Dimensioni del mercato indiano della gestione patrimoniale
| Periodo di studio | 2020 - 2029 |
| Anno base per la stima | 2023 |
| Periodo dei dati di previsione | 2024 - 2029 |
| Periodo dei dati storici | 2020 - 2022 |
| CAGR | < 14.00% |
| Concentrazione del mercato | Alta |
Principali giocatori
*Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare |
Analisi del mercato indiano della gestione patrimoniale
Il mercato indiano dell'asset management ammonta a circa 865 miliardi di dollari nell'anno in corso e si prevede che registrerà un CAGR del 14% nel periodo di previsione.
Nonostante la difficile situazione economica iniziata nel 2020 a causa della pandemia, il mercato indiano degli investimenti è comunque riuscito a chiudere il decennio con un record degno di nota. A causa del Covid-19, si è verificata una rapida trasformazione in un mondo più guidato dalla tecnologia, che ha portato a un’impennata degli investimenti in vari settori, come la tecnologia dell’istruzione, i servizi finanziari e le scienze della vita, rispetto ai settori tradizionali del private equity (PE). /investitori in venture capital (VC) come infrastrutture e immobili, tra gli altri.
Nel 2022, l’AUM del settore indiano dei fondi comuni di investimento ammontava a 37.22 trilioni di rupie (449 miliardi di dollari). Sebbene gli investitori individuali detengano il 55% degli asset del settore, gli investitori istituzionali rappresentano il 45%. Le imprese rappresentano il 95% e il resto è diviso tra istituzioni e banche indiane e straniere. I deflussi netti nell'ambito del percorso FPI ammontano a circa 852 miliardi di INR (10.3 miliardi di USD) al 15 giugno 2022, di cui circa 126 miliardi di INR (1.52 miliardi di USD) sono in debito.
Il governo, nella sua qualità di investitore di riferimento, ha istituito una piattaforma di investimento collaborativo, vale a dire il Fondo nazionale per gli investimenti e le infrastrutture, per gli investitori internazionali e indiani che cercano opportunità di investimento nelle infrastrutture e in altri settori ad alta crescita del paese, che comprende un programma di fondo di fondi che è emerso come un significativo LP nazionale. Inoltre, la Small Industries Development Bank of India ha investito in vari FIA per promuovere e accelerare la crescita di start-up e microimprese, nonché delle PMI in India.
La SEBI sta aumentando la propria supervisione sui FIA dato il ritmo di crescita registrato dal settore, per garantire che i FIA siano gestiti e gestiti correttamente e che non vi siano vendite abusive. Esiste anche un requisito di audit annuale del PPM e tutti i documenti depositati presso la SEBI per richiedere l'approvazione dei FIA devono ora essere effettuati tramite una banca d'affari.
Tendenze del mercato indiano della gestione patrimoniale
Questa sezione copre le principali tendenze del mercato che modellano il mercato indiano della gestione patrimoniale secondo i nostri esperti di ricerca:
L’aumento delle attività di investimento in private equity/venture capital sta guidando il mercato
L'attività totale di investimenti PE/VC nel 2021 è stata pari a 77.1 miliardi di dollari, con un aumento del 62% rispetto al 2020. La classe di attività PE (escluse infrastrutture e immobili) ha dimostrato una crescita del 79%. Sebbene tre settori (tecnologia 16.3 miliardi di dollari, e-commerce 15.9 miliardi di dollari e servizi finanziari 11.7 miliardi di dollari) abbiano rappresentato il 57% del totale degli investimenti PE/VC in valore, molti settori, come media e intrattenimento, istruzione, prodotti farmaceutici e sanitario, ha mostrato una crescita significativa. Per la prima volta, 14 settori hanno registrato investimenti PE/VC superiori a 1 miliardo di dollari.
Il numero di fondi PE attivi ha continuato a crescere nel 2020, con i soci generali (GP) globali e nazionali che costituiscono la maggior parte, pari al 60%, seguiti dai soci accomandanti (LP) (ovvero investitori istituzionali e affiliati governativi) e dalle società. Poiché sempre più fondi si concentrano sull’India, oltre il 70% degli investitori concorda sul fatto che le società globali di PE e gli LP/fondi sovrani che investono direttamente rappresentano la più grande minaccia competitiva. La crescente fiducia degli investitori nel mercato indiano è visibile a causa della crescente penetrazione dei principali GP e LP nel valore delle operazioni indiane.
L’elevato potenziale di crescita per l’industria dei fondi comuni di investimento in India sta guidando il mercato
Nel 2022, si stima che ci sarebbero stati circa 1.88 crore (18.8 milioni) di investitori registrati in fondi comuni di investimento in India contro 1.86 crore (18.6 milioni) di famiglie con un reddito annuo superiore a INR 10 lakh (USD 12,089) all'anno. Anche il numero di fondi comuni di investimento offerti, rispetto agli anni precedenti, è aumentato in modo esponenziale.
Nonostante la concorrenza tra i fondi comuni di investimento, che è aumentata notevolmente nel corso degli anni, la loro performance è stata costantemente buona e gli investitori ne hanno tratto enormi benefici. Il settore è cresciuto rapidamente negli ultimi anni, con un tasso di crescita di quasi il 40% annuo. La ragione principale di questa crescita è l'aumento della domanda di prodotti finanziari da parte degli investitori. Ciò ha portato ad un aumento del numero di persone che investono i propri soldi in fondi comuni di investimento, che sono stati in grado di soddisfare questa domanda.
Panoramica del settore della gestione patrimoniale in India
Il rapporto copre i principali attori che operano nel mercato indiano dell’asset management. Il mercato studiato presenta opportunità di crescita durante il periodo di previsione, che dovrebbero spingere ulteriormente la concorrenza sul mercato. Il mercato indiano dell'asset management è consolidato poiché i principali attori detengono la quota di mercato maggiore, tra cui ICICI, HDFC e Aditya Birla, tra gli altri.
Leader del mercato indiano della gestione patrimoniale
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HDFC AMC
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ICICI Pru AMC
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Aditya Birla Sunlife
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Gestione del fondo SBI
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Affidabilità Nippon
*Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare
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Notizie sul mercato della gestione patrimoniale in India
- Nel dicembre 24, 2021, HSBC Asset Management India ha firmato un accordo per acquistare L&T Investment Management (LTIM) da L&T Finance per 425 milioni di dollari. LTIM è una consociata interamente controllata da L&T Finance e il gestore degli investimenti del fondo comune L&T. L'accordo rientra nella strategia dell'istituto di credito britannico volta a rafforzare la propria presenza nella gestione patrimoniale e patrimoniale in Asia.
- Nel gennaio 28, 2021, Sundaram Asset Management Company (AMC) ha annunciato l'acquisizione di Principal Asset Management, l'attività indiana del colosso mondiale dei servizi finanziari Principal Financial Group, per 33.8 miliardi di rupie (409 milioni di dollari).
Rapporto sul mercato della gestione patrimoniale in India - Sommario
PREMESSA
1.1 Ipotesi dello studio e definizione del mercato
1.2 Scopo dello studio
2. METODOLOGIA DI RICERCA
3. SINTESI
4. APPROFONDIMENTI E DINAMICHE DEL MERCATO
4.1 Panoramica del mercato
Driver di mercato 4.2
4.3 Market Restraints
4.4 Analisi delle cinque forze di Porter
4.4.1 Minaccia dei nuovi partecipanti
4.4.2 Potere contrattuale degli acquirenti/consumatori
4.4.3 Potere contrattuale dei fornitori
4.4.4 Minaccia di prodotti sostitutivi
4.4.5 Intensità della rivalità competitiva
4.5 Approfondimenti sulle varie tendenze normative che plasmano il mercato della gestione patrimoniale in India
4.6 Approfondimenti sull'impatto della tecnologia e dell'innovazione nell'operatività nell'asset management
4.7 Approfondimenti sulla performance dei gestori patrimoniali in India
4.8 Impatto di COVID-19 sul mercato
5. SEGMENTAZIONE DEL MERCATO
5.1 Per tipo di cliente
5.1.1 Retail
5.1.2 Cassa pensione
5.1.3 Compagnie di assicurazione
5.1.4 Banche
5.1.5 Altre Istituzioni
5.2 Per classe di attività
5.2.1 Patrimonio netto
5.2.2 Reddito Fisso
5.2.3 Contanti/Mercato monetario
5.2.4 Investimenti alternativi
5.2.5 Altre classi di attività
6. PAESAGGIO COMPETITIVO
6.1 Panoramica della concentrazione del mercato
Profili aziendali 6.2
6.2.1 Fondo comune SBI
6.2.2 AMC HDFC
6.2.3 ICICI Pru AMC
6.2.4 AMC giapponese
6.2.5 AMC dell'asse
6.2.6 DSPBlackRock
6.2.7 AMC Kotak
6.2.8 Tata AMC
6.2.9Franklin Templeton
6.2.10 Aditya Birla Vita solare
6.2.11 Fondo comune L&T*
- *Elenco non esaustivo
7. OPPORTUNITÀ DI MERCATO E TENDENZE FUTURE
8. DISCLAIMER E CHI SIAMO
Segmentazione del settore della gestione patrimoniale in India
La gestione patrimoniale è un approccio sistematico alla governance e alla realizzazione di valore dalle cose di cui un gruppo o un'entità è responsabile nel corso del suo ciclo di vita. Può applicarsi sia ai beni tangibili (oggetti fisici come edifici o attrezzature) che ai beni immateriali (come capitale umano, proprietà intellettuale, avviamento o attività finanziarie). Il mercato indiano della gestione patrimoniale è segmentato per tipologia di cliente (vendita al dettaglio, fondi pensione, compagnie assicurative, banche e altri) e per classe di attività (azioni, reddito fisso, gestione di liquidità, investimenti alternativi e altri). Il rapporto offre dimensioni del mercato e previsioni in valore (miliardi di dollari) per tutti i segmenti di cui sopra.
| Per tipo di cliente | |
| Retail | |
| Fondi pensione | |
| Compagnie di assicurazione | |
| Banche | |
| Altre istituzioni |
| Per classe di attività | |
| Equità | |
| Reddito fisso | |
| Mercato in contanti/moneta | |
| Alternative Investments | |
| Altre classi di attività |
Domande frequenti sulle ricerche di mercato sulla gestione patrimoniale in India
Qual è la dimensione attuale del mercato indiano della gestione patrimoniale?
Si prevede che il mercato indiano della gestione patrimoniale registrerà un CAGR inferiore al 14% durante il periodo di previsione (2024-2029)
– Chi sono i principali attori globali in questo mercato del Asset Management in India?
HDFC AMC, ICICI Pru AMC, Aditya Birla Sunlife, SBI Fund Management e Reliance Nippon sono le principali società che operano nel mercato indiano dell'asset management.
Quali anni copre questo mercato della gestione patrimoniale in India?
Il rapporto copre le dimensioni storiche del mercato India Asset Management per anni: 2020, 2021, 2022 e 2023. Il rapporto prevede inoltre le dimensioni storiche del mercato India Asset Management per anni: 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
– Quali sono le prospettive di crescita per il mercato India Asset Management System?
Le prospettive di crescita per il mercato indiano dei sistemi di gestione delle risorse sono a) crescente adozione di soluzioni IoT e di manutenzione predittiva b) crescente domanda di monitoraggio e ottimizzazione efficienti delle risorse c) iniziative di trasformazione digitale in corso in tutti i settori dell’India
Rapporto di settore sulla gestione patrimoniale in India
Il mercato indiano dei sistemi di gestione delle risorse sta vivendo una crescita significativa, guidata dalla crescente necessità di un efficiente monitoraggio, manutenzione e ottimizzazione delle risorse in vari settori. L'industria indiana della gestione delle risorse è segmentata da soluzioni come GPS, RFID, RTLS e codici a barre e tipi di risorse come risorse elettroniche, risorse di trasporto restituibili, apparecchiature in transito, risorse di produzione e personale, questi sistemi sono essenziali per migliorare l'efficienza operativa, riducendo i tempi di inattività e prolungando la durata di vita delle risorse. L’adozione dell’IoT e delle soluzioni di manutenzione predittiva sta spingendo il mercato in avanti, incoraggiando le aziende a investire in software avanzati di tracciamento e manutenzione delle risorse. Il panorama competitivo è dinamico e si concentra sull’innovazione e sui progressi tecnologici per soddisfare la domanda di settori quali la produzione, i trasporti e i servizi di pubblica utilità. L’AMC in India si sta spostando verso investimenti maggiormente orientati alla tecnologia, con una maggiore attività in settori come la tecnologia dell’istruzione, i servizi finanziari e le scienze della vita, sostenuta da un numero crescente di investitori in fondi comuni di investimento. Le società indiane di gestione patrimoniale svolgono un ruolo fondamentale nel guidare questa crescita, adattandosi alle nuove tecnologie per mantenere un vantaggio competitivo. Per statistiche dettagliate, quota di mercato, dimensioni e tasso di crescita dei ricavi, fare riferimento ai report di settore Mordor Intelligence™, che includono una prospettiva di previsione del mercato e una panoramica storica, disponibili come report PDF scaricabile gratuitamente.
Istantanee del rapporto sul mercato della gestione patrimoniale in India
