, per un importo non precisato. Questa acquisizione rafforza la presenza di JS Auto nel settore della fusione, amplia l'offerta di prodotti e la base di clienti e migliora la sua presenza nel panorama manifatturiero indiano.

Rapporto sul mercato della fonderia in India - Sommario

  1. PREMESSA

    1. Presupposti di studio 1.1

    2. 1.2 Definizione del mercato

    3. 1.3 Scopo dello studio

  2. 2. METODOLOGIA DI RICERCA

  3. 3. SINTESI

  4. 4. APPROFONDIMENTI E DINAMICHE DEL MERCATO

    1. 4.1 Panoramica del mercato

    2. Dinamiche di mercato 4.2

      1. Driver 4.2.1

        1. 4.2.1.1 Maggiore attenzione agli aggiornamenti tecnologici

        2. 4.2.1.2 Formazione di cluster di fonderia

      2. 4.2.2 Restraints

        1. 4.2.2.1 Regolamenti governativi rigorosi

        2. 4.2.2.2 Mancanza di manodopera altamente qualificata

      3. 4.2.3 Opportunità

        1. 4.2.3.1 Maggiore attenzione alla Sostenibilità

        2. 4.2.3.2 Crescita della spesa pubblica

    3. 4.3 Tecnologie impiegate nell'industria della fonderia

    4. 4.4 Potenziali cluster di fonderie in India

    5. 4.5 Catena del valore / Analisi della catena di fornitura

    6. 4.6 Attrattività del settore - Analisi delle cinque forze di Porter

      1. 4.6.1 Potere contrattuale dei fornitori

      2. 4.6.2 Potere contrattuale dei consumatori

      3. 4.6.3 Minaccia dei nuovi partecipanti

      4. 4.6.4 Minaccia di sostituti

      5. 4.6.5 Intensità della rivalità competitiva

    7. 4.7 Impatto di COVID-19 sul mercato

  5. 5. SEGMENTAZIONE DEL MERCATO

    1. 5.1 Per utente finale

      1. 5.1.1 Automotive

      2. 5.1.2 Elettricità e costruzioni

      3. 5.1.3 Macchinari industriali

      4. 5.1.4 Altri utenti finali

    2. 5.2 Per tipo

      1. 5.2.1 Fusione di ghisa grigia

      2. 5.2.2 Colata di materiali non ferrosi

      3. 5.2.3 Fusione di ghisa duttile

      4. 5.2.4 Fusione di acciaio

      5. 5.2.5 Colata malleabile

  6. 6. PAESAGGIO COMPETITIVO

    1. 6.1 Concentrazione del mercato

    2. Profili aziendali 6.2

      1. 6.2.1 Una fonderia di getti

      2. 6.2.2 Aditya Birla Management Corp. Pvt. Ltd

      3. 6.2.3 Freni India Pvt. Ltd.

      4. 6.2.4 CALMET

      5. 6.2.5 JSW STEEL Ltd

      6. 6.2.6 Larsen e Toubro Ltd.

      7. 6.2.7 Ashok Iron Works Pvt. Ltd.

      8. 6.2.8 Gujarat Metal Cast Industries Pvt. Ltd.

      9. 6.2.9 Electrosteel Castings Ltd.

      10. 6.2.10 Menon e Menod Ltd.*

    3. *Elenco non esaustivo
  7. 7. FUTURO DEL MERCATO

  8. 8. APPENDICE

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Segmentazione dell'industria della fonderia indiana

Una fonderia è una fabbrica in cui i getti vengono prodotti fondendo il metallo, versando il liquido in uno stampo e lasciandolo raffreddare e solidificare nella forma desiderata. Le fonderie sono uno dei contributori più significativi al movimento del riciclaggio manifatturiero, fondendo e rifondendo milioni di tonnellate di rottami metallici ogni anno per creare prodotti nuovi e durevoli. Inoltre, molte fonderie utilizzano la sabbia nel processo di stampaggio. Queste fonderie spesso utilizzano, ricondizionano e riutilizzano la sabbia, che è un'altra forma di riciclaggio.

Il mercato della fonderia indiana è segmentato per utente finale (automobilistico, elettrico e edile, macchinari industriali e altri utenti finali) e per tipologia (fusione di ghisa grigia, fusione di metalli non ferrosi, fusione di ghisa duttile, fusione di acciaio e fusione malleabile). . 

Il rapporto sul mercato della fonderia indiana offre le dimensioni del mercato e il valore previsto in (USD) per tutti i segmenti di cui sopra.

Per utente finale
Automotive
Elettrico e edile
Macchinario industriale
Altri utenti finali
Per tipo
Fusione di ghisa grigia
Colata di metalli non ferrosi
Fusione in ghisa sferoidale
Fusione di acciaio
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Domande frequenti sulle ricerche di mercato della fonderia indiana

Si prevede che le dimensioni del mercato indiano della fonderia raggiungeranno i 19.46 miliardi di dollari nel 2024 e cresceranno a un CAGR del 10.30% per raggiungere i 31.77 miliardi di dollari entro il 2029.

Nel 2024, si prevede che le dimensioni del mercato indiano della fonderia raggiungeranno i 19.46 miliardi di dollari.

Una fonderia di getti, JSW Group, Aditya Birla Management Corporation Private Limited (ABMCPL), Brakes India Pvt. Ltd. e Larsen & Toubro Ltd sono le principali società che operano nel mercato indiano della fonderia.

Nel 2023, la dimensione del mercato indiano della fonderia era stimata a 17.64 miliardi di dollari. Il rapporto copre le dimensioni storiche del mercato del mercato della fonderia indiana per anni: 2020, 2021, 2022 e 2023. Il rapporto prevede inoltre le dimensioni del mercato della fonderia indiana per anni: 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.

Rapporto sull'industria della fonderia indiana

Statistiche per la quota di mercato, le dimensioni e il tasso di crescita dei ricavi della Fonderia indiana nel 2024, create da Mordor Intelligence™ Industry Reports. L’analisi di India Foundry include una prospettiva di previsione del mercato dal 2024 al 2029 e una panoramica storica. Ottieni un esempio di questa analisi di settore scaricando gratuitamente il PDF del report.

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