Analisi delle dimensioni del mercato e delle quote del mercato indiano della logistica della catena del freddo: tendenze e previsioni di crescita (2025-2030)

Analisi del mercato della logistica della catena del freddo in India

Si stima che il mercato della logistica della catena del freddo in India avrà una dimensione di 12.77 miliardi di dollari nel 2025 e si prevede che raggiungerà i 20.31 miliardi di dollari entro il 2030, con un CAGR del 9.72% nel periodo di previsione (2025-2030).

Il settore della logistica della catena del freddo in India sta attraversando una fase di trasformazione, guidata da un sostanziale supporto governativo e dalla partecipazione del settore privato. Il settore della lavorazione alimentare ha attratto investimenti diretti esteri (IDE) per un valore di 500 miliardi di INR negli ultimi nove anni, dimostrando una forte fiducia degli investitori nel settore. Il governo ha implementato vari schemi per l'istituzione di strutture di stoccaggio a freddo per prodotti orticoli deperibili, offrendo sussidi collegati al credito pari al 35% del costo del progetto nelle aree generali e al 50% nelle aree collinari e programmate tramite le State Horticulture Missions. Attualmente, il settore privato possiede il 95% della capacità di stoccaggio a freddo, con cooperative e imprese del settore pubblico che rappresentano il restante 5%, indicando un solido impegno del settore privato nello sviluppo del settore.

Il panorama infrastrutturale sta vivendo una significativa espansione con oltre 20 mega parchi alimentari operativi, 371 progetti di catena del freddo e 68 cluster di trasformazione agricola in tutto il paese. Il Ministero delle industrie di trasformazione alimentare (MoFPI) ha lanciato programmi dedicati allo sviluppo delle infrastrutture della catena del freddo, all'aggiunta di valore e alle infrastrutture di conservazione per rafforzare il settore. Queste iniziative sono particolarmente cruciali poiché l'India mantiene la sua posizione di più grande produttore di latte al mondo e di secondo produttore di frutta e verdura. Il paese ha raggiunto una produzione ittica record di 175.45 lakh tonnellate nell'anno fiscale 2022-23, diventando il terzo paese produttore di pesce a livello mondiale.

Il segmento della catena del freddo farmaceutica è emerso come componente critica del settore, con le esportazioni farmaceutiche dell'India in crescita del 3.2% nell'anno fiscale 23 per raggiungere i 25.4 miliardi di USD. Il paese si è affermato come il più grande fornitore di farmaci generici a livello globale, soddisfacendo oltre il 50% della domanda globale di vaccini. L'infrastruttura della catena del freddo svolge un ruolo fondamentale nel mantenimento dell'efficacia dei prodotti farmaceutici sensibili alla temperatura, tra cui vaccini, farmaci salvavita e materie prime farmaceutiche, rendendo necessario un continuo progresso tecnologico e sviluppo delle infrastrutture.

Il settore sta assistendo a un cambiamento di paradigma verso l'integrazione tecnologica e le pratiche sostenibili. Le moderne strutture di stoccaggio a freddo stanno incorporando funzionalità avanzate come sistemi di stoccaggio e recupero automatizzati, monitoraggio della catena del freddo in tempo reale e sistemi di refrigerazione a risparmio energetico. L'implementazione di sistemi di gestione del magazzino, intelligenza artificiale, tecnologia blockchain e sistemi di gestione del trasporto sta migliorando l'efficienza operativa e la trasparenza. Questi progressi tecnologici sono particolarmente significativi poiché il settore si concentra sulla riduzione delle perdite post-raccolto che, secondo stime recenti, rappresentano circa un terzo della produzione alimentare totale, con conseguenti perdite annuali comprese tra 8 e 15 miliardi di USD.

Tendenze del mercato della logistica della catena del freddo in India

Crescente domanda da parte dell'industria farmaceutica

Il settore farmaceutico è emerso come un importante motore per la logistica della catena del freddo in India, con il paese che è il più grande fornitore di farmaci generici a livello mondiale. La posizione dell'India come terzo produttore farmaceutico in volume, con oltre 500 produttori di API che contribuiscono a circa l'8% del mercato globale delle API, ha creato una domanda sostanziale di soluzioni logistiche a temperatura controllata. Le crescenti capacità di esportazione del settore, evidenziate dalle esportazioni farmaceutiche previste di 28 miliardi di USD nel 2023-24 (che rappresentano una crescita del 10.2%), hanno reso necessaria una solida infrastruttura della catena di fornitura del freddo per mantenere l'integrità del prodotto lungo tutta la catena di fornitura.

La crescente complessità dei prodotti farmaceutici, in particolare nel segmento biotecnologico, che ha superato gli 80.12 miliardi di USD nel 2022, richiede soluzioni logistiche sofisticate a temperatura controllata. Il contributo del settore farmaceutico dell'1.72% al PIL dell'India, unito al suo ruolo nella fornitura di oltre il 50% della domanda globale di vaccini e del 40% della domanda generica negli Stati Uniti, ha creato un'urgente necessità di una logistica affidabile della catena del freddo. La rete nazionale del settore di 3,000 aziende farmaceutiche e 10,500 unità di produzione richiede un ampio supporto della catena del freddo per mantenere l'efficacia del prodotto dalla produzione alla consegna all'utente finale.

Crescente domanda di alimenti surgelati

L'espansione del settore dei surgelati è diventato un motore significativo per la logistica dei surgelati, supportato dalle mutevoli preferenze dei consumatori e dalla necessità di prodotti con una maggiore durata di conservazione. Il metodo di congelamento aiuta a rallentare i processi biologici e chimici che causano il decadimento degli alimenti, rendendo i surgelati sempre più popolari tra i consumatori che cercano praticità e valore nutrizionale. Questa tendenza è particolarmente evidente nei segmenti dei ristoranti a servizio rapido (QSR) e delle cucine cloud, che richiedono un accesso costante ai prodotti surgelati per mantenere la qualità e l'efficienza operativa.

L'infrastruttura della catena del freddo alimentare svolge un ruolo cruciale nell'affrontare le perdite post-raccolta che, secondo l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), rappresentano oltre il 40% delle perdite alimentari durante la fase di post-raccolta e lavorazione nei paesi in via di sviluppo. L'istituzione di catene del freddo a basso consumo energetico ha il potenziale per aumentare l'approvvigionamento alimentare di circa il 15%, equivalente a 250 milioni di tonnellate, evidenziando l'impatto significativo dell'infrastruttura alimentare congelata sulla sicurezza alimentare e sulla riduzione degli sprechi. La crescente produzione di frutta e verdura, con una produzione che raggiungerà i 212.91 milioni di tonnellate nel 2022-23, sottolinea ulteriormente la necessità di solide capacità di stoccaggio e trasporto logistico degli alimenti congelati.

Urbanizzazione e cambiamenti negli stili di vita

La rapida urbanizzazione e l'evoluzione degli stili di vita in India hanno influenzato in modo significativo la domanda di servizi di trasporto della catena del freddo. La trasformazione del comportamento dei consumatori, in particolare nelle aree urbane, ha portato a un aumento del consumo di pasti pronti, cibi surgelati e prodotti sensibili alla temperatura. Questo cambiamento è evidenziato dalla crescita costante della produzione di cereali, che ha raggiunto 315.6 milioni di tonnellate nel 2021-22, rappresentando un aumento sostanziale rispetto agli anni precedenti e riflettendo la crescente necessità di sistemi di stoccaggio e distribuzione sofisticati.

Il cambiamento dello stile di vita urbano ha anche influenzato il modo in cui i consumatori acquistano e conservano i prodotti alimentari, con una crescente preferenza per alimenti trasformati e confezionati che richiedono ambienti a temperatura controllata. Questa tendenza è supportata dalla posizione dell'India come secondo produttore mondiale di frutta e verdura, con quote rispettivamente dell'11.38% e dell'11.78% nella produzione mondiale. La necessità di conservare questi prodotti deperibili per i consumatori urbani ha creato una forte domanda di logistica alimentare fresca, in particolare considerando che le perdite post-raccolto attualmente vanno dal 4.58% al 15.88% della produzione orticola del paese.

Aumento dei negozi di vendita al dettaglio di prodotti alimentari organizzati

L'espansione della vendita al dettaglio organizzata nel settore alimentare indiano è emersa come un fattore determinante per lo sviluppo della logistica refrigerata. La trasformazione della vendita al dettaglio ha richiesto sofisticate catene di fornitura a temperatura controllata per mantenere la qualità e la freschezza del prodotto dalla fonte allo scaffale. Ciò è particolarmente importante dato lo status dell'India come il più grande produttore di vari prodotti agricoli, tra cui banana, papaya, mango, guava, zenzero e gombo, che richiedono attrezzature efficienti per la catena del freddo per supportare la distribuzione al dettaglio organizzata.

La crescita del settore della vendita al dettaglio organizzata ha catalizzato gli investimenti nella logistica deperibile per supportare la movimentazione efficiente di prodotti freschi e alimenti trasformati. Ciò si riflette nelle significative capacità di esportazione del Paese, con esportazioni di frutta e verdura fresca che hanno raggiunto 1,527.60 milioni di USD nel 2021-22, comprendenti frutta per un valore di 750.7 milioni di USD e verdura per un valore di 767.01 milioni di USD. L'enfasi del settore della vendita al dettaglio organizzata sulla qualità e la coerenza ha spinto la necessità di soluzioni end-to-end per la catena di fornitura del freddo, in particolare poiché i rivenditori espandono le loro reti e richiedono un supporto logistico più sofisticato per mantenere l'integrità del prodotto nei loro canali di distribuzione.

Analisi del segmento: per servizio

Segmento di stoccaggio nel mercato della logistica della catena del freddo in India

Il segmento dello stoccaggio domina il mercato logistico indiano della catena del freddo, rappresentando circa il 70% della quota di mercato nel 2024. La preminenza di questo segmento è guidata dalla crescente domanda di strutture di stoccaggio a freddo e magazzini refrigerati in vari settori, tra cui prodotti farmaceutici, alimenti e bevande e agricoltura. L'infrastruttura di stoccaggio include strutture specializzate con più zone di temperatura che vanno da -25 °C a +25 °C, dotate di moderni sistemi di scaffalature, carrelli elevatori a batteria e sistemi di backup di alimentazione 24 ore su 95. Il segmento ha assistito a significativi progressi tecnologici con l'implementazione di sistemi di gestione del magazzino, intelligenza artificiale e tecnologia blockchain per un migliore controllo e monitoraggio dell'inventario. Attualmente, circa il 5% delle strutture di stoccaggio a freddo è di proprietà del settore privato, mentre cooperative e imprese del settore pubblico possiedono il restante XNUMX%, indicando una forte partecipazione del settore privato nello sviluppo dell'infrastruttura della catena del freddo in tutta l'India.

Segmento dei trasporti nel mercato della logistica della catena del freddo in India

Si prevede che il segmento dei trasporti registrerà la crescita più rapida nel mercato indiano della logistica della catena del freddo nel periodo 2024-2029, con un tasso di crescita previsto di circa l'11%. Questa crescita è principalmente guidata dalla crescente domanda di servizi di trasporto refrigerato, in particolare nei settori farmaceutico e delle consegne di cibo. Il segmento ha assistito a significativi progressi tecnologici con l'implementazione di flotte abilitate GPS, sistemi di monitoraggio della temperatura in tempo reale e analisi avanzate dei dati per l'ottimizzazione del percorso. La crescente adozione di veicoli multitemperatura, in grado di trasportare simultaneamente prodotti che richiedono diverse zone di temperatura, ha ulteriormente migliorato le capacità del segmento. La crescita è inoltre supportata dall'espansione delle piattaforme di e-commerce e dalla crescente domanda di servizi di consegna dell'ultimo miglio, in particolare nelle città di livello 2 e di livello 3.

Segmenti rimanenti nel mercato della logistica della catena del freddo per servizio

Il segmento dei servizi a valore aggiunto completa l'offerta di servizi di mercato della logistica della catena del freddo, comprendendo servizi specializzati come congelamento rapido, etichettatura, gestione dell'inventario, kitting, smistamento e movimentazione dei container. Questo segmento svolge un ruolo cruciale nel migliorare l'efficienza complessiva delle operazioni della catena del freddo fornendo soluzioni personalizzate per la catena del freddo per diversi settori. Il segmento si è evoluto per includere servizi sofisticati come confezionamento in porzioni, lavorazione ad alta pressione e costruzione di pallet personalizzati, particolarmente vantaggiosi per i settori alimentare e farmaceutico. Questi servizi aiutano le aziende a ottimizzare le operazioni della loro catena di fornitura e a mantenere la qualità del prodotto durante tutto il percorso della catena del freddo, fornendo al contempo flussi di entrate aggiuntivi per i fornitori di servizi.

Analisi del segmento: per temperatura

Segmento refrigerato nel mercato della logistica della catena del freddo in India

Il segmento refrigerato domina il mercato logistico della catena del freddo indiana, con una quota di mercato di circa il 71% nel 2024, per un valore di 8.23 miliardi di USD. Questa significativa posizione di mercato è principalmente guidata dall'ampia domanda da parte dei settori dei prodotti freschi e dei latticini, in cui il mantenimento di intervalli di temperatura specifici tra 2°C e 8°C è fondamentale per l'integrità del prodotto. Il predominio del segmento è ulteriormente rafforzato dalla posizione dell'India come secondo produttore di frutta e verdura a livello mondiale, unita alla sua enorme industria lattiero-casearia che richiede soluzioni logistiche refrigerate coerenti. Il robusto sviluppo infrastrutturale negli impianti di stoccaggio refrigerato nei principali hub agricoli e di consumo, insieme ai crescenti investimenti nelle reti di trasporto a temperatura controllata, ha consolidato la leadership di mercato di questo segmento.

Segmento congelato nel mercato logistico della catena del freddo in India

Il segmento surgelato sta emergendo come la categoria in più rapida crescita nel mercato logistico della catena del freddo indiana, con una crescita prevista di circa l'11% di CAGR dal 2024 al 2029. Questa crescita accelerata è principalmente guidata dall'espansione del settore dei ristoranti a servizio rapido (QSR) e dalla crescente domanda di alimenti surgelati nelle aree urbane. La crescita del segmento è ulteriormente catalizzata dalla crescente adozione di soluzioni per la catena di fornitura surgelati nel settore della carne e dei frutti di mare, insieme all'espansione del settore degli alimenti trasformati. Lo sviluppo di moderne strutture di stoccaggio a freddo con capacità di congelamento avanzate e l'integrazione di sistemi di monitoraggio basati sulla tecnologia hanno notevolmente migliorato l'attrattiva del segmento sia per i fornitori di servizi che per gli utenti finali.

Segmenti rimanenti nel mercato della logistica della catena del freddo basata sulla temperatura

Il segmento ambiente svolge un ruolo cruciale nel mercato logistico della catena del freddo indiana, fungendo da componente essenziale per i prodotti che richiedono ambienti a temperatura controllata sopra il punto di congelamento ma sotto la temperatura ambiente. Questo segmento soddisfa una vasta gamma di prodotti, tra cui alcuni prodotti farmaceutici, specifiche materie prime agricole e alimenti trasformati che richiedono un mantenimento preciso della temperatura tra 15 e 25 °C. L'importanza del segmento è amplificata dalla sua versatilità nella gestione di più categorie di prodotti e dal suo ruolo essenziale nel mantenimento della qualità del prodotto durante le fasi di trasporto e stoccaggio. L'integrazione di moderni sistemi di monitoraggio della temperatura e lo sviluppo di strutture specializzate per lo stoccaggio a temperatura ambiente hanno ulteriormente accresciuto l'importanza di questo segmento nell'ecosistema complessivo della catena del freddo.

Analisi dei segmenti: per applicazione

Segmento orticolo nel mercato della logistica della catena del freddo in India

Il segmento dell'orticoltura domina il mercato logistico della catena del freddo indiana, rappresentando circa il 49% della quota di mercato totale nel 2024. L'India mantiene la sua posizione di secondo produttore di frutta e verdura a livello mondiale, con una quota nella produzione mondiale rispettivamente dell'11.38% e dell'11.78%. Il paese è leader nella produzione di vari prodotti, tra cui mango, banana, guava, papaya, limone, lime e gombo, mentre detiene la seconda posizione nella produzione di patate, pomodori, cipolle, cavoli, cavolfiori e melanzane. Il governo indiano, attraverso la Missione per lo sviluppo integrato dell'orticoltura (MIDH), ha consentito un significativo sviluppo infrastrutturale, tra cui l'espansione dell'area, lo sviluppo di vivai e la costruzione di stagni agricoli. L'iniziativa ha inoltre facilitato gli investimenti in soluzioni per la catena del freddo post-raccolta attraverso l'assistenza ai singoli agricoltori e alle organizzazioni di produttori agricoli (FPO). L'istituzione di centri di eccellenza nell'ambito della cooperazione indo-israeliana e indo-olandese ha ulteriormente rafforzato il settore, dimostrando tecnologie avanzate nei settori dei portainnesti, delle operazioni in serra, dei biofertilizzanti, della microirrigazione e della coltura tissutale per la protezione delle piante.

Segmento farmaceutico nel mercato della logistica della catena del freddo in India

Si prevede che il segmento farmaceutico mostrerà il tasso di crescita più elevato di circa l'11% durante il periodo di previsione 2024-2029. Questa robusta crescita è guidata dalla posizione dell'India come il più grande fornitore di farmaci generici a livello globale, con il suo settore farmaceutico che fornisce oltre il 50% della domanda globale di vaccini e il 40% della domanda generica negli Stati Uniti. L'ampia rete del paese di 3,000 aziende farmaceutiche e 10,500 unità produttive costituisce una solida base per una crescita continua. L'espansione del settore è ulteriormente supportata dal fatto che l'India ha il maggior numero di stabilimenti di produzione farmaceutica conformi agli standard FDA statunitensi e circa 500 produttori di API che contribuiscono a circa l'8% del mercato globale delle API. L'implementazione di una logistica avanzata a temperatura controllata, veicoli di trasporto refrigerati, strutture di stoccaggio e soluzioni di imballaggio è diventata sempre più critica per mantenere l'integrità del prodotto lungo tutta la catena di fornitura. La crescente enfasi sul controllo di qualità e sulla conformità normativa nella logistica farmaceutica ha portato a significativi investimenti in infrastrutture specializzate per la catena del freddo e sistemi di monitoraggio.

Segmenti rimanenti nel mercato della logistica della catena del freddo per applicazione

Gli altri segmenti significativi nel mercato della logistica della catena del freddo indiana includono prodotti lattiero-caseari, carni e pesce, alimenti trasformati e altre applicazioni varie. Il segmento dei prodotti lattiero-caseari svolge un ruolo cruciale nel supportare la posizione dell'India come il più grande produttore di latticini al mondo, richiedendo soluzioni logistiche sofisticate per prodotti come latte, gelato e burro. Il segmento delle carni e del pesce è diventato sempre più importante con la crescente domanda di prodotti a base di carne congelata e fresca, in particolare nelle aree urbane. Il segmento degli alimenti trasformati continua a evolversi con le mutevoli preferenze dei consumatori e la crescita dei ristoranti fast-food. Questi segmenti contribuiscono collettivamente alla diversità del mercato e dimostrano la crescente sofisticatezza dell'infrastruttura della catena del freddo indiana, con ogni segmento che richiede intervalli di temperatura e protocolli di gestione specifici per mantenere la qualità e la sicurezza del prodotto lungo tutta la catena di fornitura.