Dimensioni del mercato indiano delle attrezzature per l’edilizia
| Periodo di studio | 2019 - 2029 |
| Anno base per la stima | 2023 |
| Dimensione del mercato (2024) | 7.30 miliardo di dollari |
| Dimensione del mercato (2029) | 10.90 miliardo di dollari |
| CAGR (2024-2029) | 8.30% |
| Concentrazione del mercato | Medio |
Principali giocatori
*Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare |
Analisi del mercato delle attrezzature per l’edilizia in India
La dimensione del mercato indiano delle attrezzature per l'edilizia è stimata a 7.30 miliardi di dollari nel 2024 e si prevede che raggiungerà i 10.90 miliardi di dollari entro il 2029, crescendo a un CAGR dell'8.30% durante il periodo di previsione (2024-2029).
Il miglioramento delle infrastrutture per la costruzione stradale, l’aumento del tasso di urbanizzazione e maggiori investimenti per stimolare le attività infrastrutturali rappresentano i principali fattori determinanti per la crescita delle macchine edili in India. Con una migliore infrastruttura di trasporto stradale e un aumento della popolazione urbana, esiste una maggiore domanda di comodità nella mobilità personale, nell’assistenza sanitaria, nei servizi igienico-sanitari e nell’approvvigionamento idrico, tra gli altri, che a sua volta contribuisce ad aumentare la domanda di macchine edili, attribuita alla crescita nel settore edile in tutta l’India. Ad esempio,
La popolazione urbana come percentuale della popolazione complessiva in India era pari al 36% nel 2022, rispetto al 34% nel 2018. Poiché sempre più consumatori si spostano verso gli spazi urbani per migliori opportunità lavorative e finanziarie, vari stati devono migliorare le proprie infrastrutture di trasporto per adattarsi alle nuove esigenze. la crescita della popolazione urbana, che a sua volta avrebbe un impatto positivo sul mercato delle macchine edili in India.
Oltre a ciò, gli investimenti del governo nello sviluppo di un'efficiente infrastruttura di connettività stradale spingono la domanda per il mercato delle macchine edili in India a causa dell'aumento delle attività di costruzione. Nel giugno 2023, il Ministero delle autostrade e dei trasporti ha notificato che la lunghezza totale delle autostrade nazionali nel Paese è aumentata di circa il 59% negli ultimi nove anni. La lunghezza totale delle autostrade nazionali era di 91,287 km nel 2013-14, aumentata a 1,44,634 km al 30 novembre 2022. Il rapido miglioramento e gli investimenti nel potenziamento delle infrastrutture autostradali nazionali contribuiscono alla crescente domanda di prodotti avanzati per macchine edili in India.
Una delle maggiori sfide affrontate dal settore è la crescente domanda di macchine edili a noleggio, che ostacola la crescita delle vendite di nuove macchine edili. L'acquisto di questa attrezzatura è un affare costoso. Pertanto, gli imprenditori edili preferiscono avvalersi di servizi di noleggio piuttosto che investire nell’ampliamento del proprio parco macchine edili. Inoltre, i costi di sostituzione e manutenzione sono esorbitanti, il che porta diverse imprese edili a noleggiare questi macchinari anziché ad acquistare nuove attrezzature.
Tuttavia, con l'integrazione di prodotti tecnologicamente avanzati nel mercato e il progresso e la crescita del settore immobiliare previsti nei prossimi anni, la domanda di macchine edili vedrà una rapida impennata. Si prevede che l’iniziativa Housing for All 2022 del governo indiano porterà 1.3 trilioni di dollari in investimenti nel settore immobiliare entro il 2025. Inoltre, si prevede che il programma Pradhan Mantri Awas Yojana (Urban) [PMAY (U)] favorirà l’edilizia e l’edilizia a prezzi accessibili. nel Paese e dare impulso al settore immobiliare. I consistenti investimenti nel settore immobiliare stimoleranno una maggiore domanda per il mercato indiano delle macchine edili per attività di ristrutturazione e costruzione di nuovi edifici.
Tendenze del mercato delle attrezzature per l'edilizia in India
Aumento della spesa pubblica per l’edilizia e lo sviluppo delle infrastrutture
- L’aumento della spesa pubblica e i maggiori investimenti diretti esteri (IDE) per migliorare lo sviluppo delle infrastrutture del paese fungono da principale catalizzatore per la crescita del mercato delle macchine edili in India. Secondo l'Associazione indiana dei produttori di attrezzature per l'edilizia (ICEMA), nell'anno fiscale 85.39 sono state vendute 2022 mila unità di macchine per l'edilizia. Sebbene il volume delle vendite non sia stato in grado di mostrare i numeri pre-COVID, con l'attenzione aggressiva del governo volta a migliorare la situazione settore delle costruzioni, si prevede che le vendite di macchine edili registreranno un rapido incremento nei prossimi anni.
- Nell’ambito del Bilancio 2023-2024, il governo indiano ha annunciato diverse misure a sostegno dello sviluppo infrastrutturale del Paese. Ad esempio, il bilancio dell’Unione ha indicato che la spesa per investimenti di capitale per le infrastrutture aumenterà del 33% fino a 10 lakh crore di ₹ (122 miliardi di dollari), che corrisponderebbe al 3.3% del PIL e quasi tre volte la spesa nel 2019-20. Inoltre, il bilancio prevede anche l’istituzione del Segretariato per le finanze delle infrastrutture per aumentare le opportunità di investimenti privati nelle infrastrutture che aiuterà tutte le parti interessate a maggiori investimenti privati nelle infrastrutture, comprese ferrovie, strade, infrastrutture urbane ed energia.
- Oltre a ciò, la massiccia spinta del governo indiano ad attrarre investimenti esteri e nazionali per il settore delle infrastrutture alimenterà positivamente la domanda di macchine edili nei prossimi anni. Ad esempio, nel novembre 2022, il Fondo nazionale per gli investimenti e le infrastrutture (NIIF) è stato istituito come piattaforma di investimento collaborativa tra il governo indiano, gli investitori globali, le banche multilaterali di sviluppo (MDB) e le istituzioni finanziarie nazionali per facilitare gli investimenti in più settori in India attraverso un fondo India Japan.
- Nel giugno 2022, il Ministro dei trasporti stradali e delle autostrade ha aperto 15 progetti autostradali nazionali del valore di Rs. 13,585 crore (1.7 miliardi di dollari) a Patna e Hajipur, Bihar.
- Inoltre, negli ultimi anni il mercato indiano delle costruzioni ha assistito a un’impennata degli investimenti diretti esteri, che ha avuto un impatto positivo sul mercato delle macchine edili. Nell’anno fiscale 2022, gli investimenti diretti esteri (IDE) nelle attività di costruzione e infrastrutture dell’India ammontavano a 3,248 milioni di dollari. Successivamente, nell’anno fiscale 2023 (aprile-dicembre), l’afflusso di IDE ha toccato 1,221 milioni di dollari. Inoltre, programmi e progetti governativi come Ujwal Discoms Assurance Yojana (UDAY), Smart City Mission, Pradhan Mantri Awas Yojana, Gati Shakti Master Plan e il progetto Bharstmala stimolano la crescita del mercato. Si prevede che questi programmi e progetti previsti alimenteranno la domanda e l’utilizzo di macchine edili in India.
Il segmento delle macchine edili elettriche/ibride del mercato guadagnerà terreno nei prossimi anni
- Lo spostamento delle preferenze delle imprese per promuovere l’uso di prodotti ecologici, insieme alla crescente spinta del governo per combattere le emissioni di carbonio, spingerà il segmento del mercato delle macchine edili elettriche/ibride, che si prevede registrerà un massiccio aumento del prossimi anni.
- Il governo indiano ha introdotto varie iniziative e politiche per incoraggiare l’uso di veicoli e macchinari elettrici, come il programma Faster Adoption and Manufacturing of Electric Vehicles (FAME). Nell’ambito di questo schema, vengono forniti incentivi finanziari e sussidi ai produttori e agli acquirenti di veicoli elettrici, comprese le macchine edili.
- Il governo indiano si è impegnato a rafforzare l’intensità delle emissioni del suo PIL al 45% entro il 2030 rispetto ai livelli del 2005. Inoltre, il governo ha anche presentato un piano per raggiungere un’economia a zero emissioni di carbonio entro il 2070.
- Per promuovere l’uso di macchine edili elettriche, il governo indiano ha adottato misure attive per elaborare regolamenti che supervisionano l’uso di propulsori elettrici nelle macchine edili secondo i regolamenti AIS 156 e AIS 168 (standard dell’industria automobilistica). Questa normativa indica diversi requisiti che le macchine elettriche da costruzione devono possedere per essere vendute nel mercato indiano.
- Nel marzo 2022, il governo centrale ha istituito una sottomissione tecnologica (TSM) sotto il Pradhan Mantri Awas Yojana-Urban (PMAY-U) per facilitare l'adozione di tecnologie e materiali da costruzione moderni, innovativi e verdi per l'edilizia abitativa. TSM consente la preparazione e l'adozione di progetti di layout e piani di costruzione adatti a varie zone geoclimatiche e aiuta gli stati e le città a implementare tecnologie resistenti ai disastri e rispettose dell'ambiente.
- Diverse aziende che operano nel mercato indiano stanno diversificando il proprio portafoglio prodotti per lanciare macchine edili/ibride elettriche per soddisfare la crescente domanda dei consumatori. Ad esempio,
- Nel giugno 2023, Action Construction Equipment (ACE), un'azienda produttrice di movimentazione materiali e macchine edili, ha annunciato il lancio della sua prima gru mobile completamente elettrica in India alla fiera Bauma Conexpo 2023 a Greater Noida.
- Nel giugno 2023, Volvo CE India ha annunciato una partnership con Vedanta Iron Ore Karnataka firmando un Memorandum of Understanding (MoU) per implementare soluzioni di energia sostenibile, come macchine fuoristrada elettriche a emissioni zero, nelle miniere di Vedanta IOK a Chitradurga in un periodo di prova base.
- Inoltre, JCB è stata attivamente impegnata nel lancio di vari prodotti elettrici per l'edilizia in India, come l'escavatore elettrico denominato JCB 19C-1E.
- Con un numero sempre maggiore di aziende che adottano una politica eco-compatibile, il mercato delle apparecchiature elettriche/ibride guadagnerà una spinta massiccia nei prossimi anni.
Panoramica del settore delle attrezzature per l'edilizia in India
Il mercato è frammentato e competitivo, con varie aziende nazionali e internazionali che operano in tutta l’India. Alcuni dei principali attori includono Caterpillar, Komatsu, Volvo Construction Equipment, JCB, Tata Hitachi Construction Machinery, XCMG, SANY e Hyundai Construction Equipment, tra gli altri. Questi attori competono in base a vari parametri quali prezzo, portafoglio di prodotti diversificato, opzioni di finanziamento, supporto per manutenzione e riparazione e copertura geografica in tutta l’India, tra gli altri.
Diverse aziende che operano nell’ecosistema si stanno impegnando attivamente nella formazione di partenariati e collaborazioni e nel lancio di nuovi prodotti per migliorare la presenza del proprio marchio ed espandere la propria capacità commerciale in tutta l’India. Ad esempio,
Nel gennaio 2023, Komatsu India ha presentato il suo nuovo prodotto denominato escavatore ibrido HB365LC-1 alla fiera ConExpo India 2023 a Noida-NCR. Si afferma che il prodotto sia almeno il 20% più efficiente dal punto di vista energetico e aiuti a ridurre le emissioni di carbonio rispetto alle apparecchiature convenzionali.
Nel novembre 2022, JCB India ha annunciato la sua partnership con Federal Bank, un finanziatore del settore privato, per aumentare le opzioni di finanziamento dei potenziali acquirenti disposti ad acquistare macchine edili. Secondo l'accordo, la Federal Bank sarà il partner finanziario preferito del produttore di macchine edili, dove i clienti di JCB potranno avvalersi di prestiti da parte dell'istituto di credito a tassi di interesse competitivi.
Leader del mercato indiano delle attrezzature per l'edilizia
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Caterpillar Inc.
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Komatsu Ltd.
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Volvo Construction Equipment
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JCB
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Tata Hitachi Construction Machinery Company Pvt Ltd
*Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare
Notizie sul mercato delle attrezzature per l'edilizia in India
- Agosto 2023: SANY India, produttore leader di macchine edili, ha annunciato la consegna di 8 unità di gru cingolate SANY SCC7500A da 750 tonnellate nel primo trimestre dell'anno finanziario 2023-24 a Sanghvi Movers Limited, uno dei più grandi noleggiatori di gru azienda in India.
- Febbraio 2023: per produrre macchine edili rispettose dell'ambiente, Volvo Construction Equipment ha lanciato il suo primo escavatore compatto elettrico, denominato EC55, in India durante la fiera ConExpo.
- Febbraio 2023: un'altra importante società di costruzioni, XCMG, ha presentato sei dei suoi nuovi prodotti personalizzati al ConExpo INDIA 2023, che si è tenuto dal 31 gennaio al 3 febbraio presso l'India Expo Center di Nuova Delhi. Ciò ha aiutato l'azienda ad acquisire 300 potenziali clienti e a ricevere ordini di prevendita per quasi 100 unità di apparecchiature in totale.
- Gennaio 2023: Komatsu India, una consociata interamente controllata da Komatsu, in Giappone, ha lanciato camion fuoristrada compatibili con il biodiesel dal suo impianto di produzione all'avanguardia situato a Oragadam vicino a Chennai. Questo lancio è in linea con l'impegno a lungo termine dell'azienda nella lotta all'impatto ambientale attraverso la produzione di prodotti ecologici.
- Settembre 2022: Schwing Stetter India, produttore leader di macchine per calcestruzzo e costruzioni, ha annunciato il lancio della sua nuova gamma di attrezzature: escavatore idraulico e pala gommata XCMG.
Rapporto sul mercato delle attrezzature per l'edilizia in India - Sommario
PREMESSA
Presupposti di studio 1.1
1.2 Scopo dello studio
2. METODOLOGIA DI RICERCA
3. SINTESI
4. DINAMICA DEL MERCATO
Driver di mercato 4.1
4.1.1 Aumento della spesa pubblica per l’edilizia e lo sviluppo delle infrastrutture
4.1.2 Altri
4.2 Market Restraints
4.2.1 Costi elevati associati alla manutenzione e alla sostituzione delle attrezzature da costruzione
4.3 Attrattiva del settore - Analisi delle cinque forze di Porter
4.3.1 Minaccia dei nuovi partecipanti
4.3.2 Potere contrattuale degli acquirenti/consumatori
4.3.3 Potere contrattuale dei fornitori
4.3.4 Minaccia di prodotti sostitutivi
4.3.5 Intensità della rivalità competitiva
5. SEGMENTAZIONE DEL MERCATO (dimensione del mercato in valore - USD)
5.1 Per tipo di apparecchiatura
5.1.1 Attrezzature per movimento terra e costruzioni stradali
5.1.1.1 Escavatore
5.1.1.2 terna
5.1.1.3 Pala gommata
5.1.1.4 Motolivellatrice
5.1.1.5 Altre attrezzature per movimento terra e costruzioni stradali (rulli stradali, ecc.)
5.1.2 Attrezzatura per la movimentazione dei materiali
5.1.2.1 Gru
5.1.2.2 Carrello elevatore e sollevatore telescopico
5.1.2.3 Altre attrezzature per la movimentazione dei materiali (sollevatori a braccio articolato, ecc.)
5.1.3 Attrezzature per calcestruzzo
5.1.3.1 Finitrici in asfalto
5.1.3.2 Mixer di transito
5.1.3.3 Altre attrezzature per calcestruzzo (pompe per calcestruzzo, impianti di betonaggio, ecc.)
5.1.4 Attrezzature per la lavorazione dei materiali (attrezzature di frantumazione)
5.2 Per tipo di unità
5.2.1 Idraulico
5.2.2 Elettrico/Ibrido
6. PAESAGGIO COMPETITIVO
6.1 Quota di mercato dei venditori
6.2 Profili aziendali*
6.2.1 Bruco
6.2.2 Comatsu
6.2.3 Attrezzature edili Volvo
6.2.4JCB
6.2.5 XMCG
6.2.6 SANY
6.2.7 Macchine edili Hyundai
6.2.8 Macchine edili Tata Hitachi
6.2.9 Lieberr
6.2.10 Kobelko
6.2.11 Zoomleone
6.2.12 Azione Attrezzatura da costruzione
6.2.13Terex
6.2.14 BEML
6.2.15 CASO
7. OPPORTUNITÀ DI MERCATO E TENDENZE FUTURE
7.1 Adozione di macchinari elettrici/ibridi rispetto ai macchinari idraulici tradizionali
Segmentazione dell'industria delle attrezzature per l'edilizia in India
Le attrezzature da costruzione si riferiscono a macchine o dispositivi concepiti come rimorchi progettati e utilizzati per la costruzione, il taglio degli alberi e le attività di costruzione affini. Il mercato delle macchine edili è costituito da un’ampia gamma di aziende coinvolte nella progettazione, produzione e vendita di macchine edili ai suoi utenti finali in tutta l’India.
Il mercato indiano delle macchine edili è segmentato per tipo di attrezzatura e tipo di azionamento. Per tipo di attrezzatura, il mercato è segmentato in macchine per movimento terra e costruzioni stradali (escavatori, terne, pale gommate, motolivellatrici e altre), attrezzature per la movimentazione dei materiali (gru, carrelli elevatori e movimentatori telescopici e altre), attrezzature per calcestruzzo (finitrici dell'asfalto , miscelatori da transito e altri) e apparecchiature per la lavorazione dei materiali (apparecchiature di frantumazione). Per tipologia di azionamento, il mercato è segmentato in idraulico ed elettrico/ibrido.
Il rapporto offre dimensioni del mercato e valore previsto (USD) per tutti i segmenti di cui sopra.
| Per tipo di apparecchiatura | |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| Attrezzature per la lavorazione dei materiali (attrezzature per la frantumazione) |
| Per tipo di unità | |
| Idraulico | |
| Elettrico/Ibrido |
Domande frequenti sulle ricerche di mercato delle attrezzature per l'edilizia in India
Quanto è grande il mercato indiano delle attrezzature per l'edilizia?
Si prevede che le dimensioni del mercato indiano delle macchine per l’edilizia raggiungeranno i 7.30 miliardi di dollari nel 2024 e cresceranno a un CAGR dell’8.30% per raggiungere i 10.90 miliardi di dollari entro il 2029.
Qual è la dimensione attuale del mercato indiano delle attrezzature per l’edilizia?
Nel 2024, si prevede che le dimensioni del mercato indiano delle attrezzature per l’edilizia raggiungeranno i 7.30 miliardi di dollari.
– Chi sono i principali attori globali in questo mercato del India Attrezzature per l’edilizia?
Caterpillar Inc., Komatsu Ltd., Volvo Construction Equipment, JCB e Tata Hitachi Construction Machinery Company Pvt Ltd sono le principali aziende che operano nel mercato indiano delle macchine per costruzioni.
Quali anni copre questo mercato delle attrezzature per l’edilizia in India e qual era la dimensione del mercato nel 2023?
Nel 2023, la dimensione del mercato indiano delle attrezzature per l'edilizia era stimata a 6.69 miliardi di dollari. Il rapporto copre le dimensioni storiche del mercato del mercato indiano delle attrezzature per l’edilizia per anni: 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. Il rapporto prevede inoltre le dimensioni del mercato indiano delle attrezzature per l’edilizia per anni: 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Quali tendenze future dovrebbero influenzare il mercato indiano delle attrezzature per l’edilizia?
Le tendenze future includono una maggiore enfasi sulla sostenibilità e l’adozione di apparecchiature elettriche e ibride. Il rapporto fornisce approfondimenti su queste tendenze in evoluzione.
Rapporto sull'industria delle attrezzature per l'edilizia in India
Il mercato delle attrezzature per l'edilizia in India sta assistendo a una crescita notevole, guidata dalla crescente domanda di attrezzature per l'edilizia pesante in vari settori quali infrastrutture, edilizia, estrazione mineraria, petrolio e gas e produzione. Questa crescita del mercato è supportata da iniziative governative volte a migliorare lo sviluppo delle infrastrutture. Anche la tendenza all'urbanizzazione e la necessità di infrastrutture di trasporto migliorate sono fattori significativi che contribuiscono all'espansione del mercato.
Il mercato è segmentato in base al tipo di attrezzatura, tra cui attrezzature per movimento terra e costruzione di strade, attrezzature per movimentazione materiali, attrezzature per calcestruzzo e attrezzature per lavorazione materiali. Inoltre, si sta verificando uno spostamento verso modelli elettrici e ibridi, in linea con gli obiettivi di sostenibilità globale. I leader di mercato si stanno concentrando su partnership strategiche, progressi tecnologici e innovazioni di prodotto per soddisfare le mutevoli esigenze del settore.
Il panorama competitivo e la spinta verso pratiche di costruzione eco-compatibili offrono opportunità di crescita, in particolare nell'integrazione tecnologica e nelle soluzioni sostenibili. Secondo i report di settore, l'espansione del mercato è dettagliata attraverso statistiche su quota, dimensioni, tasso di crescita dei ricavi e una prospettiva di previsione. Questi report forniscono un'analisi completa e una panoramica storica del mercato delle attrezzature edili in India.
L'analisi di settore rivela che le dimensioni del mercato e la quota di mercato sono indicatori chiave delle prestazioni del mercato. Le tendenze del settore e le tendenze di mercato evidenziano i cambiamenti e gli sviluppi in corso all'interno del settore. L'analisi di mercato e l'analisi di settore offrono approfondimenti sulle dinamiche del mercato, mentre le prospettive del settore e le prospettive di mercato forniscono proiezioni future.
Le previsioni di mercato e le previsioni di mercato indicano una traiettoria positiva per il mercato, con una crescita significativa prevista. Le statistiche di settore e i dati di mercato supportano queste proiezioni, fornendo una panoramica dettagliata dello stato attuale del mercato. Il report pdf e l'esempio di report offrono risorse preziose per ulteriori ricerche e analisi.
Nel complesso, il mercato delle attrezzature edili in India è pronto per una crescita sostanziale, guidata da vari fattori come iniziative governative, urbanizzazione e il passaggio a pratiche sostenibili. L'attenzione del settore sui progressi tecnologici e sulle partnership strategiche migliorerà ulteriormente le sue prospettive di crescita.
